农业机械制造行业

农业机械制造行业开展报告装备工业处2021年11月29日农业机械制造行业〔以下简称农机行业〕是为农业建设提供技术装备的根底性产业，是现代装备制造业的重要组成局部。近年来，我国农机行业工业总产值年均保持20%以上的增长速度,是机械工业行业最具活力的行业之一。据中国农机协会统计，截至2021年底，全国共有农机企业8500多家，其中规模以上企业超过2700家，2021年农机工业完成工业总产值2898亿元，同比增长33.7%。农业机械制造行业开展报告

一、概述二、国内外农机行业开展现状三、我省农机行业开展现状四、我市农机行业开展情况五、开展农机行业指导思想、目标六、农机行业开展对策农业机械制造行业开展报告

〔一〕农机行业定义农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。中国农业机械工业经过60多年的开展，形成了包含拖拉机、内燃机、耕整种植机、收获机、低速载货汽车、林业机械、渔业机械等11个子行业，生产3,200多种产品的完整工业体系。一、概述〔二〕行业代码及分类按照国家2021年新公布的统计代码分类，农机行业主要包括在装备制造业中专用设备制造业里，农机行业主要涉及拖拉机制造、机械化农业及园艺机具制造、营林及木竹采伐机械制造、畜牧机械制造、渔业机械制造、农林牧渔机械配件制造、棉花加工机械制造以及其他农、林、牧、渔业机械制造等8个小行业。一、概述

一、概述行业代码名称大行业中行业小行业353573571拖拉机制造3572机械化农业及园艺机具制造3573营林及木竹采伐机械制造3574畜牧机械制造3575渔业机械制造3576农林牧渔机械配件制造3577棉花加工机械制造3579其他农、林、牧、渔业机械制造

一、概述细分行业主导产品拖拉机轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机、小四轮拖拉机内燃机柴油机、汽油机耕整种植机械机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机旋耕机械拖拉机旋耕机、还田机、系列旋耕刀收获机械联合收割机、经济作物（含根茎类、果蔬类作物）收获机械、青饲料收获机械低速载货汽车三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车排灌机械喷灌机械、农用泵、农用水井钻机畜牧及饲料加工饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设备、牧草收割机械、养鸡成套设备林业机械采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃渔业机械增氧机、清淤机、颗粒饲料机农副产品加工机械面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料加工机械

一、概述二、国内外农机行业开展现状三、我省农机行业开展现状四、我市农机行业开展情况五、开展农机行业指导思想、目标六、农机行业开展对策农业机械制造行业开展报告

1.整体情况。目前，世界主要农机生产国有美国、德国、日本、法国、英国、意大利、韩国等国家。根据2021年10月10日在莫斯科召开的国际农机工业开展研讨会与会专家预计，2021年全球农业机械总产值将增加至860亿欧元〔1100亿美元，折合人民币6842亿元〕，2021年有望再继续增长5%。2.1国外农机行业开展情况2.主要国家和地区2.1国外农机行业开展情况〔1〕美国〔2〕德国〔3〕日本美国是世界上农业最兴旺、技术最先进的国家之一。目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平。美国凯斯纽荷兰(CASENEWHORLLAND)、约翰·迪尔〔JohnDeere〕、爱科(AGCO)等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高,性能先进,达世界先进水平。皮凯德〔PICKETT〕、满胜〔MONOSEM〕、阿尔斯波(OXBO)等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。德国的农机工业也很兴旺，出口量约占农业机械的50%，出口额占西欧各国前列。农机产品制造水平高，农机企业对市场需求反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机企业主要有约翰•迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列。德国道依茨〔DEUTZ〕联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特〔Fendt〕公司的拖拉机、自走底盘、农业机械；克拉斯〔CLAAS〕机器制造公司的联合收割机均较有名。克拉斯机器制造公司为欧洲三大收割机公司之一，年产量2000多台。日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本的农机生产企业有近千家,但小企业多,农业机械主要生产供给集中在久保田〔Kubota〕、洋马〔YANMAR〕、井关〔ISEKI〕、三菱〔MITSUBISHI〕四大农机公司。久保田和洋马等公司生产水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、枯燥、运输等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、计量分选机也较齐全。3.国际农机生产主要企业2.1国外农机行业发展情况国别知名企业美国卡特彼勒（CATERPILLAR）凯斯纽荷兰(CASENEWHORLLAND)、约翰·迪尔（JohnDeere）、爱科(AGCO)、皮凯德（PICKETT）、满胜（MONOSEM）、阿尔斯波(OXBO)德国雷肯(LEMKEN)、克拉斯(CLAAS)、格力莫（GRIMME）、法国库恩（Kuhn）、格力格尔-贝松(GREGOIRE-BESSON)、布光(BOURGOIN)意大利纽荷兰（New

