工程材料设备管理制度及工程采购管理办法

工程材料、设备管理制度1总则1.1材料、设备管理本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。1.2管理职责公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理；公司经营部（材料组）负责材料、设备的商务管理；公司财务部负责材料、设备的帐务管理。1.3管理方式根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。1.4非甲供材料管理定位及管理公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。1.5对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。1.6经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。1.7为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。2合格供应商名单管理2.1名单的建立经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。合格供应商需要具备的条件是：2.1.1具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期（材质无大的波动）；2.1.2材料单价一年内无较大提价（行业原因除外），且与公司合作价低于平均市场单价；2.1.3与公司连续合作且正在合作；或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年；2.1.4两年内累计不良合作记录不超过两次。2.2材料供应商合同执行评价材料采购合同签定后，经营部应对供应商的合同执行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现作好记录；合同履行完毕，经营部、工程部、财务部审计部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。2.3合格供应商的确认符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，经营部将其列入合格供应商名单。2.4合格供应商的淘汰2.4.1名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，经营部将其从名单中剔除。2.4.2一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，经营部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。2.4.3淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标（或议标）及供应。3采购与供应3.1公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应（甲供）：3.1.1材质对工程质量有重大影响的；3.1.2材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的；3.1.3材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的；3.1.4其它有特殊要求的。3.2材料、设备采购与供应一般应根据单项（单位）工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项（单位）工程的材料、设备，具备条件成批次采购的（加工供应周期不长或可以分批加工的），尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是：3.2.1.材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近；设备的品种、型号、性能相同或基本一致；3.2.2.供应时间跨度不超过三个月；3.2.3.同一供应商（或厂家）具备同批次全部待购货源。以上三条件缺一不可。3.3公司采购材料设备的主要形式是招标（或议标）。成套机组及成批次设备采购须委托招标代理招标购买。不采用招标（或议标）方式购买的材料、设备应符合下列特点：3.3.1.成批次、单品种材料总价不超过5万元且材质、价格比较稳定的常规材料；3.3.2.供应商为合格供应商名单中合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月；3.3.3.无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过2万元的常规设备；3.3.4.