TE智库《刻画未来的道路：中国服务机器人产业研究报告》

TE智库刻画未来的道路：中国服务机器人产业研究TE·智库2023.09TE智库发现与结论一、服务机器人产业发展未来可期1、短期来看，中国服务机器人行业迎来向好拐点服务机器人产量回归正轨：服务机器人产量在2022年受到疫情以及宏观经济下行的影响开始放缓，进入2023年后服务机器人产量同比增长47.6%，结束了连续12个月的同比下滑。下游复苏引领公共服务机器人需求增长：2023年各服务场景的放开给服务机器人创造了一个良好的环境。旅游业2023年上半年全国旅游总人次达到了23亿人次同比增长了63.8%，接近恢复到三年前的情况。餐饮业随着堂食的恢复，收入也恢复到3年前的水平。针对服务行业各场景痛点给出解决方案：各大服务机器人厂商积极布局各个行业（例如：餐饮、酒旅、金融服务、医疗、仓储物流等等），其中酒店旅游行业渗透率最高，仓储物流行业潜力最大。由于海外的广阔市场，各大服务机器人厂商也积极地布局海外市场。2、长期来看，服务机器人潜在增长空间巨大需求侧：全球和中国服务机器人的销售额年复合增长率从2017年到2021年分别为27%和42%，增速明显。从需求侧的动因来看，提高服务、业务创新是主要动机，服务机器人与服务人员能力的互补可以有效帮助企业优化成本。供给侧：服务机器人行业技术的不断迭代，国内厂商自主研发能力的不断提升。现阶段国内厂商已经实现了视觉传感器、SLAM系统、底盘技术、操作系统等核心技术领域的国产替代或领先。2023年人工智能技术的突破也将给服务机器人从语音、视觉、决策、控制四个方面带来赋能。外部环境：①政策端从国家的《十四五机器人产业发展规划》到地方各省市的积极响应促进中国服务机器人行业加速发展。②人力成本不断提升、人口结构逐渐转向老龄化加速对服务机器人的需求。③应对潜在不确定性问题的出现也加速催生了服务机器人的应用场景更多元化。TE智库发现与结论二、中国服务机器人产业链上下游生态逐渐完善，为服务机器人出海奠定基础1、服务机器人上游产业链：核心零部件逐步实现国产化视觉传感器：视觉传感器是服务机器人的主要组成部分，其功能类似于机器人的眼睛。2022年视觉传感器国产占比达到58.52%，国产化成为主流。SLAM系统：服务机器人的GPS。视觉

SLAM

算法可以实时构建世界的3D地图，并同时追踪摄像头的位置和方向。普渡科技运用行业独家双SLAM定位导航方案，解决行业痛点，实现使用场景全覆盖。AI机器人芯片：服务机器人之心。智能机器人核心芯片是一种专门用于实现感知、控制、导航、决策、规划等机器人计算功能的高性能处理器，是机器人在复杂环境中完成各类作业任务的关键。不过目前中国机器人芯片产业链核心技术严重不足，国产化率较低。机器人操作系统：机器人操作系统可以有效降低机器人的开发难度，推动机器人的普及。普渡科技开发的PUDU

OS可以有效优化开发周期、实现各POS系统全打通。伺服轮毂电机：更适合服务机器人的电机。伺服轮毂电机是将电机、编码器、减速机、轮子、轮胎全部集成为一体，使得伺服轮毂具有力矩大、惯量大、噪声小、精度高等特点。私服轮毂电机国内市场份额和利时占据70%，已实现国产化。语音交互：实现服务机器人与人的沟通。基于语音的人机交互是服务机器人交互的最主要表现形式之一，它主要解决以语音作为信息载体，让机器人具有像人一样的沟通能力。目前绝大多数的服务机器人厂家都是使用科大讯飞的方案。2、服务机器人本体：出海业务成为主要方向本土厂商优势明显：欧美服务机器人厂商虽然数量众多，但大多专注于医疗机器人和人形机器人，针对目前热门服务场景涉猎较少。日韩服务机器人售价昂贵，平均比中国服务机器人高30%左右。中国服务机器人厂商针对热门场景布局广泛，价格优势明显，并且机器人能力全球领先。国产服务机器人厂商积极布局全球市场：近些年全球大多数欧美国家地区和日韩等发达国家普遍面临劳动力短缺问题，对服务机器人需求急切。国产厂商如普渡科技、猎户星空、擎朗智能、高仙机器人等积极布局全球市场。普渡科技服务机器人累计全球出货量以接近7万台全球领先。TE智库发现与结论三、中国服务机器人产业未来的发展1、行业挑战及风险服务机器人产业发展面临研发费用压力大、应用场景拓展缓慢、市场竞争加剧等挑战。大客户集中、新科技出现、人才供给、经营模式相似度过高，是服务机器人行业发展的潜在风险。2、服务机器人行业未来发展趋势：商业模式创新、业务模式创新、技术创新。商业模式创新：未来服务机器人厂商主要聚焦在拓展服务机器人细分赛道、提供定制化服务、打造品牌、渠道、生态一体化和软硬件一体化的商业模式。可以使中国服务机器人厂商拥有更高的用户粘性。业务模式创新：持续深耕各服务场景，实现多场景融合，是服务机器人厂商未来主要业务创新方向。技术创新：①掌握核心技术是中国服务机器人产业健康发展的关键，拥有自主研发能力并掌握核心技术的厂商在未来的发展中更有可能突破服务机器人现有能力的局限，拓展新服务场景。

②人形机器人可能是未来主流方向，因为服务机器人能适应各种现实生活场景，使得服务机器人可以从专用转向通用。但价格过于昂贵、技术不够成熟成为制约人形机器人量产的主要阻力。TE智库服务机器人产业阶段迎来发展拐点，长期市场前景可期TE智库服务机器人在中国市场短期迎来向好拐点，长期持续看好2030年2015年 2023年2020年长期短期服务机器人需求向好拐点已经来临下游复苏引领公共服务机器人需求增长针对服务行业各场景痛点给出分场景解决方案由于海外的广阔市场，各大服务机器人厂商也积极布局海外市场基于长期的发展来看，服务机器人拥有较大的市场机会装备的满足提高服务体验、进行业务创新或解决成本的优化和控制问题国内厂商自主研发能力的不断提升人工智能技术突破对服务机器人的赋能国家的十四五机器人产业发展规划促进中国服务机器人行业加速发展人口结构的变化和人力成本的不断上升或将成为中国服务机器人需求释放的长期驱动因素需求侧供给侧外部环境TE智库短期：服务机器人需求向好的拐点已经来临-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1,000,000900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,00002021-05-31 2021-08-31 2021-11-30 2022-04-30 2022-07-31 2022-10-31 2023-03-31 2023-06-60.0%-30产量:服务机器人:当月值产量:服务机器人:当月同比资料来源：iFinD，TE研究院中国服务机器人产量（台）及当月同比服务机器人产量同比增速扩大，需求拐点已经来临。受到疫情以及宏观经济下行影响，我国服务机器人产量从2022年开始出现明显放缓，2021年12月至2022

