2024年金融业务管理岗位职责4篇

2024年金融业务管理岗位职责4篇

目录

第1篇金融业务管理岗位职责及职位要求

第2篇大客户销售经理（全金融业务+团队管理）岗位职责职位要求

第3篇大客户销售经理（平安全金融业务+团队管理）岗位职责职位要求

第4篇金融业务管理岗位职责

大客户销售经理（平安全金融业务+团队管理）岗位职责职位要求

职责描述：

1、组建并管理金融营销团队，负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。

2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

3、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

4、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

7、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

1、25岁-45岁，本科及以上学历（3年以上工作经验可大专学历）

2、具有一定的金融基础知识；

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；

4、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

7、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

8、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。

9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先！

10、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先！

薪酬空间：

公司为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达30项)上不封顶.。

初级销售经理年薪在10万-30万，

中级销售经理年薪在30万-80万，

高级销售经理年薪已达到80万-200万并向更高发展！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：8-9年经验

金融业务管理岗位职责

企业金融业务管理岗兴业银行股份有限公司北京分行兴业银行股份有限公司北京分行,兴业银行,兴业银行北京分行职责描述:

1.从事央企、市属国企、上市公司等客户营销管理、经营分析工作;

2.充分运用投行、交易银行相关金融产品服务于企业客户。

任职要求:

1.北大、清华、人大、央财全日制硕士及以上学历,年龄32周岁及以下;

2.具备两年以上银行、企业等机构从事投融资相关工作经验;

3.具备卓越的组织协调、管理和营销组织能力。

大客户销售经理（全金融业务+团队管理）岗位职责职位要求

职责描述：

1、组建并管理金融营销团队，负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。

2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

3、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

4、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

7、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

1、25岁-45岁，本科及以上学历（3年以上工作经验可大专学历）

2、具有一定的金融基础知识；

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；

4、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

7、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

8、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。

9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先！

10、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先！

薪酬空间：

公司为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达30项)上不封顶.。

初级销售经理年薪在10万-30万，

中级销售经理年薪在30万-80万，

高级销售经理年薪已达到80万-200万并向更高发展！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：8-9年经验

金融业务管理岗位职责及职位要求

金融业务管理职位要求

1.国内外重点院校毕业，取得硕士及以上学历

2.金融、财务、法律、管理等相关专业；

3.熟悉资本市场，掌握上市、再融资、并购重组等相关业务流程和专项业务知识；

4.拥有五年以上金融类相关岗位从业经验；

5.综合素养出色，具备良好的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通能力及文字处理能力；

6.具备良好的职业操守、事业心和责任感，诚实可信，抗压能力强。

金融业务管理岗位职责

1.开展金融业务市场研究，规划、设计集团公司金融业务组合及下属金融业务单位业务组合；

2.组织审核下属金融业务单位业务发展规划、计划和预算；

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