2016-2022年中国宠物食品行业市场研究与前景预测报告

汇智联恒--2016-2022年中国宠物食品行业市场研究与前景预测报告汇智联恒|STYLEREF"1"第一章2013-2016年一季度宠物食品行业发展状况分析汇智联恒汇智联恒20162016-2022年中国宠物食品行业市场研究与前景预测报告报告目录TOC\o"1-7"\h\z\u报告目录 2图表目录 6第一章2013-2016年一季度宠物食品行业发展状况分析 9第一节宠物食品行业基本特征 9一、宠物食品行业特性分析 9二、宠物食品行业发展历程 12第二节宠物食品行业发展环境分析 16一、中国宏观经济发展运行趋势 161、国民经济运行情况GDP 162、消费价格指数CPI、PPI 183、全国居民收入情况 204、社会消费品零售总额 215、恩格尔系数 236、工业发展形势 257、固定资产投资情况 268、中国汇率调整及其对企业的影响 289、利率调整 3210、对外贸易&进出口 3411、结构调整步伐加快 3512、2016年宏观经济形势展望 36二、宠物食品行业相关政策及影响分析 40第二章宠物食品主要品牌感知质量分析及产品质量评价对比 42第一节主要品牌消费者感知整体评价 42第二节主要品牌质量指标评价结果 43第三节主要品牌有效铺货率对比分析 43第四节主要品牌整体评价对比分析 45第五节主要品牌的重要属性综合对比分析 49第三章2013-2016年一季度宠物食品行业需求态势展望 52第一节宠物食品行业历史需求状况综述 52一、宠物食品历史需求状况综述 52二、宠物食品市场需求前景分析 53第二节影响宠物食品需求变化的主要因素 57第三节2016-2021年宠物食品需求总量预测 58第四节2016-2021年宠物食品供需变化趋势预测 59第四章2013-2016年一季度我国宠物食品产业市场竞争分析及预测 61第一节我国宠物食品市场竞争格局分析及预测 61一、宠物食品市场集中度分析及预测 61（一）市场集中度分析 61（二）市场集中度发展趋势分析 62二、宠物食品企业兼并重组和合资合作分析及预测 62（一）企业兼并重组分析及预测 62（二）企业合资合作分析及预测 64第二节我国宠物食品市场品牌竞争分析及预测 65一、品牌市场竞争分析 65二、主要品牌在区域市场的分布 66第三节我国宠物食品市场竞争态势分析及预测 67一、经营策略竞争分析及预测 67二、技术竞争分析及预测 69第五章2013-2016年一季度宠物食品行业进出口态势展望 72第一节宠物食品行业历史进出口总量变化 72第二节宠物食品行业历史进出口结构变化 74第三节影响宠物食品进出口的主要因素 74第四节宠物食品行业进出口态势展望 75一、宠物食品进口态势展望 75二、宠物食品出口态势展望 76第六章2016-2021年宠物食品细分产品市场需求与产能预测 78第一节干性宠物食品市场需求量预测 78一、干性宠物食品产能预测 78二、干性宠物食品需求量预测 79第二节湿性宠物食品市场需求量预测 80一、湿性宠物食品产能预测 80二、湿性宠物食品需求量预测 82第三节宠物零食市场需求量预测 83一、宠物零食产能预测 83二、宠物零食品需求量预测 84第四节混合产品市场需求量预测 85一、混合产品产能预测 85二、混合产品需求量预测 86第七章2013-2016年一季度中国宠物食品市场分析 88第一节中国宠物食品市场总体状况 88第二节宠物食品市场动态 102第三节中国宠物食品消费行为分析 103第四节国内宠物食品区域市场分析 104一、北京宠物食品市场分析 104二、上海宠物食品市场分析 105三、南京宠物食品市场分析 106四、成都宠物食品市场分析 107五、杭州宠物食品市场分析 108六、广州宠物食品市场分析 109七、深圳宠物食品市场分析 110第八章宠物食品生产技术特点分析 112第一节原料的接收清理 113第二节较大型宠物料厂的粉碎工段 113第三节配料混合工艺 113第四节膨化加工是高温短时的热处理工艺过程 113第五节烘干工段 114第六节油脂和类脂添加 114第七节冷却工段 115第八节筛分工段 115第九节宠物食品的加工工艺 116第九章2013-2015年宠物食品行业重点企业分析 119第一节爱芬食品 119第二节雀巢普瑞纳宠物食品 121第三节希尔思宠物食品 122第四节成都好主人 125第五节爱慕思公司 127第六节皇家宠物食品有限公司 129第七节上海比瑞吉宠物用品有限公司 130第八节玛氏公司 132第九节乖宝宠物粮食集团有限责任公司 134第十节烟台中宠食品股份有限公司 136第十章2016-2021年宠物食品行业投资机会与风险展望 140第一节宠物食品行业投资机会 140一、宠物食品行业区域投资机会 140二、宠物食品出口市场投资机会 142三、宠物食品企业的多元化投资机会 143第二节宠物食品行业投资风险展望 144一、行业竞争风险 145二、进入退出风险 146三、经营管理风险 146四、技术创新风险 147第十一章宠物食品企业经营战略建议 148第一节2016-2020年宠物食品行业企业的标竿管理 148第二节2016-2020年宠物食品行业企业的资本运作模式 151一、宠物食品行业企业国内资本市场的运作建议 151二、宠物食品行业企业海外资本市场的运作建议 153第三节2016-2020年宠物食品行业企业营销模式建议 155一、宠物食品行业企业的国内营销模式建议 1551、宠物食品行业企业的渠道建设 1552、宠物食品行业企业的品牌建设 156二、宠物食品行业企业海外营销模式建议 1561、宠物食品行业企业的海外细分市场选择 1562、宠物食品行业企业的海外经销商选择 157第十二章宠物食品行业SWOT分析 158第一节当前宠物食品企业发展的优劣势分析 158一、优势分析 158二、劣势分析 160第二节我国宠物食品企业的机会与威胁分析 161一、宠物食品企业发展的市场机会分析 161二、宠物食品企业发展面临威胁分析 165图表目录TOC\h\z\t"图表标题"\c图表1 2011-2016年第1季度国民生产总值（GDP）表 16图表2 2006-2016年1季度中国GDP增速走势图 17图表3 2008-2016年3月中国CPI走势图 18图表4 2015-2016年3月中国CPI月度统计与增长率 18图表5 2006-2016年3月中国PPI走势图 19图表6 2015-2016年3月中国PPI月度统计与增长率 19图表7 2014年6月-2016年3月中国社会消费品零售总额月度统计表 21图表8 2008年-2016年3月中国社会消费品零售总额走势直观图 22图表9 2015-2016年3月份工业增加值增长 25图表10 2014年6月-2016年3月中国固定资产投资（不含农户）情况 27图表11 2008-2016年3月固定资产投资（不含农户）走势图 28图表12 2008-2015年中国存款与货款利率走势 32图表13 2006-2015年中国存款与货款利率走势直观图 33图表14 2014年8月-2016年3月中国海关进出口增减情况一览表 34图表15 2008-2016年1季度中国海关进出口增减走势图 34图表16 宠物食品主要品牌消费者感知情况 42图表17 宠物食品主要品牌质量指标评价 43图表18 2012-2015年宠物食品产品主要品牌有效铺货率对比分布图 44图表19 2015年中国不同城市级别宠物食品产品品牌有效铺货率对比图 45图表20 宠物食品主要品牌整体评价 45图表21 2010-2016年宠物食品产品国内需求量及变化 52图表22 2016-2021年中国宠物食品需求量规模预测 58图表23 2011-2016年1-5月我国宠物食品进口量 72图表24 2011-2016年1-5月我国宠物食品行业出口量 73图表25 2016-2021年中国宠物食品进口预测 75图表26 2016-2021年中国宠物食品出口预测 76图表27 