云果-2021牛油果产业发展分析报告-26正式版

核心观点COREOPINIONS中国牛油果生产能力正在稳步提升。2015年-2020年我国牛油果种植面积以平均每年5.03%的速度保持稳步增长态势，从2015年的27万亩到2020年的34.5万亩共增长了7.5万亩。2015年-2020年我国牛油果产量以平均每年2.15%的速度保持增长态势，从2015年的11.6万吨到2020年的12.9万吨共增长了1.3万吨。2015年-2020年我国牛油果平均亩产从0.43吨/亩降至0.37吨/亩，产量下降的原因可能是种植面积增加速度超过了投产面积增加速度。目前国内牛油果市场中，除了零星的小规模散户，国产牛油果最佳种植地属云南的牛油果种植基地。云南普洱孟连属南亚热带气候，年均气温20.7摄氏度，年均降雨量为1733.4毫米，全年日照2183.5小时，最重要的是孟连部分地区属于喀斯特地貌，土壤蓄水能力较弱，刚好符合牛油果根系“需要水分但不能积水”的种植要求。目录CONTENTS.............................................................................................................1前言.............................................................................................................2背景...........................................................................................2牛油果介绍...........................................................................................2牛油果分类.........................................................................................8牛油果产业概况.......................................................................................8全球种植情况.........................................................................13国内牛油果种植情况........................................................13国内牛油果主要种植省份介绍......................................................................15国产牛油果的供应链优势......................................................................15牛油果营销策略优化建议.............................................................................15培养用户信任倾向................................................................17国内牛油果企业成功案例...................................................................................................19参考文献前言目前，全球牛油果市场处于不断增长状态，2020年全球牛油果种植面积达到77.2万公顷，同比增长6.19%；2020年全球牛油果产量已经达到770.4万吨，同比增长7.30%。