2024东南亚菜发展报告-红餐研究院-202401

东南亚菜发展报告2024研究员：陈声华2024年1月摘要口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对东南亚菜的相关资料进行整理分析。从东南亚菜的发展全貌、代表品牌、细分赛道、产品创新特征、供应链、痛点和经营建议等角度，综合剖析了东南亚菜的发展现状，旨在为东南亚菜从业者、投资人、消费者等提供参考口全文部分亮点如下：东南亚菜在我国的发展时间不算太长，从20世纪90年代传入我国后，其历经萌芽阶段、成长阶段，当前已经进入快速发展阶段近年来，市场刮起东南亚式“bistro”风，上海、广东、重庆、湖南等地均出现了东南亚风情的小酒馆，东南亚式“深夜食堂”悄然立足。其中，泰式小酒馆居多，涌现出富贵椰、安泰anThai等品牌，泰香米泰国餐厅等正餐品牌也开始涉足这条新赛道红餐产业研究院为东南亚菜品牌提出三大发展建议：优化供应链、深挖细分赛道、往“轻”处发力2目录目录3红餐产业研究院赛道概览：进入快速发展阶段，超八成品牌的门店数少于10家发展历程：当前处于快速发展阶段，赛道活力进发口东南亚菜在我国的发展时间不算太长，自20世纪90年代传入我国后，其历经萌芽阶段、成长阶段，当前已经进入了快速发展阶段。当前，东南亚菜分化出更多细分赛道，品牌瞄准场景化社交需求进行产品创新、场景创新等全国东南亚菜发展历程萌芽阶段成长阶段快速发展阶段20世纪90年代—21世纪10年代初，21世纪10年代初—21世纪20年代初，21世纪20年代初至今，东南亚菜品以泰国菜为首的东南亚菜连锁餐厅越南菜、新加坡菜、东南亚融合料牌强化供应链建设，加快扩张步伐，在国内生根发芽。它们以正餐为主，理等品牌相继冒头。东南亚菜的各同时注重场景化社交需求，朝着多装修讲究，注重商务需求，人均消大入局者深耕正餐、快餐等赛道，元化、轻量化等方向发展。随着消费价格偏高泰国菜品牌则瞄准了休闲社交场景，分化出泰式火锅等细分赛道费者认知度不断提升，这条赛道也迸发出了更多活力代表品牌有广州蕉叶、泰香米泰国餐厅、simplythai天泰等代表品牌有集渔泰式海鲜火锅、美奈小馆·越南料理、星怡会、星叶南洋料理等代表品牌有迷你椰·泰式大排档、太食獸泰式茶餐厅等5资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理5红餐产业研究院东南亚菜门店总数超1.5万家，泰国菜成为门店数最多的细分赛道口据红餐大数据，截至2024年1月，全国东南亚菜门店总数超过15,000家口按细分赛道来看，东南亚菜可分为泰国菜、越南菜、新加坡菜、马来西亚菜等。其中泰国菜坐稳了东南亚菜龙头老大的位置，其门店数占据整个赛道的50%以上，其次是越南菜、新加坡菜东南亚菜细分赛道概况泰国菜门店数占比51.2%重视酸、甜、辣三种味型，讲究味道调和，菜品包括炒菜、泰国菜门店数占比51.2%炖菜、水果、海鲜等。泰国菜烹调时，常运用香茅、柠檬叶等多种香料东南亚菜越南菜门店数占比12.9%口味偏清淡鲜美，适口性好。多以海鲜、蔬菜、草药等入东南亚菜越南菜门店数占比12.9%菜。烹饪时善用鱼露新加坡菜其他以多元性和融合性著称，菜品兼具亚洲、欧洲等地的特色。