在市场上处于无竞争地位的（新型或垄断）材料（设备）；3.3.5.公司或项目开发有特殊要求的材料（设备）。3.4采购供应的办理程序（见附表1）3.4.1确定材质标准（或性能）、色彩、规格、型号；3.4.2确定采购数量；3.4.3委托招标代理；3.4.4考察、筛选供应商；3.4.5编制招标文件并组织评审；3.4.6招标并评标，确定供应商；3.4.7评审合同并签署；3.4.8实施供应。采购供应方式不同时，可删减相应步骤。3.5选型与定位3.5.1工程部负责材料设备的选型与定位。3.5.2实行固定施工总价合同的，施工招标前，工程部应以设计文件（施工图或其它）或其它书面文件明确材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。3.5.3实行非固定施工总价合同的，材料（设备）采购招标前，工程部应以书面形式（见附表）明确待购材料（设备）的材质（或性能）、规格、型号、色彩等。3.6数量确定3.6.1经营部根据设计施工图确定材料数量；设备数量由工程部与经营部共同确定。3.6.2用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间应在施工合同中明确约定。3.6.3采用非固定施工总价的施工合同，经营部应在设计施工图完善后，根据确定的施工进度计划，与施工承包商一起确定发包人供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方（发包人、施工承包人、监理公司）签证的形式明确。3.7供应商的考察与筛选3.7.1经营部材料组根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。3.7.2在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标，非名单中的投标人不得少于一家。3.7.3在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，应尽量选择供商（厂家）参加投标，少选或禁止间接供应商（经销商）参加投标。公司内部考察小组由公司相关领导牵头，经营部、工程部、审计部派员参加。目的是考察材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相应的加工及供应能力，以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。3.8招标文件的编制与评审委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由经济部（材料组）负责编写。经济部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。3.9招标组织及招标程序委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由经济部（材料组）负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司《工程招标管理规定》执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。3.10采购合同的评审与执行3.10.1经营部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司《合同管理规定》。3.10.2采购供应合同条款限定3.10.2.1合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。3.10.2.2合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期；但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。3.10.2.3合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款项（非质保金）待工程竣工后支付。3.10.2.4分批次实施供应的合同应明确不同批次材料、设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。3.11供应材料、设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，经济部材料组、工程部配合施工承包商验收货物。4保管与结算4.1材料、设备的保管4.1.1经施工承包商、监理验收无误后的材料、设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定的材料、设备供应日期与材料、设备采购合同中的供应日期一致。4.1.2施工承包商与材料、设备供应商为同一责任人时（如电梯供应与安装），对方发货前应及时通知经济部材料组，工程部负责协调材料、设备现场堆放场所。