物流营运报告-1004-final课件

中化国际物流事业总部

2010年4月运营报告目录市场环境经营业绩和质量战略实施和管理提升5月份重点工作纠偏措施落实情况目录市场环境经营业绩和质量战略实施和管理提升5月份重点工作纠偏措施落实情况船队市场环境中东航线中东/东向：中东出货受沙特和伊朗工厂装置遇技术困难的影响，产量和出口量减少，spot运价继续下滑棕榈油市场：市场淡季,货盘减少，运费逐步下跌,市场价格维持在21美元/吨（西印度）东北亚支线（台湾航线）受中国国内的库存水平高影响，市场舱位充分spot市场成交清淡，北向/南向航线都难找到回程货，运费下跌燃油成本原油价格:受良好经济数据的支撑，4月原油在突破83美元/桶后维持在过去6个月的高位83-87美元震荡；新加坡IFO180燃料油突破485美元/吨的阻力位后上扬至510美元，现维持495-510美元的区间震荡;受希腊经济危机影响,NYMEX原油过去一周跌幅达超过10%.财务收益贡献：相比预算价格，4月份燃油财务收益贡献为-214万，累计影响860万内贸航线4月内贸市场整体向好，市场舱位紧张中石化系统客户：中石化货物接受人与码头操作有一定阻力大连福佳：由于装置问题，4月出货减少，预计5月中下旬恢复正常；另外三分之一的货量通过管道给下游客户集装罐市场泛太平洋稳定协议组织(TSA)新一年度服务合约谈判进入关键时刻，积极争取付货人同意将年度合约运费每大柜上调800至1000美元近期部分船公司已开始调整船期实行低速航行，航线周期延长（降低我司航线盈利能力和罐周转率）红海航线运费上调（100美金/TEU）成本国内市场国际市场韩国、台湾的化学品市场继续活跃，缺罐状态持续欧美市场维持在较低水平的复苏，罐东竞争激烈由于人民币升值预期，预计未来进口贸易机会增多完成韩国LG、Evonik标书的第一轮投标工作世博交通管制，上海（及周边港口）危险品运输受限长江航线枯水期结束，西南多式联运业务有所回升国内化工品市场需求较1季度有所恢复储运及天津危险品库市场天津危险品市场情况4月份，出口业务明显回暖，进口转栈保持稳定，进口一体化业务如硫磺等增长明显竞争情况竞争对手在成本上占有优势，仍然采取低价策略由于我司涨价和服务质量下降，本月普货客户仍有流失储运近期国内钢材价格升幅较大，由于钢厂集中在北方，华南地区出口很少，只有零散的贸易商出口单在操作集装箱市场维持良好势头，塑料、饲料、化工等本月进口到货量与上月基本持平航空燃料油市场仍然没有转好目录市场环境经营业绩和质量战略实施和管理提升5月份重点工作纠偏措施落实情况事业总部收入、利润事业总部现金流经营性现金流情况物流事业总部：4月经营性现金流2243万元，低于净利润折旧和2409万元7%；累计经营性现金流8555万元，低于利润折旧和9404万元9%船务：4月经营性现金流2009万元，基本与利润折旧和2010万元持平集装罐：4月经营性现金流333万元，小于利润折旧和439万元，主要原因系应收账款较上月增加316万储运：4月经营性现金流出主要原因系垫付押箱费用以及支付车队月结运费天津危险品：4月经营性现金净入156万元，高于利润折旧和79万元应收账款管理说明应收账款：4月事业总部应收账款余额11980万元，较年初增加2825万元，较上月增长的500万元，除天津危险品外，各业务单元应收账款余额均有所上升逾期应收账款4月事业总部逾期应收大幅上升，4月底余额1382万元，较上月增长353%船务：主要逾期客户为IPCC（763万），中石化系统（44万），其他（90万）集装罐：主要为租金和运费储运：主要为代理包干费天津危险品：主要为装箱业务应收款30天以上逾期说明集装罐：主要逾期客户为聚氨酯（13.2万元），韩星成（115天）等天津危险品：主要为中化国际橡胶、嘉合运通（1.5万，98天）等客户费用控制管理费用汇总口径当期管理费用超预算104万元，累计低于进度预算378万元；09年度激励计划及五一过节费用是当期费用增加的主要原因可控费用低于进度预算90万元；天津危险品礼品费超年预算可控费用可控费用超进度预算5000元以上项目列示-1.44-90-36xxxxx239-378295x104单位项目累计进度预算超进度预算年度预算年度预算结余汇总层面其他邮电费