以多元性和融合性著称，菜品兼具亚洲、欧洲等地的特色。当地菜分为中餐风味、印度风味、马来西亚风味等类别有马来西亚菜、印度尼西亚菜、缅甸菜等，此外有有马来西亚菜、印度尼西亚菜、缅甸菜等，此外有不少品牌定位为东南亚融合料理，其取各菜系所长门店数占比5.3%门店数占比30.6%6资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月云南四川红餐产业研究院云南四川搜索热度：泰国菜带动东南亚菜热度，广东人群最爱搜索东南亚菜小抖音关键词关键词搜索指数2019.01.01~2024.01.09同比同比-|环比+近一年搜索东南亚菜的人群地域占比广东7资料来源：巨量算数，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年1月驱动因素：旅游热带动美食热，沉浸式场景和特色口味增强记忆点助推东南亚菜热度升温的三大因素沉浸式消费场景的吸引“东南亚旅游热”助推近年来，由于距离不远、性价比高、体验性强、签证方便，东南亚各国成为不少中国游客出境旅游的首选目的地。随着国内举办关于东南亚国家文化主题的文化节、美食节、风情节等，消费者对东南亚菜的认知度和兴趣度不断提升，市场培育取得一定成效东南亚菜餐厅善于营造异域风情和氛围感，引领潮流和美学的新风向。很多餐厅的设计主打夏日海滩的度假休闲风格，装修、客座、摆盘、装饰、员工衣着等方面通常具有浓厚的东南亚风情。造景风格强烈的东南亚菜餐厅塑造出了就餐的沉浸感和体验感，迎合年轻人“打卡”“氛围消费”的心理符合当下消费者健康的饮食偏好东南亚菜的原料使用大量的蔬菜、海鲜、水果、牛腩等，这些食物热量不高，健康性和营养性兼具。同时东南亚菜的酸、辣等口味具备上瘾性，与当前消费者喜爱的酸汤等口味不谋而合，符合消费者的饮食需求8资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理8红置产业研究院规模化程度相对低，八成以上品牌门店数在10家以下2024年全国东南亚菜品牌门店数区间占比分布1月，超过八成的东南亚菜-3.7%-3.7%~2.1%品牌门店数在10家以下，门相对低，或与制作工序较多、供应链受限等因素有相对低，或与制作工序较多、供应链受限等因素有关有2.1%99红餐产业研究院区域分布：华南门店数位列第一，上海、广州、成都的门店数位列前三口东南亚菜门店主要集中在华南、华东、西南地区。在线级城市分布上，新一线、二线、一线城市的东南亚菜门店数位列前三。广东、四川、浙江是门店数排名前三的省级行政区，占比分别为21.0%、5.9%、5.7%。城市分布上，上海、广州、成都的门店数最多口云南、广西的东南亚菜门店数占比较高，分别为5.5%、3.9%。这两个省份与东南亚国家接壤，经济文化交流频繁，当地饮食也与东南亚菜有相似之处。