美世-2023-2024年度高端医疗保险行业福利市场实践调研报告

2023-2024ChinaHigh-EndMedicalInsuranceBenefitsMarketPracticeReport2023-2024背景介绍背景介绍3方案执行情况概览8覆盖的保障对象9涵盖医院范围费用及财务处理14方案使用情况分析说明：需注意，此报告所呈现的方案数据及理赔数据仅代表高端医疗保险市场的通行做法和平均水平，对个体方案的设计有一定借鉴作用，32023年，肆虐三年的新冠疫情阴霾正逐渐消散，但其对社会经济及健康、医疗领域具有持企业员工健康福利管理策略的调整。利用愈发有限的福利成本合理配置资源，使福利精准匹配员工在后疫情时代的需求，进而提升员工体验，高效吸纳及保留关键人才，在经济重启、各行业赛道皆“内卷”的当下，已成为企业人才管理的关键疫情影响合并多世代职场格局催生的健康需求演变,以及员工对于医疗体验及医疗服务质量的追求，促使职场健康福利管理愈发重视个性化与差异化。目前，不少企业已使用中高端医疗保险福利来满足员工的差异化福利需求，并逐步挖掘其在吸引与保留关键人才方面的价值。美世2022年度《一线城市福利对标报告》显示，高端医疗保险福利在全行业的流行度已达到了35%，大多数企业向特定人群提供此项福利，如高管人士、关键人才、本地雇佣的外籍人士等；同时企业对于高端医疗保险的认识和需求也在逐步提升。并且，美世发现，受应对疫情的举措、跨境旅行趋势下行、公立医疗体制改革以及本作为全球领先的福利咨询和保险经纪服务供应商，美世持续关注企业员工的福利需求变化，洞察高端医疗保险福利市场的发展趋势，保持高度的市场敏锐度，为企业客户提供长期可持续的高端医疗保险福利方案。为了深入了解高端医疗保险市场发展现状及企业在为员工配置高端医疗保险福利方面的努力和实践，美世会定期从保险供应商端及企业端对高端医疗保险福利市场进行数据收集、更新与分析。2023年第二季度，美世发起了“2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调4调研概览20232024202320242%2%4%9%10%消费品零售2%2%4%9%10%消费品零售高科技其他服务行业汽车能源化工教育生命科学金融制造业房地产互联网《2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调研报告》参与调研的企业共计251家，涵盖消费品零售、高科技、生命科学、制造业、能源化工、互联网等多个领域和行业。3%3%8%24%65%外商独资民营中外合资国有2023202468%20%12%62023202468%20%12%供了高端医疗保险福利，30家企业计划未来为员工供了高端医疗保险福利，30家企业计划未来为员工提供这项福利。从行业分布来看消费品零售、高科技和生命科学行业的参调企业占比最高，与美世在2021年度展开的同一主题调研结果基本一致。在51家无计划提供高端医疗保险福利的参调企业中，“没有足够的预算”以及“尚在观望市场”调研显示，“优质的服务”、“更好的员工体验”以及“可以使用优质医疗资源”是企业为员工提供高端医疗保险福利的主要原因。88%的参调企业认同提供高端医疗保险福利的必要性，认为高端医疗保险福利会成为企业吸引与保留高管和核心关键人才的主流手段和趋势；同时，在已实施高端医疗保险福利的参调企业中，81%的企业表示该福利项目的实施达到“吸引和保留人才”、“提高员工满意度”的目的。88%88%企业认同高端医疗保险福利在吸引和保留企业高管以及核心、关键人才中所发挥81%81%已提供未提供且无计划提供计划提供已实施高端医疗保险福利的企业表示该福利项目的实施达到“202320242023202489%57%49%89%57%49%44%42%健康福利形成合力，以共同提升职场健康状况为最终目标，积极挖掘自身在员工健康88%83%47%39%37%28%8方案执行情况概览注：本章节调研数据分析和洞察基于本次调研中已实施高端医疗保险福利的170家参调企业的调研数据得出。20232024920232024调研发现，在高端医疗保险福利覆盖人群中，中国籍中高管人员已经成为主要保障对象，由于海外人员全球差旅频次减全体员工派遣到海外的中国籍员工总部派遣的员工中国本地管理层Management本地雇佣的外籍员工中国本地高管层Executive8%8%3%10%6%14%28%54%42%2021202379%79%除了上述问题选项中列举的保障对象之外，值得一提的是注：2021年的调研并未区分中国本地高管层Executive和管理层Management，在上表中统一归入中国本地高管层Executive，在中国本地管理层Management中并未显示。