近年来我国大豆进出口状况分析

近年来我国大豆进出口状况分析

近年来，中国大豆产量从1999年的422万吨增加到2001年的1394万吨。中国已经从一个主要的大豆进口国向世界转变。虽然进口量2002年降至1132万吨,但2003年1月～～7月剧增至1226.8万吨,同比增长147%。同期豆油进口66.4万吨,增长5.9倍。大豆进口猛增问题引起各方的广泛关注。进口急剧增加的原因(一)大豆需求情况1993年,我国大豆总产量达到1532万吨,1994年超过1600万吨,此后一直在1320万～1545万吨徘徊。出现这种情况的主要原因是国家长期不重视大豆产业发展。由于片面强调以粮为纲,长期把大豆只作为小作物对待,国家在水利设施、农田基本建设、品种改良、栽培技术和技术推广方面投入很少。2002年开始实施“大豆振兴计划”,短短一年就取得了明显效果,但由于对大豆产业重要性认识不足,扶植力度仍然太低,1000万亩示范基地只提供1亿元资金支,且只延续3年。由于投入太少,大豆种植业属于典型的“雨养农业”,产量完全受旱灾和洪灾左右。而美国、巴西、阿根廷等国则采取各种措施大力支持大豆产业发展,其产量不断增长。美国大豆产量由1995年的5917万吨猛增到2002年的7320万吨,巴西由2568万吨增至4190万吨,阿根廷则由1213万吨猛增至3020万吨。与此同时,需求却日益增长。2002年与2000年相比,大豆、豆粕和豆油需求量分别增长了14.2%、20.2%和21.5%(见表1)。而每年国产大豆供应缺口1000多万吨,在大宗农产品中,大豆是目前唯一有巨大供应缺口的农作物。准确把握豆粕和豆油的需求是确定实际进口量的关键。豆粕需求是影响大豆需求的主导因素,也是大豆进口的主要动力。豆粕需求主要取决于畜牧业、水产养殖业和出口的发展。除食用大豆增速超过8%外,受“非典”、日本2003年5月12日对我国禽肉禁令、畜牧业及饲料分别只增长3%～4%和3%、进口价格不断攀升、替代品供应增加和出口猛降等因素的影响,2003年大豆、豆粕、豆油需求低迷,分别只增长5.4%、3%和5%。根据国家统计,2002年的总产量为1651万吨,但考虑到东北大量“黑地”,实际总产量应达1870多万吨,这从对黑龙江和内蒙大豆流向的调查中也得到证实。大豆高价位及大豆振兴计划实施调动了农民种豆积极性。2003年种植面积将达16000多万亩,但由于受到旱灾和洪灾的影响,估计全国总产量为1800万吨左右。考虑到2003年大豆期初库存达436万吨,豆油125万吨,豆粕171万吨,进口1200万吨大豆、50万吨豆油可使供需基本平衡并达到合理库存。但问题是由于我国大豆及其制品生产和需求方面的统计很不完善,国家和企业难以真正掌握市场需求的实际情况,较易被大豆进口价格高、企业希望多进口等表象所迷惑,结果容易扩大市场需求规模,导致进口猛增。(二)能力扩张,依赖进口近年来,大豆加工能力飞速扩张,由2000年的2460万吨猛增至2002年的5000万吨。2003年以来,有10多家企业扩建、新建,至少新增能力1000万吨,达6000万吨。而我国对大豆压榨量只需2100多万吨,实际利用率只有35%,超过实际需求1.8倍。主要依赖进口大豆的沿海地区加工能力就达4300万吨,占72%。受加工能力而不是需求的驱动,这些企业竭力增加进口,因为若不进口大豆就只能停产,而停产将导致巨额亏损并失去市场。据测算,若加工能力40万吨的企业停产一个月,每月将损失500万元。这就是许多企业宁愿亏损也要不断进口高价大豆的原因。进口盲目增长的原因是加工能力的扩张,是企业为抢市场而表现的一种策略,也有2002年年底以来,企业担心转基因政策变化可能导致进口断档而做出的过度反应。企业担心政策和市场波动,普遍提高库存水平。但加工需求并不等于市场需求。大豆消费需求不能以大豆加工能力为标准,而应以国内外市场对豆粕和豆油的实际需求为尺度。(三)美国对大豆出口需求比上年度增长了2.