投标文件编写

产品及科研项目招标学习文档基本要求与应对措施主讲人：一、技术产品招标类型评审方法评审内容计分依据文件制作二、科研项目科研综合论证报告科研单位资质调查学习文档主要内容公开招标：社会公共产品类，资格性审查特别严格，中标后一般要现场考察企业实力。邀请招标：军事特色明显的产品，军队立项研制，库内企业才有机会参加，拼技术和实力。竞争谈判：产品特性不明确，一次采购量比较大，合规的企业不足三家，拼价格和实力。单一来源：属性独特的产品、技术复杂的产品、军事特征十分明显的产品。学习文档技术产品——招标类型综合评分法：从技术和商务两个方面综合考查投标企业，得分最高的企业中标。最优价法：合规企业中报价最低的中标，也就是招标文件的所有要求必须满足而且报价最低。学习文档技术产品——评审方法技术评审：设施设备、技术人员、技术方案、生产工艺、质量控制、参与科研试制生产情况、零部件材料、产品技

术性能指标、样品情况。商务评审：产品价格、企业规模、过往业绩、财务状况、公司信誉、售后服务。学习文档技术产品——评审内容设施设备：具有稳定的生产经营场所；设计、生产、储运等配套设施齐全，能满足项目承制需要；专业技术设备和仪器种类齐全、性能先进、技术状况良好，满足批量生产、检测需要。技术人员：相关专业、工种设置能满足项目需要；技术主管人员具有高级技术职称，有类似项目工作经验；技术人员数量充足，职称、学历等整体素质好；有从事类似项目工作经历。术评审3.技术方案：科学合理、详实可行；能够实现所有的技术功能，达到规定的性能指标；技术优势明显，新技术得以创新应用。生产工艺：工艺流程合理；工装设备配套齐全；生产过程组织严密。质量控制：质量管理制度完善；质量检测机构健全；检验检测设备配套；投标产品质量检测报告；无重大质量安全事故。参与科研试制生产情况：参与科研试制；批量生产情况；承担过同类项目。零部件材料：设备统型情况；零部件品牌、技术性能；原材料品牌、技术性能。产品技术性能指标：产品检测报告；性能指标满足度。样品情况：外观质量；结构配置；加工质量；工艺水平；性能情况。学习文档技术产品——计分依据价格：最低价为基准价。企业规模：注册资金；供应商级别；销售额度；占地和建筑面积。业绩：相同产品业绩；同类产品业绩；相关产品业绩。财务状况：银行资信证明；第三方财务审计报告；资产总额和流动比率；负债务评审率和负债结构；经营收益。信誉：商业信誉良好；驰名商标；税金缴纳情况；社会保障金缴纳情况；经营活动无重大违法记录；部队反映情况。售后服务：质量保证期；零部件支持；实质性优惠；技术培训方案；巡检方案；服务网点；保密承诺；应急支援；承担重大军事活动。学习文档技术产品——计分依据审项目引技术产品——文件制作索习文档学称谓；项目编号和名称；投标书3.文件数量；投标保证金金额；投标文件有效期。学习文档技术产品——文件制作按照招标文件提供的样表填写，其中“备注”栏可填写下列内容：产品保质期；产品交货期；产品交货方式。标一览表学习文档技术产品——文件制作按招标文件提供的样表填写即可。对于竞争性谈判，“直接材料费”和“外购件成品费”的报价和计算应慎重考虑，也就是说最终报价最好不低于这两项费用，否则易于被判定为无效投标。格构成学习文档表技术产品——文件制作按招标文件提供的样表填写即可。应包括下列内容：直接材料，是指产品制造过程中供应商消耗的材料，应根据实际用料情况填写，一般包括包括：黑色金属、有色金属、非金属材料、辅助材料（含消耗材料）。填写时，应明确规格型号、执行标准、消耗量及产地（最好填写供应商名称）等内容。外购成件，是指产品组装中供应商从上游厂商采购的设备、仪器等，至少件、工应具包括价产品格所使用主要设备和仪器，选型时应充分考虑统型要求，优先选用定型产品、名牌产品和市场占有率大的产品。