2023年双11促销期开门红清洁电器市场总结

2023年“双11”开门红环境健康电器市场总结奥维云网（AVC）环电事业部2023.11数据说明1、时间周期Ø

2023年双11开门红：2023年W44-W45（10月23日-11月5日）Ø

2022年双11开门红：2022年W44-W45（10月24日-11月6日）2、数据来源Ø

奥维云网（AVC）线上监测数据，包含平台电商（天猫）、专业电商（京东、苏宁<含猫宁店>）、抖音电商，除特殊说明外，均不含抖音电商3、主要产品范围界定Ø

吸尘器：推杆式、立式、桶式、卧式、迷你吸Ø

净化器：家用净化器、桌面净化器、消毒机、车载净化器Ø

挂烫机：手持式、立式Ø

电暖器：暖风机、踢脚线、电热油汀、欧式快热炉、小暖阳、其他-2-环境健康电器主要品类双11开门红销售情况扫地机器人

洗地机吸尘器5.76净水器10.4净饮机2.4饮水机2.7净化器4.3电暖器1.7挂烫机1.2销额（亿元）24.720.8%69.017.111.6%73.1同比-8.9%57.30-6.0%100514.6%52.533.6%8.917.2%61.39.0%44023.7%21.8-54.6%58.9-4.3%50.0销量（万台）同比20.5%358337.6%234115.5%198012.6%265332.0%1993-53.9%283-10.5%231均价（元）同比0.3%-18.9%-3.1%-0.8%18.7%7.5%-6.2%-1.4%6.9%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，其中扫地机器人、洗地机、吸尘器包含抖音

-3-清洁电器内容焦点Ø

清洁电器市场表现如何？Ø

新兴电商增长势头是否依然强势？Ø

品牌表现如何？有没有黑马品牌杀出？Ø

价格持续下探还是逆势上涨？Ø

细分产品形态的分布情况如何？Ø

从热销商品感知产品趋势？扫地机和洗地机带动清洁电器整体两位数增长2023年双11开门红清洁电器细分产品类型规模及同比销额（亿元）3.4%同比20.8%11.6%-8.9%-16.4%-22.2%49.9亿元+11.5%-68.1%24.717.15.81.20.30.70.1扫地机器人洗地机吸尘器除螨机布艺清洁机

擦窗机器人同比拖把销量（万台）0.2%37.6%73.120.5%69.0-6.0%57.3241.3万台+11.8%-12.3%-18.8%-56.1%34.13.13.61.1扫地机器人洗地机吸尘器除螨机布艺清洁机

擦窗机器人拖把数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，其中扫地机器人、洗地机、吸尘器含抖音

-6-平台电商高占比，抖音电商增长放缓主要细分品类分渠道销额同比主要细分品类分渠道销额占比2.4%3.5%8.3%9.7%15.5%21.3%品类

平台电商

专业电商

抖音电商

线上整体28.4%38.8%31.5%31.2%24.9%26.1%扫地机器人

23.1%21.8%6.4%3.3%-18.6%34.1%20.8%11.6%-8.9%68.0%洗地机吸尘器26.3%5.4%60.2%59.6%59.1%58.8%52.6%-33.3%22开门红

23开门红

22开门红

23开门红

22开门红

23开门红扫地机器人洗地机吸尘器平台电商

专业电商

抖音电商数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，含抖音

-7-头部品牌稳固，新品牌冲击动力不足扫地机器人洗地机吸尘器数据来源：奥维云网（AVC）制作，大小与份额无关

-8-市场激烈竞争情况下，各品类价格普遍下探2023年双11开门红清洁电器细分产品类型均价及同比0.3%-18.9%-3.1%3.1%扫地机器人洗地机3,5832,341吸尘器1,005除螨机355-4.2%-4.7%-27.4%布艺清洁机擦窗机器人拖把1,0711,939500数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，其中扫地机器人、洗地机、吸尘器含抖音

-9-价格分化，占比呈现低、高两端同步增长线上扫地机器人价格段销额占比分布22双11开门红23双11开门红33.5%30.9%23.0%20.7%18.8%17.0%11.9%11.8%12.7%10.2%6.1%3.3%<30003000-35003500-40004000-45004500-5000>500022开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红<30003000-35003500-40004000-45004500-5000>5000全能款

