2023年中国网络安全产业发展研究报告

目录1目录23艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为根据《中华人民共和国网络安全法》的概念界定，“网络安全”是指通过采取必要措施防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故使网络处于稳定可靠运行的状态以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。网络安全主要特点保密性保密性也称为隐私性，是指保护网络中的敏感信息不被未经授权的人访问或泄露。完整性完整性是指保护网络中的信息不被篡改或损坏。可用性是指确保网格系统和服务的正常运行，用户可以在需要的时候正常使用网络。可控性是指网格系统可以收到管理者的有效控艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为行业成长阶段快速发展阶段进入21世纪后，国家陆续2016年《中国网络安全法》网络安全行业进入发展新阶段。艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为行业发展驱动力分析：政策支持近年来，中国高度重视网络安全的建设与发展，政府相关部门出台一系列关于网络安全发展和产业扶持的2022-2023年中国网络安全领域部分相关政策发布时间2022年5月国务院互联网数据出境安全评估坚持事前评估和持续监督相结合、风险自评估与安全评估相结合，防范数据出境安全风险，保障数据依法有2022年12月国务院为加快构建数据基础制度，充分发挥我国海量数据规模和丰富应激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家2022年12月工业和信息化部等十六部门推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经2023年10月工业和信息化部等六部门效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障2023年10月国务院建立健全学生在校期间上网的管理制度，依法规范管理未成年学生带入学校的智能终端产品，帮助学生养成良好上网习惯，培养学生网络安全和网络法治意艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为行业发展驱动力分析：中国网民规模数据显示，截至2023年6月，中国网民规模为10.79亿人。数量庞大且增速迅猛的网民规模，带动网络安全需求激增。在互联网信息时代，个人、企业和政府机构对网络安全的需求不断升级，进一步推动行业技术的迭代升级，为网络安全服务市场带来了新的挑战和机遇。1997-2023年H1中国网民规模8642艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、行业发展驱动力分析：中国互联网普及率数据显示，截至2023年6月，中国互联网普及率达到76.4%,较2022年12月增长0.8%。随着互联网适老化改造和数字惠民等系统性工程的深入开展，越来越多的非网民群体开始接入互联网，数字经济等互联网产业进一步释放活力，为网络安全市场发展提供产业基础。2002-2023年H1中国互联网普及率%行业发展驱动力分析：数字基础建设数据显示，截至2023年6月，中国域名总数为3024万个；IPv6地址数量为68055块/32,IPv6活跃用户数达7.67亿；互联网宽带接入端口数量达11.1亿个；中国移动电话基站总数达1129万个，其中累计建成开通5G域名总数：3024万个IPv6地址数量：68055块/32移动电话基站总数：1129万个5G基站：293.7万个艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国网络信息安全市场规模及预测数据显示，2023年中国网络安全市场规模约为683.6亿元，同比增长8.0%,预计2027年有望增至884.4亿元。随着网络安全相关产业支持政策的陆续出台，网络安全服务企业抓出产业发展黄金机遇，乘势而上。近年来中国网络信息安全市场规模呈总体稳步增长态势，但受全球经济增速放缓等宏观因素影响，未来几年中2019-2027年中国网络安全市场规模及预测市场规模(亿元)——增速(%) 数据来源：中国网络安全产业联盟，艾媒数据中心()注：E表示预测数据中国网络安全产业链中国网络安全产业链涉及范围广泛，主要包括上游基础技术、中游网络安全产品与服务、下游多领域应用。上游基层技术包括工控机、服务器、集成电路等；中游网络安全产品与服务主要分为硬件产品、软件产品与安全服务；下游应用领域广泛，通信、金融、医疗等是网络安全治理的几大关键领域。