2016-2021年干性宠物食品产能预测 78图表28 2016-2021年干性宠物食品需求量预测 79图表29 2016-2021年湿性宠物食品产能预测 81图表30 2016-2021年湿性宠物食品需求量预测 82图表31 2016-2021年宠物零食品产能预测 83图表32 2016-2021年宠物零食品需求量预测 84图表33 2016-2021年混合产品产能预测 85图表34 2016-2021年混合产品需求量预测 86图表35 美国宠物食品行业市场规模 89图表36 美国犬、猫类宠物食品市场中，宠物主粮与宠物零食市场规模 89图表37 以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦 91图表38 欧盟国家的宠物食品犬粮和猫粮销售额比率 91图表39 最近几年日本宠物食品行业市场规模 92图表40 日本犬、猫类宠物食品市场中，宠物主粮与宠物零食市场规模 93图表41 日本犬、猫类宠物零食市场主要产品规模 93图表42 最近几年我国宠物食品行业规模以上企业的工业产值 94图表43 我国宠物食品行业销售收入 95图表44 最近几年我国宠物食品出口金额 96图表45 我国宠物食品出口规模 97图表46 我国宠物食品出口区域分布情况 98图表47 我国宠物食品行业规模以上企业数量及其变化情况 98图表48 2015年宠物食品不同类型企业数量的分布情况 99图表49 2015年宠物食品不同类型企业工业产值占比情况 99图表50 我国宠物食品行业规模以上企业盈利情况 100图表51 2011-2016年1-5月中国宠物食品市场规模 101图表52 2011-2016年1-5月北京宠物食品市场规模 104图表53 2011-2016年1-5月上海宠物食品市场规模 105图表54 2011-2016年1-5月南京宠物食品市场规模 106图表55 2011-2016年1-5月成都宠物食品市场规模 107图表56 2011-2016年1-5月杭州宠物食品市场规模 108图表57 2011-2016年1-5月广州宠物食品市场规模 109图表58 2011-2016年1-5月深圳宠物食品市场规模 110图表59 爱芬食品（北京）有限公司财务指标与经营状况 120图表60 天津雀巢普瑞纳宠物食品有限公司财务指标与经营状况 122图表61 希尔思宠物食品公司财务指标与经营状况 124图表62 成都好主人宠物粮食有限公司财务指标与经营状况 126图表63 皇家宠物食品有限公司财务指标与经营状况 129图表64 上海比瑞吉宠物用品有限公司财务指标与经营状况 132图表65 玛氏公司财务指标与经营状况 133图表66 乖宝宠物粮食集团有限责任公司财务指标与经营状况 135图表67 烟台中宠食品股份有限公司财务指标与经营状况 139图表68 中国宠物食品五大机遇 162图表69 中国&外国拥有宠物的家庭数量及使用宠物食品比例的对比（单位：%） 163图表70 2005-2020年中国宠物食品市场规模增长情况（单位：亿元，%） 164版权申明本报告是北京汇智联恒咨询有限公司的研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京汇智联恒咨询有限公司拥有。未经北京汇智联恒咨询有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。北京汇智联恒咨询有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京汇智联恒咨询有限公司所有。免责声明本报告所载资料的来源及观点的出处皆被北京汇智联恒咨询有限公司认为可靠，但北京汇智联恒咨询有限公司对这些信息本身的准确性和完整性不作任何保证。尽管北京汇智联恒咨询有限公司相信本报告的研究和分析成果是准确的并体现了行业发展趋势，但所有阅读本报告的读者在确定相关的经营和投资决策前应寻求更多的行业信息作为依据。读者须明白，本报告所载资料、观点及推测仅反映北京汇智联恒咨询有限公司于最初发布此报告时的判断，北京汇智联恒咨询有限公司可能会在此之后发布与此报告所载资料不一致及有不同观点和推测的报告。北京汇智联恒咨询有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何法律责任。第一章2013-2016年一季度宠物食品行业发展状况分析第一节宠物食品行业基本特征一、宠物食品行业特性分析物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。主要作用其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。分类按照宠物食品的形态宠物食品-狗粮宠物食品分为干燥型宠物食品，如：鱼粮、犬粮、猫粮、休闲零食；半干型宠物食品，如：宠物罐头食品、自制犬粮、猫粮；宠物流质食品，如：宠物肉酱、宠物营养粥等等。按照宠物食品的用途宠物食品分为：宠物日粮、日粮伴侣、宠物保健食品、宠物零食、处方食品等等。营养成分宠物食品标准内涵盖了水分、蛋白质、粗脂肪、粗灰分、粗纤维、无氮浸出物、矿物质、微量元素、氨基酸、维生素等几方面的内容，其中，粗灰分是非营养性内容，粗纤维有刺激胃肠蠕动的作用。宠物食品的营养设计制造必须由宠物营养学专业的宠物营养师指导，根据宠物不同生长阶段，自身体质，不同的季节等各方面内容综合考虑，根据营养需要，制定科学合理的宠物食品标准。在为宠物选购和使用食品时，应该根据宠物自身的生理特点、生长阶段选择，并合理搭配与饲喂。目前我国尚未颁布关于宠物食品的国家质量标准，宠物食品一般参照中国有关饲料标准和美国AAFCO宠物营养标准，个别指标参照人类食品标准。二十一世纪初期中国宠物食品行业发展状况还落后于西方先进国家水平，当国家年人均GDP达到3000~5000美元时，宠物食品经济就会高速成长。我国部分地区年人均GDP已经达到上述标准，宠物食品开始走进中高收入家庭。随着中国经济的高速发展和现代消费观念的更新，宠物食品正在以最快的速度进入到城市拥有宠物的家庭中。中国宠物食品市场格局中国宠物食品市场是什么样的状况呢？市场上的宠物食品大致可以分为以下几类：宠物主食(猫粮、狗粮);宠物零食(猫狗的罐头、鲜封包、肉条、肉干等);宠物营养保健品(猫狗的钙、维生素、蛋白等营养品)。宠物消费品经过在中国约10年的发展，如今中国大中城市的宠物主人消费宠物消费品的意识越来越强，其中消费量最大的是猫粮狗粮，仅次于猫粮狗粮的就是宠物零食，宠物营养保健品也正在以惊人的速度被大多数的宠物主人所认同，这三块组成了中国宠物食品的主流消费品类。对宠物有害的食物1)巧克力巧克力对狗狗而言是致命的吸引力，这是因为巧克力所含的咖啡因Caffeine及可可碱theobromine对狗狗的心脏及中枢神经系统有严重的影响，但是有些铁齿的饲主一定会说我的狗狗有吃过巧克力可是还好好的啊！那是因为吃的还不到危险剂量，通常市面上卖得一条巧克力棒就能引起狗狗的不舒服，轻则拉肚子，重则呕吐、抽搐甚至死亡，而且狗狗吃进去的巧克力量是会蓄积在的体内,须要较长的时间才能代谢掉,所以今天喂吃一颗巧克力也许会没事，但是隔天再吃一颗巧克力就不会那么lucky!2)生肉或未完全煮熟的肉品生肉中含有沙门氏菌及大肠杆菌，这些细菌都会引起狗狗肠胃道的疾病。3)过期食品有些人会因为过期食品的外观看起来没有发霉或是闻起来无异味而舍不得丢弃，但是这些过期食品都存有潜在性的危险，也许已经有霉菌或是其它的细菌产生，只用眼观鼻闻是很难发现，而且你自己都心理怕怕不敢吃，就不应该丢给狗狗来解决过期的食品。4)鸡、鸭、鹅、鱼、牛、猪的骨头大部分的人都知道细小尖刺的鸡骨头不可以喂狗狗，但是却认为牛及猪的骨头粗大可以让狗狗啃着玩，这是错误的想法，因为这些骨头有可能被狗狗咬成小碎片，而小碎片就会磨损甚至刺穿食道及肠胃道，或是造成肠胃道的阻塞。