年12月，我国服务机器人产量都处于同比下滑的状态。2023年4月服务机器人产量同比增长47.6%，结束了连续12个月的下滑。2023年6月我国服务机器人产量为662658台，

同比增长40%，机器人需求向好的拐点已经来临。TE智库短期：下游行业复苏趋势明显，正在带动服务机器人的需求增长443,500500,100553,900600,600287,900324,600253,000145,500238,4002016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-312023H1中国国内旅游人数（万人次）资料来源：iFinD，Frost&Sullivan，TE研究院旅游业经过短暂低迷，今年将迎来爆发。国内旅游总人次从2019年到2020年经历大幅下滑2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 低迷期 2022H1今年上半年全国旅游总人次达到了238,400万人次同比增长了63.8%，接近恢复到三年前的情况0%20%40%60%80%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E

2026E-20%中国餐饮行业收入（亿元）中国中高端酒店收入增速（%）2020年因旅游人数的下降也受到了影响，中高端酒店收入大幅下降堂食恢复，餐饮行业已恢复到3年前的水平。随着全面放开，收入已完全恢复到3年前的状态5,5

005,0

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2018-12-312019-05-312019-08-312019-11-302020-04-302020-07-312020-10-312021-03-312021-06-302021-09-302021-12-312022-05-312022-08-312022-11-302023-04-302023-07-31随着旅游业恢复，酒店行业也将迎来爆发随着旅游行业的恢复和中国人均收入水平的不断提高，酒店行业将迎来爆发TE智库短期：酒旅行业渗透率较高，仓储物流等行业拥有庞大的增量机会，各大厂商正在积极布局相应服务场景资料来源：根据2023年8月企业用户端数据问卷采集，各公司官网，TE研究院室内配送引导服务室内配送室外配送室内配送室外配送室内配送清洁服务引导服务消毒服务医疗服务……室内配送引导服务消毒服务医疗服务……清洁服务消毒服务………………引导服务……代表性厂商产品布局31.9%23.1%23.1%13.9%13.3%12.5%9.5%7.3%酒店旅游业 金融服务业 餐饮快消业零售业政务服务业教育业物流仓储业76.2%68.8%65.4%53.2%46.2%22.3%医疗服务业 物流仓储业 教育业 餐饮快消业 医疗服务业零售业酒店旅游业金融服务业政务服务业已使用/计划使用持续了解63.3%55.6%在已使用或计划使用服务机器人的企业中，酒旅、金融服务、餐饮快消行业渗透率最高，均超过20%。在持续了解服务机器人的企业中，仓储物流、教育、餐饮快消、医疗服务均超过60%，潜在增量可观。各大服务机器人厂商也在积极布局扩大各服务场景。TE智库助力点酒店场景中服务机器人便于给客户打造私密空间；旅游场景中服务机器人可以给出完全透明且准确的信息痛点招工难，用人成本持续增加，重复性工作枯燥乏味导致员工流动性大酒店场景客户缺少私密性；旅游场景信息不透明，黄牛频出酒店旅游业企业端顾客端员工成本持续增高；有餐品滑落、上错菜等风险客户对推销员有抵触心理，推销服务难达到企业预期餐饮快消业企业端顾客端在一些特殊场景，仪器设备容易腐蚀，设备消毒有风险医院中有繁杂的配送药物或餐食的任务，并且需在特定时间准时送达医疗服务业企业端顾客端48.8%36.1%30.8%29.3%25.9%推动服务升级拓展业务类型实现降本增效改善业务模式改善客户体验战略目标针对各服务行业战略目标需求，服务机器人均可以提供解决方案降本增效服务机器人可以使人工成本降低50%左右，并且工作稳定，理论情况下不坏就可以一直使用推动服务升级改善业务模式服务机器人可以智能精准配送，并帮助企业解决之前无法解决的服务场景推动服务升级服务机器人新颖的推销方式可有效增强客户对推销服务的接受度降本增效服务机器人可以在高危场景工作，帮助医院工作人员减少风险改善客户体验服务机器人可以帮助医护人员完成配送等重复性高的工作，使得医护人员可以更专注于对患者的治疗资料来源：根据2023年8月企业用户端数据问卷采集，TE研究院短期：需求侧未来的诉求，在诸多方面服务器人能够提供具体的帮助TE智库短期：今天，海外业务市场已经成为国内服务机器人厂商重点布局的目标普渡科技创始人兼CEO张涛表示：“国际化就是本地化。出海不是卖标品，而是产品、品牌以及服务，这与本地化密不可分

“，出海一直以来都是普渡科技的重要战略。通过深耕配送和清洁场景，两线并行，充分满足市场的多元化需求。截至2023年8月份，以海外市场为主的普渡在全球已累计售出近70,000台机器人，销量主要来自日本、韩国、美国、德国及港澳台等市场。普渡的出海版图已覆盖亚洲、北美、欧洲等60个国家和地区的600多个城市。新松机器人海外业务布局多年，近两年在海外部分地区订单增速明显。天智航相关人士表示，海外市场对机器人需求量的确在迅速增长。宇树科技相关负责人称，目前公司机器人海外业务在总营收占比达50%。擎郎智能CEO李通透露，目前擎朗智能市场推广的次序首先是环中国的亚太地区，其次是欧洲，最后到美国市场。截至目前，海外市场贡献的营收所占的比例已经超过一半。资料来源：公开资料整理，TE研究院TE智库长期：基于未来市场机会，服务机器人拥有广阔的增量空间66951161381722172502017201820192022E2023E2024E12192737496583102201720182019202020212022E2023E2024ECAGR：42%2020 2021中国服务机器人销售额（亿美元）从长期来看不管是国内市场还是全球市场，服务机器人都还有很大的增量空间。中国服务机器人市场目前还处在起步阶段，市场增速明显。服务机器人目前只搭载在一些标准化程度较高的场景，随着服务机器人的能力不断展现，未来将会有更多用户搭载服务机器人。海外市场，服务机器人目前主要渗透的国家是北美、东亚、欧洲等。随着服务机器人能力的不断渗透，更多应用场景的拓展和其他国家市场进一步打开，服务机器人在全球的销售额将大幅增加。全球服务机器人销售额（亿美元）CAGR：27%290资料来源：IFR，TE研究院TE智库针对全国2379个服务行业公司（涵盖了酒店、旅游、餐饮、物流、金融服务、医疗等行业）的负责人对公司是否使用了服务机器人进行调研是,达到预期60%否,还有提升空间