11.61

9.47

2.14

28.4216.81修理费

9.93

5.66

4.27

17.477.54其他管理费

17.01

6.12

10.89

18.451.44船务其他邮电费

10.50

8.35

2.16

25.0414.54会议费

5.71

2.03

3.68

6.100.39修理费

6.08

3.16

2.92

9.493.41集装罐国内差旅费

4.13

2.50

1.637.703.57其他管理费

1.34

0.62

0.721.860.52重庆储运招待礼品费

0.94

0.942.001.06天津危险品招待礼品费

3.56

1.50

2.06

2.00(1.56)电话费

3.87

2.80

1.07

8.404.53交通费

6.46

5.72

0.74

17.1610.70办公用品费

3.99

3.16

0.83

8.984.99其他管理费

3.14

1.98

1.16

5.942.79船队收入、利润货量营运天每营运天货量预算实际完成预算预算实际完成预算预算实际完成预算一季度内贸31.815.649%53229756%59852588%412东亚(台湾)17.018.8111%320394123%53147790%584中东9.113.9152%255362142%357383107%434期租3.53.5100%6060100%577577100%580小计61.451.784%1167111395%52646588%467船队利润差异分析实际经营利润预算考核利润最终考核利润IIIIIIIVVVIVIIVIII经营影响非经营影响增加项目分析(I)：运营船舶所增加营运天对应的预算利润(VII)：预算外船舶的利润贡献(V)：船舶固定成本的节约（VIII）：川东项目的延迟补偿减少项目分析(VI)：其他(II)：运力未投入(东海、重庆、新5K、鼎衡5)(III)：燃油价格上升所增加的燃油成本(IV)：预算港使收入比8.2%，实际为9.5%，一季度9.7%（VII）：消化1季度未消化的大修费用船运业务TC情况单位：人民币船运业务TC分析单位：人民币0.8%11%6.2%4月份内贸大船银桂/雪松TC:86,603，比一季度高6%；上海轮TC仅31,985,第一个航次有8天仅承运2900吨基础油，负边际贡献.第二个航次在金山港等泊有9天，TC仅5.7万外贸小船TC降低的主要原因:SAT有12.5天的避风停航和堵港,ZH11有8.7天等泊集装罐业务收入、利润

累计当月

实际预算实际预算国内多式901853285

213国际近/p>

304国际远洋552705157

176合计29332772847693本月收入高于预算432万元，主要来源于：国际近洋192万租赁加物流业务196万本月利润首次高于预算41万元集装罐当月利润差异分析国际近洋：主要由于华北出运的亚洲航线罐次比预算增加23个，台湾出运的亚洲航线罐次比预算增加29个，新加坡出运的亚洲航线罐次比预算增加32个