填写时，应明确规格型号和供应商名称，其价格应不与“价格构成一览表”发生矛盾。外协件，是指供应商自己无能力生产或经营范围中未包含的设备及零部件。填写时，必须明确协作厂商，在后续质量控制文件中，应包含该厂商的质量承诺。备件工具，是指供应商提供产品时随装配备的备件、工具等等。填写时，应明确规格型号、数量、价格等等。学习文档技术产品——文件制作按招标文件提供样表填写即可。需要注意的是：应将产品按大部件分割，简要描述各部件的用途、结构、组成、主要技术参数、制作材料、成型工艺，等等。要说明一览表学习文档技术产品——文件制作按照招标文件提供的技术要求填写，对于引用产品规范的，应将该规范的第3章（技术要求）、第5章（交货准备）具体化、表格化，按照下列次序填写：术性能参基数本组表成与功能、作业能力、性能参数、自然环境适应性、战场环境及勤务适应性、标准化、可靠性、维修性、安全性、人机环境工程、标志、使用人员条件，以及包装、运输、储存等等，如果增加材料、表面加工质量、结构与设计方面的内容更好。学习文档技术产品——文件制作1.技术性能参数是完成勤务需求的基本保证，如果技术参数与产品规范要求不一致，极有可能视为无效投标；2.技术性能参数是技术规范偏离表基础，是寻找正偏离（加分项）的基本依据，越细致、越完整越好；3.技术性能参数是技术方案的输入，也就是制订技术方案时需要解决问题，其内容在技术方案中要完整体现。术性能参数表学习文档技术产品——文件制作按照招标文件提供的技术要求填写，应与“主要技术性能参数表”一一对应。此项内容对标书来讲十分重要，有正偏离且被认可很难，但一旦认可就会直接加分；一旦存在负偏离，中标的希望渺茫。规范偏离表学习文档技术产品——文件制作技术指标要求列，应与主要技术性能参数表一致，切忌不可遗漏；技术指标响应列，应填写设计值或有第三方检测机构的实测值，绝不可与技术指标要求列一字不差；应认真解读技术性能参数，并核对要求值和响应值，别把规范偏离负偏表离认定为正偏离或无偏离，一旦出现这种情况，中标几率几乎为零；认可正偏离的基本条件是在技术方案里有设计描述，且有第三方检测报告支撑；最有可能被认可的正偏离项是作业能力、安全性、可靠性、人机工程。学习文档技术产品——文件制作1.从总体上描述生产过程，要强调过程组织严密，最好配置生产组织机构图；2.从总体上描述生产工艺，配置工艺流程图，要强调流程的合理；3.要配置详细的工艺流程表。产工艺学习文档技术产品——文件制作工艺过程要完整，从下料开始至包装发货结束；项目列，可填写部件名称，也可填写工艺名称，建议填写零部件名称，对于复杂的部件可采取“行列”并举的方式；工艺要求列，填写对加工工艺的要求，相当于质检员的过程检验依据；工艺措施列，填写具体的分步加工方法；工艺设备列，填写设备名称并附以设备、工装图片。产工艺学习文档技术产品——文件制作在“主要部件生产工艺表”后面，必须附加工厂内产工艺部的“作业指导书”；货物及部件名称列，直接填写被加工部件的名称；工艺及设备简要说明列，简要说明工艺方法及所使用的设备；备注列，填写“作业指导书”所在的页码。学习文档技术产品——文件制作技术方案是投标文件的重要支撑之一，类似于产品的研制工作技术总结。切不可敷衍了事，也不可把技术方案写成使用说明书或产品介绍，必须包含设计因素、制造因素、质量控制因素等等。术方案学习文档技术产品——文件制作主要用途，等等。概述简要说明招标项目的任务来源、设计依据、主要编配对象及用途。任务来源。按任务下达的采购机构、项目名称、项目术方案编号进行编写。设计依据。最主要的依据由两个：一是招标项目的技术要求，二是招标产品的产品规范，也可适当增加一些其他国家、军队的强制性标准，但不宜过多。