俄罗斯天然气工业发展规划

俄罗斯天然气工业发展规划

20世纪90年代，由于苏联解体，俄罗斯的经济受到政治体制和经济改革的影响。从1996年到1998年，俄罗斯的经济和工业总产值急剧下降，与前一年相比下降了46%57%。俄罗斯的石油和天然气产量也显著下降。新世纪伊始,俄罗斯政府强化工业和油气工业的领导,特别是最近几年来,世界的高油气价格,促使俄罗斯油气工业迅猛发展,2006年石油和天然气产量已超额完成《2020年油气发展计划》所规定的年度指标,恢复到了历史上的高峰产量,不仅完全能满足国内对油气的需要,而且还可以有计划地大量出口油气,油气工业已起到了国民经济发展的火车头作用,能源产值占全俄国民经济总产值的31%,占工业总产值的31.5%,出口外汇收入占出口外汇总收入的63.8%,纳税占全俄总税收的57.9%。一、未来能源开发重点俄罗斯是世界上最大的天然气资源国家,其资源量占全球常规天然气总资源量(485～570万亿立方米)的45%,探明天然气田、凝析气田和油气田780个,天然气总资源量和探明储量为世界第一,俄罗斯现已成为天然气生产大国和出口大国。俄罗斯陆上先后探明了六个富气区:伏尔加河沿岸地区、北高加索地区(包括滨里海盆地西南部阿斯特拉罕巨型气田)、蒂曼—伯朝拉地区、西西伯利亚盆地北部气区、东西伯利亚和萨哈地区。其中,西西伯利亚北部是俄罗斯现今最大的采气基地,伏尔加河沿岸和北高加索地区是天然气勘探开发成熟区。东西伯利亚和萨哈地区以及蒂曼—伯朝拉地区探明储量较大,但大部分探明天然气田尚未投入开发,它们将是21世纪天然气开采的新基地。北极海域、远东陆架和里海中部海域,是今后天然气储量和产量增长的后备地区。截至2006年年底,俄罗斯天然气原始总资源量为236.1万亿立方米,剩余探明储量47.8万亿立方米,控制储量(C2级)17.13万亿立方米。远景和预测资源量(C3+D级)155.1万亿立方米,天然气资源探明程度25.1%。其中陆上天然气的原始总资源量为160.3万亿立方米,剩余探明储量(A+B+C1级)43.64万亿立方米,控制储量为12.8万亿立方米,远景和预测资源量87.82万亿立方米,探明程度32.7%;大陆架天然气的原始总资源量为75.8万亿立方米,剩余探明储量4.16万亿立方米,控制储量为4.13万亿立方米。远景和预测资源量66.5万亿立方米,探明程度7.3%(表1)。俄罗斯未来新资源的开发主要集中在以下地区:西西伯利亚北部、东西伯利亚和萨哈地区以及西北极海(巴伦支海和喀拉海)、远东陆架、里海沿岸地区。其中,西西伯利亚地区仍是21世纪上半叶俄罗斯主要的天然气开采基地。二、天然气产量历史回顾苏联解体后,俄罗斯受20世纪90年代经济危机的影响和油气公司改革、勘探开发投资不足、国内气价低迷等因素制约,致使天然气年产量从1991年的6430亿立方米降到1997年的5570亿立方米,下降860亿立方米,进入天然气产量低谷。近年来由于2001年底扎波里亚尔巨型气田投入开发、2004年佩斯佐夫大型气田投产,西西伯利亚北部主要产气区天然气产量由2000年5330亿立方米增加到2006年6110亿立方米,年产量增加780亿立方米,使俄罗斯的天然气产量大幅度增长,由2000年的5840亿立方米,增加到2006年的6560.1亿立方米。天然气年产量由1996—1997年的低谷恢复到1991年的天然气产量(6430亿立方米)的高峰水平,并创了历史新高,年增长速度为2%～2.5%。西西伯利亚北部纳迪姆—普尔地区是最主要的天然气产区,年产量约6110亿立方米,占全俄总产量约93.1%(图1、表2)。分析研究发现,近几年来俄罗斯天然气产量结构发生了较大的变化。