结合用户研究看“糖尿病+互联网”,互联网慢性病行业之糖尿病行业深度研究报告

结合用户研究看“糖尿病+互联网〞——互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告目

录

Contents一、宏观环境研究1.1人口环境：高发性、年轻化、爆发式增长、城市农村各有特点1.2互联网环境：与糖尿病患者群体重合度提高1.3医疗环境：资源供给短缺缓解，但配置不均1.4政策环境：国家牵头引入互联网以提高资源配置合理性1.5市场需求：治疗方案标准化助力互联网糖尿病管理市场规模化1.6市场规模：“互联网+糖尿病〞潜在市场千亿级1.7资本趋势：预计资本活动由早期风投转向二级市场投资并购二、国内外二级市场公司及互联网公司布局研究2.1国内上市公司布局：口服降糖药企缺席糖尿病移动管理2.2国外上市公司布局：器械及制药厂商布局各有侧重2.3互联网公司布局：器械、数据是重点，国内同时看重医生效劳2.4国内外布局梳理：自建及投资APP或为业绩成长带来积极影响三、国内一级市场创业公司研究3.1APP图谱：自我管理、沟通管理到第三方效劳层层递进3.2国外APP开展趋势：纵深专业化，自我管理是重点3.3国内APP开展趋势：多功能综合化，重点探索医生、电商、保险3.4APP功能分析：数据、医生效劳提高粘性，营造效劳闭环3.5案例分析四、国内“互联网+糖尿病〞市场用户研究4.1用户画像4.2用户偏好：选择4.3用户偏好：消费4.4用户偏好：使用4.5用户偏好：弃用4.6用户满意度五、国内“互联网+糖尿病〞市场开展趋势3CHAPTER

1宏观环境研究

来源：IDF，36氪研究院NorthAmericaandCaribbean202144.3million204060.5millionSouthandCentralAmerica202129.6million204048.8million非Af洲rica202121551年4.21m.4il千lio万n2040

34.2

millionSouth

East东As南ia亚2200151758.年3

m7il.l8io千n万2040

140.2

million2040年

14.0千万欧Eu洲rope2021569..08千m万illion2040

71.1

million7.1千万WesternPacific2021153.2million2040214.8millionMiddle

East

and中N东or、th北A非frica2200151355年.4

m3i.l5li千on万2040

72.1

million2040年

7.2千万World2021415million2040642million西太平洋2021年15.3千万2040年21.5千万拉丁美洲2021年3.0千万2040年4.9千万北美、加勒比2021年4.4千万2040年6.1千万2040年

3.4千万1.1人口环境糖尿病是高发性慢性病，中国患者呈年轻化趋势• 糖尿病是高发性慢性病，中国患病率高于世界平均水平根据IDF统计，2021年全球糖尿病患者约有4.15亿人，每11个人就有1人患有糖尿病。预测到2040年，全球将会有6.42亿人患有糖尿病，中国糖尿病患者也将到达1.51亿。据国家卫计委和IDF统计，2021年我国18岁及以上成人糖尿病患病率为9.7%，2021年全球20岁~79岁成年人的糖尿病患病率为8.3%。• 中国糖尿患者位居世界首位，趋于年轻化由于中国人口基数大，人口老龄化加剧以及饮食结构等因素，导致我国糖尿病患者人数约1.1亿人，位居世界第一，我国糖尿病消费群体量大。据IDF统计，2021年我国有130万人死于糖尿病及其并发症，其中40.8%的人年龄低于60岁，逐渐呈现年轻化趋势。预测2021年和2040年世界各地糖尿病患者数量〔20-79岁〕Estimatednumberofpeoplewithdiabetesworldwideandperregionin2021and2040(20-79years) 世界2021年41.5千万2040年64.2千万109.669.229.314.312.111.5107.87.27.11201008060402002021年糖尿病患病人数排名前十的国家〔百万人〕1.1人口环境II型糖尿病患者占主体，人数爆发式增长• II型糖尿病患者占主体糖尿病〔diabetesmellitus〕是因体内胰岛素分泌缺乏，以及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低而引起的代谢紊乱。根据体内胰岛素的缺失、及受损情况将糖尿病分为：I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他类型糖尿病。• 我国糖尿病控制状况不容乐观，5年糖尿病患者人增长近20%我国糖尿病呈爆发式增长，主要由于潜在糖尿病患者体量大、新增糖尿病患者的增长，及糖尿病患者的生存期延长。糖尿病分类

占比病情概况I型糖尿病 5%胰岛β细胞数量减少和消失导致胰岛素分泌缺乏，受遗传因素影响，多发于儿童及青少年。II型糖尿病

90%胰岛β细胞功能缺陷导致胰岛素分泌相对减少，或胰岛素抵抗导致胰岛素对体内葡萄糖代谢能力下降，多发于肥胖，中老年群体。920090009240984096291096580006000400020000100002021年2021年2021年2021年2021年2021年糖尿病患者人数〔万〕妊娠糖尿病4%妊娠期间激素分泌过多或营养不良，引起胰岛素抵抗，一般妊娠结束后治愈其他糖尿病1%胰岛β细胞遗传缺陷、胰腺疾病、内分泌疾病或其他疾病引起糖尿病。来源：中国2型糖尿病防治指南〔2021年版〕,36氪研究院2021-2021年我国患糖尿病患者人数5年增长19%12000年份来源：IDF，36氪研究院注释：糖尿病人数选取20-79岁成人1.1人口环境我国糖尿病治疗率较低，城市高于农村• 我国糖尿病患者发病率呈显著上升趋势，由于患者年龄、并发症等原因，我国糖尿病死亡人群主要集中在70岁以上的年龄阶段。• 我国糖尿病治疗率较低，据IDF统计，2021年我国未诊断糖尿病患者5127万人。53%的患者未得到诊断。城市糖尿病患病率、治疗率、死亡率均高于农村。主要由于城市人口老龄化程度、自我健康保护意识、医疗条件均高于农村。16.327.52003-2021年我国居民糖尿病患病率(‰)6048.9501.94.821.35.610.735.101020304020032021年份2021比率(‰)城市 农村 合计来源：2021年中国卫生统计年鉴，36氪研究院4003002001000死亡率

