2023-2028年汽车零部件市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年汽车零部件市场2023-2028年汽车零部件市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章汽车零部件行业监管情况及主要政策法规 51.1汽车零部件所处行业分类 51.2行业监管部门和监管体制 51.3行业主要法律法规及产业政策 6第2章我国汽车零部件行业主要发展特征 92.1进入行业的主要壁垒 9（1）供应商资质壁垒 9（2）管理壁垒 10（3）技术壁垒 11（4）资金壁垒 112.2行业技术水平 112.3行业经营模式 112.4行业周期性、区域性、季节性特征 13（1）周期性 14（2）区域性 14（3）季节性 142.5上下游行业之间的关联性 14第3章2022-2023年中国汽车零部件行业发展情况分析 153.1全球汽车零部件行业概况 153.2我国汽车零部件行业概况 163.3汽车零部件行业主要发展趋势 17（1）汽车零部件行业加速实现自动化、智能化 18（2）汽车零部件高端化、精密化趋势 18（3）模块化制造、集成化供货趋势 18（4）新能源汽车逐渐发展 19（5）轻量化的趋势 19（6）汽车后市场发展趋势 203.4汽车发动机减振器行业概况 20第4章2022-2023年我国汽车零部件行业竞争格局分析 214.1行业竞争格局 214.2主要企业的基本情况 22（1）山东联诚精密股份有限公司 22（2）四川德恩精工科技股份有限公司 22（3）宁波拓普集团股份有限公司 22（4）成都西菱动力科技股份有限公司 23（5）湖北广奥减振器制造有限公司 23（6）泰州海华机械制造有限公司 23（7）TTK-HK,spol.sr.o. 23（8）CAMS.p.A. 24第5章企业案例分析：东利机械 245.1公司的市场地位 245.2东利机械的技术水平及特点 255.3公司竞争优势 265.3公司竞争劣势 295.5公司科技创新和新旧产业融合情况 30第6章2023-2028年行业上下游发展分析及趋势预测 386.1汽车零部件所处行业的上下游 386.2上游行业关联性及其影响 386.3下游行业关联性及其影响 39第7章2023-2028年我国汽车零部件行业发展前景及趋势预测 417.1行业发展前景 41（1）新兴市场潜力巨大 41（2）高端车市场潜力巨大 41（3）产业政策支持 427.2行业发展趋势 42（1）兼并重组、海外并购将逐步加快 42（2）国内汽车零部件行业集群化发展 42（3）全球化采购趋势 437.3影响行业发展的不利因素 43（1）封闭的供应商体系 43（2）劳动力成本上升影响了企业的生产成本 44第1章汽车零部件行业监管情况及主要政策法规1.1汽车零部件所处行业分类从终端应用行业来看，汽车零部件所处行业可归属为汽车发动机零部件。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，汽车零部件所处行业归属于“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”，行业代码为C3670。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，汽车零部件所处行业归属于“汽车制造业”，行业代码为C36。1.2行业监管部门和监管体制汽车零部件所属行业的主管部门为国家发展和改革委员会和国家工业和信息化部。国家发改委和地方各级发改部门负责本行业固定资产投资项目的规划、核准审批等行政管理职能。工信部负责本行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能。汽车零部件所属行业的自律性组织为：自律性组织简介职责中国汽车工业协会成立于1987年5月，是经中华人民共和国民政部批准的社团组织，具有社会团体法人资格，地址设在北京，是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国汽车工业为己任，以反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用中国内燃机工业协会成立于1991年，是由全国内燃机及零部件制造企业及科研设计单位、大专院校、有关社会团体等自愿组成的全国性行业协会以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国内燃机工业为己任，反映行业愿望与诉求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、行业自律、国际交流、会展服务等为主要职能，充分发挥行业协会为政府、行业和企业三个层面的服务职能作用，以促进中国内燃机行业健康快速发展中国铸造协会成立于1986年，是全国铸造企业、地方社团组织及与铸造有关的企业、研究设计院所、大专院校等自愿结成的，经国家民政部登记注册的国家一级铸造行业组织（社团法人）贯彻执行国家方针政策，维护铸造行业的共同利益，反映会员诉求，通过为政府、会员、企业提供服务，充分发挥政府与企业间的桥梁与纽带作用；协助政府完善行业规范；加强行业自律；加速结构调整，转变发展方式，促进铸造技术进步和产业升级，推动现代铸造产业集群建设，为把中国建设成为铸造强国做出贡献1.3行业主要法律法规及产业政策序号法规政策制定单位实施时间主要内容1《汽车产业发展政策》工信部、国家发改委2004年5月（2009年修订）要求培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力2《汽车产业调整和振兴规划》国务院2009年3月该规划提出关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平3《装备制造业调整和振兴规划》国务院2009年5月该规划提出结合实施汽车产业调整和振兴规划，提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平，实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造装备自主化。