2008年山东省造纸行业运行分析

2008年山东省造纸行业运行分析

一、2008年山东省造纸行业的生产和经营(一)纸浆产量和经济效益继续增加1.行业经济效益增长情况2008年，山东省有260家子公司和14000家员工。根据收集到的企业数据,经山东省造纸工业协会汇总分析,行业产品销售收入887亿元,同比增长6.9%,约占全国20%;利税合计91亿元,同比增长6.3%,约占全国23%,其中利润总额56亿元,同比增长3.5%,约占全国27%。鉴于国际金融危机的影响,2008年上半年和下半年行业生产经营反差大,经济效益增长主要是9月份以前实现的。据中国造纸协会公布的年度报告显示,山东省造纸产量和主要经济指标已连续14年居全国同行第一位。2.木纸浆、纸浆与纸浆供给侧期(1)自制纸浆产量。根据收集到的企业数据,经山东省造纸工业协会汇总分析,全省造纸行业自制原生纸浆产量275万t,同比增长5.4%,占全国原生纸浆总产量9.4%。其中草浆产量145万t,同比减少3.3%,约占全国11%;木浆产量130万t,同比增长13%,约占全国9%,其中漂白化学木浆54万t,同比减产11%,主要是第四季度纸浆价格超跌,造纸企业增加了商品木浆用量。(2)纸及纸板产量。根据收集到的企业数据,经山东省造纸工业协会汇总分析,山东省纸及纸板产量1350万t,同比增长5.5%,约占全国17%。——机制纸产量780万t,增产50万t。主要纸种产量:新闻纸170万t(仅省内产量),占全国37%;印刷书写纸270万t,占全国19%;涂布纸150万t,占全国27%(其中铜版纸125万t,占全国的27%);生活用纸40万t,占全国7.3%;特种纸30万t;其他纸种120万t。——机制纸板产量570万t,增产20万t。主要纸板产量:白纸板210万t,约占全国19%(其中涂布白纸板185万t,占全国17%);包装纸板250万t,占全国8.2%(其中箱纸板120万t、瓦楞原纸130万t);特种纸板70万t,其他纸板40万t。3.出口交货量2008年山东省纸张出口72万t(占全国出口总量的18%),出口交货值42.6亿元,分别同比下降28%和20%,其中出口量最大的是涂布纸27万多t。纸张出口受全球金融危机影响较大。(二)重点企业快速发展，对行业监管的影响进一步提高1.行业经营收入数量2008年,山东省造纸行业年产量10万t以上企业25家,省内产量合计1080万t,占全行业80%,占全国总产量14%。集团销售收入过百亿的晨鸣、华泰、太阳、博汇4强企业省内造纸产量合计579万t,占全省总产量43%。造纸产能继续向大企业集团集中,规模集约化程度越来越高。2.行业领先,支撑作用明显经综合实力考核,依照“十强”和“先进”企业评定条件,晨鸣、华泰、太阳、博汇、泉林、中冶银河、华金、世纪阳光、恒联投资、齐峰特纸等10家企业集团或有限公司,荣获山东省造纸工业协会颁发的“2008年度山东省造纸行业‘十强企业’”称号。群星、泰山、亚太森博、贵和、山东恒安、正大、青苑、华润、天和、沪平永发等10家纸业集团或有限公司,荣获山东省造纸工业协会颁发的“2008年度山东省造纸行业‘先进企业’”称号。“十强”和“先进”企业是山东省造纸行业重点骨干企业,对行业发展起着非常显著的支撑作用,在行业中居于重要地位。20家企业省内合计:纸及纸板产量987万t,占全省行业73%,占全国总产量12%;销售收入571亿元,占全省行业64%,占全国总额13%;利税65亿元,占全省行业71%,占全国利税总额17%;利润总额43亿元,占全省行业77%,占全国利润总额20%。其中“十强企业”省内合计:纸及纸板产量813万t,比2007年“十强”增加112万t,占全省总产量60%,提高5个百分点;省内销售收入464亿元,占全省总额52%;省内利税54亿元,占全省总额59%;利润总额35亿元,占全省总额63%。(三)宏观调控政策2008年第四季度以来,为应对全球经济危机,促内需、保增长,国家及山东省陆续出台了一系列宏观调控优惠政策,鼓励企业技术改造。