40%31.20%30.20%58.50%56.10%提高获客能力增加营销噱头提高服务体验业务创新22%的企业对服务机器人不太了解78%的企业接触或了解过服务机器人认知40.6的企业对服务机器人进行了解还没有做出举措37.4%的企业对服务机器进行了解并做出一些举措意愿8.6%的企业正式部署28.8%的企业还在试用、准备阶段实践在对服务机器人做出了解的企业中，超过半数的企业希望服务机器人可以帮助他们丰富产品矩阵并进行业务创新。在已经搭载服务机器人的企业中，仍有大概40%的企业认为服务机器人的能力还有提升空间。中潜在用户群：对服务机器人的能力有初步了解并感兴趣，但还没有具体做出举措，是服务机器人厂商次主要潜在增量客户。有78%的企业对于服务商机器人有认知37%的企业有意愿8.6%的企业在实践高潜在用户群：对服务机器人的能力有很深入的了解，并且已试用或准备搭载。是服务机器人厂商最主要的潜在增量客户。资料来源：根据2023年8月企业用户端数据问卷采集，TE研究院长期：目前仅部分企业部署了服务机器人，用以提高服务体验或进行业务创新，未来还存在巨大的增量空间TE智库长期：在帮助企业实现成本优化方面，服务机器人将长期体现独特的优势以海底捞为例面对重复率高且乏味的工作时，可能无法全身心的投入到针对顾客的服务一次只能配送1盘菜一天工作8小时不管面对什么工作都可以用最好的姿态面对客户一次可以配送2-3盘菜理论上除充电时间都可以工作餐饮、酒店等服务行业劳动力较密集，若将重复率较高、工作内容较枯燥的工作交给服务机器人去做，可以使员工把更多的精力集中在服务客户上面，并可以降低一定成本。场景内标准化程度越高，越适合服务机器人的部署，可以在作业过程实现服务机器人与服务人员的能力互补。应用场景标准化程度越高，越适合服务机器人工作海底捞、呷哺呷哺、西贝莜面村等连锁企业餐饮流程标准化程度高，适宜餐饮配送机器人工作服务机器人辅助人力成本占近4成门店总成本人力成本36%其他成本64%纯人工使用服务机器人辅助率最多可到60%，可降低总成本的17%17%的降本空间人力成本19%资料来源：海底捞年报，TE研究院TE智库长期：随着供给侧能力持续加强，多项核心技术实现自给，国内服务机器人厂商综合竞争力得到加强2015-2016年探索萌芽阶段：资本加持和制造业转型推动下，餐饮配送机器人、酒店引导机器人逐渐出现在消费者的生活中。但当时服务机器人成本过高、软硬件技术不够成熟，服务机器人仅能在固定的磁条或光感胶条轨道上行走，运动过程机械且呆板难以达到预期效果2016-2018年起步阶段：上游供应链逐渐完善，配送机器人成本逐渐下降。服务机器人能够摆脱既定轨道进入无轨运行模式。激光雷达、UWB、计算机视觉、SLAM系统等核心技术快速发展2018-2020年成长阶段：服务机器人关键技术完成迭代升级，核心零部件加速国产化替代，使得服务机器人的价格大幅降低。以海底捞、巴奴、华住会等为代表的公司开始尝试规模化使用服务机器人2020年至今爆发阶段：疫情等不确定因素的出现重塑了消费者的使用习惯，人工智能等核心技术能力的突破赋能到服务机器人，服务机器人行业迎来爆发期服务机器人部分关键技术云服务平台：机器人本身作为执行终端，通过云端进行存储与计算，即时响应需求和实现功能，有效实现数据互通和知识共享主要厂商SLAM系统：利用SLAM技术解决餐饮机器人在位置环境中运行的即时定位与地图构建传感器：采用多传感器融合，包括视觉传感器、听觉传感器等智能芯片技术：智能芯片是服务机器人的大脑，包括通用芯片和专用芯片等底盘技术：组成包括减震系统、电机、电池、控制板卡等整机操作系统：主要操作系统有Android系统和ROS（Robot

Operating

System）系统是否完成国产化√√√—√√资料来源：各公司官网，TE研究院TE智库长期：人工智能技术的突破与赋能，也在驱动服务机器人市场向上发展AI

大模型将会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环，大大提升机器人的“智慧”程度语音：预训练语言模型，可以被应用于机器人与人类之间的自然语言交互。机器人可以通过大语言模型来理解人类的自然语言指令，并根据指令进行相应的动作。语言大模型为机器人的自主语音交互难题提供了解决方案，在上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等通用语言任务上，大语言模型表现出了不亚于人类的理解力和语言生成能力。这将会是通用AI赋能通用服务机器人的开始。视觉：视觉大模型赋能人形机器人识别更精确，场景更通用。一方面，大参数量模型的强拟合能力使得服务机器人在进行目标识别、避障、三维重建、语义分割等任务时具备更高的精确度；另一方面，通用大模型解决了过去以卷积神经网络为代表的深度学习技术过分依赖单一任务数据分布，场景泛化效果不佳的问题，通用视觉大模型可以大大提升场景泛化效果。服务机器人的场景相对工业机器人更通用、更复杂，视觉大模型的All

in

One的多任务训练方案使得服务机器人可以更好地适应人类生活场景。决策：通用语言、环境感知能力是自动化决策的基础，多模态大模型契合服务机器人的决策需求。单一模态智能无法解决设计多模态信息的决策问题，多模态统一建模可以增强模型的跨模态语义对齐能力，使模型逐步标准化，使得机器人能综合视觉、语音、文本多维度信息，实现各感官融合决策的能力。基于多模态的预训练大模型或将成为人工智能基础设施，使机器人能结合其感知到的多模态数据实现自动化决策。控制：生成式

AI

赋能机器人自我控制，最终形成感知、决策、控制闭环。使服务机器人具备通用能力，首先需要其具备“常识”，即通用的语言理解能力（语音）和场景理解能力（视觉）；其次需要其具备决策能力，即接收指令后产生的对任务的拆解；最后，需要其具备自我控制和执行性能，生成式AI

的代码生成能力将最终使得机器人的感知、决策、动作形成闭环，达到自我控制的目的。多模态数据 预训练模型 预训练任务 下游任务图像视频文本掩码语言模型掩码视觉模型掩码区域建模图像文本匹配跨媒体搜索跨媒体推理跨媒体相互生成。。。资料来源：北京大学多媒体信息研究室，国泰君安研究，TE研究院TE智库长期：在此过程中，人力成本的提升与人口结构的转变也在扩大用户对服务机器人的需求口径73.9%73.4%73.0%72.5%71.8%71.2%70.6%68.6%68.3%68.2%2013201420152016201720182019202020212022中国规模以上企业服务业员工平均工资（元）中国15-64岁人口数及总人口占比（%）4950254945600156193868022702342017201820192020CAGR：7.25%长期来看，中国人口老龄化、劳动年龄人口数量减少等问题依然严峻，人口结构的变化或将成为中国服务机器人需求释放的长期驱动因素。据联合国人口司预计，2020~2050