5)锅边肥肉剩汤常吃油腻的食物容易得胰脏炎，所以不要因为丢掉剩饭剩菜太浪费，而将狗狗当做馊水桶。6)盐当狗狗吃到毒物时有人会以盐水来催吐，但是狗狗每公斤摄取一茶匙的盐就具有致命的危险性，所以狗狗不小心吃入有毒物时应尽速送医，不要随便采信小偏方而酿成大灾难。7)大蒜及洋葱如果狗狗偷吃蒜头鸡(超过40粒大蒜)或是小包的炸洋葱圈会造成狗狗贫血，这是因为大蒜及洋葱含有大量的硫化物能破坏狗狗的红血球，就算你将大蒜及洋葱烹调处理过仍然无法去除硫化物的成份。二、宠物食品行业发展历程发展历史起源1860年，有一位正在英国跑市场搞销售的美国电器师JamesSpratt销售经理同志，怀揣着大包小包的避雷针，不远万里来到英国，在英国街头搞推销，试图开辟出他的避雷针市场王国，争做电器行业500强，就在这时，他看到自己在轮船上没有吃完的饼干被狗一一吃光，而且狗还很爱吃。要不说人家JamesSpratt经理同志是一个技师加销售经理呢，世事洞明皆学问，有着敏锐的市场经济意识和果断执行力，从这样一个平凡的现象中，他突发灵感（这一点和那位发现万有引力的牛先生一样牛），于是迅速拿来面粉、蔬菜、肉加上水，搅合在一起。就这样，在这个世界上第一款专门为宠物犬设计的宠物食品隆重问世了。尽管当时的生产设备是简陋的的、生产工艺是粗浅的，而且JamesSpratt经理同志还身在异乡，但这并没有阻挡他最终成为“宠物食品之父”的光荣称号，他完全可以把原来的名片上“电器师技师”那行小字改为“世界宠物食品创始人、宠物食品发明科学家、宠物食品鼻祖”等等。在美国的发展历经62年后，来到了20世纪的1922年，在JamesSpratt同志的祖国——阿迈瑞卡America大批量工业化的宠物罐头食品疯狂上市了，在没有CNN的广告标王支持和原料主要是马肉这样一个落后环境下，产品竟然热销。1957年，全世界上第一袋膨化狗粮问世了，从此，经过膨化工艺制造出的宠物食品以其营养全面均衡、饲喂方便、节约时间等绝对优势占据了宠物食品的主要地位。三十年后，1987年美国年度仅在超级市场一处销售的犬粮就达到了27亿美元，销售量为264万吨，沃尔玛超市那么牛，家乐福那么横，也离不开我们宠物食品添砖加瓦的支持啊，所以建议以后这样的超市还是谦虚一点。宠物食品与宠物经济上个世纪中后叶是宠物食品在美国乃至欧洲各地快速发展的阶段，发展速度比不上刘翔同志的飞毛腿，也差不了多少，上世纪末本世纪初，宠物食品与宠物相关行业已经完成了在美国与欧洲的起步与发展阶段，用下面的数据来说明一下，大家似乎就更清晰了，2001年，宠物为美国经济创造了276亿美元的消费，美国每年仅宠物保险业收入就高达40亿美元；在瑞典，有57%的养狗者为自己的爱犬购买宠物保险，这里所说的保险绝不含类似“交强险”之流的强制保险，完全属于宠物爱好者自愿购买；德国的年国民收入的17%来自宠物食品及相关行业；澳大利亚，宠物食品及相关行业从业人员超过三万，创造出6%的国内生产总值。真是不得了，看看人家玩宠物玩出了什么？老外玩的不是寂寞，是宠物食品及相关行业经济。在中国的发展20世纪是西方国家宠物食品产品、行业飞速发展的时期，作为泱泱大国，我们可爱的中华人民共和国在这一方面的工作基本处于消极抵触完全无作为状态。上个世纪对狗的概念也基本停留在“看门狗”阶段，完全承担着保家卫国的边防治安工作。给狗吃的食物也仅仅是为了维持生命，实现不死亡为目标的简陋标准，食物内容更是五花八门、参差不齐，而且经常处于饥饿与半饥饿状态，饥一顿饱一顿时有发生。谁要是给狗吃专门设计的食品，不仅闻所未闻，而且完全会留为他人茶余饭后的笑柄，认为这小子玩物丧志，彻底完蛋了，没救了。那个时候，谁要是经常抱着一只宠物狗走街串巷，亲密无间的呼唤其名字——来吧，来吧，相约酒吧，肯定会被周围的人嗤之以鼻，冷眼相对——其实这是社会落后与文明程度低下的表现之一，不要以为面对那些视宠物为另类，狠毒虐杀宠物的人就是有正义感，随着社会文明程度的不断发展，越来越强调和谐社会，这其中也包含人与环境、人与动物之间的和谐。这就是上世纪中后叶宠物食品及相关行业在中国的尴尬局面。上个世纪末，确切的说就是上世纪九十年代开始，随着改革开放的深化，国民生活水平逐步提高，对精神生活有了更高层次的追求，宠物概念在中国悄然兴起，使宠物食品及相关行业初具雏形。加上国外宠物食品企业瞄准了这一块有待开发的处女地，国际品牌企业陆续在中国建厂，通过不同的渠道进入我们的视线，就此引发了国内全新的宠物食品概念。尽管那些外国企业都怀揣着一颗攫取中国人民币的心态，但客观上的的确确培养和启蒙了宠物食品在中国的成长与发展。进入21世纪，不断深化的国际化进程，让我们摆脱了对宠物食品、宠物行业排斥与陌生的落后局面。以每年高达30%~50%的发展速度迅速壮大。据统计，当一个国家的人均GDP在3000～8000美元，宠物食品及相关行业就会快速发展。而当前的中国，已有相当多城市达到了这一水平。北京、上海、广州等城市宠物行业都已经相当发达，以北京为例，2001年北京人均GDP首次达到3000美元，2008年，北京人均GDP突破9000美元，全国人均GDP更是创下历史新高3381美元。在强大的经济增长促进下，国内宠物食品及相关行业市场也出现了空前的繁荣。人吃饱了，喝好了，产生一些精神欲望是正常的。再说，当社会文化背景被金钱主义充斥的多少有点那个什么，“忠诚”似乎成了当今最稀缺的资源，婚姻也罢、事业也罢，大都如此。层出不穷的单身人群、单亲家庭、丁克家庭对情感的寄托与诉求也在发生着变化，这样的环境，人民有了寻找“人类最亲密伙伴”的举措。二十一世纪至今，尽管我国宠物食品和相关行业得到了迅猛发展，但实际上，宠物食品行业更多的还是以出口为主导，国内宠物食品需求市场存在严重的盲目崇洋媚外阶段。对国外品牌跟风似地信任，实际上今天，有太多的外国品牌宠物食品在中国实现了分装与OEM代加工了，纯粹外国血统的宠物食品越来越少。国内的很多宠物食品企业，客观的说，虽然有一些从设备到卫生标准比较落后，但绝大多数是非常正规和严格按照宠物食品AAFCO标准执行的，无论从产品配方设计到原料选择、加工工艺丝毫不逊于某些国外品牌。第二节宠物食品行业发展环境分析一、中国宏观经济发展运行趋势1、国民经济运行情况GDP2016年以来，面对错综复杂的国际形势和持续较大的经济下行压力，在党中央、国务院坚强领导下，全国上下共同努力，适应把握和引领经济发展新常态，科学统筹稳增长、调结构、惠民生、防风险，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，经济运行延续了稳中有进的发展态势，结构调整深入推进，新兴动能加快积聚，一些主要指标出现积极变化，国民经济开局良好。初步核算，一季度国内生产总值158526亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值8803亿元，同比增长2.9%;第二产业增加值59510亿元，增长5.8%;第三产业增加值90214亿元，增长7.6%。以2015年价格计算，2016年一季度GDP增量为9851亿元，比上年同期多增222亿元。2011-2016年第1季度国民生产总值（GDP）表数据来源：国家统计局2006-2016年1季度中国GDP增速走势图数据来源：国家统计局2、消费价格指数CPI、PPI一季度，居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.0%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨5.1%，衣着上涨1.7%，居住上涨1.3%，生活用品及服务上涨0.4%，交通和通信下降2.0%，教育文化和娱乐上涨1.3%，医疗保健上涨2.9%，其他用品和服务上涨0.6%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.6%，猪肉价格上涨24.1%，鲜菜价格上涨27.3%。3月份，居民消费价格同比上涨2.3%，环比下降0.4%。