5002021年我国居民各年龄阶段糖尿病死亡率〔1/10万〕900800700600年龄阶段农村居民城市居民1.2互联网环境糖尿病患者年轻化趋势与互联网人群的重合程度逐渐提高• 我国移动网民主要以80、90后为主，占整体的79.1%。除了伴随互联网成长的年轻一代40岁以上的中高龄群体对互联网的使用程度也有所提高。• 随着中高龄群体逐渐接受并使用互联网，糖尿病用户与互联网用户重合度将进一步提高。中国网民年龄结构变迁〔2021-2021〕1.1%27.3%29.8%29.9%23.4%23.8%12.6%13.1%3.9%3.9%1.9%2.7%21.4%5.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%10岁以下 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁2021 2021来源：CNNIC中国互联网络开展状况统计调查，36氪研究院；注释：统计调查时间范围2021年7-12月；2021年7-12月；50-59岁60岁及以上1亿糖尿病患者当前移动互联网与糖尿病群体的融合趋势来源：CNNIC中国互联网络开展状况统计调查，36氪研究院；注释：统计调查时间范围2021年7-12月；2021年7-12月；6亿移动互联网用户1.3医疗环境依从性差、并发症后果严重，医护专业人员在后续治疗中作用弥足轻重• 糖尿病患者健康管理能力较差我国居民普遍缺乏健康管理意识，导致慢性病长期治疗方案并未得到有效的实施，及时控制病情。另外，患者的依从性程度较低，需要有监督其服用药物，科学、全面的健康管理需要医疗及专业人员的深度参与，提高治疗效果。• 糖尿病并发症发生率非常高2021年，根据美国糖尿病协会(ADA)统计，3年以上的糖尿病患者，超过46%的机率会出现并发症；5年以上的糖尿病患者，超过61%机率会出现并发症；10年以上的糖尿病患者，有98%的机率出现并发症。• 医疗及专业人员为糖尿病患者“保驾护航〞ü 医生：诊断病情，制定治疗方案医生针对糖尿病患者病情提供治疗方案和管理意见。由于医生与患者对糖尿病管理认知存在差异，医生的咨询在糖尿病管理中起到催促和控制病情开展的作用。医生与患者沟通，有助于及时处理相关问题，控制病情开展。ü 护士：监测观察，协助患者执行治疗方案护士监督糖尿病患者执行治疗方案，进行治疗观察、化验检查及监测预防并发症的发生。护士普及糖尿病知识，并安抚患者情绪。通过护士的临床护理，确保患者平安，为糖尿病患者提供个体化效劳，提高其自我管理能力。同时，护士也负责医务人员与患者及家属的沟通协调。ü 营养师：制定饮食方案，协助医生控制病情营养师对糖尿病患者膳食结构进行干预，饮食控制。并结合医生的治疗方案，帮助患者控制血糖，增强身体健康水平。1.3医疗环境在国家标准培养体系下，医疗专业人员整体保持稳定增长• 医疗资源供给增长。我国医疗人员增长率的比照分析发现，医师队伍的增长量保持较快增长〔糖尿病领域相关情况在下一页详细分析〕。3.53.53.63.73.94.24.44.64.95.35.61.61.61.61.61.71.81.81.81.92.02.11.01.01.11.21.31.41.51.71.92.02.20.01.02.03.04.05.06.02004200520062007202120212021年份2021202120212021每千人拥有数量来源：?新入职护士培训大纲(试行)?、?关于开展专科医师标准化培训制度试点的指导见?、?进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见?、?住院医师标准化培训基地认定标准〔试行〕?、?住院医师标准化培训内容与标准〔试行〕?、36氪研究院我国卫生人员、医生、注册护士增长趋势执业医师注册护士医疗人员培养周期专科医师全科医师助理全科医生护士培养体系5+3+X5+33+2X为专科医师规范化培训(5年临床医学本科教育(临床医学专科教育或临床医学博士专业学+3年住院医师规范化培+2年助理全科医生培位研究生教育所需年限训或3年临床医学硕士专训)业学位研究生教育)学历教育临床医学博士临床医学研究生临床医学本科临床医学专科中专、大专大学5年5年3年3-5年(按学历而定)毕业后住院医生规范化培训住院医生规范化培训助理全科医生培训专业培训3年3年2年2年医学教育X专科医师规范化培训2-4年培养周期10年-12年8年5年5-7年1.3医疗环境城市农村分配不均，内科医患比例失衡有所缓解• 医疗资源配置不均衡。虽然医疗资源总量增长，但城市与农村的医疗效劳差距大，医疗资源分配不均导致人们集中在医疗资源丰富的城市就医，然而很多基层医疗机构的资源并未发挥作用。0500,0001,000,0002021内科执业医师2021内科职业助理医师• 内科医生增长速度超过糖尿病患者增速，医患比例失衡情况有所缓解。根据卫计委和IDF统计显示，内科医生过去4年平均每年增速5.1%，我国糖尿病患者过去5年平均每年增速3.5%。内科医生与糖尿病患者比由2021年的1：94.3，减少到2021年的1：76.9。我国医疗资源城市农村分配情况〔2021年〕每千人拥有数量医疗资源城市 农村内科医生从业人数1,500,0009.73.54.37.83.81.51.33.510.08.06.04.02.00.016.014.012.0执业医师注册护士床位数来源：2021年中国卫生统计年鉴，36氪研究院注释：不包括村卫生室数字4年增长28%720,237567,116531,981408,3781.4政策环境国家积极建设慢性病防治体系，引入互联网提高医疗效劳配置合理性• 近两年来，国家积极采取措施控制慢性病高发的势态。鼓励医疗互联网化和商业保险；并通过推进慢性病分诊治疗，旨在提高医疗资源利用效率和效劳水平，并完善商业健康保险支付体系。