虽然,俄罗斯天然气股份公司天然气年产量稳定增加,而且仍在全俄天然气总产量占主导地位,但在全俄天然气年产量中所占比例,却由1999年的92%降为2006年的84%。俄罗斯油气公司和独立天然气开采公司的天然气年产量逐年增加,前者,已由1999年的288.5亿立方米(5%)增加到2006年的590.4亿立方米(9.0%),增加了300亿立方米;后者,由173.1亿立方米(3%)增加到459.2亿立方米(7%),增加了286亿立方米。随着俄罗斯天然气市场价格的提升,俄罗斯油气公司天然气产量增加的潜力还很大(表3、图2)。根据俄罗斯能源部最近重新修改的全俄天然气工业发展计划(表4),在2010—2030年期间仍以西西伯利亚北部地区为全俄主要采气基地,并准备逐渐建成东西伯利亚和萨哈地区、北极海西部和远东萨哈林海域等三个新的天然气开采基地,评估分析如下。1.天然气年际变化亚马尔—涅涅茨基地区是西西伯利亚盆地北部主要采气区,其中,纳迪姆—普尔—塔佐夫气区是一个天然气成熟开采区,探明原始天然气储量35.6万亿立方米,自1980年起乌连戈伊、麦德维热和扬堡等巨型气田先后投入开发,该区天然气年产量逐年大幅度增加,由1980年的1400亿立方米增加到1990年的5740亿立方米,近几年来产量又进一步增加,2006年达6110亿立方米,占全俄天然气总产量93.1%。但是,乌连戈伊、麦德维热和扬堡等三个巨型气田开发程度高,气田赛诺曼组气层采出程度达60%～80%,高产气田年产量开始下降,但该区深部下白垩统和上侏罗统凝析气田和低渗透气田尚未动用,储量规模较大,有一定开采难度。为此,俄罗斯能源部对该区年产量进行了调整,从2005年起由5958亿立方米逐年下降,到2010年、2020年降到5410亿立方米和3800亿立方米,2030年降到2510亿立方米。目前,俄罗斯天然气股份公司准备投资600亿美元,对该区北部亚马尔地区特大型新气田进行开发,全区探明原始天然气储量15.3万亿立方米,全区天然气产量从2010年870亿立方米相继增加到2020年和2030年的2550亿立方米和3830亿立方米,以弥补纳迪姆—普尔—塔佐夫老气区天然气年产量的递减,使西西伯利亚北部天然气年产水平保持在6300～6350亿立方米的规模(表5、图3)。此外,汉迪—曼西斯克和托姆斯克地区属于西西伯利亚盆地中南部主要采油区,在采油过程中生产部分天然气和油中伴生气,天然气年产规模可达350～400亿立方米。2.天然气产量展望东西伯利亚和萨哈地区是一个富气区,已探明科维克金、恰雅金和尤罗勃钦—托霍姆等10个大型和巨型气田,探明天然气储量(C1和C2级)4.2万亿立方米,经详探后,到2030年可以探明天然气储量达6.1万亿立方米。目前,已探明气田都尚未投入开发,当气田投入开发后,从2010年起天然气产量将由110亿立方米增加到2020年、2030年的1150亿立方米和1200亿立方米。该地区天然气中富含氦气,如何搞好气中脱氦和建设氦气库以进行贮存将成为影响东西伯利亚地区气田大规模开发的主要因素。3.天然气生产规模预测2005年9月,俄罗斯能源部和俄罗斯天然气股份公司决定大力勘探开发北极海域西部巴伦支海、伯朝拉海、滨亚马尔陆架、鄂毕湾和塔佐夫湾等,在2011—2020年期间新增天然气储量14.1万亿立方米,其中喀尔海域10.1万亿立方米,巴伦支海2.9万亿立方米。首先,开发巴伦支海什托克马诺夫凝析气田,计划年产天然气700亿立方米,在2030年该海域天然气生产规模将达1800亿立方米。在天然气产量规划表中,欧洲天然气产量由2010年的400亿立方米增加到2030年的900亿立方米生产水平,主要靠北极海西部什托克马诺夫等新气田投入开发,增加储量和产量。4.