中国检验检测行业市场全景洞察：产业链、行业发展现状及竞争格局

严谨专业••客观科学提供研究报告、商业计划书、可研报告及定制服务中国检验检测行业市场全景洞察：产业链、行业发展现状及竞争格局一、检验检测行业概况1、定义检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。检验检测对技术要求较高，涉及化学、物理、材料、电子、生物学、食品科学等多学科的融合运用。2、分类根据我国认监委、统计局联合发布的《检验检测统计报表制度》，按照检验检测业务活动类型，检验检测服务可分为检验检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等。检验检测行业分类资料来源：国家认监委，国家统计局，华经产业研究院整理3、发展历程从我国检验检测行业发展历程来看，总共经历了六个阶段，显著的特点是第三方检测是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来。我国检验检测行业发展历程资料来源：公开资料整理二、检验检测行业产业链1、产业链结构图检验检测行业上游主要是检测设备和检测耗材供应商，检验设备类代表企业有莱伯泰科、美亚光电等；测量仪器类供应商包括天准科技、蓝盾光电等；化学试剂类企业主要有万华化学、光华科技等；还有智能控制系统类企业，其他耗材类企业中原装耗材企业有惠普、爱普生等，通用耗材类企业有迪标、富美等，再生耗材类企业有红石、耐力等；中游环节为检验检测行业，主要可分为国有企业、民营企业和外资企业三种类型；下游按服务对象划分有政府部门、企业和消费者三类。下游覆盖产业面广，需求广泛。检验检测行业产业链资料来源：公开资料整理2、下游应用分布据国家认证认可监督管理委员会数据，我国检测机构收入主要来源于建筑工程、环境监测和建筑材料等领域，2021年的收入分别为713亿元、415亿元和367亿元。2021年中国检测机构收入前十大场景分布资料来源：国家认证认可监督管理委员会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国检验检测行业市场发展现状及投资规划建议报告》三、检验检测行业发展政策在我国推动产业升级和提升产品质量、科技水平的进程中，检测检验行业发挥着至关重要的作用。自“十二五规划”颁布以来，检验检测服务业作为高技术服务业备受关注，国家陆续出台了一系列行业支持政策，加快检测行业的前进步伐。我国出台的检验检测行业相关政策资料来源：公开资料整理四、全球检验检测行业发展现状全球检测行业超万亿规模，中国市场增速高于全球。从全球市场来看，国外检测行业起步较早，目前发展较为成熟。根据国家认监委数据统计，2016-2021年，全球检验检测行业营业收入由1.02万亿元增长至1.65万亿元，CAGR超10%。2016-2021年全球检验检测行业营业收入及增速注：汇率换算时，1欧元=7.06人民币。资料来源：中国认监委，华经产业研究院整理五、中国检验检测行业发展现状1、机构数量我国检验检测行业持续扩容，截至2021年底，我国从事各类检验检测的机构数量达到51949家，同比增长6.2%，相比2015年的31122家增加了20827家，2015-2021年期间年均复合增长率为8.9%。2015-2021年中国检验检测机构数量及增速资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理2、机构类型占比2021年，我国企业制检验检测机构为38046家，占机构总量的73.24%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的20.87%。2013-2021年事业单位型检验检测机构占比由43%下降至21%，呈现出明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。2013-2021年中国检验检测机构类型占比资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理3、小微机构数量“小微”企业数量较多，服务半径扩展空间大。根据国家市场监督管理总局统计，2021年我国小微型（人员规模小于100人）检验检测机构数量为50032家，占机构总数的96.3%，整体行业承受风险能力有待进一步加强。2014-2021年中国小微型检验检测机构数量及占比资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理4、民营机构民营检测机构数量占比逐年走高，2021年达到59.2%，同比提升3.4%。民营检测机构比重提高一方面由于其运营机制更为灵活；另一方面来自于行业市场化改革有序推进，民营企业得到快速发展。2014-2021年中国民营检验检测机构比重及增速资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理5、机构数量分布分区域来看，我国检验检测机构主要分布于华东和中南地区，2021年的机构数占比分别为30.7%、24.6%，两个地区的合计占比约为55%；华北、西南、西北和东北地区的占比分别为14.1%、12.4%、9.7%和8.5%。2021年中国检验检测机构区域结构资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理6、营业收入检验检测市场空间大，增速较为稳定。根据国家市场监督管理总局数据，2021年我国检验检测机构实现营业收入4090.22亿元，同比增长14.1%，2015-2021年CAGR为14.7%，增速较为平稳。2015-2021年中国检验检测机构营业收入及增速资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理7、营收分布情况从营收的区域占比情况上看，2021年，华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过八成。其中，华东地区以1504.02亿元排在首位，占比36.77%；中南地区和华北地区分别实现营收1134.18亿元、648.85亿元，分别占比27.73%、15.86%。2021年全国检验检测业务营收区域分布资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理分省市来看，广东省检验检测机构的营业收入最高，2021年实现营收626.06亿元，江苏省、北京市、上海市、浙江省、山东省、四川省、湖北省、河南省以及安徽省依次位列第二至第十位，以上10省市的营业收入总额占全国营业收入比重的67.68%。2021年中国检验检测机构营收前十省市资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理8、外资机构2021年，全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有484家，同比增长6.14%；从业人员为4.57万人，同比增长5.21%；实现营业收入256.37亿元，同比增长13.03%，营收增长率由负转正，外资检验检测机构企稳向好趋势明显。2014-2021年中国外资检验检测机构营收及增速资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理六、检验检测行业竞争格局1、全球行业格局分散，企业发展空间广阔。从国际市场来看，2020年全球前四大检测机构依次为Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分别为2.5%、2.4%、2.1%、1.5%，CR4仅8.5%，国内检测龙头华测检测和广电计量在全球占比仅为0.2%、0.1%。2020年全球检验检测市场市占率情况资料来源：各公司年报，华经产业研究院整理2、国内从国内市场来看，自2002年我国检测市场对外开放后，外资检测机构始终占据第一梯队位置。2020年外资检测机构在国内的市场份额约为6.3%，领跑于国内机构龙头之和。其中国内检测机构中，华测检测市占率1%，广电计量0.5%，苏试试验0.3%，电科院0.3%，内资头部检测企业总市占率约2%。2020年中国检验检测市场占有率情况资料来源：公开资料整理七、检验检测行业发展建议在当前检验检测市场竞争日趋激烈的时代背景下，要完成检验检测机构的平稳发展趋势，就需要及时破解发展中存在的问题和难点。作为检验检测机构，要以产业需求为导向，以服务发展为总体目标，以产品品质提升为关键，积极发挥检验检测作用，着力将检验检测机构打造成产品质量监管的支撑平台、产业结构升级的技术性服务平台、产品质量的检测平台、技术信息的共享平台，逐步建立自身的核心竞争力和品牌影响力。同时，运用新思维、新理念、新方法，争取在管理、技术、人才引进、多元化服务等方面不断创新，才能更好地发挥检验检测和计量在推动产业发展中的作用。华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析检验检测行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析检验检测行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式