功能性食品行业分析报告

功能性食品德业分析报告功能性食品德业分析报告.功能性食品德业分析报告一、马斯洛需要层次理论：消费是个不断升级的过程 5二、功能性食品：消费升级浪潮中涌现的星 71、功能性食品的定义 72、功能性食品的分类 7三、功能性食品在兴旺国家快速进展 91、日本是功能性食品发源地 92、日本功能性食品德业增长快成效呈多样化趋势 103、美国是功能性食品全球第一大市场 114、美国功能性食品中饮料和乳品规模最大主要成效为补充能量 125、人口老龄化和消费升级是美国功能性食品快速增长的驱动因素 14人口稳定增长但构造呈现老龄化 14个人可支配收入和城镇化率稳步增长 15功能性食品增长的核心因素-消费升级：安康、安全是两大主线 15四、功能性食品德业孕育出国际大公司 181、功能性食品产业链介绍 182、国际功能性食品公司介绍 20红牛：全球能量饮料龙头公司 20养乐多：乳酸菌饮料的跨国龙头 21通用磨坊：全球综合食品制造龙头公司 23美赞臣：全球婴幼儿奶粉行业领跑者 25五、中国功能性食品德业概况 26.功能性食品德业分析报告\l“_TOC_250024“1、中国功能性食品德业进展阶段 26\l“_TOC_250023“起步阶段〔20世纪80年月初—80年月末〕 27\l“_TOC_250022“成长阶段〔20世纪80年月末—21世纪初〕 27\l“_TOC_250021“〔3〕信任危机阶段〔2001年-2003年〕 27\l“_TOC_250020“〔4〕复兴进展阶段〔2003年至今〕 27\l“_TOC_250019“2、我国功能性食品德业特点 28\l“_TOC_250018“企业数量较多，但企业规模正随行业的进展而装大，集中度呈上升态势 28\l“_TOC_250017“我国保健品产品数量较多，但品种比较单一 28\l“_TOC_250016“产品数量增长较快，市场需求潜力大 29\l“_TOC_250015“产品质量不断提高，国家支持力度不断增大 29\l“_TOC_250014“3、我国功能性食品市场将来进展前景宽阔 29\l“_TOC_250013“人口总量增长人口构造老龄化 30\l“_TOC_250012“人均GDP和城镇化率提升消费将不断升级 31\l“_TOC_250011“4、我国功能性食品德业目前存在的问题 31\l“_TOC_250010“添加违禁药物，不标明副作用 31\l“_TOC_250009“评价体系不完善 32\l“_TOC_250008“假冒伪劣产品及虚假广告现象严峻 32\l“_TOC_250007“审批门槛低，治理力度不够 32\l“_TOC_250006“低水平重复现象严峻 32\l“_TOC_250005“六、功能性食品德业主要企业简况 33\l“_TOC_250004“1、伊利股份 33\l“_TOC_250003“2、贝因美 35\l“_TOC_250002“3、保龄宝 36\l“_TOC_250001“4、承德露露 37\l“_TOC_250000“5、安琪酵母 38.功能性食品德业分析报告.功能性食品德业分析报告一、马斯洛需要层次理论：消费是个不断升级的过程马斯洛需求层次理论是由美国心理学家亚伯拉罕.马斯洛于1943认同。马斯洛理论认为，人的需求是以层次的形式消灭的，由低级的需求开头，逐级向上进展到高级层次，当一组需求得到满足时，这组层次，从低到高分别为：1、生理的需求：如食品、水、空气等满足生存的物质根底，以生理需求为主导的消费者对产品只要求具备一般功能即可；2、安全的需求：如要求保障人身安全、身体安康、摆脱事业和丧失财产的威逼、避开职业病的侵袭、保障家庭安全等方面的需要，以安全需求为主导的消费者关注产品对身体的影响；3、社交的需求：包括两个方面内容，一是友爱的需要，即人都提高交际形象；4、敬重的需求：包括自信念、成就感、被他人敬重等，即人都成认，以敬重需求为主导的消费者更关注产品的象征意义；5、自我实现的需求：这是需求层次理论中的最高要求，指实现.