又一批高水平、高起点的技改项目集中在晨鸣、华泰、太阳、博汇、泉林、中冶银河、亚太森博、世纪阳光等大型骨干企业,项目建设稳步推进。1.太阳效率和世界一流技术,国外引入太阳纸业10万t/a杨木化机浆项目2008年2月份顺利投产,生产的化机浆白度、松厚度等质量指标完全达到设计要求;博汇纸业10万t/a漂白化学木浆项目2008年5月份投产,连续运行4个多月后,因商品木浆价格超跌而暂时停产。2008年7月18日,太阳纸业#22机液体包装纸板生产线顺利投产,该项目是太阳纸业与美国国际纸业进行合作,双方共同投资建设的第一条高水准生产线,其采用三叠网加D型网、盲孔压榨、靴式压榨、五组涂布头、红外干燥、钢带压光、在线检测等国际一流技术,设计车速900m/min,年产能40万t,以木浆为原料,主要生产用于果汁、牛奶、饮料等液体软包装的纸板,产品填补国内空白。晨鸣美术涂布印刷纸项目2008年7月27日一次试车成功,主要设备从国外引进,纸机幅宽4038mm,设计车速1100m/min,可年产20万t高档低定量铜版纸。昌乐世纪阳光纸业年产20万t纸管纸项目2008年9月份正式投产,主要生产高档纱管原纸。泉林纸业年产7.5万t生活用纸项目、3700造纸项目二期、24亿只食品医疗包装盒,2008年已全面建成投产,发挥了较好的经济效益。2.金融、材料、纸机等8年2010年为企业发展服务——晨鸣集团湛江木浆项目。该项目是经国务院批准的国家大型重点项目,设计规模为年产70万t漂白硫酸盐阔叶木浆,配套建设20万hm2(300万亩)速生林地,计划总投资超过94亿元。晨鸣已与国家开发银行牵头的银团签订了总额60亿元建设资金贷款合同,2008年6月18日晨鸣H股在香港联交所成功上市,募集资金32亿港元,为70万t木浆项目建设提供了资金保障。——亚太森博浆纸二期工程。该工程总投资113亿元,是山东省“十一五”重点建设项目,也是山东省最大的利用外资项目,生产规模为年产100万~120万t漂白化学木浆,是目前世界上规模最大的纸浆生产线之一。2008年11月14日,中国工商银行等多家金融机构为该项目提供了为期10年的75亿元银团贷款,使项目得到顺利进行。到2008年底,项目已完成土建工程的80%,主生产车间厂房主体工程已全部竣工,设备大部分到货,预计2010年初投产。——华泰集团林浆纸项目。该项目2008年11月8日隆重奠基,总投资56亿元,是国家发改委批复的国家重点项目,将引进世界一流设备,建设国际领先水平的高档铜版纸生产线,年产能80万t。华泰安庆林浆纸一体化项目总体规划33.3万hm2(500万亩)针叶林、年产30万t漂白针叶木浆,目前项目土建已经开工、工程进展顺利。日照华泰年产10万t杨木化学浆项目进入全面施工阶段,不久将投产。——太阳纸业制浆造纸项目。杨木化机浆二期20万t/a项目预计今年5月试车投产,1000t/d碱回收和15万t/a化学木浆改造项目已破土动工,预计年内建成。老挝浆纸林项目前期进展顺利,有关手续正在办理之中,包括3万hm2自营林、30万t/a漂白阔叶木浆。引进世界一流装备的年产40万t高级文化用纸项目已经动工兴建,预计2010年竣工投产,纸机幅宽7280mm、车速1600m/min,是山东省最大的文化用纸纸机。——博汇纸业涂布白卡纸二期40万t/a项目。包括配套的20万t/a化机浆项目,总投资近20亿元,已获得银团贷款14亿元,5600/800造纸机由芬兰美卓造纸机械公司提供。项目建设已全面推进,预计2010年投产。——泉林纸业6100纸机项目。2008年,土建工程和所有设备部件的清洗、检测等工作已基本完成,具备了安装条件。可年产17万t文化用纸,预计今年年内投产。——中冶纸业银河公司20万t/a高档文化用纸和10万t/a杨木APMP项目。造纸项目土建施工已经结束,已全面进入设备安装阶段,预计今年8月份开机投产。APMP项目厂房已经封顶,设备采购已完成,计划今年10月投产。——世纪阳光纸业50万t/a涂布白面牛卡纸项目。已与芬兰美卓公司签订了纸机供货合同,土建已开工,项目正在稳步推进。