4《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》商务部、发改委、工信部、财政部、海关总署、质检总局2009年10月该意见提出2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标5《中国制造2025》国务院2015年5月提出“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，要求继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨6《汽车销售管理办法》商务部2017年7月国家鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车销售和售后服务网络，加快城乡一体的汽车销售和售后服务网络建设7《汽车产业中长期发展规划》工信部、发改委、科技部2017年4月加快发展汽车后市场及服务业，其中包括鼓励发展汽车金融、二手车、维修保养、汽车租赁等后市场服务，促进第三方物流、电子商务、房车营地等其他相关服务业同步发展8《关于完善汽车投资项目管理的意见》发改委2017年6月支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车，增强新能源汽车产业发展内生动力9《国务院关税税则委员会关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》国务院关税税则委员会2018年7月为进一步扩大改革开放，推动供给侧结构性改革，促进汽车产业转型升级，满足人民群众消费需求，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税10《关于对挂车减征车辆购置税的公告》财政部、税务总局、工信部2018年7月为促进甩挂运输发展，提高物流效率和降低物流成本，自2018年7月1日至2021年6月30日，对购置挂车减半征收车辆购置税11《山东省汽车产业中长期发展规划（2018-2025年）》山东省经济和信息化委员会、山东省发展和改革委员会、山东省科技厅2018年7月着力提升零部件配套能力和水平，增强汽车产业核心竞争力。重点发展达到国V、国W排放标准的节能型发动机，以及活塞、曲轴、燃油喷射系统、喷油器、涡轮增压器、电控装置等高技术含量、高附加值的发动机零部件。利用新材料、轻量化设计等新技术，提升汽车主体结构的安全性和可靠性12《汽车产业投资管理规定》发改委2019年1月推动汽车企业开放零部件供应体系，发挥各自优势，共同打造具有国际竞争力的平台化、专业化零部件企业集团13《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》发改委、工信部等部门2019年1月引导企业顺应居民消费升级大趋势，加快转型升级提升供给质量和水平，以高质量的供给催生创造新的市场需求，促进形成强大国内市场，推动消费平稳增长。第一条即是多措并举促进汽车消费，更好满足居民岀行需要。一是有序推进老旧汽车报废更新；二是促进农村汽车更新换代；三是稳步推进放宽皮卡车进城限制范围；四是加快繁荣二手车市场；五是进一步优化地方政府机动车管理措施14《关于加快发展流通促进商业消费的意见》国务院2019年8月释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。15《产业结构调整指导目录（2019年本）》发改委2020年1月鼓励汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件、车载充电机、汽车电子控制系统，以及智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设。16《智能汽车创新发展战略》发改委、工信部、科技部等11个部委2020年2月充分发挥市场配置智能汽车发展资源的决定性作用，强化企业主体地位，激发各类市场主体发展智能汽车的积极性。打破行业分割，消除市场壁垒，创新产业体系、生产方式、应用模式，推动智能汽车与信息通信、交通运输、国防军工等产业融合发展，提升智能汽车创新链、产业链、价值链17《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》工信部2020年2月优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力18《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》发改委等23部门2020年2月促进机动车报废更新，加快出台报废机动车回收管理办法实施细则，严格执行报废机动车回收拆解企业技术规范，完善农机报废更新实施指导意见。促进汽车限购向引导使用政策转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额19《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》发改委、科技部等11部门2020年4月调整国六排放标准实施有关要求、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等20《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》财政部、工信部、科技部、发改委2020年4月延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏。综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底21《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》生态环境部、工信部、商务部、海关总署2020年7月自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准。对2020年7月1日前生产（机动车合格证上传日期）、进口（货物进口证明书签注运抵日期）的国五排放标准轻型汽车，增加6个月销售过渡期22《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》工信部、财政部、商务部、海关总署、市场监督总局2021年1月通过建立积分交易机制，将对我国节能与新能源汽车协调发展形成市场化机制。将燃用醇醚燃料的乘用车纳入核算范围；新增低耗油传统能源乘用车划分；新增2021-2023年度小规模企业油耗积分核算优惠措施；企业传统能源乘用车燃料消耗量达到一定水平的，其新能源汽车正积分可按照50%的比例向后结转23《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》国务院2021年1月提出2025年新能源汽车新车销量占比达到20%的目标24《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》发改委2021年5月国家倡导消费者使用再制造产品。