2023年油气钢管行业分析报告

2023年油气钢管行业分析报告2023年9月目录一、石化能源投资具有穿越经济周期稳定增长特性 41、石化能源发展的大空间 4（1）能源结构：油气占比增加 4（2）增量空间：人均能源消费处于低水平 52、2012年弱经济条件下选择“稳定增长” 63、“十二五”政策催化剂 7二、钢管：钢铁、能源行业“结合部” 81、能源用钢主要包含三大部分 82、报告逻辑 9三、钢管行业现状 101、产量 102、产能 103、技术 114、存在的主要问题 12（1）行业集中度低且逐年下降 12（2）销售市场对外依存度过高 135、基本结论 14四、输油管部分：运输立体化促进管网快速发展 151、逻辑梳理 152、大量油气能源将输入境内 16（1）油气消费 16（2）油气供给 173、管网是立体化交通运输体系不可或缺部分 184、“十二五”油气输送管线规划 225、油气输送管网建设拉动投资3500亿元 246、管线管工艺及使用介绍 257、基本结论 28五、油井管部分：整体供大于求，存在“结构性”机会 281、逻辑梳理 282、什么是油井管 303、国际供给格局：中国独大，四足鼎立 314、国内油井管产能过剩，三分之一靠出口 335、未来需求稳定增长，短期难以消耗过剩产能 356、高端产品供需缺口仍大 37六、重点公司简况 401、久立特材 402、中南重工 413、玉龙股份 42一、石化能源投资具有穿越经济周期稳定增长特性在经济周期下行探底、高新技术股估值高且业绩风险大的情况下，具有稳定成长性、能够有效穿越经济周期的行业及公司是首选，我们认为，石化能源投资不仅能够实现稳定增长，在未来五年还将保持较高增速。1、石化能源发展的大空间未来我国能源市场还有多大的空间？我们认为应该从两方面来考量，一是能源结构调整中的市场空间，二是整个能源的增量空间。（1）能源结构：油气占比增加世界能源结构变迁经历了从由煤炭和石油为主，到煤、石油、天然气三足鼎立的格局。发达经济体美、日、英、德能源消费结构中，石油居于主体地位，占37%~43%，其次是天然气占17%~39%，煤炭占15%~24%，世界能源消耗构成中煤炭不超过30%，而我国煤炭资源消耗占比仍然很高，达到了70%，这与我国资源禀赋及其他能源勘探开采程度有关。相较于其他资源而言，煤炭资源环境污染最大（当然现在我国正推进煤气化工作），所以，从能源结构来讲，石油天然气具有更大的市场空间。从能源供给源来看，外来能源将继续大幅增加。尽管我国煤炭资源的赋存优势决定了长期以来以煤为主的消费结构，但石油、天然气资源的短缺不能代表其消费的必然减少。正如德国和日本，石油、天然气对外依存度超过90%，其消费量却并不低。而美国和我国的资源储量结构基本相同，目前能源消费总量也相当，但其煤炭占比不到23%，远低于我国的70%。（2）增量空间：人均能源消费处于低水平2000年我国人均能源消耗为0.86TOE/人，目前已经达到1.5TOE/人以上，增长了近一倍，但与发达国家相比仍然存在很大差距，仅为美国的19%，德国和日本的37%，英国的43%，世界平均水平的84%。随着社会经济的发展，人均用能水平的提升是必然的结果，从这一点来看，我国人均即使达到发达国家平均水平，仍有大幅的提升空间。未来5年我国能源消费的快速增长势不可挡。2、2012年弱经济条件下选择“稳定增长”从全球石油产量与经济波动关系来看，能源消费属于刚性消费，波动较小，行业一直处于持续增长状态，周期性特征不明显。而2012年全球经济不确定性因素较多，处于波动下行通道之中，我们认为，周期性特征相对较弱的能源相关行业更容易取得超额收益。从图1中可以看出，近年来，三大石油公司的资本性支出均保持了较高的增长速度。2002年-2010年的平均增速为17%，受金融危机影响，2010年增速有所放缓，为5.4%。