年中国

15-64

岁劳动年龄人口的绝对数量和人口比重仍会持续下降，65

岁及以上老龄人口及占比则将不断攀升。据国家统计局数据，中国

15-64

岁人口的规模及占比于2013年开始持续下降，劳动力短缺或将进一步突显。服务业劳动力成本不断上升、求职观念的转变也将成为中国服务机器人需求增长的重要因素。就业人员平均工资的逐年走高意味着企业用人成本的增加，相应的企业利润也将有所下滑。如何提高效率将是企业面临的一大问题。如今程序化、重复性高的工作越来越不受欢迎，服务机器人的出现将帮助服务人员去从事这类工作并有效提高服务业的运转效率。2021 2022资料来源：国家统计局，TE研究院TE智库机器人+配送疫情期间，“无接触配送”的需求是呈几何递增的。在隔离区，服务机器人实现了餐食用品配送，保障了隔离区内人员的日常生活；在医院，服务机器人可以代替医护人员进入感染区进行药物配送；在办公楼里，服务机器人实现了最后“一公里”的物品配送。机器人+消毒“消毒”作为疫情防控的重要一环，不可忽视。与传统人工消毒方式相比，消毒机器人更灵活，可以根据实际情况，对所需环境进行全面、彻底、高效的自动化消毒。同时，又可以减轻工作人员负担与可能受到的病毒威胁。机器人+问诊疫情期间拥有大量需要去医院接受治疗的病人。服务机器人可以进行初步导诊及一些简单疾病的问诊。服务机器人大大减轻了医院的压力，并更高效的帮助病人分流，使病人可以更快的找到与自己疾病相对应的科室，较严重的病人也可以更快的接受治疗。机器人+物流除了短途配送机器人之外，物流机器人也在这次疫情中得到了较大的需求刺激。为了降低疫区配送人员在高危环境下配送时被感染的风险，物流配送机器人也被派上前线。据统计，物流机器人每次出行可携带大概20个包裹，在业务量密集的区域一天能够配送40多次，大大提升了搬运效率。机器人+巡检巡检机器人可以帮助工作人员进行防疫宣传、外来人员登记、排查、巡逻、巡检，对人员进出往来进行监控，如果有异常信息可以及时上报。在办公大楼或者交通大厅里应用，可以保障人流快速通行，无滞留

……疫情等不确定因素的出现带动服务机器人需求增长，激发众多新兴场景。疫情期间，面对面服务大量减少，智能接待、无人配送、无人零售等需求增加，为接待机器人、递送机器人、新零售机器人、测温机器人、消毒机器人等服务机器人带来新的发展机遇。普渡科技在疫情期间为全国数百家医院及隔离点提供“无接触”配送机器人产品，避免近距离接触的交叉感染。猎户星空向武汉火神山医院提供的重载型递送服务机器人，可提供医疗物资运输、药品递送、化验单递送等服务。资料来源：公开资料整理，TE研究院长期：为了应对不确定性的问题，催生服务机器人更多元化的应用场景出现TE智库长期：从国家级到省市级的政策加持，也在促进整个产业向好发展国家 北京深圳2021年12月21日

工业和信息化部十四五机器人产业发展规划2023年6月28日

《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》的通知2022年6月6日

《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划（2022-2025年）》的通知具体实施到

2025

年，中国成为全球机器人技术创新策目标 源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。产业规模跃升。到2025年，我市智能机器人产业增加值达到160亿元，其中无人机产业增加值达到百亿级规模，服务机器人实现快速增长。提高产业创新能力：加强核心技术攻关。聚焦国家战略和产业发展需求，突破机器人系统开发、操作系统等共性技术。夯实产业发展基础补齐产业发展短板。推动用产学研联合攻关，补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板，提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性。增加高端产品供给面向家庭服务、公共服务、医疗健康、养老助残、特殊环境作业等领域需求。发挥本市机器人产业基础优势，提升医疗健康、协作、特种、物流四类机器人技术水平和市场竞争力。发展“机器人+”定制模式：聚焦制造、商贸物流、农业等特定场景需求强化人工智能大模型支撑，开发并持续完善机器人通用人工智能大模型，挖掘应用场景资源。夯实关键零部件基础，对标国际先进水平，全面提升机器人关键零部件综合性能，强化对整机的关键支撑能力。深入开展机器视觉、自主导航、语音语义识别、自主避障等智能技术研究，推进人工智能技术与智能机器人产业深度融合。推动服务机器人在公共服务、教育娱乐、智能家居等领域应用试点示范。推动机器人企业做大做强。支持行业企业针对新技术、新产品进行外延式并购，整合上下游产业资源做大做强，进一步提升产品品质，形成具有自主知识产权的国际品牌。政策资料来源：深圳市工业和信息化局，北京市人民政府办公厅，国家工业和信息化部，TE研究院TE智库中国服务机器人产业链上下游生态逐渐完善，为服务机器人出海奠定基础TE智库中国服务机器人产业链已经孕育出一大批代表性厂商硬件传感器芯片电机软件SLAM系统上游中游服务机器人厂商语音交互操作系统资料来源：各公司官网，TE研究院TE智库视觉传感器——服务机器人之眼敏感元件转换元件变换原件记录仪数据处理器显示器辅助电源视觉传感器的种类名称人脸识别相机深度相机超声波传感器激光雷达毫米波雷达外观原理使用普通的彩色相机来捕捉人脸图像，并通过算法来检测、识别和验证人脸使用结构光、飞行时间（ToF）等技术来测量物体与相机之间的距离或其他深度信息通过超声波的发送和接收来测量物体的距离通过激光束的发送和接收来测量物体的距离和位置通过毫米波频段的电磁波的发送和接收来测量物体的距离和速度优点无需特殊硬件能够获得物体的距离、形状和位置等信息成本低，对于小尺寸物体和近距离测量具有较高的精度具有较高精度和分辨率对于天气和光照不敏感缺点对光照、角度和遮挡等因素敏感对于细节和纹理不明显的物体不准确受环境干扰大成本高，不适用于透明物体或光学反射率低的物体成本高，不适用于小尺寸物体测量范围0.3m-1.2m0.2m-4m0.2m-2m0.3m-200m0.2m-300m测量精度0.005m1%0.15%0.08m0.15m视觉传感器组成视觉传感器是服务机器人的重要组成部分，其功能类似于机器人的眼睛。可以帮助服务机器人判断附近的物体的种类，并且在服务机器人行驶过程中可以通过视觉传感器察觉到周围环境的变化再根据SLAM系统重新规划行驶路线。视觉传感器主要构成为敏感元件、转换元件、变换元件。敏感元件可以帮助服务机器人敏捷的感受到周围的变化，再通过转换元件将感受或响应到的被测量的信息传输到变换元件，转换成适用于传输或测量的信号，最后反应到终端的应用上。现在常用的视觉传感器的种类有5种：人脸识别相机、深度相机、超声波相机、激光雷达和毫米波雷达。资料来源：舜宇光学官网，慧尔视官网，禾赛科技产品手册，西克产品手册，TE研究院TE智库目前国产化能力已经逐步成熟，市场规模未来可期国产58.52%外资41.48%中国机器视觉国产占比GGII数据显示，2022年中国机器视觉市场规模170.65亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），同比增长23.51%。其中，2D视觉市场规模约为