功能性食品德业分析报告定的品牌。完全固定。五种需求可以分为凹凸两级，其中生理、安全和感情上的需要都属于低一级的需求，而敬重、自我实现的需要是高级需求。同进展而消逝，但每一时期总有一种占支配地位。济进展水平、科技进展水平、文化和人民受教育的程度直接相关的，的不断进展，居民收入水平的提高，人们的需求层次是不断提高的。升级的浪潮中涌现出的星。.功能性食品德业分析报告二、功能性食品：消费升级浪潮中涌现的星1、功能性食品的定义功能性食品一词最早消灭在上世纪80不一，有的称之为安康食品、养分食品、改善食品等，中国将其称之2005》，功能性食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜特定人群食用，具有调整机体功能，不以食品。范畴，对消费者每天的摄入量没有限制，不以治疗疾病为目的，局部用计量要求。其次，销售模式和渠道不同，功能性食品作为一般食品保健品渠道销售。2、功能性食品的分类往没有经过科学试验验证，目前各国都将此类产品作为一般食品管理，主要为添加各种养分素的强化食品；其次代功能性食品，产品需.功能性食品德业分析报告试验证明的同时，还需要明确产品所含的成效成分，成分的构造、量效关系、作用机理等。烘培食品、糖果、休闲食品等，其中软饮料和乳制品是占比最大，进展较快的两个大类。功能性食品按成效可划分为两大类，一类是为提高身体某项机能，如补充能量；一类是降低患病风险，如改善肠道消化、降低胆固在成效也不尽一样，下表简洁列举了局部功能性食品成分及其成效。.功能性食品德业分析报告三、功能性食品在兴旺国家快速进展1、日本是功能性食品发源地日本是功能性食品的发源地，1984年，功能性食品的概念领先在日本得到提倡和推广。1991年，日本厚生劳动省制定了FOSHU〔“foodforspecifiedhealthuses”〕的概念，FOSHU是指那些含有对食品或功能性食品。FOSHU资质的猎取需要经过严格的审批程序，备的成效必需得到厚生劳动省的成认。日本特定保健用食品审批要求包括：1、没有任何安全隐.功能性食品德业分析报告5、有完善的质量监管规定，包括对产品、成分制作流程、分析方法制定等流程。2、日本功能性食品德业增长快成效呈多样化趋势功能性食品在日本兴起后进展很快。1997年日本功能性食品市场规模为1315亿日元，2007年市场规模到达6798亿日元，10年CAGR为18%，截至2008年上半年共有788种功能性食品获日本厚生劳动省批准。按成效划分，日本功能性食品种类繁多，呈多样化特点。多数成效能量为目的的功能性食品占比不高。公开数据显示，2011年日本功能性食品市场上，有益肠道安康的功能性食品占比最高为15%，主12%要〔11美〔11%〕〔8%〕〔7%〕〔5%〕、.功能性食品德业分析报告〔2%〕。3、美国是功能性食品全球第一大市场开创后引入美国，但在不到30年的时间里功能性食品在美国快速增2002181亿美元，2007年为2725年CAGR为8.5%2012370亿美元。随着安康消费意识的提高，美国消费者在功能性食品上的消费占比也在稳步提升，2002年功能.功能性食品德业分析报告2%，20123.2%以行业主要受FDA监管。4、美国功能性食品中饮料和乳品规模最大主要成效为补充能量食品市场具有以下特点：1、按食品类型划分，功能性食品集中度在也是将来进展潜力最大的两类功能性食品；2、按成效划分，功能性品在成效上呈多样化进展趋势。2007年美国功能性软饮料市场规模为96亿美元，占功能性食品市场的35%，2002-2007年CAGR12%8.5%快速增长的缘由一是人们安康消费意识的提高，削减碳酸饮料消费，.