Holland）公司、赛迈道依茨-法尔(samedeutz-fah)、马斯奇奥(MASCHIO)、兰迪尼·拉韦尔达(LANDINI-LAVERDA)日本久保田(Kubota)、洋马(YANMAR)、井关(ISEKI)、三菱农机(MITSUBISHI)韩国国际综合机械株式会社（KUKJEMACHINERY）、东洋株式会社（TONGYANG）、大同工业株式会社（DAEDONG）4.国际农机生产主要企业在华投资情况2.1国外农机行业发展情况企业名称在华分布情况成立时间约翰.迪尔（美国）约翰迪尔天拖有限公司2000年8月约翰迪尔（天津）有限公司2005年4月约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997年5月约翰迪尔(xxxx)农业机械有限公司2011年5月纽荷兰（意大利）上海纽荷兰农业机械有限公司2002年1月凯斯纽荷兰机械（xxxx）有限公司1999年爱科集团（美国）江苏常州工厂2010年6月xxxx大庆工厂2010年11月爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011年上海工厂2011年井关农机（日本）井关农机（常州）有限公司2003年6月东风井关农业机械（湖北）有限公司2011年洋马集团（日本）马农机(中国)有限公司(无锡)1997年xxxx洋马农业机械有限公2011年大同工业株式会社（韩国）大同农机（南京）有限公司2007年久保田集团（日本）久保田农业机械（苏州）有限公司1998年马恒达集团（印度）马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司2008年5.国际农机企业500强2.1国外农机行业发展情况排名上年公司名称营业收入利润国家排名(中英文)(百万美元)(百万美元)155202卡特彼勒（CATERPILLAR）

601384928美国348372迪尔公司（DEERE）

320132800美国436453小松集团（KOMATSU）

250992116日本1.整体情况据中国农机协会统计，2021年农机工业完成工业总产值2898亿元，同比增长33.7%。业内人士普遍预计2021年农机工业总产值将到达3200亿元以上。2.2我国农机行业开展情况2.中央财政补贴情况2.2我国农机行业开展情况