3、“十二五”政策催化剂国家“十二五”规划明确提出，在未来5年，加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设，初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格局。重点投资项目包括建设中哈原油管道二期、中缅油气管道境内段、中亚天然气管道二期，以及西气东输三线、四线工程，输油气管道总长度将达到15万公里，同时加快储气库建设。如果说2011年是青黄不接年——“十一五”规划完成，“十二五”规划制定之中，投资未启动；那么，2012年则是全面启动年——“十二五”规划投资项目全面启动，资金到位。这也是我们在2012年重点推介钢管行业的一个重要原因。二、钢管：钢铁、能源行业“结合部”1、能源用钢主要包含三大部分钢管行业最大的三个下游行业为建筑、石油天然气和机械，其中建筑使用的钢管主要是低端产品，石油天然气、机械等行业使用的钢管相对高端。石化能源用钢主要集中在三个环节，即生产、存储、运输。存储设备主要是指石油储罐，所用钢材以板材为主；能源运输主要包括管道运输、海运或铁路运输储罐等形式，从未来发展趋势看，管道运输是重点发展方向，涉及到的钢种主要是钢管；生产集中在油井部分，使用设备主要包括钻头、钻杆等，主要是由无缝钢管制造而成。本篇报告将主要围绕石化能源用钢管展开，包括生产中用到的油井管，输送中的管线管。2、报告逻辑石油开采难度在加大，勘探开采所发生的资本性支出增速快于石油需求增速，高等级油井管需求增加。据统计，全球90%的油田进入开采成熟期，勘探开采难度不断加大，产量逐年下降，为了保证能源供给安全稳定，勘探开采重点向深海、边远地区、油区深层、地质结构复杂的非常规产区转移。受上述因素影响，全球石油勘探开采成本开始上升，勘探开采所发生的资本性支出增速快于石油需求增速，中低端油井管已经不能满足生产需求，高强度油井管逐渐成为国内市场主流。管网建设，尤其天然气、煤层气管网建设滞后，行业容量空间大。交通运输包括铁路、公路、水路、航空和管道五种方式，针对石化能源而言，管道运输效率最高，随着从边境进口能源增多，油气开采向边远地区转移，石化能源流通配置对管网建设提出了更高的要求，钢管生产企业将从中获益。三、钢管行业现状1、产量“十一五”期间，我国钢管行业实现了快速发展。2010年钢管产量为5765万吨，比2005年增加了2984万吨，增长了107.3%，年均增速为15.69%，其中无缝钢管产量为2528.1万吨，增加了1357.3万吨，焊接管产量为3237万吨，增加了1626.7万吨，分别增长115.93%和101.02%，年均增速为16.64%和14.99%，高于同期GDP增速。自给率2010年比2005年提高了4.1%，市场占有率2010年比2005年提高了3.27%。2、产能据不完全统计，“十一五”末，我国拥有无缝钢管机组近350台套（含在建和拟建），产能超过了3200万吨，我国拥有焊接钢管机组3000套，总产能超过4000万吨。全国现有钢管产能大约7200万吨，其中无缝钢管3200万吨，焊管4000万吨。天管、宝钢、鞍钢三个集团的钢管生产能力已经在200万吨以上，其中天津钢管的产能已经达到300万吨以上。3、技术我国目前拥有世界上最先进的现代化制管装备，如先动新邦三辊连轧管机组，挤压管机组，高频电阻焊（HFW/ERW）机组，大直径直缝（UOE/JCOE）机组、螺旋缝埋弧焊管机组以及连续焊管机组等，已成为世界上生产钢管规格最全、拥有机组类型和数量最多的国家。“十一五”期间，钢管行业实现了快速发展，但也暴露了一些问题：4、存在的主要问题（1）行业集中度低且逐年下降2007-2009年，我国无缝钢管生产企业中前10名企业产量之和分别为835万吨、883.6万吨和815.9万吨，占全国比例分别为45.9%、41.8%和37.5%。