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文档简介

节子女教育投资规划的步骤

了解客户家庭成员结构及财务状况确定客户对子女的教育目标估算教育费用选择适当的教育规划工具制定子女教育投资规划方案定期和及时调整规划方案2021/5/91子女教育投资规划步骤设定投资目标规划投资组合执行与定期检讨计算子女教育基金缺口设定投资期间设定期望报酬率了解自己的风险承受度

设定投资组合坚持子女教育基金计划

坚持专款专用

定期做调整2021/5/922021/5/93一、了解客户家庭成员结构及财务状况了解客户家庭成员结构代际关系了解客户家庭财务状况通过编制财务报表了解资产状况和收支水平2021/5/94二、确立子女教育目标根据子女的兴趣爱好和实际情况，确定适合子女发展的目标目前主要留学国家的留学费用一览表留学国家费用(元人民币/年)美国25万加拿大12万法国9万英国17万澳大利亚15万新西兰8万日本15万2021/5/95子女教育规划流程图2021/5/96

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