2022年中国氢能行业发展白皮书

4第一章中国氢能行业发展现状 6 8 8 8第二章中国氢能发展困境 第三章国外氢能发展趋势及实践 第四章中国氢能行业发展趋势及建议 54.3趋势三:技术的进步将推动氢能加速发展 4.4趋势四:市场应用愈加广阔 4.6建议一:明确产业定位 4.7建议二:针对氢能产业链薄弱环节，持续给予稳定的政策激励 4.8建议三:推进多元化应用场景 4.9建议四:加强供需两端协调发展 第五章和君助力新能源行业发展 6第一章中国氢能行业发展现状氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介，是实现交通运输、1.1产业链概况图从产业角度来看，氢能产业链条长，涉及能源、化工、交通等多个行业。氢能产业的快速发展氢能产业链地图1.2氢气供能方式决定了其作为新能源的优越性氢能热值高、能量密度大、可储存、可再生、零污染等优势决定了其作为看，水是地球上最为丰富的资源，氢气可以由水分解制取。目前年产氢约2200万吨，占世界氢产量的三分之一，成为世界第一氢能使用的污染排放来看，燃烧氢的终端产物主要是水，对环境污染程度低。从氢能适用范围来看1.3氢能或在交通运输减排方面发挥重要作用《中国移动源环境管理年报》，报告披露2014年我国温室气体排放总量（不包括LULUCF)为123.01温室气体排放量在减碳进程下显得十分重要，或成1.4目前我国拥有良好的氢能产业政策环境7到2030年，要将氢能产业推进到国民经济新的增200万辆，高压氢气长输管道建设里程达到3政策来看，氢能的主要政策逐渐从规划目标逐渐下沉到更具行动指针的操作层面。基于产业规划破与设施建设，通过技术标准的建立明确设施设备的建设与制造方法。在应用端也出台相关政策明确81.5氢气需求持续攀升2.7%。中国处于氢能市场发展初期，氢预计2050年中国氢气需求将达到6000万吨70001.6加氢站建设发展势头良好乘用车氢气加注时间一般控制在3-5分钟。加氢站作为料电池的发展，因此加氢站的规划建设是除燃料电池系统之外最为关键的一新西兰，这两个国家首次宣布了几座新加氢站计划。匈牙利和斯洛文尼亚首次进入1.7投融资情况9本对企业发展起着至关重要的作用。资本市场对氢燃料电池产业的态度也非近十年来，中央财政出台了多项对消费者给予购置补贴的相关优惠政策，大力推动燃料规划，资本大量进入，氢燃料电池产业正迎来一轮投氢能投融资情况汇总序号公司名称金额（亿元)投融资概况1厚普股份234科创板上市，计划募资用于燃料电池项目5674.718亿华通4.6893佛燃能源1双方将在焦作市温县投资建设氢能产业园累计投融资367.65车领域，可以让其回本的周期大大缩短，因此多数资本也愿意先在该环节1.8石油公司拥有氢能制造储运的基础设施，具备跨界进入氢能的天然条件石油公司拥有油气资源与加油站网络为油氢混建站、加氢站的建设创造了条件，可以相对较低成司签署协议、围绕氢能供给产业链成立合资公司，在张家口地区布局加氢站并承担相应示第二章中国氢能发展困境2.1大众认知尚未转变，社会认可度不高作为危化品进行管理,应用领域局限在化学品,未将氢能作为能源管理,公众认知水平较低,这既是全世界普遍的状况，在中国格外突出。较多潜在用户仍然保持着对氢能危险性的警惕，相关法规标准限制了氢能强的技术支撑和安全运行管理能力,按照规范操作和使用,氢的安全性是可控的。当前亚需明确氢能的能源2.2产业链各环节发展水平不一，制约氢燃料的产业化发展为主要燃料的交通运输、电池电站等下游市场在需求上还没有想象中乐观。氢气从制出、储运到加注破和优化，是做好产业的关键。使用长管拖车将压缩后的氢气气体跨区域运输为国内氢的主要运输方式。工业副产氢受制于运输距离核心零部件电堆及膜电极，既会影响电池制备成本，也会影响电池的使用效率和寿命。