自清洁款

单机款

自集尘款数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，含抖音

-10-洗地机价格下探显著，2000元以下占比超过三分之一线上洗地机均价走势（元）28872577245324272405240623412308215721302119年双年双门红门红开开线上洗地机价格段销额占比走势23年双11开门红22年双11开门红35%13%23%12%6%11%8%20%38%3%

2%28%<2000

2000-2500

2500-3000

3000-3500

3500-4000

>4000数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，含抖音

-11-全能款扫地机快速增长，市占率达到77%扫地机器人分产品类型销额占比及均价（元）22双11开门红23双11开门红76.9%67.4%25.1%19.3%6.8%3.7%0.7%0.2%全能自清洁单机自集尘4063406335723308265118921655119122双11开门红23双11开门红22双11开门红23双11开门红22双11开门红23双11开门红22双11开门红23双11开门红全能款自清洁款单机款自集尘款数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，含抖音

-12-市场仍以单机款为主，基站款定价过高尚未放量2023年双11开门红洗地机细分品类竞争格局备注：图例分比为品类、销额占比、销额占比变化、均价、均价同比均价同比复合款，19.5%…销额占比变化基站款，2.3…单机款，78.1%…数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据，含抖音

-13-畅销产品功能趋势洞察扫地机器人：上下水、机械臂、方形机、毛发缠绕、轻集尘洗地机：复合机、全链路烘干、高温热水洗吸尘器：绿光显尘、拖地模块、集尘基站、参数升级数据来源：奥维云网（AVC）研究整理

-14-净水器规模：双11开门红，净水器市场量额齐增，实为理性消费下的顺势增长2022-2023YTD年净水器线上市场分周零售额节奏（亿元）同比+14.6%8.722年618（W23-25)：11.5亿元22年双11开门红（W44-45)：9.1亿元22年双11（W44-46)：23年618

7.3（W23-25)：13.8亿元23年双11开门红（W44-45)：10.4亿元14.0亿元5.05.14.9同比+15.5%2022-2023YTD净水器线上市场分周零售量节奏（万台）22年618（W23-25)：58.3万台22年双11开门红（W44-45)：45.5万台22年双11（W44-46)：71.6万台23年618（W23-25)：74.7万台23年双11开门红（W44-45)：52.5万台27.526.125.06.46.67.0数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-16-渠道：平台电商占据主要地位，专业电商在起势，均价下探明显2022-2023年大促净水器线上分平台销额结构变化2022-2023年大促净水器线上市场各节点均价走势平台电商

专业电商平台电商专业电商整体市场1971201919761928201820141980194142.0%45.3%45.2%19701961195449.1%53.3%199619801849174558.0%54.7%54.8%50.9%46.7%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-17-价格：两端向中部靠拢，2500-3500中高端市场明显增长平台电商23年双11开门红

22年双11开门红34.0%22.7%22.2%21.1%17.2%14.8%10.4%8.4%8.7%

8.9%≥40006.2%6.5%

5.9%3500-39994.8%4.0%4.2%≤9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-3499专业电商23年双11开门红

22年双11开门红33.3%29.9%23.1%22.4%13.8%10.7%6.5%9.1%8.5%8.3%7.1%6.5%5.4%5.9%5.4%4.3%≤9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-3999≥4000数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-18-均价：产品结构升级+头部品牌坚守，行业增长动力充足净水器线上分参数均价走势净水器线上TOP10品牌均价变化（元）净热一体3773≥1000G3720品类均价369140402246224332062362226618492228197621981996220519612133212820881980数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-19-产品：功能渗透、产品力增强、持续推新品进一步拉动市场增长净水器线上细分功能销额同比净水器线上新品销额占比23年61823年双11开门红22年新品销额占比

23年新品销额占比359%345%44%41%44%30%24%24%18%111%107%77%69%55%30%47%29%45%36%22%34%7%6%5年6年3/1W01-22618W26-43双11开门红双11RO滤芯年限废水比

APP功能

低音

零陈水

智能水龙头注：此处新品为当年上市新品数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-20-净饮机规模：净饮机市场量额齐增，大促效应愈发明显2022-2023YTD年净饮机线上市场分周零售额节奏（亿元）同比+33.6%22年618（W23-25)：1.9亿元22年双11开门红（W44-45)：1.8亿元22年双11（W44-46)：2.6亿元23年618（W23-25)：2.6亿元23年双11开门红（W44-45)：2.4亿元1.61.40.90.90.7同比+12.6%2022-2023YTD净饮机线上市场分周零售量节奏（万台）22年618（W23-25)：9.2万台22年双11开门红（W44-45)：7.9万台22年双11（W44-46)：11.8万台23年618（W23-25)：10.1万台23年双11开门红（W44-45)：8.9万台3.93.43.51.21.21.1数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-22-渠道：平台电商占据主要地位，产品结构升级带动均价持续上涨2022-2023年大促净饮机线上分平台销额结构变化2022-2023年大促净饮机线上市场各节点均价走势平台电商

