俄罗斯油气工业现状及发展趋势

俄罗斯油气工业现状及发展趋势

2013年，俄罗斯的石油和天然气工业得到了很好的发展。除原油产量下降外，原油、加工量、油、天然气产量和出口比2012年增加。全年油气(包括成品油)出口创汇达3556亿美元,占当年俄罗斯出口总收入的67.6%。南流天然气管道开始建设,同时筹建面向东部亚太地区市场的出口天然气管道。油气领域推出多项措施,放开LNG出口权,下调原油及成品油出口关税,提高原油矿产资源开采税。一、原油的生产、加工和出口1.tken-bp原油根据俄罗斯经济发展部的统计数据,2013年俄罗斯原油产量有所增加,达到5.23亿吨,比上年增长1.2%(见图1),增产原油中约70%来自天然气凝析液。2013年俄罗斯原油增产610万吨,其中俄罗斯石油公司(Rosneft)随着对TNK-BP公司的收购完成,新增原油产量200万吨,公司原油产量占全国原油产量的比例达到了36.8%;其次是巴什石油公司,增产60万吨;俄罗斯天然气工业石油公司(GazpromNeft)增产50万吨。2.加工深度有所上升,但原油加工量偏低2013年,俄罗斯原油一次加工量为2.78亿吨,比2012年增长4.7%,也是近几年来原油加工量达到的最高值。原油加工量占原油产量的比例从2012年的51.4%上升至53.0%,原油平均加工深度(转换为成品的量与加工量的比率)则与上年基本持平,为71.4%。其中,俄罗斯石油公司、卢克石油公司和俄罗斯天然气工业石油公司的原油加工量分别达到8130万吨、4520万吨和3130万吨,合计占俄原油一次加工量的比例达到56.7%。根据俄罗斯能源部的数据,2013年俄罗斯汽油、柴油、煤油和燃料油产量合计19499万吨,其中除了煤油产量比上年有所下降外,其他成品油产量均略有增加,总产量比2012年增长1.4%(见表1)。3.斯出口原油量增2013年,由于欧洲消费量下降,俄国内原油加工量增加,俄罗斯原油出口量持续下降。根据俄经济发展部的数据,2013年俄罗斯出口原油2.35亿吨,比2012年下降1.5%。其中向独联体国家出口原油2850万吨,比上年增加0.4%;向非独联体国家出口原油20670万吨,比上年下降1.8%(见图2)。根据俄罗斯统计局的数据,2013年俄乌拉尔原油(Urals)年平均价格为787.5美元/吨,比上年下降2.3%。原油年平均出口价格为734.0美元/吨,比上年下降2.7%(见图3)。4.汽油出口增长情况根据俄罗斯海关统计数据,2013年俄成品油出口量为15138万吨,比2012年增长9.7%。其中汽油出口433万吨,比上年大幅增长35.2%;柴油出口4214万吨,比上年增长2.4%;燃料油出口8478万吨,比上年增长11.6%(见表2)。二、向外界生产和出口天然气1.天然气lng产量和价格根据俄罗斯经济发展部数据,2013年俄罗斯天然气产量为6680亿立方米,比2012年增加2.3%。其中俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)生产天然气4874亿立方米,与上年基本持平,占国内天然气产量的比例从上年的74.6%下降至73.0%;石油公司和独立天然气生产商的天然气产量达到1806亿立方米,比上年增长8.8%,占国内总产量的比例从上年的25.4%上升至27.0%。俄最大的独立天然气生产商诺瓦泰克(Novatek)公司天然气产量已经达到622亿立方米,比上年增长8.5%。2013年俄萨哈林2号项目生产液化天然气(LNG)1080万吨,比2012年下降0.9%。2013年,俄罗斯出口天然气1960亿立方米,比2012年增加10.0%,其中向非独联体国家出口1379亿立方米,比上年大幅增加22.5%;向独联体国家出口581亿立方米,比上年下降11.4%(见图4)。向独联体国家出口下降主要是向乌克兰的供气量比上年减少了72亿立方米,向摩尔多瓦的供气量比上年减少了7亿立方米。2013年俄罗斯出口欧洲的天然气价格有所下降。2013年1-10月,俄罗斯出口德国、法国、意大利和匈牙利4国的年平均气价在450~490美元/千立方米之间,比上年下降4.4%左右。近几年,俄罗斯与欧洲的长期供气合同价格持续高于欧洲进口LNG的价格,但2013年,欧洲进口LNG价格保持高位,俄罗斯出口欧洲的天然气价格下降,低于欧洲进口LNG的价格。以法国为例,2012年1-9月,法国进口俄罗斯天然气的平均边境价格比其进口LNG的平均价格高11.7%,但2013则低6.9%(见图5)。2.