增加项分析说明国际远洋：除去Pool分利43万影响，实际业务少于预算70万，主要为Homezone出口业务毛利低于预算85万

管理费用：主要为摊入09年激励计划11万、缴纳1-3月印花税、车船使用税等共3万公共运营成本：主要为闲置罐折旧减少项分析说明集装罐经营效率集装罐分业务模式盈利分析国际远洋业务收入、毛利均未达到预算，除去Pool分利贡献毛利43万影响，主要由于Homezone出口远洋航线毛利低于预算85万美洲、欧洲、印度及中东航线毛利均未达到预算，主要由于罐次分别仅完成预算的85%、16%、48%储运、天津危险品库收入利润口岸固定成本节余管理费用节余利息收入、其他等增加毛利减少储运累计利润差异分析——剔除投资收益预算实际目录市场环境经营业绩和质量战略实施和管理提升5月份重点工作纠偏措施落实情况截至四月底二季度纠偏措施落实情况计划内容责任人完成时间完成情况13kt上海(国槐)投入内贸运营，目标客户及货量：中石化、SECCO、福佳2.5万吨/月许俊峰、庞力更、陈伟强4月2日3月31日离厂，4月2日到港装货投入营运9kt重庆(水杉)投入内贸运营，目标客户及货量：中石化、BYACO、福佳1.5万吨/月许俊峰、庞力更、陈伟强5月8日4月30日获得内贸营运证，5月4日出厂开始内贸营运加强运营部对国际业务支持力，按出口业务区域调整中台架构刘红生、李军、陈琦4月底4月底完成东北亚、东南亚运营人员设置，外招国际代理结算岗5月5日上岗目录市场环境经营业绩和质量战略实施和管理提升5月份重点工作纠偏措施落实情况资产投放集装罐投放全年计划本年累计投放新罐累计占比特种罐40015739.25%普通罐1604月船舶变化情况武汉轮：6.5K二手不锈钢船，4月15日在新加坡完成交付北海轮：合作经营退出（1.7万吨，因未达到期望的收益，4月27日完成最后一个航次，5月1日退出）鼎衡5号：退出重庆轮：4月30日取得内贸营运证，5月4日出厂项目船号预算交船日预期交船日实际交船日备注申佳项目孔雀蓝4400310.09.3010.09.30秋海棠4400410.12.3110.12.31川东项目SC重庆HT010310.01.1510.1.25比承诺交船期延迟86天SC成都HT010410.04.3010.07.15预计比预算延迟2.5个月ESH管理事故统计航行事故大／一般／小机损事故大／一般／小人员伤亡事故大／一般／小环保事故大／一般／小货损和货差事故大／一般／小保安事故大／一般／小总计大／一般／小累计实际0／0／10／0／11／0／10／0／00／0／00／0／01／0／3年度预算0／2／80／2／70／0／10／0／20／2／50／0／10／6／24行业检查截至4月底累计接受行业组织检查29艘次，28艘次通过，1艘次拒绝（常春藤，BP拒绝），累计通过率96.6%，高于预算指标95.5%累计检查平均缺陷数：6.3，低于预算指标8.5船队EHS管理4月份船队1起大事故（ZH11人员伤亡），已达成协议处理完毕集装罐EHS管理集装罐：2起对方责任小事故（3个罐发生损坏，2个由于码头操作不当，已递交索赔函；一个是由于追尾，吉林巴斯夫责任）车队安全行驶16万公里，油耗33.04升/100公里CDI审核准备情况：本月完成安质部发布的所有规程的改版，下个月开始推动各部门按照计划进行准备船队COA货量完成情况东亚（台湾）航线：由于市场价格竞争压力大，货主和船东签署COA的意愿都不是很强管理提升物流平台建设EHS风险管理召开安全生产会议，部署安全大检查、世博安保、两节期间安全生产工作陪同集团HSE部对思尔博、船舶开展EHS现场检查和访谈，并积极整改问题项天津危库接受公司EHS部安全大检查事业总部与所属各企业签订2010年安全生产责任书物流公司成立方案获董事会正式通过天津危险品库处置完成内部审批及磋商北海船务增资与其他大股东达成一致完成物流事业总部主要流程及审批审核权限梳理初稿完成广州及上海储运库存季度盘点集装罐供应商管理精益项目正按计划进度执行战略积极推进物流国际合作OASIS项目和B项目，建立高层联系，初拟合作方案，实地考察和高层会晤为下一步评估及合作奠定基础继续跟踪扬州园区低温储罐项目管理提升精益管理信息系统投资项目管理船舶管理系统：完成系统推广4月底阶段目标思尔博业务管理系统：完成供应商筛选各项工作，为了满足业务的要求及未来整合需要，供应商选择延后并进一步调研二期系统与Newport系统对接事宜对08年、09年的精益项目（共计28个）的固化情况进行检查，其中4个项目成果未得到固化，推动责任部门予以纠正完成广州储运、上海储运质量内审，并在系统发布审核报告检查1季度质量目标，各项目标均达