“十一五”时期，钢管行业生产企业大约有2200余家，其中，无缝钢管企业170余家，焊接钢管企业2000多家。全行业呈现的特点是企业数量多而且分布散；企业规模差异大，大到百万吨以上，小到几千吨；企业间技术装备水平差距悬殊，落后产能还占据较大的比重。这与我国要真正成为钢管强国的地位极不相称。（2）销售市场对外依存度过高2008年我国出口钢管989.5万吨，占总产量的21%，其中无缝管609.1万吨，占无缝管总产量的28.8%，焊管380万吨，占焊管总产量的15%。2009年出口钢管570.4万吨，占总产量的10.8%，其中无缝管317.3万吨，占无缝管总产量的14.6%，焊管253万吨，占总产量的8.2%。从钢协统计的会员单位单月出口占比来看，出口占比在20%左右。5、基本结论我们认为，从行业周期角度来看，目前我国钢管行业处于顶峰期，“十二五”期间开始调整。世界主要钢管生产国在产量达到顶峰后的基本发展规律是，产量逐渐下滑，下滑之后再稳定发展（波动发展）。总体来看，无缝钢管产量下滑幅度最大，有的高达50%-60%（如俄罗斯、日本和美国），一般的下滑幅度也达到了10%-20%（如意大利、法国等）。焊管产量下滑的幅度比无缝钢管的小，一般是17%-53%，钢管产量下滑幅度居于二者之间。我国钢管行业在“十二五”期间将进入产业调整期，低端产能将被淘汰，高端产能占比增大，产业结构调整速度要快于钢铁行业，钢管行业有更多的民营企业参与其中，市场竞争更为充分，企业退出较为容易。四、输油管部分：运输立体化促进管网快速发展1、逻辑梳理如第一部分所描述，石化能源在“十二五”期间拥有较大的发展空间，国内勘探开采逐渐边远化，境外进口资源增多，《中国能源发展报告（2011）》指出，2015年我国石油对外依存度将超过60%。油气消费量增多、产消地域空间差异对管网建设提出了更高的要求。2、大量油气能源将输入境内（1）油气消费石油消费维持稳定，天然气消费快速将呈快速增长态势。“十二五”期间，中国经济内生性增速仍将处于较快阶段，预计平均增速将达到9%左右，加上中国私人小轿车的进一步普及，工业消费的持续增长等，中国石油、天然气消费将保持较快增长。中国石油和化学工业联合会预计，2012年国内原油表观消费量将达4.8亿吨，增长5.3%，成品油表观消费量约2.8亿吨，增长5.8%。预计“十二五”期间，我国原油表观消费量年均增幅5.0%左右，相对于石油增速的下降（1978年到2010年我国石油表观消费量年均增速为5.15%），天然气年均增幅则保持在高位，将达19.4%左右。（2）油气供给国内开采空间，尤其石油开采空间十分有限，其他发达国家能源消费构成表明，进口能源将成为我国能源消费的主要构成部分。目前，我国已经形成了五大油气供给源头，陆上三大战略性油气进口通道已经基本建成，即西北的中亚线、西南的中缅线、东北的中俄线。海上油气生产也进口也在加速建设之中。近年来，中国石油的天然气年产量增长率在15%以上，“十二五”期间将继续保持强劲的发展势头，国内形成年产量超100亿立方米的塔里木、川渝、长庆三大核心供气区，其中天然气产量合计占中国石油总产量的75.5%。2015年我国天然气消费量初步规划为2600亿立方米，是2010年天然气消费量的2.6倍，其中国内产1700亿立方米，净进口900亿立方米。管道输送是石油、天然气最经济合理的运输方式，未来5年天然气消费量的大幅增长将带动油气管线管道行业的大发展。3、管网是立体化交通运输体系不可或缺部分现代化的交通运输方式主要有铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输。五种运输方式在持技术上、经济上各有长短，都有适宜的使用范围。1865年，美国建成世界上第一条原油管道，但大规模使用管道输送液体（原油、成品油）、气体（天然气、煤气）、固体（煤炭、矿石）等则是随着现代工业的发展而发展起来的。