功能性食品德业分析报告2007年收入规模为68252002-2007年CAGR为8%，主要增长点是酸奶和乳酸菌饮品。这是由于越来越多的消费食品，占比17%，糖果、休闲食品占比为8.5%和1.8%，排在第四和的两类功能性食品。2007年市场规模为79亿美元，占美国功能性食品市场的29%，但02-07CAGR6.2%0232%下降到07年的29%。规模排在其次和第三位的分别是具有心脏保健和骨骼安康成效的功能性食品，200718.4%13.6%，但02-07年份额同样逐年下降。成效排名靠前的三种功能性食品虽然规成效上呈现多样性进展趋势，具有体重掌握、提高免疫力、补充脑力等作用的功能性食品在快速增长。.功能性食品德业分析报告5、人口老龄化和消费升级是美国功能性食品快速增长的驱动因素19501960年迎来生育顶峰，1940年之前人口年增速在1%以下，1947-1962年的15年时间，人口年均增速保持在1.5%-2%之间，1960年后人口增速开头回落，到80年月人口增速下降到1%以下，90年月有所恢复回到1%以上，但总体增速不快，人口平稳增长，2012年总人口为3.1亿。然而随着战后生育顶峰时期诞生人口进入中年，美国人口老龄化的趋势越来越明显。1980年美国24岁以下人口占比4025-44岁人口占比3245岁31%。到了2010年，美国2434%，较206个百分点，25-4427%19805个百分点，4540%809个百分点，4519805000万人。随着年龄的增长，人们更加留意疾病的预防，增加了保健和医疗的消费支出，而功长的主要因素。.功能性食品德业分析报告个人可支配收入和城镇化率稳步增长人均可支配收入和城镇化率是功能性食品增长的两个重要因素。198088001990年翻倍到达1700019802010年的三十年时间里变化不大，1940-19602057%增70%，2013个百分点。1980201074%提81%，307个百分点。就会增加。.功能性食品德业分析报告求主要包括食品、服装、家具和家用设备、机动车辆及零部件，用以为更高层次的需求。19802012年，美国居民用于食品的支出占比14%8%10%16%。出大幅增加，说明人们安康、安全的诉求越来越强。虽然1980品支出总额照旧保持增长。由于饮食构造不合理和生活习惯的转变，美国肥胖人口比例不断攀升，据统计，2000年美国约62%的成年人超重，1980年仅为46%。肥胖问题引起的广泛关注使人们的安康意识不断加强，对低脂、低糖、低热量的食品需求量增加，替代了原有的高热量食物。食品消费呈现构造性变化，并沿着安康、安全两条主线不断升级。美国人均肉类消费量去过501950s人均年肉类消费.功能性食品德业分析报告量为1382000年为195401950-1980年间，1980年后增速放缓。1950-2000年美国肉类消费品种构造变化肉的消费占比快速提升，1950年红肉销售占比70%，白肉为15%，2000年红肉占比57%，白肉占比34%。美国居民对肉类消费多样性的要求提高，更加追求膳食的均衡和合理性。1950-2000年间呈下降趋势，1950s年月703磅，200059316%，低70548磅，80年月后在低脂产品、酸奶和构造变化明显，代表安康消费的低脂产品、酸奶产品快速增长，替代了传统的全脂产品。1950年月美国人均低脂牛奶年消费量为3加仑，全脂牛奶为34加仑，200015加仑，全脂牛奶仅为819500.2，806.5，20009.9。人均消费量的快速增长说明功能性食品具有宽阔市场。.功能性食品德业分析报告1950-2000110152磅，增长40%消费量大幅削减，50年月人均蔗糖消费量为97磅，淀粉糖为11磅20006632%85磅，增对蔗糖的替代消费反映了功能性食品的进展过程。四、功能性食品德业孕育出国际大公司1、功能性食品产业链介绍ADM、丹尼斯克，以及农业生物研发企业，如孟山都、杜邦先锋构成。.