用批发价格比年度上升2013年,俄国内天然气批发价格上涨幅度较大,工业和民用批发价格比年均上涨了15%。根据俄罗斯联邦物价局公布的数据,自2009年以来,俄国内工业和民用天然气批发价格年均上涨幅度分别达到了15.5%和17.2%(见图6)。3.lng项目的油气来源萨哈林3号项目是俄在远东的萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克输气管道和规划的符拉迪沃斯托克LNG项目的主要气源。Gazprom在萨哈林3号项目中拥有3个区块,其中吉里区块已发现有吉里、南吉里和梅吉三个凝析气田。2013年10月,吉里凝析气田开始产气并进入萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克输气管道。该气田拥有C1类天然气储量1625亿立方米,天然气凝析液1910万吨。4.俄投资和投资公司的股权收购情况亚马尔LNG项目的设计能力为1650万吨/年,共有三条LNG生产线,该项目的天然气资源来自亚马尔半岛上的南塔姆别伊气田。截至2013年底,根据PRMS标准确定的该气田的证实及可能储量为9270亿立方米。2013年4月,亚马尔公司完成了项目设计、设备供应及施工的EPC招标,中标者为法国TechnipFrance和日本的JGC集团。2013年10月,亚马尔LNG公司的港口建设工程勘探与设计文件通过了国家审查。至此,亚马尔LNG项目的港口与机场等基础设施建设,以及天然气开采、加工、液化等工程内容全部通过了生态审查和政府审批。2013年9月,在俄罗斯圣彼得堡召开的G20峰会上,在两国政府首脑的见证下,中国石油天然气集团公司(CNPC)与诺瓦泰克公司签署了股权收购协议,CNPC获得了亚马尔LNG公司20%的股权,收购交易完成后,诺瓦泰克公司的股份从80%减少到60%,CNPC和道达尔公司分别持股20%。2013年底,欧盟委员会也批准了该交易,诺瓦泰克公司和道达尔公司于12月15日做出了最终投资决定。2014年3月,俄罗斯与中国关于亚马尔LNG项目合作的政府间协议生效。俄方承诺针对该项目实施一系列税收优惠政策,包括矿产资源开采税零税率、出口关税零税率,以及免除进口设备增值税等。中方承诺购买不少于300万吨/年的LNG,并提供贷款。协议有效期至2045年12月31日。此前,在2013年10月,亚马尔LNG公司和西班牙的GasNaturalFenosa公司签署了供应250万吨/年LNG的长期合同。三、原油长距离管道的设计1.向中国增供原油2013年6月,在第17届圣彼得堡国际经济论坛能源会议上,CNPC与俄罗斯石油公司签署了俄罗斯向中国增供原油的长期贸易合同。根据合同内容,俄罗斯将对东西伯利亚-太平洋原油管道(远东输油管道)一期及中俄原油管道进行扩容改造,在1500万吨/年输油量的基础上,从2013年下半年开始增加向中国的原油供应,到2018年达到3000万吨/年;增供合同期为25年,并可延长5年。2.成立合资公司2012年底,俄罗斯开始在境内的克拉斯诺达尔边疆区动工修建南流管道。2013年,保加利亚和塞尔维亚分别开始分段修建南流管道,管道计划2015年底开始供气。针对南流管道项目海底段的施工与运营成立了专门的合资公司,其中Gazprom持股50%,意大利Eni公司持股20%,德国的WintershallHolding和EDF公司分别持股15%。此外,Gazprom还分别与管道沿线的保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、斯洛文尼亚、奥地利、希腊6国的公司成立了合资企业,在合资公司中Gazprom持股基本为50%(在塞尔维亚的合资公司中,Gazprom持股51%)。3.“俄罗斯联邦力量”输气管道2013年,Gazprom公司就雅库特共和国恰扬金气田的开发和建设,以及别洛戈尔斯克天然气处理厂的建设做出了最终的投资决定,并准备修建“西伯利亚力量”输气管道,即雅库特-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克输气管道。管道气源为雅库特共和国的恰扬金气田,该气田天然气储量达到1.2万亿立方米;同时伊尔库茨克州的科维克金气田未来也将成为该管道的气源,该气田天然气储量达到1.5万亿立方米。“西伯利亚力量”输气管道建设的目的是将俄雅库特共和国和伊尔库茨克州开采的天然气输往远东,气化远东地区,并向中国出口天然气,同时在符拉迪沃斯托克建设LNG厂向亚太地区出口LNG。为节约投资,管道线路走向基本与现有的远东输油管道一致。