国研专稿2023年2季度石油行业分析报告

12看，石油行业经营状况不佳，开采业盈利能力下降，亏损情况好转，但加工业盈利承压，;本报告版权属于北京国研网信息股份有限公司。任何购买、收存和保管本报告各种版本的单位和个人，未经北京国研网信息股份有限公司允许，不得将本报欢迎读者对本报告提出任何问题或建议。同时，由于任何研究都会具有一定程度的不足或局限性，因此，本报告仅供读者参考。北京国研网信息股份有限公1 3 3 3 4 6 6 7 8 8 9 10 12 12 13 13 14 15 17 18 22 22 24 26 30 30 30 31 32 32 32 33 34 34 35 35 352 4 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 29 4 10 12 13 15 16 17 19 20 22 23 25 27 27 28 29;本经济温和增长，印度经济继续稳步增长，巴西经济缓慢复苏，南非贸易状况有所罗斯工业固定资产投资持续增长，经济运行边际改善。俄罗斯联邦国家统计局发布45太阳能电池、新能源汽车、工业控制计算机及系统产量分别增长54.5%、35.0%、34.1%。6金融服务、保险等行业商务活动指数均位于升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、体育娱6勘探开发态势向好，原油产量保持小幅增长，开采业经营效益良年的能源工作做出全面系统部署，其中能源保供稳价是重中之重。二是《碳达峰碳个绿色制造国际标准立项，持续提升绿色制造水平，有力支撑“双碳”目标的实现大力提升能源安全稳定供应水平。要夯实化石能源生产供应基础。积极推动玛湖、7进核电水电项目建设的同时，加强化石能源清洁高效开发利用，加快培育能源新模式新新能源融合发展，促进油气上游智能化、绿色化发展。在加快培育能源新模式新业态上全稳定供应水平，有效应对能源市场波动和风险挑战。能源在经济链条中处于上游位为加快构建结构合理、层次分明、适应经济社会高质量发展的碳达峰碳中低碳管理和评估、碳信息披露等标准，推动解决碳排放数据“怎么算”“算得准”的问源清洁低碳利用、生产和服务过程减排、资源循环利用等标准，重点解决碳排放“怎么减”解决碳排放“怎么中和”的问题。在市场化机制标准领域，主要加快制定绿色金融、碳交易和生态产品价值等标准，推动解决碳排放可量化可交易的问题，支持充8化石能源清洁利用标准方面，石油领域要重点制定修订低碳石油开采、炼油技低排放、高热值、高热效率燃料标准；天然气领域要重点制定修订液化天然气质量、量、取样导则、成分分析及测定、尾气处理及评价、管道输送要求标准及页岩气标准是国家质量基础设施的重要内容，是实现资源高效利用、能源绿色低碳发明确了碳达峰碳中和标准化工作重点，推动石油行业与其他行业各类标准实现协调发展，支2023年5月1日，由国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布的GB/T42028-2022《面向陆上油气生产的物联网系统技术要求》国家标准正式实施。该标准是业现有资源，实现标准与油气产业发展结合、行业标准与国家标准结合、国内标准与该标准从系统功能、系统性能、安全、系统部署、系统测试方面规定了网感知、通信、应用等主要内容，针对陆上油气田生产系统架构、系统功能、数据采控、数据传输、生产管理、数据管理、信息安全、施工要求方面提出明确要求，适用物联网技术的陆上油气田生产系统的建设，包括新建产能和改扩建项目，滩海油气田标准的实施将指导油气田物联网系统建设，促进油气生产信油气生产等相关产业转型升级。标准将促进油气生产业务的优化与变革，提升油气生1.2.4中国石油主导首个绿色制造9下简称《指南》）国际标准提案，经投票表决，正式获批立项。这是中色制造（包括再制造）和低碳排放的具体内容和方法，为石油工业可持续高质制造业既是经济增长的重要引擎，也是能源消耗和碳排放的主要领域。降低高业碳排放量、推进绿色制造，是实现“双碳”目标的关键之一。近年来，我国石油装耗偏高、绿色科技水平整体低于国际先进水平等问题依然存在。绿色制造要求更高的准、更高的技术含量、更规范的工艺流程，石油装备制造企业应加大绿色技术的研发碳”背景下，石油装备绿色制造发展前景十按需增量的原则，指导市级商务主管部门编制成品油零售体国土空间规划相衔接，统筹道路运输发展规划、收入和人口在企业经营规范方面，《管理办法》提出，成品油经营企业应依法诚信经营，建在监督管理方面，《管理办法》提出，各级商务主管部门应会同相关部门建立成通智慧监管系统，建立完善智慧监管制度规定，加强辖区内成品油经营企业基本信单位对成品油流通管理工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私依法负有保密对成品油的批发、仓储和零售业务进行了规范，是《成品油市场管理办法》废止后该强监管的标志性文件，有助于成品油流通环节建立更加公平的竞争环境。《管理办法次数调整时间上调(↑)/下调(↓)/搁浅汽油柴油1↑2↓32月3日24时↑42月17日24时53月3日24时63月17日24时↓73月31日24时↓84月17日24时↑94月28日24时↓5月16日24时↓5月30日24时↑6月13日24时↓6月28日24时↑2023年2季度累计下调(↓)业的固定资产投资出现分化。石油上游开采行业着力推进重大项目开工建设，积极扩分点，较上年同期提高8.6个百分点。