2013年商用车市场回顾与展望

2013年商用车市场回顾与展望

2013年是“25”的第一个前沿和第二个森林年度，也是市场转换年。这一年,商用车止跌回升、汽车总体继续增长,这一年,零部件业产能过剩凸显、竞争压力增加,这一年,“求生存”取代“谋发展”成为零部件业主旋律,这一年,零部件业在适应与变革中顽强前行,这一年,零部件懂得了新政酝酿的等待之痛,这一年,十八届三中全会让零部件看到崭新的希望。车辆管理和燃料生产2013年商用车终于停下继续走低的步伐止跌回升,数据显示,1～10月,我国商用车产销333.55万辆和336.07万辆,同比增长8.63%和7.38%,其中,客车(整车+底盘)生产447737辆,同比增加8.57%,销售445644辆,同比增加8.78%,货车(含非完整车辆、半挂牵引车)生产288.77万辆,同比增加8.63%,销售291.51万辆,同比增加7.17%。在商用车产销拉动下,1～10月,我国发动机市场累计完成产销16480104台和16413493台,比上年同期分别增长15.23%和14.69%,从发动机燃料类型看,柴油燃料生产292.94万辆,同比增加7.13%,销售297.02万辆,同比增长5.50%。与2012年乘用车增加、商用车减少相比,2013年乘用车与商用车的双增长,无疑为零部件赢得了难得的发展机遇。柴油车国实施条件不具备雾霾和污染显然是当下最热的词。可以说,现在没有哪个城市不再重视节能减排,而减排的矛头必定指向城市中运行的汽车。其实,从落实节能减排目标考虑,我国早在上世纪末就制定出明确的排放标准升级表。为了把排放升级目标落到实处,作为汽车的“心”动力,国内发动机厂纷纷推出达到排放标准的新产品,例如,2003年一汽锡柴就启动国Ⅲ机的开发,2006年6月,锡柴宣告其国III柴油机全面投放市场等。但因为排放升级成本增加及油品供应问题,这种原本确定的新政一再推迟,在国Ⅲ排放一再后延的情况下,国Ⅳ排放标准也腾挪跌宕、一推再推,实施时间从最早预定的2011年1月1日推迟到2012年1月1日,并再次推迟到2013年7月1日,目前来看,重型柴油车国Ⅳ排放标准全国范围实施时间可能推迟到2014年初或2014年7月,每次推迟的原因其实很简单,都是因为“国Ⅳ实施条件不具备”。实际情况是,在“国Ⅳ实施条件不具备”的同时,国内发动机厂不仅早已具备国Ⅳ产品批量供应能力,而且已经推出国V水平的发动机产品,例如玉柴YC6MK375N-50、朝柴4102-CS5B等发动机已经达到国V甚至国Ⅵ标准,9月,潍柴动力表示,潍柴动力秉承研发一代、储备一代、销售一代的思想进行发动机研发,满足国V排放标准的发动机已经研发成功,现正在研究满足更高标准的产品。一般说来,创新进取的企业应该成为国家政策的受益者,但因为排放政策推行的不力事实上“痛”了这些发动机企业,一是由于“假国Ⅲ”、“假国Ⅳ”大量充斥,严重影响国Ⅳ产品销量,二是给不能执行国家政策的企业提供了可乘之机,对不折不扣执行国家政策的企业是一种不公,三是影响到其进一步开发新品的积极性,对国家政策的执行心存芥蒂。加快产品结构调整步伐,进一步提升产品质量需求增长与产能增长的剪刀差,使得零部件业不得不探索新环境下的生存发展之路。为了实现既有产能的有效释放,越来越多的企业把目光锁定到新领域、新市场、新客户的开发上。例如,经过近些年大规模的投资,国内柴油机生产企业无论在数量还是在规模都得到了突飞猛进的发展,随着这些新建项目的逐步达产,产能迅速提升与市场需求减少的矛盾将变得更加尖锐,为了缓解传统产品需求不足造成的压力,他们一方面通过技术创新、技术改进提高产品竞争力,另一方面加快产品结构调整步伐,把进军其他领域、开发气体发动机、新能源发动机等作为新的进攻方向,传统重卡发动机生产企业潍柴、锡柴、玉柴等纷纷大规模进军客车、船机、工程机械、国外市场等。潍柴在不断提升客车发动机产销规模的同时,借助亚星客车打造全链条优势,并通过成功并购法国博杜安股份有限公司全力打造船机新形象。