(四)产品科技创新不断提升2008年,山东省全省造纸行业共完成科研和新产品开发项目40多项,其中达到国际先进水平9项,填补国内空白18项,有5项获得山东省科技进步奖。其中山东省骨干造纸企业硕果累累。晨鸣纸业“混合阔叶木漂白化学热磨机械浆生产应用关键技术研究”课题被列入“十一五”国家科技支撑计划项目;同时依托国家级技术中心和博士后科研工作站,先后开发了烟卡纸、高档铜版纸、无荧光离型原纸等10多个新产品,优化了产品结构。华泰集团2008年实施的3项科技成果通过省级鉴定,其中“新型教材专用纸”填补了国内废纸脱墨浆生产教材专用纸空白。太阳纸业博士后工作站2008年获国家批准,科技创新又有新突破,国家863计划造纸机器人项目得到批复并与合作方签订了技术合同,液体软包装纸获得国家轻工系统一等奖,涂布黑卡纸获得山东省科技进步三等奖,全年申报专利17项,其中发明专利5项,新型专利12项。泉林纸业在麦草制浆、节水、环保、资源综合利用等方面的技术创新,有机复合肥关键设备制造等方面的开发成效显著;“秸秆清洁制浆新技术”、“环保型秸秆本色浆制造技术”和“秸秆制浆废液生产木素有机肥技术”等3项成果均通过部级鉴定,达到国际领先技术水平对解决秸秆制浆污染重大难题,推动废弃物资源化利用意义重大。2008年山东恒联技术创新、新产品开发卓有成效,先后开发出20多个新产品,特种纸比重越来越大,其中“食品专用玻璃纸”顺利通过省级鉴定,“环保无尘纸”获得山东省技术创新优秀成果一等奖,企业荣获“山东省企业技术创新奖”。(五)重点骨干行业节能减排工作2008年,山东省造纸行业积极贯彻落实国务院《节能减排综合性工作方案》和山东省政府《节能减排综合性工作实施方案》,通过淘汰落后产能,限产限排,技术改造等措施,节能减排成效显著。全行业造纸产品综合能耗同比下降约5%,规模以上造纸企业水重复利用率在75%左右,同比提高近5个百分点,为山东省圆满完成年度节能减排任务作出了积极贡献。2008年,山东省造纸工业协会积极组织由全国总工会中国财贸轻纺烟草工会、中国造纸协会联合举办的“开展全国造纸行业节能减排优秀技术创新成果和职工优秀技术奖评选表彰活动”,山东省荣获“优秀技术创新成果”一、二、三等奖各1项,优秀奖2项;荣获“职工优秀技术奖”三等奖1项,优秀奖3项,获奖总数居全国首位。重点骨干造纸企业节能减排始终走在行业前列。晨鸣纸业加强生产系统工艺优化,围绕节能减排进行技改,着力提高技术水平。对自备电厂的灰渣等进行综合利用,年消化灰渣21万t;投资3500万元建成日处理3万m3的中水回用项目,处理后的水质指标达到回用要求。华泰集团主动淘汰落后产能,积极进行原料、产品和产业结构优化调整,对水处理厌氧段技术改造,每天产生的近5万m3沼气全部用于发电,年节约标煤1.8万t;投资6350万元增上废渣焚烧炉,对造纸污泥、废渣“清洁”处理,年处理量28万t,在实现固废“减量化”、“资源化”、“无害化”的同时,年节约标煤3.8万t。太阳纸业对厌氧、中水资源化、氧化塘进行技术改造,吨纸耗水降到10m3以下,达到同行业领先水平。泉林纸业积极应用新技术、新工艺,实施设备技术改造,加强节能降耗管理,2008年单位产品综合能耗和万元产值综合能耗分别同比下降了1%和8%。中冶纸业银河公司通过提高成纸松厚度、水分、灰分,提高表面施胶量,减少流失等措施,吨纸耗浆量降低约100kg,年降低成本1亿多元;银河公司还实施了炉外脱硫、草渣、污泥焚烧、黑液蒸发等4个技改项目,对节能减排起到了显著推动作用。一年来,山东省造纸行业取得了较好的业绩,但与目标、任务相比还有一定差距。在行业发展过程中也存有不少困难与问题,归纳起来主要有以下几个方面:一是受全球金融危机的影响,国内外对纸张需求减缓,企业开工不足,库存较大,产品价格持续低价徘徊。二是山东省纤维原料自给率低,对外依存度高,木浆和废纸等进口原材料价格涨跌不定,企业运营风险加大。三是山东省造纸规模大,产品同质化现象严重、差异化小,市场竞争加剧。四是环境容量空间制约作用日益凸现,节能减排任重道远。五是企业流动资金紧缺,生产运营困难,特别是中小企业贷款难的问题还未根本解决。