轻型电动车产业发展潜力与供求结构

PAGEPAGE19轻型电动车产业开展潜力与供求结构一、我国轻型电动车的开展状况与市场需求的影响因素分析〔一〕开展现状分析近几年来，我国的轻型电动车〔包括电动自行车〕产业开展迅速。轻型电动车产量已由1998年的5.8万辆增加到2024年的675.71万辆，产值约140亿元。预计，2024年产量已经到达900万辆左右，产值约200亿元。轻型电动车整车生产企业从原有的十多家迅速增长到六七百家，从业人员30万人左右，与之配套的厂家数以千计。轻型电动车社会保有量快速增长，2024年为1400万辆，2024年上半年到达1500万辆以上。〔二〕需求的主要影响因素轻型电动车的需求函数可以表示为：其中，Q表示市场需求量，P表示产品价格，Y表示居民收入，G表示政策因素，O表示其它因素。由于政策因素和其它因素在短期内都不会发生连续变化，所以，影响轻型电动车需求的主要因素是居民收入水平和产品价格。1、居民收入水平因素尽管轻型电动车的消费群体具有特殊性，但它的需求量仍然与居民收入水平呈正相关关系：在一定阶段内，需求量随居民收入水平的提高而提高。我国农村居民的纯收入从1994年的1220.98元增加到2024年的2936元；全国城镇居民人均可支配收入从1994的3496.2元提高到2024年的9422元。根据目前开展趋势，到2024年，农村居民家庭人均纯收入将到达8250元，比2024年增长2.9倍，将到达人均1000美元的小康社会收入标准；城镇居民家庭人均可支配收入将到达65812元，比2024年增长6.9倍，根本到达目前中等收入国家的收入水平〔2024年世界中下等国家人均收入5130美元，中上等国家人均收入9220美元，中等国家人均收入平均5630美元〕。这必将带动我国轻型电动车的需求在相当长的时间内持续增长。2、价格因素同其它许多商品一样，轻型电动车的需求量与价格呈负相关关系：需求量会随着价格的下降而增加。据统计资料，1999年，中国内地轻型电动车的零售均价为人民币2500元左右，2000年为人民币2000元左右，2024年底已降至人民币1500元左右，到2024年一些简易型的车子价格接近千元底线。目前，市场上的轻型电动车划分为高、中、低三个档次。高档车价格约在2600元以上，中档车价格约在1800元至2200元之间，低档车价格在1500元以下。2024年，高、中、低档轻型电动车的销售量约分别占总销售量的10%、60%、30%。可以说，轻型电动车作为群众化、平民化的交通工具，大局部价格在1500--2500元之间，大多数城市工薪阶层和农民都买得起。而且，随着市场竞争的加剧和技术进步的加速，轻型电动车的总体平均价格还有稳步下降的趋势，也将进一步激发市场需求的增长。3、政策因素地方政府是否限制轻型电动车通行、是否采取了积极管理措施，以及对摩托车、燃油助力车等轻型电动车替代工具的态度也会影响轻型电动车需求的增长。下表给出了20个主要城市在2024年时对轻型电动车的态度及当时的保有量：20个城市轻型电动车拥有量序号城市轻型电动车管理政策拥有量〔万辆〕1上海实施牌照管理大于702苏州实施牌照管理大于403杭州实施牌照管理大于244南京实施牌照管理大于205天津实施牌照管理大于206成都实施牌照管理小于187武汉不上牌照〔禁摩〕大于158宁波实施牌照管理大于149福州不上牌照小于1410济南实施牌照管理大于1011北京不上牌照大于1012南昌政策不明朗大于1013无锡实施牌照管理大于1014郑州不上牌照〔禁摩〕大于1015昆明实施牌照管理小于716广州不上牌照〔禁行〕大于517合肥不上牌照〔禁摩〕大于518萧山实施牌照管理大于419海口不上牌照〔禁行〕大于320泉州不上牌照大于3统计截至日期为2024年10月31日。北京市于2024年对轻型电动车实施牌照管理。资料来源：?中国自行车?2024年12期，第26页。从上表可以看出，同等城市规模相比，允许轻型电动车通行的城市的保有量比限制的城市要高。这充分说明，政府政策对区域市场需求有一定的影响。