152.24亿元，同比增长20.21%，3D视觉市场约为18.40

亿元（服务机器人主要使用3D视觉），同比增长59.90%。GGII预测，至2027年我国机器视觉市场规模将超过560亿元，其中，2D视觉市场规模将超过400亿元，3D视觉市场规模将接近160亿元。传感器增速明显：一台服务机器人一般配备1-7台传感器，根据设计和应用场景的不同，选择的传感器类型和数量会有所差异。目前来看，更多服务机器人配备2-4台传感器，其中以3D视觉传感器为主。根据预测，2022年中国公共服务机器人领域传感器的需求量为27.05万套，同比增长33.65%，预计未来几年，单台服务机器人搭载的传感器数量有望提升，传感器需求的年复合增速超30%，到

2026

年传感器需求量有望接近80万台，其中3D视觉传感器占比接近80%。机器视觉国产化显著：2015年以前，中国机器视觉行业主要由外资主导，但是随着近年来国产品牌在机器视觉产业链中的深耕，凭借高性价比以及贴近下游用户的优势，获得了快速发展的机会。截至目前，中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额均已超过70%，其中光源国产化率超过90%，镜头国产化率80%左右，2D相机国产化率超过70%，3D相机国产化率接近60%，视觉软件国产化率超过40%，视觉产业链国产化率提升明显。0%10%5%50%45%40%0100200300400500600201

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7E2D视觉市场规模（亿元） 3D视觉市场规模（亿元）

增长率2016-2027中国机器视觉市场规模及预测（单位：亿元）35%30%60200

%25%20%5040150

%15%30100

%0%50%250

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%010207080902025E

2026E2017201820192020202120222023E2024E销量（万台）

同比增长CAGR>30%2017-2026中国公共服务机器人传感器需求及预测（单位：万台）资料来源：高工研究院，TE研究院TE智库SLAM系统——服务机器人的GPSLDS

SLAM单目RGBVisualSLAM传感器成本机械旋转三角测距单目摄像头、成本低主处理器成本较低较高传感器寿命有旋转机械结构，影响部件寿命摄像头、寿命长可维护性有旋转机械结构，损坏后可维护性差不易损，可维护性较强自然光适应性适应各种自然光感、强光下受影响无光、暗光环境受影响，强光下受影响家庭环境适应性黑色效果不佳多（长毛）地毯环境需要加配光流传感器多机协作三角测距多机会相互干扰无相互干扰结构影响旋转式激光雷达需要凸起，增加整机高度对整机高度无影响建图能力地图精度高；直观呈现二维地图，无需遍历；地图可用于导航地图精度低，必须遍历后才能完成二维地图创建；地图存储和复用需要解决光照环境的普适性；地图无法直接用于导航定位能力较强，可以做动态重定位较强，但受限于时域上的光照变化避障能力传感器可用于避障无深度信息，无法实现避障感知能力二维点云过于稀疏，无法识别语义可捕捉语义信息，基于视觉实验检测与识别，只能做位置的近似估计，缺乏深度信息视觉SLAM算法可以实时构建世界的3D地图，并同时追踪摄像头（安装在机器人上）的位置和方向。机器人想实现自主移动和导航必须知道自己在哪，周围什么情况等。这就需要SLAM技术来支持。LDS

SLAM与VSLAM各有优劣，二者相容或成为行业主流发展方向之一。对比LDSSLAM

技术与单目VSLAM

技术，其中LDSSLAM

技术可视范围广（VSLAM

只有50-60度），环境适应性更强，地图精度更高，同时能够获取深度信息，可以应用于避障；而VSLAM技术成本更低，摄像头的寿命长、不易损、不增加机身高度，同时能够捕捉语义信息，提升地图分区精度。资料来源：扫地机器人网，东方证券研究所，TE研究院TE智库普渡科技基于PUDU

VSLAM+定位导航方案，实现服务机器人从室内走向半室外PUDU

VSLAM+PUDU

VSLAM+

使用单个可见光摄像头采集图像，利用连续帧图像进行特征提取和匹配，构建视觉地图并用于定位，避免桌椅移动对机器定位的影响，保证机器人在多变的环境下稳定运行。图像特征匹配后台优化路线闭环检测传统marker定位与激光定位在当前商用服务机器人应用上存在痛点，主要基于激光雷达扫描水平环境特征进行地图构建与定位，更适用于静态的环境，在水平方向存在环境变化的情况下，这种方案存在环境特征匹配失败的风险，算法的稳定性和定位精度会极大受到环境中运动物体影响。传统的VSLAM技术，涉及复杂的视觉计算及高难度的系统集成能力，对产品的速度、功耗、体积、算力等都有极高的要求。这其中对于传感器与算力平台的高要求则阻碍了该技术的批量化应用。当前部分产品将“marker定位”和“激光定位”两种定位技术进行融合使用，但依然存在贴码成本高、高空间难贴码，并会改变建筑原有装修，受限于环境变化定位失准等痛点。在高顶、空旷的场地下无法较好地适配应用。行业痛点PUDU

VSLAM+解决方案PUDU

VSLAM+技术以机器人所配置的顶视摄像机为主，以IMU、里程计等其他传感器为辅，通过视觉图像与IMU数据融合，能在场景图像定量估算帧间相机的运动，快速捕捉和跟踪到特征点，获取场景图像中障碍物的角点信息并根据算法建立索引和模型，从而防止误差累积，提高定位精度，最终建立高精度地图，帮助机器人更好判断自身在环境中的位置，并实现高精度导航。PUDUVSLAM+技术，自主定位与地图创建获得环境信息更为丰富、适用性强，高动态场景下绝对轨迹误差大幅减少，显著提升了在动态场景下的定位精度。基于普渡PUDU