• 我们认为，随着分诊治疗、医疗信息化的推进，未来糖尿病管理将依托于基层医疗机构效劳，分流就诊于一、二、三甲医院，通过医疗信息化完成实时病情监管和咨询。来源：各政府网站，36氪研究院时间部门政策主要内容2014年国务院《关于加快发展商业健康保险的若干意见》丰富健康险产品，鼓励商保控费2015年国务院《关于积极推进“互联网鼓励医嘱处方电子化，支持推动处+”行动的指导意见》方药外流，带来电商平台新契机2015年国务院《全国医疗卫生服务体系优化医疗卫生资源配置，在不同的规划纲要(2015-2020年)》属地层级实行自愿梯度配置2015年卫计委《关于推荐分级诊疗制度以高血压、糖尿病等慢性病做为分建设指导意见》级诊疗的突破口2015年卫计委《做好高血压、糖尿病分确定糖尿病分级诊疗服务流程。建立糖尿病分诊治疗电子档案；建设级诊疗试点工作的通知》医生团队签约服务，实现糖尿病患者的动态监测和管理。2016年国务院《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》推进分诊治疗制度，提升基层医疗机构的服务能力。分级诊疗将在70%左右的地市开展试点，实现试点地区高血压、糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到30%以上。1.5市场需求治疗方案：以常规治疗为根底，根据病情开展而定强化治疗方案• 糖尿病是一种延续性疾病，随着病情进展，控制血糖的强度也应该增加。糖尿病的治疗方案根据病程进展而采取多种方式联合治疗。• 我们将糖尿病的治疗方案分为常规治疗和强化治疗。常规治疗包括教育和管理、饮食、运动等治疗措施。强化治主要以口服药和胰岛素来控制病情的开展。〕来源：中国2型糖尿病防治指南〔2021年版〕,36氪研究院阶段性强化治疗方案阶段 治疗药物+胰岛素前期监测早期口服药物为主单一药物治疗（二甲双胍）中期两药联合治疗（二甲双胍+其他口服药物或基础胰岛素）三药联合治疗（二甲双胍+两种其他口服药物或基础胰岛素后期胰岛素治疗为主基础胰岛素、餐时胰岛素及相关并发症治疗药物糖尿病类型治疗方案常规治疗强化治疗I型糖尿病教育及管理I型糖尿病患者以胰岛素治疗为主让患者充分认识糖尿病并掌握自我管II型糖尿病理知识，例如：自主要用于儿童青少年II型糖尿病治疗。对于II型糖尿病患者，当口服药效果不佳时，需采用胰岛素治疗。我血糖监测。运动治疗有助于控制血糖、妊娠糖尿病加强糖尿病管理，注意血糖监测。避免使用口服降糖药，如若饮食治疗不能控制血糖，则采用胰岛素治疗。增加胰岛素的敏感性和减轻体重。饮食治疗患者控制饮食来维其他糖尿病不定期进行身高、体重、血压、血糖等检查，及时进行持标准体重，调节代谢紊乱和缓解胰干预治疗。进行并发症及器官功能检查，推荐个体化方岛β细胞的负担。案。1.5市场需求互联网糖尿病管理：四大因素奠定市场规模化• 糖尿病存量市场和增量市场空间大我国人口基数大，人口老龄化日益加剧。90%的糖尿病多发于中老年群体。随着医疗不断完善，我国糖尿病患者致死率逐年下降，同时新增患者人数逐年增加，致使糖尿病市场空间巨大。另外由于糖尿病确诊率低，潜在糖尿病患者需求将逐步释放。目前我国有超过53%的患者并不知道自己患有糖尿病，并未进行及时的医治。随着人们健康意识的，糖尿病检测次数的增加，会有更多糖尿病患者获得有效的治疗。因此糖尿病消费市场增长空间大。• 糖尿病医疗开支大，中高年龄患者支付能力较高根据IDF报告显示，2021年全球医疗消费中，11.6%花费在糖尿病治疗约6,730-11,970亿美元。中国糖尿病导致的直接医疗开支占全国医疗总开支的13%，到达1734亿人民币。主要由于糖尿病患者医疗效劳的使用是非糖尿病者的3-4倍，其住院和门诊次数较多。另外，中高年龄群体有一定的财富积累，支付能力较高。• 糖尿病患者自我管理难度较大，对医嘱的依从性差主要由于缺乏糖尿病知识、经济收入低以及治疗过程复杂，导致患者依从性较差。移动医疗管理可以弥补这一市场空缺。患者可以及时自我检测血糖，根据患者病情评估、从而制定个体化治疗方案，并指导患者用药剂量。• 移动管理提供可持续性效劳，充分整合医疗资源目前我国医疗资源稀缺，移动医疗整合属地化的医疗资源，实现资源共享。强化患者血糖自我监测，让患者及时了解自己血糖控制效果，进而催促其采取遵医行为。建立良好的医患、护患关系，沟通增强患者对医生的信任，提高患者的依从性和就医效率；并节约医生时间本钱。提供个体化治疗方案，有利于病人遵医，通过移动APP医生讲解用药剂量，本卷须知并让病人家属监督指导用药。实现线上问诊，线下控制病情的的闭环。1.6市场规模“互联网+糖尿病〞潜在市场千亿级我们依据糖尿病产业链的的重要组成局部医疗人员效劳、血糖仪、口服降糖药、胰岛素、金融支付来推算“互联网+糖尿病〞市场规模。医疗效劳、医药电商、金融支付均有较大潜力，总规模在千亿级别。血糖仪——移动智能管理血糖入口• 血糖监测是了解患者病情、控制血糖的根底。根据公开数据整理，血糖仪约占糖尿病监测器械市场70%-80%，是获取患者血糖关键指标的最主要入口。• 2021，我国成年〔20-79岁〕糖尿病患者已到达1.1亿人，5年后糖尿病患者约为1.1亿人。预计到2021年，互联网+血糖仪市场规模将约为24~58.2亿元。2021年互联网+血糖仪市场规模预测来源：IDF、长江证券、36氪研究院注释：糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年12.5%增长估算，假设25年西太平洋地区的糖尿病人数复合增长率不变；使用血糖仪渗透率为根据目前各口服用药情况假设，不考虑未来5年渗透率变化；互联网渗透率为根据目前各人群使用糖尿病App情况假设，与美国使用移动医疗人数比率情况预测。年化使用量依据目前市场使用量水平，假设未来5年与现在价格不变。人数糖尿病患者2015年患者人数（万人）10965未来5年患者增长率2.37%5年后患者人数（万人）11225人数I