但是，从上表还可以看出，即使是采取了禁止轻型电动车通行的城市，其轻型电动车保有量也具有一定规模，这说明轻型电动车有其客观存在的市场需求，政策能影响但不能完全决定市场需求的开展。4、其它因素其它因素包括城市交通结构变化、通勤距离变化、资源约束和环境保护等，它们也会对轻型电动车的市场需求产生影响。今后20年，将全面建设小康社会，交通运输系统矛盾将更加突出。城市范围扩大到10公里、20公里、50公里半径，交通结构也将发生巨大变化。除了大力推进公交，开展轨道交通外，还必须有轻型个人交通工具作为补充，至少在10—20年内需要用其来解决15公里内点到面、面到点、门到站的问题。同时，建设资源节约和环境友好型社会也要求我们多使用电力能源，减少对石油的依赖，减少环境污染。轻型电动车不污染空气、噪音低，应该说适应了城市扩大、出行距离变远后普通百姓的交通要求，同时它占地小，不会多占路面和停车位，又具有电动和人力驱动的双重功能，便于操作，行驶平安，符合非机动车行驶要求，更符合呼唤回归自行车的国际潮流。〔三〕市场定位分析综合国内外有关机构对我国大中城市进行的市场调查，我国轻型电动车的城市市场潜在需求结构呈现以下特点：1、轻型电动车的消费对象主要包括：上班族、刚工作的年轻白领、富裕后的农民、妇女。调查显示，消费者购置的主要用途主要有上下班〔75％〕、休闲购物〔10％〕、运输工具〔8％〕、上学〔7％〕，上班族是主要消费人群。调查还显示，40岁以上的消费者对电动车的兴趣明显高于其它年龄段，年轻女性在也消费者中占据了很大的比重。这是因为许多年轻女性的工作单位大多位于繁华商业中心的外企或者城郊新兴的企业，这些地方离居住区一般比较远，所以会有许多年轻女性选择轻型电动车作为交通工具。2、东西部年轻人对轻型电动车的兴趣度有一定差距，东部地区高于中西部地区。这可能是因为，与东部地区相比，中西部地区的年轻人的收人比较低、购置能力较低。但是中老年人兴趣度的地区差异并不明显，主要是因为中老年人的体力比年轻人要差很多、收入相对稳定，所以无论东部或者中西部，中老年人对于轻型电动车的兴趣都较年轻人为高。3、居民消费意愿和收入水平呈倒U形的关系。当家庭月收入低于1000元时，购置能力较低，对轻型电动车的兴趣度也较低；随着收入水平的提高，对电动车的兴趣度也升高；当月收入高于5000元时，居民的选择增多，购置能力也能满足不同层次消费的选择，对电动车的兴趣度也会下降。但是，对轻型电动车有较快乐趣度的居民的年平均收入水平在15000—30000元之间，尽管东部和中西部有所差异，但都低于当地城市居民的平均收入水平。这再次说明，大多数城市工薪阶层是有购置能力的。5、节约本钱是消费者购置的主要动力。消费者购置的主要目的主要有费用低〔69％〕、省时间〔18％〕、停车方便〔5％〕等。大多数的居民将轻型电动车用于上下班。综上分析，轻型电动车在城市的主要功能为非远程通勤的个人交通工具，是传统自行车的主要替代者和局部摩托车的替代品。在中小城市几乎可以适合所有中低收入的交通人群，〔家庭月收入水平在1500－5000元的工薪阶层〕，尤其是中老年和女性上班族；最重要的是，在农村，轻型电动车的市场正在迅速扩大。据绿源电动车公司的用户统计数据，2024年该公司生产量约为20万辆，其中，农村用户的比例已经到达20%以上，2024年1-3月，该公司产量为6.1万辆，比去年同期增长超过90%，农村用户的比例已经超过30%，这与近年来，农村道路的改善有直接的关系，也与汽油价格上涨有关，轻型电动车在农村替代燃油摩托车的战略态势十清楚显，预计到2024年底，农村市场的销量比例可以超过40%。随着“新农村建设〞的深入开展，农民使用轻型电动车作为生产和生活的交通工具的情况会更加普及。〔三〕消费者心理分析综合国内外有关的研究结果和调查数据来看，影响消费者购置行为的心理因素包括质量、价格、续行里程、动力加速性能、品牌、重量等各个方面。1、价格和质量对消费者心理的影响最大。根据上海交通大学机械学院和美国福特汽车公司的联合调查，3000元是国内轻型电动车的重要心理价位，一旦价格超过3000元，消费者的购置意愿将会急剧下降。