沙利文 -全球及中国PEEK市场概览

全球及中国PEKK行业报告引言：塑料作为一种在现代社会中无处不在的材料，其发展历程与技术创新密切相关。特种工程塑料，作为塑料领域的一个重要分支，以其卓越的性能和广泛的应用，正成为各行各业关注的焦点。从通用塑料到高性能的工程塑料，再到特种工程塑料，这一领域的发展不断推动着材料科学和工业技术的前进。在全球及中国市场中，特种工程塑料因其独特的物理和化学性质，如耐高温、耐沙利文公司密切关注特种工程塑料领域的新兴技术发展，并发布了《全球及中探讨了技术进步、行业趋势和商业潜力。报告强调了现代材料科学技术在推动特种工程塑料产业转型方面的重要作用，指出这些技术的应用不仅加快了新材料的研发速度，还为制造业带来了革命性的解决方案。沙利文期望借助这些技术创新，为不同行业提供更高效和更可持续的材料选择。本文旨在深入探讨特种工程塑料的发展历程、现状及未来趋势，分析其在全球及中国市场中的应用塑料是一种以聚合物为全部或主体进行改性的材料。聚合物是由重复的单体单元通过化学键连接而成的长链结构，根据来源和制备方法可将聚合物分类为自然界存在的天然聚合物和人工制备的合成聚合物。塑料作为合成聚合物的一种应用形式，具有可塑性、可加工性和可成型性，可通过加热和加压等加工塑料在工业、建筑、包装等应用领域中广泛应用。塑料的常见优点包括轻质、耐用、可塑性强、耐化学腐蚀和良好的绝缘性能。不仅如此，不同类型的塑料因聚合物的组成和结构不同，具有耐高温、耐摩擦等独特的性能和应用特塑料行业通过学术研究和技术发展不断提升塑料的性能和扩展其应用领域，根据塑料的性能和应用范围，常见的分类方法是将其划分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料。通用塑料属于广泛应用的常规塑料，其特点包括低成本和广泛的应用领域。典型的通用塑料包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）等。工程塑料适用于对性能和可靠性要求较高的工程和技术应用，具备较高的强度、耐热性和耐化学腐蚀性能。代表性的工程塑料包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚酯（PET）和聚酰胺酰胺（PAA）等。特种工程塑料则属于高性能塑料的一类，专门用于特殊应用场特种工程塑料具备独特的物理性质，如耐高温性能和防火性能，这使得它们在特定领域中具有重要的应用价值。例如，聚醚醚酮（PEEK）表现出卓越的耐高温性能，能够在高温环境中维持结构稳定性和机械性能；含氟聚合物（PTFE）具备出色的耐化学腐蚀性和防粘性能，在化学工业和食品加工等领域得到广泛应用；聚醚砜（PES）则具有良好的热稳定性和电绝缘性能，适用于特种工程塑料在各自的应用领域中具有重要而关键的地位。这些高性能塑料广泛应用于航空航天、汽车工业、医疗器械、电子电气和电力传输等多个领发动机部件，其耐高温性、低密度和优异的机械性能使其成为理想的材料选择。在汽车工业中，特种工程塑料被广泛应用于车身结构、内饰零件和发动机部件，其轻量化、高强度和耐热性能有助于提升汽车的燃油效率和安全性能。在医疗容性、耐化学腐蚀性和抗菌性能确保了医疗器械的安全性和可靠性。在电子电气和电力传输领域，特种工程塑料被用于制造电子元件、绝缘材料和电缆，其2、特种工程塑料的定义及分类特种工程塑料按照化学结构和特性可以分为三类：聚酰亚胺类、聚芳醚类、氟树脂类。聚酰亚胺是一种拥有良好的耐化学腐蚀性和耐磨性的特种工程塑料，作为结构性材料和功能性材料均具有巨大的应用前景，其研究、开发和利用是构中包含芳香环和醚键。具有良好的热稳定性、机械强度、耐化学腐蚀性和电绝缘性能，常见的聚芳醚类树脂包括聚醚醚酮（PEEK）、聚醚酮酮（PEKK）、聚醚砜（PES）等。氟树脂是指分子结构中含有氟原子的一类热塑性树脂，以其出色的耐化学腐蚀性、高温稳定性和电绝缘性而闻名。