型糖尿病II

型糖尿病妊娠及其他小计患者占比5%90%5%100%人数（万人）5611010356111225渗透率100%40%50%43.50%使用血糖仪人数（万人）561.254041280.6254882.88互联网渗透率40%~60%10%~30%20%~40%14.3%~34.8%互联网+血糖仪使用人数（万人）224.5~337404.1~1212.356.1~112.3684.7~1661.3产品分类仪器试纸规格国产90元，进口230元国产1元/条，进口2元/条平均零售单价（元）1601.5年化使用量0.5180年化人均费用（元）80270互联网血糖仪费用小计（亿元）5.5~13.318.5~44.9互联网血糖仪市场规模（亿元）24~58.21.6市场规模“互联网+糖尿病〞潜在市场千亿级互联网医疗促进医疗效劳价值合理放大• 我国移动医疗处于快速成长期。随着互联网逐渐向中高年群体渗透，糖尿病患者使用移动医疗人数也会逐年增加。• 糖尿病移动APP效劳连接医生、患者、医院、医药及保险五方参与者，形成产业链闭环。未来移动糖尿病管理的将更加注重诊疗的效果，以效劳质量为导向。而互联网也将进一步扩大医疗效劳价值，或促使医疗效劳价格更加市场化。• 我们预测到2021年糖尿病APP效劳市场规模约有162至271亿元2021年糖尿病APP效劳市场规模预测来源：IDF、36氪研究院注释：糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年12.5%增长估算，假设25年西太平洋地区的糖尿病人数复合增长率不变；使用糖尿病App渗透率为根据目前各人群使用糖尿病App情况假设，与美国使用移动医疗人数比率。不考虑未来5年渗透率变化；平均付费产品客单价，依据目前市场付费App平均价格，假设未来5年与现在价格不变；人数糖尿病患者2015年糖尿病患人数（万人）10965未来5年糖尿病患者增长率2.37%5年后糖尿病患者人数（万人）112255年后使用糖尿病App渗透率30%~50%5年后使用糖尿病App人数（万人）3367~56125年后在糖尿病APP中付费人数（万人）1683~2806客单价付费糖尿病APP客单价/年（元）965糖尿病APP服务市场规模预测2020年（亿元）162~2711.6市场规模“互联网+糖尿病〞潜在市场千亿级医药电商：制度破冰在即，有望释放巨大市场空间• 我国目前医药电商渗透率仅为3.4%。其背后是巨大市场空间。目前，处方药和医疗保险支付是医药电商的巨大阻力。随着互联网销售药品政策的逐渐开放，以及网上购药医保报销试点扩大。网络医药电商有望迈进万亿级市场的开展阶段。• 由于糖尿病患病程长，治疗方案及药物相对固定，且多数是终身服药，慢性病适用于网上购药。2021年口服降糖药市场规模预测，来源：IDF、长江证券、36氪研究院注释：1〕糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年12.5%增长估算，假设25年西太平洋地区的糖尿病人数复合增长率不变；2〕渗透率为根据目前各口服用药情况假设，不考虑未来5年渗透率变化；人数糖尿病患者2015年患者人数（万人） 10965未来5年患者增长率2.37%5年后患者人数（万人）11225降糖药类别双胍类α-葡萄糖苷酶抑制剂磺脲类格列奈类噻唑烷二酮类GLP-1DPP-IV代表品种二甲双胍阿卡波糖格列美脲瑞格列奈吡格列酮艾塞那肽西格列汀品牌施贵宝拜耳赛诺菲诺和诺德北京大洋阿斯利康默沙东商品名格华止拜唐苹格列美脲诺和龙吡格列酮百泌达捷诺维最近中标省份上海海南海南海南重庆重庆湖北最近中标规格0.5g*30片50mg*30片2mg*15片1mg*30片30mg*14片10ug50mg*28最近中标价格45.2264.5267.7465.4940.591755.7137.39起始用药量每日两次，一次一片每日三次，一次一片每日一次，一次两片每日三次，一次一片每日一次，

每一次一片日两次一次5ug，每日一次一次两片最低日均费用3.016.459.036.552.91755.79.81假设渗透率20%15%3%3%0.50%0.01%0.50%人群（万人）2193.01644.8329.0329.054.81.154.8年费用小计241.0387.2108.478.65.870.319.6当前潜在空间（亿元）9115年后潜在空间（亿元）10241.6市场规模“互联网+糖尿病〞潜在市场千亿级2021年胰岛素市场规模预测来源：IDF、长江证券、36氪研究院胰岛素表-注释：1)假设100%型，20%II型、50%III型糖尿病患者使用胰岛素；2〕50%患者使用三代胰岛素诺和锐，50%患者使用二代胰岛素诺和灵30R；预计2021年糖尿病电商市场规模来源：IDF、长江证券、36氪研究院电商表-注释：

电商渗透率参考美国、欧洲

及日本的渗透率，假设未来处方药、医保支付和医生自由执业等政策开放。项目I型糖尿病II型糖尿病妊娠及其他小计患者占比5%90%5%100%人数（万人）548.39868.5548.310965使用胰岛素人群比例100%20%50%25.5%未来5年患者增长率2.37%使用胰岛素人数（万人）2862胰岛素分类三代胰岛素二代胰岛素使用比例50%50%品牌诺和诺徳-诺和锐诺和灵30R规格300IU：3ml300IU:3ml中标价（上海，元）73.953.6零售价（15%加成，元）84.9561.69使用频次一天两次一次15IU一天两次一次15IU年均使用支数36.536.5年化人均费用3100.72251.5费用小计（万元）443.7322.2总计（亿元）766预计5年后：口服降糖药市场规模（亿元）1024胰岛素市场规模（亿元）7665年后糖尿病医药市场规模（亿元）17905年后医药电商渗透率23%~30%5年后糖尿病电商市场规模（亿元）411.7~537来源：公开资料整理，36氪研究院截止时间：2021年5月1.7资本趋势互联网+糖尿病管理受到资本青睐，投资集中在早期工程• 金额及笔数：2021年至2021年5月，互联网+糖尿病领域总投资交易数量达26次。糖尿病APP产品在2021年开始受到资本青睐，交易数量上涨225%，投资金额增长了28.6%。• 轮次：观察资本投资趋势，互联网+糖尿病投资阶段主要集中在早期天使轮和A轮，占总投资的83.4%。• 一级市场：我们预测未来几年，移动糖尿病管理市场将从早期兴起阶段进入到快速成长阶段。企业间竞争日益剧烈。我们预测，2021下半年，“互联网+糖尿病〞投资交易增速趋于缓慢。• 二级市场：医药、器械集团会更多布局完整其产业链，丰富产品多样化。我们预测未来几年，医药集团创立自有移动管理品牌和对互联网医疗初创公司的并购将成为趋势。互联网+糖尿病投资交易及金额54134400002000002021 2021 2021 2021交易金额〔万人民币〕 交易数量2021-2021年5月互联网+糖尿病整体获投轮次比例6000080000100000融资金额27.8%5.6%55.6%天使轮 Pre-A轮 A轮 B轮 C轮5.6%5.6%19CHAPTER