4.1.3因工程保修需要而预留的材料（或设备配件），由施工承包商或物业公司接收并保管。4.1.4供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由经营部办理入、出库单据，入、出库单据上的材料、设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。4.2材料、设备采购结算、付款与材料供应转账结算4.2.1经营部材料组负责材料、设备采购价款结算，并配合财务部付款，办理相关手续。4.2.1.1一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料（设备）数量、规格、型号等须与合同约定的相一致；最后一次付款（非质保金）前，必须将入、出库单据移交财务部。4.2.1.2分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前，应将当期入、出库单据移交财务部。4.2.2材料供应转账结算4.2.2.1经营部材料组负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。4.2.2.2转账单价的确定施工合同约定转账单价的，执行合同约定；施工合同没有约定转账单价的，执行采购单价。4.2.2.3转账的办理经营部应每月分单项（或单位）工程，将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续，并转交财务部。转账数量应与收料单数量一致。4.2.2.4超供部分材料单价执行采购单价，另加相应采购费用，在施工合同中约定，并在竣工造价结算中体现。5信息服务及信息管理5.1经营部负责材料（设备）信息的日常收集及整理。5.2收集及整理5.2.1收集方式5.2.1.1市场跟踪调研；5.2.1.2报刊杂志材料信息；5.2.1.3供应商提供信息；5.2.1.4近期实施供应的资料保存；5.2.1.5其它方式。5.2.2信息整理经营部将收集到的资料按照品种、品质（或性能），分品牌、单价等进行整理（见附表），并提供给经济、工程人员参考。5.3信息服务5.3.1施工招标标底编制前五日，材料组应根据工程部、经济部要求，提供相关材料价格信息（见附表）。5.3.2材料（设备）采购前，提供相关材料价格信息，为招标文件评审、询标、定标服务。5.4价格预测与管理条件成熟时，经营部应具备预测主要材料、设备市场价格走向的功能。5.4.1单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10％时，经济部材料组应在三日内知会工程、经济部及相关责任人。5.4.2经营部应每两月出据一份材料、设备市场分析报告，就主要材料、设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给相关公司领导及工程部、财务部、审计部。工程采购管理办法总则在《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及各地方招标投标的有关规定的基础上，我部制定本办法，对工程总承包项目的各类分包工程的分包商的确定、各类工程设备、材料的采购以及工程项目所需各类咨询服务的提供方的确定等相关事宜作出如下规定。遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，在保证按项目的进度、质量、预算要求的前提下，以合理的价格获得所需的工程承包或分包以及货物和服务的承包商。适用范围我公司所有工程总承包项目以及工程管理项目涉及的建设工程承包或分包、货物和服务的采购均适用于本办法。所有涉及建设工程承包或分包、货物和服务的承包商、供应商的选定均需进行议价谈判、内部招标或公开招标。采用议价谈判、内部招标、公开招标的具体条件划分如下：（划分依据）预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目：三方（含）以上询价比较后直接发包，简称为“直接议价”；需要注意的是，如果预算金额虽然在100万元以下，但工程较复杂，清单项目较多的情形也应该进行“内部招标”而不是采取“议价谈判”。预算金额在100万元（含）—200万元范围内的工程项目、10万元（含）—100万元范围内的货物项目、5万元（含）—50万元范围内的服务项目：在公司内部根据本办法规定的程序进行“内部招标”，从而确定分包商。预算金额在200万元（含）以上的工程项目、100万元（含）以上的货物项目、50万元（含）以上的服务项目：根据项目的可研批复，按照法定程序进行“公开招标”。定义的解释6．1工程类项目：即由本公司实施的工程总承包项目或工程管理项目涉及的建安工程中涵盖的所有施工总包、施工分包、工程设备材料的采购以及项目的实施过程中用于造价咨询、招标代理、勘察测量等服务。6．