202320242023202479%88%94%父母伴侣配偶子女79%88%94%父母伴侣配偶子女超八成已提供高端医疗保险福利的企业将保障人群拓展至员工家属在参调企业中，有81%的企业会将高端医疗保险福利同时提供给员工家属，其中94%的企业向员工子女提供该福利，88%81%81%202320242023202480%70%72%2021202366%60%50%40%30%20%20%8%4%80%70%72%2021202366%60%50%40%30%20%20%8%4%越来越多的企业在提供高端医疗保险福利时主要考虑员工的职级而非国籍；80前、70后员工群体为主要保障对象企业在制定高端医疗保险福利保障标准时，通常会按照职级或国籍等作为标准。综合2021和2023年度调研数据来看，按照职级作为提供高端医疗保险福利的标准已成为市场通行做法。高端医疗保险福利已经成为企业吸引与激励、保留关键人才的2%0%2%2%0%0%国籍职级职级&国籍统一的方案未明确说明标准国籍职级职级&国籍统一的方案前、70后年龄段的员工；对比2021年的调研数据，这个年龄段员工的占比增长近20-3031-4041-5051-60202120230%33%22%57%9%67%2023202420232024保障区域仍以中国大陆和大中华计划为主；企业为员工提供的按地域划分的方案多样性降低高端医疗保险的保障地域分布与2021年调研结果基本相同，仍然维持了以中国大陆计划为主的现状。相较于全球计划和中国大陆计划基本稳定外，其他保障地域计划疫情影响余波仍在，世界政局时有波动，全球人员流动依然存在一定阻碍，差旅和异地就医仍然存在风险及难度。因此，企业在高端医疗保险福利计划设计与选择上更倾向于性价比更高、单一保障地域的方案。对比美世2020、2021和2023年分别展开的同一主题调研数据，在企业方案设置方面，除中国大陆计划占比保持基本不变外，其他方案占比均有明显下降，由此可见，一些参调企业减少了自身方案设置全球全球不含美国/美国和加拿大大中华中国大陆2020202120232023202420232024涵盖医院范围近半数计划涵盖“昂贵医院”，但需要员工自付的比例在增加48%的参调企业表示其保障计划涵盖昂贵医院，36%的参调企业方案计划不含昂贵医院，但包含私立医院，另外有16%的参调企业只涵盖公立医院的特需、外宾病区。此结果与2021年调研结果没有较大差异，可见，时隔两年，昂贵医院就医需求依然是企业在配置计划时的重要考量因素。同时，此次调研结果显示，虽然昂贵医院的需求仍然强劲，但在成本支付方面，企业需要员工自付部分成本的比例也在增加，调研显示：昂贵医院无员工自付（即完全由企业支付保费）的企业比例从2021年调研数据的41%降到2023年高端医疗计划覆盖就医医院的范围昂贵医院无员工自付的企业比例48%36%只含公立医院，开放特需、外宾及VIP病区2021年2023年20232024完全由企业支付完全由企业支付2021年2023年20232024完全由企业支付完全由企业支付2021年2023年员工与企业共担保费成本的趋势更加显著在此次调研中员工与企业共担保费成本的趋势更加显著在此次调研中，有7%的企业在员工计划中需要员工承担部分保费，员工自费承担的比例通常低于25%；而在2021年化也体现出“成本共担”的形式在企业支付员工高端医疗保险福利成本方面的趋势渐显。根据调研结果，我们统计了每一类保障人群人均成本的所在区间，并与2021年同一主题调研结果进行对比，>4000030001-4000020001-3000010001-200005001-10000<50004%7%6%23%22%47%48%13%9%20212023100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%6%子女配偶父母员工子女配偶父母0%100%0%100%2023202424%24%2023202424%24%尽管员工与雇主成本共担的趋势显现，但从传统福利认知的角度来说，福利成本从完全“雇主买单”转为“雇主与员工共担”也势必会对员工体验带来一定的挑战。对此，企业可以寻求专业的第三方咨询服务机构来协助进行保障方案和共在员工自付保费的支付方式上，半数以上的企业（52%）选择企业代扣代缴的方式。另分别有近1/4的企业选择“通过弹性福利积分”和“直接支付给保险公司”的形式进行保费的支付。