2、除去质量和价格因素之外，消费者最关心的就是轻型电动车的续行里程和动力特性。调查显示，城市消费者也不希望每天充一次电，那样太过于繁琐。上海交通大学机械学院为期一年的使用试验也说明，电池的质量和衰退特性也是城市消费者最为关心的问题。另外，农村用户对里程的要求是首位的，其次是对爬坡和载重能力的要求，即对动力特性的要求。3、消费者对品牌的关注开始上升。在上海交通大学机械学院和美国福特汽车公司2001年进行的调查中，品牌因素在该次调查中仅仅排在了第五位，但2024年的一项调查却说明：品牌已经超过质量，成为影响消费者的第一心理因素【各因素及比重分布分别是：品牌(25%)、质量〔20%〕，功能(22％)、款式〔15%〕，价格〔18％〕】。这可能说明，经过几年的开展，国内轻型电动车的性能价格比已经比较合理，到达了大多数消费者能够接受的价位水平；同时，国内轻型电动车的品牌分化已经开始，消费者对品牌的关注提高了。综上分析，影响我国居民购置轻型电动车的主要心理因素有：价格、品牌、续行里程和动力、质量和政府态度，这决定了轻型电动车企业可以采用多种竞争策略开拓市场。二、我国轻型电动车市场供给分析〔一〕供给的主要影响因素轻型电动车供给函数可以表示为：其中，Q表示产量，A表示行业技术进步水平，K表示资本投入，L表示劳动投入，O表示政策等其它因素。影响轻型电动车市场供给的主要因素是技术进步和投资增长。1、技术进步因素我国的轻型电动车技术开展根本与国外同时，在实用性方面领先。目前主要使用铅酸免维护电池，已有符合环保要求的较成熟的回收利用技术，新型材料也在大量使用，电池技术全面进步；另外，还衍生出一些新型实用技术，它包括，旨在延长电池使用寿命的售后效劳技术，有利于平安充电的基于CPU的充电技术，等等。例如，绿源的BTM〔“电池监测和维护〞的简称〕就受到了消费者和效劳商的欢迎；还有，锂离子电池目前已经开始小规模的商业化销售，但仍然需要经历时间的考验。其他技术，如电机技术、控制技术、等等，也有很明显的进步，先进的无刷电机被广泛使用。2、投资增长因素我国轻型电动车产业根本是在市场经济环境中开展起来的，民间中小投资是主要驱动力。轻型电动车产量的增长主要是表现为大量民间企业参加增长和有实力的先导企业加大投资快速开展增长两种形式，两个因素共同提升了市场进程，特别值得一提的是，从2000年开始，一批原来从事轻型电动车市场开发的民间资本转为产业资本，他们有丰富的市场经验，了解消费者的需求，竞争能力强，因此开展特别快速，还有，一大批原来的自行车企业也在转向生产简易型的轻型电动车〔电动自行车〕，开展快速。另外，据初步统计，大约有14家上市公司曾经投资过轻型电动车领域的研发和制造，但除个别公司〔大约2-3家〕仍然有望上升开展外，大多数尚未有出色表现。雅马哈等外资企业也在力图进入中国市场，但尚不能够与我内资企业进行有力竞争。目前，国内先导型较大规模的整车企业的总资产大约为1-2亿元，近2-3年内每年增加投资约在1000-2000万元水平；较大规模的关键高价值部件〔如电机、电池等〕的企业，其总资产较大，个别的可以到达5-8亿水平，近期的每年增加投资约在2000-3000万元水平。〔二〕竞争结构分析1、企业所有制结构我国自行车行业和电动车行业，国有企业很少。据有关部门粗略统计，国有企业只占２％～３％，６８％一７０％都是民营企业，还有局部股份制企业，像凤凰、永久，还有２０％的三资企业，生产电动车自行车的绝大多数都是民营企业。2、企业规模结构随着产业的高速增长，我国轻型电动车企业的规模也在扩大，规模企业数量不断增加。年产量超1万辆的企业在2000年只有6家，2024年大于50家；年产量超5万辆的企业2001年为1家，2024年大于20家；2024年出现第一个年产量超10万辆的企业，2024年就超过8家〔见下表〕。但是，2024年已经出现了5-7家年产量在20万水平的骨干企业，2024年，已经有许多企业把目标定在30万辆以上，业内人士乐观估计，到2024年将出现年产量100万水平的轻型电动车企业。