2议价谈判：适合预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目，即在至少3家承包商、供应商间进行多轮谈判、价格比较，在进行包括信誉、实施能力、管理能力、售后服务、资信等的比较后，写出简要的议价谈判报告，经内部审批流程，直到公司主管副总审定后确认承包商。6．3内部招标：适合预算金额在100万元（含）—200万元范围内的工程项目、10万元（含）—100万元范围内的货物项目、5万元（含）—50万元范围内的服务项目，即参照法定邀请招标程序，邀请至少3家承包商或供应商在公司内部进行的招标，由评标委员会写出简要的评标报告，经过内部审批，直到公司主管副总审定后确定中标人。邀请的分包商或供应商应该首先从公司合格供应商名录中随机抽取。如果公司的合格供应商名录不够3家，则可由工程各相关方进行推荐；被推荐的承包商或供应商应至少符合该项目实施的基本要求（例如信用良好、资质符合、生产能力和管理能力匹配、财务状况良好、三年内无违法违纪状况等），并且最好在中船系统内部有过业绩或合作。6．4公开招标：适合预算金额在200万元（含）以上的工程项目、100万元（含）以上的货物项目、50万元（含）以上的服务项目，根据可研批复中的招标方式按照法定的招标程序确定中标人。组织与职责组织无论采取何种采购形式，均应以市场开发与管理部为采购工作的直接责任部门。采购工作开始后成立采购领导小组和采购工作小组，其具体人员组成与职责如下。组成与职责8．1采购领导小组成员组成：组长：公司主管领导；副组长：市场开发与管理部部长；成员：国内（际）工程部部长。8．2采购领导小组的职责：审核并批准《招标征询审批表》；确定采购的时间进度计划；审核并批准《招标（预审）文件审批表》；确定合格潜在供应商名单；负责组建评审委员会（公开招标除外，使用于内部招标），评审委员会由至少5名以上单数的评标委员组成，其中至少1名经济专家，技术专家不得少于评审委员会总人数的2/3；评标委员会名单由采购领导小组组长确定；负责邀请公司监察部至少一名成员参与采购的全过程；负责确定中标人或最终供应商。8．3采购工作小组的组成：组长：市场开发与管理部部长担任或指定；成员：项目经理、采购工程师、预算工程师、文员以及其他需要的人员。8．4采购工作小组的职责：采购工作小组在采购领导小组的领导下，完成各项目具体的采购工作。采购工作从收到项目经理提交的已审批的《采购征询审批表》开始工作，直至合同正式签订并后结束。具体分工如下：组长：指导和监督采购工作小组的组员的各项工作；预审所有对外文件；负责将采购结果上报采购领导小组审批；负责组织中标单位的合同谈判及签订。项目经理：在整个项目开始之初根据项目实施计划制定和工程实施相关的各分包工程、设备材料或服务项目的需求时间节点计划，并上报采购领导小组审批；负责采购项目的采购范围的划分，并协助招标工程师制定招标方案和招标计划；负责采购项目的发起，填报《采购征询审批表》第一栏；负责提供采购所需的技术资料（包括工程范围、招标图纸、技术要求、工程安排、施工要求等），并根据工程特性审核采购工作相关的议价或招标文件及合约文本中与工程技术有关的内容；如有需要，可作为技术专家参与采购评审或谈判工作；负责材料样本的封样工作；参与合同谈判。采购工程师：根据经审批的采购节点需求编制项目招标计划；制定采购方案，在《采购征询审批表》上填写相应内容；负责采购工作相关一切对外联络以，负责采购相关的程序性工作以及相关文件的准备；负责接收各类供应商的报名及汇总，负责所有报名供应商的技术条件和资质方面的初审及考察；并将符合采购项目要求的潜在供应商名单上报采购领导小组审批；负责组织编制询价文件或招标文件，并填写《招标（预算）文件审批表》上报采购领导小组审批；参与合同谈判。预算工程师：负责对潜在供应商的经济方面进行初审或考察，并形成审查报告交给招标工程师；负责组织工程造价咨询公司开展招标项目的清单和最高投标限价或标底的编制工作；根据工程特性审核招标（预审）文件、询价文件及合约文本中与经济有关的章节；投标保证金（如果有）、标书购置费（如果有）、图纸押金（如果有）及履约保证金（如果有）的收取及退回手续；负责招标阶段中对投标文件的经济标进行评审以及议价程序中经济指标的评审。参与中标单位的合同谈判。文员：配合协助招标工程师做好好开标、评标及合同谈判期间等事务性工作。采购程序采购的发起和准备工作9.1采购工程师配合项目经理根据建设单位对采购工作的要求，事先将采购方案与建设单位沟通。9.2项目经理根据采购项目的具体内容，填写《采购/招标征询审批表》第一栏。并由市场开发与管理部相应专业人员，联合组成招标工作小组，从经济商务、施工技术方案、合约执行等方面为招标领导小组提供必要的资料和信息。9.3招标工程师针对所要进行招标的工程项目进行市场调查，并将资料汇总。潜在供应商的来源10.1通过公司网站和各种招标媒介发布招标信息。10.2公司内部人员、建设单位、建设相关方等推荐潜在供应商。10.3工程类供应商的信息汇总工作由招标工程师负责，并兼任招标工作小组信息助理，以建立开放性的供应商资料库。