全球牛油果主要产地集中在美洲南亚地区[1]。中国在上世纪20年代就开始了牛油果的引种栽培，以零星栽培为主，发展缓慢。且多为商品价值不高的实生树后代，直到80年代后期才在广西和海南开始商品化栽培。近年来中国牛油果市场呈现扩大趋势，2011年中国牛油果进口量仅为0.0032万吨，2014年进口量增加到近0.407万吨，进口量四年增加了127倍，2018年进口量达到4.4万吨，尽管2019年、2020年有所回落，但仍然维持在3万吨左右。为了把握日益扩张的牛油果市场，我国云南省、广西省、广东省、福建省、台湾省、海南省、四川省多地都开始了牛油果种植。2017年云南省孟连县牛油果实现规模化收获，代表着中国的牛油果产业化种植已经取得初步成功。2018年中国向外出口牛油果总量突破1吨，2019年出口量为7.2吨，2020年出口量已经达到16.76吨，出口数据的快速增长，印证着中国牛油果产业正在一步步发展壮大。1背景牛油果介绍牛油果（英文名Avocado）也称鳄梨、油梨、酪梨、幸福果，为樟科鳄梨属常绿乔木。原产于拉丁美洲,目前主要分布于地球南北纬30°间的热带、亚热带地区，在美洲、非洲、亚洲和大洋洲均有种植，是一种重要的热带、亚热带水果,也是木本油料树种之一，适宜年均温度20~25℃，抗寒力因品种不同而异（墨西哥系的耐寒性比较强，危地马拉系和西印度系的耐寒性较弱），抗寒品种可耐-6℃低温，抗寒力低的品种遇0℃低温则干枯。需要年雨量在1000毫米以上，根浅，枝条脆弱，总体不能耐强风，大风影响可导致减产，对土壤适应性较强。牛油果分类2011年钱学射、张卫明、石雪萍在《鳄梨的类型和品种与适宜地区及栽培》中根据原产地生态条件的不同，将牛油果主要分为墨西哥系、危地马拉系和西印度系3个种系。由于鳄梨的3个种系之间不存在杂交障碍，目前大多数商业牛油果品种是这3个种系间的杂交种[2]（见表1）。表1牛油果类型和品种种系品种品种特征墨西1954年育成。冠开张，丰产，果实卵圆形，小到“巴康”又称“贝肯”哥类中等大，单果重可达300g，果肉浅色或无色，采（Bacon）型收期在12月左右。2种系品种品种特征1912年育成。生长势强，树冠开张，抗风性好。果实长圆锥形，小到中等大，单果重300g左右，杜克（Duke）果皮薄，亮绿。果肉质地优。含油量21%。采收期10月，种子可用于繁殖砧木。抗寒性极强且冻后恢复快，可耐-5.5℃低温。1910年在墨西哥育成。树冠开张而高大，长势旺。果实圆锥形，果小，单果重150g左右，果皮薄，墨西可乐黑褐色。果肉质地极好，种子大，采收期9月，抗（Mexicola）寒性极强且冻后恢复快，-6.5℃左右落叶，-9.5℃可受冻致死，可做耐寒砧木。由墨西可乐实生苗中选育而成。树冠开张而高大，大墨西可乐类似墨西可乐。果实近圆形，单果重比墨西可乐大(MexicolaGranda)15%～25%，果皮薄,黑褐色，果肉质地好，油脂含量高，抗寒性可达-7.7℃。1912年在墨西哥育成。生长势强,树冠圆柱形，果托帕托帕实优美,长圆锥形，小到中等大，单果重250g左右，(TopaTopa)果皮薄。果肉质地一般，含油量15%，种子常用于繁殖砧木，抗寒性较强，可耐-5℃低温。3种系品种品种特征1926年由实生苗中选育而成。在美国加州选育，树冠开张,较低矮。果实圆锥形，中等大，单果重300g左右，果皮厚,铜绿色。果肉质地较好，含油哈斯(Hass)量19%。种子小，采收期7月。留树贮存达2～危地3月之久，是国外著名品种也是种植业大量栽培的马拉品种，抗寒性较强,可耐-4.5°C低温。类型1914年在危地马拉育成。树冠开张，果实特大，长圆形,单果重达600～700g，暗绿色，果实质优，皇后(Queen)含油量13%，采收期8月，耐寒性可达-3.5°C低温。