石油加石油和天然气开采业石油加工、炼焦及核燃料加工业（%）2022年1-6月222022年1-7月332022年1-8月2 2022年1-9月2022年1-10月 2022年1-11月2022年1-12月2023年1-2月25.92023年1-3月 2023年1-4月23.42023年1-5月2023年1-6月22.4（（%）石油和天然气开采业石油、煤炭及其他燃料加工业50.030.010.0-50.0-10.022年1-5月2022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月-30.0动稳步增长，企业生产经营状况持续好转，增长动力不断加强，开采业累计增加值石油和天然气开采业石油、煤炭及其他燃料加工业累计增速累计增速（%）2022年1-6月3.63.6 5.9 5.92022年1-7月4.54.55.75.72022年1-8月2.3 5.32022年1-9月4.5 5.22022年1-10月 6.7 5.32022年1-11月5.65.62022年1-12月 6.7 5.65.62023年1-2月4.22023年1-3月2.23.52023年1-4月5.55.54.0 9.12.22023年1-5月3.73.94.04.02023年1-6月4.13.96.84.54.5（（%）石油和天然气开采业石油、煤炭及其他燃料加工业8.06.04.02.00.02022年1-5月2022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月-2.0-4.0-6.0-8.02.2.2原油产量和加工量原油产量产量增速原油加工量加工量增速2022年1-6月4.04.02022年1-7月2022年1-8月 3.243489.12022年1-9月3.03.02022年1-10月3.03.0 2022年1-11月3.03.02022年1-12月2023年1-2月3.32023年1-3月5.22023年1-4月332023年1-5月9.89.82023年1-6月 9.9 空煤油消费增多，煤油产量受下游需求提振实现大幅增长；炼厂继续提高柴油产汽油产量煤油产量柴油产量2022年1-6月0.22022年1-7月2022年1-8月2022年1-9月2138.2 2022年1-10月2381.7 2022年1-11月2681.52 2 2022年1-12月 2949.19 9 2023年1-2月2476.7694.55.52023年1-3月33 2023年1-4月 44.62023年1-5月559.922.12023年1-6月5.05.02219.064.464.421.721.7（（%）80.060.040.020.00.02022年1-5月-20.0-40.0-60.02022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月汽油煤油柴油....开采业营业收入加工业营业收入2022年1-6月 49.623.623.62022年1-7月2022年1-7月48.323.323.32022年1-8月 46.642742.842742.822.422.42022年1-9月2022年1-9月.9.84882022年1-10月2022年1-10月.2.1.42582022年1-11月 40402 118.48.42022年1-12月2022年1-12月2023年1-2月6.22023年1-3月2.52023年1-4月2.32023年1-5月2023年1-6月（（%）0.02022年1-5月2022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月石油、煤炭及其他燃料加工业石油和天然气开采业2023年1-6月-20.040.020.060.030.010.02023年上半年原油市场不仅受到了欧佩克+主动减产、中国原油进口明还面临美联储加息以及经济衰退预期带来的宏观压力，投资者对于原油市场的展望逐布伦特迪拜塔皮斯米纳斯2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月69.652023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月68.832023年6月69.80（美元（美元/桶）布伦特WTI130.002022年6月2022年9月2022年12月2023年3月2023年6月120.00110.00100.0080.0090.0070.000#柴油89#无铅汽油92#无铅汽油95#无铅汽油2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月（元（元/吨）0#柴油-10#柴油89#无铅汽油92#无铅汽油95#无铅汽油2022年6月2022年9月2022年12月2023年3月2023年6月1300011000100001200080009000（美元（美元/桶）89#无铅汽油（左轴）布伦特（右轴）90002022年6月2022年9月2022年12月2023年3月2023年6月12000117001140011100108001050010200990096009300（元/吨）402060800工业生产者出厂价格油气开采业石油加工、炼焦及核燃料加工业2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月点点石油加工、炼焦及核燃料加工业90.080.070.02022年12月工业生产者出厂价格2023年3月2023年6月2022年9月2022年6月油气开采业2.5.1原油进口量和出口量原油进口原油出口2022年6月-10.62525225252-3.121.429.756.52022年7月-9.528984289844.6-92.261.1-48.62022年8月-9.4-4.7-7.72022年9月-1.6-4.372.472.4822.9 2022年10月 4314 41353-2.78.52022年11月 