目前，输油、输气管道已经得到了广泛应用，全球已经有油气管线管道200多万公里，承担了95%以上的原油输送任务。美国输油管道已经超过了29万公里，输气管道已经超过了30万公里，管道运输量占其国内货运总量的20%以上，是世界上管道工业最为发达的国家之一。而我国相对比较落后，截至2010年末，全国油气管道总长度在8万公里左右，只有美国的七分之一。与其他运输方式相比，我国管道运输起步较晚，虽然发展较快，但管道运输在货物运输中的份额仍然明显落后，从货运量和货运周转量来看，2008年，国内铁路、公路、内河和管道货运量分别为330354万吨、1916759万吨、294510万吨和45382万吨，货运周转量分别为25106万吨、32868万吨、50262万吨、1944万吨，管道货运量和货运周转量均仅占全国的1.8%，与美国管道运输周转量占货运总周转量20%相比，差距十分巨大。在五大运输方式中，针对油品及天然气的运输来而言，管道运输具有明显的优势。理由如下：采用水路运输是最经济的方式，但受到地理条件等自然环境的制约以及人为因素的干扰较大。铁路运输成本较高，对于大量的油气运输而言不够经济，管道输送等量的石油产品，费用不及铁路运输的一半，还不包括油罐车空载返程等额外费用。管道的输送能力也大大高于铁路运输，一条管径为1220mm的管道年输油量在1000万吨以上，运力相当于两条双轨铁路的年运输量。另外，铁路运输总量的局限性也使油气运输不能以铁路运输为主。航空运输是最为快捷的运输方式，但昂贵的运输价格使其只有在特殊情况下偶尔被采用。除上述之外，管道运输还具有不用转运、没有损耗、极少发生泄漏、对环境污染小、能长期连续稳定运行、受恶劣气候影响小、相对受外界影响因素很小；建设费用低，施工期短，设备维修量小；便于管理且易于实现远程集中监控等优势。因此，在五大运输方式中，对于石油及天然气行业而言，管道运输是最佳的选择。正因为这些优势，油气管道在世界油气运输中的作用和地位不可动摇。世界上70%以上的出口原油产自陆上油田，这些油田所产的原油必须先用管道输往港口终端装船外运。除了中东和西非一些海上油田直接在平台上装船外运以外，海上油田一般也是通过海底管道运输到陆上油库，经处理后再装船外运。所以，海运原油的数量虽多，也不能脱离管道运输独立进行。世界洲际贸易中也有大量商品原油是直接通过跨国管道输送的，如加拿大到美国，俄罗斯到德国，挪威经海底管道到德国等。洲内、国内陆地大宗原油运输（从油田到炼油厂），基本上也都是采用管道运输。与其他运输方式相比，我国管道运输起步较晚，虽然发展较快，但管道运输在货物运输中的份额仍然明显落后，从货运量和货运周转量来看，2008年，国内铁路、公路、内河和管道货运量分别为330354万吨、1916759万吨、294510万吨和45382万吨，货运周转量分别为25106万吨、32868万吨、50262万吨、1944万吨，管道货运量和货运周转量均仅占全国的1.8%，与美国管道运输周转量占货运总周转量20%相比，差距十分巨大。在五大运输方式中，针对油品及天然气的运输来而言，管道运输具有明显的优势。理由如下：采用水路运输是最经济的方式，但受到地理条件等自然环境的制约以及人为因素的干扰较大。铁路运输成本较高，对于大量的油气运输而言不够经济，管道输送等量的石油产品，费用不及铁路运输的一半，还不包括油罐车空载返程等额外费用。管道的输送能力也大大高于铁路运输，一条管径为1220mm的管道年输油量在1000万吨以上，运力相当于两条双轨铁路的年运输量。另外，铁路运输总量的局限性也使油气运输不能以铁路运输为主。航空运输是最为快捷的运输方式，但昂贵的运输价格使其只有在特殊情况下偶尔被采用。除上述之外，管道运输还具有不用转运、没有损耗、极少发生泄漏、对环境污染小、能长期连续稳定运行、受恶劣气候影响小、相对受外界影响因素很小；建设费用低，施工期短，设备维修量小；便于管理且易于实现远程集中监控等优势。