主要编配对象及用途。简要描述招标项目编配对象，技术产品——文件制作学习文档主要战术技术指标招标文件中技术要求；摘录产品规范中技术要求和交货准备的内容；术方案•与第六项“主要技术性能参数表”里面内容对应；量化指标和正偏离指标不可缺少；适当增加一些描述性指标。学习文档技术产品——文件制作技术设计方案总体技术方案：从总体上描述装备组成；阐述各分系统功能及要求；配置总体布置工程设计图样。xxxx方案。按主要部件分别描述，描述部件功能、结构组成、设计计算，特别是材料选用计算、工艺参数计算、零件设计计算，等等。突出亮点，特别是关键技术的解决措施。结尾部分应有小节，说明方案的优点。术方案设计思路、采用的材料、采取的具体技术措施等，应配置工程设计图样。学习文档技术产品——文件制作4.主要材料和零部件选型根据《xxxx规范》及《后勤装备零部件统型目录》的规定，选型时立足国内，选用性能先进、质量可靠的原材料及零部件；列出主要材料及选型设备，并简单描述其性能和主要技术参数，对于设备和主要部件应配外观照片。技术产品——文件制作术方案学习文档技术产品——文件制作5.制造工艺从总体上描述产品制造工艺路线和加工、制造方术方案法，可与“生产工艺”部分存在一定重复，编写时应适当改变一些说法或用词。学习文档技术产品——文件制作6.质量控制从总体上描述质量控制措施，例如，原材料进厂术方案检验，过程检验，出厂检验，以及实际试验达到的要求，等等。可与“质量管理方案”部分存在一定重复，编写时应适当改变一些说法或用词。学习文档技术产品——文件制作标准化：从总体上描述贯彻落实标准化工作的情况，对产品选用的符合国家标准、国家军用标准、行业标准的标准件、通用件作简要介绍，明确产品零部件标准化程度系数。可靠性：从总体上描述可靠性的设计情况以及设计中遵循的标术方案准、采取的技术措施等，对有量化要求的可靠性指标，如平均故障间隔里程、平均故障间隔时间、使用寿命等，给予明确答复。维修性：从总体上描述维修性的设计情况以及设计中遵循的标准、采取的技术措施（设备的可达性，易损易耗件的快卸、快装、快换，零部件、接插件的识别标志，操作按键采用图文说明，电气接线按颜色或标签区分，配备操作教程、使用说明书，等等），对基层级维修时间给予明确答复。学习文档技术产品——文件制作10.安全性：从总体上描述安全性的设计情况，以及设计中遵循的标准、采取的技术措施（导静电，绝缘电阻，材料的阻燃性，灭火器材配备，等等）。术方案11.人机环境工程：从总体上描述人机环境工程的设计情况以及设计中遵循的标准、采取的技术措施（仪表的可观察性，备附件取放的方便性，操作指示与警示，夜间可工作性，噪声控制，等等）。12.试验情况：对要求提交样品或检测报告的产品，应简要介绍试验情况。主要包括：检测试验单位、试验项目、试验结论。学习文档技术产品——文件制作包装、贮存与运输：分别从总体上进行描述。对于包装，应提出包装要求，包装内容（产品、合格证，使用说明书、勤务教材、工具及备附件明细等），采取的具体措施；对于贮存，应提出明术方案确的贮存条件；对于运输，应提出适合的运输方式、注意事项等。小结：对产品的设计进行小结，一般应包括产品的特点（技术指标满足度）、技术进步情况（技术创新及应用）、军事经济效益（产品带来的效益）等等。学习文档检测报告是正偏离（加分项）被认可的基本依据，尽量提供权威、全面且检测日期、内容符合要求的检测报告。招标产品的第三方检测报告；同类产品的第三方检测报告；设备及零部件的第三方检测报告（可由供应商送样，但要与选用的设备、零部件一致）；原材料的第三方检测报告（可由供应商送样，但要与选用的原材料一致）。