3、重要企业（50强）2.2我国农机行业发展情况排序企业名称主营业务收入（亿元）排序企业名称主营业务收入（亿元）1山东时风（集团）有限责任公司236.426上海纽荷兰农业机械有限公司7.22中国一拖集团有限公司147.627马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司6.93福田雷沃国际重工股份有限公司127.528山东大丰机械有限公司6.84江苏常发实业集团有限公司10629河南千里机械有限公司6.65山东五征集团有限公司102.330洋马农机（中国）有限公司5.96北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂63.531山东金亿机械制造有限公司5.57资阳市南骏汽车有限公司61.432河南豪丰机械制造有限公司5.48山东常林机械集团股份有限公司3233江苏清拖农业装备有限公司5.29久保田农业机械（苏州）有限公司29.234山东颜山泵业有限公司5.110河南奔马股份有限公司28.135浙江新界泵业股份有限公司4.911中国农业机械化科学研究院25.636浙江绿田机电制造有限公司4.612山东黑豹集团有限公司18.837山东名流实业集团有限公司4.213江苏沃得农业机械有限公司1738洛阳中收机械装备有限公司414中国重汽集团成都王牌商用车有限公司16.839湖州星光农机制造有限公司415约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司16.240浙江大元泵业有限公司3.916常州东风农机集团有限公司16.141荣成市海山机械制造有限公司3.917江苏英田汽车制造有限公司13.442浙江彪马集团有限公司3.718浙江四方集团公司12.843潍坊鲁中拖拉机有限公司3.519浙江利欧股份有限公司1244广西钦州力顺机械有限公司3.420山东唐骏欧铃汽车制造有限公司11.745浙江柳林机械有限公司3.421山东凯马汽车制造有限公司10.846山东巨明机械有限公司3.322约翰·迪尔天拖有限公司10.547临沂三禾永佳动力有限公司3.323山东华盛中天机械集团有限公司10.148长葛市世英机械有限公司3.324约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司8.949宜昌陆圣车辆有限公司3.125杭州行地集团有限公司7.850南宁五菱桂花车辆有限公司3.1合计1256.7

3、重要企业〔AAA级企业〕国家农机工业协会自2021年起对优秀农机企业授予A级以上信誉等级。截止目前共授予6批企业，其中AAA级企业共82家。我省仅有4户企业，分别是佳木斯佳联收获机械、约翰•迪尔(佳木斯〕农业机械、xxxx省穆棱福麟机械制造、xxxx省海伦王农机制造，占全部优质企业数量4.9%。目前我市尚无一户AAA级农机企业。2.2我国农机行业开展情况

一、概述二、国内外农机行业开展现状三、我省农机行业开展现状四、我市农机行业开展情况五、开展农机行业指导思想、目标六、农机行业开展对策农业机械制造行业开展报告〔一〕我省农机行业开展整体情况2021年全省农机制造产业规模以上企业实现工业总产值61.9亿元，同比增长40.7%。我省农机装备制造产业与农业大省的地位极不相称，产业规模仅相当于山东的8.8%，约占全国总量的2.1%。本地制造农机装备占省内市场份额缺乏20%，产业开展与市场需求的快速增长不相适应，与国内兴旺地区相比还有较大差距。三、我省农机行业开展情况2011年1-12月农业机械工业主要产值指标统计分析