功能性食品德业分析报告品市场集中度较高，前20大企业市场占有率为70%，大局部市场份异化竞争也能在市场中长期立足。.功能性食品德业分析报告2、国际功能性食品公司介绍红牛：全球能量饮料龙头公司能量饮料公司，主要产品是红牛能量饮品。公司成立于上世纪80年月，在不到30年的进展历程中，收入和利润增长迅猛，引领了功能201249.3〔约396亿人民币〕，16%，2007-2012CAGR10%。红牛在40%以上，201252.26亿43%。红牛产品的主要功能性成分是咖啡因，多种维生素，牛磺酸、赖开与百事可乐和可口可乐的直接竞争，发挥“能量饮料市场先入者”的地位和优势。红牛在上世纪90年月中后期进入中国市场，拥有北京，湖北，广东和海南有四个生产基地，在全国各地建立了30多个分公司、代.功能性食品德业分析报告表处和80多个办事处。专注于能量饮料细分领域，与饮料巨头进展场份额约60%。此外，红牛在全球156个国家和地区的表现也格外2011年在美国市场和德国市场的增长率分别到达了11%10%86%62%35%。养乐多：乳酸菌饮料的跨国龙头日本养乐多公司〔Yakult〕成立于1935年，是全球最大的活性乳70多年生产和销售发酵型乳制品的历史。公司创始人代田稔致力于肠内菌落的争论与预防医学的普及，193019351998年，“养乐多”在日本允许使用“特定保健用食品”〔FOSHU〕标识，成为厚生劳动省正式批准的功能性食品。2000万瓶。目前，公司已成为拥有食品、化装品、医药、分析试验、争论开发以及社会公益活动等.功能性食品德业分析报告事业的国际性安康食品企业。2013财年，公司实现销售收入约3200亿日元，同比增长2%，80%以上，20132670亿274%。养乐多乳酸菌饮品营业利润率正常波动范围在8%-11%，相对稳定，2013财年营业利润率为10.5%。医药产品的营业利润率较高为24%5年呈下降趋势。养乐多在2002年进入中国市场，首先在广州开头销售，随后进入北京、上海市场。目前养乐多在中国市场整体的渗透率为0.8%，而公司在墨西哥市场的渗透率都已到达3.94%，在较早进入的广州市1.57%，12年收入仍保持30%的高速增长，可见公司在中国市场的进展潜力很大。2012年，公司.功能性食品德业分析报告开头向中西部城市进军，开发了西安、长沙和武汉市场，在中国销售211527个。另外，在继广20123月在天津开通送货上门效劳。通用磨坊：全球综合食品制造龙头公司美国通用磨坊〔GeneralMills〕公司成立于1866年，总部设于美国明尼苏达州，是世界第六大食品公司，产品在全球100多个国家销售，产品超过500多种，主要品牌包括哈根达斯〔Häagen-Dazs〕、贝蒂妙厨〔BettyCrocker〕、绿巨人、Yoplait酸奶、Cheerios早餐谷物、以及中国地区的湾仔码头等。通用磨坊旗下功能性食品品牌主要有两款，一是酸奶品牌Yoplait，该品牌创始于1964年，通用磨坊于1977年购置其品牌专利，Yoplait宣称每瓶酸奶中都含有维他命D，2012年Yoplait又推出一款不Cheerio1997年美国食品药品监视治理局FDA出具声明，Cheerios产品具有降低心脏病发病几率的成效。2012167亿美元，在美国外乡实.功能性食品德业分析报告105亿美元。Yoplait15亿，5%2004-20128年时间，Yoplait2009年前Cheerios201221亿，同比持平，20095%左右的较快增长速度。2005-2011财年，Yoplait在美国地区收入占比不断上升，0512.3%，11财年为14.7%，Cheerios21-22%，较为稳定。功能性谷物和功能性酸奶食品对通用磨坊奉献显著，合计占比估量在30%左右，增长速度快于公司整体水平，特别是功能性酸奶，是通用磨坊增长的主要动力。.