一季度，工业生产者出厂价格同比下降4.8%，3月份同比下降4.3%，环比上涨0.5%。一季度，工业生产者购进价格同比下降5.8%，3月份同比下降5.2%，环比上涨0.3%。一、CPI走势2008-2016年3月中国CPI走势图数据来源：国家统计局2015-2016年3月中国CPI月度统计与增长率数据来源：国家统计局二、PPI走势2006-2016年3月中国PPI走势图数据来源：国家统计局2015-2016年3月中国PPI月度统计与增长率数据来源：国家统计局3、全国居民收入情况数据显示，2016年一季度，城镇居民人均可支配收入9255元，同比增长8%，扣除价格因素实际增长5.8%；农村居民人均可支配收入3578元，同比增长9.1%，扣除价格因素实际增长7%。全国居民人均可支配收入中位数5670元，同比名义增长8.7%。根据国家统计局的数据，2016年一季度，城乡居民人均收入倍差2.59，比上年同期缩小0.02，城乡居民收入差距进一步缩小。2月末，农村外出务工劳动力总量16799万人，比上年同期增加468万人，增长2.9%。外出务工劳动力月均收入3273元，同比增长9.1%。4、社会消费品零售总额2016年一季度，社会消费品零售总额78024亿元，同比名义增长10.3%(扣除价格因素实际增长9.7%)，增速比上年全年回落0.4个百分点，比2016年1-2月份加快0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额34625亿元，增长8.0%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额66920亿元，同比增长10.2%，乡村消费品零售额11105亿元，增长11.0%。按消费类型分，餐饮收入8302亿元，同比增长11.3%，商品零售69722亿元，增长10.2%，其中限额以上单位商品零售32579亿元，增长8.0%。3月份，社会消费品零售总额同比名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.7%)，环比增长0.85%。一季度，全国网上零售额10251亿元，同比增长27.8%。其中，实物商品网上零售额8241亿元，增长25.9%，占社会消费品零售总额的比重为10.6%。2014年6月-2016年3月中国社会消费品零售总额月度统计表数据来源：国家统计局2008年-2016年3月中国社会消费品零售总额走势直观图数据来源：国家统计局5、恩格尔系数恩格尔系数是根据恩格尔定律得出的比例数，是表示生活水平高低的一个指标。其计算公式如下：除食物支出外，衣着、住房、日用必需品等的支出，也同样在不断增长的家庭收入或总支出中，所占比重上升一段时期后，呈递减趋势。可以看出，在总支出金额不变的条件下，恩格尔系数越大，说明用于食物支出的所占金额越多；恩格尔系数越小，说明用于食用支出所占的金额越少，二者成正比。反过来，当食物支出金额不变的条件下，总支出金额与恩格尔系数成反比。因此，恩格尔系数是衡量一个家庭或一个国家富裕程度的主要标准之一。一般来说，在其他条件相同的情况下，恩格尔系数较高，作为家庭来说则表明收入较低，作为国家来说则表明该国较穷。反之，恩格尔系数较低，作为家庭来说则表明收入较高，作为国家来说则表明该国较富裕。恩格尔定律主要表述的是食品支出占总消费支出的比例随收入变化而变化的一定趋势。揭示了居民收入和食品支出之间的相关关系，用食品支出占消费总支出的比例来说明经济发展、收入增加对生活消费的影响程度。众所周知，吃是人类生存的第一需要，在收入水平较低时，其在消费支出中必然占有重要地位。随着收入的增加，在食物需求基本满足的情况下，消费的重心才会开始向穿、用等其他方面转移。因此，恩格尔系数就越大一个国家或家庭生活越贫困；反之，恩格尔系数就越小，生活越富裕。1857年，世界著名的德国统计学家恩思特·恩格尔阐明了一个定律：随着家庭和个人收入增加，收入中用于食品方面的支出比例将逐渐减小，这一定律被称为恩格尔定律，反映这一定律的系数被称为恩格尔系数。其公式表示为：恩格尔系数（%）=食品支出总额/家庭或个人消费支出总额×100%恩格尔定律主要表述的是食品支出占总消费支出的比例随收入变化而变化的一定趋势。揭示了居民收入和食品支出之间的相关关系，用食品支出占消费总支出的比例来说明经济发展、收入增加对生活消费的影响程度。众所周知，吃是人类生存的第一需要，在收入水平较低时，其在消费支出中必然占有重要地位。随着收入的增加，在食物需求基本满足的情况下，消费的重心才会开始向穿、用等其他方面转移。因此，一个国家或家庭生活越贫困，恩格尔系数就越大；反之，生活越富裕，恩格尔系数就越小。国际上常常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在59%以上为贫困，50-59%为温饱，40-50%为小康，30-40%为富裕，低于30%为最富裕。在我国运用这一标准进行国际和城乡对比时，要考虑到那些不可比因素，如消费品价格比价不同、居民生活习惯的差异、以及由社会经济制度不同所产生的特殊因素。对于这些横截面比较中的不可比问题，在分析和比较时应做相应的剔除。另外，在观察历史情况的变化时要注意，恩格尔系数反映的是一种长期的趋势，而不是逐年下降的绝对倾向。它是在熨平短期的波动中求得长期的趋势。2014年我国恩格尔系数：21%，中国恩格尔系数城镇居民36%，农村40%。恩格尔系数是反映食品支出占家庭支出的比重，越富裕的家庭，食品支出占比越低。根据联合国粮农组织的标准划分，恩格尔系数在40%-49%为小康，30%-39%为富裕，30%以下为最富裕。中国经济稳中有进主要表现在，一是结构升级，GDP中第三产业比重已经占到50.5%，比第二产业高了10个百分点。二是需求结构改善，最终消费对GDP的贡献达到了60%以上。三是居民消费的结构升级改善。这几年恩格尔系数都在下降，从2013年的31.2%降到2014年的31%，2015年进一步下降到30.6%。6、工业发展形势2016年一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长5.8%，增速比上年全年回落0.3个百分点，比2016年1-2月份加快0.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比下降0.1%，集体企业增长2.4%，股份制企业增长7.2%，外商及港澳台商投资企业增长3.3%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.1%，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.6%。工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长9.2%和7.5%，增速分别比规模以上工业快3.4和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1和1.7个百分点。一季度规模以上工业企业产销率达到97.3%。规模以上工业企业实现出口交货值25439亿元，同比下降3.0%。3月份，规模以上工业增加值同比增长6.8%，环比增长0.64%。1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7807亿元，同比增长4.8%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.26元，主营业务收入利润率为5.12%。2015-2016年3月份工业增加值增长数据来源：国家统计局7、固定资产投资情况2016年一季度，固定资产投资(不含农户)85843亿元，同比名义增长10.7%(扣除价格因素实际增长13.8%)，增速比上年全年加快0.7个百分点，比2016年1-2月份加快0.5个百分点。