2023年京津冀区域物流地产报告

京津冀区域物流地产市场报告2023年环渤海心脏地带50公里交通物流网络最为密集的区域之一秦皇岛中国北方经济规模最大、最具活力的地区秦皇岛唐山核心城市：北京、天津、石家庄沧州石家庄石家庄邢台邢台2023年京津冀区域物流地产市场报告◎2023.0950ycInc.宏观背景1.09亿人4.92万亿元1.60万亿元2510.73亿元人口约占全国7.8%约占全国8.3%约占全国7.1%增加值天津，1363,12%2022年高速公路通车里程(公里)2022年高速公路通车里程(公里)"十三五"时期营业里程由8458公里增加到10933公里合计108802022年港口货物吞吐量(亿吨)天津天津合计19京津冀国家物流枢纽情况城市北京市空港型天津市唐山市石家庄市沧州市//数据来源：国家物流枢纽布局和建设规划，物联云仓数字研究院整理及绘制15个国家物流枢纽港口型生产服务型商贸服务型陆港型陆港型空港型物流地产市场分析占全国的11.31%2023年Q3约占全国物流地产11.31%新增供应面积约占全国新增物流地产17.24%126.9万m²约占全国预计建成物流地产25.73%空置率高标仓分布不均，天津高标仓占比最高2023年Q3京津冀物流地产面积排名前四的城市天津市占京津冀总面积的54.56%廊坊市368.0万m占京津冀总面积的21.74%北京市241.0万m沧州占京津冀总面积的14.25%衡水石家庄市88.0万m²占京津冀总面积的5.20%占京津冀总面积的5.20%承德唐山邢台邯郸衡水沧州新增供应面积环比上升，廊坊市为新增供应主力承德唐山邢台邯郸衡水沧州85.0万平方米2023年Q3京津冀新增供应面积环比27.30%2023年Q3京津冀新增供应起数北密云区7.5万m²石家庄藁城区7.0万m²天津北京岛北京岛滨海新区6.7万m²保定廊坊天津保定◆廊坊石家庄三河市20.1万m²广阳区17.2万m²大厂回族自治区10.5万m²安次区6.9万m²2023年Q3京津冀新增供应分布图2023年Q3土地供应呈增长趋势，主要集中在天津、石家庄2023年京津冀区域部分重点城市国有建设工矿仓储用地供应计划1200.01100.015.38%租金下降，空置率上升租金方面↓空置率方面个2022-2023年Q3京津冀区域高标仓市场租金、空置率走势2023年京津冀区域物流地产市场报告◎2023.0950ycInc.数据来源：物联云仓数字研究院数据来源：物联云仓数字研究院0京津冀净吸纳量-25.2万m²↓整体市场去化压力较大，天津市场表现尤为明显2023年Q3京津冀区域高标仓净吸纳量(万平方米)2023年Q3京津冀区域重点城市高标仓净吸纳量(万平方米)0-10-12-14-16-18津净吸纳量=本季度增量+上季度可租面积-本季度可租面积2.2重点城市：北京北京：三季度有退租，再加上平谷和密云新增项目入市，2022-2023年Q3北京高标仓平均租金及空置率表现2023年Q3北京高标仓子市场平均租金及空置率表现2023年京津冀区域物流地产市场报告◎2023.0950ycInc.(亩)(亩)(万元)成交时间产业园项目产业园项目产业基地二期北京仓储用地供应同比有所增加从长期看，租金水平将下降2021-2023年北京物流用地供应计划(万m²)2023年北京平谷仓储用地交易情况2.3重点城市：天津天津物流地产分布情况天津：主要分布在武清区和滨海新区，滨海新区租金相对较高天津物流地产分布情况2023年Q3天津高标仓平均租金及空置率情况2023年Q3天津子市场高标仓平均租金及空置率情2023年京津冀区域物流地产市场报告◎2023.0950ycInc.