十二五钢铁市场需求趋势与钢铁产业发展对策

十二五钢铁市场需求趋势与钢铁产业发展对策钢铁工业发展的巨大贡献钢铁工业实现由大到强转变奠定了坚实基础的五年“十一五”时期钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展钢材品种质量明显改善，基本满足了经济发展和产业结构调整的需要工艺技术装备水平显著提升，为实现钢铁工业由大到强转变奠定了坚实基础自主创新能力不断提升，技术创新体系逐步完善节能减排工作取得显著进步，环境质量明显提升体制机制改革不断深化，现代化企业制度逐步完善国际化意识不断增强，国际合作领域逐步扩大钢铁工业发展需重点解决的问题钢铁工业取得巨大成就的同时，也是新矛盾、新问题不断出现，资源、环境等瓶颈制约和企业利润率下降问题突出的五年“十一五”时期市场竞争加剧，企业盈利能力下降自主创新水平不高，创新环境有待改善转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题国内原料资源保障程度低，对外依存度高信息化带动钢铁产业转型升级的深度融合仍有差距一、“十二五”钢铁市场需求趋势2010年生产消费情况-我国钢铁生产增量仍大2010年，我国粗钢产量达到62665.4万吨，同比增加5308.7万吨，增长9.26%，比2009年降低3.37年百分点。2010年生产消费情况-钢铁消费增量小于产量2010年表观消费增量2512万吨，增速为4.3%，消费量和增速均小于产量。2011-2015年，世界经济总体向好与许多不确定因素共存，我国钢铁工业发展的外部环境更趋复杂，但仍将是我国钢铁产业结构调整、转变发展方式的重要机遇期。世界粗钢产能将继续增加，对原燃料的掌控将成为竞争焦点。节能减排将成为未来世界各国钢铁工业发展的一个制高点（一）对世界钢铁工业发展趋势的基本判断扣除中国外，2010年世界粗钢产量预计7.87亿吨，仍未恢复到危机前2007年8.57亿吨水平（二）“十二五”我国粗钢需求预测若“十二五”期间，我国逐步实现经济结构调整、转变发展方式，GDP年均增速为8%～9%时，预测2015年粗钢需求总量可能会在6.7～7.5亿吨左右，年均增速2.6～4.6%。折算为钢材需求量为6.3～7.0亿吨（不含重复材）。若保持目前的发展模式，GDP增速9%～10%甚至以上，则粗钢需求量可达到7.5～8.5亿吨（折钢材需求量7.0～8.0亿吨）若按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式，GDP增速7%～8%，则粗钢需求量约6～6.7亿吨（折钢材需求量5.7～6.3亿吨）情景二：逐步实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为8%～9%情景一：按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为7%～8%情景三：基本保持目前的发展模式。预计GDP年均增速为9%～10%今后我国将延续怎样的钢材需求模式？

2009年中国与世界主要国家人均GDP钢消费强度对比，超过世界平均值，已超过美国、德国、英国等，已经与日本相近，但人均GDP不是一个数量级。

能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均GDP？中国预计经济平稳较快发展，2011-2015年GDP增速8-10%保持投资合理增长，实现由过度依赖投资和出口转变方投资、进出口和消费协调发展工业化已向中期后部阶段转变，钢材消费由高增长转变为低增长城镇化率年均提高0.8-1.0个百分点，到2015年达到52%，每年平均增加约1200万城镇人口更加强调地区间的协调发展，未来消费增长将主要来自中西部地区。迅速发展的城镇化推动了我国钢材消费（三）我国经济发展对钢铁消费需求影响1、拉动增长因素经济发展（工业化）带动人均钢消费增加。各省区市及部分下游用钢行业“十二五”发展目标明确提出GDP年均增速在12%以上，或GDP总量翻一番，或人均GDP翻一番的省份许多行业“十二五”期间将保持较高增速各区域“十二五”钢材需求预测结论2010年钢材需求量2015年钢材需求量15552180404420521518607200951646019830230731192011-2015年各地区钢材需求量年均增速：华北增长3.0%、东北增长3.4%、华东增长1.6%、中西南增长3.8%、西北增长6.2%。2015年各地区钢材需求总量合计约6.63亿吨，2011-2015年均增长约2.9%。我国经济发展对钢铁消费需求影响2009年各省区市人均GDP钢消费强度对比“十二五”下游主要行业钢材需求我国经济发展对钢铁消费需求影响2015年下游主要行业钢材消费需求量合计为6.64亿吨，2010-2015年年均增速为5.4%。下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等减量化要求。