止咳化痰用药市场研究报告

止咳化痰用药市场研究报告郑从智1、流行病学状况引发咳嗽的病种重要有：哮喘、支气管炎、结核病、感冒。根据我国0～14岁都市小朋友哮喘患病率最新调查显示，我国现在患病率为%[1]，即有462万小朋友患者。成人哮喘患病率在%左右，现在全国约有350万成人哮喘患者。总体来讲，现在我国共有812万哮喘患者。而支气管炎的患病率（轻、中、重度）约5%左右[2]，全国有8000多万人患此病。肺结核的患病率则为523／10[3]万左右，推算全国有593万肺结核病人。我国是流感的多发区，每年有1亿多人遭受流感的攻击。因此，根据SFDA南方医药经济研究所预计，现在我国有19405万人因哮喘、支气管炎、结核病和感冒可能引发咳嗽的症状。（[1]、[2]、[3]数据来源：《卫生部国家卫生服务研究》）2、咳嗽患者门诊以及年纪分布状况根据SFDA南方医药经济研究所一项医生调查显示，咳嗽患者的门诊人数年增加幅度约为5～10%，50岁以上的人群是重要患者，刺激性干咳是门诊的重要收治类型，咽喉痛痒是咳嗽患者最重要的随着症状。表1咳嗽患者年纪分布状况20岁下列21～30岁31～40岁41～50岁51～60岁所占比例%%%%%3、止咳化痰用药理论市场容量根据SFDA南方医药经济研究所预计，我国共有19405万城乡居民因哮喘、支气管炎、结核病和感冒引发咳嗽的症状。按亿（第五次全国人口普查数据）人口计算，我国城乡居民咳嗽患病率为%。根据SFDA南方所对广州、北京和上海三大抽样都市的统计成果显示，国内大都市咳嗽患者的人均年费用为118元。根据国内现有的平均用药水平对我国止咳药市场进行理论预计，按不变价格计算，我国止咳药市场的理论市场容量约为70亿元。我国止咳化痰用药市场现有规模约为40亿元，与我国止咳药理论市场容量之间尚有较大的差距，止咳药零售市场尚有较大的增加空间。作为一种治疗性用药市场，止咳化痰用药市场需求变动小，市场发展成熟，影响市场容量变化的重要因素在于城乡人口及其用药费用的增加变化。随着我国城乡人口和国民经济的不停增加，止咳药市场容量也会随之扩大，预计到我国止咳药市场理论容量能够突破100亿元，到可突破120亿元。4、止咳化痰用药市场状况总体状况1999～止咳化痰用药市场规模快速增加，1999年为亿元，为亿元，为亿元，上升至亿元，达亿元。从增加率来看，市场较1999年增加％，较增加％，增加率上升至％，增加率回落至％，1999～的复合年增加率高达％。表21999～止咳化痰用药中西药市场对比类别1999年西药%%%%%中药%%%%%在止咳化痰用药市场中，中药与西药之间平分秋色，两者的份额差别不大，1999年中药市场份额为％，西药则为％，中药的市场份额下降为％，西药则上升为％，西药的市场份额有逐年上升的趋势。重要品种市场份额表3止咳化痰用药重要品种市场份额品名市场份额品名市场份额氨溴索系列%强力稀化粘素系列%念慈菴蜜炼川贝枇杷膏%复方甘草口服液%咳特灵%治咳川贝枇杷露%急支糖浆%蛇胆川贝液%蛇胆川贝枇杷膏%其它%从止咳化痰用药重要品种市场份额状况来看，现在止咳化痰用药的市场集中度比较低，属于分散型的市场形态，各品种之间竞争激烈。市场份额最大的品种为氨溴索系列，占％；另首先为念慈菴蜜炼川贝枇杷膏，占％；再次为咳特灵系列，占％。重要品种生产厂家竞争力分析4.3.1氨溴索系列表4氨溴索系列重要生产厂家份额状况勃林格殷格翰上海信谊江苏恒瑞天津赫素常州四药其它市场份额%%%%%%氨溴索系列是一种列入国家基本药品目录、国家基本医疗保险、工伤保险药品目录的品种。现在我国生产氨溴索制剂的厂家大概有二十家，其中所占市场份额最大的厂家是勃林格殷格翰公司（见表4），以％的绝对市场份额优势成为该市场上的领导品牌，呈现出垄断市场的态势；另首先为上海信谊药业，市场份额为％；再次为江苏恒瑞医药，市场份额为％，其它生产厂家只占8％的市场份额。4.3.2表5蜜炼川贝枇杷膏重要生产厂家份额状况念慈菴广州潘高寿药业香港齐天寿市场份额%%%蜜炼川贝枇杷膏是我国临床应用历史悠久，为广大患者所熟知的一种中药，始终以疗效好、口感好等特点得到广大患者的好评。该品种属于国家基本药品目录、国家基本医疗保险、工伤保险药品目录品种。由于该药为中药保护品种，现在我国生产该产品的厂家并不多，只有广州潘高寿药业一家，其它均为香港进口产品。现在市场上占优势的是香港的进口产品（见表5），香港京都念慈菴总厂有限公司的产品占据了％的市场份额，垄断了蜜炼川贝枇杷膏市场，成为市场上的领导品牌；另首先为广州潘高寿药业的产品，市场份额为％，再次为香港齐天寿的产品，市场份额为％。4.3.3表6咳特灵重要生产厂家份额状况白云山制药梧州嘉进药业罗浮山药业武汉太福药业长白山药业诺贝华乐制药其它市场份额%%%%%%%咳特灵是一种中西药复方制剂，重要组分为小叶榕提取物和马来酸氯苯那敏。小叶榕提取物含有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，马来酸氯苯那敏含有抗组胺作用，它能消除感冒、枯草热等引发的呼吸道过敏症状。