尤其在成本方面，膜电极现在占电堆成本的70%左右，而膜电极的三个核心材料——碳纸、质子交换膜以2.3产业规模量级不足，尚未实现大规模应用2.4标准化建设滞后术路线偏差，如何把各国的绝对优势和相对优势进行匹配，站在时代发展的新起点，氢能产业标准2.5技术垄断格局不利于市场公平竞争与商业化拓展第三章国外氢能发展趋势及实践地实际情况，逐步明确氢能在国家能源体系中的定位，制定多样化的氢能相关政策，引导氢能产业3.1美国：投入大量资金，保持技术优势主导，将大量的资金用于解决氢能产业所面临的技术难题，保持美国在世界范围内氢能领域池乘用车累计销量（含租赁)达到8413辆，氢燃料电池叉车超过3万辆，普拉格能源(（PlugPower)技术研究，一是要突破大规模、长寿命、高效率、低成本的电解槽技术，二是要加速重3.2德国：推动深度脱碳，促进能源转型德国能源转型近年来暴露出越来越多的问题。部分地区电力供应中断事故暴露出其储能和调度能力减排路径边际效益递减，急需开辟新途径，挖掘更多减碳潜力。基于能源转型的困难与挑战，德国大力发展氢方面，电解水制氢技术的迅速发展与规模化应用使其有望成为大规模消纳可再生能源的重围绕深度脱碳和促进能源转型，德国创新提出了电力多元化转换（Power-to-X)理念，在氢气生产端，氢技术方面，德国政府与能源技术企业、能源深度合作邻国共同开发了诸多混合燃气供应网络道掺氢)示范项目50个’总装机容量超过55MW。源断供的潜在风险给日本能源安全、经济安全带来较大压力。福岛氢燃料与其他燃料的成本平价’建设加氢站’在汽车（包括卡车和叉车)和发电领域实现氢能对传统能源日本氢能战略目标《氢能利用进度表》《基本氢能战略》化供应能力3（约1.97/Nm3)（约1.31/Nm3)/kwh用轿车的价格相当；氢燃料万元/辆)加氢站取代加气站；（普及率10%)虽然仍需从海外进口，但主要来原地与传统油气来源地可形成空间分离，时有发生。氢燃料电池设备可在灾害发生时维持几日的正常工作的碳纤维技术，川崎重工的液氢储运技术和装备等均在业内有一定知名度。在氢能和燃料电池领域拥有的大量专利保证了日本氢能企业在多个关键技术方面的领先地位，助力产业形成良性循环——现有的技术可是其最重要的经济增长引擎。近几年世界多国相继开展减煤打造全球氢气供应基地是澳大利亚发展氢能的重要战略目标。出于经济可持续发展考虑，第四章中国氢能行业发展趋势及建议4.1趋势一：产业体制日趋完善到2030年，发达国家和新兴市场经济体将形成有关4.2趋势二：经济成本显著降低4.3趋势三：技术的进步将推动氢能加速发展4.4趋势四：市场应用愈加广阔可再生能源制氢比重将超过传统化石能源制氢；加氢站的空间布局将在交通和电力方面，先商用车后乘用车的应用路线较为明显，到2030年，燃料电布式发电将广泛展开。4.5趋势五：氢能将呈现多元、多样、多级的开放式发展态势找到产业发展的使命和愿景对于明确产业定位及阶段性重点工作至关重要，氢能也不争力，有在市场中变现的实际需求。澳洲模式将氢能视为产品，积极扩展调整出口产品各国发展氢能产业均有其出发点和立足点，均考虑了各自的资源禀赋、产业基础、现实需要等多方素。大多遵循了利用产业优势环节，结合现有产业与基础设施有所侧重地稳步推步阶段，国家层面正在研究制定氢能产业发展的顶层规划设计，明确我国使命是引导地方政府和企业设置发展目标与路径的首要举发展氢能产业是优化能源结构、推动能源转型、保障国家能源安全的战略球气候变化、实现绿色发展的重要途径，是超前布局先导产业、带动传统产业转型升级、4.6建议一：明确产业定位明确产业定位，发挥氢能在现代能源系统中的调节和媒4.7建议二：针对氢能产业链薄弱环节，持续给予稳定的政策激励站、大规模储运氢示范装置、纯氢管道等关键基础设施。出台和落实电解水制氢的电价优惠4.8建议三：推进多元化应用场景明显，绝大多数地区都不具备将技术装备推向市场变现的题，高效清洁的氢能必将在多个领域发挥替代作用。