专业电商平台电商专业电商整体市场19.7%24.7%

23.8%26.7%2671265329.5%255125472537258323692242231522362105201080.3%75.3%

76.2%73.3%70.5%201519261814数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-23-价格：中高端市场增长明显，推新卖贵、嵌入式净饮机成为主要增长点平台电商23年双11开门红

22年双11开门红25.0%21.1%19.2%18.6%17.6%16.1%16.3%15.2%13.0%7.8%6.6%6.3%5.2%3.9%3.1%2.4%2.3%0.5%≤9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-6999≥7000专业电商23年双11开门红

22年双11开门红26.2%25.6%17.0%11.5%14.7%11.4%13.7%11.6%8.4%10.5%9.0%8.4%8.1%7.5%5.6%3.8%3.7%3.1%≤9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-6999≥7000数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-24-品牌：头部集中度降低，中腰部持续发力，净饮机市场竞争较为激烈净饮机线上TOP品牌集中度情况净饮机线上分产品款式均价变化（元）TOP1-3

TOP4-6

TOP7-10

TOP10+2.2%16.9%6.0%6.7%4.1%10.7%574216.3%台式5073壁挂式4984整体524520.5%22.1%13.7%20.8%7.1%13.9%9.6%7.8%13.3%16.9%14.2%414183.0%73.4%63.3%228125472296265356.6%57.5%20812236208822421884201043.5%台式壁挂式整体数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-25-产品：功能参数升级，冰热市场升温，新品占据较高市场份额净饮机线上细分功能销额同比净饮机线上新品销额占比22年新品销额占比

23年新品销额占比冰热原/废水箱分离定量出水758.3%50%49%44%38%36%35%34%253.4%50.5%43.6%10%9%水箱容量(≥5L)W01-22618W26-43双11开门红双11注：此处新品为当年上市新品数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-26-饮水机规模：饮水机市场量额齐增，双11对全年贡献显著2022-2023YTD年饮水机线上市场分周零售额节奏（亿元）同比+17.2%22年618（W23-25)：2.9亿元22年双11开门红（W44-45)：2.3亿元22年双111.8（W44-46)：23年618（W23-25)：3.3亿元23年双11开门红（W44-45)：2.7亿元1.51.43.8亿元1.31.2同比+9.0%2022-2023YTD饮水机线上市场分周零售量节奏（万台）22年618（W23-25)：74.1万台22年双11开门红（W44-45)：56.2万台22年双11（W44-46)：38.494.6万台23年618（W23-25)：74.6万台23年双11开门红（W44-45)：61.3万台29.029.620.720.316.3数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-28-渠道：平台电商份额不断扩大，茶吧机、管线机份额提升2022-2023年大促饮水机线上分平台销额结构变化2022-2023大促饮水机线上细分产品类型销额结构变化茶吧机

管线机

桌面式

普通机

迷你式平台电商

专业电商3.3%12.0%1.7%9.8%1.1%16.3%1.5%12.1%2.4%13.8%1.6%10.8%42.3%

41.3%

42.0%45.7%13.3%20.7%17.2%29.8%20.0%51.7%23.5%31.8%19.1%21.5%21.7%27.6%36.5%52.3%42.0%40.6%57.7%

58.7%

58.0%54.3%34.6%32.0%29.4%48.3%平台电商专业电商整体数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-29-价格：200-500市场份额快速扩张，主要由茶吧机带动平台电商23年双11开门红

22年双11开门红18.0%17.3%17.0%15.1%15.4%13.0%

13.3%1100-149912.9%12.5%12.1%11.2%11.2%8.8%8.2%7.9%6.0%≤199200-299300-499500-699700-10991500-1999≥2000专业电商23年双11开门红

22年双11开门红25.5%22.9%23.0%17.2%13.1%12.9%11.9%12.1%

11.9%1100-14999.7%8.7%8.2%7.9%6.2%4.8%4.0%≤199200-299300-499500-699700-10991500-1999≥2000数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-30-产品类型：头部品牌集中度进一步加深，茶吧机、管线机均价提升饮水机线上TOP品牌集中度情况饮水机线上分产品款式均价变化（元）TOP1-3