其他部门均可以对该资料库供方信息进行查询，以作技术咨询或进行实施方面的了解，同时在实施过程中的评价也汇总在该资料库中。合格潜在供应商的确定招标工作小组应组织组员对采购申请人提供的有关资质证明文件和业绩情况等书面资料进行资格预审。书面资料一般包括：投标申请人的企业概况、资质证书、营业执照、安全生产许可证、质量认证证书、税务登记证、投标申请人近两年承接过的类似工程业绩及项目负责人的个人简历及近三年的工作业绩（提供合同），近三年的财务状况（财务审计报告）等。同时投标申请人书面资料递交的时的代表人员须持投标申请人的法人委托书，并出具本人身份证以备核查。要求从经济商务、技术条件、管理能力、项目执行能力等方面对投标申请人进行资格审查。11.1招标项目小组中的预算工程师负责对报名供应商的经济商务方面的审查，并将报告交由招标工程师汇总。11.2招标工作小组中的招标工程师负责报名供应商技术条件和执行能力的审查，并形成报告。11.3招标工作小组中的招标工程师负责汇总各组员的资格预审报告，并向招标领导小组及相关部门提供审查报告。11.4招标领导小组根据汇总的资格预审意见，最终确定通过合格的潜在投标人名单，并上报公司主管领导审批。对于比较重要的项目，对于未合作过的采购申请人，还应由招标工作小组组织对该潜在供应商进行有针对性的考察。到潜在供应商公司所在地、在建项目现场和已完工程项目的建设单位，考察潜在供应商的公司和项目负责人的业绩及技术水平。并填写《潜在供应商实地考察表》，一并汇总上报。编制及发放招标/询价文件：12.1编制招标/询价文件：招标工作小组负责组织招标项目的招标/询价文件的编制，并组织招标领导小组以及项目经理讨论并确认招标/询价文件。招标/询价文件应由招标工程师发出，招标/询价文件在最终审批完成前不得发出。12.2发放招标/询价文件按经审批的合格的潜在供应商名单，由招标工程师向各被邀请的潜在供应商发出招标/询价邀请，待被邀请的潜在供应商回复后，由各潜在供应商自行在规定时间内到指定地点来购买招标/询价文件和有关资料。开标、评标及议标13.1开标开标由投标工作领导小组指派人员主持，招标工作小组配合，并邀请公司监察部人员参与开、评标全程监督。招标工作小组做好开标记录。13.2评标评标的基本原则如下，招标文件有具体要求的响应招标文件要求：标书符合要求；施工组织先进、施工进度安排与质量保证措施落实；报价合理经济。13.3询价谈判询价谈判会议由投标工作领导小组指派人员主持，招标工作小组配合，并邀请公司监察部人员参与开、评标全程监督。招标工作小组做好开标记录。商务、经济方面由招标工程师和预算工程师负责；技术、执行方面方案由招标工程师和项目经理负责；询价文件由招标工程师和预算员共同管理，发出文件必须经招标工作小组组长审核，并报招标领导小组批准后统一发出。涉及关键事项的文件须报公司主管领导审查同意后才可以发出。定标/8.7.1评标委员会意见，写出评标报告，由招标工程师8.发中标通知书，并签订合同文件8.8.1招标工程师负责编制发放中标通知书8.8.2将招标结果报告投资8．9合同谈判及签订8.9.1由招标工作小组组长组织由招标领导小组指定人员、招标工程师、预算工程师、项目经理及其他相关人员参与中标单位的合同谈判8.9.2由8.9.3由文员填写《合同评审单》8．10招标成果移交8.10.1由文员汇总招标/询价

附表一《采购/招标征询审批表》招标项目内容：（拟采购/招标项目名称、施工范围、工期、标包分割等）项目经理：国内（际）工程部意见：（是否同意采购）部长签字：市场开发与管理部意见：（是否同意采购）部长签字：（本栏由采购工程师填写）拟采用采购方式：□公开招标□内部招标□谈判询价拟定职能分工：经济商务：责任人签字：技术：责任人签字：执行：责任人签字：采购工程师签字：采购工作组组长签字：公司主管副总意见：签字：

附表2-1：招标（询价）文件内部审批表中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司工程建设项目招标/询价文件内部审批表项目名称项目编号管理方建设单位：采购人/招标人：我公司管理角色：□工程总承包管理□工程项目管理受审文件□招标预审文件□招标文件（是否有附件：□有□无）□询价文件（是否有附件：□有□无）其他：采购工程师签字：年月日项目经理意见签字：年月日预算人员意见签字：年月日法务人员意见签字：年月日招标工作小组组长意见组长签字：年月日招标领导小组组长意见组长签字：年月日