其中，国有控股投资29120亿元，增长23.3%;民间投资53197亿元，增长5.7%，占全部投资的比重为62.0%。分产业看，第一产业投资1949亿元，同比增长25.5%;第二产业投资33664亿元，增长7.3%;第三产业投资50230亿元，增长12.6%。从到位资金情况看，一季度到位资金109250亿元，同比增长6.4%。其中，国家预算资金增长16.9%，国内贷款增长13.9%，自筹资金下降0.2%，利用外资下降25.6%。一季度新开工项目计划总投资81403亿元，同比增长39.5%。从环比看，3月份固定资产投资(不含农户)增长0.86%。2016年一季度，全国房地产开发投资17677亿元，同比名义增长6.2%(扣除价格因素实际增长9.1%)，增速比上年全年加快5.2个百分点，比1-2月份加快3.2个百分点。其中，住宅投资增长4.6%。房屋新开工面积28281万平方米，同比增长19.2%，其中住宅新开工面积增长14.8%。全国商品房销售面积24299万平方米，同比增长33.1%，其中住宅销售面积增长35.6%。全国商品房销售额18524亿元，同比增长54.1%，其中住宅销售额增长60.3%。房地产开发企业土地购置面积3577万平方米，同比下降11.7%。3月末，全国商品房待售面积73516万平方米，同比增长13.1%。一季度房地产开发企业到位资金31992亿元，同比增长14.7%。2014年6月-2016年3月中国固定资产投资（不含农户）情况数据来源：国家统计局2008-2016年3月固定资产投资（不含农户）走势图资料来源：国家统计局8、中国汇率调整及其对企业的影响中国外汇交易中心计算的2015年12月18日CFETS人民币汇率指数为101.52，较2014年底升值1.52%。中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，2015年12月18日上述两个指数分别为102.29和99.37，较2014年底分别升值2.29%和贬值0.63%。预计2016年底美元兑人民币汇率为6.75。长期来看，人民币资产纳入，全球市场对资产的多元化选择将使人民币受益，不过面对诸多短期挑战，2016年人民币很可能对美元贬值。我们预测到2016年底美元兑人民币的汇率为6.75。2016年企业将面临怎样的汇率环境近年来，我国企业对外直接投资加快，在人民币加快国际化以及“一带一路”等政策的引导下，越来越多的国内企业“走出去”。数据显示，2015年，我国境内投资者共对全球155个国家或地区的6532家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现对外投资7350.8亿元人民币，同比增长14.7%。我国已成为资本净输出国。业内普遍表示，中国企业“走出去”跨国经营是经济发展的必然趋势，也是企业转型升级、提高全球竞争力的客观要求。中资企业汇率风险加大2015年人民币汇率中间价形成机制改革后，人民币对美元双边波动的弹性不断增大。近期，人民币对美元汇率走出了宽幅振荡的行情，引发了市场的广泛关注。在全球竞争的背景下，中资企业将面临更多的汇率风险。汇率风险主要是企业在日常经营中由于收入和支出、资产和负债的币种和期限出现错配而产生的风险（也可能是收益）。例如，一家企业对外签订了一笔以美元计价结算3个月交货的出口合同，而企业为组织生产投入的人工、原材料等均用人民币支付，3个月后合同履行并收到货款。如果此时美元兑人民币即期汇率贬值，那么该企业就会因汇率风险使盈利减少。又如，一家企业借用美元贷款扩大生产规模，但销售收入都是人民币，当人民币兑美元出现贬值时，该企业也会因汇率风险而增加债务成本。我国汇率经历过单一固定汇率、复汇率、单一汇率、官价与调剂价格并存的双重汇率制、有管理的浮动汇率制几个阶段。近几年我国外汇市场面临着更复杂多变的外部环境。一方面，外汇管理制度日趋灵活，与国际逐步接轨，为经常项下的资金进出进一步提供便利，同时稳步推进资本项下自由可兑换。另一方面，伴随现代化的电子手段发展，外汇市场的变化速度更快，汇率波幅也有所加大。与此同时，我国经济实力逐步攀升、国际信用不断提高，有效促进我国政府推进人民币国际化进程，实现与多国签署货币互换协议，在香港大力发展人民币离岸市场，促进新加坡及伦敦建立人民币离岸市场形成。汇率双向波动挑战企业应对能力汇率双向波动的结果是，最终的平均汇率基本保持稳定，但单日汇率起伏不定，且波动浮动较大，这使得对汇率走势的预判更为复杂。通常来说，可从人民币贬值中获利的有中国的出口企业（其数量庞大），进口中国商品的外国企业以及在美国上市的部分分红型中国企业；可从人民币升值中获利的包括航空公司在内的石油买家，把产品销往中国的跨国公司以及担负以美元计值债务的中国企业或地方政府。对经营大宗商品贸易的企业而言，频繁的购汇、结汇需求，使得企业更加需要练就一身抵御汇率波动风险的真功夫。中国石油天然气集团公司资金部副总经理朱东梅表示，公司的原油贸易近期会受到一定影响，但公司已采取多项应对措施，风险总体可控。“提前购汇、延后结汇，再有就是通过归还美元债务等手段，来降低风险，以减少我们的汇兑损失。更重要的手段就是优化美元债务，把美元的债务调整成欧元的债务，把一些结算币种调整成欧元。”朱东梅说。汇率风险不会自动消除，但可以采取相应手段加以规避或对冲，具体包括内部财务策略和外部衍生工具运用两类。从企业财务策略看，要坚持“支出与收入、资产和负债的币种匹配”原则，这样就不会有外币风险敞口，风险得以对冲。不过，当境外公司所在国货币出现剧烈变动时，也可以主动采取“支出软货币、收入硬货币；资产硬货币、负债软货币”的策略规避风险，甚至获得额外收益。以俄罗斯为例，2014年卢布对美元贬值50%，使中国在俄罗斯投资企业的汇率风险急剧上升。俄罗斯子公司通过对外出口以美元或人民币结算、对外采购以卢布结算，资产外币化、负债本币化等财务安排，减少汇兑损失，避免债务风险。除了上述策略外，外汇衍生品是跨国公司管理汇率风险必备的手段和工具，外汇衍生品包括外汇远期、外汇期货、外汇掉期、外汇期权四大工具。企业汇率风险管理日趋成熟随着人民币汇率波幅的增大，企业对于人民币汇率避险工具的需求迅速增长。而不断放开的政策顺应了市场的发展，给境内企业管理财务风险提供了更多的金融工具选择，同时，不断鼓励银行进行创新，开展包括人民币组合式期权在内的多元化业务，满足了市场需求。2015年以来，国内各个自贸区也陆续推出了一些金融创新措施，便利了人民币资金的流出流入。值得一提的是，监管已逐渐放开了企业进行外汇期权等复杂衍生品交易的限制。目前，国内企业除了即期外汇交易外，还越来越多地使用了外汇远期、掉期及期权(组合)等多种工具对外汇敞口进行汇率保值。汇丰银行(中国)有限公司总经理黄海表示，整体来看，我国自2005年推行人民币汇率改革以来，汇率避险工具逐渐完善、市场参与主体日益丰富、银行的专业能力和服务水平不断提高，企业财务风险管理理念也日趋成熟，市场各参与主体已能够更好地应对市场变化，进一步与国际接轨。简言之，汇率双向波动的常态对外贸企业而言，没有绝对的有利或不利，只是对企业的市场适应能力提出了更高的要求。企业更为合理的选择，显然是充分客观地认识人民币汇率双向、弹性波动这一常态趋势，积极适应新常态要求，更深入地探索和厘清资本市场运行规律，从而更加合理地认识汇率的短期波动风险，有效预判中长期走势，正确使用金融工具规避汇率风险。可以说，高度关注市场和产品本身，着力形成不可替代的核心竞争力，始终是外贸企业有效应对汇率风险，或者说应对任何外部风险的根本。9、利率调整中国人民银行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整；个人住房公积金贷款利率保持不变。同时，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制，加强央行对利率体系的调控和监督指导，提高货币政策传导效率。