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文档简介

第第页“扬帆起航赢在猴年尊享理财赢在未来”新年客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强公司与永州城市综合体项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特在此新春之季举办2016年首届客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与成功投资案例讲解营销，结合销售经理、的现场讲解介绍，推荐现有理财方案，为实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达永州城市综合体投资价值、项目实力、项目现状，结合谈判策略促成目标客户群现场签单或深入了解意向签单率增长。二、目标客户现有老客户、正在跟踪意向签单客户、展业新客户、对投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。（长久以来我们都做中老年客户，此次活动不限制年龄，即目标客户是全部社会群体）三、活动主题扬帆起航，赢在猴年尊享理财，赢在未来四、活动时间2016年2月26日下午14:30-16:30五、活动地点公司培训室六、参加人员1、稳定在签大额客户5人。2、稳定在签客户5人。3、意向签单客户15人。4、新客户群体最低25人（原则上不限制人数）注：每人到场客户人数5人七、活动流程序号日期时间流程人员1活动前7天全天方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页；客户电话邀约全体2活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；营销人员培训项目以及理财知识交流学习。全体3活动前1天全天客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品准备全体4活动当天14：30_14:45迎宾、签到、发放礼品、放公司宣传片行政人员514：45_14:55开场串词／欢迎辞胡静、李军614：55_15:20理财讲解胡静15:50_16:40永州城市综合体项目进度介绍谢鹏7活动后全天明确跟单责任人后续跟踪营销全体八、活动组织及人员分工总指挥：李军组长：欧林副组长：龚德顺谢斌活动策划组:李军、谢鹏、胡静、龚德顺人员整体安排布场组：场地清理、布置市场部全体礼仪组：迎宾、签到、发放礼品、宣传折页、茶水（客户引导）（5人）：宋玉琴张婷杨亚玲刘南宁谭峰设备组：播控、摄影、道具准备（3人）谢艳芳、张先汝、刘南宁营销组（市场部全体）物料采购组:礼品、活动物资（2人）谢斌、胡静物料控制组：前期物料整理布场物料输送后期物料盘点（2）欧林谭峰方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放永州城市综合体资料宣传单页（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持致欢迎词和讲课3人。（五）后期营销跟进全体人员九、物料准备及预算（元）序号物料名称数量单价合计1“一对一”营销手持页（项目详细资料红纸打印）70/2产品宣传页（红纸打印）70/3投资意向申请表（红纸打印）30/4水果、茶水30103005伴手礼7053506场地布置等1007签单礼品30按签单数量统计合计750

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