鼓励政府机关、部队等公共机构在汽车维修中优先使用再制造产品25《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》商务部2021年2月从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展26《"十四五”循环经济发展规划》发改委2021年7月提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。在售后维修、保险、商贸、物流、租赁等领域推广再制造汽车零部件、再制造文办设备，再制造产品在售后市场使用比例进一步提高27《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》工信部人民银行银保监会证监会2021年9月加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平，推动提高产业集中度。28《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2035年)》交通部科技部2022年3月强化汽车、民用飞行器、船舶等装备动力传动系统攻关，突破高效率、大推力/大功率发动机关键技术，研发大功率船舶涡轮增压器、车规级芯片等核心零部件，推广应用智能交通装备的认证、检测监测和运维技术。推动新能源汽车和智能网联汽车研发，突破高效安全纯电驱动、燃料电池与整车设计、车载智能感知与控制等关键技术及设备。上述一系列法规及行业政策对国内汽车零部件行业的发展起到了积极作用，鼓励国内汽车零部件企业提升配套水平，特别是鼓励汽车关键零部件的研发与生产，鼓励新材料、轻量化等新技术在汽车行业内的应用，推动汽车后市场、再制造产品市场及新能源汽车市场的发展。第2章我国汽车零部件行业主要发展特征2.1进入行业的主要壁垒（1）供应商资质壁垒随着汽车工业发展，汽车产品在功能性、安全性、舒适性以及环保性等方面的要求越来越高，进而对汽车零部件在工艺性能方面提出了更高的质量标准。在此背景下，国际化标准组织及一些汽车工业协会对汽车零部件提出了严格的质量要求和管理体系标准，如目前汽车零部件行业内普遍要求通过IATF16949质量管理体系标准认证。汽车零部件供应商只有通过上述第三方认证的质量管理体系,才能进入下游客户的供应商名单。通常，在通过第三方认证后，下游客户还会根据自身的质量管理要求在现场对汽车零部件厂商实施进一步的考核与评审。下游客户重点对零部件企业的研发、试验、过程保证、成本控制、质量控制、供货能力及经营情况等方面做出综合评定；在产品进入批量生产前，还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP）,并经过较长时间的产品装机试验考核，产品经认可后方能进行批量生产供货，认证过程复杂，周期较长（一般需要1-3年时间）。由于供应商认证审慎严格，环节繁杂，过程漫长，所以汽车零部件供应商一旦通过认证成为合格供应商，易与下游客户形成较为稳固的合作关系，不会轻易发生变动。（2）管理壁垒汽车零部件生产具有多品种、多批次等特点，在上述特点下，汽车零部件生产企业需在原材料采购、生产加工、市场开拓等方面加强综合管理并提高运营效率，以应对库存及经营风险。只有具备集研发、采购、生产、销售于一体的智能化管理能力，汽车零部件供应企业才能满足下游主机厂严格的产品质量要求，并保证产能供应的持续性及产品质量的稳定性。突出的智能化管理水平基于高效的管理团队及管理思维，新企业通常难以在短时间内建立起满足行业要求的管理机制，从而形成较高的管理壁垒。（3）技术壁垒汽车零部件生产企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺，这些生产工艺在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本方面具备独特的竞争优势。此外，整车配套市场要求供应商具备较强的新技术、新产品开发能力，主动参与整车制造商的产品同步开发。（4）资金壁垒汽车零部件行业属于资金密集型行业，需要大量资金用于取得生产建设用地、建设厂房、购置各种生产设备及检测设备。此外，为满足企业周转需求，资金投入量也相对较大。2.2行业技术水平一方面，作为我国汽车工业发展基础的国内汽车零部件企业，整体实力仍然偏弱，与国外成熟企业相比尚存在较大差距。一段时期以来，由于国内汽车零部件供应商的技术研发投入整体偏低，导致行业内企业整体技术水平落后，自主开发能力相对不足，对技术输入有较强依赖性。另一方面，我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积累，产品开发和技术创新能力较以往有大幅提高，并培育出一批具有同步开发设计能力且规模较大的零部件企业。目前，我国汽车零部件企业已基本能够满足整车配套市场及售后服务市场日益增长的市场需求，并逐步具备商用车、中低档乘用车的零部件开发与产品配套能力以及部分高档乘用车零部件尖端技术的引进和消化能力。2.3行业经营模式根据使用对象的不同，汽车零部件行业市场可分为整车配套市场（OEM市场）和售后服务市场（AM市场）。整车配套市场是指各零部件供应商为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场；售后服务市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。两者的区别如下：（1）整车配套市场整车配套市场（OEM市场）作为汽车零部件行业重要的下游市场，目前主要为金字塔型的多层级供应商体系构成，即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级结构。一级供应商直接为主机厂供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向主机厂供应产品，依此类推，并且层级越低供应商数量也越多。其中，一级供应商直接为整车企业配套供应总成、模块，因而对其同步研发能力、系统集成和配套供货能力要求最高；二级供应商主要服务于一级供应商的分总成；三级供应商主要提供标准件，一般按照具体图纸或者工艺流程分工协作。随着所处金字塔层级的下降，产业进入壁垒和技术要求也相应降低。自上世纪90年代以来，随着专业化分工和精益生产模式的推广，整车制造企业纷纷剥离零部件业务，由传统的纵向一体化、大而全的生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专业化生产模式，逐渐降低零部件自制率，零部件主要向外部独立的专业化制造企业采购，由此，汽车行业形成了金字塔型供应商体系。