2024年我国光伏产业发展形势展望

可再生能源达成进一步共识，光伏产业将保持强劲增长势头，技术迭代速度也在加快，在新老技术交替的历史发展节点，落后产能以及竞争力不足的产能将快速出清，应用端，不同的装机类型在区域布局上也将发生明显变化。同时，仍需警惕由于技术迭代造成的产品质量、组件功率虚标等问题，贸易保护形势依然严峻复杂，光伏发电非技术成本未有效下降，而经济收益的不确定性则在提升。基于对上述形势和问题的前瞻性分析，赛迪研究院提出强化行业监管与自律、加强贸易应对工作、深化国际产能合作、优化光伏发电发展环2023年，光伏产品价格大幅下滑，国内光伏市场快速增长，尤其是赛迪智库户用光伏的大力推动，以及第一批风光大基地要求今年之前并网，预计2023年我国新增光伏装机量190GW，同比增长117.4%。海外市场受加息、得快速增长，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别超过140万吨、包括硅片、电池片、组件在内的出口额约490亿美元左右，同比下滑4.4%展望2024年，根据中美两国在2023年11月15日达成的《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，按到2030年全球可再生能源装机增至三倍计算，未来8年全球光伏市场将年均规模将在500GW左右，我国光伏市场预计在220GW左右；如按两国努力保持1.5℃可实现，根据国际可再生能源署测算，未来八年全球光伏年新增市场可达到700GW。预计2024年全球及我国光伏新增装机量将分别达到200GW和420GW左右，国内光伏2023年，在不断探索“降本增效”新路径的主旋律下，大尺寸、高功率、n型已成确定性趋势，光伏产业正加速向高功率组件方向迈进。头部企业截止2023年底的n型电池产能大多在30GW以上。据集邦咨询数据显示，到2023年底，n型电池产能可达600GW以上。随着n型电池、组件产能的全面落地，n型组件已渐渐成为央国企招标的绝对主流。从近期华电、国家能源集团、中国能建的招标情况来看，n型占比已经普遍达到70%左右。此外，矩形硅片快速导入市场，推动中版型组件主流功率超过展望2024年，随着n型电池规划产能的逐步放量，以及下游对于n型赛迪智库25%提升到50%，至2025年将迅速提升至80%，成为电池技术的主流。伴随着电池转换效率的逐步提升、矩形片技术的采用及其他先进封装技术，比更具优势，可实现户用、工商业分布式和地面电站应用场景全覆盖的TOPCon电池成为企业争先布局的路线，将占到n型电池总产量的84%；HJT电池产量中占比达到12%；BC电池受益于隆基和爱旭的大力推动，其现有及规划产能超过55GW，预计2024年在n型电池产量中占比达到4%，由于其制造端，尽管产能过剩的声音于2022年就不绝于耳，但2023年光伏行业扩产的势头有增无减。除了主要光伏企业在扩产，跨界企业也在涌入，一些行业大佬也从原有企业离开后自立门户，加入扩产大潮。据不完全统计，到2023年底，硅料、硅片、电池片、组件，几乎每个环节的产能均超过了1000GW。新扩产产能的释放使2023年的供需形势相对2022年出现了反转，光伏产品价格快速下滑。2023年底，市场已经出现了不到1元/W的中标组件价格，相较2022年的最高点下滑幅度超过100%。应用端，在整县光伏的政策推动下，央国企对于分布式光伏的参与度在逐步提升；国家电投、华能新能源等央企也在逐步收购户用光伏资产；金资租赁机构，如越秀租赁、湖北金租等持有的户用电站规模也在逐年上战，预计光伏产品价格将维持低位运行，但同时也意味着落后产能和竞争力不足的产能将快速出清。先进技术，以TOPCon电池为例，企业需要对十几道复杂工艺进行整合以及在关键工艺技术上持续改进迭代，最终达到转换效率、良率以及非硅成本各项指标的均衡，这需要电池厂商在技术研发、生产和管理经验方面的深厚积淀。跨界进入的新玩家缺乏技术储备，产能落地、爬坡到量产存在较多变数，在这一轮波动中被淘汰的概率较大，头部企业也会利用技术优势拉开与二三线企业的差距。此外，在供应链价格显著下滑后，现阶段许多厂家利润空间已所剩无几，目前已有部分新产能计划被取消，如2023年10月向日葵终止TOPCon设备采购合同；大全能源包头10万吨硅料产能延迟投产；部分下游骨干企业的多晶硅项目永久性暂停等。