TOP4-6

TOP7-10

TOP10+5.1%4.5%8.9%

10.2%10.9%8.0%茶吧机1344管线机1346桌面式1289普通机1389迷你式141614.7%12.9%15.8%

15.2%16.9%12.3%22.4%11.4%

8.8%

12.1%8.1%34.5%9.6%20.0%18.0%15.2%15.3%16.6%25.0%17.3%23.3%13.5%13.7%20.6%78.3%72.9%63.1%58.6%43.6%55.1%54.7%47.5%47.2%38.3%428248397256401

398264395380259377244349358360222218222216211茶吧机管线机桌面式普通机整体数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-31-产品类型：茶吧机机海战术依旧存在，净水套餐拉动管线机增长茶吧机机海战术愈演愈烈套餐拉动管线机快速增长2023年双11开门红净水套餐销售情况22年618

23年618

22双11开门红

23双11开门红860842738规模同比719258.6%195.1%98.9%92.7%0.6118.6%1.4104.5%4.065

63

62

57在售品牌个数42.6%0.216.7%0.6在售机型个数1.81.60.5净水前置前置净水套餐整体净水前置前置净水套餐整体智能化便捷化人性化管线净水净水管线净水净水管线管线销额（亿元）销量（万套）注：此处新品为当年上市新品数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-32-电暖器需求还未释放，电暖器市场量额齐降2023年双11开门红电暖器分平台销售规模及同比电暖器分平台销额占比平台电商

专业电商

线上整体销额（亿元）1.0-61.8%30.50.7-38.2%28.41.7-54.6%58.931%42%同比内：22双11开门红外：23双11开门红销量（万台）58%69%同比-64.5%318-32.3%245-53.9%283均价（元）同比7.5%-8.6%-1.4%平台电商

专业电商数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-34-暖风机、电热油汀、小暖阳份额增长，踢脚线、欧式快热炉份额下滑电暖器分产品类型销额占比及均价（元）22双11开门红23双11开门红32.6%33.3%31.6%28.1%18.3%21.3%14.1%12.5%欧式快热炉2.5%2.2%1.5%1.9%暖风机踢脚线电热油汀小暖阳其他7166814914843112941902031812136585暖风机踢脚线电热油汀欧式快热炉小暖阳其他数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-35-300-400价格段增长明显，踢脚线在中高端市场份额提升线上电暖器价格段销额占比分布22双11开门红24.8%23双11开门红20.3%21.5%21.6%18.1%18.4%18.4%15.0%11.6%11.0%10.3%9.1%<200200-300300-400400-600600-900>90022开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红22开门红23开门红>900<200200-300300-400400-600600-900暖风机

踢脚线

电热油汀

欧式快热炉

小暖阳

其他数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-36-净化器行业大盘：开门红爆火，随着市场持续回暖均价出现小幅下滑23年双十一开门红线上净化器销售规模2022双十一开门红线上净化器分周度占比情况主流电商线上整体同比同比61.7%55.6%销额（亿元）44.4%4.321.8199323.7%4.623.6194627.9%38.3%销量（万台）32.0%-6.2%36.3%-6.2%均价（元）销额销量22开门红

22W46www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据（含抖音）

-38-平台分流：随着平台现货，双11爆发提前，平台占比持续分化线上23双十一开门红净化器分平台销额占比

线上22双十一开门红净化器分平台销额占比77.7%67.3%63.6%61.2%56.9%56.2%49.1%46.7%37.7%36.5%34.9%32.9%28.8%12.5%10.9%9.8%5.4%3.9%4.1%2.3%双11开门红平台电商

专业电商

抖音电商1.6%23W4423W45双11开门红总计22W4422W4522W46平台电商

专业电商

抖音电商www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据（含抖音）

-39-投入加剧：各家品牌对双十一重视程度加剧，资源投入增多10.2510.2610.2710.2810.2910.302家10.311家李佳琦直播2家4家1家1家1家共5家注：23年618期间仅2款产品在直播小红书营销提前蓄水配合大促节点集中引爆www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）研究整理、奥维云网营销洞察监测数据

-40-价格分化：价格段两端占比持续提升，尤其低端产品占比快速回升线上双十一开门红净化器价格段销额占比分布22年618

23年61823.1%22.6%22.6%20.4%17.3%17.0%15.7%16.5%14.5%13.5%9.0%7.9%0-10001000-20002