在金字塔型供应商体系中，整车厂、系统供应商与零部件供应商之间日益形成稳定的供应链合作关系。零部件厂商在为整车厂、主机制造商提供产品配套前，需要经过第三方认证和供应商审核的相应程序，以确保为整车厂、系统供应商进行配套的零部件企业技术先进、质量可靠、管理高效、成本较低，也保障订单相对稳定。为整车厂配套的零部件行业集中度较高，进入难度较大，也形成了“以销定产、以产定购”的经营模式。（2）售后服务市场售后服务市场（AM市场）中不存在多层级供应商结构，供应商生产的产品主要通过专业修理厂、连锁店、零售店等销售给消费者。AM市场中的产品需求以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。由于AM市场进入门槛较低，因此参与者众多，竞争激烈。汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。2.4行业周期性、区域性、季节性特征（1）周期性汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系。由于整车行业与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性。（2）区域性汽车零部件行业主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势，因此决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因，国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地，逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。（3）季节性汽车零部件行业与整车行业的生产和销售的季节性保持一致。由于整车市场竞争较为激烈，各整车厂商纷纷加大营销力度，缩短新车型的推出周期，因此整车行业没有明显的季节性波动，故汽车零部件行业也不存在显著的季节性特征。2.5上下游行业之间的关联性汽车零部件行业处于整个汽车产业链的中游，其上游产业为钢材、塑料、化工、橡胶等，下游则为整车厂商及其零部件配套供应商。从上游行业来看，汽车零部件原材料的价格主要由铁矿石、石油、天然橡胶等资源类大宗商品的市场价格决定，近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，钢材、橡胶、塑料及其它化工材料等原材料的价格亦出现大幅波动，对汽车零部件企业的生产成本及生产经营的稳定性造成一定影响。从下游行业来看，受益于国内外整车行业的发展和汽车消费需求的增加，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。由于零部件生产企业的下游客户主要为国内外整车厂商及其零部件配套供应商，客户集中度较高，因此零部件企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内占有技术优势和领先地位的零部件供应商，由于其在与客户的商务谈判中具有一定的议价能力，因此具备一定的向下游转移成本的能力。第3章2022-2023年中国汽车零部件行业发展情况分析3.1全球汽车零部件行业概况汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在汽车产业链中扮演着重要的角色，根据产业信息网发布的《2015〜2020年中国汽车零部件行业运行态势及投资前景研究报告》显示：按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%〜70%。汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本功能单元所需要使用的配件，涵盖发动机系统、传动系统、制动系统、底盘系统、行驶系统、转向系统、刹车系统、电气系统、雨刮系统、减震系统以及车身等各功能系统使用的零部件，一辆整车由上万个汽车零部件组成。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着经济全球化的持续推进以及产业专业分工的日趋明确，诸如大众、通用、福特等国际性整车厂商开始纷纷改变经营模式，由过去涵盖汽车设计、零部件制造直至汽车生产、销售的全产业链式经营模式转变为以整车新项目的设计与开发为主、将零部件制造外包给第三方的专业化经营模式。这一转变使得整车厂商可以在全球范围内优化汽车零部件的资源配置，并逐渐与优质的汽车零部件专业厂商形成稳定的配套供应关系，进而推动汽车零部件行业的发展壮大。在为整车厂商配套过程中，汽车零部件厂商形成了金字塔式的层级供应商体系。汽车整车厂商与零部件供应商之间的产业配套体系较为严密，欧美及日本等地区的国际汽车巨头均保持相对稳定的零部件供应商体系，从而带动当地汽车零部件行业较快发展。根据《美国汽车新闻》(AutomotiveNews)发布的2020年全球汽车零部件配套供应商百强榜单，日本及欧美国家占据大多数，优势显著，中国汽车零部件厂商仅有7家入围，且主营业务多为汽车饰品等非核心零部件。随着汽车零部件市场的全球化采购趋势逐步加快，在某些细分领域中，发展中国家的汽车零部件制造企业凭借突出的成本优势、及时的物流供应及良好的产品质量正逐步与国际整车厂商展开合作，形成与国际大型零部件供应商相互竞争的格局。3.2我国汽车零部件行业概况我国汽车零部件工业是伴随整车工业发展起来的。整车工业从二十世纪五、六十年代开始生产卡车，发展到八十年代开始生产轿车。汽车零部件工业也走过了同样的历程，从为卡车配套发展到为轿车配套。但在八十年代以前，汽车零部件工业发展相对较慢。八十年代以后，通过零部件企业不断的技术引进、改造,与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法，国内汽车零部件工业得以快速发展起来。在加入WTO后，由于汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了在中国合资或独资设厂的进程，一方面利用国内劳动力成本优势降低生产成本，通过出口返销、扩大利润空间；另一方面通过与其长期合作的整车制造商配套汽车零部件，争夺高速增长的国内汽车市场。近年来，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流市场。随着国内汽车零部件行业不断发展，中国上市汽车零部件厂商总营业收入于2021年已经达到10,741.63亿元，2016-2021年年均增速达13.97%，汽车零部件对国民经济的贡献越来越高。