软件防护软件商用密码软件服务风险评估运维方案服务器水利医疗上游：基础技术中游：网络安全产品与服务下游：多领域应用流程事前然测事中运维事后应急L流程事前然测事中运维事后应急L厂服务对象中国网络安全产品与服务图谱网络安全态势感知集合防病毒软件、防火墙、入侵监测系将这些系统整合起来，对目前的整个网络情况进行评估，以及预测未来的变华胜天成数据安全亨通光电基于量子干线的数据加密防泄露CEC中国电子终端安全北信源VRV°天融信中国华录身份安全信安世纪涉及国家机密的计算机国家通鼎互联一司法、行政部门组织彩汛股份彩汛股份邮件安全中国网络安全产业链上游：物联网iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国物联网市场规模约为24422亿元，同比增长10.8%,预计2027年将增至34591亿元。艾媒咨询分析师认为，基于物联网的数据加密技术、安全监测管理技术和市场规模(亿元)—同比增长率(%)iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国云计算市场规模约为6192亿元，同比增长36.1%,预计2028年将增至17899亿元。云计算高性能、低成本的技术优势，让网络安全行业对该项技术的应用率大大增加，相关企业通过云计算服务实现自身研发系统计算、存储能力的优化升级。未来中国云计算产业步入平稳发展期，将进一步推动网络安全行业快速发展。2020-2028年中国云计算产业规模和同比增长率及预测数据来源：艾媒数据中心()iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2030年中国人工智能核心产业规模有望增至10000亿元。在数据量爆发式增长、深度学习算法优化改进与计算能力大幅提升的情况下，人工智能核心产业规模呈现快速增长趋势，2030年有望达到10000亿元。人工智能所带来的机器学习和深度学习技术在网络安全产品的身份识别、智能化检测网络威胁等方面发挥重要作用，为网络安全产业高质量发展提供新动力。2019-2030年中国人工智能核心产业规模及预测■产业规模(亿元)数据来源：艾媒数据中心()中国网络安全产业链上游：技术更新区块链技术加密算法等计算机技术的新型应用模式。在网络安全方面，区块链采用反向链接数据结构和共识机制来保护数据，运用不可随意更改和去中心化的特性日及技术更新量子安全技术量子安全技术在网络安全中的发展备受关注。量子密钥分发(QKD)利用量子态的性质实现安全密钥交换，这使得即便在量子计算机出现时，信息仍能保持安全。一些组织已经开始在实际网络中部署QKD,尤其是金融和政府领域。随着量子技术的不断进步，量子安全将为中国网络安全产业链中游：硬件产品市场规模数据显示，2023年中国网络安全硬件产品市场规模约为271.1亿元，同比增长4.1%。高可靠性、高稳定性、高性能的网络安全硬件产品，可以保障网络安全企业在入侵检测和防御、安全内容管理等方面稳定运行，提供更优质的网络安全服务系统。2021-2023年中国网络安全硬件产品市场规模■市场规模(亿元)数据来源：IDC,艾媒数据中心()艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心：@2023iiMediaResearchInc中国网络安全产业链中游：市场区域分布数据显示，中国网络安全市场主要集中在华北(31%)、华东(26%)和华南(14%)等经济相对发达地区，海外市场占比较少。在政策扶持与人才引进的形势下，华北、华东和华南地区积累了大量资源，网络安全市场得以快速发展。目前，中国网络安全相关企业正加快探索海外市场，未来海外市场将成为新的业务增长点。2022年中国网络安全市场区域分布艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心：@2023iiMediaResearchInc中国网络安全产业链中游：企业数量iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，截至2023年12月，中国网络安全企业数量为60838家，2017-2019年中国网络安全企业数量呈井喷式增长，2018年企业注册数量同比增长89.4%;2020年后，企业注册数量增速大幅放缓，市场竞争格局逐渐稳定，头部优势企业渐渐奠定自身优势地位，对于新成立的网络安全企业来说，此时入局将面临着较高的行业门槛和运营成本，可争夺的市场份额也较少。2017-2023年中国网络安全企业数量及同比增长率企业数量(家)——同比增长率数据来源：艾媒数据中心()数据显示，2023年1-6月，中国各级网络部门受理举报数量约9652.1万件，较2022年同期增长12.2%。目前，网络侵权、泄露用户隐私、扰乱网络传播秩序等等网络安全事件频发，对公众的个人信息安全和网络社会秩序的和谐稳定造成极大困扰，迫切需要行之有效的网络安全治理系统维护网络空间的健康生态。