企业信息化项目业务流程整理培训

企业信息化工程----业务流程整理培训XX2024/1/151业务流程整理概述20分钟业务流程图绘制方法30分钟业务流程整理本卷须知10分钟业务流程整理练习25分钟问题交流10分钟提 纲2024/1/152提 纲业务流程整理概述培训目的业务流程整理目的业务流程概述业务流程整理成果规范业务流程图绘制方法与业务流程整理本卷须知业务流程整理练习问题交流2024/1/153

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参与业务流程的设计和绘制培训目的学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研方案制定完成调研任务底稿参与业务流程设计与绘制对本身任务影响胜利也有我一份2024/1/157业务流程概念业务流程是指在组织内部“流转〞的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程可以贯穿一直地反映运营情况什么是业务流程2024/1/158业务流程概念行为 责任 输入 在流程中的关键行为 流程中的关键责任每一行为的主要输入来源输出 顾客〔效力对象〕 时间和本钱每一行为的关键交付成果 每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时 〔内部和外部〕 间/本钱

业务流程构成要素2024/1/159业务流程成果规范业务流程图 流程描画 岗位职责 按详细业务绘制业务流程图 业务流程图节点的描画相关人员的岗位及职责内部制度 核算方法 关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录

业务流程成果报告主要内容2024/1/1510提 纲业务流程整理概述业务流程图绘制方法与流程图根本知识讲解流程图的绘制流程图交付要求业务流程整理本卷须知业务流程整理练习问题交流2024/1/1511流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，协助确定改善时机。一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么是流程图？2024/1/1512流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容：了解流程编制流程图完善流程图2024/1/1513流程图绘制流程图绘制根底有明确定义的开端和终了有输入必有输出在整个企业组织中“流动〞不局限于单一的功能和部门流程输入输出2024/1/1514流程图绘制流程/子流程概述企业活动流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位〔部门级〕的关键目的流程步骤描画中级组织单位〔部门级〕的任何活动在一个流程中能得到主要的输入、输出信息义务描画个人能完成的活动一切个人应完成的任务组成他/她的岗位职责2024/1/1515文件/表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据库：该标识用于阐明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处置或输出。可在标识中写明特定的系统称号。流程图绘制标识一套规范的符号能协助我们快速并一致地沟通流程图。2024/1/1516流程操作：该标识用于指示一项需求人工处置的活动，例如手工处置一个文件〔如手写的采购单〕，或人工检查一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。2024/1/1517决议批复：该菱形框代表一个决议或批复。它给人以剧烈的视觉提示，即此处需求作出决议或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否〞的情况，下方联接“是〞的情况。方向标志：流向箭头代表义务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在一切三栏中运用。流向从左到右代表输入被接纳并被处置；流向从上到下代表义务被完成。流程图绘制标识2024/1/1518存档:该框代表一个文档在此处需求被存档。开场/终了:该框用以表示一个流程的开场和终了。流程图绘制标识2024/1/1519流程图衔接标识：该标识用于流程图中页和页的延续或者用于从一个决议框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后运用衔接标识。衔接标识的画法：在标识内以A开场，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻觅A节点。然后在适宜的地方画上对应的流程衔接标识。在该标识上写下一样的字母以及被衔接的页码。流程图绘制标识A继续“是〞情况下的流程是否情况表是

否被同意?A对情况表

作修正2024/1/1520在决议框之前运用手工操作标识：假设流程分叉为是/否，那么有人作出决议。用决议框来表示。由于所作的决议和批复很少无效，因此在决议框之前通常有人工活动标识。是否有效否？流程图绘制标识验证统计

数据的有效性2024/1/1521流程图绘制供应商数据库存档框应该尽能够描画系统、数据库、和其它信息的存储数据/信息框该当描画行动框中生成的数据和信息表对错新供应商详细情况供应商价钱清单

X新供应商详细情况供应商价钱清单选择供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商2024/1/1522流程图绘制主要特征起始点、终止点和客户应该清楚和一致输入和输出该当尽能够量化为每一个义务框标明担任的人员和部门为每一个义务框标明人员的职务/担任的范围做到对流程不熟习的人，不需求任何解释就能轻而易举的读懂流程图详细程度应到达足以识别无效率的活动2024/1/1523讯问一个流程活动的问题包括： 流程图绘制流程/义务生成什么？职员怎样执行它？为什么要这样做？何时、由谁对它进展复核？流程活动需求多少时间？流程活动何时需求？错误/问题的种类，频率和发生缘由是什么？怎样处置错误/问题/例外？输出什么？输出多少？输出至哪里？流程范围控制目的主要控制点涉及部门及表格流程流转时间特定政策2024/1/1524建议步骤:从一个高层次的流程开场,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统)确定每个子系统的开场和终了(坚持重点)确定关键输入和输出按步骤进展每个关键业务子流程节约时间:假设堕入姿态,休憩一下或跳到另一方面采用规范的流程图符号在过程中或在每一子流程的终了确认流程和技术改良时机认定流程的准确性流程图绘制的技巧2024/1/1525流程图的格式宋体标题采用14号字体、加粗、中间对齐部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐框内采用6－8号字体、普通不加粗、中间对齐连线采用与框内同样字体、中间对齐尽量防止相交线业务流程图交付要求2024/1/1526业务流程成果规范规范业务流程图样本2024/1/1527业务流程交付要求业务流程编号：业务称号：费用报销XXX日期：XXX日期：序号处置阐明责任单位责任人1

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规范业务流程图描画样本2024/1/1528业务流程交付要求公司编号：公司称号：部门编号：部门称号：XXX日期：XXX日期：编号岗位称号岗位描画岗位职责不相容职责

岗位职责2024/1/1529业务流程交付要求流程编号：流程称号：制度编号：制度称号：XXX日期：XXX日期：编号

内部控制制度描画解释部门

内部控制制度样本2024/1/1530业务流程交付要求流程编号：流程称号：核算方法编号：核算方法称号：XXX日期：XXX日期：编号业务描画会计分录

会计核算方法样本2024/1/1531起始点、终止点和对象必需明晰输入和输出该当明确该当在适宜的地方标出估计时间〔流程时间〕为每一个义务框标明人员的职务/担任的范围做到对流程不熟习的人，不需求任何解释就能轻而易举的读懂流程图详细程度应到达足以识别无效率的活动业务流程图交付要求2024/1/1532提 纲业务流程整理概述业务流程图绘制方法与业务流程整理本卷须知本卷须知流程改良业务流程整理练习问题交流2024/1/1533需求按实践情况绘制流程 需求在整个组织内思索流程需求与流程牵涉的人员交流需求在开场前确认流程的起点和终了 需求高层次的流程图

需求提问不能按照他本人的想当然绘制流程 不能把流程图局限在他本人的部门 不能在真空中任务 不能在确认起点和终了点前试图绘制流程 不能堕入太多的细节 不能单独努力流程绘制应留意的要点2024/1/1534流程问题技术和信息系统问题短期可处理的问题或当务之急在流程绘制过程中,我们应不仅了解现有的流程,而是更要确认改良的方面,比如:流程改良2024/1/1535关键步骤短少反复劳动(一个流程内或是跨部门)不用要的文书任务不完全或冗余审查过程不用要的延误劳动密集型行为/义务一旦绘制完流程图,我们可以开场分析流程改良的时机.特别地,我们可以从以下方面发现问题,改良任务流程:流程改良2024/1/1536确认新技