3.3汽车零部件行业主要发展趋势目前，全球汽车工业已经进入成熟期，整车厂商更加注重成本管控、专业分工、质量控制，全球汽车零部件行业也因此呈现出如下的发展趋势：（1）汽车零部件行业加速实现自动化、智能化劳动力的匮乏、人口红利的消失致使工业制造业企业用工成本急剧上升，近年来，汽车零部件行业企业加速自动化进程，以实现效率的提升和可持续发展。随着传统的工业自动化控制技术逐渐向集成化、网络化和智能化方向发展，零部件厂商对采购、生产、仓储、供货等流程进行精确的控制成为可能。结合自身产品生产流程，汽车零部件行业可与自动化设备厂商联合定制开发自动化的仓储、物流及生产车间，建立智能化生产系统，在降低长期人力成本的同时，最大限度地满足客户的质量及供货需求，并建立可复制的生产模式，为产能的进一步扩大及规模化扩张奠定基础。（2）汽车零部件高端化、精密化趋势随着国家工业制造实力的不断发展，国内工业加工从粗放式、手动式加工向精细化、自动化加工不断演进，国内汽车零部件制造企业不断进入全球汽车供应链并逐渐实现汽车零部件制造的高端化、精密化。（3）模块化制造、集成化供货趋势汽车零部件的集成化、模块化是指通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件当中，实现单个模块组件替代多个零部件的技术手段。汽车零部件的集成化、模块化能够提高整车装配效率，优化整车空间布局，减轻整车重量，改善整车性能。与此同时，自动化生产与智能工厂技术的迅速发展正推动汽车制造业信息化、数字化、智能化的升级改造，促进汽车零部件企业模块化制造、集成化供货。（4）新能源汽车逐渐发展我国汽车保有量大幅上升，对资源的需求急剧增加，同时造成的空气污染也日益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点。在现有产业结构、能源结构的背景下，鼓励低能耗、小排量汽车的生产和消费已成为汽车工业节能减排的有效途径。（5）轻量化的趋势随着汽车工业迅猛发展，全球汽车保有量快速增长导致对石油消费需求大幅增长，汽车尾气排放导致了空气质量下降、温室效应等一系列问题，能源安全与环保已成为各国关注的重点问题。轻量化设计一方面可以降低燃油消耗，为使用者带来成本节约；另一方面可以减少温室气体排放，有利于环境保护。目前，全球的汽车轻量化已经进入深层的实施阶段，一些新材料的应用随着技术的进步开始大规模用于实际生产。特别是，随着铝合金生产规模增加和锻造技术的提升，铝合金在汽车零部件行业中的应用将越来越多。（6）汽车后市场发展趋势据国家统计局数据显示，2021年中国民用汽车拥有量达到3.02亿辆，同比增长7.35%。随着中国汽车保有量不断增长，以及受主要消费群体年轻化、需求个性化等因素影响，中国汽车改裝产业将呈现较快增长，并成为汽车产业链的重要组成部分。3.4汽车发动机减振器行业概况减振器作为发动机的关键零件，对质量可靠性要求极高，生产工艺较为复杂。减振器的组件生产具有精度高、制造工艺复杂等技术特点，需要经过铸造或锻造、热处理、高精度机加工等几十道生产工序流程。目前所需的关键生产设备尤其是锻造、高精度机加工、检测等设备，国内的制造水平与国际先进水平尚存在较大的差距。对于这些关键设备，国内的大型生产企业一般都购买进口设备；中小型生产企业由于受资金实力和规模的限制，一般采用国产设备。因此，行业内存在不同企业技术水平差别较大的特点。发动机减振器所需的零部件来源有“外购配套”和“主机厂自制”两种。随着汽车工业专业化分工水平的不断提升，目前大部分汽车发动机主机厂都已采用外购配套方式组织生产。随着汽车零部件生产的专业化和投资门槛的不断提高，汽车发动机主机厂自制难以形成规模产量和效益。发动机减振器对汽车发动机的性能起着重要的作用，因此各汽车零部件总成厂商对减振器关键组件的配套要求非常严格，有一整套的认证和检验标准，产品得到总成厂的认可并批量配套供应主机装配之前，至少需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等一系列的过程。发动机减振器零部件生产企业通常需要具有相当的企业规模、先进工艺技术和规范的生产管理体系等条件才能进入知名汽车品牌的供应商体系。因此，与产品配套的汽车品牌及车型的档次在一定程度上体现了减振器零部件企业的市场地位和竞争能力。高档汽车的减振器零部件供应商通常是生产技术和研发能力居前列的先进零部件生产企业，而技术水平较低的减振器零部件生产企业通常只能向低档汽车供应配套产品。第4章2022-2023年我国汽车零部件行业竞争格局分析4.1行业竞争格局目前，汽车发动机减振器零部件生产企业主要分布在中国、欧洲及日本。从行业竞争格局来看，国外企业凭借多年的技术积累，拥有较强的研发能力，产品性能相较于国内企业较好，但成本相应较高。从市场化程度来看，中高端汽车零部件产品由于技术水平要求高、资金密集度高、专用性强等因素，具有较高的市场进入壁垒，规模较大的企业有限，市场集中度通常较高。而低端产品市场由于技术水平和准入门槛要求相对较低，市场需求大，参与生产的企业较多、竞争较为激烈。4.2主要企业的基本情况（1）山东联诚精密股份有限公司为深交所上市公司，主要从事精密铸件的开发、设计、生产和销售，目前已形成包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善铸件服务体系。主要产品有汽车水泵壳体、机架、轮毂、法兰、减震轮、减振器配件壳体、阀门配件等。公司已通过IS09001、TS16949等质量认证，并进入了丹佛斯、ASC、卡拉罗、VC、麦格纳等国内外零部件制造商供应体系。（2）四川德恩精工科技股份有限公司为深交所上市公司，主要从事皮带轮、锥套、同步胀链、减速机齿轮、法兰、工业皮带、聚氨酯同步等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计生产和销售。主要客户为ABB集团、美国TBW公司、德国IWIS公司、德国Optibelt公司、瑞典SKF集团、意大利Sati公司、日本NBK公司等国际知名企业。（3）宁波拓普集团股份有限公司为上交所上市公司，主要从事汽车NVH（即减震降噪及舒适性控制）领域橡胶减震产品和隔音产品的研发生产和销售。主要客户为上海通用、吉利汽车、长安福特等国内知名整车厂。（4）成都西菱动力科技股份有限公司为深交所上市公司，主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，产品包括曲轴扭转减振器（通称皮带轮）、连杆总成、凸轮轴总成等。主要客户为上海汽车、江淮汽车、长安汽车、海马汽车等国内知名整车厂。（5）湖北广奥减振器制造有限公司成立于1958年，其前身为竹溪长彬减振器发展有限公司，主要从事减振器类产品的生产，产品包括硅油减振器、橡胶减振器、硅油橡胶减振器、冲压件、旋压件、以及其他零部件。