2018-2023年H1中国各级网络部门受理举报数量数量(万件)数据来源：CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》,艾媒数据中心()iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，近半数的中国网民认为自身网络安全防范意识较强，23.8%的网民认为自身防范意识较弱或没有防范意识；53.8%的中国网民认为自己比较了解网络安全相关法律法规。艾媒咨询分析师认为，中国网民对于自身的安全防范意识感知较高，从近些年网络安全事件频发的客观现2023年中国网民对自身网络安全防范意识打分2023年中国网民对于网络安全相关法律法规的了解程度非常了解比较了解没有详细了解完全不了解7-投融热点：中国网络安全相关行业投融资情况iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国网络安全行业投融资金额为41.6亿元，较2022年大幅减少93.9%;网络安全行业投融资数量的高点为2016年(807家),此后大幅下降。艾媒咨询分析师认为，从资本市场的视角来看，网络安全行业迅速扩张的黄金阶段已经过去，接下来将步入高质量发展时期。1994-2023年中国网络安全行业投融资金额及数量投融资金额-O-投融资数量数据来源：艾媒数据中心()注：数据统计截至2023年12月艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，超九成网民会关注网络安全重大事件，其中40.4%的网民会持续关注网络安全重大事件，不关注的网民仅有1.0%。在网络安全相关培训方面，50.8%的网民表示受过的专业培训较少，38.7%的网民表示并未受过培训，主要靠自学。目前，中国网民对网络安全重大事件关注度较高，但受到的网络安全相关培训较少，网络安全培训产业仍呈现供需不平衡情况，发展潜力较大。2023年中国网民对网络安全重大事件关注度2023年中国网民接受安全培训情况样本量：N=1454;调研时间：2023年12月中国网民信息泄露情况iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，44.7%的网民遭遇过网络信息泄露，其中个人隐私信息(62.2%)、个人基本信息(49.1%)、工作单位与经济能力(43.3%)、购房购车信息(43.1%)的泄露情况较为严重。艾媒咨询分析师认为，相较于中国快速发展的网络建设，网络安全工作相对落后，相关企业应加快技术更新与产品研发，为用户提供更多有效的防范措施，促进中国网络建设和网络安全工作协同2023年遭遇过网络信息泄露的中国网民比例数据来源：艾媒数据中心()2023年中国网民信息泄露的类型占比Typesofinformat个人隐私信息(住址、身份证号等)个人基本信息(姓名、年龄等)工作单位、经济能力购房购车信息家庭成员情况上网浏览记录个人学历信息网络账号与密码样本来源：草莓派数据调查与计算系统()样本量：N=1454;调研时间：2023年12月；本题为多选中国网民网络信息泄漏后的应对措施iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，在遭遇信息泄露的情况下，有46.4%的网民会选择卸载相关软件，45.3%的网民会选择尽量避免在网上录入隐私信息，35.6%的网民会购买信息保险。艾媒咨询分析师认为，中国网民遭遇网络诈骗情况iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，七成网民遭遇过网络诈骗，其中造成了经济损失的占比为28.9%。遭遇诈骗后，近六成网民选择到网络平台留言报警；网民不报警的原因主要是缺乏证据(49.0%)和损失较少(39.0%)。艾媒咨询分析师认为，在反诈宣传下，大部分网民反诈意识增强，但在提高保留证据与积极举报方面有待加强。2023年中国网民遭遇网络诈骗情况2023年中国网民遭遇网络诈骗后不报警的原因缺乏证据，没办法报警损失较少，算了认为警察无法帮助自己觉得羞耻，不敢报警■遇到过，但没有造成经济损失■遇到过，且造成了经济损失■没有遇到过数据来源：艾媒数据中心()样本来源：草莓派数据调查与计算系统()样本量：N=1454;调研时间：2023年12月；本题为多选中国网民密码安全意识iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，50.5%的中国网民会对密码做区分，40.6%的中国网民会对每个账号与密码都做区分，近八成的网民以“字母+数字+特殊符号”的方式设置密码，六成网民会定期更换密码。