该品重要用于治疗急、慢性气管、支气管炎，哮喘，感冒、百日咳等所致的咳嗽症状。现在该品种的生产厂家众多，数量达成百家以上。其中以白云山制药的产品市场份额最大（见表6），以80％左右的绝对市场份额优势垄断了咳特灵市场，成为了市场上的领头羊，市场呈现出独占型的形态；另首先为梧州嘉进药业，市场份额为％，再次为罗浮山药业，市场份额为％。4.3.4复方甘草片表7复方甘草片重要生产厂家份额状况广州光华药业北京双鹤药业北京中顺制药厂武汉诺佳药业广州粤华药业宁夏启元药业宁波大红鹰药业其它市场份额%%%%%%%%复方甘草片是一种中西药复方制剂，属于国家基本药品目录品种和家基本医疗保险、工伤保险药品目录品种。现在该产品的生产厂家大概有二十到三十家，该品种的市场呈现出独占型的市场形态，广州光华药业的市场份额已经超出安定目的值％，达%，其它厂家并不能对它形成威胁。另首先为北京双鹤药业，市场份额为％，再次为北京中顺制药厂，市场份额为％。4.3.5表8复方甘草口服液重要生产厂家份额状况上海美优制药武汉马应龙药业南京第二制药厂北京海德润制药其它市场份额%%%%%复方甘草口服液是一种中西药复方制剂，也属于国家基本药品目录品种和国家基本医疗保险、工伤保险药品目录品种。其组分为每1000ml中含甘草流浸膏120ml、复方樟脑酊180ml、甘油120ml、愈创木酚甘油醚5g、浓氨溶液及水适量。甘草流浸膏为保护性祛痰剂，复方樟脑酊为镇咳药，愈创木酚甘油醚为祛痰止咳剂，并有一定的防腐作用。甘油、浓氨溶液为辅料，可保持制剂稳定，避免沉淀生成及析出。复方甘草口服液为棕色或棕黑色液体，有香气，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽及咳痰不爽。现在该产品的生产厂家大概有二十到三十家，该品种的市场同样呈现出独占型的市场形态，上海美优制药的市场份额已经超出安定目的值％，达%，其它厂家并不能对它形成威胁；另首先为武汉马应龙药业，市场份额为％，再次为南京第二制药厂，市场份额为％。5、消费者特性分析消费者咳嗽症状分析根据SFDA南方医药经济研究所一项消费者调查显示，消费者重要的症状有：咳嗽，提及率为%；咽喉痛痒，提及率为%；痰多，提及率为%，如图2所示。消费者购置止咳化痰产品意图分析表9消费者购置止咳化痰产品意图因素提及率因素提及率看医生%自己想固然%自己看阐明书%知识讲座%听朋友判断%其它%看了广告后感觉%消费者购置止咳化痰药品区域分析表10消费者购置区域分析购置区域提及率始终是去医院看病后购置%始终都是到药店购置%以前在医院购置，现在都是在药店购置%以前是在药店购置，现在都在医院购置%现在有时去医院购置，有时去药店购置%从调查中发现，消费者始终到药店购置止咳化痰类药品的占73%，也有16%的消费者有时到医院购置，有时到药店购置，可见由于止咳化痰类药品是属于家庭的惯用药和常备药品，消费者对于它的理解程度高，药店成为了消费者购置止咳化痰类药品的重要场合，厂家的重要营销精力也应当放在零售终端。消费者购置止咳化痰药品行为分析表11消费者购置止咳化痰药品行为分析先想好再购置没有想好，届时看看再说先想好了，但临时变化了主意选择比例%%%消费者购置止咳类药品时，68%的人都是“先想好再购置”，22%的人“没想好，届时再说”，也有10%的人临时变化主意，阐明消费者由于对止咳化痰这类惯用药品理解得比较深，因而在购置前都已经做好了决定。消费者对于止咳化痰药品剂型的喜好分析表12消费者选择止咳化痰药品剂型偏向口服液片剂胶囊瓶装剂丸剂其它选择比例%%%%%%对于止咳类药品，消费者更偏向使用的剂型是：口服液，选择率为%；胶囊，选择率为%；片剂，选择率为%；丸剂，选择率为%；其它，选择率为%，阐明消费者对于口服液这种口感比较好的剂型喜好程度更大一点。6、止咳化痰药品营销建议（1）在经销政策方面，可采用全国统一商业价格，严格分辨经销商负责地区的经销政策。还应当定时与各地区的经销商和大型连锁药店进行客户联谊、座谈会等商业公关活动，以增进产品在各地区的销售。（2）由于止咳化痰药多数为OTC药品，各公司营销手段差别不大；市场上中西药品种繁多，单方制剂多于复方制剂，且药品疗效趋同，有些西药成分甚至完全相似。这使消费者在终端消费上有很大的选择余地，他们对药品的疗效、品质、价格和包装的关注程度正日益提高。在包装方面，止咳化痰药为家庭常备药，消费者乐意购置小剂量的包装，如三日用量的药品以方便寄存；另外，糖浆、蜜露、冲剂等剂型启动后保质期较短。因此，医药公司应根据消费者的心理专门生产小剂量包装，并在包装图案和颜色上与原有包装形成系列化。另外，某些口服液阐明书中使用方法用量规定“小朋友减半”，而用汤匙服药很难精确，因此，制剂包装内应附有精确的计量容器，以方便消费者服用。（3）在品牌推广方面，止咳化痰用药市场品种繁多，品牌竞争激烈，但绝大部分药品的商品名中都含有“咳”字，这能给消费者带来选购便利；西药品牌中加有“灵”、“强”等字眼的占90%以上，符合消费者的祛病心理；而中药大多直接使用药典上的通用名，建议采