验报告学习文档技术产品——文件制作生产设1备.设备尽量全面、数量尽量大；按照与招标产品关联度排序；不可忽视检测仪器、工装、模具；图片可选择与招标产品关联度高的生产、检验设备以及能代表供应商水平和实力的大型、先进设备。学习文档技术产品——文件制作技术人员学习文档技术产品——文件制作1.应尽量全面、涉及专业范围尽量广、数量尽量多；排序按职称高低实施；不足时，可将有学历（职高、职专）的技师一并列入；不可忽视曾经参与的项目（最好与招标产品有关联度）；证件扫描件应清晰可视，排列整齐有序，不得出现歪、斜、不清晰的情形。业绩统计表前面可增加说明性文字，简要描述供应商的特点、主要产品、合作伙伴、主要客户、产品应三年业绩用情况等等；业绩统计表应按照订货时间的倒序和与招标产品的关联度排列，军队优先、地方次之；合同至少应包含名称页、签署页和数量金额页；扫描件应清晰可视，排列整齐有序，不得出现歪、斜、不清晰的情形。学习文档技术产品——文件制作质量控制是投标文件的重要支持，其分值不容忽量控制视，其考查内容一般包括5方面内容：管理制度、检测机构、检测设备、检测报告、质量安全事故等。学习文档技术产品——文件制作管理制度：对供应商内部质量管理文件进行汇总，以及招标产品的质量管理办法。概述：描述供应商通过的质量体系认证；质量管理手册：提交质量管理体系中规定的质量管理手册目录；程序文件目录：提交供应商内部质量管理体系程序文件目录；产品质量管理办法：提交招标产品质量管理办法。量控制学习文档技术产品——文件制作质量部门：对供应商内部质量管理和执行部门作简要介绍，并对招标产品的质量控制作简要说明。质检机构：以组织机构图的形式，描述质量管理部门设置、责任人等，并用文字描述各部门的职责；进货检验：描述原材料、外购件、外协件进厂检验的要求、内容、量控制方法及对不合格品的处理；过程检验：描述产品制造过程中的检验要求、内容及对不合格件的处理方法；出厂检验：描述产品出厂前按“制造与验收条件”中规定的检验内容、方法及对不合格品的处理；节点控制：描述招标产品的整个质量控制过程，可参照产品设计图样中的技术要求编写。学习文档技术产品——文件制作检验设备：列出产品制造全过程的检测设备清单，可采用列表、图片和检定证书相结合的方式描述，与“主要生产设备”存在一定重复。检定证书，应提供由计量院或计量检测所颁发、在有效期内合格证书或检定证书。最好对检测设备的维护保养、定期送检情况作出简要说明。检测报告：已有。质量安全事故：由质量安全监督部门出具，如无法提供也要提供上级主管部门出具的相关证明。量控制学习文档技术产品——文件制作售后服务是投标文件的重要支撑之一，虽然分值不是很高，也是能否中标的关键性文件，应仔细理解后服务考查内容，不可敷衍了事。售后服务一般考查6个方面的内容：质量保证期、零备件支持、技术培训方案、巡检方案、服务网点数量、保密与应急支援，应逐一响应并作出承诺。学习文档技术产品——文件制作售后服务承诺书：依据产品特点，分别列条进行承诺，至少应包括下列内容：质量保证期：年限，起算日；质保内容：终身服务，“三包”期内（无偿提供安装调试，技术培训，巡检维修，零配件供应，等等），“三包”期外（提供安装调试，技术后服务培训，技术支持，零配件供应，仅收取材料成本费并承诺优惠xx%，等等），等等；响应时间：立即响应，2h拿出解决方案，24h抵达现场，等等；服务能力：售后团队，服务网点，等等；零配件供应能力：零配件库存，供应时限，等等；承接维修能力：产品的中修、大修的条件、能力，等等；应急服务：紧急任务，重大活动，等等；联系方式：联系人，24h热线电话，固定电话，手机，等等。