理财活动策划

理财活动的筹划与成效

华泰证券李博扬理财活动如何筹划？如何选题？目标客户群体预期效果或目标过程推进与成效选题理财活动的目的：我们举办理财活动，一方面为了效劳我们的客户，让投资者进一步熟悉我们的市场，加强投资能力；另一方面也是更好的营销我们自己，将我们的理念、我们的产品、我们的效劳、我们的优势向投资者推送。千选万选为哪般：每一次的理财活动选题要结合市场或者公司的指导方向但不能脱离市场，既要把客户吸引过来，又要把我们想推送给客户的东西送出去。客户想听什么：绝大局部投资者都想知道行情下面会怎么走，前段时间行情为何会那么走，什么板块个股好，什么政策消息秒；我如何能够战胜市场。我们想推什么：华泰紫金产品、华泰紫金理财、融资融券、客户转介绍……选题：根据行情与公司指导工作方向或产品推介，因时制宜的选择理财活动的主题。目标客户群体广撒网往往捞不到鱼：将一个活动邀请所有的客户来参加，往往来参加的客户很少，而且以后会越来越少。原因在于可能客户不感兴趣，这样以后即使有感兴趣的活动内容因为先入为主的念头也会有所抵触，不愿意参加活动。让活动选择客户群体〔客户分类〕：1、固定收益型、稳健型产品〔含套利、信托〕推介活动—新股客户、长期套牢客户、债券客户、长期资金闲置客户。2、行情分析、大势研判、新业务推介〔融资融券等〕--一般交易型客户、活泼客户、股票基金客户。3、新业务新产品推介活动—活泼客户、套利客户、高风险承受能力客户。掌握客户的期望：固定收益类的客户—要求资金无风险，风险承受能力低，但往往期望收益不高且资产大。交易型客户—对行情关心，对任何信息都敏感，愿意接受效劳〔如投顾等〕。新业务客户或活泼客户—好奇心强、愿意接受新事物，风险承受能力强但也可能容易受到外界诱惑而流失。大多属于核心客户，希望获得高收益回报。活动预期效果我能请来多少人：我想请来多少客户或者请来多少资金我要安排几次同样的活动？我要推介什么：我活动要让客户接受什么，我要推介多少产品或新业务？参加活动的客户有多少能够成交？后续能为我带来什么：邀请来的客户满意我们的活动吗？他会认可我们推送的东西吗？活动的过程推进会前准备与人员安排很重要会前会前一周确定场地布置、宣传物料、广告、音响、灯光、照相人员、茶歇、会议效劳人员等事务的安排。会中秩序的维护，预定流程的顺利进行，客户的预约安排。会后的回访调查、客户需求或预约的跟踪。活动客户的邀请客户分类后针对性的邀请客户，实践证明短信邀请客户的成功率百分之一都不到。提前两周邀请客户，并做好记录与跟踪，提前三天再次提醒客户参会。最后提前一天短信提醒客户并再次告知详细时间地址。活动一般流程：主持人代表营业部欢送光临现场报告会的尊贵客户并介绍嘉宾。演讲嘉宾为客户分析目前形势及客户自身投资理财的困难和缺乏。如有理财产品讲解。为了更好的解读产品，安排营业部高级理财人员或总部产品人为客户推介并解读产品。与客户交流互动，突出产品的亮点。并就客户提出的问题进行现场解答、沟通。会中效劳。在会场的周围布置效劳人员，在会议过程中收集客户意见及调查问卷。签约促成：对于到场客户发放产品定制协议或预约表。力争完成较高的签约率。安排现场的精美茶歇与预约礼品。案例分析与成效：我部自去年来举办定期紫金大讲堂主题理财活动，从一开始的每周三次到目前每周一次，其中每周三次的时候理财活动内容简单粗糙，亮点缺乏，吸引力不够，参与客户越来越少。后期我们吸取经验教训，针对不同类型偏好的客户区别邀请，理财活动的内容也精益求精，渐渐的客户参与度逐渐提高，从原来了了几人到现在分类邀请后每次活动都将大培训室坐满〔约160人〕。每次推介的目的根本都能到达，包括定增宝、融资融券、行情交流等主题理财活动理财活动都取得了良好效果。今后还将进一步总结经验展开各种非专业活动，力争通过理财活