2国内外二级市场公司及互联网公司布局研究

2.1国内上市公司布局国内：器械和胰岛素类公司的布局已深入到电商效劳，口服降糖药企缺席糖尿病移动管理器械公司：争相投资一级市场，主诉求在推动器械耗材业绩• 器械公司主诉求在促进监测设备渗透和增加器械耗材销量，主要通过投资参股一级市场的血糖管理应用切入，重点开发健康数据、血糖指导和器械耗材电商功能；• 推出血糖管理应用的当年，其器械耗材业绩有所增加；口服降糖药公司：多数企业未切入糖尿病移动管理领域• 个别公司已开始切入，布局药品在线销售，目前主要通过投资参股一级市场APP切入• 如果网购药品报销政策进一步放开，预计口服降糖药公司将会有更多布局，看好具有大量用户、电商较成熟的APP；胰岛素公司：龙头投巨资全面布局，拓展分级诊疗的基层增量市场• 外资垄断胰岛素市场，外乡参与者较少，国内龙头已开始全面布局慢病管理领域，助力拓展基层增量市场和替代外资胰岛素；• 通化东宝通过投资建立提供健康数据、控糖指导、医生效劳、药品电商效劳为主的红倍心血糖管理公司进行切入，目前还未开发胰岛素智能管理效劳功能；• 未来针对基层医师和患者的胰岛素相关效劳功能是胰岛素企业未来的开展重点之一；来源：网上公开资料，企业公开资料，Choice，APP

Annie，36氪研究院注释：销售额和净利润变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的年报数据与上年同期年报数据相比。2.2国外上市公司布局国外：器械厂商看重自我管理类应用，药品厂商偏好药品效劳类应用器械公司：以自建配套血糖仪的自我管理类应用为主，旨在优化硬件使用感，推动器械耗材业绩• 多数国外器械巨头都已布局糖尿病移动管理领域，目的是为了通过优化用户体验来提升血糖器械及耗材的销量并积累数据；• 主要通过自建血糖仪配套应用的方式切入，以硬件导入用户，看重健康数据和控糖指导两项功能；• 推出血糖管理应用的当年，其器械耗材业绩得到推动，多数公司股价也有所上涨〔原因不仅限于APP推出〕；药品公司：自建胰岛素指导类应用，为提升药品销量• 国外药品巨头如赛诺菲、诺和诺德、礼来等争相布局糖尿病移动管理领域，旨在通过胰岛素智能管理功能提升胰岛素销量，特别是基层市场；• 运营方式以自建和合作开发为主，重点开展针对基层医师或患者的胰岛素智能管理效劳功能；• 推出血糖管理APP的当年，其药品销售都得到提升，局部厂商的股价也有上涨〔原因不仅限于APP推出〕；注释：销售额和净利润变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的年报数据与上年同期年报数据相比。21来源：网上公开资料，企业公开资料，Choice，APP

Annie，36氪研究院来源：网上公开资料，企业公开资料，Choice，APP

Annie，36氪研究院注释：销售额和净利润变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的年报数据与上年同期年报数据相比。229995891713531005 10国外计数 国内计数1520控糖指导健康数据糖友社交医生咨询自我管理沟通管理第三方效劳2.4

国内外布局梳理国内外二级市场公司自建或投资APP分析运营模式• 国内二级市场主要通过投资或与一级市场合作两种方式运营血糖管理APP，存在二级市场公司收购一级市场标的趋势；• 国外二级市场公司主要以自主开发APP为主，并购趋势发生的可能性小于国内市场；国内外二级市场所投APP的运营方式来源：网上公开资料，APPAnnie，36氪研究院功能偏好• 国内二级市场所投APP集中在自我管理和沟通管理类，其TOP5功能排序是健康数据、控糖指导、医生咨询、器械、健康效劳；• 国外二级市场所投APP重在自我管理和药品效劳类，其TOP5功能排序是健康数据、控糖指导、医生咨询、胰岛素、糖友社交；国内外二级市场所投血糖管理APP功能统计1

115胰岛素口服药健康效劳器械耗材5153970246810合作自建投资国外计数国内计数来源：网上公开资料，APP

Annie，36氪研究院232.4

国内外布局梳理国内外二级市场公司自建或投资APP分析——业绩影响• 购置互联网资产对销售额的影响

布局糖尿病慢病管理领域后，约80%的国内外二级市场企业当年销售额有增长，意味着切入糖尿病慢病管理可能助力业绩提升；购置互联网资产对二级市场公司销售额的影响来源：网上公开资料，企业公开资料，Choice，新浪财经，APP

Annie，36氪研究院注释：销售额变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的财报数据与上年同期财报数据相比。• 购置互联网资产对股价的影响

股价变动原因复杂，布局糖尿病移动管理领域后，约52%的国内外二级市场公司1年内其股票价格上涨，二级市场公司投资一级市场可能被市场看好、产生协同效应，从而助力股价上涨；购置互联网资产对二级市场公司股价的影响来源：网上公开资料，企业公开资料，Choice，雪球，新浪财经，APPAnnie，36氪研究院注释：股价变化是从公司布局的下月开始、至接下来12个月的平均股价与布局当月股价相比得出，假设布局的下月至2021年5月缺乏12个月，那么使用从布局的下月至2021年5月所有月份的平均股价。增加84%暂无8%

减少8%国内 国外增加79%暂无11%

减少10%增加80%国内外整体暂无10%

减少10%上涨

50%下跌

50%暂无0%国内 国外暂无5%上涨

53%下跌

42%上涨

52%24下跌

45%暂无3%国内外整体25CHAPTER

3国内一级市场创业公司研究

沟通管理药物/医疗器械/医保/金融效劳第三方服务医生问诊/糖友社交GlucoseBuddy大糖医血糖高管糖友家园掌上云医院鱼跃医疗大医生糖医生糖大大U糖 康讯360微糖帮帮糖 春雨糖管家