学习文档技术产品——文件制作售后服务内容说明：本条是对售后服务承诺的内容进行进一步细化、明确，与承诺书可以有一定的重复，为售后服务方案打下基础，一般包括下列内容：质量保证和期限：产品质量保证措施（产品技术标准、质量要求、制造与验收技术条件），年限，起算日；技术培训和质保内容：终身服务，“三包”内（无偿提供安装调试，技术培训，后服务巡检维修，零配件供应，等等），“三包”外（提供安装调试，技术培训，技术支持，零配件供应，仅收取材料成本费并承诺优惠xx%，等等），等等；响应时间：立即响应，2h拿出解决方案，24h抵达现场，等等；服务能力：售后团队，服务网点，等等；零配件供应能力：零配件库存，供应期限，等等；承接维修能力：产品的中修、大修的条件、能力，等等；应急服务：紧急任务，重大活动，等等；联系方式：联系人，24h热线电话，固定电话，手机，等等。学习文档技术产品——文件制作优惠条件：除常规的优惠条件外，最好能提供实后服务质性的优惠，如：延长质保期，增加易损易耗件配套数量、零配件供应折扣，等等。学习文档技术产品——文件制作售后服务方案售后服务支持：通过队伍建设、设备保证，场地支持等；售后服务方式：远程支持，现场服务，巡检检修，技术培训；响应时间：立即响应，2h拿出解决方案，24h抵达现场，等等；后服务•服务能力：售后团队，服务网点，等等；零配件供应能力：零配件库存，供应期限，等等；承接维修能力：产品的中修、大修的条件、能力，等等；应急服务：紧急任务，重大活动，等等；联系方式：联系人，24h热线电话，固定电话，手机，等等。学习文档技术产品——文件制作售后服务网点：最好能够涵盖祖国大地的东西南后服务北，如能提供上游有关联厂商（如底盘、发动机等大型设备）的售后服务承诺更好。学习文档技术产品——文件制作培训方案：可参照勤务教材第六章（训练与考核）编写，应包括下列内容：培训目的：对培训应达到的目的和效果做出说明。培训内容：基础知识，操作使用，维护保养，常见故障与排除。培训时间：培训日期由需求方确定，新训时间和复训时间参照勤务教材，依据产品的复杂程度，对单装而言一般为6h至8h。培训对象：产品管理人员、使用人员、维修人员。培训方式：理论培训，现场培训。后服务•培训组织：培训准备（师资准备，教案准备，场地准备，实物准备），培训师资（最好能明确教员姓名），培训实施（参考勤务教材编写：基础理论课目以课堂授课为主，采用理论学习与实际操作箱结合的方式；实际操作课目采用理论提示、讲解示范、分步练习、综合练习的方式），培训总结与验收（对培训方式做出评

价，对师资、受训人员等考核、评估，提高培训报告，等等），培训文档管理（培训计划，日程安排，勤务教材，签到考勤，考评记录，意见反馈）。培训承诺：以供应商的名义向采购机构做出免费培训承诺，一般应包括：培训目的和效果，培训人数，培训时间，培训内容，培训方式，培训师资，等等。学习文档技术产品——文件制作易损易耗件及备件工具供应能力：对易损易耗件及备后服务件工具的供应能力予以说明，并对优惠条件做出的承诺进行进一步明确、确认。学习文档技术产品——文件制作后续服务方案技术支持：技术培训承诺，现场操作调试承诺。售后服务：按建立用户服务信息管理系统，建立维修服务网络，实行售后服务动态管理，备附件及易损易耗件供应，技术培训，保修期承诺，售后服务人员，应急支援服务，等等，逐条分别编写。其中，应急支援服务应当作出履行保密义务的承诺。后服务学习文档技术产品——文件制作售后服务证明跟踪调查表；用户使用评价书；参与军事活动证明；参与应急支援证明。后服务学习文档技术产品——文件制作项目：主要介绍供应商与招标产品的关联度，目的是明确承担该产品生产的实力。