一汽锡柴已经建立了完整的客车动力体系,为不断提升客车发动机销量,今年一季度还专门举行以“共谋国Ⅳ布局,同塑技术优势”为主题的客车产品推介会,目前已经获得了河北长安汽车有限公司、中通客车控股股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司等主要整车厂共计63个国Ⅳ整车公告,保定长安客车制造有限公司客车分厂推向市场的锡柴机长安客车达5000余辆,在出口方面,锡柴前10个月海外销量突破11700台,同比增长11%。今年前七个月,玉柴共销售发动机31万多台,同比增长14.3%,其中,卡车、客车、通机分别增长了12%、9.2%、36.2%:通机销售大幅上升主要得益于农机的走俏,同时,海外销量超1.6万台,同比增长40%。上柴把2013年确定为营销年,10～11月交付武汉公交400余台发动机,打破了在武汉一直不温不火的配套局面。在发动机调产品、调结构、调市场的同时,变速器、车桥等主要零部件也纷纷加入“调”的行列,把高端化、国际化、轻量化等作为赢得竞争筹码的利器。“抗”产品在需求趋稳、竞争压力增大等情况下,对零部件观念的转变及管理水平的提升提出了新的挑战,唯有与时俱进、以变应变、快速反应者,才能成为傲然屹立的强者,相反,稍有不慎就有可能跌入万劫不复的惨境。例如,成立于1970年的江苏松林汽车零部件有限公司,曾年产铸件2.5万吨、各类曲轴60万支、连杆40万支、机体6万只、飞轮20万只、飞轮壳40万只,产品分别为一汽锡柴、东风康明斯公司和东风商用车公司、上汽上柴、杭发和重汽复强、北汽福田环保动力和雷沃动力、潍柴股份、中国一拖等十多家主机厂配套,2011年实现销售5亿元,利税1亿元,规划到“十二五”末要实现“行业小巨人、国际汽车零部件生产基地”的目标,但因为种种原因,在“十二五”尚未结束时候,却走上破产之路。2006年3月,原一汽集团公司锻造厂与印度巴勒特锻造有限公司合资成立一汽巴勒特锻造(长春)有限公司,合资之初确定的奋斗目标是“在不远的将来成为全球一流的锻造公司”,未来十年,年生产锻件能力将达到200000t。当时被解读为“该项目是印度企业迄今为止在中国的最大投资,这个项目的合作成功,对中印双边贸易和经济合作有着划时代的意义”,但仅仅6年多光景,双方终于因不能达成的共识走上分道扬镳的道路,10月底,印度巴勒特这个国际锻造大鳄黯然退出,与此同时,一汽锻造(吉林)有限公司宣告成立。产业链各个环节不断增加刚刚召开的十八届三中全会,对我国未来进行了全面系统规划。对汽车行业来说,可能意味着“散、乱、差”、“低水平重复建设”的问题将得到进一步改观,但同时,由于突出了市场的决定性作用,那种靠政策刺激而出现高歌猛进、大起大落的可能性趋小,国家经济将持续稳健发展。从重型柴油机看,潍柴、一汽锡柴、中国重汽、东风康明斯、东风商用车、玉柴、上柴、日野、上汽菲亚特红岩动力、西安康明斯、福田戴姆勒、江淮纳威司达、华菱等重型柴油机产能将超过150万台,远远超出目前重卡不足80万辆的市场需求;从重型车桥看,陕西汉德车桥有限公司3月在陕西西安举行战略发布会,确立了“坚持技术领先和国际化,做强三大板块,实现百亿目标”的发展战略及“成为全系列重中型轮式车辆的车桥系统提供商”的企业愿景,明确提出“通过5年的努力,到2017年产销各类桥总成80万根、销售收入100亿”的奋斗目标。上汽依维柯红岩投资7亿元,计划在其旧厂区原址上新建一个占地面积300亩,实现年产10万根前桥、10万根单级桥、10万根双级桥共30万根车桥生产能力的项目。华菱“重型商用车车桥开发及技术中心建设项目”三条车桥总装配线建成后,将形成年产10万根驱动桥、5万根支撑桥的生产能力。即便不考虑水平更高的国外车桥(如ZF、美驰、德纳等),这些产能已经远远大于市场需求;从重型变速箱看,法士特早在2010年就产销重型变速器89万台和85.3万台,实现销售收入126.2亿元,这些年,面对国内市场调整发展的新形势和新变化,法士特自主研发推出的一系列轻量化、自动化、节能化、环保化新产品,为企业内生增长、快速发展注入了新活力,今年前10个月,法士特全铝合金轻量化变速器新产品需求增势迅猛,全年产销将突破10万台大关,成为推动企业生产经营快速增长的新亮点,而同时,中