雅库特-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克输气管道长约3200千米,管径1420毫米,压力9.8兆帕,输气能力610亿立方米/年,计划2017年底投产。四、石油和天然气政策1.高效与能源发展规划为了保障国内的能源消费,提高能源利用效益,减少能源工业对环境的影响,2013年4月,俄政府批准了《能源效率与能源发展规划》,提出了四项任务:1)发展节能产业,提高能源效益;2)完善开采、运输工艺,提高烃原料加工深度;3)发展可再生能源,提高能源的生态效益;4)推动能源产业的创新发展。按照规划要求,到2020年俄罗斯国民生产总值的能耗指标相比2007年将下降13.5%,二氧化碳温室气体排放将减少3.93亿吨。2.管道建设和输气管道2013年8月,俄政府批准了一项国家运输规划,其中包括了对干线油气管道的建设规划。根据该项规划,到2015年前后,俄罗斯规划建设的原油管道长度约1614千米,总管输能力近1.2亿吨/年,线路规划方向主要在于连接新开发的油田,以及修建通往炼厂的管道。到2018年前后,俄罗斯规划建设的成品油管道长度约2565千米,总管输能力3810万吨/年,线路规划方向主要是建设出口管道。新规划的天然气管道总长度约1.7万千米,总管输能力6200亿立方米/年,建设日期多在2020年之后,线路规划方向以出口为主。其中为了增加亚马尔-欧洲出口管道的供气量,将在原有波瓦年科沃-乌赫塔天然气输气管道I线和II线的基础上新建III线、IV线、V线和VI线四条管道,新增输气能力2400亿立方米/年;为了增加北流管道的供气量,其陆上管线在原来I线和II线的基础上将增加III线和IV线两条管道,新增输气能力550亿立方米/年;规划建设的阿尔泰输气管道和“西伯利亚力量”输气管道则分别与中俄两国正在商谈的西线和东线输气管道相连,可以向中国供气;其他规划的输气管道主要是为了连接俄罗斯规划开发的海上气田。3.俄三类能源企业可获得液化天然气出口权俄罗斯为了消除能源企业在天然气出口方面的竞争和由此可能导致的天然气出口价格波动,曾在2006年制定并通过了《俄罗斯联邦天然气出口法》。该法明确授予Gazprom及其独资子公司出口天然气的专营权,其他能源企业只能在支付佣金的基础上通过俄气公司及其下属的天然气出口公司出口天然气。2013年11月,俄政府通过了对《俄罗斯联邦天然气出口法》的修改法案,在保留Gazprom对气态天然气出口专营权的基础上,放开了对LNG的出口。根据该修改法案的规定,俄三类能源企业可获得液化天然气出口权:1)拥有气态天然气出口专营权的Gazprom;2)持有2013年1月1日前颁发的联邦矿产资源开采许可证,并被允许建设液化天然气工厂,或将开采出的天然气用于生产液化天然气;3)国家控股能源企业及其控股子公司(国有资本超过50%),拥有包括黑海和亚速海在内的内海、领海和大陆架矿产资源开采权,并将开采出的天然气或按产品分成协议获得的天然气进行液化。该修改法案于2013年12月1日起生效。4.优惠关税含乌拉尔油污染为了持续推动油气领域税收体制改革,近几年俄政府频繁地以修改政府决议的方式对原油和成品油出口关税进行临时调整。2013年3月,俄政府出台新的政府决议(2013年3月29日,№276),自2013年4月1日起实施,对原油和成品油出口关税的计算方法进行了全面规定,也对近两年的政府修改决议进行了明确。根据该决议,原油出口关税计算公式见表3。除了上述原油出口关税外,还有优惠关税和针对超稠油的特殊关税。优惠关税的计算方法是:如果乌拉尔油监测期平均价格不超过50美元/桶,则免征关税;如果乌拉尔油监测期平均价格超过50美元/桶,关税为超出部分与系数0.45的乘积。优惠关税适用于俄萨哈共和国、雅库特共和国、伊尔库茨克州、克拉斯诺雅尔斯克边疆区、涅涅茨自治区、亚马尔半岛,以及海上和大陆架区域开采的原油。超稠油出口关税为普通原油出口关税的10%。成品油出口关税为原油出口关税与系数K的乘积,其中汽油出口关税的系数K为0.9,轻质油品出口关税的系数K为0.66,重质油品出口关税的系数K在2014年12月31日前为0.66,自2015年起为1。但该决议实施不久,2014年1月,俄政府再次下调了原油出口关税(政府决议2014年1月3日,№2)。对原油出口关税在乌拉尔油监测期平均价格超过25美元/桶的情况下,对系数0.6进行了修改,自2014年1月1日至2014年12月31日为0.59,自2015年1月1日至2015年12月31日为0.57,自2016年1月1日起为0