自同日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。同时，为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。2008-2015年中国存款与货款利率走势数据来源：国家统计局2006-2015年中国存款与货款利率走势直观图数据来源：国家统计局10、对外贸易&进出口2016年一季度，进出口总额52144亿元，同比下降5.9%。其中，出口30123亿元，下降4.2%;进口22021亿元，下降8.2%。进出口相抵，顺差8102亿元。3月份，进出口总额19056亿元，同比增长8.6%。其中，出口10501亿元，增长18.7%;进口8555亿元，下降1.7%。2014年8月-2016年3月中国海关进出口增减情况一览表数据来源：国家统计局2008-2016年1季度中国海关进出口增减走势图数据来源：国家统计局11、结构调整步伐加快产业结构继续优化。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。区域结构协调性增强。中、西部地区规模以上工业增加值同比分别增长7.0%和7.3%，分别快于东部地区0.7和1.0个百分点;中、西部地区固定资产投资(不含农户)同比分别增长13.3%和13.2%，分别快于东部地区2.3和2.2个百分点。节能降耗继续取得新进展。一季度，单位国内生产总值能耗同比下降5.3%。总的来看，在党中央、国务院一系列政策措施的综合作用下，一季度国民经济开局良好，一些主要指标出现积极变化，稳中有进态势持续。但必须看到，我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，下行压力不容忽视。下一步，要按照中央经济工作会议决策部署和政府工作报告总体安排，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，加快培育发展的新动能，加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，积极释放政策红利，努力巩固积极变化，确保经济运行在合理区间，保持中高速增长，迈向中高端水平，实现“十三五”经济社会发展良好开局。12、2016年宏观经济形势展望增长新动力显现增速下滑探底2015年中国经济进入新常态，2016年是“十三五”规划的开局之年，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。总体上看，经济增长仍有下行压力，但随着增长新动力的不断显现，有望探底企稳。五大发展理念为供给侧改革提供理论指引十八届五中全会发布“十三五”规划建议，首次提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，为供给侧改革提供了理论基础。供给侧改革的根本落脚点，是提高“全要素生产率”。在五大理念的指引下，政府将在区域、产业、国企、财税、金融、民生等领域推出一批力度大、接地气的改革方案。2016年经济工作总基调仍是稳中求进经济工作会议对2016年经济总的定调仍是“稳中求进”，“稳”就是要“保持经济运行在合理区间”，“进”就是要通过供给侧改革，创造新供给和新需求，促进经济转型升级。由于房地产投资仍难以显著回升，2016年国内需求仍面临较大下降压力，而全球多数经济体复苏缓慢也制约外需，加上金融行业在2015年高基数影响下也会放缓，2016年经济下行压力仍较大，适当小幅下调经济增长目标可能更为合理。这意味着经济工作目标虽然可能小幅下调，十三五时期经济增长点底线是6.5%，2016年增长目标可能设置为6.7%。五大任务指明周期性调整的工作重点中央经济工作会议提出2016年经济工作“五大任务”，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。前四大任务直指经济下行阶段周期性调整的艰巨任务。去产能是指传统产业尤其是重资产、周期性行业的去过剩产能。去库存对应去房地产库存;去杠杆对应降低企业和地方政府债务负担，控制金融风险;降成本主要通过降低税费和调整能源价格实现，补短板主要是补齐民生、产品、产业方面的短板，强化扶贫、产品和产业升级、农业等领域工作。去产能有利于经济长期健康发展，但短期可能使得过剩行业投资继续大幅放缓，并导致企业融资需求继续大幅收缩。加快产能出清可能带来失业增加和居民收入增长放缓，使得经济面临较大的通缩风险。正是基于这些考虑，会议强调“妥善处理保持社会稳定和推进结构性改革的关系”，这意味着过剩产能去化会相对循序渐进地进行，供给侧将是缓慢的产能出清。财政政策加力发挥托底作用为维持相对较高经济增长，政府稳增长力度或加大，尤其是“积极的财政政策要加大力度”。一是“适当增加必要的财政支出和政府投资”，这可能意味着财政支出会继续保持较快增长，但力度超出想象的可能性较低。二是“实行减税政策”，而减税属于供给侧改革的措施，着重于降低企业成本和提高企业运营效率。三是“阶段性提高财政赤字率”弥补财政减收。2015年共安排财政赤字1.62万亿元。预计2016年财政赤字规模增加至2万亿左右，赤字率可能达到2.76%，赤字净增量增加3800亿元左右。上述减税增支措施有利于经济增长，但总体来看财政手段仍是托底经济的政策，经济真正意义上走出低谷不是靠中央财政加杠杆，而是靠企业加杠杆，中国要重回企业加杠杆仍需先完成过剩行业和地方政府去杠杆过程。货币政策仍将在稳健的基调下保持适度宽松一是社会总需求仍然偏弱，需要在需求侧保持一定的刺激力度。二是配合供给侧改革，为实体经济提供适宜的流动性，降低实体经济融资成本。三是配合结构性财政政策，为各项财政专项债券、地方政府债务、国债发行提供有利的利率环境，同时降低存量债务的压力。四是美联储加息后为应对资本外流，人民币温和贬值。预计2016年一次降息，三次下调存款准备金率，人民币兑美元汇率贬值4%左右。2016年主要经济指标预测综合前述分析，2015年四季度工业生产、投资小幅回升，消费增长基本平稳。2016年宏观经济走势仍受去产能、去泡沫和清理债务等因素影响，企业库存可能见底回升;物价方面须防止去产能力度过大导致消费物价负增长形成通缩;房地产销售出现有回暖迹象，房地产去库存任重道远，能否带动房地产投资回升仍有待观察;总体上经济增长仍有下行压力。国际金融市场震荡的外部冲击对国内经济和金融稳定产生极大挑战，货币政策操作难度加大，财政支出仍需加大力度。假设2016年国际金融市场的震荡不至于产生系统性风险，基准预测基于以下基准假设：(1)美元波动。因美国经济复苏走在发达国家前列，美元汇率波动与美国经济与欧洲、日本和其他地区经济复苏的相对速度密切相关，但美元过于强势也不利于美国经济发展，我们假设美元指数在90到100之间波动。(2)美国加息。未来美联储的加息周期可能慢于历史上任何一次加息周期。假设2016年加息两次0.25%。(3)油价维持相对低位。原油价格回落至40美元/桶左右，我们假设2016年纽约原油价格维持在45美元/桶左右。(4)根据美联储公布的美联储理事会成员和联邦储备银行行长12月份的点阵图预测报告，假设2016年美国经济增长2.4%，根据IMF《世界经济展望》预测值，假设欧元区和日本经济分别增1.6%和1.0%。国内政策变量基于以下假设：(1)一次降息，三次降低准备金。未来根据经济增长和物价变化情况、金融市场条件和国际经济环境，降息空间较小，仍有可能继续降准。假设2016年降息一次，降准三次。(2)人民币兑美元贬值4%，保持在6.73元/美元左右。(3)财政赤字规模增加至2万亿元左右，赤字率可能达到2.76%，赤字净增量增加3800亿元左右。在上述基准假设下，综合以上各方面分析，预计2015年四季度GDP增长6.9%，消费物价增长1.5%。2015年全年经济增长6.9%，消费物价增长1.4%左右。预计2016年经济增长探底企稳，全年经济增长有望实现6.7%左右增幅，社会零售品消费总额增长10.8%左右，固定资产投资增长9.8%左右。