天津：已形成“7+10+2+N”的物流空间体系，未来新增供应主要集中在滨海新区>依托于空港和海港的天然优势，天津物流市场发展正在稳步发展，吸引了大量知名天津"7+10+2+N"的物流空间体系>依托于空港和海港的天然优势，天津物流市场发展正在稳步发展，吸引了大量知名物流开发商进驻天津市场>截至2023年三季度，天津市区域内高标物流仓储物业总存量面积达831万平方米>已经形成以海港、空港和陆路港为重点的各类物流集中发展区域，呈现“7+10+2+N”的物流空间体系图例区城性物流回区(7个国际物流园区，10个区域性物流园区，2个物流中心和N个城乡配送点)·7个国际物流园区>天津保税物流园>东疆港保税物流园>天津港集装箱物流园>天津出口加工区及开发区保税物流园>南港散货物流园>西堤头陆路港铁路物流基地·10个区域性物流园区>武清开发区保税物流园蓟州州河物流园武清电子上午物流园>宁河未来科技城商贸物流园>唐官屯加工物流区新>太平镇海铁联运物流园·2个物流中心>园区配套型物流中心(24个)数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理2.4重点城市：廊坊廊坊物流地产分布情况廊坊物流地产分布情况2023年Q3廊坊高标仓平均租金及空置率情况广阳区安次区2023年Q3廊坊市子市场高标仓租金及空置率表现廊坊：大力发展商贸物流，积极承接北京相关产业有序转移，推动相关物流设施建设图目四0比廊坊大力发展跨境电商、国际物流贸易等新业态新模式完善仓储、运输、配送配套体系，吸引带动上下游企业集聚，加快构建背靠京津、辐射全国甚至全球的现代化商贸物流体系廊坊积极承接北京服装、建材、小商品等商贸物流业态有序转移，推动环京津农产品、日用品等商贸物流设施建设，促进与京津商贸物流深度融合2.5重点城市：石家庄石家庄：物流地产集中在藁城区、栾城区，藁城区租金最高2023年Q3石家庄高标仓平均租金及空置率情况曲阳桥石邢公路西工环北路石家庄：三环外物流企业迎来政策利好曲阳桥石邢公路西工环北路石家庄续城高速白鹿泉乡丘头镇梨园南故邑村南故邑村镇4村南屯村南高乡西数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理数字硫究院数字硫究院2023年石家庄市出台《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》支持物流企业在三环外布局鼓励三环内物流企业有序向三环外疏解15亿元以上15亿元以上300万元一次性奖励300万元一次性奖励纳入国家物流枢纽建设名单的物流企业200万元纳入国家物流枢纽建设名单的物流企业一次性奖励新增国家认定的3A、4A、5A物流企业分别奖励40万元、50万元、60万元总结：京津冀存量去化困难，北京相对有投资价值存量情况受产业结构及其他因素影情况物流规划咨询业务·专题报告·行业政策解读·量身定制市场调研方案·综合研判项目的投资前景·提供市场调研报告·物联网设备与数据的全面打通和可视化管理效益分析、风险防控等·提供项目建议书、可行性研究报告、项目策划方案等规划、控制性详细规划及修建性详细规划·剖析当地物流产业特征，预测物流发展趋势和需求·论证地区物流产业总体发展方向及空间布局园企业选择标准与评估体系·开展在线仓储需求导入和区域需28/30物联云仓数字研究院研究及绘制◎2023.1050ycInc.仓储大数据云平台聊联会物联云仓十年专业沉淀，重磅推出仓储大数据云平台，以城市为单位，提供标准化与定制化的数据服务，是中国仓储与配送协会唯北京、郑州、苏州、福州、东莞、重庆、天津、济南、级、项目长春、南京、合肥、广州、南宁、西安、更多.…价、项目投建提供数备，提升土地价值。求评估提供有效调度据支持。数据支撑。数据特点数据严格采用、业主上传、各维度数据可通过数据看板直观线上审核、现场认证的方式展示便于客户快速了解数据趋势定制数据数据维度最多达74项、专业全面全国230+城市、仓