氟树脂主要由含氟碳氢化合物聚合而成，其中最常见的是聚四氟乙烯（PTFE）和聚偏氟乙烯3、全球及中国特种工程塑料市场规模分析及预测各国政府将特种工程塑料行业作为重点发展领域，未来市场空间广阔。特种工程塑料凭借其出色的耐高温性、耐化学腐蚀性、机械强度和电绝缘等性能，使其能够满足航空航天、医疗器械等行业苛刻的工程要求和应用需求。全球特复合增长率为9.58%。同期中国作为全球制造业中心，航空航天等高端制造业的快速发展推动了特种工程塑料的需求增长。中国市场特种工程塑料市场规模特种工程塑料行业在政策支持、塑料产业供应链完整、产品成本优势的驱动下，全球及中国特种工程塑料市场规模及预测，2018-2027E4、中国特种工程塑料行业竞争格局分析特种工程塑料用量较少，但价格昂贵。在中国，特种工程塑料仅占塑料消能聚酰胺、聚苯硫醚、砜类聚合物以及液晶聚合物广泛应用于汽车和电子市场，塑料主要由大型跨国化工企业生产。例如，比利时的索尔维公司拥有高性能聚酰胺、聚苯硫醚、砜类聚合物、液晶聚合物、聚醚酰亚胺、聚芳醚酮的生产能力，意味着比利时索尔维可以生产几乎所有类型的特种工程塑料。除了索尔维公司之外，巴斯夫也具备生产高性能聚酰胺和砜类聚合物的能力，而三井化学则能够生产高性能聚酰胺、砜类聚合物和聚醚酰亚胺等高性能塑料。还有一些占全球聚醚醚酮的55%，医疗植入物、发动机零聚醚醚酮（PEEK）是一种热塑性特种工程塑料，具有出色的耐高温性、机械强度、化学稳定性和电绝缘性能。作为聚醚醚酮类塑料的一种，PEEK根和机械性能，在工业领域得到广泛应用；碳纤维增强PEEK（CFR-PEEK）通过添加碳纤维增强剂提高其强度和刚性，仍保持较高的耐温性能，适用于对强度和刚性要求较高的航空航天结构件和运动器材等应用；玻璃纤维增强PEEK（GFR-PEEK）通过添加玻璃纤维增强剂提高其刚性和耐冲击性能，同时保持高温稳定性，适用于要求强度、刚性和耐热性的汽车零部件和电气绝缘材料；取得显著进展，PEEK材料的性能和质量持续提高，适用于更多新型应用领域规模出现下降趋势。然而，在中国，由于有效的疫情管制措施和高端制造业，如新能源和半导体行业的快速发展，PEEK的需求量却呈现出不降反升的趋势。以及随着技术进步和成本降低而增强的竞争力，聚醚醚酮（PEEK）将满足不规模工业生产技术的企业少之又少，全球聚醚醚酮市场高度垄断。1978年，ImperialChemicalIndustries（ICI）公司的物理学家Dr.DanielFox发为全球高性能聚合物市场的领导者。比利时索尔维公司在2005年收购了印度司，通过购买吉林大学的中试技术，开发出了PEEK，产品主要出口欧洲国家，在国内，中国企业如浙江鹏孚隆科技股份有限公司、吉林省中研高分子材PEEK厂商在市场份额方面将进一步提升，为特种工程塑料领域的发展做出贡聚砜类树脂是一种无定形且具有热塑性的高分子聚合物。工业化生产中，常见的聚砜类树脂包括双酚A型聚砜(PSU/PSF)、聚醚砜(PES/PESU)以及聚苯砜/聚芳砜/聚亚苯基砜(PPSU)等。这些聚砜类树脂能够在高温环境下保持较好的稳定性，能够耐受高温达到200℃以上，凭借着高温稳定性，高刚性、耐磨性和出色的强度等性质，聚砜类树脂被广泛应用于家用电器、医疗器械、电子电子元件、电路板和电子外壳等关键组件。此外，聚砜类树脂具备水解稳定性针对特定的应用需求，聚砜类树脂厂商可以通过改善加工性能、投入新产品研发，开发多功能性的聚砜类树脂，如增强型聚砜、耐化学腐蚀型聚砜等，拓宽聚砜类树脂的应用领域。目前，聚砜类树脂材料主要应用于食品接触、航医疗与工业领域的市场规模都有阶段性的上升趋势，但汽车行业与电子电气行业的衰退带来了更大的影响。此外疫情导致全球汽车销量大幅下滑，仅为擦和新冠疫情等多因素导致。电子元器件下游终端产品市场包括消费电子、通讯设备、汽车电子等的影响远大于上游供给端的影响。在需求端，随着疫情在欧美、东南亚等海外市场爆发，服装、纺织、玩具、消费电子等多个行业受到重创，直接冲击了终端制造业对中上游的采购需求。