云南菜强调辣和酸味，善用辣椒、香茅、柠檬、鱼露、橙皮等香料辅料，呈现独特口感；桂菜则有着“辣咸、酸辣、甜酸、鲜咸”等风味特征，广西米粉也与泰国米粉较为相似2024年全国东南亚菜门店数TOP10省级行政区2024年全国东南亚菜门店数TOP5城市云南云南排名1~3上海竞争格局：大部分品牌门店数不足30家，仅少数品牌门店数突破100家口在门店数靠前的东南亚品牌中，泰国菜品牌的数量较多，在越南菜、新加坡菜、东南亚融合料理等赛道中，亦有一些品牌的门店规模2024年部分东南亚菜品牌概况人均消费：元星怡会-泰妃殿 门店数量：家红餐产业研究院人均消费：近5成的东南亚菜门店聚焦50~100元的消费价位2024年全国东南亚菜门店人均消费价位占比分布50元以下50元以下据红餐大数据，截至2024年1月，50≤人均消费<80元50≤人均消费<80元34.8%的东南亚菜门店人均消费在50~80元，其次有24.2%的东南亚80≤人均消费<100元80≤人均消费<100元此外，150元以上的价格带也有一100≤人均消费<150元100≤人均消费<150元些品牌在深耕，例如泰香米泰国餐厅、星叶南洋料理等，珍宝海鲜150元以上JUMBO150元以上消费则突破了300元红餐产业研究院细分赛道细分赛道食材丰富，调料偏甜。代表菜品有冬阴功汤、椰汁鸡等以海鲜为主，口味咸甜适中。代表菜品有酸鱼汤、酸辣鱼咖喱等以糯米饭为主食，口味清淡柔和。代表菜品有清迈面、炸猪皮等泰国东北部菜以糯米饭为主食，口味偏重。代表菜品有香辣肉汤、青木瓜沙拉等泰国菜：赛道细分趋势明显，泰式饮品、泰式酒馆成为“新星”小吃快餐、泰式饮品、泰式酒馆等细分赛道正在崛起，泰式生腌也在不断发展。例如迷你椰·泰式大排档、小小集渔·泰式大排档等大调口味的地域性，例如迷你椰·泰式大排档的泰北香草骨汤锅、泰妃殿的泰北土罐火锅、simplythai天泰餐厅的美味泰东北菜等泰国菜四大菜系及代表菜品泰国菜赛道的部分细分赛道分布情况泰式正餐泰香米泰国餐厅太食默泰式茶餐厅小泰造泰式米粉料理泰式饮品泰式酒馆富贵椰(元)(家)美奈小馆·越南越小品(元)(家)美奈小馆·越南越小品代表菜品越式椰香西贡咖喱鸡、炭烤猪颈肉、芒果鱼柳米纸卷等拉椰叶包鸡、大功经典菠萝炒饭、胡志明豆花等火车头河粉、特色鲜虾卷、越南冰滴咖啡等越南菜：越南粉赛道表现亮眼，越南小吃具备独立发展优势口国内的越南菜连锁品牌在21世纪10年代开始发展起来，此后越南菜吸引了资本和消费者的目光，逐渐有了更高的关注度口美奈小馆·越南料理、越小品等越南菜正餐品牌的产品线通常还会包含越南粉、越南小吃、越南烘焙甜品等。其中，越南粉已经发展成为一条独立的赛道，不仅细化出火车头河粉、越南檬粉等多种形态的产品，还孵化了蔡澜越南粉、PHO東田越南粉等品牌2024年全国部分越南菜品牌概况越南菜的部分特色菜品越南粉越南粉做法和口味多样，包含越南河粉、炒粉、檬粉、豆腐粉、小卷粉等。该赛道跑出了一批连锁品牌，例如蔡澜越南特色小吃特色小吃种类丰富、味道独特，包含越南春卷、虾仁饼、越南肉粽、越式法棍等特色产品。其中越南春卷知名度高、食材丰富，是不少越南莱品牌的招牌产品越南是咖啡豆出口大国，越南菜餐厅中也会包含咖饮产品，其中鸡蛋咖啡、滴漏咖啡是其特色新加坡菜：与中式美食融合较深，跑出了数个连锁品牌其受中式美食的影响较大，例如新加坡菜中的海南鸡、肉骨茶、碗仔翅等产品均具有“中式基因”口新加坡菜赛道中，既有星洲小馆、星怡会、芽笼芽笼新加坡餐厅等本土品牌，也有从新加坡进军国内市场的珍宝海鲜JUMBO等品牌。