功能性食品德业分析报告美赞臣：全球婴幼儿奶粉行业领跑者770多种养分产品在全球50多个国家和地区销售，主营业务包括婴幼儿奶粉和养分食品两大板块。2012财年公司实现收入39亿美元，同比增长6%，其中婴幼儿奶粉收入23亿，占比59%，养分品收入16亿，占比41%。性食品。养分食品是美赞臣近几年快速增长的业务，奶粉方面，公司26种特别配方奶粉，为消灭消化问题的婴儿，患有先天性代谢疾病〔如PKU〕的婴儿，和早产儿等特别消费群体供给专业化效劳。2005-2012年财年，公司婴幼儿养分品业务增速明显快于一般05-12财年奶粉CAGR为5.5%CAGR16%24%38%。从公司近年进展状况看，靠研发支撑的专业化功能性产品将是将来的进展方向。.功能性食品德业分析报告美赞臣在中国的进展速度很快，2012财年，美赞臣在中国实现11.67%，2008-20114年，CAGR50%，2011年中国收入占比超过美国外乡，成为美赞臣在全球收入最高的地区，2010-2012年三年中国地区婴幼儿奶粉市场占有率保持第一。2011年11月，美赞臣投资超一亿人民币在中国成的消费趋势。五、中国功能性食品德业概况1、中国功能性食品德业进展阶段我国功能性食品德业起步于上世纪80.功能性食品德业分析报告阶段：起步阶段〔2080年月初—80年月末〕这一时期功能性食品以保健品为主，产品本身具备肯定滋补功效，大局部产品是以酒为载体的药酒。成长阶段〔2080年月末—21世纪初〕行业进入快速进展阶段，诞生了一批代表性产品，如脑白金、三株口服液等。〔3〕信任危机阶段〔2001年-2003年〕降低，保健食品德业陷入临时的危机。〔4〕复兴进展阶段〔2003年至今〕2003年的SARS让消费者重建立了对保健食品的信念，需求有了极大的增长。同时，国外保健食品巨头纷纷以高姿势进入直销，整个行业进入高速进展阶段。2003年我国规模以上养分、保健食品515.4亿，2011年收入总额到达856CAGR为42，利润总额到达1488年CAGR为51%。.功能性食品德业分析报告2、我国功能性食品德业特点上升态势依据公开资料，截止2010年年底中国约有2000家保健食品企元至1亿元的中型企业占38%，投资在100万元至5000万元的企业占6.66%，投资在10万元至100万元的小型企业占41.39%，投资缺乏我国保健品产品数量较多，但品种比较单一2010年8月31局共批准10606个保健食品，其中国产保健食品为9971个，进口保健食品为6352010年前7批准427115312个。为主。.功能性食品德业分析报告产品数量增长较快，市场需求潜力大据国家食品药品监视治理局网站数据显示，2010年内批准的保健食品数量为550求的不断增加。一方面，近年来由于肥胖、亚安康、老年病发病率的们对安康饮食的诉求不断加强。另一方面，随着科技的进步，越来越的目的成为可能。产品质量不断提高，国家支持力度不断增大支持力度不断增加，慢性疾病预防已经纳入国家“”目标规划，现在安康意识的大幅提升和保健消费预算的增加。3、我国功能性食品市场将来进展前景宽阔.功能性食品德业分析报告识的加强，是驱动行业进展的主要因素。比照美国，中国功能性食品市场已经具备了快速进展的外部环境。我国上世纪801987年到达1.67%高点后掉头下降，2012年人口增长率为0.5%，人口增速稳9.9亿，2012年为13.5亿。打算生育政策自80年月实施以来，我国人口规模得到了有效掌握。但随着政策的持续深入，进入世纪后人口老龄化、人口红利期完毕等问题渐渐显现。从人口构造上看，198214岁以下人33.6%，15-6461.5%，654.9%。而2010年，1416.6%198217个百分点，15-6474.5%，提高13个百分点，65岁以上占比为8.9%，提高4个百分点，数量到达1.2亿。将来我国人口老龄化趋80年月后的趋势相像。.