因此，在五大运输方式中，对于石油及天然气行业而言，管道运输是最佳的选择。正因为这些优势，油气管道在世界油气运输中的作用和地位不可动摇。世界上70%以上的出口原油产自陆上油田，这些油田所产的原油必须先用管道输往港口终端装船外运。除了中东和西非一些海上油田直接在平台上装船外运以外，海上油田一般也是通过海底管道运输到陆上油库，经处理后再装船外运。所以，海运原油的数量虽多，也不能脱离管道运输独立进行。世界洲际贸易中也有大量商品原油是直接通过跨国管道输送的，如加拿大到美国，俄罗斯到德国，挪威经海底管道到德国等。洲内、国内陆地大宗原油运输（从油田到炼油厂），基本上也都是采用管道运输。4、“十二五”油气输送管线规划“十二五”规划提出，加快西北、东北、西南和海上油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。到2015年，国内油气管总长度将达到15万公里，目前，中国油气管道长度为7.9万公里，将新增7万余公里。原油管道：以国内外两种石油资源为基础，以炼化企业布局和加工量为导向，改造和完善现有系统。为进口俄罗斯、哈萨克斯坦及缅甸原油需要建设相应的跨国原油管道，管道建设1万公里以上。成品油管道：将加快构建与资源结构相适应，覆盖东北、西北、华北、中南和鲁西地区的成品油管网系统，形成“北油南调、西油东送”的管网运输格局。目前，成品油一次运输的管输比例只有20%。虽然在西北、西南和珠三角地区建成骨干输油管道，但尚未形成区域性成品油管道供应网络。管道建设将在1万~1.5万公里以上。天然气管道：围绕全国天然气管道联网，进行配套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以四大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线，连接海气登陆管线和进口LNG等气源的全国性天然气管网。天然气管道建设在3万公里以上，其中中石油将新建天然气管道2万公里，总里程达到4.2万公里。图20-图22是我国已建成的原油、成品油、天然气管道。5、油气输送管网建设拉动投资3500亿元2011年-2015年，预计全国新建油气管道7万公里，到2015年，全国油气管道总里程将达到15万公里。重点工程包括中亚线、中缅线、中俄线、西气东输三线、四线、五线等等。油气管线建设共需约3500亿元投资。其中，天然气管道建设需2500亿元，成品油管道需500亿元，原油管道需500亿元。未来5年，中国油气管道干线建设需要的钢管总重约1600万吨，其中天然气管道需要1250万吨，原油管道需要150万吨，成品油管道需要200万吨。6、管线管工艺及使用介绍在油气管线铺设中，通常会用到三种类型的钢管，即无缝钢管、螺旋焊管和直缝焊管。进一步还可根据钢种划分为普通碳钢管和不锈钢管等。无缝钢管主要用于穿越段地形，不锈钢直缝焊管用于输送首站集输管线，这里就不详述了。我们将重点讨论碳钢焊管。输油管、输气管由于传输介质的不同，对钢管的要求也不尽相同。按照焊缝形状、焊接方式，焊管大致可分为三大类，即螺旋埋弧焊管、直缝埋弧焊管和高频直缝焊管。三种焊管性能有所差异，应用领域也有所不同。对于直缝焊管而言，目前主流的成型方式是JOCE法和UOE法。图29汇总了国内主要直缝焊管生产线的成型方式及相关生产参数。7、基本结论虽然钢管行业整体产能过剩，但油气输送安全关系到国计民生，准入标准较高，供需基本平衡。从需求侧来讲，油气管网建设在“十二五”期间进入快速增长期，对钢管的需求拉动显而易见。从供给侧来看，大部分供给集中在三大石油公司内部完成，三大石油公司之外的钢管企业市场划分已相对固定，相关的上市公司包括久立特材、金洲管道、玉龙股份。我们重点推荐久立特材。玉龙股份估值尽管较低，但由于处在上市第二年，存在业绩变化风险，暂不推荐。