公司CRM项目实施工作说明书(SOW)

XXXCRM〔StatementOfWork〕(留意，此SOW必需由实施参谋参与并与甲方沟通后拟SOWXXX公司〔以下简称‘XXX’或甲方〕YYY软件〔中国〕〔以下简称‘YYY’或乙方〕于2012年6月20日2012年6月20日双方签订的主效劳协议，旨在对效劳的明细条款进展阐述。YYY同意在遵循以下条件的前提下供给实施效劳。效劳范围概述以下是本次实施效劳的范围概述：YYY为〔XXX〕CRMK/3WISECRM系统，产品的版本是12.3CRMXXXXXX实施目标：MOTBI商务智能。纵向目标：建立CRM〔客户关系治理〕运营平台，满足信托业务的工作开展及客户运营，包括客户及渠道治理、产品治理、日程治理〔员工治理〕、营销治理、〔BI〕、客户自助〔客户门户〕。横向目标：建立支持多接触渠道的协同沟通平台，满足业务人员与客户的协同工作，包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。安全目标：系统按用户或角色〔用户组〕进展授权治理，用户登录系统后可实现功能权限、数据权限的治理，支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。单位名称XXX一级部门名称北京财宝中心二级部门名称信托部门……实施部门：本次实施涉及的XXX公司的相关部门列示如下：(单位名称XXX一级部门名称北京财宝中心二级部门名称信托部门……实施效劳的业务范围：业务分类销售治理营销治理客户治理

业务范围销售流程的帮助，工程负责人的帮助，后台的帮助，客户经理的帮助，包括直销与渠道的营销治理与合同治理，直销从产品预售开头，得悉客户或回访客户，记录每次沟通内容，确认客户意向，直至购置成功，渠道从产品预售开头，包括预约、打款，记录每项信息，直至产品销售完毕，预约、合同领取、登记打款、对账、签约、合同上交、合同审核、客户信息录入，销售任务安排。对营销活动的治理，制定预算、筛选参与活动客户以及总结记录客户信息，包括各种方式的沟通内容，购置产渠道治理产品治理客户效劳绩效考核员工治理交互治理

品状况，客户其他投资方式，数据挖掘、分析客户，客户购置产品资金到账、工程成立、缴款证明返回、季度治理报告、付息、完毕日期提示，风险承受能力评估记录渠道信息，每个产品的销售额度，合同过失，合同丧失，合同返还状况，渠道分级记录每个产品信息，包括产品资料，产品成立、缴款证明返回、季度治理报告、付息、完毕日期提示联动网站与callcentre、短信平台，随时提示客户关于购置产品内容，节日祝福短信自动发送，积分换礼短信按需发送依据销售业绩、合同过失、合同遗漏、日常表现、考勤等问题对客户经理进展绩效考核日常考勤信息的记录，外出，请假休假，出差状况记录，工作日志、周志、财经资讯的上交、共享，审批流程CallcentreCRM界面联动，供给对外呼出和对内呼入的即时信息显示短信、emailCRM界面联动，供给短信的自动发送与按需发送。移动终端：信息公布平台与信息录入平台，公告的推送，销售额度、产品信息的查询以及打款信息的登记。CRM信托功能实现与客户效劳功能，如积分还礼；实现客户信息自查的功能。序号123456789101112序号123456789101112模块根底数据治理移动应用〔销售人员角色〕短信、邮件及网站集成应用商务智能〔CRM〕YYY方会出具清单和实现功能，由YYY方供给客户化开发效劳依托于双方签署的客户化开发合同。客户化开发范围：序号 范围客户及渠道治理的共性化信息调整销售过程及客户门户的合同签署过程调整忠诚度治理决策分析〔供给万能报表的开发培训〕MOTBICRM移动应用及网站的接口上线后支持:YYY供给一个月的上线后支持。上线支持效劳以第一个月的月末结帐(请依工程状况拟定完工标).工程打算，里程碑和交付成果工程打算工程整体打算如下：〔具体的工程实施打算将会在工程启动和打算阶段进展制订〕序任务/阶

XXXCRM工程实施总体打算Month1 Month2 Month3

Month4号段 W1W2W3W4 W5W6W7W8W9

W10W11W12W13

W14W15W16工程定义业务蓝图3434设计序号关键里程碑时间1工程定义阶段完毕第周2蓝图设计阶段完毕第周3系统实现阶段完毕第周4系统上线支持阶段第周交付成果K/3WISECRM系统V12.3实施过程中不同的阶段需交付的成果列举如下:工程阶段工程阶段工程定义交付成果蓝图设计系统实现上线支持调研报告工程实施打算数据收集模板业务蓝图岗位用户操作手册实施工作总结双方工程组织和职责工程组织:为保证本项成功实施，双方需要成立特地工程组织.职责安排任务类型效劳/任务双方职责: P:主要负责职责安排任务类型效劳/任务XXXYYY工程治理工程治理SP历史系统停用(如有)P工程实施产品功能培训SP业务需求调研SP系统集成测试PS数据收集和转换策略制订SP数据收集、清理和校验PSXXXYYY最终用户培训PS数据批量导入P数据手工录入P最终用户承受测试PS产品环境的建立和设置PS交付成果调研报告SP工程实施打算SP根底资料治理标准PS数据收集模板SP业务蓝图SP岗位用户操作手册PS系统初始化上线方案SP实施工作总结SP职责安排任务类型职责安排任务类型效劳/任务交付成果中列举的工程文档全部提交。XXX公司对每一个里程碑提交的工程阶段确认书签字。(&完毕日期)20127月开头，在效劳和交付项得到客户的承受和确认后终止。工程本钱No资源/人员天数费率(RMB/人天〕小计〔RMB)1CRM1302呼叫中心参谋1303移动应用参谋4BI5系统开发参谋合计其他条款XXX38层802的办公室。如工程需要，在其他地点工作的XXXXXX在北京市的实施地点协作工程实施。假设工程需要乙方参谋到上述实施地点之外的其他地点开展实差旅和食宿费用标准依据乙方公司的差旅标准或双方商定的差旅标准执行。YYY的方法论体系，XXX公司需认可该方法并且能够依据该实施策略执行。XXX公司供给适宜的员工，并确保这些员工依据工程打算和要求有足够的时间工作于本工程。由于工程实施中甲方组织构造、业务模式的调整，从而影响到甲方已确认的系统设计和工程实施打算，责任不由乙方担当，甲方需要支付实施的额外费用。乙方能够按时提交有关文档，如无质量问题，XXX5个工作日内赐予明确答复，如逾期未答复，视同确认。XXX公司应明确签字代表以及签字代表的授权人，以保证工程能够依据工作打算顺当进展。工程范围只包含主数据和期初数据的导入，假设K/3WISECRM系统有现成的导入程序将使用程序导入，否则由XXX公司负责手工录入。历史事