我国年产量超过万辆的轻型电动车企业数量2000年2001年2024年2024年2024年年产量超万辆的企业6173144>50年产量超5万辆的企业01115>20年产量超10万辆的企业0001>8根据?中国自行车?相关资料整理。目前，品牌实力较强的企业掌控电动车的趋势已根本形成，规模化、集约化导致电动车市场正在洗牌，许多企业面临着观念、品牌、营销、生产设备和技术各方面全面更新的紧迫课题。剧烈的市场竞争使众多厂家面临多重压力，市场份额向自发形成的强势企业偏移。但是，自发的竞争仍然有许多不标准的行为，例如，“贴牌〞生产比较普遍，已经出现仅仅靠出售“商标〞大量赢利的企业；再例如，“傍世界名牌〞和“以洋名压国人〞的现象比较严重，表达出竞争中的不成熟和急躁心态，等等。3、区域结构中国轻型电动车市场，可分为四大版块，即：第一集团江浙版块、第二集团天津为代表的北方版块、另外还有广东为代表的南方版块，以及刚刚兴起的山东版块等。2024年全国共生产轻型电动车675.71万辆，主要省市产量分别是：浙江214.09万辆，占全国总产量的31.7％；江苏162.66万辆，占全国总产量的24.1％；天津154.34万辆，占全国总产量的22.8％；上海89.96万辆，占全国总产量的13.3％。其中，浙江、江苏、天津三地不仅产量高，而且轻型电动车产业链也根本完善，零部件配套产业兴旺，具有很强的竞争能力。〔三〕产业国际市场竞争力分析产业竞争力是指一国某产业在国际市场上的竞争能力，在产品质量没有太大差异的情况下，产业竞争力主要决定于生产能力和本钱竞争能力。1、生产能力当今，世界轻型电动车生产区域主要可以划分为亚洲〔以中国大陆、日本和中国台湾地区为主〕、欧洲〔以德国、法国、意大利和荷兰为主〕、北美〔以美国为主〕三大区域。在这三大区域中，亚洲是世界上最大的轻型电动车生产基地和最具潜力的轻型电动车消费市场。2001年，中国大陆总计生产轻型电动车约58万辆，中国台湾地区生产轻型电动车20－30万辆，日本约生产30万辆。中国大陆由于轻型电动车产业的高速增长，于2000年底取代了号称“轻型电动车生产之国〞的日本，一举成为当今世界上第一大轻型电动车生产国和消费国。我国有着世界排名第一的自行车生产能力和摩托车生产能力。自行车年产量超过7000万辆，摩托车年产量超过1500万辆。也相应形成了世界上最庞大的两轮车产业链体系，轻型电动车产业的潜在能力巨大，能长期支持持续增长。2、本钱竞争能力以国内轻型电动车平均价格为2000元人民币，行业平均毛利润率为15％计算，我国轻型电动车的平均制造本钱约为1600元人民币/辆。这一本钱水平在国际市场上是极有竞争力的。以日、美、欧三大国际市场为例，日本轻型电动车的平均价格在10万日圆左右，折合人民币约6500元/辆；美国的平均价格在600美元以上，折合人民币约5000元/辆以上；欧洲的平均价格在1000－1600欧元之间，折合人民币约9000－15000元/辆，这些价格都远高于我国的制造本钱，即使加上其它费用，我国出口的轻型电动车在这些国家仍然具有很强的竞争力。在一些开展中国家，我国的轻型电动车也有较强的本钱竞争力。例如，越南轻型电动车市场正在兴起。现在越南市场上销售的轻型电动车价格大体如下：美国轻型电动车700万盾/辆，中国车250万－350万盾/辆，越南车370万－460万盾/辆〔注：1.54万盾约合1美元〕。可以看出，我国的轻型电动车在价格上仍然具有竞争能力。三、我国轻型电动车产业增长潜力预测〔一〕预测方法和基准情景1、预测方法作为自行车与摩托车的中间产品，轻型电动车在填补市场产品空白的同时，也替代自行车和摩托车的局部市场。本报告将在轻型电动车自身开展趋势根底上，参照自行车与摩托车产业开展轨迹，以情景模拟方法为主预测我国未来5年轻型电动车产业的开展潜力。2、基准情景从上世纪70世纪末开始，我国的自行车产量快速增长，下表给出了1978年－2024年我国自行车年产量及增长速度。