出口同比增长1.6%左右，进口同比下降-0.8%左右。PPI全年同比下降1.8%左右，较2015年下降幅度减小，CPI全年增长1.3%左右，略低于2015年。M2同比增速在12.8%左右，信贷同比增长14.3%。总体上，2016年在供给侧改革力度加大的背景下，仍需要宏观政策在需求侧继续给予适度支持，着力防止供给侧改革对短期经济增长的下拉影响，防范经济金融风险，保证经济平稳运行在合理区间。二、宠物食品行业相关政策及影响分析近几年，国家加快了宠物粮食法律法规的制定步伐，目前宠物粮食法规起草的基本框架已经完成，它将自配宠物粮食纳入宠物粮食法制管理范畴，强化宠物粮食企业诚信建设和监督，逐步建立宠物粮食良好生产规范。像《中国饲料安全管理》、《欧盟食品和饲料快速预警系统介绍》、《欧盟法律概况与饲料的投放市场和使用的法规提案（SEC2008(275/276)）》、《欧盟动物副产品安全卫生法规》、《饲料安全与进出口检验检疫》等与宠物粮食进出口有关的法规也日益受到重视。在宠物粮食标准化工作方面，国家有关部门和行业协会按照“结构合理、功能配套”的原则，进一步完善宠物粮食标准化体系，加快宠物粮食标准的制修订进程。这些法律法规及其标准的制定推动了宠物粮食行业的发展，宠物粮食行业管理进入了法制化、标准化管理的轨道。当前，国家相关部门也正在研究和起草《中国宠物行业管理规范》、《中国宠物行业标准管理纲要》、《中国宠物饲料（食品）国家标准》、《中国宠物行业主要产品的服务标准》、《中国宠物行业专业人员资质考核标准》等相关法规，整个行业正在逐步向规范化方向发展，为未来中国宠物行业民族品牌产品的产生奠定了政策基础。宠物食品行业政策环境分析一、宠物食品行业监管管理体制近年来，宠物食品发生的质量事件层出不穷，都是在向这个行业敲响安全警钟。由于缺乏统一的市场监管、主管部门和协会，竞争始终处于混乱无序的状态，给宠物食品行业，乃至整个饲料行业的良性发展都带来了极大的损害。混乱的现状不但殃及了整个行业的发展，更阻止了中国宠物业的健康发展，影响很恶劣。二、宠物食品行业相关政策及法律法规分析虽然我国对饲料有具体的标准要求，但在宠物食品（饲料）行业却尚属空白，没有严格的标准要求，许多小企业为了节约成本，提高利润，难免要偷工减料，产品质量肯定无法保障。到现在为止，我国还没有一个专门主管宠物食品生产的部门，也没有制定专门针对宠物食品的质量标准，管理只能参照现有的相关标准。由于行业起步晚、发展滞后，直到现在也缺乏一个统一的行业标准，尤其是针对产品质量安全方面的标准始终是该行业的空白，日渐成为中国宠物食品行业发展进程中的不和谐因素。由于缺乏相关标准，企业只能借鉴饲料或食品方面的有关标准，或是国外宠物食品的相关标准参照执行，这给企业带来了极大不便，不但导致价格上的极大差异，更是无法保证整个行业质量水平的稳定，降低行业的竞争力。而但凡一个行业要取得快速发展，离不开完善的标准和行业自身的自我规范和制度。所以，完善的法律保障和明确的行业标准时宠物食品行业有序发展的前提。三、宠物食品进出口相关政策分析零关税政策能促进国产宠物食品行业的阿规范化发展。未来几年中国宠物经济年均增长率将在20%以上。进口宠物食品零关税，不仅会使一些优质洋货的价格变得亲民，也会使国产宠物食品行业重新洗牌。第二章宠物食品主要品牌感知质量分析及产品质量评价对比第一节主要品牌消费者感知整体评价在市场经济条件下，对顾客价值的关注日益凸显其重要性。顾客价值有别于产品或服务的客观指标，它是一个基于顾客感知的概念，是顾客导向。大量研究表明，与手机、电脑、彩电等耐用消费品的理性采购决策不同，顾客对宠物食品的采购很大程度上是基于其感知，而非理性指标来决定购买何种产品，因此对于宠物食品，了解顾客对产品的感知就显得尤其重要。本文将消费者对宠物食品的产品质量感知具体化为质量、包装、价格、知名度、档次、售后等个方面，深入分析了消费者对宠物食品行业，以及各个主要品牌的感知情况。宠物食品主要品牌消费者感知情况数据整理：汇智联恒从消费者对宠物食品各品牌的质量感知差异比较图可以看出，就消费者感知而言，消费者偏向于品牌知名度，其次是宠物食品的档次，质量和包装相当，比较忽视售后。从品牌来看，皇家、好主人和爱慕斯具有明显优势。第二节主要品牌质量指标评价结果皇家和爱芬产品质量比较稳定，好主人和爱慕斯一般，冠能宠物食品相对其他品牌变化幅度比较大，顾客认为其产品质量差的比重比较大。宠物食品主要品牌质量指标评价数据整理：汇智联恒第三节主要品牌有效铺货率对比分析铺货率指在所在区域的适合产品销售的目标零售商总数中，有多少家零售商在销售本公司的产品，这些已经铺入产品的零售商占目标零售商总数的比例即是铺货率。铺货率越高，表示产品接触消费者的面越广，产品被目标消费者接受的可能性也越大，同时，还可以降低产品销售业绩过于集中所带来的风险。也就是品牌宠物食品铺货率越高，质量指标越高，反之铺货率越低，质量指标越低。从铺货率可以一定程度上反应宠物食品各品牌的质量指标。2015年我国宠物食品产品品牌市场，皇家品牌宠物食品产品有效铺货率为42.1%；凌采品牌宠物食品产品有效铺货率为38.6%；宝路/伟嘉品牌宠物食品产品有效铺货率为37.4%；希尔思品牌宠物食品产品有效铺货率为37.4%；普瑞纳品牌宠物食品产品有效铺货率为32.5%。具体情况如下图所示：2012-2015年宠物食品产品主要品牌有效铺货率对比分布图年份皇家凌采宝路/伟嘉希尔思普瑞纳2012年35.3%34.9%29.7%32.7%27.6%2013年37.6%36.8%30.5%31.3%32.8%2014年39.7%39.5%32.6%36.6%33.3%2015年42.1%38.6%33.4%37.4%32.5%数据来源：汇智联恒研究中心由于产品定位的不同，不同城市级别各产品的有效铺货率也不尽相同。2015年皇家在一级、二级、三级城市以及农村的铺货率分别为52.3%、50.2%、46.2%、35%；凌采在一级、二级、三级城市以及农村的铺货率分别为48.4%、47.9%、42.3%、31.1%；宝路/伟嘉在一级、二级、三级城市以及农村的铺货率分别为52.7%、50.2%、34.6% 23.4%；希尔思在一级、二级、三级城市以及农村的铺货率分别为39.5%、30.0%、24.4%、11.2%；普瑞纳在一级、二级、三级城市以及农村的铺货率分别为35.4%、25.9%、20.3%、9.1%。具体情况如下图所示：2015年中国不同城市级别宠物食品产品品牌有效铺货率对比图品牌一级城市二级城市三级城市农村皇家52.3%50.2%46.2%35.0%凌采48.4%47.9%42.3%31.1%宝路/伟嘉52.7%50.2%34.6%23.4%希尔思39.5%30.0%24.4%11.2%普瑞纳35.4%25.9%20.3%9.1%数据来源：汇智联恒研究中心第四节主要品牌整体评价对比分析整体来看，皇家、爱芬的品牌忠诚度比较高，排在第三的是爱慕斯，冠能和好主人分列第四五位，其他品牌的品牌忠诚度相对比较低。宠物食品主要品牌整体评价数据整理：汇智联恒现在市场上的宠物食品大致可以分为以下几类：宠物主食(猫粮、狗粮);宠物零食(猫狗的罐头、鲜封包、肉条、肉干等);宠物营养保健品(猫狗的钙、维生素、蛋白等营养品)。宠物消费品经过在中国约10年的发展，目前中国大中城市的宠物主人消费宠物消费品的意识越来越强，其中消费量最大的是猫粮狗粮，仅次于猫粮狗粮的就是宠物零食，宠物营养保健品也正在以惊人的速度被大多数的宠物主人所认同，这三块组成了目前中国宠物食品的主流消费品类。中国的猫粮狗粮市场现在主要由国外的三大宠物食品巨头所占据，美国玛氏(最早在中国推广宠物食品的一家美国私人食品公司，品牌为宝路、伟嘉、怡威);雀巢普瑞纳(雀巢公司收购的宠物食品项目，目前在中国大陆市场销售的品牌有冠能、康多乐、喜跃、珍喜、妙多乐);欧誉宠物食品(美国玛氏国外控股的一家法国公司，品牌为法国皇家)。