五、油井管部分：整体供大于求，存在“结构性”机会1、逻辑梳理从全球角度来看，油井管供需基本平衡，供给略有过剩，而就我国情况来看，供大于求问题比较突出，尤其随着国外“双反”的加剧，更多之前出口的油井管资源回流国内。但从高端油井管细分市场来看，国内市场还远未达到饱和，油气随着国内油气开采向更深、地质条件更为恶劣的方向发展，对高端油井管的需求更进一步增多。现状：由于我国有30%以上的油井管出口到国外，所以，分析国内油井管行业的现状应站在全球市场角度来分析。但随着“双反”（反倾销、反补贴）的加剧，这种情况正在发生改变，市场竞争将更多集中于国内。未来：总体来看，国外针对我国油井管的反倾销、反补贴会越来越多，国内油井管行业在“十二五”期间面临着海外市场资源回流的问题，国内油井管市场竞争更加激烈。虽然行业整体竞争激烈，但仍然存在结构性机会。我国石油钻采区域的地质条件越发恶劣，进尺也来越深，对高端油井管的需求逐年增多，能够生产高端油井管的企业迎来发展机遇。另外，随着天然气开采力度加大，也将增加市场需求。最新统计，我国油井管目前加工能力达到1000万吨（包括油田的管加工能力），产能过剩500多万吨。2、什么是油井管套管、油管及钻柱构件（钻杆、钻铤、方钻杆等）统称为油井管（OCTG）。套管主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。油管主要将油井底部的油、气输送到地面。钻柱是由方钻杆、钻杆、钻铤等基本钻具组成，并用配合接头连接起来的入井管串。基本钻柱组合为钻头+钻铤+配合接头+钻杆+配合接头+方钻杆。据统计，钻井每钻进1m，约需要油井管62kg，其中套管48kg，油管10kg，钻杆3kg，钻铤0.5kg。油田装备资产中，油井管约占60%。3、国际供给格局：中国独大，四足鼎立从已有统计数据来看，我国油井管产量中有30%左右流入了海外市场，所以，讨论国内油井管生产企业的竞争环境就需站在世界角度来进行总判断。中国独大中国是世界上最大的无缝管和油井管生产国，也是世界上最大的消费市场之一。2008年统计数据显示，全世界油井管产能为2292万吨，其中，中国油井管产能最大，北美和中国是最大的两个消费市场，分别占全球需求量的45%和20%。目前，我国油井管产量已经远远超出国内消费需求，多余的产量以出口的形式消化，出口的油井管绝大多数为中低钢级钢管，主要出口目的地为中东和北美。由于石油资源在全球分布很不均匀，埋藏深度各异，中东和北美地区的油层较浅，对油井管的特殊性能要求不高，我国中低钢级油井管产品生产成本较低，因此具备一定的竞争优势。四足鼎立世界油井管行业目前基本形成了泰纳瑞斯、瓦卢雷克、天津钢管、住友金属四足鼎立的局面。泰纳瑞斯、瓦卢雷克经过一系列兼并重组后，在多个国家都有生产基地，油井管产能分别达到了130万吨和145万吨，如果算上无缝管产线，总产能在300万吨以上。我国的天津钢管集团油井管产能达到了150万吨，产能居于世界前列。日本油井管产量不断萎缩，但油井管生产商处于金字塔顶端，住友金属不仅产量高，而且生产范围从低合金钢、马氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金管都可以生产；JFE产量较低，产品主要集中于13Cr马氏体不锈钢管。从世界油井管供需情况来看，不考虑中国油井管产能、产量，产能利用率为87.5%，供需基本平衡，考虑中国因素，世界油井管产能利用率为66.9%。由于我国有部分产能属于老旧、被淘汰范畴，世界油井管产量基本也是供需平衡。4、国内油井管产能过剩，三分之一靠出口2010年的最新统计数据显示，我国油井管产能达到了1000万吨，但产量只有432万吨，国内消费量为290万吨。产能过剩、市场对外依存度大特色明显。从我国油井管供需变化图中可以看出，2008年是出口高峰，随后开始下降。我们认为，未来出口的数量将进一步减少。