全球聚砜类树脂市场规模3.37%；在工信部2016年10月发布的《石化和化学工业发展规划大规模工业化生产，中国聚砜类树脂市场规模由5亿人民币增长至9亿人民币，随着中国聚砜类树脂的产品性能、质量稳定性、品牌知名度将进一步缩小与如索尔维、巴斯夫等海外龙头企业的差距，相对较低的价格使得中国聚砜类树脂8、中国特种工程塑料市场产业链分析特种工程塑料的生产过程中，上游原材料主要包括石化产品、化工原料和阻燃剂。上游原材料的质量和品质决定了特种工程塑料的性能和质量。特种工程塑料行业的供求关系和原材料价格波动将对该行业的生产经营产生重要影响。特种工程塑料的中游则是特种工程塑料厂商。海外特种工程塑料厂商发展起步较早，凭借着较为先进的技术在特种工程塑料各细分领域占据主要市场，如威格斯（Victrex）、索尔维（Solvay）、德国赢创（Evonik）、巴斯夫（BASF）、日本住友（SUMITOMO）、塞拉尼斯（Celanese）以及帝斯曼（RoyalDSM）等。中国特种工程塑料厂商，通过加大对研发和技术投入、引进先进的生产设备和工艺、优化生产流程、积极扩建产能、提高生产效率与产品一致性，提供更符合市场需求的特种工程塑料产品。特种工程塑料下游应用行业主要包括汽车行业、电器设备行业、消费电子行业、家用电器行业、机械制造行业与航空航天行业等。由于特种工程塑料广泛应用于高端制造业，战略特种工程塑料的重要上游原材料为对位苯二甲酸酐、苯二酚、对氨基苯甲酸酐、对苯二甲酸、对位苯二胺等化工原料。具体生产过程中，特种工程塑料生产商会根据不同细分品种的配方要求，将合成树脂基本材料、填充物、功能助剂、色粉等原料按照一定比例进行预处理并经过过滤、混合、塑化、挤出、冷却与切粒工序后，形成未处理的特种工程塑料产品。最后，经过多层物理过为了满足下游应用场景对特种工程塑料的具体性能要求，特种工程塑料厂商使用改性材料，如碳纤维、玻璃纤维、阻燃剂、增韧剂、稳定剂等，通过填特种工程塑料在多个行业中具有广泛的下游应用。在航空航天领域，它们被广泛用于制造关键飞机零部件和航天器组件，如航空发动机叶片、航空航天结构件和燃料系统。医疗器械领域则广泛使用特种工程塑料制造高质量的医疗设备和器械，如人工关节、植入器械和外科工具，以满足严格的生物相容性和可靠性要求。电子电气行业中，特种工程塑料应用于制造高性能的电子元件、电路板、绝缘材料和电子外壳，以满足电子产品的高温、绝缘和阻燃要求。能源领域中，特种工程塑料在太阳能电池板、电池组件和石油开采设备中发挥着关键作用，以提供可靠的耐候性、化学稳定性和机械强度。此外，特种工程塑料还广泛应用于电动汽车零部件、化工行业的腐蚀介质容器、食品包装领域的9、中国特种工程塑料进出口市场分析中国特种工程塑料行业发展较晚，生产技术水平相对落后。中国特种工程塑料行业较不成熟的产业链无法满足汽车与电子电器行业高速发展所创造大量以工程塑料中的重要组成部分聚砜类树脂为例，聚砜类树脂基于其化学性能稳定、与血液相容性好等特点，被广泛应用于血浆分离和血液透析等生物医药领域。不仅如此，电子电气、食品以及交通等领域的聚砜需求量不断增加。目前，国内以优巨新材、山东浩然特塑、金发科技为代表的企业加大研发和产业化投入，逐步实现聚砜类树脂的工业化量产。未来，中国聚砜类树脂将特种工程塑料厂商专业从事特种工程塑料及其衍生产品的研发、生产和销售，产品可广泛应用于家电炊具、航空航天、汽车、电子半导体、石油化工、清洁能源和医疗器械等领域。特种工程塑料厂商通过向下游制造企业销售特种各类成本费用的差额。公司与下游贸易商及直接客户合作，不断通过技术创新、持续的工艺优化和生产规模化等方式，提升生产效率和盈利能力，拓展产品应用范围。通过持续的研发创新及产品迭代，部分国内企业已具有提供材料合成、共混改性及各行业特种工程塑料解决方案服务的能力，能够根据市场需求，为特种工程塑料的下游销售通常对定制化要求较高，这导致了上游原材料用量较少但更为精细。行业通常采用按需采购的原材料采购模式，根据原材料市场价格与供应商进行协商谈判，确定供货价格，并与核心供应商保持长期合作在国内，市场领先特种工程塑料生产企业通常建立了完善的供应商管理体系。该管理体系涵盖了供应商的评级选择、产品核查和结算方式等方面的规定。