近年来随着雀巢普瑞纳的进入，玛氏公司在宠物医院、宠物店专业渠道的市场份额受到了很大程度的影响，但玛氏强势的卖场超市渠道却依然让宝路伟嘉保持强劲的增长，不过雀巢普瑞纳在侵蚀玛氏专业渠道的同时，卖场超市渠道也紧随玛氏，并用很短的时间取得了骄人的业绩，欧誉责不惜代价，更注重于长期的品牌建设，使得法国皇家这一品牌永远给宠物主人们一种最专业的感觉，一款法国皇家A3的单品成为了狗粮中业绩增长最快的单品。这三家外资公司占据了目前中国宠物食品市场的大部分市场份额。除了三家国外宠物食品企业，也有了很多满足高端消费者的国外纯进口品牌，美国宝洁的爱慕斯、优卡，高露洁公司的希尔斯，还有雪山、自然力量、凌采等国外知名品牌，当然也有中国贸易商引入来自巴西、澳大利亚等农业大国的品牌，目前常见的有贵族、巴西淘淘，国外农业大国的产品价格较欧美进口的产品价格要低些，因此占有了一部分国内的中高端市场份额。说完国外品牌，让我们回首来看国内品牌。国内最大规模的宠物食品公司是好主人宠物食品公司(上市企业通威集团旗下公司)，其次从产品知名度来看，那就是诺瑞宠物食品(来自上海一家年轻的公司，品牌有诺瑞、比瑞吉、好之味、品果等)，天津金康宝宠物食品(这家位于天津的出口加工型企业，品牌主要以珍宝为主)，其次就是某些区域市场的品牌了，这些品牌主要集中在北京、河北、山东一带地区，这些企业的技术和人才主要来源于国内的农业类高等学府。面对强大的国外品牌，国内品牌如何得到更多宠物主人的认同，可能还需要一定的时间，如何将这个时间缩的更短，需要产品的技术和强劲的营销能力来实现。比如，通威的好主人可以说是在国内市场已经做了多年，但好主人的市场表现并不是很好，这主要源于市场营销中产品的定义、定位、市场运作方式。有一次，我在一家宠物店看到了这样一个宣传，一个红色的条幅挂在这家宠物店的墙上，这让人想起农村饲料批发部挂的条幅“大北农……、正大……、华都……、希望……”。宠物食品虽然是动物饲料，但它与鸡鸭鱼猪饲料是不同的。鸡饲料的真正消费者是鸡，但花钱购买饲料的是养殖户，因此养殖户是追求利润的，当然也并不是高端消费者，养殖户更注重质量和价格。宠物有所不同的是，它生活于城市家庭，猫粮狗粮的真正消费者是猫狗，但花钱购买宠物食品的是宠物主人，因此宠物主人不追求利润，宠物主人更注重质量、品牌，并不注重价格，所以他们是中高端消费者。研究消费者心理准确度越高，产品就越会被消费者接受。宠物食品就像是我们喝的饮料、用的日用品，我们需要用卖快速消费品的方式去卖宠物食品。位于江浙、山东沿海的宠物零食企业也很多，目前也有国外宠物零食企业有意了解中国市场，宠物零食也一直保持着快速的增长率。目前国内的宠物零食市场一方面有老品牌宝路、伟嘉，也有烟台中宠的顽皮，还有日资企业青岛稻金的伊纳宝等，这些企业一方面依靠国外市场OEM、ODM，另一方面也着手国内市场品牌的拓展，但目前大多是在各个城市设立代理商，并没有做到渠道的深度广度挖潜，所以增长空间依然很大。宠物营养保健品的销售增长也很快，目前市场上主要以补钙、蛋白、维生素几大品类为主要的销售品类，新产品功能消费者需要用一定时间去接受，品牌主要以国外的完美、台湾的发育宝、国内的安贝等品牌为主。国内企业目前需要在保持企业运作费用的同时提升产品品质，巧做营销，打造品牌，加快发展速度，只有这样中国自有的宠物食品品牌才会有更好的未来!第五节主要品牌的重要属性综合对比分析宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人物食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最根基的生命保障、生长发育和健康所需的营养物资。拥有营养賸余、消化汲取率高、配方科学、成色标准、饲喂用便利以及可预防某些急症等优点。【宠物食品品牌排行榜】1、法国皇家宠物食品（始于1923年美国，隶属于寰球最大的食品生产商之一的玛氏公司旗下，世界知名品牌，皇家宠物食品有限公司）2、普瑞娶妾物食品（1894年美国，雀巢旗下品牌，百年历史，世界品牌，大型跨国公司，十大狗粮品牌，雀巢普瑞娶妾物食品有限公司）3、宝路/伟嘉（隶属于寰球最大的食品生产商之一玛氏公司旗下，国际专业狗粮品牌，十大狗粮品牌，玛氏食品（中国）有限公司）4、凌采宠物食品（于美国的宠物食品品牌，美国天然犬粮品牌，最高品质的原料，行业著名品牌，中国区总包办：香港三和实业公司）5、希尔思宠物食品（于1939年美国，专为肾脏病宠物所设计的食品，著名品牌，宠物处方粮中的领导品牌，希尔思宠物食品营养公司）6、爱慕思宠物食品（始创于1946年美国，狗粮十大品牌，富含洁牙微晶颗粒，賸余均衡营养，宝洁公司旗下宠物粮品牌，爱慕思公司）7、贵族宠物食品（澳大利亚宠物协会会员，世界著名品牌，采用动物蛋白创造，澳大利亚的领导品牌，APFE澳大利亚宠物食品公司）8、诺瑞宠物食品（国内宠物食品市场领导品牌，世界品牌，十大猫粮品牌，宠物食品德业优质国产货牌，上海诺瑞宠物用品有限公司）9、好主人宠物食品（拥有泰西技术背景支撑的专业宠物食品公司，专注于宠物食品研发/生产/销售，成都好主人宠物食品有限公司）10、巴西淘淘宠物食品（宠物食品德业后起之秀，极具开展后劲品牌，专业宠物食粮生产销售的企业，著名品牌，中国区总包办：中牧集团）一、进口品牌：国外三巨头+高端专业品牌世界宠物食品市场的最大特点是垄断性高，基本由雀巢、玛氏、宝洁等几个大企业垄断，这些企业在长期的市场竞争中，掌握了丰富的市场开拓经验，拥有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，并且具有雄厚的产品研发及资金优势，这些企业的发展直接影响世界宠物食品市场的走向，这一点在我国也不例外。目前国内的猫粮狗粮市场也是主要由美国玛氏、雀巢普瑞纳、欧誉宠物食品三大宠物食品巨头所占据。在普瑞纳尚未进入国内时，玛氏垄断了50%以上的市场，在宠物医院、宠物店专业渠道享有极高的份额。随着雀巢普瑞纳的进入，玛氏公司受到了很大程度的影响，但玛氏强势的卖场超市渠道却依然让宝路伟嘉保持强劲的增长，不过雀巢普瑞纳在侵蚀玛氏专业渠道的同时，卖场超市渠道也紧随玛氏，并用很短的时间取得了骄人的业绩。欧誉则注重于长期的品牌建设，使得法国皇家这一品牌永远给宠物主人们一种最专业的感觉，一款法国皇家A3的单品成为了狗粮中业绩增长最快的单品。除了三家国外宠物食品企业，也有了很多满足高端消费者的国外纯进口品牌，美国宝洁的爱慕斯、优卡，高露洁公司的希尔斯，还有雪山、自然力量、凌采等国外知名品牌，当然也有中国贸易商引入来自巴西、澳大利亚等农业大国的品牌，目前常见的有贵族、巴西淘淘，国外农业大国的产品价格较欧美进口的产品价格要低些，因此占有了一部分国内的中高端市场份额。二、国产品牌：四大全国性品牌+区域性品牌国内品牌中，一种是外商以技术或者资金的形式在中国进行投资，生产宠物食品供应大陆市场。这种价格较进口产品便宜，如占据中国大部分市场的“宝路”和“伟嘉”品牌的宠物食品，就是中外合资企业“爱芬”宠物食品有限公司旗下生产的产品。另外，现在有许多中国本土的生产厂家也开始研发生产宠物食品，这些品牌主要集中在北京、山东、沿海一带地区，这些企业的技术和人才主要来源于国内的农业类高等学府，但是这些本土的宠物食品企业刚刚起步，在融资、品牌和产品质量等方面还差强人意。第三章2013-2016年一季度宠物食品行业需求态势展望第一节宠物食品行业历史需求状况综述一、宠物食品历史需求状况综述2011-2016年宠物食品产品国内需求量年增长率超过14%。2010-2016年宠物食品产品国内需求量及变化时期中国宠物食品需求量规模（万吨）增长率（%）2011年148.9115.832012年176.7318.682013年201.7914.182014年236.8817.392015年272.1414.892016年1-5月146.2315.63数据整理：汇智联恒二、宠物食品市场需求前景分析我国宠物食品市场前景分析目前我国宠物食品主要是销往国外，相对而言，国内市场需求量要小一些，