1978－2024年我国自行车产量年份19781979198019811982198319841985198619871988198919901991产量〔万辆〕810955118617542420275828613228356841174140367731423677同比增长17.9%24.2%47.9%38.0%14.0%3.7%12.8%10.6%15.4%0.6%-11.2%-14.6%17.0%年份19921993199419951996199719981999200020012024202420242024产量〔万辆〕40844150436544723361299933794269522251956875745272967100同比增长11.1%1.6%5.2%2.5%-24.8%-10.8%12.7%26.3%22.3%-0.5%32.3%8.4%-2.1%-2.7％数据来源：根据中国自行车协会公开资料整理，数据比国家统计局的数据要高，主要是因为增加了规模以下企业的产量。其中，2024年为估计数。从上表可以看出，我国自行车产量增长经历了三个阶段：第一阶段是1978－1990年，产量从1978年的810万辆增长到1988年的4140万辆，随后连续两年下降，这一阶段的增长主要是国内需求带动的；第二阶段是1991－1997年，产量从1991年的3677万辆增长到1995年的4472万辆，随后连续两年下降，这一阶段是国内市场调整和国际市场开拓阶段；第三阶段是1998年到现在，产量从1998年的3379万辆增长到2024年的7296万辆，这一阶段的增长主要是出口带动的。三个阶段如以下图所示。比照产业生命周期曲线还可以看出，第一阶段〔1978－1990年〕根本属于我国自行车产业的成长期，其典型特征是产业增长速度较快。第二阶段〔1991－1997年〕根本属于成熟期，其典型特征是增长速度放缓，产业规模开始下降。第三阶段〔1998年到现在〕根本属于再兴期，国际市场开拓再次促进了自行车产业的增长。进一步分析还可以发现，第一阶段〔1978－1990年〕又可细分为两个阶段：1978－1982年6年时间为成长期前期，增长速度很高，平均年增速到达31.5％；1983－1988年7年时间为成长期后期，增长速度下降，平均年增速为8.5％。第三阶段，我国自行车出口根本呈逐年上升的态势，各年出口量如下表所示。1990－2024年我国自行车出口量年份19901991199219931994199519961997出口〔万辆〕378729102410331342126212171439同比增长92.9%40.5%0.9%29.9%-6.0%-3.6%18.2%年份19981999200020012024202420242024出口〔万辆〕17612270328634944556504451755330同比增长22.4%28.9%44.8%6.3%30.4%10.7%2.6%3％数据来源：根据中国自行车协会公开资料整理，2024年为估计数。从上表还可以看出，出口量在1000－2000万辆时〔1992－1997年〕，出口增长比较平稳，平均增速为7％；超过2000万辆后〔1998年以后〕，出口增长加快，平均增速为20％。出口量成长曲线如以下图：〔二〕国内市场增长潜力预测1、趋势外推法预测这种预测方法是根据我国轻型电动车年产量对时间的变动趋势，找到相应的拟合方程，并以拟合方程进行预测。这种方法比较简单，但只适用于短期预测。我们根据1998－2024年我国轻型电动车年产量设定相关变量如下表：年份1998年1999年2000年2001年2024年2024年2024年时间T1234567产量Q5.814.829.358.67159.45399.72675.71我国轻型电动车年产量对时间的变动趋势如以下图所示：从上图可以看出，趋势线和三阶多项式方程曲线很接近，将相关变量代入得到以下估计方程：Q=4.3011T3－20.582T2＋32.015T－6.2186R2=0.9968，说明方程拟合效果较好。