供应商的评级选择是根据其基本资质、产品质量和市场口碑等因素进行统一管评级选择方面，会对供应商的产品质量、供货及时性、产品价格与服务等多个维度进行考评和综合评定，以确定供应商的等级。对于关键原材料，会选在产品核查方面，引入新供应商之前，会结合相关法律法规对供应商的资质和产品情况进行核查，并对产品性能进行多方面的验证。新供应商的引入必须经过研究院、质量管理部门与生产中心等相关部门的共同确认，并正式列入在结算方式方面，主要根据与供应商的合作关系和供应商的信用政策来确定。常见的付款方式包括赊购、预付货款和货到付款等，而支付方式主要为银中国特种工程塑料生产商根据下游客户需求，通常以直接销售的形式向境内或海外客户提供标准或定制化的特种工程塑料产品。少数部分产品以经销商，直销模式在成本控制和利润最大化方面具有显著的优势。通过消除中间环具有高效的销售流程和灵活的定价机制，使企业能够更好地控制产品的利润率。特种工程塑料厂商收入主要构成为特种工程塑料产品及改性特种工程塑料产品的销售。成本构成中，直接材料成本占成本本主要包含生产所需的化工原材料、化学制剂和改性助剂等。制造费用主要为能源消耗及制造设备折旧，其余成本包括销售和市场推广成本、管理和行政费中国陆续颁布多项工程塑料行业相关政策，明确中国工程塑料技术发展目标，推进工程塑料行业标准体系建设，促进工程塑料行业与上下游产业链协同发展，努力实现特种工程塑料产业跨越式发展。特种工程塑料领域关注度高：中国先后颁布的工程塑料产业发展的支持政策更多聚焦在特种工程塑料生产、应用等领域中。从国家长远需求和工程塑料产业、尤其是特种工程塑料产业国产化进程加速出发，未来将更加关注特种工程塑料产品的研发和商业化，从而特种工程塑料的生产和加工需要先进的技术和工艺。其中包括高温合成技术、复合材料制备技术和特殊加工工艺等。加工与合成技术确保了塑料材料的质量和性能，复合材料制备技术用于增强材料的添加以改善特种工程塑料特性，而特殊加工工艺则考虑到塑料材料的特殊性质进行加工。这些技术要求相对复杂，需要长时间的研发和数据积累。新企业进入市场时，需要具备相关的研发能力和技术团队，以及适应不断发展的技术需求的能力。这样才能在特种工程特种工程塑料产品广泛应用于各高端制造行业。这些企业对特种工程塑料供应商的技术水平、生产条件和设备、质量控制、财务状况以及企业信誉等方面进行全面综合考察。因为特种工程塑料产品通常对最终产品的性能和品质具有决定性意义，所以在特种工程塑料厂商进入下游客户的供应链前需要完成多级认证和评审，该评审过程严格且需要耗费大量时间。通过评审与客户建立合作关系后，供应链内的企业可以快速了解下游市场需求的变化，针对性地开发需要较长的时间来开拓客户，而且产品开发方向难以及时适应市场需求的变化，由于特种工程塑料的下游应用广，且不同客户的产品往往存在独特的定制化需求，该特殊性质导致特种工程塑料厂商需要拥有高素质的复合人才团队，具备多行业相关技术和专业知识，同时在特种工程塑料的研发、生产和应用方面具有丰富的经验和专业技能。新进厂商需要储备充足的人才以保障研发工作国家近年频频出台相关的政策正推动特种工程塑料行业的发展。国家政策一方面是对于下游高端制造业领域的扶持。“十四五”规划等政策方针对化工新材料行业发展做出相应的发展规划。《新材料产业发展指南》、《战略性新兴特种工程塑料在高端制造业中扮演着关键角色。根据国家统计局发布的通用设备制造业增长12.4%，该领域涵盖机械设备、工具和仪器仪表等。专用设备制造业增长12.6%，包括医疗设备、航空航天设备和光学仪器等统、冷却系统和燃油系统中，凭借着质量轻以及可以一次铸造成比金属组件更计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.7%，该行业对特种工程塑料的需求也不断增加。特种工程塑料广泛应用于连接器、印刷电路板、高温插件电力、热力生产和供应业增长10.9%，特种工程塑料在电力传输和供应领域也有重要应用。例如，用于制造电力线缆、变压器绝缘件和电力传输设备的这些行业的增长数