2022年的中国风电：艰难前行中的机遇如何坚持

艰难中的中国风电的坚持球哥看风1,本报告涉及数据均为网络或国家能源局官方公布数据，文中观点为作者个人观点，仅供参考2,本报告知识产权为作者拥有，如需转载或引用，须经本入同意，否则因此引起法律纠纷由转载者承担3,报告中有关数据为网络公开数据和国家能源局及给地政府公开数据，如球哥看风*影响2022年行业2022年行业预测球哥看风1、2022年上半年风电产业现状-喜忧参半■2022年1-7月，风电累计装机1493万kw(同口径光伏3773万kw)■截止2022年7月，风电累计装机34370万KW(同口径光伏34251万kw)■风电■光伏1-7月11*1、2022年上半年风电产业现状-喜忧参半-风电装机容量——光伏装机容量■2022年上半年单月风电(红)、光伏(蓝)数据(单位，万kw)2、忧：2022-风电为什么这么艰难?同比过去几年，1-7月风电装机仍然增量依旧保持增幅(同比2021年增加265万kw),但为什么这么艰难呢?同样是新能源，光伏为什么一骑绝尘高出风电2.5倍呢。这里面有很多因素，但主要还是2022年是个特殊之年!海上2.1、2022年上半年疫情反复：严重影响产业链和交付■产业链复杂：风电装备产■制约因素较多：土地，电设*·*····●天陶经类●次用*花家臂Mende●愿驾清·●重病料性●·亲齐电桃··上游：·····●●·下游●金力风南·住复化学铸锻件模具d●华正采有太解工·公●到天山材三腔制料时●S·-图片来碱哥看风2.2、2022年上半年疫情反复：严重影响产业链和交付*用工及物流严重受到影响用工及物流严重受到影响----球哥看风球哥看风*法保持同步用工及物流严重受到影响用工及物流严重受到影响项目储能从10%-2h提升到生态环保红线严峻储能*海上施工事故频发阳江海上施工事故给大跃进的海上风电敲响了警钟，短期内降低海上施工事故频发军事遗留问题处理从现在看，不是长期影响，是抢装问题导致福建平价福建平价海风事件低成本不能低电价球哥看风2.4、低价竞争：导致大兆瓦机型改型，延缓交付17x时代普遍进入19x时代球哥看风3、喜-2022年上半年开标风电项目：54.9GW,再创历史新高■2022年1-7月风电招标规模约据);其中陆风、海风招标分别为53GW、17GW;7月风电招标规模达7.2GW环比提升38.2%,其■2022年1-7月风电开标中标项目累历史同期水平*123明阳智能45东方风电67电气风电8中国海装9中车株渊所联合动力哈电风总计*7月风机招标开发商名单序号并发商1年湖集图23国家能原集团中国电建4三续集团中广核4707国家电投300中国安果2409大康集团250华到集团220A程位交页用的基配劳年11月A忧：价格仍处低位，行业成本压力较大喜：大宗原材料价格下降，上涨趋势不大1520-1550元/kw,带塔筒价格在2000-2100元/kw徘徊，并来自头部企业，行业竞争压力巨大；■最新海上8-10MW系列海上风机(带塔筒)价格稳步下降，中标价格跌破3900元/kw(国华山东3811元/kw,带塔筒)到表单位：风严能图序列(亿元)能合单价4东方电气5上海电气6中轧株洲所7山东中车8币球哥看风■运达中标：3306元/kw带塔筒，价格破3■运达中标：3306元/kw带塔筒，价格破3AW)1区域一标段1远景能源有限公司中国图塑重工集团海装风电股份有限公司明阳智慧能源集团上海电气风电集团股份有限公词哈电风能有限公词2区域二标段1明阳智慧能派集团中国图船重工集团海装风电股份有限公司选景能源有限公司新疆金风科技股份有限公司上海电气风电集团激份有限公司3区域三标段1山东明阳智慧验源集团选聚能源有限会司中国验轴重工集团海装风电股份有限公司新疆金风科技股份有限公司东方电气风电股份有限公司*民电机量(意理为)中排情定换计(8月22日-8月26日)机星否金培岗三3能原大分寺食OMWN备式风难B1镇时食a风电机组招标情况晚计(8月22日-8月26日)表图期第风风电头亲(费信号：wind