不少新加坡菜品牌的人均消费在80元以上，菜品通常有海南鸡、咖喱虾、功沙等2024年全国部分新加坡菜品牌概况(家)代表菜品(家)代表菜品(元)星洲小馆排骨等芽笼芽笼新加坡鸡油饭、咖椰吐司片、招牌沙爹串、珍宝海鲜约8获奖新加坡辣椒螃蟹、苏东油条、娘惹炸彩虹鲷等约7咖喱皇炒大虾、新加坡功沙檬粉、爆浆榴莲泡芙等新加坡菜与外来菜系的融合在新加坡，海南鸡饭、粤式云吞面、炒粿条等中式菜品成为当地人的“心头好”。在国内的新加坡菜餐厅，除了上述菜品外，还有具备明显“中式基因”的碗仔翅、炒公仔面等产品除了中餐，新加坡菜与印度菜、西餐等也进行了交汇融合。例如在新加坡菜餐厅中，印度飞饼、咖喱荔枝酥等产品含有印度饮食文化印记，西班牙火腿蒸鳕鱼、慢炖牛小排等产品则体现了西餐元素缅甸菜缅甸菜马来西亚菜等细分赛道存挖掘空间，融合料理也稳步发展口在东南亚菜中，还有马来西亚菜、印度尼西亚菜、缅甸菜、柬埔寨菜、菲律宾菜等菜系尚待挖掘；娘惹菜作为一种融合菜，分布于新加坡、马来西亚、印度尼西亚等多地，其海南鸡饭、肉骨茶、辣椒螃蟹等招牌菜品知名度较高，该菜系的潜力还有发挥空间口此外，市场上也有不少东南亚融合料理品牌，例如星叶南洋料理、曼奈·肉桂厨房等。它们或融汇了东南亚乃至亚洲国家的美食文化，或与西餐等相互交融，呈现出了别样的发展样貌东南亚菜其他细分赛道一览菲律宾菜菲律宾菜柬埔寨菜柬埔寨菜东南亚融合料理东南亚融合料理产品：结构多元，涵盖正餐、小吃快餐、饮品、甜品、烧烤等口东南亚菜品牌的产品结构丰富，正餐餐厅一般都会推出正餐、快餐、小吃、饮品、甜品类产品。例如泰香米泰国餐厅既有咖喱黄炒蟹等正餐菜品，又有香兰叶西米糕、百香果冰沙等；迷你椰·泰式大排档既有黄咖喱鸡等正餐菜品，又有金边炒粉、春鸡脚、泰式奶茶等口此外，有的品牌还会推出西式和中式菜品，例如集渔泰式海鲜火锅就推出了榴莲比萨、火焰牛排，Thaidoor·泰度推出了傣味鸡全翅等2024年全国部分东南亚菜品牌产品结构情况快餐小吃饮品甜品火锅√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√越小品√√√√√√√√√√√红餐产业研究院泰国菜上新速度快，善用香料调味口泰国菜品牌在上新时，会囊括正餐、小吃快餐、火锅、饮品、甜品、烧烤等多个赛道的产品，上新速度快、新品种类多口泰国菜的产品离不开香料的增色，例如有香茅、斑斓叶、茴香、青柠、南姜、金不换、罗望子、莳萝草等2023—2024年全国部分泰国菜品牌上新情况迷你椰·泰式大排档(20+款新品)泰香米泰国餐厅(10+款新品)集渔泰式海鲜火锅(5+款新品)simplythai天泰餐厅(20+款新品)太食獸泰式茶餐厅(10+款新品)广州蕉叶(5+款新品)越南菜上新聚焦粉类产品，新加坡菜将“潮味”搬上餐桌 红餐产业研究院口越南菜品牌在上新时，多瞄准越南粉产品，例如美奈小馆·越南料理的安格斯牛肉汤河粉、越小品的顺化番茄鱼汤檬粉、米纸越南料理的火车头河粉、蔡澜越南粉的特色虾酱牛肉拌粉等。