部分下游行业的超前建设和过度扩张，透支了未来的钢材消费需求，对钢材消费需求的拉动不可持续。2015年下游行业钢材需求预测2015年下游行业钢材需求预测我国经济发展对钢铁消费需求影响2、影响需求因素宏观经济结构调整，固定资产投资高速增长是否不可持续？固定资产投资是拉动钢材消费需求增长的最主要因素；2010年固定资产投资占GDP比重为69.9%，高速增长已不可持续。我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因素下游行业增速回落？2010年底我国电力总装机容量将达9.6亿千瓦。预计2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦。因此“十二五”期间需新增装机容量4亿千瓦。2020年总装机容量将达17-18亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量亿千瓦左右，低于“十二五”。发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。发电设备产量下降我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因素下游行业增速回落？高速公路建设加速公里“十一五”全社会交通投资达4.7万亿，是“十五”时期的2倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程32995公里，比“十五”多8290公里。“十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新增高速公路里程26000公里，既可完成10万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因素2010年全国铁路营业里程预计达到9.1万公里，2015年规划达到12.8万公里以上，其中高速铁路2010年达8358公里在，2015年预计1.6万公里以上，分别还有3.7万公里、7642公里。2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“十二五”前期即可完成规划目标（反之，若按规划目标测算，“十二五”投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。下游行业增速回落？铁路、高铁建设规模大我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因素按统计，2009年，我国400MPa及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为31.8%。若增加消费30%-50%Ⅲ级及以上钢筋，增加消费20%-30%PC，两项共可实现节材1530-2450万吨。科学节材是趋势汽车为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为1400MPa，部分车型使用的高强钢比例达到70%。家电家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。集装箱趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。建筑二、“十二五”钢铁产业发展对策（一）加速结构调整的重要机遇1、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量2009年按化学成份分，非合金钢占比64.57%，其中普通质量非合金钢非合金钢72.26%。（一）加速结构调整的重要机遇2、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量普通质量非合金钢中，一般碳素结构钢及普通质量钢筋、热轧硅钢产量3.69亿吨，占钢材总产量的比为53.25%，其中棒线材约占30%，中厚板（带）约占19.08%，窄钢带13.2%，热轧硅钢0.17%。一般碳素结构钢Q195-275和普通钢筋，屈服强度均小于300MPa，若提高这类钢强度等级等质量性能，可以大量节约使用钢材。（一）加速结构调整的重要机遇加快产品升级换代的可能性考虑标准普遍性基础上，向有利于产品升级换代方向修订，特别是下游用户提高使用标准要求，需要国家政策导向。高强钢筋的推广应用GB50010-2010《混凝土结构设计规范》2011年7月1日起实施：优先使用400MPa级钢筋，积极推广500MPa级钢筋，用HPB300光圆钢筋取代HPB235光圆钢筋（Ⅰ级钢筋），逐步减少使用335MPa级钢筋并最终取消该品种。给出了带“E”抗震钢筋使用要求。国标《建筑抗震设计规范》和行标《高层建筑混凝土结构技术规程》中钢筋的应用以GB50010为依据。