信息技术行业专题研究：APM行业-AI加持下的创新运维模式

行业研究/信息技术/行业研究/信息技术/证券研究报告【投资要点】【配置建议】【风险提示】挖掘价值投资成长东方财富证券研究所相对指数表现相关研究25年算力总规模较十三五期末翻两番》高质量发展》击》发平台有望打开市场空间》敬请阅读本报告正文后各项声明2 4 4 4 4 6 6 6 7 7 9 9 11 13 14 15 162.3.1.行业政策：政策引导运维行业数字化转 162.3.2.技术迭代：主动与被动式技术协调发展,AI+Sa 18 20 21 21 21 25 26 26 274.风险提示 29 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10敬请阅读本报告正文后各项声明3 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29敬请阅读本报告正文后各项声明4术和方法，对软硬件环境、网络、应用系统及运维服务流程等进行综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。随着互联网和移企业的管理效率，可为企业高速推进数字化转型升级提供助力。图表1：ITOM分类及APM所处位置仅低效，也消耗了大量的人力资源。利用工具来实现大规模和批量化的自动化自动化运维的本质依然是人与自动化工具相结合的运维模式，受限于人类自身的生理极限以及认识的局限，无法持续地面向大规模、高复杂性的系统提供高敬请阅读本报告正文后各项声明5图表2：传统运维模式面临的三大挑战人力紧缺的挑战智能运维是将人工智能科技融入运维系统，最早由Gartner提出，以大数据和机器学习为基础，从多种数据源中采集海量数据（包括日志、业务数据、系统数据等）进行实时或离线分析，通过主动性、人性化和动态可视化，增强执行自动化脚本以实现对系统的整体运维，能有效运维大规模系统，解决传统技术系统运维模式的面临的难题。当前主流运维技术已从自动化运维向智能运图表3：手工运维、自动运维、智能运维模式对比自动分析处理事件.将多种自动化工得益于自动化工具，异常处理与恢将重复性操作实现为自动化工具，结合自动化工具，并采用种策略使用需掌握多个系统的运维知识利高需对自动化工具有一定掌握，学习故障分析、预警及异常处理可由智能系统的运维需投入大量的人力,建设自动化运维的成本较高，投入建设智能运维的成本较高，投入运维在互联网企业金融行业得到广泛应用，适用于集群系统、服务器数量新技术，目前有部分金融企业互联网敬请阅读本报告正文后各项声明6图表4：全球APM行业发展各阶段的驱动因素及竞争格局个人电脑可以与大型服务器相连，形成了客户机/服务器计算结构软、硬件供应商在出售产品时提供附奠定了独立第三方一体化应用性能监2000-20093G技术使得终端设备的种类、数量以指数级扩展，加深2010-至今飞思达科技、基调网络、蓝海讯通、云智慧等行敬请阅读本报告正文后各项声明7的发展趋势尚未达到北美行业的发展水平。但图表5：中美APM行业发展历程对比敬请阅读本报告正文后各项声明8图表6：2010-2021全球APM市场规模及增速0性，纵坐标从产品服务、市场响应/记录、客户体验等维度评价企业的执行能图表7：2023Gartner应用性能监控与可观测性魔力象限敬请阅读本报告正文后各项声明90据公司，博睿数据微信公众号，东方财富证券敬请阅读本报告正文后各项声明100图表10：NVIDIADGXA100服务器架构57.6%57.6%58.5%59.5%60.42.4%41.5%40.5%39.公共算力平台的普及，训练和计算任务上云成为大趋势，云端的重要性也日益突出。云监控服务为用户提供了一个针对弹性等资源的立体化监控平台，使用户可以全面了解云上的资源使例如华为云监控服务为用户提供了丰富的使用场景。用户开为对资源的过度使用造成业务无法正常运行。此外，云监控创建的告警规则，在监控数据达到告警策略时及时向用户发送告警信息。敬请阅读本报告正文后各项声明11图表13：华为云监控服务CES架构可覆盖SaaS层安全需求，安全服务组件可按图表14：新华三安全云管理平台（SecCloudOMP）更大用户连接能力等显著特征，不仅能满足人与人的通信，还能满足人与物、交通、智能医疗、智能家居、智慧农业、智慧物流、敬请阅读本报告正文后各项声明12图表15：物联网发展的驱动力与主要应用场景图表16：2016-2025E中国物联网设备连接量及增速0.9敬请阅读本报告正文后各项声明13产品包括传统安全、移动安全、云安全、工控和物联网个领域，并随着信息技术的发展而不断扩大领域范围。从安全产业链上游主要包括软硬件和技术服务提供商，中游监控等一系列信息安全集成服务。图表17：中国信息安全产业全景概览件产品、嵌入式系统软件、信息安全收入分别占总软件收入敬请阅读本报告正文后各项声明1486420..软件业务收入(万亿元)YoY（%）86420信息技术服务收入(万亿元)软件产品收入(万亿元)嵌入式系统软件收入(万亿元)信息安全收入(万亿元)应用程序、网络环境、服务器性能、底层日志数据等多维度的监控管理需求。图表20：ITOM管理工具的三个维度：监测、管理、控制例如蓝海讯通（OneAPM）开发的一体化运维解决方案品厂商的基础资源监控+IT服务管理平台的传敬请阅读本报告正文后各项声明15图表21：蓝海讯通（OneAPM）一体化运维解决方案2.2.5.企业数字化转型进程加速，降复杂的运维工作化繁为简，通过智能运维将原来的“治已病”转向“治未病”敬请阅读本报告正文后各项声明16图表22：基调听云部分金融行业客户案例.