艾媒咨询分析师认为，账号密码关乎网民的信息和财产安全，中国网民的密码安全意识较强，对自身2023年中国网民网络账号与密码设置习惯2023年中国网民网络密码设置习惯字母+数字+特殊符号字母+数字仅字母/仅数字其他中国网民软件下载安全意识iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，超半数网民选择到应用商店下载软件。23.5%的网民会通过链接下载软件，其中6.3%的网民通过他人分享的链接下载。在下载软件后，33.6%的网民表示在启动新软件时不开启权限则无法使用软件，因此被迫同意相关权限。艾媒咨询分析师认为，网民通过链接下载软件可能存在较大安全隐患。在权限开启方面，随着《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》的出台，不开启权限无法使用软件的不合理现象将进一步减少。2023年中国网民常使用的软件下载方式2023年中国网民软件权限相关情况限向他人透露支付验证码点开不明第三方发送的支付链接没有仔细辨别支付页面的安全性就支付以上都没有向他人透露支付验证码点开不明第三方发送的支付链接没有仔细辨别支付页面的安全性就支付以上都没有统()数据来源：艾媒数据中心()iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，在进行网络支付时，52.0%的网民使用无密码WiFi进行网络支付，35.4%的网民支付后没消除网页痕迹，30.0%的网民透露支付验证码。不存在风险性网络支付行为的网民占比仅为19.8%。艾媒咨询分析师认为，网民应加强网络支付安全意识，相关平台也应进行必要的操作风险2023年中国网民网络支付风险行为调查样本量：N=1454;调研时间：2023艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心：@2023iiMediaResearchInc艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为五大重点领域首批网络安全行业标杆企业：天融信(一)五大重点领域首批天融信科技集团(002212.SZ)创始于1995年，是上市公司中成立最早的网络安全企业，亲历中国网络安全产业的发展，如今成长为中国领先的网络安全、大数据与云服向基础网络、工业互联网、物联网、车联网等业务场景持续推出创新性的产品、方案和服务，荣获2项国家科技进步奖、7项省部级金融、运营商、能源、医疗、教育、交通、23年防火墙市场连续23年第一防火墙市场占有率21.9%28年1995年成立上市公司中成立最早的网络安全企业服务超过10万大型政企客户覆盖全行业、全区域5大研发中心2大100+产品1000+型号，业内最全自研产品体系网络安全网络安全数据安全云计算Al网络商用应急处理安全集成应急处理安全集成安全运营数据安全类云计算安全一级一级一级安全运营数据安全类云计算安全一级一级一级(二级) 艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为@2023iiMediaResearchInc网络安全行业标杆企业：天融信(二)天融信已推出100余类产品、1000多款型号，是国内自主研发产品品类最全的网络安全企业，其中60%的产品服务处于行业领先位置，形成以防火墙为核心的“一专多强”网络安全产品技术核心能力。同时，天融信通过应用Al技术，陆续发布了融入Al技术的防火墙、入侵防御、僵木蠕监测、物联网安全接入网关、数据防泄漏、大数据分析、态势感知、智能内网威胁分析、EDR、沙箱等多款创新型产品，并推出天融信天问大模型、TopASK智能问答系统，积极促进人工智能技术在网络安全领域的应用。态势感知攻防对抗数据安全管理平台DSP超融合等级保护安全资源池等级保护政务云零信任网络防泄漏威胁情报平台云安全资源池脆弱性扫描与管理系统终端防泄漏数据脱敏Gartner数据库审计安全运营服务零信任数据分类分级网闸数据防泄漏网闸IT安全服务安全咨询服务态势分析与安全运营系统数据安全智能管控平台车联网托管安全服务工控安全服务工控安全审计产品工控漏扫工控网闸安全服务工控靶场及蜜罐安全管理平台&网闸托管安全服务工控主机安全工控安全管理平台工控主机安全终端安全工控IDS工业态势感知系统零信任零信任·物联网安全接入，车载防火墙网关产品与服务100+产品与服务100+·数据安全管理系统艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为@2023iiMediaResearchInc网络安全行业标杆企业：绿盟科技(一)绿盟科技成立于2000年，在国内设有50余个分支机构，为政府、金融、运营商、能源、交通、科教文卫等行业用户与各类型企业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安在基础安全研究和前沿安全领域进行积极的探索，为绿盟科技的绿盟科技于北京成立推出Web应用防火墙推出安全配置核查系统BVS,获得国家重点产品荣誉发布绿盟云安全基础管理系统绿盟NF防火墙系列产品荣获国测EAL4证书荣获国家信息安全测评信息安全服务荣获国家信息安全测评信息安全服务推出国内首款远程安全评估系统(极光)发布5G信创安全UPF资质安全开发类一级网络安全行业标杆企业：绿盟科技(二)投融资数据显示，2002年至今，绿盟科技逐渐受到资本青睐，2014年已进入后期融资。