2005s)4的姓(含增解、腊控)及测属分备采药内家古/2内家古0/3国家龙设餐(含燃简)合的等订后5个月4电广核重庆城口或育50MN风电塔风力庆防计在2023年1日克512023年2月-8月6购(二次)陆上风电合网各订高60日内7山西大第马家梁三期30MW其电培风力随上风电山西日-30日克或交度8中8E合球哥看风1、下半年主题词：短期抢装交付4季度交付抢装■从业主端、叶片侧方面都■能源企业已经在三季度开■2021年的价格相比2022年高出30%左右，集中到2022年交付，总体毛利率55-60GW目标不变(业主方),产业链有压力■大宗原材料同比2021年降低20-30%,现有主机价价格稳定不落地方政府稳经济压舱石球哥看风球哥看风第九届中国风电后市场交流合作大会上，国家能源局透露：《风电场改造升级和退役管理办法》已结束征求意见，国家能源局力争在近期完成程序发布，为风电场改造升级和退役管理提供政策依据。2021年12月：国家能源局发布(征求意见稿)》。鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。**国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军27日透露：以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重。■第一批装机规模约1亿千瓦的基地项目已全面开工建设；■第二批基地项目清单已经印发并正在抓紧开展项目前期工作；第三批基地项目正在组织谋划。 ■宁湘直流400万千瓦风电项目规划(含中卫250万千瓦、固原100万千瓦、红寺坚50万千瓦),将400万3、2022年海上风电：近三年的海风增长的区域助力日期广东省开发和相关产业可持12022年起，省财政对省管海域未能享受国家补贴的项目进行投资补贴，项目并网价格执行我省燃煤发电基准价(平价),补贴范围为2018年底前已完成核准、在2022-2024年全容量并网的省管海域项目，对2025年起并网的项目不再补贴；补贴标准为2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元。山东省中求进”高质量发展答记者问对2022—2024年建成并网的“十四五”海上风电项目，省财政分别按照每千瓦800、500、300元的标准给予补贴，补贴规模分别不超过200、340、160万千瓦。2023年底前建成并网的海上风电项目，免于配建或租赁储能设施，推动项目早建江苏省上风电项目竞争性配4并网的，每逾期一个季度，项目全部机组上网电价降低0.01元/千瓦时。陆上重点省份和主要能源企业新能源压力较大，目陆上重点省份和主要能源企业新能源压力较大，目国家能源、华能、华润等几个主要火电比例较高的能源央企2022年并网计划目标设定辽宁，内蒙，吉林，新疆，甘肃等重点区域省份并网任务明确■国家能源局按月督促新能源建设进度和电网建设进度，目标完成2021-2022的保障性并网计划项目。海上风电海上风电期的施工督促放缓，原来6-8GW的计划预计下调(个人观点)球哥看风5、2022-2025年的总体趋势：十四五年均新增或突破60GW*2022年2023年2024年2025年■海上风电建设趋缓，招标量加大■疫情影响，大基建驱动风电建设，部分区域强制建设■保障性并网项目2022年建成■十四五新能源发力开始电开始规模增长■海上问题解决后，平价■海上风电稳步增长电开始激增■规模沙戈荒项目开始实■沙戈荒项目开始发力■海上风电开始发力，有望20GW规模单年新增。