预计2024年将有更多扩产计划取消的情况发生。在应用端，除了传统的五大四小电力央企之外，中石油、中石化、中海油、中煤集团等传统能源央企开始强势进入光伏电站开发，而油气公司在太阳能资源、电力消纳、多能融合、集成应用等方面优势明赛迪智库显，具有得天独厚的条件1。此外，各地也开始组建省级新能源集团积极推进，增加了光伏市场开发竞争格局的变量。据不完全统计，2023年，至少有6个省份通过企业重组的方式成立省级能源平台以推动光伏、风电等新能源项目的开发，例如贵州能源集团、广西能源集团、新疆能源集2023年，集中式光伏电站装机规模的集中度在逐步提升，西北地区占比较大。2023年1-9月，在62GW的地面光伏新增装机中，前十省份合计装机45GW，占比74%，如果将范围扩大至前18省，占比高达91%。西北5省均列装机前十，合计占到集中式装机总量的40%。户用光伏市场中，由于农村电网配网能力逐步达到上限，原先户用光伏装机较大的市场增速开始逐步下滑。2022年累计户用光伏装机最大的山东2023年1-9月新增户用装机已降至全国第三，3876MW；累计户用光伏装机第二大的河北2023年1资源优势：各油田矿区与我国优质的风光资源区往往高度重合，拥有发展光伏业务的稀缺土地、场站资源；电力消纳：油气公司自身就是用电大户，具备通过发展“源网荷储”一体化大规模消纳光伏清洁电力的条件；多能融合：油气公司拥有天然气资源优势，可以发展气电、风光发电及储能融合，充分发挥其电力调峰、调频优势；绿电转化：油气公司发展光伏发电可与自身业务相融合，发展光伏+绿氢、光伏+绿氨、光伏+绿醇等兼具经济性展望2024年，集中式光伏领域，随着国土、林草、水面等多项光伏项目用地政策逐步收紧，山地、林地、草地、农用地较多的中东部和西南部地区用于大型集中式光伏电站的开发用地更为稀缺。加之土地租金也在飙涨，据悉浙江某光伏项目的土地租金已经飙涨到2500元/亩左右，而山东、河北、江苏等地的土地租金已经高达800元/亩以上，农光、渔光互补的用地价格则基本来到了1000~1500元/亩，中东部地区地面电站开发将愈加困难，地面光伏电站的建设仍将逐步西移。户用光伏领域，随着户用光伏规模的快速提升，传统户用光伏大省，如山东、河北、河南等地已出现变压器容量不足以支撑更多户用光伏接入而暂停备案的现象。户用光伏市场逐步向南部转移，江苏、安徽、江西、湖南、山西、海南、广东、福建、湖北等中部和南部地区增长更为显著。但需看到，目前各省在户用光伏方面的政策管控愈发严格，2023年以来多个省份陆续出台分布式光伏管控办法，从项目备案、并网接入审批、消纳空间等出于能源安全与发展本土供应链的需要，各国均在大力支持本土光伏制造业的发展。具体的如美国《2022通胀削减法案》（Inflation赛迪智库ReductionAct,IRA）、印度的生产补贴计划（ProductionLinkedIncentiveScheme,PLI）、欧盟的《关键原材料法案》（,CriticalRawMaterialsAct,CRMA）。在此政策导向下，2023年出现大量海外扩产计划，尤其以美国与印度居多。我国光伏企业的出海步伐进一步加快，据不完全统计，2023年以来，我国共有超19家光伏企业计划在海外投资建厂，建设范围几乎涵盖光伏全产业链，其中硅片、电池、组件环节规划产已超90GW。从建设选址情况来看，东南亚之外，美国以及中东展望2024年，据不完全统计，到2024年底海外组件产能相对2023年初将至少成长约78%至270GW，将改变以往中国组件几乎独占市场的竞争格局。值得注意的是，考虑到资本投入金额、技术难度等各项产业进入壁垒，目前海外扩产计划高度集中于组件环节，电池有少量扩产计划，但相比组件而言仍有不足，上游硅料、硅片目前则极为少数。对于这些新进的电池、组件厂而言，短期的二至三年内仍难以完全摆脱对于中国供应链的依赖，且受当地成本、审批流程、政策等影响，产能落地时间仍待观察。据SEIA（美国太阳能产业协会）的2023年8月报告，目前，美国光伏新建或扩建产能主要以宣称为主，仅有少部分光伏组件和极少数随着光伏技术的迭代升级，因为新技术、新材料的应用而引起的产品可靠性问题有所增多。