预测2024－2024年的年产量如下：年份2024年2024年2024年2024年2024年2024年时间T8910111213产量Q1134.8171750.2762556.8313580.2894846.4546381.135而据有关部门估计，2024年我国轻型电动车年产量约为850－950万辆，明显低于上述预测值，这说明2024年是我国轻型电动车产业增长的分水岭，即由成长期前期转入后期，增长速度将明显放缓。为此，我们用第二种方法再进行预测。2、情景模拟法预测我们假设我国轻型电动车产业成长周期曲线与自行车产业成长周期曲线类似，1998－2024年为成长周期的前期，平均增速到达了133％，现在正处于成长周期的前期向成长期后期的转折点，2024－2024年将处于成长期后期，增长速度将大幅下降。考虑到2024年轻型电动车年产量增速较2024年有较大下降〔不到一半〕，并参考其它专家的研究结果，我们假定成长期后期增速下降率是自行车产业的两倍，得到下表：成长期前期增速％①成长期后期增速％②增速下降率①/②自行车产业31.58.53.7轻型电动车产业133187.4即2024－2024年我国轻型电动车产业的平均增长速度将到达18％，2024－2024年平均增速将再次下降一倍，仅为9％，据此预测2024－2024年各年产量如下表：年份2024年2024年2024年2024年2024年2024年产量〔万辆〕797.3378940.85861110.2131310.0521427.9561556.4723、替代估算法预测轻型电动车主要用于替代传统自行车和摩托车，可以通过其对传统自行车和摩托车的替代率来估算市场需求情况。首先分析对传统自行车的替代情况。2024，我国社会的轻型电动车保有量大约在1400万辆左右，约占全国自行车保有量〔4.5亿辆〕的3％，而在一些轻型电动车普及较快的城市，轻型电动车对传统自行车的替代率已经到达了40％左右。从目前的开展速度来看，2024年全国平均替代率为5％，那么2024年全国轻型电动车保有量将到达2250万辆左右，净增加850万辆。扣除2024年的增量，“十一五〞期间仍可增加约650万辆。再来分析对摩托车的替代情况。自1985年北京首开“禁摩〞先河后，到目前为止，全国已有170多个城市禁止摩托车上牌照，近两年每年抑制了近400万辆摩托车的消费，而其中约有一半被轻型电动车替代。而据国家公安部和汽车工业协会的统计，2024年底我国摩托车总保有量约6000万辆，2024年底约为10000万辆。据此，可以估算出，目前轻型电动车对摩托车的替代率约为2％。由于在“十一五〞期间，“禁摩〞的城市将会越来越多，轻型电动车对摩托车的替代率也会上升，可能到达5％左右。另据，国家汽车工业协会的估计，2024年我国摩托车的理论保有量将到达12000万辆左右。假设以5％的替代率计算，将使“十五〞轻型电动车需求量新增600万辆，年均增加近100万辆。但由于轻型电动车、传统自行车、摩托车之间具有相互替代功能，不能将轻型电动车对传统自行车和摩托车替代数据简单加总，而必须进行加权汇总，权重可以取传统自行车和摩托车目前保有量的比例〔1：4.5＝0.22〕。据此，可以估算出2024年我国轻型电动车新增量约为650万辆〔0.78×650+0.22×600〕。假定各年轻型电动车产量为匀速增长，2024－2024年各年产量预测如下表：年份2024年2024年2024年2024年2024年产量〔万辆〕9901100120013201450由于我国摩托车和传统自行车保有量的城乡比与人口比例大致相同〔农村：城市＝6：4左右〕，而东、中、西地区保有量比例大致为80：50：20，因此轻型电动车未来新增的市场需求量将以农村和中东部地区为主。其中，农村和城市的新增需求量约分别为390万辆和260万辆；东、中、西地区新增需求量约分别为350、220和80万辆左右。4、综合预测结果上述三种预测方法中，方法一具有明显不合理性，方法二和方法三相对合理，我们分别将它们作为2024－2024年我国轻型电动车国内市场增长潜力的高方案和低方案：预计2024年国内轻型电动车市场销售量在940～990万辆，到2024年将增加到1450～1557万辆。2024－2024年我