2022年中国单晶硅行业分析

2022年中国单晶硅行业分析

一、概述

1、定义及分类

单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的物

质。熔融的单质硅在凝固时硅原子以金刚石晶格排列成

许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则

这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。其主要分为超

纯单晶硅、P型单晶硅和N型单晶硅三种。其中超纯单

晶硅是纯度很高的单晶，P型单晶硅和N型单晶硅则是

分别添加了硼、磷等物质以提高其导电性能的单晶硅。

单晶硅的主要分类

•瞄脂类）

增强增韧树脂类）

塑料“类

2、生产工艺

单晶硅的生产主要是将多晶硅原材料在息气等特气

环境下，通过直拉或者区熔的方法制成单晶硅棒，最终

加工成光伏级单晶硅片或半导体级单晶硅片。

单晶硅棒生产工艺流程图

二、产业链分析

1、产业链

单晶硅行业产业链上游为多晶硅及各类特种气体；

中游为单晶硅的生产供应环节；下游主要应用于太阳能

电池、光伏、半导体、航空航天、汽车等领域。

单晶硅行业产业链示意图

2、供给端分析

从原材料供给情况来看，随着我国硅料国产化进程

的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来

我国多晶硅产能及产量不断增长，2020年受疫情影响,

使得产能略有下滑，随着疫情被有效控制，产能开始恢

复增长。据资料显示，2021年我国多晶硅产能达52万

吨/年，同比增长23.8%；产量达50.5万吨，同比增长

28.8%o

2016-2021年中国多晶硅产能及产量情况

2016-2021年中国多晶硅产能及产量情况

从价格情况来看，随着近年来我国光伏、半导体等

产业的迅速发展，使得市场对多晶硅的需求持续增长,

市场长期处于供不应求的状态，推动了多晶硅价格的持

续走高。据资料显示，自2021年初以来，我国多晶硅

价格持续上涨，由2021年1月的66777元/吨增长至2022

年8月的295021/吨，增长十分迅速。

2021-2022年8月中国多晶硅均价走势情况

2021-2022年8月中国多晶硅均价走势情况

--价格（元/吨）

3、下游端分析

随着近年来光伏产业及集成电路产业的迅猛发展，

我国太阳能电池及集成电路产量也随之不断增长，为行

业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国太

阳能电池产量达23405.4万千瓦，同比增长48.8%；集

成电路产量为3594.3亿块，同比增长37.5%。

2015-2021年中国太阳能电池及集成电路产量情况

2015-2021年中国太阳能电池及集成电路产量情况

三、行业现状

1、市场规模

随着近年来全球半导体及光伏等高技术、高科技附

加值产业的快速发展，单晶硅的重要性与日俱增，市场

需求量迅速增长，同时，在我国相关政策的大力支持下，

我国单晶硅行业市场规模也随之快速扩张。据资料显示,

2021年我国单晶硅行业市场规模达459.74亿元，同比

增长20.9%。

2017-2021年中国单晶硅行业市场规模情况

2017-2021年中国单晶硅行业市场规模情况

2、产出情况

从我国单晶硅产出情况来看，得益于下游需求的不

断增长以及各企业产能布局进程加快，近年来我国单晶

硅产能及产量均快速增长。据资料显示，2020年我国单

晶硅产能达229GW/年，同比增长99.1%；产量为118GW,

同比增长31.1%o预计到2021年产能将增长至264GW/

年，产量将增长至149GWo

2017-2021年中国单晶硅产能及产量情况

2017-2021年中国单晶硅产能及产量情况

相关报告：华经产业研究院发布的《》；

3、市场结构

从单晶硅产品各市场占比的情况来看，2020年，单

晶硅片（P型+N型）市场占比为90.2%,其中P型单晶硅

片市场占比由2019年的60%增长到86.9%,N型单晶硅

片约3.3%。随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片

市场占比也将进一步增大，且N型单晶硅片占比将持续

提升。

2020年单晶市场占比结构分布情况

2020年单晶市场占比结构分布情况

n-type单晶硅，3.3%

铸键单晶.0.5%

多晶硅片,9.3%

制图：华经产业研究院()

4、渗透率

相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条

件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光

响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单多晶

硅片在生产成本上的差距大幅缩小，使之度电成本与发

电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势，使得单晶

硅片渗透率不断提升。据资料显示，2021年我国太阳能

级硅片市场的单晶硅片渗透率达94.5%,较2016年增长

75%o

2016-2021年中国太阳能级硅片渗透率情况

2016-2021年中国太阳能级硅片渗透率情况

。渗透率(§)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%-

30%

20%

10%

201阵2017年2018年201蟀2020年202忤

制图：华经产业研究院()

四、驱动因素

1、政策

单晶硅作为一种比较活泼的非金属元素晶体，是晶

体材料的重要组成部分，处于新材料发展的前沿。近年

来为了推动我国单晶硅材料及配套行业的发展，国家有

关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范行业的

发展，为行业提供了良好的政策环境。

中国单晶硅行业部分相关政策一览表

中国单晶硅行业部分相关政策一览表

日期政策名称重点解读

《国务院关于印发2030年加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“

2021年前碳达峰行动方案的通知电多元布局。到2025年，城镇建筑可再生能源替

》建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力

9M在霁养臀藉着夏积极利用余热余压资源，推行热期产、分布式

.年发搦的黯斐发应用,推动能源梯级利月

《中华人民共和国国民经推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源

9n91fr济和社会发展第十四个五力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式

牛年规划和203弹远景目标发电规模，加快发展东中部分布式能源，建设-

纲要》地，非化石能源占能源消费总量比重力

在现有光伏制造企业及项目产品应满足以及光伏

《光伏制造行业规范条件多晶硅片（含准单晶日片）少子寿命不低于2.5

2021年》、《光伏制造行业规范6ppma和8ppmaiP型单晶建片少子寿命不低于80i

公告管理暂行办法》低乎700us，破、氧含量分别小于Ippma和14ppma

的平均光电转效宰分别不低于2

皿阵黑黑等舞舞—上喝犒温器霜

加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电

《关于扩大战略性新兴产

域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯杷材

202详业投资培肓壮大新增长点

料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅

增长极的指导意见》

现突破。

将“直径200nm以上6圭单晶及抛光片生产”、“3

纳入“全国鼓励外商投资产业目录”。全国鼓励

M1Q在《鼓励外商投资产业目录

201坪（201岬版）》目的是积极鼓励外商投资更多投向现代农业、先

务业等领域，充分发挥外资在传统产业转型升级

促进经济高质量发展。

制表；华经产X

2、技术

从行业专利技术情况来看，随着行业的不断发展，

行业相关专利申请数量也随之不断增加。据资料显示,

2021年我国单晶硅相关专利申请数量达1972件，同比

下降1.7%。

2015-2021年中国单晶硅相关专利申请数量情况

2015-2021年中国单一晶硅相关专利申请量情况

五、竞争格局

1、市场格局

目前，我国单晶硅行业市场集中度较高，行业龙头

企业市场份额占比较高。从产能方面来看，2021年隆基

和中环市场份额占比合计超60%。其中隆基占比为39%,

中环占比为25%O

2021年中国单晶硅行业市场格局分布情况（按产能）

2、重点企业

隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年，主要从

事单晶硅棒、硅片、电