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内容目录1、2023年1-11月招标规模降15 32、11月陆风加权平均中标价格企稳回升 33、2023年1-11月有7.38GW海风项目公布中标整机商 64、2023年1-11月有7.03GW海缆完成招标 95、投资建议 116、风险提示 12图表目录图表1:2023年月招标规模同降15 3图表2:5MW以上的机组招标占比提升 3图表3:历年中国新增陆上风电机组平均单机容量(MW) 3图表4:分机型中标价格(单位:元/KW) 4图表5:2022年以来加权平均中标价格(单位:/KW) 4图表6:2023年月各整机厂陆风中标情况(MW) 4图表7:2023年月中标规模分布 5图表8:2023年月整机厂陆风机组加权平均中标价格(/KW) 5图表9:2023年月整机厂陆风机组分机型加权平均中标价格(/KW) 6图表10:2023年月整机厂陆风机组分机型中标规模(MW) 6图表11:2023年月,共计海风项目开标 7图表12:2023年月,各整机商中标平价海风项目规模分布 7图表13:风机企业含塔筒海风机组中/预中标均价(元/KW) 7图表14:2023年月各整机厂陆风+海风中标情况(MW) 8图表15:2023年月陆风+海风中标规模分布 8图表16:2023年月度海风核准规模(GW) 9图表17:2023年月已完成招标的海缆项目 10图表18:2023年月海缆中标金额统计(亿元) 11图表19:2023年月海缆中标金额份额统计 11图表20:估值表(亿元) 121、2023年1-11月招标规模同降15%2023年1-11月招标规模同降15。据我们统计,2023年1-11月风电招标规模达75.10GW,同降15,其中海标规模同降4611月风电招标规模达同增1.0环增112本月新增海风招标同降,环增736。图表1:2023年1-11月招标规模同降1530 250%25 150%20100%1550%100%5 0 海风招标陆风招标YOY来源:金风科技官网,中国招标投标公共服务平台,2、11月陆风加权平均中标价格企稳回升115MW100CWEA20224.3MW据我们统计年单机容量5MW及以上的陆风机组招标占比进一步提升截至11月末占比达91其中11100,大型化趋势明显。图表2:5MW以上的机组招标占比提升 图3:历年中国新增陆上风电机组平均单机容量MW)22.0122.0222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.11
小于4MW
4-5(
5MW+
4.504.003.002.501.501.000.00
4.30 3.10 2.602.402.102.101.701.801.801.901.701.6020122013201420152016201720182019202020212022来源:中国招标投标公共服务平台, 来源:CWEA,据我们统计,2023年11月陆风机组(不含塔筒)加权平均中标价格为1634元/KW,环比提升14.58。图表4:分机型中标价格(单位:元/KW) 图表5:2022年以来加权平均中标价格(单位:/KW)0
<4-5MW(含不含
2000180016001400120022.0122.0222.0322.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.11来源:中国招标投标公共服务平台, 来源:中国招标投标公共服务平台,(假设2023年起塔筒价格为300元/KW)据我们统计,20231-1115206MW、10732MW、10283MW,份额分别达2316、15。图表6:2023年1-11月各整机厂陆风中标情况MW)0金风科技远景能源运达股份三一重能明阳智能中车风电东方电气中国海装电气风电联合动力华锐风电哈电风能来源:中国招标投标公共服务平台,图表7:2023年1-11月中标规模分布23%23%10%16%13%15%金风科技远景能源运达股份三一重能明阳智能中车风电东方电气中国海装电气风电联合动力华锐风电哈电风能来源:中国招标投标公共服务平台,据我们统计,20231-112048/KW-1511/KW1663/KW、1559/KW、1596/KW。图表8:2023年1-11月整机厂陆风机组加权平均中标价格(元/KW)25002048198020481980179418651663175317021761155915961644151110000金风科技远景能源运达股份三一重能明阳智能中车风电东方电气中国海装电气风电联合动力华锐风电哈电风能来源:中国招标投标公共服务平台,图表9:2023年1-11月整机厂陆风机组分机型加权平均中标价格(元/KW)3500300025002000150010000金风科技远景能源运达股份三一重能明阳智能中车风电东方电气中国海装电气风电联合动力华锐风电哈电风能小于4-5(不含含来源:中国招标投标公共服务平台,图表10:2023年1-11月整机厂陆风机组分机型中标规模MW)0金风科技 远景能源 运达股份 三一重能 明阳智能 中车风电 中国海装 东方电气 电气风电 联合动力 哈电风能<4-5MW(含不含来源:中国招标投标公共服务平台,3、2023年1-11月共有7.38GW海风项目公布中标整机商117.38GW2326MW、1311MW、1000MW,份额分别为31、1814。图表11:2023年1-11月,共计7.38GW海风项目开标 图表12:2023年1-11月,各整机商中标平价海风项目规模分布3%3%8%31%11%3%3%8%31%11%12%14%18%2000150010005000明阳智能远景能源金风科技东方电气中国海装电气风电运达股份中车风电
明阳智能远景能源金风科技东方电气广东 江苏 福建 山东 浙江 辽宁 海南 天津 广西
中国海装电气风电运达股份中车风电来源:中国招标投标公共服务平台, 来源:中国招标投标公共服务平台,据我们统计,2023年国内已有12个平价海风项目公布招标价格,其中含塔筒机组中标/预中标均价在3744元/KW。图表13:风机企业含塔筒海风机组中标/预中标均价(元/KW)42004000380037003600350034003300