项目小组：以组织结构图的形式列出项目组组成，一般顶层为总指挥，下辖技术负责人、生产负责人、质量负责人、营销负责人等，技术负责人下辖主管设计、主管工艺，生产负责人下辖采购供应、生产计划，质量负责人下辖质量检验、售后服务，营销负责人下辖产品交付。岗位职责：明确项目组（组织机构图）各成员的岗位职责，应单独编写。实施计•人划员组成及分工：以5列表的形式明确人员分工，其中项目组长应具有高级职称。项目实施计划：应制订从得到合同至交付出厂全过程的计划，一般包括准备阶段、实施阶段、调试阶段、验收阶段等4个阶段，各阶段应分别描述工作内容、要求、措施等等。项目进度计划：以进度表的形式明确项目进展情况，纵坐标为工作内容、横坐标为时间（以周为单位）；在进度表前面可增加一些说明性文字，如：资金准备，实施团队，与上游供应商洽谈，按计划完成任务的承诺，等等。学习文档技术产品——文件制作简单介绍供应商过往产品的生产情况，最好是招标产品，同类产品亦可。此处也可适当介绍供应商的批产情生况产能力，并提供生产场景、生产计划表、工艺流程卡等，就是要证明自己的综合实力和完成任务的能力。学习文档技术产品——文件制作由上游厂商出具的各类承诺、认证、合格证、检购件合测格报告证、明合同、协议，等等。学习文档技术产品——文件制作可供军方开展合作科研的承诺；有关质量的承诺；有关履约的承诺；承诺或证•有明关专利权的承诺；履行军事保密义务的承诺；等等。学习文档技术产品——文件制作法定文件：营业执照、组织机构代码、税务登记证。质量文件：军工四证、管理体系，环境、健康和行业认证。财务文件：银行资信、银行信用等级、财务审计、缴纳社会保险金证明、完税证明。证明文4.件合格文件：法定代表人资格证明书、法定代表人授权书。说明文件：投标人基本情况表、合格投标人承诺书、违法违纪证明荣誉文件：获奖证书、专利证书、奖状锦旗、军事活动、名牌产品，等等。学习文档技术产品——文件制作随着军队改革的不断深入和军民融合力度的加大，军队科研院所和军用产品供应商之间关系正发生着微妙的变化，职能势必发生质的改变。军队科研院所由科研项目的大包大揽向勤务论证转变，供应商由单一的承制向科研主体转变，军队科研项目会逐步向社会开放。供应商如果仅仅靠产品生产，生存空间会越来越小，必须向项目研制转型，才能开拓市场空间，更好地为部队服务。学习文档科研项目科研项目招标与产品招标有着本质的不同：产品招标以供应商为主体，综合考查企业实力，技术人员作为一项支撑；而科研项目招标以人员为主体，企业作为重要支撑，技术方案作为主要评判标准。科研项目招标中，给予企业输入条件非常有限，一般仅仅包括产品的技术形式和能力指标，其余全靠企业来完善并实施。学习文档科研项目在科研项目招标中，需要重点回答的问题是：理解：干什么用？给谁用？怎么用？约束：研究什么？解决哪些问题？限制条件是什么？基础：当前处于什么水平？技术突破点是什么？解决：用什么手段或措施完成项目研究？条件：具备哪些条件？风险：存在哪些风险？学习文档科研项目科研项目招标中，需要提交两份文件：立项论证报告：后勤科研论证报告和武器装备研制立项综合论证报告。单位资质调查表：与产品招标中的资格证明文件类似。学习文档科研项目封面建议密级：秘密标题：后勤科研项目立项论证报告项目名称：分管部门：建议等级：重大、重点、一般项目经费需求：项目类型：装备、产品、技术基础、软件、软科学编写单位：负责人：项目组长编写时间：学习文档后勤科研立项论证报告承诺书项目组长签字学习文档后勤科研立项论证报告摘要强调项目的用途，在军事行动中的重要性，阐述产品的特点和能够发挥的作用，说明现役产品的短板，提出研究的必要性和达到的效果；简要说明本文的内容。术语与定义用简明扼要的语言，解释项目研究中出现新名词、新材料、新工艺、新方法，等等。学习文档后勤科研立项论证报告3.项目来源