轴承钢标准的演变YB9-68原苏联体系与SKFD33-1标准比，主要差距：有害元素含量未作限制宏观夹杂物未列为必检项目微观夹杂物氮化钛及碳氮化钛不评级热轧材不要求检查网状表面缺陷不用无损探伤而用目视检查微观夹杂物、脱碳、尺寸允许偏差、弯曲度、不圆度等均控制较松YB（T）1-80YJZ84（两部协议）GB/T18254-2000GB/T18254-20022009年轴承钢消费量约227万吨，其中高碳铬轴承占95%，钢号为GCr15、GCr15SiMn、GCr15SiMo、GCr18Mo。从上世纪九十年代增加了GCr15SiMo、GCr18Mo两个钢号后再没有发明新的高碳铬轴承钢号。而SKF、NSK、NTN、NMB、KOYO、FAG世界知名轴承公司开发了很多不同使用条件的轴承钢新品。（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变实现转变：提高竞争力提升盈利水平打造“自有品牌”实施“差异化”实现“专业化”发展“新钢铁材料”实现目标：品种质量能否达到世界一流实现转变：提高竞争力提升盈利水平打造“自有品牌”实施“差异化”实现“专业化”发展“新钢铁材料”创建1-2专用品种“品牌”关键钢材品种3-5个品牌生产企业汽车用钢、造船用钢、家电用钢、机械用钢、能源用钢等打造1-2个“差别化”产品品种差异化：如新兴铸管的铸管产品、石钢的优钢产品、武钢、宝钢硅钢、太钢不锈、宝钢汽车家电板、舞阳厚板等质量性能的差异化：汽车用钢中内外板、动力系统、传动系统、大梁、轮辋等，散货、油船及LNG、LPG、海洋平台等形成1-2个专业化产品区域专业化：如建筑用钢等产业园区配套：如紧固件、钢丝网、焊管、管件、塔桅、机械、石化等目标用户细分：按中、日、韩、德、美等不同汽车品牌，按大家电、小家电、新型家电等不同家电产品，按工程机械、建筑机械、发电设备、风电设备、铁路设备、矿山设备等不同机械产品等从不同角度，打造1-2个品牌产品工艺装备技术水平产品生产技术水平经营管理水平自主创新水平服务水平体现：市场竞争水平和盈利能力1.打造企业自有“品牌”（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变住友金属“品牌”产能达到了最大化，高端产品比重大幅提升产品售价和营业利润相应提高超高合金天然气用管开发高强度和轻量化汽车板铁路车辆配件无缝钢管汽车板曲轴等产品13Cr石油管VAM优质螺纹钢接头开发汽车防撞盒用钢汽车轻量结构件用钢2011年汽车板在住友金属薄板类产品中的比例将达到80%汽车配件占世界市场10%的份额。2015年世界市场份额达到15%世界市场占有率达到了80%世界市场占有率达到33%世界市场份额达到40%宝钢“品牌”体现：市场竞争水平和盈利能力住友金属发展战略差异化竞争力差异化：增强企业竞争力的关键并不在于简单的产能扩张，而在于如何发挥现有设备的最大产能，使高端产品在市场上占据统治地位产品差异化服务差异化住友金属用户应用技术中心（SMICAT）宗旨：为用户解决新产品开发过程中遇到的各类技术难题不仅为用户提供优质产品，而且为用户提供技术支持，使用户受益后无法轻易改变采购对象立足加工、评价、分析、环境再生四大技术领域，以“提案型技术”为用户提供数据和切实的技术解决方案2.加速差异化超高合金天然气用管开发高强度和轻量化汽车板铁路车辆配件无缝钢管汽车板曲轴等产品13Cr石油管VAM优质螺纹钢接头开发汽车防撞盒用钢汽车轻量结构件用钢汽车配件品种差别质量性能差别为汽车、家电、住宅、建筑等各领域服务在全国范围内形成了技术协作网络，在最短时间内满足用户的个性化需求实现技术开发的迅速化、专业化、复合化和服务的高度化，巩固与用户的长期合作关系。29品种质量差异化优势图中：某厂2250mm热连轧，07年生产情况，价格为07年4季度某厂不含税价格。提高附加值措施：1）降低厚度，增加薄规格比例注重低碳、优碳和低合金钢（厚度范围宽）产品2）提高钢板强度级别结果：1）平均厚度由6.6mm降为5.5mm。2）机时产量降低。3）总产量降低10%，由500万吨/年降到450万吨/年。4）总产值降低（9.9亿元）。5）总固定成本不变（8.39亿元）。6）国家所得税增加0.4亿元。7）企业利润增加1.19亿元。8）平均售价由4191元/吨提高到4502元/吨，提高311元/吨。9）平均单位成本由3637元/吨提高到3785元/吨，提高149元/吨。10）单位税后利润提高84元/吨。中国板带产能较大，不能强调产量规模越大越好，而是应在品种质量、性能，即：高附加值上下功夫。测算数据来自中冶京诚工程技术公司副总工程师王泰昌同志。规格差异化14十一月2023供求不平衡-更重要的是“掌控力”抵御市场风险-战略联盟3.加速专业化-联合重组提高产业集中度联合重组是降低成本、提高议价能力的重要手段。钢铁工业面临的是上下游产业的高度集中。一家企业的减产行动难以对市场产生显著影响，也难以得到别的企业的响应。供大于求而价格走低时，钢铁企业必须进行联合重组才能有足够的力量来支撑价格。