缺少统一监控平台，监控存在盲区•提升主动预警及定位分析能力握况图表23：博睿数据助力腾讯视频提升平台性能案例•如何提高腾讯视频的用户认可度•如何从用户角度优化提升平台性能体验•如何确定自身产品体验在行业中的排名2.3.1.行业政策：政策引导运维行业数字化转型敬请阅读本报告正文后各项声明17图表24：中国应用性能管理（APM）行业利好政策2022-01《“十四五”数字设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产2021-12《制造业质量管理企业要发挥主体作用，强化数字化思维，持续深化数字技术在理中的应用，创新开展质量管理活动。专业机构要以提2021-12《“十四五”国家建设泛在智联的数字基础设施体系，建立高效利用的数据要素资源体建释放数字生产力的创新发展体系，培育先进安全的业数字化转型发展体系，构筑共建共治共享的数字社会治理体系……2021-11《“十四五”信息推广云化设计软件（CAX）、云化企业资源计划系统（ERP）、云化制造执行2021-11大力发展云计算、大数据、人工智能、区块链等新安全检测，保障开源代码组件供给安全。推进域名、标识等基础资源管理与2021-09计划（2021-20232021-07质量发展三年行动计划（2021-2023将会成为网络安全开支的重要领域，具备电信运营商客户优势的安全2021-01强行动，推进工业互联网标识解析体系增强工程，完善标识体2018-07使用云平台的各种弹性计算服务，实现计算资源集中管理、动态分配、弹性扩展和运维减负。使用云平台的块存储、对象存储等云存储服务以数字化工具为代表的前沿科技已经成为企业经营发展的重要推动力以敬请阅读本报告正文后各项声明18从细分领域上看，近年来云计算仍然是国家和行业科技政策的重要方向，近年来政策不断强调企业应当在数字化建设的过程中更明确地确立数据的资产地位，更有效地发掘数据的商业价值，以数据应用赋至主营业务的发展，对于金融等数字化深度融合的行业件、数据库、虚拟化、存储、动力环境等各类基础资源的监体验、面向应用可用性的实时监测和故障智能诊断。图表25：APM技术变革历程APM技术可大致分为数据采集技术和数据分析技术两类。数据或手动进行代码改造，即可开展性能数据的采有三大主流应用场景，即流媒体性能监控、事务流程性能监控和移动APP应被动式数据采集技术：需客户在自身网页、APP、服务器等程序代码中嵌数据库调用性能及数据库连接池性能监控、应用拓扑敬请阅读本报告正文后各项声明19图表26：主动式和被动式数据采集技术对比数据采集均在会员监测设备和发行人监测服务器上进行，整个过程与客户的软件应用产品及真实无关，无需客户对其产品程序代码进行手动码中，需由客户相关人员配合部署；等被监测设备的CPU、内存等系统资源处理请求时间等运行效率产生一定影响。性能数据来源于模拟监测节点的监测设备，即发行人性能数据来源于真实终端用户的手机、电脑等上网采集数据的深度更深同商、监测设备型号及系统版本作为模拟监测节点，且客户一般仅监测登录网站、运行APP、传放视频等主要的事务流程，因此该类监测数所采集的样本数据全部来源于专门为模拟拨测配备的数据来源于真实用户的手机和电脑，对于数据题进行多角度定位。动式监测手段来实现，是构建端到端统一监根据博睿数据招股书显示，博睿数据、飞思图表27：国内主要APM厂商产品监测技术对比APMVistaSaaS敬请阅读本报告正文后各项声明20新兴技术成熟度曲线，处于技术萌发期（InnovationTrigger）在2-10年内被主流市场采纳(Plateauw几项技术，例如以API为中心的SaaS（API-CentricSaaS）、生成式AI远影响。Gartner指出，SaaS产品和云服务给基础设施和运们需要新的方法，因此APM供应商正在进行投资以扩图表28：2023年Gartner新兴技术成熟度曲线敬请阅读本报告正文后各项声明21图表29：APM产品研发流程三方之间缺乏统一视角。而APM产品从统图表30：APM产品与传统ITOM产品对比•各监测工具之间数据无法互通敬请阅读本报告正文后各项声明220营业收入(百万元)YoY（%）0..博睿数据的产品体系以应用性能监测产品（APM）为主，涵盖网络性能监图表33：博睿数据产品体系（APM）（DEM）APP-Ants----敬请阅读本报告正文后各项声明23图表34：博睿数据线上业务产品链条图表35：BonreeONE平台架构BonreeONE的核心竞争优势之一是采用了自适应生成式人工智能技术敬请阅读本报告正文后各项声明24图表36：BonreeONE平台核心优势15年以来，博睿数据以深厚的技术积累不断打磨产品和服务能力，已在化、智能化转型持续赋能，已经获得中国银行、工商银行、业银行、光大银行、华夏银行、平安银行、招商银行、图表37：博睿数据主要客户敬请阅读本报告正文后各项声明25..图表38：2018-2022年飞思达营收及增速04营业收入(百万元)YoY（%）0VistaSaaS）、应用性能及安全管理平台（NetVista）、图表40：飞思达产品体系置，并采集及传送性能数据至NetVista平台。代理采集敬请阅读本报告正文后各项声明26图表41：飞思达APM业务流程电信运营商等行业。公司根据企业需求为云图表42：飞思达云监测部分客户案例长的复杂性问题。Dynatrace的平台利用人工智能的核心和先进的自动化供有关应用程序性能，底层混合云基础架构以及客户用户体验的答案敬请阅读本报告正文后各项声明270营业收入(百万美元)YoY（%）0归母净利润(百万美元)YoY（%）优秀产品中的佼佼者，具备涵盖当今混合云、从微服务到图表45：DynatraceAI运维统一平台志管理，以提供统一，实时的客户整个客户可观察性技术堆栈。敬请阅读本报告正文后各项声明