云樱iBGStar

Companion易联众易糖通化东宝红倍心糖果云糖糖圈番茄3.1App图谱APP图谱：自我管理、沟通管理到第三方效劳层层递进我们按App功能层层递进的角度呈现糖尿病管理App图谱，将其主要分为三类：第一类，自我管理。这类App的重点在于为用户提供血糖、用药、饮食、运动等糖尿病相关数据的记录、分析、提醒等，以及控糖相关知识或行为的指导。也是糖尿病管理App的核心功能。第二类，自我管理+沟通管理。此类App在实现用户自我管理的根底上，拓展了医生问诊和糖友社交的功能。第三类，自我管理+沟通管理+第三方效劳。此类App在前两类功能根底上将药企、医疗设备制造商、保险机构、互联网金融机构等第三方产品或效劳对接到平台，为用户提供控糖药物、测糖设备、商业健康保险、体检效劳等。糖尿病管理APP图谱〔下一层APP具备本层以上所有功能〕健康数据/控糖指导自我管理GlookoWellDocBlueStarDiabetesmySugrDiabetesLogbookSanofiGlucose礼来糖尿

深敏血糖

病心天地掌上糖医

掌控糖尿病糖护士悦糖怡诺医生我医来源：36氪研究院注释：以上类别中，下一层APP包含本层和上层功能，排名不分先后；App信息截止时间：2021.5.13Livongo

for甜蜜糖尿病Diabetes来源：36氪研究院以美国为例，糖尿病App内罕见涉及医疗诊断或咨询的内容。其原因在于：一方面，国外医生自由执业，糖尿病医患联系较密切，医患互动主要集中在诊所中。App作为辅助医患交流，帮助医生远程监控的工具，一般不需要专门拓展线上医生效劳。App不会改变原本的医患产业链，从而能得到医生的支持。另一方面也与美国2021年7月公布的?移动设备医疗类App管理草案?有关。该法案规定“有诊断、治疗、疾病预防等用途的App将被纳入管制范围〞。该法案导致将一款医疗类App在FDA的管制之下推向市场，需要耗费高额的时间本钱和经济本钱，使得很多开发上在开发上躲避了此类工程的出现。此外，国外药品电商、商业医保等开展较成熟，移动管理平台、社交网站、医药电商、医疗保险等垂直分工程度高。糖尿病App与各专业化平台间通过各司其职、分工合作，形成一个完整的糖尿病管理闭环。自我管理糖尿病饮食、血糖追踪、统计分析、血糖监测、提醒预警等数据记录、糖尿病根底知识、统计分析、糖尿病饮食、提醒预警等沟通管理提供外部社交网站或论坛链接；通过Email、打印、等形式发送报告给医生或语音咨询App内社区分享交流；患者可在App内向医生线上咨询第三方效劳App内根本无该功能App商城出售药品、保健品、医疗器械、保险、体检等产品或效劳3.2国外App开展特点国外App：纵深专业化开展，用户自我管理是重点国外典型糖尿病管理App的特点在于：功能重点在自我管理局部，不过多涉及沟通管理及第三方效劳的内容。国内外糖尿病App功能比照国外糖尿病管理App 国内糖尿病管理App3.3国内App开展特点国内App：多功能细分化，重点探索医生、药品、保险效劳国内的典型糖尿病管理App功能较全面综合，大多在用户自我管理、沟通管理方面皆有涉足，并进一步拓展第三方效劳。但目前多处于探索阶段，开展不够深入，盈利模式尚不清晰。目前具体问题有：• 国内分级诊疗体系未成熟导致医患资源分散〔尤其是基层〕，医生非自由执业导致医生动力缺乏，App的一个重点任务是设法对接医患，解决患者、医生诉求。• 口服降糖药、胰岛素等药物是糖尿病管理的重要环节，但由于处方药销售未放开，医药电商开展不成熟，处方药物切入移动糖尿病管理困难。目前国内糖尿病App一般通过与药企、药品电商等合作的方式，在App中推出非处方类药品销售。• 根本医疗保险未嫁接、商业健康保险模式不成熟的现状，导致移动糖尿病管理支付方不明确。医生药品•

方向：高频度专属制医患平台•

目前阶段：低频线上咨询保险•

方向：处方药精准营销•

目前阶段：自建或合作商城出售OTC药品•

方向：保险作为支付方•

目前阶段：销售商业保险未来驱动力•医疗政策变化，医生自由执业、互联网处方药销售、根本医保嫁接等•长期用户规模数据引致本钱优势国内糖尿病App布局探索目标整合资源，搭建糖尿病管理闭环来源：36氪研究院3.4App功能分析利用数据效劳和医生效劳提高用户粘性，整合形成糖尿病管理闭环数据效劳和医生效劳是国内移动糖尿病管理APP的核心。APP的任务就是利用数据和医生效劳，培养患者的自我管理习惯，到达获取长期用户粘性的目的。数据效劳包含数据采集、反响和存储三个流程，其中医生效劳也会参与到数据反响的过程中。来源：36氪研究院在掌握用户的根底上，糖尿病App进一步整合产业链资源，形成一个围绕App的糖尿病管理闭环。基于App的糖尿病管理闭环药企医疗器械商保险机构其他机构App用户医药电商医疗资源平台、用户数据产品、效劳数据线下问诊医生来源：36氪研究院数据采集数据反响•

采集方式：自有硬件设备如血糖仪等自动采集数据；外接硬件做数据整合；手动输入数据•

评价指标：硬件是否兼具便捷性和准确性•反响方式：图表形式展现数据追踪和统计；实时或定期智能分析；健康状况评估；个性化用药、饮食等控糖方案指导•

评价指标：图表展示是否直观易接受；是

否具备智能、医疗级分析算法，可直接

提供诊疗建议•

存储方式：数据自动保存至个人健数据云平台PHR，实现长期管理及分享•评价指标：数据是否具备平安性数据存储医生效劳参与3.5案例分析国外一级市场典型玩家：Welldoc、Glooko、mySugr我们选取三例获FDA认证且具有代表性的App，其特点分别是：• Welldoc：处方App，优势在于产品治疗性和诊断性；• Glooko：同时效劳B、C端，优势在于数据采集和整合能力；• mySugr：专注患者教育及效劳，优势在于产品用户体验。来源：36氪研究院，企业公开资料，CrunchBase，AppAnnie.注释：App评级数据截止时间2021年5月15日；累计融资数据截止时间2021年4月3.5