4674 46026-1.400-3.72022年12月 480 48074.25082850828-0.94.3-91.8205.2205.2-21.42023年2月-1.37.8-57.37.8-57.32023年3月22.56.727.134.9 90.92023年4月 4241-1.44.6034.9-0.62023年5月230216.251.32023年6月 45.4 -42.563.6（万吨）（万吨）原油累计进口量累计增速（%）200001000002022年1-5月2022年1-9月2023年1-2月2023年1-6月14.012.010.08.06.04.02.00.0-2.0-4.040000600003000050000100.080.060.040.0150.020.00.0100.0-20.0-40.0-60.0-80.02022年1-5月2022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月原油累计出口量250.0200.050.00.02.5.2成品油进口量和出口量口已成为缓解国内炼油产能过剩矛盾、调节成品油总量和品种结构之间产销不平衡季度成品油出口量大幅增长。其中国内柴油消费处于相对淡季，柴油库存增加，柴成品油进口成品油出口当月数值同比增速累计数值同比增速当月数值同比增速累计数值同比增速2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2.432022年10月2022年11月 46.62022年12月48.72023年2月 2023年3月 2023年4月 44.32023年5月 42023年6月 40.744.7成品油累计进口量累计增速300080.060.0200040.0-20.0-40.02022年1-5月2022年1-9月2023年1-2月2023年1-6月100.020.0（万吨）2500150010000（万吨）（万吨）600080.0500060.0400040.0-40.002022年1-5月2022年1-9月2023年1-2月2023年1-6月成品油累计出口量累计增速20.0-20.0-60.02000300010008181营业收入6229.96229.9营业成本2850.22850.2利润2165.62165.6利润率2022年1-6月2022年1-7月49.649.648.348.334.834.834.534.5 7356.63373.73373.72540.72540.72022年1-8月 8404.646.646.63859.83859.82900.12900.134.534.52022年1-9月2022年1-10月9427.39427.344.844.842.542.54350.24350.23231.03231.034.334.334.034.04872.64872.69.99.93563.23563.22022年1-11月40.240.25422.35422.38.83867.83867.833.533.52022年1-12月6244.66244.66.66.63545.03545.0 2023年1-2月5.5 944.5 636.7 8.634.234.22023年1-3月2867.6-1.74.4 985.1 -4.834.434.42023年1-4月3816.7-3.6-3.6-6.2-6.23.2-6.033.933.934.034.02023年1-5月2.42.4-9.92023年1-6月-9.1-9.10.5-12.233.633.6在全球经济放缓担忧加剧的大环境下，石化终端产品价格小幅下跌，加工业累计营营业收入同比增长营业成本同比增长利润同比增长利润率2022年1-6月2022年1-7月02022年1-8月2022年1-9月 2022年1-10月 7 2022年1-11月 7 2022年1-12月2023年1-2月2023年1-3月 2023年1-4月2023年1-5月2023年1-6月石油开采业石油加工业150.0050.000.002022年1-5月2022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月-50.00-100.00-150.00（%）亏损企业数期末企业数2022年1-6月28.82022年1-7月 32.82022年1-8月35.82022年1-9月 40.92022年1-10月 42.52022年1-11月 48.12022年1-12月 2023年1-2月 8.82023年1-3月2023年1-4月 20.520.52023年1-5月33.333.3 21.221.221.52023年1-6月3.320.3221-6月亏损企业数同比增长期末企业数 亏损面亏亏同比增长 2022年1-7月 2 2022年1-8月 2022年1-9月2022年1-10月2022年1-11月2022年1-12月 2023年1-2月2023年1-3月2023年1-4月2023年1-5月 3 2023年1-6月3 石油开采业石油加工业0.0-50.022年1-5月2022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月-100.0400.0350.0250.0200.050.0展望2023年3季度及下半年，全球制造业分区域来看，美国和欧元区等主要发达经济体制造业持续处于收缩流动性收紧，将抑制美国企业投融资、运营以及居民消费，冲击美国政府债务偿还能经济增速或放缓。全球经济低迷，需求收缩，以及日本汽车等制造业竞争力下降，冲经济需求，中国、印度、中东和东南亚经济将继续保持稳定增速，引领全球经济增俄国经济运行依然存在不确定性，由于俄国