附件2-2：招标（询价）文件外部审批表中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司工程建设项目招标/询价文件外部审批表项目名称项目编号管理方建设单位：采购人/招标人：我院管理角色：□工程总承包管理□工程项目管理受审文件□招标预审文件□招标文件（是否有附件：□有□无）□询价文件（是否有附件：□有□无）其他：（是否有附件：□有□无）采购工程师签字：年月日我项目部意见项目经理签字并盖章：年月日招标人意见签字或盖章：年月日建设单位意见签字或盖章：年月日代理公司意见签字或盖章：年月日附表3：供应商候选人实地考察表注：每次考察至少三人参加，按照不同考察地使用以下三个表；对于每个考察对象每位考察人员三种表格各需要填写一份，交给招标工程师汇总。表3-1：《供应商候选人所在地考察表》供应商候选人名称公司地址：联系人及联系方式采购候选人公司所在地资质情况（是否有原件，是否符合项目建设要求）企业经营情况及财务情况（是否有原件）公司管理水平（是否有HSE管理体系）技术能力（是否有总工和合适数量的技术人员）执行能力（是否有符合要求的项目经理，有资格证的原件）其他考察人意见（要填写是否符合项目建设基本要求，并阐述对投标候选人的总体评价。）签字：日期：年月日

表3-2：供应商候选人在建工程项目考察表供应商候选人在建工程项目考察表供应商候选人名称考察项目名称及地址：考察联系人及联系方式在建项目现场（名称、地址）现场安全管理状况现场施工进度现场施工质量情况项目成本控制情况现场施工机械情况现场综合管理水平其他考察人意见（要阐述对投标候选人该考察项目的总体评价。）签字：日期：年月日

表3-3：供应商候选人已完项目考察表供应商候选人已完项目考察表供应商候选人名称考察项目名称及地址：联系人及联系方式已完工程项目施工验收备案情况施工质量结算情况（主要考察洽商）业主反馈意见考察人意见（要阐述对投标候选人该考察项目的总体评价。）签字：日期：年月日表3-4：《供应商候选人实地考察汇总表》序号考察人考察对象（考察人姓名）1（供应商候选人名称）项目投标候选人所在地已完项目在建项目2项目投标候选人所在地已完项目在建项目3项目投标候选人所在地已完项目在建项目汇总人：附件4-1潜在供应商名单内部审批表中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司工程建设项目合格潜在供应商名单内部审批表项目名称项目编号管理方建设单位：采购人/招标人：我公司管理角色：□工程总承包管理□工程项目管理潜在供应商1、2、3、所有考察人员意见（是否同意推荐并签字）项目经理意见（是否同意推荐并签字）签字：年月日采购/招标工作小组组长意见（是否同意推荐并签字）组长签字：年月日采购/招标领导小组组长意见（是否同意推荐并签字）组长签字：年月日注：应附上对所有实地考察表及汇总表。

附表4-2：招标（预审）文件外部审批表中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司工程建设项目合格潜在供应商名单外部审批表项目名称项目编号管理方建设单位：采购人/招标人：我公司管理角色：□工程总承包管理□工程项目管理潜在供应商1、2、3、我项目部意见项目经理签字并盖章：年月日采购人/招标人意见签字或盖章：年月日建设单位意见签字或盖章：年月日附件5：询价谈判记录附表5-1：询价谈判记录表中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司工程建设项目询价谈判记录表项目名称项目编号管理方建设单位：采购人/招标人：我公司管理角色：□工程总承包管理□工程项目管理潜在供应商名称潜在供应商联系人及联系方式联系人：电话号码：手机号：传真号码：询价谈判情况记录（谈判过程（有几次谈判，都要如实记录）、报价情况、工期情况、质量情况、后期维护、其他）询价谈判小组签字附表5-2：询价谈判汇总表中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司工程建设项目询价谈判汇总表项目名称询价人日期：比较内容承包商/供应商名称备注联系人联系电话价格服务质量后期维护结论（此处填写排序，“第n名”）询价谈判小组签字：（每位成员均需签字）附件6：《开标、评标一系列表格》附表6-1开标记录表项目名称：开标地点：招标编号：开标时间：年月日序号投标人投标价（万元人民币）工程质量等级投标保证金（万元人民币）工期（日历天）备注投标人代表签名1234（需要时增加）合格主持人：记录人：唱标人：监标人：

表6-2符合性检查表项目名称：招标编号：评标时间：年月日序号投标人内容1投标书的完整性2投标保证金有效性3投标文件内容和签章的合格性4投标法人授权书5营业执照的合格性6安全生产许可证的合格性7资质证书是否符合招标要求8项目经理及项目其他人员资格的合格性9投标报价的完整性10投标有效期的符合性11总工期是否达到招标要求结论1、投标文件由法人代表签署时，可不提供法人授权书；2、表中只需填写：“合格”或“不合格”；3、表中各项有一项不合格者，即可导致废标;4、在结论栏中填写“合格”或“不合格”评标专家签字：

表6-3技术标评分表项目名称：招标编号：序号投标单位

评分内容及满分1满分分2满分分3满分分4满分分合计满分分评委签字：表6-4技术标评分汇总表（分数代码A）项目名称：招标编号：序号投标人专家评委12345平均得分注：平均得分为所有专家评分的算数平均值。专家签字：表6-5投标函部分评分汇总表（分数代码B）项目名称：招标编号：序号投标人专家评委1234