案例分析国内一级市场典型玩家：糖医生、微糖、掌上糖医、掌控糖尿病、怡诺医生、血糖高管来源：36氪研究院，企业调研，企业公开资料注释：App信息截止日期为2021年5月13日。CHAPTER4国内“互联网+糖尿病〞市场用户研究 特别感谢：糖医生、掌上糖医、微糖为样本采集提供大力支持研究说明：本研究通过问卷调查的方式进行，通过真实用户的反响得出数据分析结论6%40%47%6%小学及以下中学大学研究生及以上使用糖尿病App用户学历占比53%大学以上学历北、上、广、深

14%其他城市及地区86%使用糖尿病App用户城市分布4.1

用户画像男性、青中年和高学历群体更易接受糖尿病App；医疗资源较弱地区，对糖尿病App需求更高• 男性用户使用糖尿病App人数居多，男性更容易接受和使用糖尿病App。• 本次抽样用户研究中，使用糖尿病APP用户多是青年和中年群体。用户的平均年龄约39岁，符合移动互联网网民的年龄结构。• 学历较高的用户对糖尿病App接受程度更高。• 除北上广深等一线城市外，二三线城市对移动糖尿病管理APP的接受度也呈现良好态势。女

40%男

60%使用糖尿病App用户性别占比注释：性别样本数n=1298;

年龄样本数n=64620岁以下4%注释：学历样本数n=1298；

城市样本数n=958；大学包括本科、专科；中学包括职高、中专21-30岁26%31-40岁23%41-50岁27%51-60岁12%61-70岁6%使用糖尿病App用户各年龄阶段占比71岁以上2%21-50岁76%4.1用户画像白领群体使用糖尿病App最多，大局部使用糖尿病App用户收入不高• 不工作的用户群体对糖尿病APP使用程度较高，由于不工作群体有充分的时间来注重自身健康的管理。• 白领群体和自由职业者对糖尿病App接受程度较高。使用糖尿病App用户职业注释：样本数n=1298；专业人士如工程师、律师等，公司高层管理人员指总监、董事、总经理、副总经理等，公司中层管理人员如部门主管、经理、副经理等；• 收入相对较低的用户对糖尿病App需求强烈。糖尿病App能为降低经济本钱、时间本钱效劳，高消费群体市场有待开展。个人每月总收入5%3%2%4%7%13%25%42%0%5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%￥2,999及以下￥3,000-￥4,999￥5,000-￥6,999￥7,000-￥9,999￥10,000-￥12,999￥13,000-￥14,999￥15,000-￥19,999￥20,000或以上收入5000

元以下的用户67%收入10000万以上的用户19%5%4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%6%9%9%3%3%3%4%6%8%9%10%11%15%白领群体40%工作群体

71%非工作群体

29%注释：样本数n=12984.1用户画像糖尿病APP使用时长较长，与用户智能上网• 本次抽样用户研究中，使用糖尿病APP的用户大多数不是重度手机上网用户，60%用户每天的上网时间在4小时以下，• 用户使用APP时长较长，每次使用时间大于5分钟的用户占69%2%1%3%6%6%22%31%29%0%5%10%15%20%25%30%35%14个小时以上12-14小时10-12小时8-10小时6-8小时4-6小时2-4小时2小时及以下使用糖尿病App用户每天使用智能上网时间注释：样本数n=129460%11%15%43%31%0% 5%注释：样本数n=129810%15%20%25%30%35%40%45%多于30分钟16-30分钟5-15分钟少于5分钟平均每次使用糖尿病App时间69%4.1用户画像用户构成中I型糖尿病显著，为健康付费的习惯待培养• 用户构成中I型糖尿病显著。约有40%用户患有I型糖尿病，远远高于患病人群总构成中I型糖尿病所占的4%。主要是因为I型糖尿病多发于对互联网接受度更高的青少年。• 大局部的用户患病时间小于2年。仅有7%的用户有超过10年患病史。初患病用户占比7成，控糖意识及对互联网的依赖程度较患病多年的用户有所改善。• 相比较医疗健康消费，绝大多数用户倾向于更易改变的生活方式如经常运动、均衡饮食，为健康付费的习惯还需要继续培养。生活方式认可程度为了身体健康经常运动II型糖尿病

47%I型糖尿病

38%其他

10%糖尿病类型妊娠糖尿病

5%7%10%14%69%0%20%40%60%80%10年以上5-10年2-5年0-2年患病时间0%20% 40% 60%十分同意 同意 一般 十分不同意80%100%摄入营养均衡的食物为自己的健康花很多钱注释：糖尿病类型样本数n=820；

患病时间样本数n=1298；

生活方式样本数n=1133同意仅

45%27%55%9%9%9%36%36%18%9%73%18%4.1用户画像血糖监测习惯待优化，糖尿病商业保险市场有待开发• 用户采用血糖监测治疗方案较低。血糖监测是控糖的根底，目前进行血糖监测的用户仅为26%，尚未培养起每周3-4次血糖监测习惯，数据监控习惯待培养。• 用户的医疗保险主要以国家的根本医疗保险为主，到达70%。针对糖尿病患者的商业保险潜在市场巨大。只有12%的用户依靠商业保险。使用糖尿病App患者选择各种治疗方案占比12%15%18%20%35%0%5%10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%商业医疗保险城镇居民根本医疗保险其他新型农村合作医疗城镇职工根本医疗保险使用糖尿病App患者选择保险种类注释：样本数n=12980% 5%注释：样本数n=129810%15%20%25%30%35%40%控制饮食36%运动疗法34%口服降糖药27%使用胰岛素25%血糖监测26%其他24%中医10%4.2用户偏好：选择选择偏好：获客主要来自网络推广及亲友推荐，自我管理根底功能优秀受重视用户得知糖尿病App的渠道主要为网络广告或推荐、亲朋好友推荐。而选择使用糖尿病App时，用户最看重糖尿病相关资讯推送功能，监测记录功能，饮食指导等根底自我管理功能。其次那么是社交和医生效劳的功能。用户得知糖尿病App渠道17%21%33%34%36%医生回复及时提供糖友社交互动提供科学的饮食指导智能、便利的监测记录功能提供有用的糖尿病相关资讯用户选择使用糖尿病App的原因注释：样本数n=1298自我管理网络广告及其他推广34%亲朋好友推荐20%手机自带的App14%App地推人员10%医生推荐10%糖尿病讲座活动4%体检公司推荐2%护士、营养师推荐2%药店得知2%保险公司推荐注释：样本数n=12981%入驻医生经验丰富16%自有服务团队服务好13%有线下服务场所12%提供药品售卖9%可接入多种硬件设备9%可搭配使用同品牌硬件7%提供保险、分期等金融服务6%其他16%28%29%35%39%61%65%65%65%24%19%19%22%16%17%17%12%28%27%19%20%11% 6%