皮洛克(Pollock)特雷普(Trapp)沙怀尔(Sharwil)穆腊西格起源于美洲中南部低地，即是热带亚热带低地平原西印(Murashige)地区,抗寒性较弱，能耐-2℃～-1℃，适于热带栽度类哈希莫托培；果实大，开花至果实成熟历时6～9个月；果型(Hash-imoto)紫色肉味较淡、微甜，含油率低(仅3%～7%)，果实耐种(Thepurple)贮性差。巨绿(LargeGreen)西蒙特(Simmonds)4种系品种品种特征G×M的杂交类型，在美国佛罗里达州选育的著名路拉(Lula)品种，高产,果大(400g～680g)，含油率12%～16%，易落果和患染疮痂病。G×M的杂交类型，是著名品种，10月成熟，单果博思7(Booth7)重280g～560g，含油率10%～14%，果肉香滑爽口，风味好。杂交1982年在美国河滨县育成的杂交品种，已申请专品种怀特舍尔利。树性矮化，生长势一般。果实似哈斯品种，较(Whitsell)小，单果重170g左右,果肉质地好，有大小年结果习性，不耐寒，为温室及盆栽品种。1935年在墨西哥育成的杂交品种。树性低矮下垂，生长势一般，不易修剪，果实暗绿，中等大，单果沃慈(Wurtz)重280g左右。为温室及盆栽良种，可耐-3.5°C低温。5牛油果常见的病害以及防治措施牛油果常见的病虫害主要有炭疽病、疮痂病、尾孢斑点病、小穴壳果腐病、煤烟病、疫霉果腐病、根腐病七种[3]（见表2）。表2牛油果常见的病害以及防治措施类型症状防治措施在果实成熟期间容易发病，果实会对出现该症状的枝条全部进行有圆形凹陷，凹陷部分呈现棕色或剪除，喷上除菌液。采后尽早炭疽病者黑色。病斑的扩展速度很快，会进行低温预处理和低温贮藏，随着果子进入果实内部造成黑绿色防治的关键是尽量减少其他果干腐。实病害发生及避免果实运输中的机械损伤。在结果初期，阴雨天会多发此病，剪除果园内生病的枝条以减少果实会产生小的圆状褐色疤状突病原物，喷洒波尔多液或铜制疮痂病起。情况严重的后期会使果皮粗糙，剂。果实凹陷，叶子同时会皱缩，叶背面产生不易察觉病斑。主要表现在叶子，枝干，果实上。采用铜制剂和嘧菌酯进行病害尾孢斑果实上会引起干枯甚至开裂，开裂部位喷洒。点病部分会引起炭疽菌感染。叶子发病时会出现2-5厘米枯斑，严重导致叶子变色，枯斑漫延至整个叶面。6类型症状防治措施发病在采摘后引起，病因由病菌入剪除果园内生病的枝条，清除小穴壳侵维管束，切开可以看到有褐色的病果，增强施肥。果腐病条纹。严重情况会使果皮长斑变黑凹陷，果皮上长出一层灰褐色菌丝体和孢子。在果实，枝条，叶子上覆盖许多黑关键在于控制害虫，减少蜜露色煤烟状菌丝和孢子。产生，较好的方法是应用天敌煤烟病进行生物防治，也可喷洒驱虫剂。在采摘果实前后期间发病，由疫霉剪除发病枯枝，病叶，病果，疫霉果引起的果实腐烂，严重可导致枝条清理果园、病果，防止病原再腐病腐烂。感病果实常在近蒂部分出现侵染，植株下覆盖厚的覆盖物，黑色圆形病斑，病菌可侵入果肉。防止土壤中的病菌入侵扩散。一般多在3月下旬至4月上旬发预防是治疗牛油果根腐病的最病，5月进入发病盛期，主要表现佳方法。防止根腐病的方法是为整株叶片发黄、枯萎，被害植株在种植基地较低的地方进行填根部腐烂甚至坏死，病株枯死，由埋，并用有机质改良土壤，使根腐病真菌、线虫、细菌引起根部腐烂，土壤能够自由排水，如果不能吸收水分和养分的功能逐渐减弱，改善排水，那就在植物根部高最后全株死亡。于土壤的地方使用凸起的河床。7牛油果产业概况全球种植情况随着全球经济增长和贸易合作不断深化，世界牛油果的生产和贸易都呈现不断增长的趋势。2020年全球牛油果种植面积达到72.7万公顷，同比增长6.3%；全球鳄梨产量为770.4万吨，同比增长7.3%[4]（见图1）。图12014-2020年全球牛油果种植面积统计根据智研科信咨询有限公司发布的《2020年全球及中国鳄梨（牛油果）产业发展现状分析：人们对饮食健康的追求带动行业市场增长》数据显示，2014-2020年全球牛油果产量从2014年的506.1万吨增长到2020年的770.4万吨，呈现持续上升态势[4]（见图2）。