在数字化转型和云计算技术的推动下，信息安全软件在市场上的关注度日益上升。艾媒咨询分析师认为，政企组织及商2002-2019年绿盟科技投资情况时间2002年10月1日298万美元君联资本2009年1月1日数千万美元君联资本2010年10月1日C轮数千万人民币银瑞达InvestorAB雷岩投资2014年1月1日IPO上市过亿元人民币2019年4月19日IPO上市后未透露数据来源：艾媒全球投融资数据监测系统(/invest.jsp)艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为绿盟科技为政企用户提供安全产品和多应用场景的解决方案，其安全产品集中在基础设施安全、数据安全、云计算安全、工业互联网安全、物联网安全和信息技术应用创新六方面，应用技术分布于安全防御类、安全平台类和安全检测类三个领域中。随着数字中国战略的推进，绿盟科技不断推出适应新场景的安全产品和解决方案，帮助用户在领先的研究成果中受益。如专业安全服务、可管理检测与响应服务、智慧城市安全运营、绿盟云等包含金融、能源与交通行业，及企业、政府、科教文卫、运营商星云、格物、伏影、天机、天枢、天元、平行和威胁情报八大实验室基础设施安全、数据安全、云计算安全、工业互联网安全、物联网安全、信息技术应用创新艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为Cisco于1984年12月在美国成立，是全球领先的网络解决方案供应商。1986年Cisco生产了第一台路由器，让不同类型的网络得以相互连接。自成立以来，Cisco坚持产品创新，不断为政企与组织提供解决方案，致力于帮助社会实现安全共联。成立时间员工数量分支机构1984年1984年75900+名75900+名166家166家Cisco在中国的发展史2007年1998年2005年2007年正式启用思科上海研发中心，后成为思科美国外的第二大研发中心与教育部签署“关于与高等职业院校合作培养网络技术人才项目”的合作备2021年国家市场监管局反垄断局有条件批准思科45亿美元收购阿卡夏与TCL在惠州签署战略合作备忘录，合作打造中国领先的工业互联网平台2015年西雅图中美互联网论坛上，浪潮与思科签署战略合作框架协议，总投资10亿美元艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为数据显示，2014-2019年Cisco已进行10次投资，投资金额约为1.6亿美元。Cisco对企业安全服务行业投资金额与数量最多，其次是通信制造行业与广告技术行业。在网络高速发展的背景下，C应商，购买或投资正在研制新产品的公司是企业偏好的投资方向，企业能够通过分销渠道迅2014-2019年Cisco投资情况艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为Cisco的主要软件产品是思科腾讯通和思科IOS等，主要硬件产品是路由器、交换机和防火墙等。企业通过其产品帮助客户对网络进行规划、设计、实施、运营和优化。Cisco的经营范围涉及到互联网建设的多个部分，包括组成互联网和数据传送的路由器、交换机等网络设备市场与保护企业网络安全的防火墙、电子邮件等产品，企业的产品创新为网络建设的高速发展提供坚实的基础设施支持。软件产品硬件产品艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国网络安全行业发展趋势分析艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国网络安全行业发展趋势近年来，中国网络安全行业相关法律法规密集出台，行业法治建设不断取得新进展。2022年9网络安全监督检查和行政执法工作，有力确保了网络和数据安全。截至2023年，公安部六年开展“净网”专项行动；2022年，公安艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心：@2023iiMediaResearchInc中国网络安全行业发展趋势网络安全产品数智化随着云计算、大数据等技术在各行业的应用用户网络治理主动化iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，近半数的网民遭遇过网络信息