提高产业集中度，加速专业化-实现专业协同专业协同-提高钢材品种的市场占有率。钢铁产业集中度在产品结构上，每个企业生产比重低，对组织专业化生产不利，对参与市场竞争不利。下图是2010年钢产量200万吨以上企业的中厚宽钢带生产比重情况，共有37家企业，占全国总量的95%，最大生产比重不超过6.4%，一些主要企业不同程度的下降，而且比2005年更加分散。实现专业化生产，提高竞争力4.发展钢铁新材料，促进发展方式转变新钢铁材料下游用户结构调整、转型升级及产品升级换代提出的新要求和更高要求新兴战略性产业新一代信息技术节能环保新能源生物高端装备制造新材料新能源汽车高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等数量影响品种质量性能提升可节约用钢，但消费需求减少产品升级换代走品种质量效益发展道路特殊钢铁材料钢铁材料供给差距（1）自主创新是关键建筑用钢仍是国内市场需求最大的钢材品种建筑用钢发展方向高强化：490MPa→590MPa→780MPa→高性能化：高焊接性能、低屈强比、窄屈服点、耐火、耐候等特厚大型化：特厚钢板、特厚H型钢、特厚钢管京沪高铁大胜关铁路桥用钢：抗拉强度：≥570最大厚度：80mm“个性化”创新目前中厚板轧机生产钢种主要专用品种比重：36.9%（2010年约为40-45%）（其中约70%是造船板）高强度级别(Q345及以上）比重：28.4%国外钢铁企业：新日铁、浦项等企业在建筑用钢的研发上连续性强，解决个性化需求趋势明显。新兴战略产业发展主要用户技术方向及对材料的要求无缝钢管产品开发及生产技术水平低于装备建设水平；高端产品的开发能力弱于国际先进水平，中国每年进口的主要为高档电站用管和油井管中、宽厚板轧机钢种国内现状开发难点和热点管线钢用板油气管线建设所需的管线钢已基本国产化大应变地区用管线钢高强度压力容器钢板采用常规热处理工艺(Q-T)生产，质量、效率均有差距开发抗拉强度690MPa和780MPa低合金高强度钢板，及开发厚度在100mm以上的容器用调质高强度钢板；低温钢板最大厚度已达120mm；-70℃低温用钢也已批量生产开发抗拉强度610MPa、-50℃低焊接裂纹敏感性钢板；中温抗氢用钢板四、五家企业能够生产铬钼类钢种开发-110℃级3.5Ni低温压力容器用钢板；核电用钢板少数厚板厂已开发出一系列常规岛、核岛级别设备用钢并投入使用开发-196℃级9Ni低温压力容器用钢板船板可对FH40级别以下的钢板实现控轧控冷交货耐腐蚀船板、高疲劳特性船板、高强度大线能量焊接船用钢板、高止裂性钢板；海洋装备用钢将成为新的增长点。桥梁板实物质量达到国际先进水平；桥梁板钢板的生产工艺由最初的正火、控轧发展到TMCP交货高强度、可焊性、抗脆断及抗疲劳性能、耐蚀性良好的桥梁钢将是主要发展方向高层建筑用钢基本满足市场实际需求在综合性能和厚度上进一步提升工程机械用钢高强工程机械用钢已能部分生产。可保证供应60及70kg级高强钢，最高屈服强度可大于900MPa耐磨钢。顶端钢种仍与国外有较大差距热轧宽带钢轧机钢种国内现状开发难点和热点高等强度用钢目前成熟稳定的强度级别集中在440MPa以下，2006年后新近开发并商业化的钢种主要集中在590～780MPa之间，例如LA、DP、TRIP等用钢。高等强度用钢研究及应用成为当前各个企业的研究热点；1000MPa以上的钢种成为当前实验室研发的重点管线钢X80级别及以下的管线钢生产技术基本趋于成熟；管线钢生产逐渐普及。更高级别管线钢的开发已经成为当前研制热点硅钢硅钢中低牌号生产逐渐普及。取向硅钢及高磁感取向硅钢将成为研制热点专用钢专用钢的生产基本形成了企业特色，总体上满足了下游行业的基本需求。但是在同板性能稳定，批次性能稳定等方面尚需积累大量的生产经验。双相不锈钢在国外已经成为研发热点，应加强这个方向的关注和投入。高端装备制造用钢核电石油石化海洋工程工程机械（2）加快向技术服务、材料服务的转变浦铁重庆汽车配件制造浦铁青岛钢材加工青岛浦金钢材浦项苏州汽车配件制造苏州浦项科技苏州星浦钢材加工张家港晓沙钢材加工浦项世亚线材浦项奥斯特姆汽车配件浦项佛山钢材加工广东星浦钢材加工武汉辉铁汽车钢板爱思开浦项平湖钢铁浦铁天津钢材加工芜湖汽车配件制造沈阳钢材加工大连钢材加工烟台钢材加工加快向技术服务、材料服务的转变浦项的服务思想：为全球的客户提供更为贴切的服务。浦项苏州奥斯特姆宝钢、浦项、光阳等仓储等钢材加工冲压焊接组装其他冲压模具由下游客户提供（三）节能减排，促进钢铁企业转变发展方式2020年单位GDP排放CO2

比2005年减少40%-45%国家相继颁布了强制性的粗钢、焦炭、铁合金、炭素单位产品能源消耗限额标准。污染物排放标准与环境容量限制。钢铁工业发展钢铁工业必须转变发展方式节能减排指标2015年目标单位工业增加值能耗降低16%工业二氧化碳排放强度降低16%以上单位工业增加值用水量降低20%工业主要污染物排放量（二氧化硫、化学需氧量、氨氮排放量）降低10%工业固体废物综合利用率达到76%