成重庆项目：编写完成重庆项目工作报告，对物流需求量再一次排摸并和化工园区核实宁波项目：协助战略管理总部调研宁波港口码头招商、规划动态和投资信息管理提升财务人力资源综合行政根据年度计划推进招聘工作，4月份新增7人2010年物流薪酬考核方案的测算与修订船务岗位职级盘点方案的制作与沟通发布《非经营性固定资产管理办法》策划组织第七届运动会，蝉联团体冠军宁波储运房产挂牌出售,暂未成交组织捐款牵头完成事业总部的季度绩效回顾报告与资金部及业务部讨论制定美元应收款的汇率风险管理方案，欧元的汇率风险管理方案暂未确定制定强化物流财务基础工作的年度工作计划目录市场环境经营业绩和质量战略实施和管理提升5月份重点工作纠偏措施落实情况经营重点工作——事业总部重点工作确保安全运营，维持平稳无重大事故发生，督促下属企业对集团HSE检查的问题项进行整改加强风险管控，重点加强逾期应收的管理，针对当前重要的经济形势变化（希腊债务危机、国内对房地产市场调控加强等），认真评估业务风险，研究应对措施继续加强市场开拓和经营管理，落实各项纠偏措施，努力完成当期经营目标完成员工年度绩效目标分解、确定，以及业绩合同的签订按计划推进重点战略事项经营重点工作——船队重点工作安全经营根据世博期间EHS的要求，加强并确保安全运营，维持平稳无重大事故发生运营中东：阿曼OTI的COA合约确认，IPCC的COA的续签谈判,NestleOil项目启动管理评审内贸：BP南京(17万吨)、中海油COA合作谈判东亚(台湾)：BP基础油合约的确认,Total基础油合约的跟踪应收帐款：召开应收帐款例会，确定内部有效的沟通机制，制定并落实重点客户应收款的催收船舶管理新交付船船员配置，继续推进精益管理2条船的大修保修(包括螺旋桨的置换)、大船降速节油洗仓时间和燃油消耗的标准定额制定的启动运力保障完5.8K船（南洋兰）的交付，按计划推进南洋轮、武汉轮内贸进口手续的办理，确保早日获取内贸营运证；确保重庆轮（水杉）按计划投入内贸营运继续寻求二手船购置机会，扩大运力绩效报告二季度行动计划计划内容责任人完成时间完成标志所需资源船运业务——运力投放13kt上海(国槐)投入内贸运营，目标客户及货量：中石化、SECCO、福佳2.5万吨/月许俊峰、庞力更、陈伟强4月2日3月31日离厂，4月2日到港装货投入营运9kt重庆(水杉)投入内贸运营，目标客户及货量：中石化、BYACO、福佳1.5万吨/月许俊峰、庞力更、陈伟强5月8日4月30日获得内贸营运证，5月4日出厂开始内贸营运，预计5月8日到达装货港（青岛）6.5kt武汉(云杉)投入内贸运营,目标客户及货量:中石化、BYACO、福佳1.5万吨/月许俊峰、庞力更、陈伟强6月4日计划5月17日靠宁波进口，6月4日办妥进口手续并营运证后投入内贸5.8K二手船（南洋兰）投入内贸运营，目标客户及货量：中石化、BYACO、福佳1.5万吨/月许俊峰、庞力更、陈伟强6月7日将于5月10日在新加坡接船，5月25日靠宁波港进口，计划6月7日获得营运证后投入内贸船运业务——市场开拓OTI的COA（20万吨）续签许俊峰、张欣6月底COA续签完成，价格上调10%南京BP17万吨冰醋酸、中海油15万吨基础货COA谈判许俊峰、陈伟强6月中旬COA合同条款确定，并力争签署船运业务——成本控制及货物操作降低燃油消耗：1.3万吨大船降速节油，目标节省0.5吨/船/航行天；3K吨小船换螺旋桨，降低船舶主机燃油消耗（计划5-7月米兰、文竹、翠柏，其他船舶已经完成），可节约0.8吨/船.航行天；国际轮：船舶底部清理，降低主机负荷；6月中下旬，可节约1吨/航行天许俊峰、李广红5~6月大船降速行驶，小船螺旋桨更换完成，国际轮船壳底部清理完毕货物加温和洗仓：5月中旬启动各种货物洗仓时间和燃油消耗的标准定额制定许俊峰、李广红5月中旬标准发布经营重点工作——集装罐事业部重点工作经营完成与马士基谈判出访台湾，拜访台湾市场客户开始承运BASF新加坡到美国远洋业务准备新加坡雪佛龙、陆博润下半年标书业务管理确定思尔博2期系统建设供应商和开发方案加紧催收应收账款，严格控制逾期账款战略完成天津储运关闭工作配合法律部跟踪宁波、青岛应诉工作绩效报告二季度行动计划计划内容责任人完成时间完成标志所需资源集装罐业务——国际业务提高对国内销售人员的出口业务量考核比重，突出远洋业务指标刘红生5月底各项措施到位，出口远洋罐次2季度预计比1季度增加150罐次，比一季度毛利贡献增加100万保持与GANTRADE美线出口货量刘红生、李军、范君6月底加强运营部对国际业务支持力，按出口业务区域调整中台架构刘红生、李军、陈琦4月底集装罐业务——特种罐5月：菱信化工、中信物流各10个