（6）泰州海华机械制造有限公司成立于2003年，现已拥有三家工厂，总资产2.5亿元人民币，是一家集铸造，加工为一体，专业生产压缩机零部件和汽车零部件的公司。主要客户为LG、三星、宝马、福特、通用、麦特达因等。（7）TTK-HK,spol.sr.o.成立于2000年，是一家位于捷克的供应商，主要从事汽车扭转减振器零件的生产，自成立以来一直与VC集团保持密切合作关系。（8）CAMS.p.A.成立于1958年，主要从事中高精密机械零件的机加工生产，目前拥有两大事业部（阀门事业部和机加事业部，其中机加事业部主要负责汽车零部件市场），以及两大生产基地（意大利生产基地与捷克生产基地），其数十年来一直是欧洲主要机械公司的知名供应商。第5章企业案例分析：东利机械5.1公司的市场地位（1）全球市场占有率东利机械的汽车零部件产品主要用于汽车发动机减振器，生产的零部件包括皮带轮、轮毂、惯性轮及飞轮环等。通常平均每台汽车会用到2-3个减振器的零部件，由此可以推算出公司的全球市场占有率。根据国际汽车制造商协会数据，2021年全球汽车产量为8,015万辆。东利机械2021年共计销售发动机减振器零部件1,525万件，按一辆乘用车配置3个减振器零部件计算，可配备约508万辆乘用车，东利机械2021年减振器零部件销售量占全球市场份额约为6.3%。（2）在优质客户中占有率公司的下游客户主要包括AAM集团、VC集团、岱高集团等国际知名汽车零部件厂商，其中AAM集团、VC集团为国际生产发动机减振器的主要企业，市场占有率较高。AAM集团是公司目前的第一大客户，报告期内公司对其销售收入比例分别为42.71%、42.21%及34.25%。东利机械被AAM集团连续五年评为A级供应商，并于2019年获得AAM集团的“2019年度杰出供应商奖（2019SupplierExcellentAward）"。VC集团是公司目前的第二大客户，报告期内东利机械对其销售收入比例分别为29.74%、25.34%及26.59%。东利机械自2012年以来一直为VC集团的战略供应商（VC集团最高等级供应商）。根据VC集团官网公示的数据，2021年，VC集团的全球减振器市场占有率为20%，可供应约1,603万辆汽车，大约需要上游减振器零部件约4,809万件，而东利机械2021年供应VC集团共390.88万件产品，约占VC集团需求的8.13%。5.2东利机械的技术水平及特点在生产经营过程中，公司形成并掌握了智能制造、铸造、锻造、机加工及表面处理等一系列核心技术，并广泛应用于公司产品的生产研发中。其中，东利机械目前具备的铸造、锻造、机加工及表面处理等主要生产核心技术的技术水平主要体现在产品质量控制、提升精密加工水平和降低生产成本等方面。东利机械采用的智能制造核心技术的技术水平主要体现在提高生产及检验自动化水平和绿色循环经济等方面。5.3公司竞争优势自成立以来，东利机械专注于汽车发动机零部件领域，已经在技术工艺、人才储备、产品质量、企业口碑、客户资源、成本控制等方面具备足够的竞争优势，上述优势为东利机械继续深入汽车发动机零部件领域，拓展产品线，构筑自身壁垒提供了重要保障。①东利机械具备较高的技术研发能力东利机械历来重视技术积累和持续创新，通过技术进步提高产品性能质量、开发新产品、研发自动化设备、提升数字化水平，并取得了丰富的技术成果。东利机械于2014年起连续被认定为国家级高新技术企业，并已取得60项专利，并形成了一系列智能制造、铸造、锻造、机加工及表面处理核心技术广泛应用于公司的研发生产中。公司拥有五百余台高精度机加工设备、两条垂直砂型铸造生产线、一条自动化电泳涂装生产线及近二十组自主研发的机械手等专业化设备组成的先进柔性生产线，为细分行业内率先通过自动化设备对传统装备进行智能化改造，运用大数据云应用平台进行智能化制造管理的公司之一。公司同时引进了大量检验设备,包括三坐标测量机、轮廓仪、光谱仪、粗糙度仪、超声波探伤仪、自动分析金相显微镜、激光扫描检测仪等高精度检测设备，并自主研发了自动检测设备。大量的高精度加工设备与检测设备为公司进行技术研发提供了充分的保障。此外，公司设立技术部、研发中心作为专职研发部门，专业化的研发分工既遵循了客户需求的导向，又能使公司及时把握市场发展的变动趋势，适时将研发成果应用于生产过程中。除专职研发部门外，公司建立了全员科技创新制度，全员创新的企业氛围既使得生产及管理人员在创新过程中提高业务水平，又保证了公司的创新活力。②东利机械具备核心技术竞争优势汽车零部件行业经过几十年的发展，在技术上已经趋近成熟，各零部件厂商的创新主要体现在对原有产品及原有工艺流程的优化改进上，在保证产品质量与精度的情况下，保证批量生产的稳定性是传统汽车行业的关注重点。③东利机械具备质量优势东利机械先进的工艺技术、高精度的机械设备、精细化的管理理念使得东利机械产品质量达到了国际领先水平。报告期内，除2020年由于一批128号轮毂出现磕碰划伤问题导致PPM较高外，其余年份东利机械的出厂不合格品率领先于下游主要客户要求的40PPM的平均水平。凭借稳定的产品质量表现，公司于2019年获得AAM集团的“2019年度杰出供应商奖(2019SupplierExcellentAward)”。此外，东利机械已于2003年取得QS9000认证，于2007年通过汽车行业TS16949认证，并于2014年通过环境管理体系ISO14001认证及职业健康管理体系OHSAS18001认证。④东利机械具备成本优势与国外同行相比，东利机械制造成本、研发成本与管理成本相对较低，在国际市场中具备明显的成本优势。与国内同行相比，东利机械通过精益生产、降低不良率、提高原材料利用率等方式在提高质量的同时不断降低成本，在同等报价水平的情况下优先获取订单，并保持自身较高的毛利率水平。报告期各期公司主营业务毛利率分别为34.92%、29.07%及30.82%。⑤东利机械具备市场开发能力相比国内竞争对手，东利机械在海外客户的开发能力上具备较大优势。而相比国外竞争对手，东利机械在持续稳定供货能力以及快速反应能力上具有较大优势。报告期内，公司70%以上的销售收入都来自欧洲地区与北美地区。公司前五大客户AAM集团、VC集团及岱高集团等，均为国际生产发动机减振器的主要企业，市场占有率较高。由于汽车行业对产品质量的要求较高，下游主机厂在选择供应商时，需要对供应商进行严格的资质审核。主机厂商在合作初期对供应商的生产场地、流程控制、质量体系、经营资质等进行的评估和审核，综合评估供应商的研发实力、工艺水平、交货周期、售后响应速度等条件后方能确立合作关系，且主机厂商在与供应商达成合作后，还会进行定期的资质复核，以确保汽车零部件生产环境及流程控制的一致性和可靠性。