8图22014-2020年全球牛油果产量及增速对比各牛油果主要产地可以发现，墨西哥以230.09万吨名列牛油果TOP10产区第一名，占全球牛油果产量的35.91%[4]（见图3）。图32019全球牛油果产量TOP10地区随着国内牛油果种植的发展，越来越多的地区、企业着手打造牛油果产业，92020年我国牛油果种植面积已经达到2.3万公顷，根据统计数据可以看出，2015年以来我国牛油果种植面积以每年约5%的速度增长，但随着种植面积的增加，增速逐渐放缓[4]（见图4）。图42015-2020年我国牛油果种植面积统计随着种植面积的增加和牛油果树逐渐达到产果树龄，我国牛油果产量也在缓慢增加中。从2015年的11.6万吨到2020年的12.9万吨，五年时间一共增长了11.21%产量[4]（见图5）。图52015-2020年我国牛油果产量及增速今年来我国牛油果进口量呈现先上升后下降的趋势，上升幅度一度接近10300%，最大降幅为76.08%；在2018年牛油果进口量增长了36.48%达到顶峰。2019年我国水果进口总体保持稳定增长，进口总量682.9万吨，进口总额95亿美元，分别同比增长24%和25%；出口方面，出口总量360.9万吨，出口总额55.0亿美元，分别同比增长4%和14%。但2018年牛油果进口量的大幅提升已大大超出了市场实际的承受能力，不少进口商在当年的这波行情中损失惨重。回归理性之后，2019年的进口量迅速回落至2017年水平，相比2018年的43859吨，下降了11295吨，降幅为25.75%[4]（见图6）。图62014-2020年我国牛油果进口情况2020年我国牛油果进口主要来源国包括秘鲁、智利、墨西哥，三个国家总量达到98.44%，其余国家占1.57%[4]（见图7）。11图72020年我国牛油果进口只要来源国2018年我国开始有牛油果出口数据，增幅达到1500.43%，约15.5倍，2020年出口量为16.76吨，出口额为8.36万美元。2018年产生出口数据可能和2017年我国牛油果主要生产基地首次实现规模化收获有关，当年云南省孟连县产生了我国第一个规模化收获的牛油果种植地，种植牛油果7500亩，产量2000吨，产值达到4500万人民币[5]（见图8）。图82018-2020我国牛油果出口情况12国内牛油果种植情况国内牛油果主要种植省份介绍从公开数据可以查得我国目前至少有海南、广东、广西、云南、四川、福建、台湾六个主要种植区。海南省的牛油果种植主要集中于白沙黎族自治县，该县位于海南岛中部山区，这里日照长，光热充足，气候条件与中美洲相似，是牛油果种植的理想地点。但起初，由于种植面积小，管理水平粗放，散落在农户房前屋后的牛油果无人问津。在2016年才随着电商的快车走进消费者的视线。根据南海网2020年的新闻报道可以得知海南省白沙大岭居、澄迈、儋州、昌江、东方五个地区牛油果的种植总面积达到7000余亩[6]。广东省在上世纪20年代就开始小规模引种牛油果，云浮市新兴县车岗镇布马村斩山坑牛油果种植基地、河源市、惠州市马安镇三地均有牛油果种植，包括桂垦2号和国内较为普及的哈斯牛油果[7]。广西省的龙州县彬桥乡安民村板凭屯在2020年开始打造牛油果基地，总面积为60亩，共1000多棵牛油果。限制安民村种植面积的主要原因是缺乏劳动力，当地劳动力大量外出打工，导致不能进行更大规模的种植，或是从事劳动密集型产业。除龙州县外在广西的南宁、都安、钦州三地也有牛油果种植[8]。云南省普洱市孟连县、普洱市景信县、临沧市临翔区、保山市龙陵勐糯镇、保山市隆阳宽乡、西双版纳市勐腊、景洪市、红河市八个地区都有牛油果种植。根据已查得的数据云南至少种植牛油果63792亩，种植品种包括哈斯牛油果、青瓜牛油果等。普洱孟连2021年种植面积为52500余亩，产量4000吨，产13值25700万元，普洱景信2020年种植面积4092亩[9]，临沧市临翔区种植面积为1500亩[10]，保山市龙陵勐糯镇预计2025年将种植15000亩[11]，保山市隆阳宽乡种植面积2700亩产量500吨产值1500万元[12]，西双版纳勐腊种植50万株果苗[13]，景洪东风农场2021预计种植面积3000亩[14]。