工业总产值（当年价）（亿元）工业销售产值（当年价）（亿元）排名情况1-12月累计去年同期同比增减（%）排名情况1-12月累计去年同期同比增减（%）合计2898.172166.9733.742829.262105.2334.39山东省1707.42572.1223.651699.22554.6026.07河南省2499.94398.1525.572496.57387.8928.02江苏省3349.96282.9323.693342.16276.3223.83辽宁省4157.0796.4662.834152.8194.4861.74浙江省5148.78119.0125.025142.67112.2827.06四川省6139.8989.4656.376133.4586.6054.10河北省7125.7084.5548.677119.6482.0945.73湖南省8114.4272.9256.918112.8472.6255.38吉林省976.5844.2173.20973.1241.5775.89xxxx省1061.9344.0140.711058.6340.4844.84天津市1161.6444.5938.231157.7743.7432.07广东省1260.8246.6730.331357.4845.3926.65广西壮族自治区1360.2245.6631.901257.7643.2333.59安徽省1456.2031.4178.931454.9830.7079.10湖北省1552.0032.6559.251550.5633.0353.11上海市1644.4338.3115.991645.5839.0016.87内蒙古自治区1730.2020.3648.301729.8221.0241.89福建省1830.0221.5339.441829.4921.3738.01北京市199.426.6541.70208.546.8025.72江西省208.988.308.18198.668.205.58山西省216.365.947.21215.444.6716.31〔二〕我省农机行业重点企业截至2021年，全省共有农机装备制造企业145户，其中，农机整机企业68户，农机配套企业77户。全省农机装备企业实现工业总产值89.2亿元，同比增长28.6%。主要分布在xxxx、佳木斯、大庆、齐齐哈尔、七台河等地，生产的农机产品主要以大中小型拖拉机、玉米收获机、联合耕整机、播种机、插秧机为主。三、我省农机行业开展情况排序企业名称主要产品所在地区2011年产值（万元）1xxxx东金农业装备集团大马力系列拖拉机、玉米收获机、青贮收获机、大型耕整地机械xxxx576282凯斯纽荷兰机械（xxxx）有限公司拖拉机、打捆机xxxx325583xxxx雷沃北大荒农业装备有限公司大马力拖拉机、大喂入量收割机、玉米收获机械xxxx04xxxx拖拉机厂农业拖拉机、林业拖拉机、工程机械xxxx131565约翰迪尔（xxxx）农业机械有限公司中马力拖拉机、大马力拖拉机、收割机、播种机、xxxx32136xxxx沃尔科技有限公司气吸式精密播种机、马铃薯种植机、深松旋耕灭茬起垄机、喷杆式喷雾机、系列浅翻深松犁、系列新型深松机。xxxx35997xxxx洋马农业机械有限公司联合收割机、插秧机、拖拉机xxxx08xxxx久保田农业机械有限公司半喂入联合收割机、全喂入联合收割机、水稻插秧机、拖拉机、育秧播种机xxxx09xxxx省泰禾机械有限责任公司手扶式水稻插秧机、玉米联合收获机割台xxxx114010佳木斯常发佳联农业装备有限公司拖拉机、收获机械、插秧机、农机具佳木斯市2800011xxxx融拓北方机械制造有限公司大中小型耕整地机械、佳木斯市603912富锦龙江拖拉机有限责任公司大中小型拖拉机、小型玉米收获机、小型大豆收获机、甜菜收获机、薯类起收机、植树挖坑机佳木斯市1200013约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司联合收割机、玉米收割机佳木斯市16000014佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司小马力轮式拖拉机佳木斯市1600015xxxx金亿机械制造有限公司四行玉米收整机大庆市954016爱科（大庆）农业机械有限公司拖拉机、联合收割机、牧草和青贮机械、喷药机及其它农机具大庆市750017一拖（xxxx）东方红工业园有限公司大型轮式拖拉机、中马力拖拉机、联合耕整机、气吸式免耕播种机齐齐哈尔市2300018xxxx省勃农兴达机械有限公司播种机械、七台河市600019绥化运科农业机械制造有限公司旋耕机、灭茬机、联合整地机、水田搅浆平地机、中耕施肥起垄机绥化市8500合计387873

一、概述二、国内外农机行业开展现状三、我省农机行业开展现状四、我市农机行业开展情况五、开展农机行业指导思想、目标六、农机行业开展对策农业机械制造行业开展报告〔一〕整体情况2021年，全市共有农机装备制造企业50户，其中，农机整机企业18户，农机配套企业32户。全市农机装备企业实现工业总产值15亿元，同比增长36.4%。其中，规模以上企业7户，占全省规模以上农机企业的19.4%，实现工业总产值12亿元，同比增长59.2%；实现主营业务收入9.7亿元，同比增长57%。2021年预计产值17亿元。四、我市农机行业开展情况序号单位名称产品名称2011年主营业务收入增幅%2011年工业总产值增幅%2012年预计产值1xxxx东金沃尔科技有限公司（明斯克）四行玉米收、KCK青贮机、明斯克拖拉机、农机具399204.55762811.4758002凯斯纽荷兰机械（xxxx）有限公司拖拉机、打捆机34142