52%52%企业代扣代缴通过弹性福利企业代扣代缴通过弹性福利高端医疗保险福利涉及的个税处理中，65%的参调企业全部由企业方承担个税，公司缴纳员工缴纳其他公司与员工共同缴纳65%26%7%2%端医疗保险福利的标准配置。在2021年美世的高端医疗福利调研中，配置有直付服务的企业比例达到94%；在2023年的调研中虽有所下降，但仍为绝大多数（86%）2021年2023年86%94%2023202495%100%90%80%70%60%50%40%30%20%2023202495%100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%89%50%48%37%28%供应商选择及增值服务服务品质、成本和网络医院覆盖范围是企业选择高端医疗服务供应商前三大因素本调研发现，在参调企业衡量一家高端医疗保险供应商是否合格时，主要考量的因素为服务、成本、医院网络的覆盖范围及合作的可持续性。选择高端医疗保险福利，企业最大的服务期待是提供更智能和数字化的问诊、预约、理赔等服务，服务成本网络20232024供应商能否提供员工退休后团险转个险的选项仍为企业的核心关注点之一20232024供应商能否提供员工退休后团险转个险的选项仍为企业的核心关注点之一调企业表示已关注员工及高管退休后团险转个险服务，这个结果与2021年的调研结果基本一致（2021年调研结果为42%说明企业对于此问题的关注度不减。然而，目前仅有5%的企业实际提供了离职或退休后团险转个险服务。在已提供“团险转个险”福利的企业中，50%的企业“保单可豁免等待期”，33%的企业“保单有保费优待”，17%的企业“保单可享受既往症43%5%参调企业关注员工及高管退休后的团险转个险服务参调企业的高端医疗保险福利计划中涵盖了这项服务美世观察到在当前的中国保险市场，可以提供“团转个”使得此项高端医疗保险福利的普及受到了较大的阻碍。因企业“团转个”的个性化需求，科学全面地比保险公司团转个解决方案的优劣特别是长期可持续性，就2023202420232024供应商提供的增值服务vs企业青睐的增值服务排名保险公司提供的高端医疗保险增值服务主要是围绕被保险人的就医便利性和服务及时性展开2242%第二诊疗意见42%一对一人工专属服务442%一对一人工专属服务一对一人工专属服务442%第二诊疗意见41%第二诊疗意见41%6慢性病配送药慢性病配送药6慢性病配送药7789务有偏好程度上升，排名均高于保险公司提供的增值服务排名，对于无处方权的线上轻问诊服2023202420232024互联网医疗增值服务：有处方权的互联网医疗服务受到青睐，无处方权的线上轻问诊服务关注度下降，仅有50%的供应商可以提供一定程度的互联网医疗直付服务明显提升。此次调研显示，有58%的参调企业的高端医疗保险在被问及对互联网医疗服务的期待时，71%的企业希望高端医疗保险计划中包含“可赔付线上问诊+线下送药”的一体化服务，另有超过半数的企业希望实现互联网35%30%25%20%0%29%30%25%22%7%涵盖整合线下医疗资源的平台型不涵盖涵盖实体公立或涵盖整合线下医疗资源的平台型不涵盖涵盖实体公立或私立医院开设的不确定互联网医院的视频问诊及送药服务71%71%可赔付线上问诊+线下送药的互联网医疗服务55%55%互联网医疗费用可以实现直付41%41%可赔付提供线上问诊的互联网医院2023202420232024根据美世全球医疗通胀趋势的研究，2023年中国全年的在影响。通过我们此次调研，如考虑通胀的影响，有91%的参调企业表示可以接受涨费，其中48%的企业仅能5%以内的保费上涨，另有35%的企业能接受5%~10%之间的保费上涨，另有10%的参调企业不能接受任何涨费，这个比例相较2021年同一主题的调研上涨了五个百分点。4%4%0%15%及以上2%31%35%2%31%35%59%59%48%不接受涨费2021年2023年2023202420232024依托专业服务机构进行价格谈判实现长期控费是企业控制保费上涨所采取的最主要举措面对居高不下的医疗通胀率，以及经济增速放缓的宏观背景之下企业多方面的成本挑战，如何在不牺牲员工福利体验的前提下达到合理控费的目的成为当下企业在高端医疗福利项目上所考量的核心关注点。在控制保费成本的举措方面，“依托专业服务机构进行价格谈判实现长期控费”（68%）是企业选择控制高端医疗保费成本上涨所诉诸的最主要手段。同时，调研结果还显示，近半数企业选择“加入共的目的。