越南咖啡也在逐步进入消费者视野，其中滴漏咖啡是其特色产品口一些新加坡菜品牌在上新时，注重与潮汕菜的融合，例如潮式肉骨茶、普宁豆酱熵午鱼、芥兰粿条等产品具备浓厚的潮式风格2023—2024年全国部分越南菜品牌上新情况2023—2024年全国部分新加坡菜品牌上新情况美奈小馆·越南料理(20+款新品)安格斯牛肉汤河粉、湄公河砂锅鱼、佳人豆花、秋柚小八爪、鲜虾芒果米纸卷等米纸越南料理(10+款新品)冬阴功汤河粉、火车头河粉、老市集砂锅煲、芒街烤肉拼盘等越小品(10+款新品)蔡澜越南粉(20+款新品)越小品(10+款新品)灵魂捞汁尝鲜小龙虾、玉露香茅椰子水、灵魂捞汁尝鲜小龙虾、玉露香茅椰子水、金钻香茅牛肉法棍、魔法鱿鱼串等会安功沙牛杂煲、越南滴漏咖啡等珍宝海鲜JUMBOSeafood(30+款新品)油醋汁蒸青膏蟹、黑松露上汤波士顿龙虾、羊肚菌松茸汤、潮式肉骨茶、普宁豆酱熵午鱼等芽笼芽笼新加坡餐厅(15+款新品)花雕醉鸡煲、招牌肉骨茶、新加坡牛蛙粥、双椒葱油海南鸡、熟腌肥蛤等红餐产业研究院口近年来，市场刮起东南亚式“bistro”风，上海、广东、重庆、湖南等地均出现了东南亚风情的小酒馆，东南亚式“深夜食堂”悄然立足。其中，泰式小酒馆居多，涌现出富贵椰、安泰anThai等品牌，泰香米泰国餐厅等正餐品牌也开始涉足这条新赛道东南亚菜品牌打造沉浸式消费场景东南亚菜品牌创新门店模式门店“轻量化”的东南亚菜餐厅人流量大的商业街，环境热闹潮流少门店“轻量化”的东南亚菜餐厅人流量大的商业街，环境热闹潮流少门店：“轻量化”趋势明显，注重用餐的高效率口不少东南亚菜品牌的门店模型相对正在发生变化，门店变小、装修变轻，轻量化改造成为了潮流。与此同时，这些品牌在价格上也做了调整，改变了东南亚菜餐厅消费高的固有印象口例如东南亚菜分化出了泰式大排档、泰式食堂、泰式小火锅、泰式米粉、越南粉等热门赛道，其店型通常符合门店“轻量化”的特征2024年全国东南亚菜餐厅的门店“轻量化”表现维度面积租金员工人数代表品牌传统东南亚菜餐厅大，150-200m²甚至更大多星叶南洋料理等△PHO東田越南粉供应链：稳步建设供应链，新鲜食材和稳定的冷链运输是重中之重红餐产业研究院股份等企业研制出了经典冬阴功等主流口味的汤底。其二，东南亚菜品牌完善供应链体系，通过自建或合作等方式深入上游供应环节口为了保证食材的新鲜和口味的标准化，品牌或严选供应商、或升级供应链管理体系，为规模化扩张打下基础2024年全国部分东南亚菜品牌供应链建设情况供应链建设情况门店主要分布区域秦香米泰国餐厅重庆建立了中央厨房，主要用于生产半成品和调味料，将其供往全国的各个门店，以减轻门店人力和物力的成本压力四川、重庆、广东等广东深圳建立了稳定的供应链体系，设有中央厨房，保证食材新鲜和口味广东深圳的标准化，同时对供应链管理体系进行数字化升级新加坡北京、上海、福建等一步推动品牌的全球供应链网络建设香漫谷泰式小火锅重庆与德庄集团合作，打造出配有生产空间、研发基地、数据中心的供应链体系，生产出了标准化程度较高的泰式火锅锅底重庆、四川、广东等渠道：品牌在多平台上线外卖产品，零售化探索亦在进行中口在美团、饿了么等平台之外，东南亚菜品牌还积极开通抖音和微信小程序平台的外卖功能，进一步提升消费者点餐的便捷性口在零售渠道，一些东南亚菜品牌正在发力，在自有平台和第三方平台上线酱料、火锅汤底、海鲜等零售产品[3公里免配】甄