对上述困难与问题,必须有清醒的认识,并在今后的工作中注重加以克服或解决,使山东省造纸工业持续发展、科学发展。二、20产品种类分析2009年是实施“十一五”规划的关键一年,山东省造纸产业结构日趋合理,企业平均规模较大,技术装备水平较高,中高档产品比重较大。行业要认真贯彻落实科学发展观,按照国家“保增长、调结构、促发展”的总要求,坚定信心,应对挑战,切实转变经济发展方式,继续积极调整产品结构和产业结构,大力开拓国内外市场,不断提高产业素质和自主创新能力,加强节能减排,抓管理、练内功,努力促进全省造纸行业持续发展,以优异成绩迎接建国60周年。(一)实行结构调整和科学发展相结合“十五”以来,我国造纸产能急剧扩张,但从经济发展的角度来看,2008年我国纸及纸制品人均消费量60kg,刚刚接近世界平均水平,还远低于发达国家水平,纸张消费市场前景依然看好。山东省造纸行业要抓住这次金融危机的机遇,化危为机,大力进行结构调整,切实改变经济增长方式,做到科学发展和可持续发展。一是本着突出重点、扶优扶强、提高竞争力的原则,积极推进产业重组。通过兼并重组等形式培育一批具有先进水平和国际竞争力的现代化大型制浆造纸企业集团,进一步提高产业集中度;产品有特色和市场有优势的中小造纸企业要充分利用好国家对中小企业的扶持政策,积极创造条件尽快做优做强。二是切实用好国家增值税转型、进口设备免税和技改贴息等优惠政策,加大资金投入,加大技改力度,积极实施工业“新特优工程”,推动全省造纸工业优化升级,实现由大到强的跨越。三是加快淘汰能耗高、效率低的设备,技术水平和档次低的产品,积极采用节能低耗、环保高效的设备和技术,提高生产自动化水平。四是重点发展市场需求量大的中高档纸及纸板、特种纸及纸板、生活用纸、办公用纸等系列产品。(二)加大企业管理力度,稳步推进企业发展销售是造纸企业工作的重中之重,是制约发展和生存的瓶颈。一是加大国际市场开拓力度,实施国际化发展战略;二是继续强化国内市场竞争意识,进一步发挥山东省区位优势,巩固和开拓东北、华北、西北、西南等地区市场,不断更新营销观念,提高应变能力,积极采取灵活的营销策略、正确的价格取向。企业无论处在何种市场氛围下,一定要注重自我保护,提高自律能力,与相关企业多沟通、多交流,保障合理利益。三是从山东省资源和生产总量的实际出发,大力实施“走出去”发展战略。充分利用两种资源、两个市场,到省外、国外资源丰富,市场广阔的地区投资建厂,拓展企业更大发展空间。(三)加大企业综合能力建设要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,企业就要走自主创新之路,建设创新型企业。一要加快企业技术创新体系建设、全面提高技术创新能力。逐步形成以企业为主体,市场为导向,国家和省级企业技术中心为骨干,产学研相结合的创新体系;利用先进技术重点开发差异化高附加值产品,争得更多市场份额,促进企业转型升级。二要大力实施名牌战略,将品牌建设与提升企业核心竞争力有机结合起来,力争多创名牌和驰名商标或地方著名商标。名牌是企业综合素质的集中体现,市场在逐渐向品牌产品靠拢,特别是在当前纸张市场活力不足的氛围下,有无品牌就显得格外重要。目前山东省造纸行业已有多家“中国驰名商标”和33个山东名牌产品,还没有中国名牌。三要实施人才兴企发展战略。培养一批高素质的企业经营管理人才、高级技术专家和高级技师,不断完善对业绩突出的企业经营者和科技人员的激励机制;企业要主动加强与科研院所的协作,充分利用山东省造纸重点学科、重点实验室、博士后流动工作站、国家及省级企业技术研发中心的技术资源和人才优势,加快先进工艺技术转化为生产力的步伐。四要进一步加大科技投入,不断提高企业研发能力。积极争取国家科研经费和技术开发费,以承担更多的研究课题,多出成果,多创效益。五要充分利用高新和先进实用技术改造传统的造纸工业,推动产业结构优化升级。企业要紧紧围绕新产品开发,节能减排、节水降耗新技术的研究和应用,不断提高核心竞争力。(四)加强节能减排,水资源整合一是在加大淘汰造纸落后产能的同时,