■从台海局势的大势来吞，未来2年内或解决，国管区域的粤东和福建漳州区域海上风电的开发即将开始，海上风电迎来■从沙戈荒大基地的国家层面推动来看，电网或加速建设，电网建设有国家电网转为企业建设，国家电网回购会加速*平均单机容量(MW)新增装机规模(GW)67陆上风电风机数量(取整，台)对应均价(元/kW)新增风机制造产值(亿元)平均单机容量(MW)新增装机规模(GW)769海上风电风机数量(取整，台)对应均价(元/kW)新增风机制造产值(亿元)看风海上风电态势(2022-2025)球哥看风1、海上风电：2030年三驾马车最快的动力难度大40%左右，9条特高压建设进域■分散式当前成本难以平价益■沿海经济大省碳达峰需要海上■消纳无障碍球哥看风风电基地来源：08.24,第二届清华大学“碳中和经济坛在北京升篇国象能源3、海上风电开发进度：有序推进，步步为营*■从项目前期进度看，辽宁，海南广西解决1/3的电力供应球哥看风球哥看风*省份时间相关文件山东海风到2025年开工10GW,投运5GW山东省能源局官网广东《广东省人民政府办公厅关于印发促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案的通知》产能：2025年底900万台广东省人民政府官网员会官网国家发展和改革委员会官网员会官网十四五期间海风新增装机4.55GW,光伏12.45GW,两者确保达到中国新闻网国际电力网国际风力发电网北极星风力发电网广西2021.7.8(2020—2022年)的通知》《广西海上风电配套产业发展实《上海市“十四五”规划纲要》《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》到2025年本地可再生能源占全社会用电星比重是高到8%左右下海市发改委积极推进辽西北和贫困地区风电场建设，按上齐进的原则布局新坩风电辽子省人民政需自的合计十四五”海风规划59GW(投运)-71GW(开工)5、2025年：年新增规模或达20GW■2021年军事遗留问题补课*5-6GW求哥看风求哥看风国家有关部门已2022年行业竞争态势球哥看风2021年度中国风电市场风机整机企业市场份额排名tm2021年度中国风电市场风机整机企业市场份额排名tmR*123456789金风金风金风金风金风金风金风金风金风金风华锐联合动力联合动力联合动力联合动力远景远景远景远景远景联合动力华锐远景远亲远景明阳联合动力联合动力联合动力运达上海电气东汽上海电气上海电气远景上海电气华锐重庆海装湘电风电上海电气东方电气重庆海装重庆海装上海电气东方电气重庆海装上海电气湘电风电东方电气重庆海装上海电气上海电气中国海装东方电气上海电气中国海装联合动力中车风电东方电气三一重能华创南车风电东汽东汽运达运达运达东方电气中车风电中国海装运达华锐风电三一重能华创风能华创风能东方电气一一重能联合动力中车株洲电力机车研究所有限公司能哈电风能有限公司金风科技金风科技3、竞争力正在持续发力长期竞争力会下降*目前看，远景在这方面工作明显深入，行业企业正在跟进，但国企研发投入相对力量较少(产值与研发费用及人员),设计穿透短期看来，民企的OEM制造降本明显；产业链国企产业链整合正在或即将实施(国资委已有要求),长期来看，产业链在后市场的大部件再制造方面，气优势明显球哥看风关键词：新技术风电下乡备案制以大代小关键词：新技术风电下乡备案制以大代小国内主轴轴承企业正在为主国内主轴轴承企业正在为主应用整体技术可为风机降本8个升技术推广本1、产业链新技术：为行业企业贡献新的经济增长点碳纤维产业■大叶轮直径叶片碳纤锻件改铸件■总产值下降，但毛利■半直驱和双馈技术成■采用更高功率的齿轮轴承国产替代■国产替代是趋势■带动锻件行业产值球哥看风零部件类别叶片已经进入单位质量价格竞争竞争导向定价，匹配功率按功率单价竞价零部件类别叶片已经进入单位质量价格竞争竞争导向定价，匹配功率按功率单价竞价竞争导向定价，匹配功率成本加成定价，单位质量价格竞价成本加成定价，单位质量价格竞价成本加成定价，单位质量价格竞价成本加成定价，单位质量价格竞价主轴成本加成定价，单位质量价格竞价球哥看风■上下游融合：竞争压力减小，规模扩大，利于降本■设计是关键：叶片、齿轮箱、主轴承(含偏变)、发电机，产品技术和性能的要求通常较高，设计研发决定成本，此举是关键■质量竞价：单位质量价格竞争成为趋势，产业集中度加速■布局是