行业发展应统筹考虑经济效益、节能减碳和产等因素，利用好氢能高效清洁、来源广泛等特点，聚焦产业链薄弱环节，为拓宽氢能应用场景打下坚4.9建议四：加强供需两端协调发展技术与市场、供应与需求协调发展，产业多个利益相关方共同分享产业利润集中在国外企业，我国氢能产业与发达国家差距明显，远未达到大规模商业化的时机，对地在谋划氢能产业发展过程中，应遵循市场需求为引，布局生产、储运及相关基础设施建设，推动第五章和君助力新能源行业发展小镇。作为亚洲本土大型规模的管理咨询机构和君集团三大业务：咨询、资本和商学。三大业务形成一体两翼的格局：以咨询业务为主体、和商学业务为两翼，通过“咨询+资本+人才”需求又成为和君咨询后续项目的来源。和君咨询和资本的大量管理案学教育提供高质量的教材教案，和君商学院培养的学生随着中国时代的来临，越来越多的中国企业开始腾飞并逐步走向盛。和君相信，经济的快速发展必定会催生商学思想，经济的繁荣一定带咨询公司始终面临着真实的商业世界，能感知到各行各业实时变迁，能感同时又具有很强研究能力，能以最快捷的速度把问题转成课题，把成果付诸实践，把实践升华成思想。和君咨询每年服务的数百家中外企业都在不同程度上受和君商学思想的影5.1和君电力电气事业部介绍和君电力电气事业部受和君“一体两翼”商业模式滋生，以电力电气行业的高端智库、持续助推产业升级为定位。5.2和君新能源行业核心服务5.3典型案例5.3.1案例一：某电气股份有限公司环保产业发展规划客户介绍：某电气股份有限公司，总部位于四川省成都市，是中国某电气集团有限公司控股的特大型企业客户期望：希望梳理公司未来环保板块业务发展的方向，以及管理的模式。2)内部组建环保事业部，对相关公司进行5.3.2案例二：某水利枢纽有限公司组织与人力资源项目客户介绍：某水利枢纽有限公司是随着国家“九五”重点工程——水利枢纽的建设而组建的，其前身是1993年成立的“某水利部工程建设管解决方案：1)组织优化：合并总部与直属单位的两级财务、合同管理职能，明确总部的主要职能（统筹管理职能)与直属单位的配合职能（现场管理职能)。2)职能优化：基于现状，对下属单位的管理职能优化；基于发展，对公司核心事项的管理职能实现价值：对客户组织现状进行了深入细致的问题分析与对标分析。基于现状需求和未来发展提出基于管5.3.3案例三：某科技股份有限公司中长期激励咨询项目解决方案：对各主体在集团大体系下统筹一体化考虑，采用骨干员工持股激励的方式；历史持股平台增值部分全部归四十一所所有；历史持股的在职和退休人员仍继续保留新的持股资格；实现价值：解决历史员工持股合法合规、规范的问题，不破不立，解决骨干员工激励问题，激发内部活5.3.4案例四：某科技集团有限公司成本和供应链管理咨询项目客户介绍：某科技股份有限公司位于中国“高端金属特材技术创新与品质升级”的引领者。主要从事航空、航天、兵器、舰船等用材料中高温材料的研发、生现状及问题：当年该公司经营业绩同比下降，库存水平反而上升。由于公司缺乏相关命题的深入学习和研解决方案：对公司高温铸造事业部的生产运营现状进行实地调研，对公司领导班子和关键岗位的员工进行实地访谈，通过探讨凝聚共识，通过2个维度分，通过分析，识别各类库存的出不合理部分，对不合理库存的产生原因进行倒推，措施。由现状库存产生原因进行生做作业层面的分析，之后再上升到管理层面进行分方面的改进建议。实现价值：通过对现状库存进行深入分析，从而识别了在作业和管理层面的问题，帮助公司事业部透过表预防措施，对管理上提出了关键整改计划，通过标本兼治的方式指5.3.5案例五：中石油某油气分公司管理模式、流程梳理及岗位能力素质模型项目客户介绍：中国石油某公司作为股份公司下管道资产分公司，对股份公司境内所属天然气干线、支干线以及原油、成品油管输业务进行管理，是管道资产统一的管理、运营及投融资平台。分公司履行属地管理责现状及问题：新战略下如何设计出更具高效的管理模式。对标国际一流、创建示范企业既是集团公司要求件上迈入国际一流行列，在管理模式、机制上必须同步跟进，才能成为真正的行业标杆企业。新客户期望：对标国际一流企业，优化管理模式。解