公司基于稳定的产品质量与及时的全球供货能力，经过多年的客户维护，已经与主要客户建立了持续稳定的合作关系，且在行业内树立了良好品牌形象。基于成熟的供货经验及优质的品牌形象，公司不断开发新的国际客户，逐步进入其供货体系。报告期内，公司积极开拓日本富高科、爱格拉、CO.R.A、SGF、舍弗勒集团、采埃孚集团、Mersen及日立ABB等国际客户，为未来的销售收入提供了新的增长点。⑥东利机械具备新产品工艺研发优势东利机械开发成功的新产品数量逐渐提升。其中，2019年，公司成功开发5款适用于宝马B系列发动机的产品，并开发一款适用于宝马S系列发动机的产品（S58发动机，主要应用于宝马M系车型），4款适用于奔驰M282、M264、M254发动机（均为2018年以后奔驰推出的主流发动机型号）的产品；2020年，公司成功开发2款应用于宝马B系列发动机的产品，1款适用于法拉利发动机的产品；2021年，公司为客户蜂巢传动成功开发一批变速箱零部件产品。报告期内，随着终端客户不断更新发动机设计，东利机械根据新产品图纸持续跟进开发，具备新产品工艺研发优势。5.3公司竞争劣势①资金实力不足与公司的主要竞争对手相比，公司资金实力不足是公司的一大竞争劣势。公司在研发、生产中都需要大量的资金投入，而资金实力不足已经逐渐成为影响公司未来进一步发展的瓶颈。随着汽车行业的发展，上游汽车零部件行业在未来也将面临产业结构升级的调整，公司的资金实力不足对于公司成功完成转型升级形成了一定阻碍。因此，进行上市融资，是促进公司持续健康发展的客观需求。②高端人才不足虽然公司目前已经积累了一批富有技术工作经验的优秀研发人员，但是随着公司生产规模的不断扩大、产品线的不断丰富和海外市场的不断开拓，公司对于具有国际视野的管理人才、市场营销人员以及高端技术人员的需求会不断增加。因此公司将通过更具竞争力的薪酬体系、更具提升空间的发展平台吸引高端人才的加入。5.5公司科技创新和新旧产业融合情况1、东利机械的创新、创造、创意特征汽车零部件制造业不断向智能制造、自动化及数字化、节能环保等方向发展，汽车零部件产品新能源、新材料及轻量化的发展趋势日趋明显。公司长期专注于汽车零部件生产，形成了智能制造、铸造、锻造、机加工及表面处理等一系列核心技术，产品广泛应用于全球高端汽车品牌。公司顺应行业发展，以“智能制造、绿色制造、柔性制造”为目标，通过智能化、自动化技术的研发与应用，智能排产、监控及配送系统的集成，全产业链的扩展，以及新业务、新市场的覆盖不断提升公司的创新、创造、创意能力，不断提升公司在全球汽车产业链中的品牌形象与地位。2、东利机械的科技创新情况2015年5月，国务院发布的《中国制造2025》在主要目标中提到：“十三五”期间通过数字化制造的普及，智能化制造的试点示范，推动传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业全面启动并逐步实现智能转型；“十四五”期间加大智能制造实施力度，关键技术装备、智能制造标准/工业互联网/信息安全、核心软件支撑能力显著增强，构建新型制造体系，重点产业逐步实现智能转型。基于自动化、智能化的制造行业发展趋势与国家政策导向，公司树立科技创新理念，建立全员科技创新制度，深入研究自动化制造技术、自动化检测技术、智能排产监控及配送系统以及现代仓库管理系统，并实现相关技术在公司生产经营活动中的广泛应用。（1）自动化制造技术及检测技术的开发及应用公司为提升自动化水平自主开发桁架机械手，该机械手已更迭为第五代并具备了视觉识别功能，已批量用于生产，集成了自动加工、自动测量及自动装箱功能，在减少人工成本、提升生产效率的同时，通过程序化、规范化的自动制造工艺，保证制造系统的一致性，大幅度杜绝了人为差错，进一步保证了公司产品品质的稳定性。公司产品的高质量、高精度与稳定的性能表现是公司在行业中树立的品牌形象，也是公司持续获取客户订单的基础。公司通过设置多道质量控制措施保证公司产品的出厂零缺陷，为了进一步提高公司检验效率与检验精度，公司自主研发了多种自动化检测设备，实现多尺寸产品的全自动检测与数据集成分析，有效提咼了不良品反馈速度，提咼了产品品质。例如，完成机加工的产品温度达75°C以上，若采用传统方法等待产品冷却后再进行测量，将极大影响产品线的生产节奏，为了保证生产系统不间断运行，自动检测设备将即时检测零件温度与尺寸，并自动计算温度对尺寸的影响，经温度缩量补偿后即可实时显示常温下的零件尺寸。（2）智能排产、监控及配送集成系统的开发及应用公司信息化部结合公司需求自主开发了多款内部应用系统，比如：刀片配送系统、毛坯配送系统、铸造排产系统、机加工排产系统、设备故障报修系统、机加设备状态监控系统等，并将上述系统逐步集成于PC端及移动端APP中，实现公司实时生产经营数据的动态化、可视化。相关系统通过手机终端与生产设备终端采集数据，通过无线设备将大量生产经营数据发送至内部云平台并进行相互关联，通过云平台自动统计和分析后反馈到应用端，自动指导公司内各岗位协同作业。上述系统除辅助公司进行生产经营安排外，也通过数据分析及数据可视化辅助管理层进行内部决策。HTML、Ajax、JavaScript、C#等多种计算机语言根据公司具体情况自主编写。传统企业一般通过人工计算、人工观察等方式进行配送、排产、设备监控，公司为提升生产经营智能化水平，首先引入了ERP系统实现公司信息化管理，在ERP系统实现产供销管理的基础上，为了进一步提高信息化管理水平，公司针对生产自主编写了上述程序，与ERP系统接口进行对接，并将上述系统集成于公司的大数据云应用平台（已开发PC端及移动端）中。其中，排产系统从ERP系统中提取订单数据后自动生成排产计划，排产计划经生产部人员确认后，配送系统根据排产计划自动计算生产所需刀片、毛坯及包材等数量，并将收发料相关数据直接传输回ERP系统；设备故障报修系统和机加工设备状态监控系统将机床运行情况、加工数据同步到客户端，实现生产状况的实时监控与可追溯。除上述已成功开发的系统外，公司正在进行大量功能系统的开发，例如，未来公司将实现设备状态与排产系统、配送系统的互通，实现排产与配送的精细化。公司经过对自身生产特点进行总结分析，针对性地自主开发了上述软件，并将上述软件进行互联、集成。因此，大数据云应用平台属于公司自有技术。（3）全球仓储管理系统的开发及应用由于公司销售范围覆盖欧洲、北美洲、南美洲及境内，为提升全球供货能力，公司在海外多地租用仓库，对公司仓储管理能力提出较大挑战。鉴于此，公司在库房内部实施库位管理，采用扫码方式进行快捷出入库，做到账物对应以及产品的精准追踪；基于ERP信息平台建立全球仓储管理系统，并通过自主开发BI（商业智能）分析系统，将排产系统、销售订单、采购订单、在制品账套、销售部账套及国外子公司账套关联，掌握每一箱产品的位置与状态，实现全球仓储物流的实时管理。