32558535.5492633xxxx东宇农业工程机械有限公司粮食干燥机、清粮机、种子精选机58275.258275.473964xxxx沃尔科技有限公司（戈梅利）2BJQ系列气吸式精密播种机、3500型联合整地机、CMF系列马铃薯种植机、4U2型马铃薯挖掘机、WF1000型喷雾机525062.1359925.251105xxxx省农垦依联机械装备有限公司二行精量点播机4799108.150220.96006xxxx拖拉机厂大中马力拖拉机、林业拖拉机、玉米收获机械463844.113156128.3155007约翰迪尔（xxxx）拖拉机、收割机2979

3213

15844合计975548612100259169513锁定培育规上企业5户，2021年实现工业总产值0.8亿元，2021年预计产值6.9亿元。四、我市农机行业开展情况序号单位名称产品名称2011年工业2012年总产值预计产值1xxxx雷沃北大荒农业装备有限公司TB554拖拉机TA554拖拉机、TA704拖拉机、TD904拖拉机、GF40收割机388602xxxx勇猛机械制造有限公司自走式玉米收获机1073402.6174903xxxx省泰禾机械有限责任公司RR-4C手扶式插秧机、RR-6C手扶式插秧机、RR-4C手扶式钵苗摆插机、RR-6C手扶式插秧机、2ZC-430手扶式插秧机、2ZG-630乘坐式插秧机、精密播种机、玉米割台114059004xxxx龙牧机械设备有限公司揉切机青贮收获机、捡拾机、62切碎机、播种机2BG-2B、全价日粮混合机、饲料加工机组19814566.55xxxx市红日农业机械开发有限公司联合整地机16002300合计8123.669116.5〔二〕行业开展趋势自2021年我市对中类行业统计以来，我市农机行业开展趋势如下：四、我市农机行业开展情况〔三〕农机装备制造企业在建重点工程2021-2021年在哈开工建设的亿元重点工程有10项，工程总投资38亿元，其中，2021年完成投资6.4亿元，2021年预计投资7.8亿元。四、我市农机行业开展情况序号企业名称项目名称建设起止年限项目总投资截止2011年完成投资2012年计划投资1凯斯纽荷兰机械（xxxx）有限公司大马力农用机械生产项目2011-2015120000543140002约翰迪尔（xxxx）农业机械有限公司美国约翰迪尔公司农业机械生产项目2011-20131100005822250813福田雷沃重工农机装备有限公司年产农业装备15000台技扩项目2010-2015500001000050004洋马农机有限公司水田农机2011-201423600700040005xxxx北大荒众荣农机有限公司农机具生产项目2011-2012151541050050006xxxx拖拉机厂拖拉机新厂建设2011-2012150001000050007xxxx甬野拖拉机制造有限公司拖拉机制造项目2012-20131500090008xxxx东金戈梅利农业机械有限公司自走式青贮收获机、玉米收获机技术引进及产业化项目2009-2012120001050015009xxxx东金明斯克拖拉机有限公司大马力拖拉机（212马力）生产项目2011-2012100005080492010xxxx西岗齿轮有限公司联合收割机箱桥总成及配件、配套2010-20121000049825018合计3807546442778519〔四〕农机产业布局初步形成我市农机装备制造4大产业基地，即：以哈南为中心，建立以约翰迪尔、凯斯纽荷兰、洋马为龙头，以大马力拖拉机、收获机械和水田机械为主打产品的农机装备产业基地；以松北为中心，建立以东金集团为龙头，以青贮收获机、玉米收获机为主打产品的农机装备产业基地；以宾西为中心，建立以西岗齿轮、农垦众荣为龙头，以经济作物机械和配件生产为主打产品的农机装备产业基地；以依兰为中心，建立以福田雷沃为龙头，以大中型拖拉机为主打产品的农机装备产业基地。四、我市农机行业开展情况〔五〕配套企业情况四、我市农机行业开展情况xxxx市规模以上农机配套企业情况一览表序号企业名称配套产品设备水平配套能力1xxxx艾瑞汽车排气系统有限公司消音器、加油管具备机加、焊接、冲压等设备年产50万套2xxxx顺源机械制造有限公司齿轮、后桥、农机变速箱具备先进的美国6轴数控洗齿和磨齿机年产60万套3xxxx西岗齿轮有限公司齿轮、收割机桥总成具有齐全的各类机加设备年产1万套4xxxx博通汽车部件制造有限公司邮箱机加、冲压、焊接、喷漆（黑色）年产28万套5xxxx轴承制造有限公司各类轴承各类生产设备约4350台可满足大批量配套需求6xxxx哈氧制氧机有限公司钣金、旋耕机全部零件焊接、机加、锻造（有色、黑色）400套7xxxx第一机械集团有限公司机加、锻铸造、焊接、热处理各种机加设备100多台具备一定生产能力8建成集团（下属分厂）机加、热处理各类大型机加设备齐全具备大批量加工实力9xxxx哈影电影机械厂铆焊、机加、表面处理加工机加设备齐全年产3000台套〔五〕配套企业情况主要配套燃油喷射装置、轴承齿轮及配件、发动机及配件、弹簧、前后桥及配件、机加、钣金等部件。其中，仅有xxxx西岗齿轮、市弹簧厂、艾瑞汽车排气系统3户企业为主机企业提供专业联合收割机箱桥总成、齿轮、弹簧、消音器等配套。其余多数配套企业只能为主机企业提供简单的机加配套产品，尚未形成配件专业性强的产业集群，多数农机关键部件，如：内燃机、发动机、底盘及其配件、仪表等部件只能在外省市采购。2021年我市规模以上农机装备制造企业配套总额为2.8亿元，哈市配套额为0.6亿元，本地配套率为22.3%。四、我市农机行业开展情况〔六〕SWOT模型分析四、我市农机行业开展情况S优势W劣势1、产业基础较好1、产业集群度低，形不成规模效益2、技术优势明显2、企业产品质量和生产效率偏低3、市场空间广阔