普洱市孟连县是中国第一个实现规模化收获的主要种植基地。根据新华社报道数据2017年孟连牛油果种植面积达到7500亩，投产面积200亩，产量2000吨，产值4500万元；截止到2021年7月孟连牛油果种植面积已经达到52500亩，相比2017年增长6倍，投产面积10000亩相比2017年增长4倍，产量4000吨，相比2017年增长4倍，产值25700万元相比2017年增长4.71倍（见图9）。图9普洱孟连傣族拉祜族佤族自治县牛油果种植情况（数据来源：普洱市人民政府、人民网、中华人民共和国农业农村部、云南网、上观新闻）四川省牛油果主要种植地可以查到的有凉山彝族自治州会东县，该地自上世纪80年代既有牛油果种植，但直至2019年才开始启动规模化种植，并引进全14国牛油果最大生产企业普洱绿银生物科技公司，该公司同本地企业合股成立了四川会金农业发展有限公司。截至2020年11月会东县牛油果种植面总计3100亩，预计丰产期每亩产量1.5吨，亩产值40000元，3100亩牛油果总量约5000吨，总产值为1.2亿元。会东县看好牛油果市场前景，计划十四五期间,通过牛油果产业园区建设，打造以淌塘镇为核心区，以大崇、鲁吉、溜姑、松坪等乡镇为重点5万亩标准化牛油果种植基地，该基地还将带动全县沿金沙江干热河谷乡镇种植牛油果[15]。四川省攀枝花市仁和区大龙潭乡千亩牛油果基地2019年8月完成建设，该建设项目是“省长工程”之一，项目区主要包括凉山州及攀枝花市部分区县。按照省委、省政府项目发展规划，到2028年，攀西地区牛油果基地面积将发展到10万亩[16]。国产牛油果的供应链优势以往进口的牛油果需要经历上万公里的路程，冷链运输30-45天，这样的果子再采摘时只能是半熟，干物质含量不如枝头熟的高，口感和营养也打了折扣。国产的牛油果则不需要考虑长期保存的问题，以孟连牛油果为例，从孟连发出的牛油果到达北京全程只有3000余公里，运输时长不超过七天。更短的运输时间，使得国产牛油果拥有更好的成熟度、更新鲜，营养流失也更少。生产种植从一开始就建立现代化的供应链模式，国内已有较为成熟的生鲜供链模式。牛油果营销策略优化建议培养用户信任倾向生鲜农产品电子商务与其他电子商务一大区别就是商品本身的易损耗，加上部分电商展示图片和实际商品在成熟度、大小、新鲜程度上有一定出入，消费者15与美誉度不高农产品电商品牌信任度通常较低，产生交易的可能性也更低。2015年林家宝、万俊毅、鲁耀斌在《生鲜农产品电子商务消费者信任影响因素分析:以水果为例》中证实水果的质量、感知价值、物流服务、沟通水平和信任倾向都与水果电子商务信任度有积极显著的正向影响。本文据此给出牛油果线上营销优化策略。1.严控产品内外质量水果质量可以分为外在质量和内在质量，内在质量主要指水果的营养价值，外在质量暨水果的外观、色泽、口味等。牛油果带给人的不仅是味觉上的享受，而且也有益于身心健康，现代人的饮食理念越来越科学化，吃什么品质的水果、怎样利用水果吃出健康的生活是人们越来越流行的饮食追求，如果企业网上销售的水果让消费者感受到比较好的内在质量和外在质量，就可能得到消费者的信赖和认可。网上商家可以借助第三方力量进行水果营养分析和品质认证，对不同消费群体给出不同的购买意见参考，提升目标消费群体对牛油果的信任度。组建专业的采购团队，保证水果的挑选品质，坚持用最好的产品。商家针对严格把控牛油果内在质量和外在质量，满足消费者对健康、安全生鲜农产品的追求，才能更好地获得消费者的信任，让消费者成长为企业的长期客户。2.增强顾客感知价值顾客感知价值是顾客在感知到产品或服务的利益之后，减去其在获取产品或服务时所付出的成本，从而得出的对产品或服务效用的主观评价。增强顾客对牛油果的感知价值，可以让其感到物有所值。若消费者觉得网上购买水果符合其消费观念和消费价值，会增强消费者参与网上购买水果的信心。