代客理财协议(保本型)样本

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第页共页代客理财协议(保本型)样本代客理财协议(保本型)

甲方：【投资者姓名】

身份证号码：【身份证号码】

电话：【联系电话】

乙方：【理财公司名称】

地址：【地址】

电话：【联系电话】

鉴于，甲方具备进行理财投资的意愿和资金实力，乙方作为专业的理财机构，愿意作为甲方的代理人，根据甲方的投资需求和风险偏好，进行相应的金融投资管理，共同达到稳健增值的目标。经双方友好协商，特达成以下协议：一、投资目标

甲方将委托乙方根据甲方的风险承受能力，投资期限以及投资目标，进行资金的理财配置，旨在保值增值的基础上实现一定的投资收益，同时保证甲方的本金不受任何损失。二、投资产品

乙方将根据甲方的风险偏好和投资目标，选择适合的理财产品，包括但不限于：货币基金、债券基金、股票基金等。乙方将充分考虑市场风险以及投资产品的稳定性和风险性，确保甲方的资金在合理的风险范围内进行投资，以保证甲方的本金安全。三、投资金额

甲方委托乙方管理的投资金额为【投资金额】，乙方将根据甲方的投资需求和风险偏好进行资金的分配。甲方理解并同意，乙方在投资过程中以保本保值为首要目标，但并不能完全消除市场风险带来的投资损失，如因市场波动或其他不可预见的因素导致投资损失，甲方理解并自愿承担相应的风险。四、投资期限

本次投资的期限为【投资期限】，在投资期限内，乙方将根据市场情况和甲方的风险偏好，及时调整投资组合，以适应市场变化和获取较好的投资回报。五、投资收益

乙方将根据甲方的投资金额和投资组合的实际表现，计算并提供相应的投资收益。甲方委托乙方作为自己的代理人进行理财投资，甲方同意将理财收益扣除税费等相关费用后，由乙方划转至甲方的指定银行账户。六、费用

本次代客理财服务所产生的费用包括：代理费用和产品销售服务费用。具体费用标准如下：1.代理费用：【具体费用标准】；2.产品销售服务费用：【具体费用标准】。七、信息保密

双方同意保守并保密双方在协议执行过程中获取的对方的相关商业以及其他的信息，未经对方书面同意不得向第三方披露。八、风险提示

甲方理解并同意，本协议所涉及的投资和理财业务均存在风险，包括但不限于市场风险、流动性风险和操作风险等。甲方应当根据自身的风险承受能力、财务状况和投资目标等综合因素，做出满足自身需求的投资决策。乙方在提供理财服务过程中尽职尽责，但并不对投资风险承担任何保证和责任。九、违约责任

如任何一方发现对方违反本协议的约定，应立即书面通知对方并要求对方在合理的时间内进行整改。如违约行为不可挽回或一方在接到通知后未及时整改的，对方有权要求违约方赔偿因此给对方造成的损失。十、协议生效

本协议自双方签署之日起生效，有效期为【有效期】。双方同意，在本协议有效期内，不得单方面解除或修改本协议。如有需要，双方应当经过书面协商，达成一致意见后方可进行变更或解除。十一、争议解决

因本协议或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向双方协商约定的仲裁机构提起仲裁程序，最终裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。十二

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