VSLAM+方案，机器人不仅部署无需贴码，还具备更高的稳定性与场地适应性，这相较大多数方案减少了75%的部署时间，有望助推商用服务机器人的大规模应用。PUDU

VSLAM+在识别算法上融合了对于可见光的识别和过滤，基于一种区域特征提取方法克服了光强变化情况下的视觉图像特征点提取不足问题，进一步提升了垂直空间的识别高度，目前适应高度可达30米以上。资料来源：普渡科技官网，TE研究院TE智库AI机器人芯片——服务机器人之心国际大厂英特尔英特尔是较早一批入局芯片的大厂，其在2016年4月宣布收购意大利半导体Yogitech。加速入局无人驾驶领域。而其自身，也研发有专注飞行器、智能机器人，可穿戴设备等领域的通用计算平台Edison以及实感技术机器人开发工具包RealSenseRDK。不过截至目前，英特尔还没推出一款专门针对机器人的芯片产品英伟达2018，英特尔专门推出了Jetson

AGX

Xavier平台，这是一款全新的AI芯片，可驱动新一代机器人及自动机器，其集成了90多亿个晶体管，可实现32TOPS算力。同时为了满足机器人行业开发需求，英伟达基于Isaac软件研发套件及各类框架、工具、应用程序及数据库，一次加速机器人算法软件的研发。高通高通早些年在晓龙845处理器基础上开发了首款机器人芯片RB3。2020年6月17日，高通再次推出迭代产品机器人RB5平台，成为高通专为机器人设计的最先进和高集成度整体解决方案。其他国际知名大厂中，除了以上企业外，瑞萨、恩智浦、Microchip、意法半导体、英飞凌、ARM等也提供有多种方案可选，相对来说这些企业可为机器人企业提供更多的元器件，而不是局限于主控芯片，但专门针对机器人开发的芯片还是寥寥无几。国产替代阵营海思海思推出了HiSpark开发板，包括HiSpark

WiFi

loT、HiSpark

AICamera、HiSpark

IPCDIY三款智能硬件开发套件，适用于做消费级产品的开发设计，可应用于无人机、无人车、服务机器人领域。一微半导体一微半导体是一家以机器人技术和大规模高集成度数模混合芯片设计为主的创新性高新技术企业。推出了AM380S陀螺仪地图构建导航机器人主控芯片、AM580激光雷达解决方案机器人主控芯片以及AM680视觉导航解决方案机器人主控芯片三款产品。炬芯科技炬芯科技是国内最早一批做智能早教机器人市场的原厂，曾推出ATS3X03系列芯片备受行业欢迎，采购的品牌商也非常之多。代表产品中，采用炬芯ATS3505主控芯片的腾讯小Q智能机器人就是其中之一。肇观电子上海肇观电子科技有限公司是一家从事人工智能机器视觉处理芯片和终端应用的科创公司，已成功发布N系列、D系列、V系列视觉处理芯片，可广泛应用于专业安防、辅助驾驶、机器人、家用摄影、人脸识别等领域。瑞芯微瑞芯微位列全球人工智能企业排行榜第20位，在中国大陆企业中仅次于华为海思半导体位列第2位。曾推出Rk3399、RV1108、RK3326及RK3308四款“AI人工智能机器人”芯片级解决方案。智能机器人核心芯片是一种专门用于实现感知、控制、导航、决策、规划等机器人计算功能的高性能处理器，是机器人在复杂环境完成各类作业任务的关键。目前智能机器人核心芯片产业面临着严重的内忧外患。内忧在于机器人芯片产业链核心技术严重不足，国产化率很低，国内芯片封装测试初步可控，但设计与制造等高端环节自主可控率严重不足；外患在于目前大国博弈的国际形势，西方国家对我国高端设备、材料与技术进行干预。资料来源：机器人峰会，电子发烧友网，维科机器人网，天风证券研究所，TE研究院TE智库机器人操作系统——Andriod、ROS两巨头提供开源服务是否开源是否具有现成的程序包是否支持多语言应用案例ROS是有大量现成程序支持优必选Android是有2000多个支持C++、Python、Octave和LISP普渡科技、ClearPath、Rethink、Roomba其他一般不开源基本没有支持哆啦A梦、奥飞动漫Turing操作系统S操作系统ROS操作系统RoboticStudio操作系统Android操作系统存续时间短存续时间长应用广泛应用不广泛机器人操作系统是为机器人标准化设计而构造的软件平台，它使得每一位机器人设计师都可以使用同样的平台来进行机器人软件开发。标准的机器人操作系统包括硬件抽象、底层设备控制、常用功能实现、进程间消息以及数据包管理等功能，一般而言可分为低层操作系统层和用户群贡献的机器人实现不同功能的各种软件包。现在开发机器人的门槛较高，有了操作系统后将降低机器人的开发难度，推动机器人的普及。比如现在机器人智能是通过云端大脑实现的，还有很多开发和对接的工作，需要本地实现语音环形、语音压、格式解析等，这给机器人开发增添了麻烦，开发者既要解决硬件部分、又要解决软件开发。而机器人操作系统把本地需要处理的部分预先包装成一个系统，这样开发者只需要处理硬件和系统的关系。对操作系统平台的争夺就像手机上的安卓系统同iOS系统的竞争，能够在很大程度上左右未来服务机器人产业的发展。安卓由Google公司开发，在商用领域有广泛应用，占据智能手机和平板电脑的绝大部分市场份额，在机器人上也有广泛应用。

ROS诞生于斯坦福AI实验室，在学术和研究领域广受欢迎，目前的应用更偏向于在工业机器人领域和工业控制。除此之外，法国Aldebaran公司自主开发的NAOqi操作系统也较为知名，国产操作系统Turing

OS等也在突破。机器人操作系统市场资料来源：CSDN，广发证券研究所，TE研究院TE智库PUDU

OS优化开发周期、实现各POS系统全打通核心中控服务框架导航、语音、loT、定制...NativeC++

Libraries算法模型、硬件解析Launcher＆System

APP自动化测试SDK

API地图管理 电池管理 设备管理系统管理 外设管理 导航能力业务APP餐饮 清洁配送 其他驱动CanUSBWi-Fi…嵌入式＆外设CanOpenCameraRGBDLidarPUDU

OS是基于Android开发的机器人操作系统，是普渡开放平台的核心。其旨在解耦机器人功能的模块，抽象硬件与算法接口，达到统一API输出标准、提高复用性、增加研发效率的目的。通过PUDUOS操作系统，开发者可以不用过多关注底层细节，直接使用提供的SDK进行业务开发，从而减少了开发周期和成本。PUDUOS包含的服务有：硬件服务、地图服务、导航服务、OTA、语音等功能等集成功能服务，同时中控服务管理各个功能服务之间的通信，控制与权限。PUDU