天然气采集目标及开发建议在大地构造方面,萨哈林岛东北部陆上及其海域属于东北萨哈林含油气盆地,自1950—1960年大规模油气勘探以来,已探明油气田70多个,其中海上探明大型气田8个,预测原始油气可采资源量48.4亿吨油气当量。陆上油气田勘探开发已处于高成熟阶段,剩余天然气储量410亿立方米,年产量17～18亿立方米,仅能满足当地居民生活需求。在海域探明恰伊沃和伦斯基两个大型气田,目前探明天然气储量约9000亿立方米,在Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ区块已发现约100个有利勘探目标,预测远景天然气资源量约3.5亿立方米,目前,准备将恰伊沃和伦斯基两个气田投入开发,年产天然气生产规模达300亿立方米,今后加快萨哈林Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ区块勘探力度,还会发现新的大型气田。因此,萨哈林海域有进一步增加天然气储量和产量的潜力,该地区的天然气产量规划是有地质基础的。综上所述,2030年俄罗斯天然气年产量达到9110亿立方米是有储量基础的。今后20年加强东西伯利亚地区、北极海域和远东海域气田勘探和开发力度,还会发现一批新气田,有望新增天然气储量和产量。据俄罗斯有关部门分析,在今后20年中需要投资1000亿美元以上。关键是确保西西伯利亚北部气区内部产量接替,加快建成亚马尔半岛新采气基地,同时要新建成东西伯利亚和萨哈采气基地,还需加快海域巨型和大型气田开发进程。三、其他国家天然气工业发展规划俄罗斯出口天然气已有40多年的历史。1967年建成苏联—捷克斯洛伐克输气管线,开始向波兰和捷克等国出口,年出口量为53亿立方米;1968年开始向西欧出口。目前,已向欧洲28个国家出口天然气,最近十来年,出口量逐年增加,由1996年的1235亿立方米增加到了2006年的1468亿立方米,其中2/3出口西欧,1/3出口中欧,俄罗斯已成为欧洲天然气市场中主要供气国家之一(表6、图4、图5)。预计2010年前,西欧天然气需求量将增加2.2%～3.5%,德国是最大天然气进口国,每年从俄罗斯进口天然气约400亿立方米,其次为意大利、法国、土耳其和奥地利等国家。根据俄罗斯能源部和天然气股份公司的天然气工业发展总体规划的设想,积极筹建东部和西部两个天然气生产和供应基地,除了满足俄罗斯国内天然气需求以外,准备形成向中、西欧天然气市场和亚太天然气市场供应天然气。西部天然气基地主要是由俄罗斯西西伯利亚北部和北极海西部海域气田组成,还包括欧洲地区气田,在确保俄罗斯国内需求以外,主要是向欧洲出口;东部天然气供应基地是由东西伯利亚和萨哈地区以及远东萨哈林海域组成,主要是满足俄罗斯东西伯利亚和远东地区天然气需求,同时向亚太地区出口。俄罗斯有关部门深入分析研究了亚太地区和中国天然气资源潜力、产量和市场潜力后,编制了《俄罗斯向亚太地区和中国天然气出口量预测表》(表7)。为了满足俄罗斯东部地区对天然气的需求以及向亚太地区和中国出口,需要建设俄罗斯东部地区输气系统,并与其西部输气系统相互连接,形成全俄统一管网输气系统。东部输气系统主要建设科维克金—萨扬—安加拉—伊尔库茨克—乌兰乌德—赤塔输气管道、恰扬金气田—科维克金气田输气管道以及科维克金—伊尔库茨克—普罗斯科沃输气管道等内部输气管网,满足东西伯利亚南部和外贝加尔湖地区居民天然气需求。为了确保向中国和亚太地区各国供气,主要建输气主干道,其走向赤塔—外贝加尔湖—哈尔滨—大连—北京(韩国首尔)。萨哈林地区向中国沈阳供气要新建共青团城—阿穆河—哈巴罗夫斯克—沈阳输气管道。