3、企业自主创新能力弱O机会T威胁1、政策扶持力度大1、本地市场占有率低2、国际大企业对华投资热情高2、生产工艺较国际水平差距较大

一、概述二、国内外农机行业开展现状三、我省农机行业开展现状四、我市农机行业开展情况五、开展农机行业指导思想、目标六、农机行业开展对策农业机械制造行业开展报告〔一〕指导思想以市场为导向，用市场换产业，引导农机产业合理布局，引进国内外先进农机制造企业，开展先进适用、技术含量高、节能环保、高效平安、符合我市农业生产需求的新型农机装备，逐步建立起涵括动力机械、收获机械、种植机械等比较完善的农机装备制造产业体系，大大提高产品市场竞争力，促进全市农机产业又好又快开展。五、我市开展农机行业指导思想、目标〔二〕开展目标2021年底，规模以上新型农机装备制造产业进入稳步开展阶段，实现工业总产值50亿元以上，农机本地产品市场占有率到达50%，产品本地配套率到达30%。五、我市开展农机行业指导思想、目标

一、概述二、国内外农机行业开展现状三、我省农机行业开展现状四、我市农机行业开展情况五、开展农机行业指导思想、目标六、农机行业开展对策农业机械制造行业开展报告〔一〕抓好龙头企业培育工作，带动产业集群开展。一是推进投产农机整机企业迅速达产，如东金沃尔、凯斯纽荷兰等重点龙头企业，在资金、政策、生产要素保障等方面对企业全方位支持，推动企业提档晋位，快速将他们培养成10亿元以上企业。二是全力保障在建农机整机企业工程顺利投产，如约翰迪尔、福田雷沃、凯斯纽荷兰〔二期〕、洋马农机、北大荒众荣农机等在建农机工程，专项梳理和解决农机工程建设中土地、融资、煤电气水运等要素保障方面的问题，确保企业如期或提前投〔达〕产，为产业开展注入新的活力。三是开展银企对接工作，协调银行、担保等金融单位增加对农机龙头企业信贷额度，适当放宽