OS通过对最上层业务与系统应用统一封装SDK，屏蔽了机器人控制导航和硬件使用的实现细节，应用层只需要使用提供的接口就能完成对机器人的业务开发，并且多款机器人接口统一，简便业务软件在多款机器人上移植。其中算法服务包含了普渡的算法核心能力，开发者可以不用知道算法就可以使用让机器人动起来，并且完成自主调度、避障和规划。同时，PUDU

OS的硬件服务抽象了各个硬件接入的接口，通过native

C++实现各个硬件驱动，可以快速的适配和替换硬件。开发者可以通过SDK，控制机器人的外设，托盘传感器、触摸传感器、灯效、点阵屏等。代理商和开发者可以使用PUDU

OS的开放SDK，快速实现需要演示和使用的场景功能，比如让机器人定时去收垃圾，让机器人展示菜单，响应第三方呼叫系统的任务，与各个POS系统打通，自定义场景灯效语音和互动等。PUDUOS构成部分软件服务企业可以通过SDK接口，快速的将服务机器人的能力和自身应用场景快速结合，并创新更多应用场景。其中算法服务包含了普渡的算法核心能力，开发者可以不用知道算法就能让机器人动起来，并且完成自主调度、避障和规划。硬件服务PuduOS的硬件服务抽象了各个硬件接入的接口，通过native

c++实现各个硬件驱动，可以快速的适配和替换硬件。资料来源：普渡科技官网，TE研究院TE智库伺服轮毂电机——更适合服务机器人的电机伺服轮毂电机，是将电机、编码器、减速机、轮子、轮胎全部集成为一体，既是伺服电机也是轮子。由于没有减速机，直接消除了减速机带来的噪声，使得伺服轮毂具有噪声低、安装方便、性价比高等优点，广泛应用在服务机器人、商用AGV、工业AGV、AMR等各种各样所需用到行走的行业上。伺服轮胎电机的名称来源于伺服电机，伺服电机可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服轮毂于伺服电机具有相同的原理，都属于永磁同步电机，但不同的是，伺服电机为内转子电机，伺服轮毂为外转子电机，并且安装上高精度编码器，使得伺服轮毂具有力矩大、惯量大、噪声小、精度高等特点，可直接在外转子上套上相应的轮胎构成伺服轮毂，以替代原有传统的“伺服电机+减速机+轮毂+轮胎”方案。伺服轮毂电机系统的组成传统伺服系统的组成伺服轮毂伺服轮毂电动驱动器伺服电机 伺服减速器编码器轮胎伺服驱动器伺服轮毂的特点结构简单、便于安装极为静音。20rpm时几乎听不到声音低速性能好，转速低至0.1rpm，仍平稳运行200%过载能力，提供超短制动距离内置高线数码盘，精度可达17bit内置温度传感器，提供多种保护机制载重能力强，两轮差速结构载重高达300kg国内伺服轮毂市场格局和利时,

70%其他,30%2022年资料来源：公开资料整理，安普斯官网，TE研究院TE智库语音交互——实现服务机器人与人的沟通AutomaticSpeechRecognition自动语音识别NaturalLanguageProcessing自然语言处理DialogManagerText-To-Speech语音合成Robot

TasksPerceptionNavigation&Mapping基于语音的人机交互是服务机器人交互的最主要表现形式之一，它主要解决以语音作为信息载体，让机器人具有像人一样的“能听会说”的能力，降低使用门槛，且能够解放双手双眼的问题。目前语音识别和语音合成技术已经基本到达实用的水平，但还是不够智能，不够人性化。目前部署语音交互技术的公司有科大讯飞、思必驰、百度、云知声等，目前绝大多数的服务机器人厂家都是使用科大讯飞的方案。语音交互机器要与人实现语音交互，那就需要完成三个步骤：ASR/NLP/TTS，对应的是“耳”、“脑”、“口”工作的内容：机器要听到人类说话，就离不开语音识别技术（ASR）；要让机器理解人类说话，需要将用户的指令转换为结构化的、机器可以理解的语言，就离不开自然语言处理（NLP）；让机器说话，需要从文本转换成语音，就离不开语音合成（TTS）。ASR——语音识别技术：语音识别技术，也被称为自动语音识别AutomaticSpeechRecognition

(ASR)，其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入，例如按键、二进制编码或者字符序列。NLP——自然语言处理：NLP（NaturalLanguage

Processing）的工作逻辑是：将用户的指令进行Domain(领域)→Intent(意图)→Slot(词槽)三级拆分。例如“帮我定一个明早8：00的闹钟”，该指令命中的领域是“闹钟”，意图是“新建闹钟”，词槽是“明天8点”。这样就将用户的意图拆分成机器可以处理的语言。TTS——语音合成：TTS是Text

To

Speech的缩写，即“从文本到语音”，让机器能够说话。业内普遍使用两种做法：拼接法和参数法。拼接法：从事先录制的大量语音中，选择所需的基本发音单位拼接而成。参数法：根据统计模型来产生每时每刻的语音参数（包括基频、共振峰频率等），然后把这些参数转化为波形。科大讯飞44%百度28%苹果15%Nuance7%3%其他3%中国智能语音市场份额占比小i机器人机器人语音交互资料来源：英伟达官网，工业和信息化部电子科学技术情报研究所，TE研究院TE智库服务机器人本体——本土厂商基于综合能力优势，应对海外快速增长的需求资料来源：IFR，TE研究院32%38%30%北美 欧洲 亚洲2021年服务机器人全球市场增速TOP

3中国拥有104家服务机器人厂商，虽然数量在全球不算最多，但中国服务机器人厂商针对热门场景布局广泛（现阶段服务机器人主流应用场景为餐饮、酒店、金融服务等），同时中国服务机器人能力全球领先，价格优势明显，为中国服务机器人厂商出海奠定基础。中国服务机器人厂商欧美服务机器人厂商北美拥有211家服务机器人厂商，欧洲拥有400家服务机器人厂商。欧美服务机器人厂商虽然数量众多，但大多专注于医疗机器人和人形机器人，针对目前热门服务场景涉猎较少。亚洲其他国家服务机器人厂商亚洲其他国家拥有136家服务机器人厂商，主要为日韩厂商，但日韩厂商服务机器人价格普遍昂贵（平均比中国服务机器人高30%左右）。欧美市场高昂的人力成本和年龄结构老龄化驱动着服务机器人市场快速增长。TE智库目前中国服务机器人厂商出海主要集中在欧美和亚洲地区市场近些年全球大多数欧美日韩等地区的发达国家普遍面临劳动力短缺问题。在德国和法国，技术工岗位尤其是与制造业、数字化转型有关的职位空缺更为显著；在西班牙餐饮领域人工是成本最高的一块，尤其像是巴塞罗那这样的热门旅游城市，在旅游旺季，很多大型餐馆根本无法雇佣到足够的服务员。德国经济研究所预计到2030年，德国累计短缺的工作年龄人口将达到约500万人，这样的现象在发达国家尤为明显。英国《金融时报》报道称，因为人力不足和最低工资持续上升，以及疫情之后，越来越多人喜欢“非接触服务”加速日韩市场的需求。在劳动人口短期很难有明显突破的情况下，通过服务型机器人帮助人类进行基础服务，成为了有效提升城市服务业竞争力、降低居民生活成本的有效手段。普渡科技：

