客户关系管理系统认识实验

实验六、客户关系管理系统认识实验一、实验目的1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识2.了解CRM系统的数据库结构3.了解CRM系统对企业管理的作用4.了解CRM系统实施的条件二、实验内容及步骤1.以学生为假设客户对象，整理一个客户关系管理根底资料〔课后〕2.将整理后的数据资料输入到CRM系统中3.观察运行结果具体步骤如下：1客户与联系人管理1.1客户管理〔1〕增加客户单击“客户管理〞中“客户〞按钮，进入该界面，进行增加记录的操作。一个客户一般是一个公司，一个公司可以有多个联系人。〔2〕删除客户〔3〕查找客户在“客户〞界面上方“查询条件〞框内选择要查找的字段，进行查询。〔4〕浏览客户信息进入“客户列表〞进行操作。〔5〕修改客户信息1.2联系人管理〔1〕增加联系人单击“客户管理〞中“联系人〞按钮，进入该界面，单击“增加记录〞，添加联系人，多个联系人可属于同一个客户。〔2〕删除联系人〔3〕查找联系人在“联系人〞界面上方“查询条件〞框内选择要查找的字段，进行查询。〔4〕浏览联系人信息〔5〕修改联系人信息1.3分组管理〔1〕增加组单击“分组〞按钮进入该界面。单击鼠标右键，选择“新建组〞增加一个组。〔2〕删除组〔3〕修改组信息用右键操作可以进行组名修改。〔4〕添加/删除组成员2业务活动管理2.1日程安排及活动历史〔1〕增加活动单击“行动管理〞中“日历〞按钮，进入该界面，单击鼠标右键，选择“新建联系活动〞。〔2〕删除活动安排修改联系活动〔4〕联系活动列表联系活动列表在3个地方显示：主界面单击“联系活动〞按钮，进入“联系活动〞界面显示列表。主界面单击“客户〞按钮，在该界面中“联系活动〞子窗口显示列表。主界面单击“联系人〞按钮，在该界面中“联系活动〞子窗口显示列表。〔5〕浏览活动安排单击“行动管理〞中“日历〞按钮，进入该界面，通过“切换日历视图〞可显示活动安排。〔6〕结束活动〔转为历史〕在“日历〞界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动〞。〔7〕增加〔编辑〕日记/附件在主界面单击“联系人〞或“客户〞按钮，进入界面，单击“历史记录〞子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建日记〞或“新建附件〞完成操作。2.2时机管理〔1〕增加及修改时机记录进入“销售管理〞的“时机〞界面，单击鼠标右键选择“新建时机〞。〔2〕结束时机〔转为销售〕进入“销售管理〞的“时机〞界面，选中一个时机，点右键选择“结束时机〞，并填入是否成功转为销售。〔3〕时机明细查看进入“销售管理〞的“时机明细〞，可以看到相关时机的具体情况。2.3销售和明细〔1〕新建销售在主界面“销售管理〞中“销售〞列表中单击右键，选择新建销售。〔2〕销售明细查看2.4产品管理〔1〕建立产品根底信息“产品管理〞中“产品〞中可以建立和修改所销售的产品根底信息，产品分为三级管理，从“大分类〞“小分类〞“产品〞关联下来，进行选择和填写。〔2〕进货/进货明细当产品入库时，需要新建进货，在“进货〞界面单击右键选择完成。并额可以在“进货明细〞中查看相关情况。三、实验感受在这次实验里，我通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识，了解了CRM系统的数据库结构、CRM系统对企业管