3、东利机械的模式创新情况(1)现代化全流程生产模式创新随着行业的不断发展，公司有计划地逐步推进建设以数据互联、智能管理、自动生产为特征的现代化智能工厂，带来了品质、交付、成本、服务四个核心要素的提升。而公司的募投项目“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”，将进一步提升公司的智能制造能力，从而推进公司现代化智能工厂的建设。同时，公司具备产品工艺研发、模具设计、毛坯铸造、机械加工、电泳涂装、产品装配包装及配送能力，具备研、产、供、销的一体化能力。公司的募投项目“年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”将在现有产线基础上，进一步对公司的产业链进行纵向扩充，该项目投产后，公司将新增轻合金锻造生产能力，进一步提高公司的竞争优势。(2)国际化综合服务模式创新随着汽车工业的发展，下游客户不仅对汽车零部件的性能、精度、稳定性、安全性要求持续提高，还对上游供应商的全球供货能力及综合服务能力提出了更高的要求。公司一直着眼于全球化布局，坚持国际化运营的理念，通过多年的运营，公司产品主要向欧洲和北美洲销售。由于不同地区的客户之间作息时间存在较大时差，语言沟通难度较大，且运输距离远，运输周期长，增加了公司实时掌握信息及快速反应的难度。为此公司在欧洲和北美洲各设立了子公司，形成了24小时即时反馈能力，并与全球商业物流公司合作，设立空运、海运、陆运多条运输通道，并在海外多地设有第三方库房，做到及时交付与服务到门。同时，为了克服全球库存与物流管控的复杂性，公司在ERP平台基础上开发了BI分析系统，将订单与生产环节、仓储环节、运输环节联动，在确保客户供货安全的基础上，减少各环节的产品积压。公司通过多年的持续改进，产品品质、技术含量及综合服务能力不断提高，成为客户的战略供应商，产品遍布世界各高端品牌车型。4、东利机械的业态创新情况（1）建立绿色制造体系公司倡导绿色制造、循环经济理念，高度重视环境保护工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，持续完善各项环境保护制度，导入并实施了IS0140012015环境管理体系，并严格有效执行。报告期内，公司逐年增加环境保护投入，购置、新建及升级改造环保设备，建立起先进的绿色制造体系。由于公司拥有完整的产业链，机加工产生的废铁屑、废钢屑将循环用作铸造材料，经重新配比并熔炼后铸造形成新的毛坯，减少了原材料的浪费。而山东阿诺达采用的电泳涂装属于环保涂装工艺，电泳涂装生产中所产生的再生水无电泳漆残留，可以循环用作铸造用水，进一步节省了水资源。此外，公司铸造生产采用错峰生产的政策，避开用电高峰期，大幅减少电力成本。（2）布局组件市场与汽车后市场随着我国人均汽车保有量的上升，汽车的使用和消费已经成为大众的日常需求，车主的个性化需求越来越强烈，国内汽车后市场逐渐扩张。然而，目前中国汽车后市场产品基本以国际品牌为主导，国内品牌为补充，优质改装配件均由欧美进口件供应，其价格高昂。东利机械基于为高端车型供货形成的优质管理能力和产品工艺研发能力，设立后市场研发中心，通过研发减振器组件和悬挂减震系统布局汽车后市场。此外，通过在汽车后市场进行创造性的研发生产，将相关研发生产经验应用于整车市场,形成两个市场的良性循环。5、东利机械的新旧产业融合情况2020年10月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出“坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。”全球汽车工业已经进入一个新时代,正不断向节能环保的新能源汽车发展。根据彭博新能源财经预计，至2025年、2030年及2040年，新能源汽车销量占比分别将达10%、28%及58%，新能源汽车发展趋势已逐渐形成。当前，受新能源汽车发展趋势影响，汽车轻量化发展趋势逐渐形成，而发动机逐渐往小型化、轻量化、模块化发展。报告期内，东利机械作为汽车零部件配套厂商，通过技术改进逐步布局新能源市场，尤其是混合动力汽车市场，相关新能源汽车产品形成销售收入占主营业务收入比例达7.64%、10.00%及7.19%，主要适配奔驰的48V轻混电气系统以及宝马的插电式混合动力汽车等。6、东利机械未来如何向新能源汽车零部件生产商转型公司生产的产品主要为发动机减振器零部件，该零部件可以应用于燃油汽车及混动汽车，随着全球新能源进程的不断推进，下游主机厂逐渐从燃油汽车逐步向混动汽车过渡，由于混动汽车对发动机轻量化、小型化提出更高要求，东利机械通过提高加工精度、采用机械性能更优的锻件实现产品的轻量化、小型化。此外，为进一步实现轻量化，东利机械募投项目年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目建成以后，将使得东利机械具备轻合金锻造的研发、生产能力，使得公司进一步与新能源发展趋势融合，在国际市场上提供优质可靠的轻量化零部件。目前，由于东利机械纯电动汽车零部件销量较少，尚未实现规模化生产，出于资金规模限制，东利机械不具备大规模布局纯电动车领域的能力，因此，东利机械仅利用现有设备进行部分纯电动车零部件的生产。由于东利机械采用的生产线为柔性生产线，经过工装模具的开发适配后公司可以生产新能源汽车零部件。未来，随着新能源汽车的不断发展，公司将逐步随着市场变化，从燃油汽车转向混动汽车及纯电动汽车领域。第6章2023-2028年行业上下游发展分析及趋势预测6.1汽车零部件所处行业的上下游汽车零部件行业是汽车产业链的重要组成部分。本行业产品种类繁多，根据不同的应用场景需要具备不同程度的耐温、耐磨、抗压等物理特性，导致各种零部件制造商在采购过程中涉及的原材料种类较多，主要包括钢铁、有色金属、塑料、橡胶、石油、布料等。因此，汽车零部件上游行业主要为钢铁行业、石油行业及橡胶行业等，汽车零部件下游行业主要为整车市场及售后服务市场，具体包括汽车制造商及4S店、社会维修企业等。6.2上游行业关联性及其影响汽车零部件行业的上游产业包括钢铁行业、石油行业、天然橡胶、合成橡胶及塑料行业等，其中关联最紧密的行业为钢铁行业及合成橡胶行业。钢铁行业属于成熟行业，其供给量及价格水平将直接影响零部件行业的发展，而合成橡胶行业的价格则决定了某些零部件产品利润空间的大小。就东利机械而言，铸造生铁为其主要原材料。生铁是含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.11%-4.3%之间，并含硅、锰、硫、磷等元素，是用铁矿石经高炉冶炼之后的产品。根据生铁里碳存在形态的不同，可分为冶钢生铁、铸造生铁及球墨铸铁等几种。生铁作为汽车零部件行业的重要原材料，其产量和价格变动会对整个汽车零部件行业产生影响，我国是世界上铁