6%9%11%9%10%12%14%16%10%4%

3%5%

4%8%11%11%0%20%40%60%80%100%试纸等相关耗材血糖仪等相关器械糖尿病药品糖尿病专用食材体检效劳推拿针灸效劳私人医生效劳0-50元50-99元100-199元200-299元300元以上有形商品注释：样本数n=12984.3用户偏好：消费消费偏好：用户更倾向于有形糖尿病商品消费• 用户整体付费意愿较高。且用户对购置糖尿病药品、试纸等耗材、血糖仪等器械、专用食材等有形商品的付费意愿比对在线问诊、医生效劳、体检、保险等无形效劳的付费意愿更高。• 用户愿意在有形商品消费上花更多的钱，而相对愿意花较少的钱在无形效劳工程上。糖尿病App用户付费意愿69%75%16%18% 4%2%2%7%

4%3%5% 8%保险等金融效劳在线问诊挂号预约注释：样本数n=1298用户愿意每月在App上消费的工程及金额无形效劳愿意付费,

87%愿意付费,

60%无形效劳有形商品4.3用户偏好：消费消费偏好：用户倾向在线上购置试纸等耗材，在线下获得问诊、指导等效劳• 糖尿病用户对试纸、血糖仪、专用食材、药品等有一定的需求，其中对试纸等相关耗材的购置偏好最高。大多数用户愿意为这些糖尿病商品付费的金额大约在50-299元/月。• 有线下效劳需求的用户更愿意对问诊咨询、饮食运动指导等专业效劳进行线下消费。10%17%24%30%44%48%49%60%其他推拿针灸等中医效劳药品售卖护理效劳血糖仪、试纸等售卖饮食指导运动指导问诊咨询用户希望糖尿病App线下效劳场所提供的效劳工程注释：样本数n=162，取自具有线下效劳需求的用户；百分比值经四舍五入11%34%46%63%75%其他药品糖尿病专用食材血糖仪等相关器械试纸等相关耗材用户希望线上App购置的实体糖尿病商品注释：样本数n=475，百分比值经四舍五入0元50元以下

50-99元

100-199元200-299元300-499元500元以上用户愿意为实体糖尿病商品每月付出金额注释：样本数n=475，取自有该种商品消费需求的用户；百分比值经四舍五入4.4用户偏好：使用使用偏好：用户对App平台医护资源信任度总体尚可，对医院及医师的信任度相对较高• 在糖尿病App平台的医护机构和医护人员的信任度方面，大多数用户持中性偏乐观态度〔十分信任/比较信任/一般〕，少数用户存在疑心〔不太信任/十分不信任〕。• App平台医护资源的整体信任度有待提高。但相对来说，用户更信任医院机构和医师人员。诊所

2%

10%药店

3%

8%营养、健身俱乐部

4%自有效劳体验中心5%11%13%12%49%52%46%29%27%26%10%10%11%7%十分信任 比较信任 一般注释：样本数n=1298，百分比值经四舍五入不太信任十分不信任用户对App平台医护人员的信任度十分信任 比较信任 一般注释：样本数n=1298，百分比值经四舍五入不太信任十分不信任用户对App平台医护机构的信任度85%29% 45%55%22%9% 5%医院91%医师17%42%32%4%

4%营养师8%27%52%8% 4%药剂师7%24%56%8% 5%护士6%23%55%11% 4%运动教练5%21%54%13% 6%4.4用户偏好：使用使用偏好：糖尿病App用户整体粘性较高，20-50岁用户粘性佳• 大多数糖尿病App的用户使用频次较高〔多于1次/天〕，使用时长较长〔多于5分钟/次〕。糖尿病App的总体用户粘性较好。• 比较不同年龄段用户，20-50岁的用户对糖尿病App的依赖度更高，用户质量更好。相对20岁以下及50岁以上年龄段的用户来说，20-50岁用户平均使用频次较高〔更多的人使用次数超过5次，且更少的人使用次数小于1次〕，平均使用时长较长〔更多的人使用时长超过30分钟/次〕。注释：样本数n=1298，百分比值经四舍五入2-3次,33%少于1次,

26%1次,

22%4-5次,

8%多于5次,11%用户平均使用App次数/天5-15分钟,43%少于5分钟,

31%多于30分钟,

11%16-30分钟,

15%用户平均使用App时长/次注释：样本数n=1298，百分比值经四舍五入19%5%7%63%72%78%19%23%15%20岁以下少于1次20-50岁1-5次50岁以上多于5次不同年龄用户平均使用频次/天12%11%11%75%72%76%13% 13%18%20岁以下20-50岁50岁以上多于30分钟不同年龄用户平均使用时长/次少于5分钟 5-30分钟注释：样本数n=475，百分比值经四舍五入注释：样本数n=475，百分比值经四舍五入• 以广告推送为主要收入来源的盈利模式伤害用户留存，不具有可持续开展性；• “强大资讯+详细饮食指导+易操作+7*24小时效劳〞能更好地粘住用户。用户放弃糖尿病APP的原因4.5用户偏好：弃用弃用偏好：广告多、资讯缺乏、操作性、医疗人员效劳是影响患者弃用的主要因素28.9%22.0%21.6%19.9%17.1%17.0%13.6%13.3%11.8%11.6%9.3%8.8%6.2%4.0%0% 5% 10% 15% 20% 25%30% 35%广告推送过多没有或较少糖尿病相关资讯医生回复不及时监测记录功能不易操作日常饮食指导无法满足患者需求入驻医生经验不够丰富社交互动功能欠佳没有线下效劳场所同品牌硬件使用效果不佳自有效劳团队提供的效劳欠佳可接入的硬件设备种类少其他没有或较少药品售卖没有能契合患者需求的金融效劳，如保险、…