2021年底，普渡签下了日本第二大餐饮企业云雀，部署3000台贝拉，是有史以来国内商用服务机器人出海的最大规模订单之一。之后普渡又签约日本第一大餐饮连锁Zensho（泉膳）合作规模上千台。截至目前，普渡在日本市场累计出货量超过7500台，贡献了近30%的营收。据香港最大综合媒体《香港01》报道，为了解决用工荒，普渡机器人已经默默“攻陷”香港，在香港送餐机器人市场占有率达到95%。擎朗智能：擎朗智能携手大成产业株式会社，共拓韩国商用服务机器人市场。猎户星空：猎户星空与日本著名综合商社双日株式会社签署合作协议。双日株式会社将作为猎户星空机器人在日本的独家分销合作伙伴，为日本市场提供尖端的机器人解决方案和服务。普渡科技：

西班牙Magic

Natura度假村与普渡科技合作。两大世界500强百事集团、家乐福联手普渡科技共创智慧零售。波兰华沙万豪酒店官媒正式官宣，普渡机器人在波兰华沙成功入驻酒店行业巨头万豪酒店国际集团MarriottHotel。高仙机器人：高仙机器人落地伦敦国王十字火车站和卢顿机场新石器：2020年，新石器无人车获得德国权威检测机构的豁免认证，获准在德国杜伊斯堡投入运营，叩开了德国这个传统汽车强国的大门，为无人车进入认可该认证标准的意大利、澳大利亚、新加坡等国铺平了道路。亚洲市场欧美市场资料来源：公开资料整理，TE研究院TE智库在海外市场的开拓中，基于出货量服务机器人厂商已经初步形成了不同的格局出货量接近7万20000400006000080000普渡科技猎户星空擎朗智能优地科技云迹科技主要厂商的全球出货量（台）从全球出货量规模来看，出货量小于4万台的服务机器人厂商，多数还处在起步阶段，企业初具规模，还无法做到全行业全链路渗透，更多的服务机器人落地场景和全球市场的拓展还需要进一步打磨；出货量在4万-6万台的服务机器人厂商，处在快速发展阶段，企业的供应链体系初具成效，并拥有丰富的产品矩阵，全球市场也在快速拓展中；出货量超过6万的服务机器人厂商，处在引领市场的阶段，企业拥有行业内领先的技术，并且拥有完善的研发、生产、销售和服务配套体系。当前中国服务机器人厂商正在快速拓展全球市场，主要有普渡科技、猎户星空、擎朗智能、优地科技、云迹科技等；其中普渡科技已经成为全球规模最大的服务机器人厂商之一，目前出货量已经超过6.5万台。资料来源：公开资料整理，TE研究院引领市场（>6万）快速发展（4万-6万）稳健起步（<4万）TE智库中国服务机器人产业未来的发展TE智库研发费用压力大、应用场景拓展缓慢、市场竞争加剧是中国服务机器人行业发展目前面临的主要挑战研发费用压力大应用场景拓展缓慢市场竞争加剧2023年2023年服务机器人主要应用场景：金融、农业、医疗、仓储物流、酒旅、餐厅等2018年服务机器人主要应用场景：金融、农业、医疗、仓储物流、家庭陪伴等2018年

科沃斯2022年

9号公司2022年

优必选2022年全年研发费用达 全年研发费用投 全年研发费用投到了7.44亿人民 入了5.83亿人民 入了4.28亿人民币，占全年总营 币，占全年总营 币，占全年总营收的4.86%。 收的5.76%。 收的42.5%。服务机器人厂商利用线上线下各类平台进行大力推广服务机器人厂商众多服务机器人企业在研发投入资金压力大，收入和研发费用的比例均超过了5%。国产机器人推广应用面临新场景拓展慢的挑战。2018年服务机器人主要应用场景是：金融、农业、医疗、仓储物流、家庭陪伴等。

2023年服务机器人主要应用场景依然是：金融、农业、医疗、仓储物流、酒旅、餐厅等。市场竞争加剧，影响行业健康发展。随着服务机器人行业的快速发展，下游产业链对服务机器人的需求也急剧增加。代理商分销的方式可以有效的帮助服务机器人厂商，但是也会造成市场的恶意竞价及服务机器人厂商无法及时获得下游消费者的反馈，从而导致服务机器人厂商对市场的敏感度降低。资料来源：科沃斯年报，九号公司年报，优必选招股书，京东，云迹科技官网TE研究院TE智库新科技出现行业本身就是一个科技导向比较强的的行业，新科技的出现（例如人形机器人）可能会对传统服务机器人厂商造成一些冲击。经营模式相似度过高行业内公司经营模式相似度过高，大部分公司都都以直销加经销的模式，容易造成无序竞争加剧、恶意竞价等风险。主流服务机器人厂商把重心过度放在海外市场，如果国际形势发生变化容易受到影响，比如（库存积压、资金链断裂等）。人才供给大客户集中根据调研，使用服务机器人的公司，人数大于500人的比例超过了80%，如果行业不能保持或提升现有服务质量，无法满足客户的需求，将存在用户需求降低的风险。大客户集中、新科技出现、人才供给、经营模式相似度过高是中国服务机器人行业发展面临的潜在风险TE智库针对中国服务机器人行业的发展，商业模式创新、业务模式创新、技术创新决定了服务机器人未来的主要发展趋势服务机器人行业未来趋势业务模式创新商业模式创新未来服务机器人厂商主要聚焦在拓展服务机器人细分赛道、提供定制化服务、打造品牌、渠道、生态一体化和软硬件一体化的商业模式。多场景融合，实现实现一个服务机器人可以完成在多场景下完成工作；细分场景深耕、提升服务机器人能力是服务机器人未来业务发展趋势技术创新掌握核心技术的厂商在未来的发展中更有可能突破服务机器人现有能力的局限，拓展新服务场景。人形服务机器人能够适应各种现实生活场景，使得服务机器人能从专用转向通用。TE智库商业模式趋势：打造一体化服务、持续拓展下游细分赛道，可以使中国服务机器人厂商拥有更高的用户粘性打造品牌、渠道和生态一体化软件+硬件相结合拓增细分赛道定制化服务多赛道经营，持续扩展应用赛道，扩展服务机器人研发产品线。丰富服务领域和对象，推动机器人产品向各应用领域加速渗透。