2023年，某龙头企业就因组件隐裂问题与下游光伏电站投资商产生纠纷；行业里也出现因胶膜、背板失效产生的诉讼和纠纷。以TOPCon电池用封装胶膜为例，虽然行业里兼有POE+POE或者POE+EVA的封装方案，但不是每一个方案都经过户外长期可靠性验证，在新技术应用推广过程中都存在可靠性风险。此外，近期国内不同企业争相发布光伏电池转换效率世界纪录，但部分纪录值从检测结果来看，甚至存在诸多不符合基本物理规律的地方，数据亦不能经多家机构复现，这对于国内企业、检测机构在国际上树立权威性是非常不利的，会授人以柄。组件端，随着新技术的推广应用，由于技术及标准的不统一，导致功率虚标乱象有所抬头。根据中国计量院的调研，第三方机构对组件技术对于topcon等新型组件的适应性还没跟上，各检测机构之间尚未形成一个统一标准，检测设备、检测方法的不同都可能造成检测结果的偏赛迪智库差；另一方面，也存在部分检测机构利用检测标准的不统一、检测方法美国持续设置贸易壁垒，从关税延伸到所谓“强迫劳动”、绿色避”等手段阻止我海外工厂对美出口。如2023年8月，美国对我企业在东南亚四国工厂布局的“反规避”调查终审裁定比亚迪、阿特斯、天合光理由为使用了产地为中国的硅片，以及使用的银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒这6种辅材的其中2种以上产地在中国，使得我企业在打击中国光伏产品对美出口。近几年美国完成了涉疆议题从发起到立法的全流程，目前已开始执法，美海关随意扣押中国企业出口至美国光伏产品，对美出口成本大增、不确定性也大增。同时，美将所谓“强迫劳动”向全球多边金融机构、欧盟等施压，目前欧洲部分行业协会已经呼吁禁止进口使用所谓“强迫劳动”光伏产品。印度等国则利用美对我产虽然晶硅组件整体价格下降较为明显，但行业内下游光伏电站开发建设的非技术成本依然保持较高水平，组件降价的红利在一定程度上并未有效转化为项目收益率的上升。以强制配储、强制产业配套、土地租金高昂、外送线路电网回购进度滞后等为代表的新老问题并未得到有效解决，且部分问题有愈演愈烈的趋势，这其中以强制配储问题最为显著。目前各省在大基地项目要求中都提出了强制配储的要求，根据企业测算，按照100MW项目配置10%/2h储能系统的要求，电站端成本将增加不少于0.3元/瓦，在此基础上，每增加10%的储能比例，电站成本将增加约0.3元/瓦。按照一些省份对配储比例的要求，组件的让利难以抵消配储一是随着新能源装机占比的快速提高，光伏发电参与电力市场交易的比例在快速提升。青海省全部上网电量须参与市场化交易；云南省枯平期（1-5月、11-12月）全部上网电量参与市场化交易；山东省参与中长期交易的集中式新能源场站（不含扶贫光伏)全电量或50%电量参与市场；广东要求2024年220kV及以上电压等级的光伏电站全部参与现货赛迪智库市场交易。10月12日，两部委印发的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》中也提出，分布式新能源装机占比较高的地区，推动分布式新能源上网电量参与市场。随着新能源高比例参与电力现货市场交易，由此带来的电价波动性愈发凸显。在此前山东、山西的现货交易试出可能提升光伏发电成本。两部委11月10日发布的《关于建立煤电容量电价机制的通知》，明确指出煤电容量电价的支出，将由新能源企业与自发自用余电上网的工商业分布式光伏电站影响巨大。截止目前，全国已经有青海、宁夏、甘肃、山东、蒙西、新疆、河北、浙江、江西、辽宁、湖北等11个省份部分月份的销售电价中午出现谷段电价，今年十一假期期间（9月29日-10月6日），江苏省也执行了谷段电价。从山东执行该政策的情况可以看到，部分存量分布式光伏电站因为收益下降陆续出现了违约等风险，也导致了部分企业退出山东市场部分，采用自发自用余电上网模式的工商业电站投资也开始从折扣电价的模式转向固定电加强实证能力建设，引导企业以质量为先，通过反复实证验证新技术、新材料应用的可靠性。进一步加强监管力度，加大对于组件功率虚高标定的打击力度。结合《光伏制造行业规范条件》的实施，将产品质量、组件功率标定问题作为是否列入名单的重要参考。呼吁行业内企业把关注点聚焦到技术创新、降本增效上，不受短期利益诱惑，坚持长期主义；第三方检测机构应坚持职业操