企业债券上市协议模板

第页共页企业债券上市协议模板协议编号：【协议编号】本协议由【发行人名称】（以下简称“发行人”）与【债券承销商名称】（以下简称“承销商”）共同签订，双方经友好协商本着平等互利的原则，达成如下协议：第一条定义1.1发行人：指【发行人名称】，是本次债券发行的主体，具有法人资格，合法经营。1.2承销商：指【债券承销商名称】，是本次发行人选定的债券承销商，合法经营，并具备相应的承销资质。1.3债券：指【债券面额】元，【债券期限】年期限的企业债券。1.4发行规模：指本次发行企业债券的总额度，为【总发行规模】元。1.5发行条件：指本次发行企业债券必须满足的条件，包括但不限于法律法规要求、监管机构审批等。1.6上市：指将企业债券在证券交易所上市进行交易，同时按规定提供相应的披露和信息披露义务。第二条承销商的责任2.1承销商作为本次债券发行的承销商，负责制定发行计划、销售推介、发行配售等相关工作，并在法律法规和监管机构的要求下完成债券发行工作。2.2承销商须具备相应的承销资格和信用，确保为发行人提供高质量的服务和可行的发行方案。2.3承销商应与发行人保持沟通，及时提供市场情况和投资者需求的反馈，以便为发行人提供有效的建议和优化方案。2.4承销商应妥善保管发行人提供的债券资料和相关信息，确保信息的安全和保密。2.5承销商有义务向发行人提供有关债券市场和相关法律法规的指导和建议，帮助发行人合规发行债券并促进债券上市。第三条发行人的责任3.1发行人须按照相关法律法规和监管机构的要求，制定并公布详细的发行计划，确保债券发行工作的合规性和顺利进行。3.2发行人应向承销商提供准确、完整的债券信息和相关财务报表，确保信息披露的真实性和准确性。3.3发行人应积极配合承销商的工作，及时提供所需材料和信息，并根据市场需求和承销商的建议，调整发行计划和债券定价。3.4发行人有义务按照相关法律法规和监管机构的要求，及时向各界公布债券信息和相关财务报表，并按规定履行信息披露义务。3.5发行人应妥善保管债券财务资料和相关机密信息，确保信息的安全和保密。第四条申请上市和交易4.1发行人和承销商应共同努力促成企业债券在合适的证券交易所上市并进行交易，以增强债券的流动性和可交易性。4.2发行人须按照相关法律法规和监管机构的要求，提供完整、真实、准确的申请上市材料，包括但不限于债券信息摘要、招股说明书、募集说明书等。4.3发行人承诺申请上市的企业债券不存在虚假陈述、误导性陈述等违法行为，如发现申请材料中存在上述问题，应及时补正或撤回申请，并承担由此导致的法律责任。4.4发行人和承销商应按照相关法律法规和监管机构的要求，配合证券交易所进行上市审核和交易申请的程序，及时提供所需资料并回应有关问题。第五条报告和披露5.1发行人有义务按照相关法律法规和监管机构的要求，提供准确、完整的中期报告、年度报告等财务报表，并及时进行信息披露。5.2承销商应向发行人提供相应的报告和建议，帮助发行人完善财务信息披露，确保信息的真实性和准确性。5.3当发行人在债券交易过程中发生重大事项或重大风险变化时，应及时向承销商报告并进行信息披露，确保投资者、市场及时了解相关情况。5.4承销商有义务向发行人提供市场情况和投资者的反馈意见，帮助发行人及时掌握市场变化和投资者需求，以便调整发行计划和债券定价。第六条违约责任6.1发行人如违反本协议中的任何条款，未履行或不完全履行本协议约定的义务，应向承销商支付相应的违约金。6.2承销商如果未按照本协议中的任何条款履行或不完全履行约定的义务，应向发行人支付相应的违约金，并承担由此导致的其他损失赔偿责任。6.3发行人和承销商双方同意，在债券发行过程中如发生任何争议，应友好协商解决；如协商不成，可向相关法律司法机构申请解决争议。第七条生效和终止7.1本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。7.2本协议自发行人企业债券在证券交易所上市并进行交易之日起终止。7.3本协议的解释、效力、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。7.4本协议一式【份数】份，双方各持【份数】份，具有同等法律效力