美国大豆协会驻华办事处20多年来建立了高效的情报搜集系统,其通过对3000多个农场和饲料加工厂以及1000多个水产养殖场提供免费咨询服务影响需求和掌握市场动态,对我国大豆生产、技术、需求了如指掌,但为了影响国际豆价和误导我国政府和加工企业的决策,美国政府有意不断高估我国需求和进口量:把我国大豆进口预测量从2002年10月的1400万吨调高至2003年9月的1900万吨,调高35.7%;国内需求量则从2125万吨调至2760万吨,调高29.9%;总需求从2935万吨调至3616万吨,调高23.2%。其预测的进口量、国内需求量和总需求量分别比上年度增长84.5%、35.9%和29%。尽管美国大豆协会估计由于中国突发“非典”疫情,国内对豆粕的需求量将减少200万吨,尽管预测豆粕出口将下降14.3%(2003年1月～7月实际下降32%),但美国预测的我国豆粕国内需求量仍比上年度增长42.3%,总需求增长38.4%。豆油进口量由2002年10月预测的80万吨猛调至2003年9月的115万吨,比上年度增长202.6%;在预测出口量不变的情况下,预测的国内需求量和总需求量分别达589万吨和594万吨,比上年度猛增54.2%和53.9%。大豆加工产品市场的实际需求是客观存在的和相对稳定的,不可能发生突变。由于我国统计体系很不完善,难以准确掌握市场的实际需求,结果,政府和加工企业在做出进口决策时较易受美国政府的“权威预测数据”的影响,这种利用信息发布来误导我国企业和政府决策的策略值得防范。我国大豆进口剧增根源:国产大豆难以满足需求;沿海地区企业盲目扩张加工能力;美国高估我国需求;构建世界大豆加工中心观点。(四)加工企业的能力和规模所占的比重日益增加2003年3月份以来,豆粕价格持续攀升。这一方面是由于进口大豆价格太高,导致豆粕原料成本奇高;另一方面则归咎于一些企业集团操纵市场,造成豆粕供不应求的假象,迫使政府放开大豆进口。2003年加工能力100万吨以上的企业有17家,加工能力3000万吨,占全国的50%。许多美国著名的大豆跨国公司,如ADM、邦吉、嘉吉等积极在我国建立合资或独资企业。目前沿海地区一些加工能力在100万吨规模的企业大多有美资的股份。据不完全统计,两家有美资股份的加工集团的加工能力达1700多万吨,占全国加工能力的30%。加工企业的竞争主要是原料的争夺和市场的抢占。在现行转基因大豆进口许可证发放规则下,形成了沿海一些大型企业垄断进口大豆的格局。就具体企业集团而言,市场是巨大的,消灭竞争对手就意味着增加市场份额,增强操纵和垄断市场的能力。业内人士指出,由于现在的大油厂主要是以外商独资和合资的居多,一些国内企业与国外股东合作,抬高进料成本,将部分利润提前留在国外,在国内形成账面亏损,以国外利润补国内亏损,意在打败竞争对手和抢占市场。(五)产品国际竞争力较弱有人认为,应进口大豆加工成豆粕和豆油,替代这些产品进口,大进大出,使我国成为世界大豆加工中心。把中国建成世界大豆加工中心的想法固然很诱人,问题在于在放开大豆进口是否有国内需求增长作为基础,同时能否大量出口豆粕、豆油。在大豆高价进口推动下,国内豆粕和豆油价格奇高,致使畜牧和水产养殖企业及消费者难以承受,一些企业纷纷降低饲料中豆粕的比重,使用低价芝麻粕、菜籽粕等杂粕。因此,豆粕和豆油国内需求增长有限。理论上,出口到亚洲,尤其是东南亚和东亚有地理上的优势,但存在很多问题:一是市场规模不大,其豆粕和豆油的进口规模分别只有1000万吨和150万吨。二是这些国家和地区本身也在发展大豆加工业。2002年其豆粕和豆油产量分别达545万吨和128万吨。因此,我国产品出口与之有直接的竞争关系。由于同样依赖高价进口的大豆,我国难以与这些国家和地区的加工企业竞争。如马来西亚2001年豆油出口每吨只有276美元,比阿根廷和巴西分别低40美元和50美元,比我国低30%。当年出口豆油26.8万吨,占亚洲出口总量的56.8%,居亚洲第一,远高于中国的6万吨。三是原料受制于3个大国和依赖高价进口大豆使我国出口先天不足,没有比较优势,难以与依靠本国大豆的阿根廷、巴西和美国竞争。2001年我国每吨豆粕出口196美元,高出世界平均价格11美元,比阿根廷和巴西分别高出32美元和13美元。我国2003年1月～7月的出口价又升至216美元,目前国内价格相当于250～260美元,尽管全额退税,豆粕出口亏损仍很大,结果2003年1月～7月出口下降32%。