国内油井管公司可分为三种类型，第一种是炼钢+制管+加工，以天津钢管为代表，第二种是制管+加工，以宝鸡住金为代表，第三种是仅具有加工环节的企业，以小型企业为主。5、未来需求稳定增长，短期难以消耗过剩产能油井管的需求侧主要考察的是钻井数量和井深长度。从全球来看，全球打井数的增加和井深的增长也带动了全球石油公司资本支出的增加，全球打井数在2000-2008年的复合增长率为20.7%，2006-2008年的复合增长率更是高达42.2%，对应的井深增长分别为4.7%和9.8%。根据Spears研究机构分析，我国陆上油气田钻探井数量将从2006年的16850口增加到2012年的21321口。钻井进尺将从2006年的36576千米上升到2012年的48768千米。我国的石油勘探开采活动基本由中石油、中石化和中海油三大石油集团主导，三大石油集团的原油产量占全国原油产量约在90%以上，因此三大石油集团在油气勘探开采方面的资本性支出基本上代表了国内的油气勘探开采资本支出情况，2009年受金融危机影响，投资有所降低，从2010年开始进入新一轮增长周期。我们预计2012年国内油井管需求在302万吨左右。虽然需求量有所增加，但相对于巨大的过剩产能而言，供大于求压力短期难以缓解。尤其随着国外“双反”的加剧，国内市场竞争更加激烈。2011年1月4日，美国商务部裁定，将对从中国进口的部分钻探管征收反补贴和反倾销税。为此，美国将对从中国进口的钻探管征收18.18%的反补贴税。此外，美国商务部还将对被倾销的或以低于合理价值出售的钻探管征收最高达到69.32%的反倾销税。2011年11月7日，加拿大对原产于中国的无缝钢制油气套管和石油管材产品做出反补贴期中复审终裁：合作企业无缝钢制油气套管和石油管材产品的补贴率见下表；不合作企业无缝钢制油气套管的补贴率为3381人民币元/吨，不合作企业石油管材产品的补贴率为4070人民币元/吨。由于我国油井管产能急速扩张，已经对其他国家的油井管产业发展构成了威胁，尤其是北美地区。随着北美地区贸易保护倾向日趋明显，我国油井管出口受阻，部分外贸资源开始回流国内。这无疑加剧了国内油井管市场的竞争。6、高端产品供需缺口仍大虽然我国是油井管生产大国，但并非强国，技术水平仍然比较落后，很多产品需要进口。国内油井管进口仍然保持每年30万吨的水平，这部分产品主要为高钢级、非API和特殊扣钢管等高附加值油井管。不可否认，我国油井管行业取得的成绩是有目共睹的。目前，国产油井管产品已经覆盖了APISpec5CT及APISpec5D标准内的全部钢级和规格，并且形成了高强度、高抗挤、抗H2S应力腐蚀、同时兼顾抗硫和高抗挤、抗CO2腐蚀、耐CO2+H2S+Cl-腐蚀、低温用油井管、稠油热采井及特殊螺纹接头等高性能非API油井管系列。但与油井管生产发达国家相比，仍有不小差距。我们将宝钢和瓦卢雷克的产品进行了一下对比，差距不言而喻。在“十二五”期间，国内的深井、超深井、深海和高寒高温等恶劣条件的油井比例不断加大，而且此类钢管产品一般都存在专利保护，生产工艺严格，产品的可靠性要求特别高，国内生产厂家不具备生产条件和技术条件。目前我国高钢级钢管产品能部分满足行业发展需求，但非API钢级和特殊扣钢管相当缺乏，绝大部分产品由国外企业垄断。因此，高钢级、非API钢级以及特殊扣钢管产品将成为未来发展的主流方向。据统计，我国的油层深度一般在1000-7500米（目前国内最大井深为7313米），相比中东和北美地区的油井，我国的深井、超深井（如塔里木平均井深达5000多米）、定向井、大位移水平井、高压油气井、热采井以及含硫化氢和二氧化碳等腐蚀性气体的油气井比重大，这些油层所处的环境和地质条件往往对油井管的钢级、性能以及产品安全可靠性等方面有较高要求。国内对高性能油井管的需求主要集中在：高性能钻柱构件：钢级超过S135的超高强度钻杆，能满足“先漏后破”准则的高韧性钻杆，能在含硫深井钻井中使