通过“加入共保池”，企业可以利用“共保池”的庞大企业基数、保险经纪服务商的丰富资源及专业的46%加入共保池31%46%加入共保池31%更换保险公司以降低成本使用专业服务进行价格谈判和长期控费58%根据通胀合理涨费6%58%根据通胀合理涨费6%减少服务以降低成本调整方案以降低成本202320242023202475%的参调企业表示不会调整涵盖人群，有16%的参调企业表示会将高端医疗保险计划开放给更2%2%75%不调整减少涵盖层级不调整减少涵盖层级扩展连带类型减少连带类型202320242023202430%20%0%30%20%0%企业对于方案弹性设置的需求在持续在参调企业中，有25%的参调企业已经为员工提供了高端医疗保险 75% 75%70%60%50%40%16%8%没有自选计划仅有升级计划升级、降级计划均有仅有降级计划从对弹性福利需求的角度分析，有43%的参调企业表示愿意在续保时保持或开通弹性自选计划，只有26%的企业明确表示不会考虑开通弹性计划，另有31%的参调企业仍持观望态度。 1/4 ○有到优。2.部分方案逆选择导致赔付率过高，触发续保费率上涨，员工需要承担过高的自付44%使用第三方弹性计划平台7%公司自有的44%使用第三方弹性计划平台7%公司自有的自选平台在提供弹性福利设置的参调企业中，44%的企业选择使用第三方弹性计划平台，也有28%的企业选择保险公司自有平台，大部分客户已经放弃了使用线下或较为传统的自选方式，而转为线28%28%使用保险公司自选平台21%21%邮件沟通确认方案使用情况分析注：本章节统计的数据来源基于美世对市场上的高端医疗保险福利以及相关领域的供应商调研得出2023202470%66.6%59.6%60%50%40%30%22.8%21.4%20%6.2%10%5.2%2023202470%66.6%59.6%60%50%40%30%22.8%21.4%20%6.2%10%5.2%高端医疗计划中各项责任赔款分析3.2%2.5%4.2%3.2%2.5%2.3%0%门诊住院生育齿科其他体检门诊住院生育齿科其他2020年2022年2023202420232024 3在我们的报告中，生育责任市场普及度为66%，此项责任非适用于全体人员，主要适用于被保险人中有生育计划的女性员工或男性员工配偶而且在计划设置中，对于此项责任通常会设置10-12个月的等待期，可在最大程度上避免客户因立即生育需求而使用生育责任的逆选择情况。随着国家鼓励生育政策，生 4体检责任市场普及度为58%，用于满足被保险人的日常体检需求。通常分为员工自行体检，事后理赔，以及保险公司为高管安排高端体检服务而费用采用保司直付方式两种情况，体检的5其他责任中，主要包含眼科、疫苗等。眼科责任市场普及度较度使用非常充分，导致此项赔款占比较高。我们认为对于费用较为充裕的客户可以在方案设置时包含此项责任，但当成本压 1从赔款金额来看，高端医疗赔款仍然以门诊及住院两项赔款为主，门诊、住院责任范围设定及限额对于高端医疗赔付情况有至关重要的影响。员工医疗费用主要以日常小额门诊费用为主，门诊责任的设定会直接影响员工的使用感受，影响赔款金额，从而影响保费的确定，三者是正相关关系。在门诊责任中，对于员工使用感受影响较大的项目主要为：门诊年度限额、门诊日限额、中医药费用、中医理疗费用限额及使用次数限制等。相比门诊费用，住院费用的发生偶发性更强，大额住院费用会对总赔款产生一定 2除门诊、住院外，齿科的赔款占比远高于其他责任，且在方案设置中普及度很高。我们在很多个案的理赔分析中也发现，员工对此项福利的使用较为充分，赔付达到年度上限的情况很多，这些都会导致赔款升高，因此齿科责任的2022年疫情对于就医影响很大，各项人均赔款情况均受到疫情影响。影响较为突出的是牙科和眼科责任，疫情期间，齿科和眼科的就医受到较大限制。2023202420232024公立医院普通部公立医院特需/国际部私立医院昂贵医院公立医院普通部公立医院特需/国际部私立医院昂贵医院10.2%10.2%17.1%19.4%20.7%46.1%50.5%24.3%11.6%2020年2022年高端医疗方案可涵盖的医院类型较为广泛，通常可包含所有具有正规医疗资质的医疗机构，包括昂贵医院、私立医院、公立医院特需部及国际部、公虽然疫情影响较大，但私立医院赔款占比仍然最高，为50.5%，这种情况符合高端医疗被保险人群就医选择的特点，结合就医环境、就医便利性以及优质服务等特点，私立医院会成为高端医疗日常就医的主要选择。昂贵医院赔款占比下降较为明显。从2022年开始，有些高端医疗供应商调整了昂贵医院范围，例如上海和睦家医院被很多供应商定义为普通私立医院，且疫情期间，赴香港、新加坡等地的昂贵医院就医影响从数据对比看到公立医院普通部的赔款占比上升比较显著，主要原因为疫情期间发热门诊等情况只能去公立医院就医，且特殊时