功能性食品德业分析报告GDP和城镇化率提升消费将不断升级我国居民人均GDP20052012年人均GDP到达3844911年增长7.2%，居民消费力量不断增加。201252.6%1940年之前的水3080%60年时间，中国将城镇化率提高30个百分点只用了30年时间。近年来我国城镇化率快速推动，估量将来20年中国城镇化率将到达70-80%的水平。4、我国功能性食品德业目前存在的问题我国功能性食品德业目前存在的问题主要有：添加违禁药物，不标明副作用为了迎合消费者“见效快”的消费需求，以实现企业利益，很多商家会在产品中添加副作用极大的违禁药物，造成极大的安全隐患。费者造成了潜在的危急。.功能性食品德业分析报告评价体系不完善学、遗传学、分子生物学及细胞学等不同角度争论食品其成效。其次要规定功能性产品的适用人群。假冒伪劣产品及虚假广告现象严峻意的对成效夸大宣传，误导消费者购置，造成了盲目消费。审批门槛低，治理力度不够目前对功能性食品治理的重点是对食品配方的审批，确保无毒，功能真实。因此审批门槛定的较低，性能差、甚至没有保健功能的产品也能通过审批。低水平重复现象严峻较少。在小企业、小产品的主流趋势下，低投入、低质量的问题格外严峻。此外，传统的加工工艺使得有效成分的利用率大大降低，进一步拉低产品质量。.功能性食品德业分析报告六、功能性食品德业主要企业简况A股市场涉及功能性食品的公司主要集中在保健品、乳制品、饮料和食品添加剂几大子行业中。功能性食品原料供给商主要有：安琪酵母〔600298〕、保龄宝〔002286〕、龙力生物〔002604〕和量子高科〔300149〕；乳制品公〔60088〔600597002570三元股份〔600429〕；饮料公司主要有：承德露露〔000848〕；保健品公司主要有：汤臣倍健〔300146〕、安琪酵母〔600298〕；保健类食品的公司主要有：上海梅林〔600073〕、深深宝〔000019〕。1、伊利股份公司是国内乳制品龙头企业，产品包括液态奶、冷饮、奶粉三个420亿，同比增长12%；实现归属于母公司股东的净利润17.25%要规律为：.功能性食品德业分析报告1、乳制品德业景气度高，2013年1-5月我国乳制品产量累计同比增长10.5%，2012年全年为8%，我国人均乳制品消费量照旧存在较大的提升空间。2、顺应消费升级安康安全的大趋势，具备功能性食品属性。公点。明星产品金典、儿童奶、舒化奶推出后保持高速增长，估量12年高端液态奶收入占比30%左右约9070-80%规美国乳制品德业消费状况说明随着生活水平的提高，消费者对安康、幅增长，一般白奶人均消费量会下降。伊利推出的高端产品金典，舒化奶〔解决乳糖不耐症或乳糖酶缺乏人群的饮用问题〕，每益添〔助消化〕，很好的迎合了消费升级的大趋势，并具备了肯定功能性食品属性。3、行业格局稳定，集中度高且在不断提升，伊利2012年超越蒙牛成为液态奶市场第一，龙头地位稳固，行业CR4在40%以上。公司2005年后大力开展品牌建设，加上市占率的提升，产品定价力、渠道掌控里和对消费的引领力量不断加强。4、公司近年来不断加大上游建设，2012年12月公告投资11.03亿建西兰年产4.7万吨婴儿配方奶粉工程，该工程建成可以增加公原奶供给的紧急局面。.功能性食品德业分析报告2、贝因美公司成立于19992012年实现收入的净利润5亿，增长16%。公司在内资婴幼儿奶企业中市占率排名第一，2012年市占率约9.5%。公司产品构造在不断升级，局部产品已具备功能性食品特征。2011年推出高端产品“爱+”290-350元/900g，主打一线城市与外资品牌竞争，；2012年9月20周年庆暨品公布会上推出以“OPO舒适配方”为亮点的“冠军珍宝超级特选”系列。从产品特点上看，OPO长，提高免疫力，帮助宝宝强健骨骼；另外，它还可促进养分的消化OPO产品具有肯定进展空间。2012年10月，公司与爱尔兰Kerry集团签署《全球战略