总之,俄罗斯计划2020年天然气产量达8900亿立方米,出口量为2500亿立方米,2030年天然气产量达9110亿立方米,出口量2750亿立方米。这一个油气生产和出口计划是较为现实的,也是有地质和储量基础的。有关俄罗斯向中国出口天然气和在中国东、西部建设输气管道问题,经过中俄双方有关专家深入研究后认为,俄罗斯东西伯利亚和西西伯利亚北部向中国供气是有气田储量和产量基础的。四、天然气价格机制俄罗斯是世界上最大的天然气消费国,国内天然气化程度相当高,即使是边远山区和牧场,也能供应上液化天然气。每年全俄天然气消费量为4000亿立方米以上,仅莫斯科市天然气需求量为300亿立方米以上。由于受前苏联计划经济体制影响,国内天然气供应价格十分低廉,实际上是一种国家补贴行为,多年来都是由国家确定天然气的销售价格和天然气供应量。分行业确定天然气价格的政策。俄罗斯天然气股份公司长期以来要求俄政府提高国内天然气销售价格,因为,该公司是全俄天然气主要供应者,认为“在俄罗斯国内销售天然气是亏损的,由此造成的公司亏损,需要用天然气出口到欧洲的利润来弥补,否则天然气生产商经济效益下降,投资扩大再生产积极性不高”。目前,俄罗斯天然气销售价格实行双轨制,一方面逐年调整和上调国内天然气销售价格;另一方面采用长期合同,逐步调整近邻国和欧洲天然气出口价。为了保障俄罗斯国内天然气供应,1999年出台了《俄罗斯联邦天然气供应法》,2000年公布了《俄罗斯联邦境内天然气价格和天然气管输费的形成和国家调控的基本规定》,根据天然气消费地区与气源距离,俄罗斯政府将全国分成几个天然气价格区,距天然气生产地最近的地区价格最低,距离最远的地区价格最高,价格区的划分主要体现了天然气运输企业的利益,是为长输管线的维护和改造提供资金保证的。1997年划分了3个价格区,1998年划分成6个价格区,从2005年开始将全国分成了11个天然气价格区。大约80%的天然气消费发生在Ⅷ—Ⅺ价格区,莫斯科位于第Ⅸ价格区内。根据国家经济形势和通货膨胀状况,有关部门主动地对天然气价格进行调控,每年逐步提高。2006年俄罗斯国内天然气平均批发价为1176卢布/千立方米(约46美元/千立方米),居民平均气价已提高到897卢布/千立方米(约35美元/千立方米),与2005年相比相应上涨10.5%和14.2%,与1997年相比上涨9倍以上。其中Ⅰ区天然气价为677卢布/千立方米(26.32美元/千立方米),而Ⅺ区天然气价为920卢布/千立方米(约36美元/千立方米),两者相差243卢布(约9.5美元);2006年全国平均工业用气的价格为1176卢布/千立方米(约46美元/千立方米),较2005年增长10.5%,与1997年相比价格上涨4.5倍。其中Ⅰ区天然气价格为677卢布/千立方米(约26.5美元/千立方米),而Ⅺ区的价格为1295卢布/千立方米(约50.5美元/千立方米),两者相差618卢布(约24美元)。根据2006年11月30日俄罗斯政府的决定,从2007年1月1日起,俄国内气价将年上涨25%～27.9%,2010年俄国内气价上涨到97.8美元/千立方米。俄罗斯不仅向西欧出口天然气,同时还向近邻独联体国家供应天然气,但是两者出口天然气价格差异较大。向欧洲出口天然气价格一般采用签署长期供气合同,应用共同商定气价公式,并将气价与燃料油价格挂钩方式,商定两国认可的供气价格。近年来向欧洲天然气出口价逐年提高,2004年气价为131.3美元/千立方米,2005年为181.5美元/千立方米,2006年已涨为248.3美元/千立方米。据俄方海关统计资料,2006年前11个月俄罗斯向欧洲出口天然气价格为235美元/千立方米。预计2010年原价将下降,为此,推测2008年到2010年将逐年由247.6美元/千立方米降为21