4068 39873987372237543613355237742022年 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年8月 2023年9月来源:中国招标投标公共服务平台,据我们统计,20231-1116206MW、12043MW、10533MW,份额分别达22、16、14。图表14:2023年1-11月各整机厂陆风+海风中标情况MW)180001600014000120001000080006000400020000金风科技远景能源运达股份明阳智能三一重能东方电气中车风电中国海装电气风电联合动力华锐风电哈电风能来源:中国招标投标公共服务平台,图表15:2023年1-11月陆风+海风中标规模分布金风科技远景能源运达股份三一重能明阳智能东方电气中车风电中国海装电气风电联合动力华锐风电哈电风能来源:中国招标投标公共服务平台,据我们统计,2023年1-11月共有11.4GW海风项目完成核准,其中11月有1.1GW海风项目完成核准。图表16:2023年月度海风核准规模GW)3.02.52.01.51.00.50.02023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.11来源:每日风电,4、2023年1-11月共有7.03GW海缆完成招标据我们统计,2023年1-11月共有7.03GW海缆项目完成招标。图表17:2023年1-11月已完成招标的海缆项目序号项目名称送出缆(kV)集电缆(kV)项目规模(MW)离岸距离(km)送出缆()集电缆()价格是否含敷设送出缆中标企业集电缆中标企业1广东公司湛江徐闻海上风电场300MW增容项目22066300282.17不含亨通光电亨通光电2中广核惠州港口二PA(南区)海上项目22066240229.68含中天科技中天科技3中广核惠州港口二PA(北区)海上项目6621022含中天科技中天科技4海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目22066500191.911.495不含宝胜海缆汉缆股份5三峡能源山东牟平BDB6#一期海上风电项目22035300450.87683.083不含东方电缆汉缆股份6华能岱山1号海上风电项目22035306241.7620.92不含东方电缆起帆电缆7国华投资山东国华时代投资发展U2600MW上风电项目22035600324.213.97含中天科技中天科技8广西防城港海上风电示范项目A场址22066700154.5980不含东方电缆宝胜海缆9中广核惠州港口二PB海上项目2206630023-1.17集电含-中天科技10华能山东半岛北BW场址海上风电项目22035510181.151.72送出含宝胜海缆万达海缆1.2起帆海缆11国家电投山东半岛南海上风电基地U场址一期450MW项目22066450244.02不含中天科技中天科技12华能海南分公司临高海上风电场项目22066600224.432.2不含亨通光电亨通光电13江苏大丰800MW海上风电项目H8-1#220352008013.04不含中天科技中天科技江苏大丰800MW海上风电项目H9#2203520075江苏大丰800MW海上风电项目H15#2203520071江苏大丰800MW海上风电项目H17#220352004714三峡能源天津南港海上风电示范项目2203520441.81.430.47不含宝胜股份汉缆股份15三峡阳江青洲六330661000526.9-送出含中天科技-13.8-送出含东方电缆-16三峡能源广东漂浮式风机220355.530-0.04不含-东方电缆来源:中国招标投标公共服务平台,据我们统计,20231-1143218.85.04.52.150、24、106、5、2、2。图表18:2023年1-11月海缆中标金额统计(亿元) 图表19:2023年1-11月海缆中标金额份额统计50.045.040.035.030.025.05.00.0
43.0 21.18.85.0 4.52.1 1.7 中天科技东方电缆亨通光电汉缆股份宝胜海缆起帆电缆万达海缆
556105024中天科技东方电缆亨通光电汉缆股份宝胜海缆起帆电缆万达海缆来源:各公司公告, 来源:各公司公告,5、投资建议推荐关注:1)c4)图表20:估值表(亿元)证券代码名称总市值2022年归母净利2023E2024E2025E归母净利PE归母净利PE归母净利PE603606.SH东方电缆2878.4212.32318.61522.813301155.SZ海力风电1232.051.9658.81412.010300129.SZ泰胜风能882.754.0226.4149.010301456.SZ盘古智能461.081.4321.9242.518300850.SZ新强联1053.164.1265.1206.516002487.SZ大金重工1494.506.92110.714--600458.SH时代新材753.575.0157.0119.28603218.SH日月股份1253.445.0258.71410.212601890.SH亚星锚链891.492.4373.0303.923301548.SZ崇德科技360.911.2301.5232.018300443.SZ金雷股份873.525.1177.5128.610002531.SZ天顺风能2166.2813.41619.61125.09601619.SH嘉泽新能865.3510.2814.0618.45300772.SZ运达股份726.166.2128.0910.87601615.SH明阳智能27234.5535.0842.0648.26688349.SH三一重能34216.4816.12123.21530.511002080.SZ中材科技26135.1126.91036.2744.06002202.SZ金风科技27123.8324.31134.3841.27605305.SH中际联合461.552.2213.1153.912603985.SH恒润股份1120.952.7415.8198.713688660.SH电气风电66-3.38------601016.SH节能风电19716.3015.81218.21119.910001289
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