2001年我国豆油出口价格为396美元,高出世界平均价格53美元,分别比阿根廷、巴西和美国高出80美元、90美元和17美元。目前国内豆油价格高达700多美元,2003年1月～6月出口价高达591美元,出口量下降76%。因此,我国大豆产品国际竞争力较弱。支持以进口大豆为基础的世界大豆加工中心论的后果是可怕的:一是盲目鼓励和误导加工能力的无限扩张;二是错把加工需求当作市场实际需求,结果盲目鼓励进口。这必然导致加工企业之间的恶性竞争,并最终导致一些操纵市场的垄断集团的出现;三是在国内需求有限和出口难以有所作为的情况下,高价大豆进口猛增只能占领中国市场和挤占国产大豆市场,最终摧毁国产大豆种植业,我国不但未能成为世界大豆加工中心,反而只能成为进口大豆的加工厂。大豆进口对小康水平目标的影响更(一)盲目进口将危及整个大豆产业链并影响国家经济安全(二)可能会引发“三农”问题并影响社会稳定(三)使国家和大多数加工企业蒙受重大损失(四)对人民和生态环境的潜在风险不容忽视2003年1月～7月我国进口大豆1227万吨,同比增长147%;豆油66.4万吨,增长590%;一旦失控,大豆进口量将超过1500万吨,豆油将突破100万吨,其结果是将出现严重的供过于求局面:690万吨大豆过剩,超过合理库存量近1.3倍;使489万吨豆粕过剩,相当于需求总量的30%,超过合理周转量6.6倍以上;使221万吨豆油过剩,相当于需求总量的51%,超过合理库存2倍(见表2A、2B和2C)。供求严重失衡,将导致2003年大豆收购价暴跌,可能导致2001年的历史重演。这也将使大豆振兴计划全面受挫,并再次严重挫伤农民种豆积极性。盲目进口将使大豆种植业和国产大豆加工业面临空前危机。国内饲料发展最终将主要甚至完全依赖进口大豆,届时进口价格必然提高,将使这些产业面临严重危机。2003年上半年豆粕持续高价就是最好的证明,也是盲目进口所导致的必然结果。将影响4600多万农民就业与增收,影响社会稳定和农村全面小康水平目标的实现。种植大豆是解决农民就业的重要途径。2003年,全国种植大豆的农民有4600万人,其中东北四省区有1500多万人(见表3)。种植大豆也是主产区农民增收的主要来源。2002年黑龙江800多万豆农,大豆收入占农民纯收入的30%,在主产区占40%甚至50%以上,按2.2元/公斤计算,2002年人均大豆纯收入1455元,合计创收96亿元;人均纯收入按500元计算,全国豆农纯收入达210多亿元。而盲目进口最终将促使价格猛跌,在大豆主产区农民种植其他作物效益较差情况下,豆农收入直线下跌,将对农村全面小康水平目标的实现甚至社会稳定产生巨大影响。面对大豆持续高价,欧洲的企业纷纷减少采购量,试图以此促使大豆价格回落。作为最大进口国,我国理应是影响国际豆价的重要力量,然而现却成为哄抬价格者,我国大豆进口与国际豆价的攀升有明显的正相关关系。2003年1月～7月,大豆进口平均每吨252.6美元,比2002年平均价高出19.4%,若按2002年平均价计算,比2002年多付出6亿美元,若进口1500万吨则多付7.3亿美元。国家花费巨额外汇,等于补贴美国农民发展大豆。2003年1月～7月份进口的大豆和豆油分别花费31亿美元和3.5亿美元,合计34.5亿美元,按平均价计算,进口1500万吨大豆和100万吨豆油将支付43.21亿美元(358亿元人民币)。另外,每吨251.5美元超出美国政府保护价(每蒲式耳5美元,每吨183.72美元)67.7美元,这使美国政府节省了巨额补贴费。2003年1月～7月从美国进口628万吨,等于我国花费4.25亿美元(35亿元人民币)补贴美国农民发展大豆。盲目进口推动进口价不断攀升,但国内市场和出口需求有限,使产品国内价格难以大幅提高,结果加剧加工企业恶性竞争,除若干具有操纵市场能力的企业集团外,大多数加工企业在亏损经营。按进口大豆成本2650元、加工及销售管理财务等总成本200元、豆粕出厂价2100元、豆油5800元计算,加工1吨大豆企业亏损168元,按2003年1月～5月进口766万吨大豆计算,余下的734万吨大豆将亏损12.3亿元。豆粕高价使得畜牧企业难以承受,整个产业链面临崩溃境地。