选18荤9素+3个特色蘸碟+花胶鸡有料锅5-6人餐LAmsm·Bn证立送四四[3公里免配】超值12辈6素+2个特色蘸碟*招牌冬阴功锅底2-3人餐-[3公里免配】畅享22荤9素+4个特色随碟*(招牌冬期功、花胶鸡双…[3公里免配】超值12荤6素+2个特色蘸碟*招牌冬阴功锅底2-3人餐-口△2023年9月，集渔泰式海鲜火全城，5公里内免配送费第登录第登录积分商城品等品牌开通微信小程序外卖功能式想功料州A△2023年，集渔泰式海鲜火锅上线泰式酸辣冬阴功汤料、泰式冬阴功火锅底料等零售产品含聚福宝盆(海味盆菜)、新加坡麦片虾料包、新加坡红餐产业研究院传播：直播、联名、线下互动，品牌活动层出不穷天泰餐厅开通了露营直播，以“自然派对”的形式为消费者营造了放松、治愈的氛围；迷你椰·泰式大排档通过造雪景、城市寻宝等方式吸引人群到店参与互动，拉近了与消费者的距离近一年，泰香米泰国餐厅、太食獸泰式茶餐厅、集渔泰式海鲜火锅、simplythai天泰餐厅、越小品、西贡妈妈等品牌均开设线上直播。其中，simply泰国现场直播等形式近一年，东南亚菜赛道诞生了泰香米泰国餐厅×OATLY、集渔泰式海鲜火锅×支付宝、星叶南洋料理×艺术家陈雨、米纸越南料理×邱廣初桂林团扇、西贡妈妈×安慕希等联名事线下互动近一年，迷你椰·泰式大排档、广州蕉叶等品牌注重线下场景的互动，通过citywalk寻宝、线下打卡/对暗号、门店节日派对等形式提高了门店的客流量，趣味性玩法得到了不少消费者的认可线下互动--→苏州首发会员专享2023—2024年全国部分东南亚菜品牌造节情况泰香米泰国餐厅红餐产业研究院2023—2024年全国部分东南亚菜品牌造节情况泰香米泰国餐厅传播：品牌通过造节强化东南亚标签，时尚性、文化性、趣味性并存口为了兼顾活动的时尚性、文化性、趣味性，造节成为一些东南亚菜品牌倾力打造的传播形式。其中，不仅有常见的各类品牌节，还有音乐节、主题季等形式，便于满足消费者的娱乐和沉浸式打卡需求美奈小馆·越南料理星叶南洋料理星叶南洋料理红餐产业研究院重视供应链建设，继续挖掘细分赛道的潜力红餐产业研究院痛点和不足：同质化问题明显，性价比还有提升空间供应链仍待完善同质化问题突出同质化问题突出性价比仍待提升性价比仍待提升在50元以下的品牌数量仍相对少，深挖细分赛道往“轻”处发力深挖细分赛道往“轻”处发力经营建议：重视供应链建设，继续挖掘细分赛道的潜力夯实供应链建设夯实供应链建设东南亚菜品牌可以选择和上游企业合作，发挥云南等省份农作物种植的自然优势，在香料和食材等原料方面实现种植的本土化；也可以借助第三方实现集中采购或自建供应链，为规模化扩张提供坚实基础东南亚菜品牌可从场景、产品等方面进行差异化创新突围。例如深挖细分赛道，将赛道下有潜力的小品类做到细致、精准例如泰国菜、越南菜的细分赛道具备独立发展的优势，品牌可以考虑将一个小品类做深做强为满足消费者对高性价比的追求，提升东南亚菜品牌的竞争力和综合实力，品牌可以考虑在菜品、门店、服务等方面往“轻”处发力，以此降低运营成本，提升经营效益关于我们红餐产业研究院红餐产业研究院隶属于红餐网，是国内首个专注餐饮产业发展的研究机构。红餐产业研究院聚集了产业大数据、专业研究团队、产业专