消费者往往追求产品价值的最大化，在线购买时偏向于选择能够提供更多价值的商家，产品的感知价值对在线16购买态度有较大影响。感知价值越高越容易对即将购买和购买到的商品感到满意，因此商家应该增强顾客对牛油果的感知价值，这对提升消费者信任、促进交易发生有积极影响。3.注重商客双向沟通与传统实体市场不同，电子商务平台不能提供面对面的交流，顾客也无法看到水果实际的状况，但现代电商平台提供方便的即时通讯功能，顾客可以和商家进行双向的信息交流，通过积极的沟通来提升信任。一方面商家可以通过图文、视频向顾客详细的介绍商品信息，解答顾客种种疑惑；另一方面顾客可以反复查看商品信息，不断增加对商品的了解以提升信任，从而增加购物的可能性[18]。国内牛油果企业成功案例企业普洱绿银生物股份有限公司牛油果先生2014年注册成立，通过与以色列、美国、秘鲁等国的国际知名牛油果2017年由美国MissionProduc公专家团队技术合作，首次在国内建司、加拿大兰涛国际;深圳百果园公司三企业介绍成牛油果产业良种繁育体系、优质家企业联合在上海成立，建立了中国第丰产栽培体系、采后处理体系等产一个牛油果催熟中心。此后陆续在华业基础支撑体系。2021年已建成东、华南、哈尔滨、云南开始供货。约1万亩牛油果示范基地。17企业普洱绿银生物股份有限公司牛油果先生Slogan“枝头自然熟，共享鲜香味”“即食牛油果即享新生活“中国牛油果全产业链开创者、引领即买即食牛油果，向中国消费者提供最品牌诉求点者、推动者。枝头自然熟，共享好成熟度的牛油果让消费者告别等待。鲜香味！1.“绿银庄园”是中国人第一个自己的牛油果品牌；2.牛油果枝头熟，成熟度好，干物产品优特点全年供货、即买即食。质含量高；3.全国唯一一家能够规模化生产抗病丰产优质苗木的企业。主营业务牛油果果苗、果实即食牛油果淘宝、京东、拼多多等线上渠道；百果销售渠道淘宝、微信商城线上渠道。园、盒马、7FRESH等线下渠道。1.筛选出9个抗病丰产砧木品种和1.从产地到催熟中心再到销售终端一站12个早中晚熟商业化栽培品种，建式全程冷链保障系统；企业能力（竞成牛油果良种母本园，实现了牛油2.遍布全球的种植地确保牛油果供应链争力）果抗病丰产种苗国产化；全年无休的供应链牛油果；2.首次在国内建成年处理5万吨3.即食催熟技术让牛油即买即食。的牛油果鲜果采后处理体系。18参考文献[1]华研情报经济网《2020年全球及中国牛油果产业发展现状分析》[OL].https:///a6955640894804492833/?channel=&source=search_tab.2021-01-27/2021-09-02.钱学射，张卫明，石雪萍，吴亮亮.鳄梨的类型和品种与适宜地区及栽培[J].中国野生植物资源,2011,(2):60-62，69.[3]农业之友.《牛油果常见病虫害症状及防治方法》[OL]./niuyouguo/134.html.2015-10-27/2021-09-02.[4]前瞻经济学人.《2021年中国牛油果行业发展现状与进出口情况分析》[EB]./a6950199114667672097/?channel=&source=search_tab.2021-04-12/2021-09-02.聂晨静.《国内主要牛油果生产基地首次规模化收获》[EB].http://www.xi/local/2017-11/02/c_1121896367.htm.2017-11-02/2021-09-02.[6]南海网.《全国牛油果专家首次“大碰头”海南宣布一项重大发现》[EB].http:///system/2020/12/11/031173977.shtml.2020-12-11/2021-09-02.[7]南方日报.《今年十月将迎来第一批牛油果收成》[EB]./snnyxxlb/content/po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