尽管一些企业试图利用垄断优势通过高价操纵市场,但家禽业需求下降将促使豆粕价格降至2000元左右;豆油价格也因需求低迷降至5400元。如大豆进口价仍维持2650元高位,每加工1吨大豆将使企业亏损318元,额外进口300万吨大豆将亏损9.54亿元。我国是全球转基因大豆的最大进口国。2003年1月～7月,共进口转基因大豆858万吨,占进口总量的70%;转基因豆油30.6万吨,占81%。由于转基因技术仍在发展过程中,尚不成熟,国际上生物安全方面的评估和防范技术还较落后,现有知识不足以评估其利益与风险,特别无法预测其可能造成的长期后果。从目前国外的研究成果看,转基因大豆可能造成的安全隐患不容忽视。另外,我国不允许在国内商业化种植转基因大豆,但由于没有建立有效的监管机制和至今没有对进口转基因大豆及其制品实行有效的强制性标识,近千万吨进口转基因大豆在运输、装卸、处理过程中很易发生逃逸,难以确保进口转基因大豆没有混人大豆种植系统和农贸市场。我国是大豆的源产地和多样性集中地,有6000多种野生大豆品种,占全球90%以上。如果转基因大豆进口盲目增长,一旦失控,将对生物多样性产生毁灭性的灾难;届时人民健康和安全也将面临威胁。健全国内发展战略,增加粮食对外合作力度,助推国内种植和出口大豆大豆产业链长,发展前景广阔,有望成为新的经济增长点和农业支柱产业。大豆既是粮食作物,又是经济作物,也是工业原料。大豆是非常重要的植物蛋白质和食用油资源,也是一种功能全的作物,有很高的研究开发价值。目前世界上大豆食品达1.2万种。营养学家认为,21世纪是“大豆世纪”。大豆是畜牧和水产养殖业饲料最重要的蛋白来源。蛋白加工是大豆精深加工中极有前途的领域。大豆还含有一些对人体有特殊功能作用并可进行精深加工的生理活性物质,如低聚糖和乳清蛋白、皂苷、异黄酮、大豆纤维、维生素E、磷脂等。大豆也可被广泛应用于包装、化工、环保、军事、医药、纺织服装、航空、航天等领域。我国发展大豆产业有巨大的比较优势。首先,种植规模扩张潜力大。东北和黄淮海地区是世界种植大豆的黄金地带,适合种植面积超过3亿亩。其次,具有明显的非转基因、蛋白和油量双高的潜在优势及少见的劳动力优势,品种、质量提高及高产优质栽培技术的推广空间大。第三,单产和总产量提高余地大。只要国家大力支持,在3年～7年内,大豆总产量将有成倍的增长,完全有能力成为世界种植强国。第四,国内外市场潜力和开发空间巨大。目前大豆短缺1000万吨左右。随着畜牧和水产养殖业产业化水平的提高,若价格适宜,豆粕消费量可由目前的1500多万吨猛增到3000万吨。也可发挥非转基因和绿色—有机大豆的优势扩大出口。第五、政策调整余地大,种植和加工成本可降幅度大,国际竞争力可迅速提升。只要国家从战略高度对大豆产业给予足够重视和扶持,充分发挥自身优势,我国有能力在5年～10年内把大豆产业培育成为优势产业,成为世界种植和出口强国,并发展成为真正意义上的世界大豆加工中心。应把大力发展大豆种植业,促使种植业、加工业和养殖业整个产业链的可持续发展作为新一届政府有效解决“三农”问题和全面提高农村小康水平的试点。进口必须要以不危害大豆产业链和农民根本利益为前提。根据大豆产业发展情况和豆油豆粕市场的实际需求,把握大豆进口的合理规模。对一些国家利用信息不对称高估我国进口量和需求量的,应积极组织专家进行调研并加以论证,防止其误导我国政府和企业的决策。作为最大进口国,我国应采取积极措施影响国际市场价格,维护合法权益。鉴于《卡特赫那生物安全议定书》可以有效维护生物安全,应促成全国人大尽快批准,并按国际惯例全面加强转基因生物安全管理。应加强对转基因大豆安全性的研究,增加投入。对进口转基因大豆加工的豆油应全面强制加贴标识,给予消费者充分的知情权和选择权。应制定转基因大豆及其制品可追踪性管理办法,对入境后的运输、仓储、包装、加工、销售建立严格的监管机制,防止遗漏或逃逸。为维护生物安全,应尽快制定转基因大豆、豆油、豆粕国家强制性标准。促进我国大豆产业发展思路:高度重视过量进口问题;规范进口;制定产业发展战略;创建大豆产业协会和发展基金。加快建设大豆优势产业带。在充分发挥东北高油大豆优势的同时,积极开发黄淮海蛋白和油量双