2022-2023年冰箱行业洞察报告

2022・2023年冰箱行业洞

察报告

汇报人：罗依茂

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备，也是一种使食物或其他物品保

持恒定低温状态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜

冰箱行业定义或箱，带有制冷装置的储藏箱。冰箱的种类有很多，按其放置方式可

分为立式冰箱、卧式冰箱及台式冰箱三类。

画产业链上游

冰箱行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中

国市场参与者技术水平的提高，冰箱行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继

续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

冰箱行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于冰箱企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

冰箱行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。

随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰

富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

关于推动轻工业高质量发展的指导意见

iftmmms%

mm.

画行业政治环境

绿色高效制冷行动方案产业结构调整指导目录关于推动先进制造业和现关于完善废旧家电回收处理

(201蟀本)代服务业深度融合发展的体系推动家电更新消费的实

实施意见施方案

以市场主导、政府引导，标准先行、统筹

第一类鼓励类，十二、轻工"连续挤推动消费品工业和服务业深度融合。注用3年左右的时间，进一步完善行业标准规范、

推进，提升增量、优化存量为原则，大幅出聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)生产线重差异化、品质化、绿色化消费需求，政策体系，基本建成规范有序、运行顺畅、协

提高制冷能效和绿色水平，扩大绿色产品

以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业推动消费品工业服务化升级。…以智能同高效的废旧家电回收处理体系。推广一批生

供给，壮大绿色消费市场，实现制冷行业商业用冷藏、制冷设备生产线"。手机、家电、新型终端等为重点，发展产责任延伸、"互联网+回收"、处理技术创

高质量发展、绿色发展，满足人民日益增"产品+内容+生态"全链式智能生态新等典型案例和优秀经验做法，废旧家电规范

长的美好生活需要。

服务。以家电、消费电子等为重点，落回收数量大幅提升，废旧家电交售渠道更加便

实生产者责任延伸制度，健全废旧产品利顺畅，家电更新消费支撑能力明显增强。

回收拆解体系，促进更新消费。

画行业政策支持

领导

讲话

由阳冰*峨7T

的8号，合理的解读能终为冰箱行业

画行业社会环境

随着节能减排、消费升级、技术创新、“互联网+”带来的基础设施

升级等因素的推动，冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显。节能

环保、大容积多门、风冷变频、智能冰箱将成为冰箱行业的发展方

向。冰箱门封作为冰箱的重要组成部件，需要在材料改性、模具制

作、工艺提升等方面不断创新，以满足下游冰箱行业结构升级的需

要。

在“双碳"大背景下，对冰箱节能减碳提出了更高的要求，能效只是低

碳的其中一环，想要最大程度的减碳，需要贯穿产品的全生命周期。疫

情带来的居家（囤货）模式，导致消费者对大容积和多储存功能的冰箱有

更大需求。因为关注健康，冰箱的分区存储、保鲜、除菌等功能也更受

消费者青睐。

画行业社会环境

传统冰箱行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题

影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的

服务。90后、00后等各类人群，逐步成为冰箱行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

随着我国冰箱行业的不断发展，加上家电下乡等政策的推动，使得我国冰箱的普

及率^常高，对于消费者来说，冰箱的需求已然从刚需往替换需求转变，使得我

国冰箱的销量逐渐下降，进而导致冰箱的产量也随之下降。2016-2019年期间，

我国家用点冰箱产量从9238.3万台减少至7903万台。2020年受疫情影响，居民

居家对食物储存的需求加上疫苗等药物储存的需求使得我国冰箱产量大幅上涨。

据资料显示，2021年我国家用电冰箱产量为8991万台，同比下降0.3%。从各省

份产量情况来看，2021年我国家用电冰箱产量前三的省份为安徽、广东和江苏，

产量分别为2384万台、20956万台和13711万台。

画行业现状

从零售量情况来看，受房地产低迷及市场趋于饱和等因素的影响，我国冰箱零售

量逐年递减。据资料显示，2021年我国冰箱零售量为3188万台，同比下降1%。

从零售额情况来看，由于我国冰箱市场趋于饱和，消费者队冰箱的需求逐渐变为

替换需求，2016-2021年期间，我国冰箱零售额整体处于一个波动上涨的趋势，

但幅度较小，零售额一直在900-1000亿元区间内徘徊。据资料显示，2021年我

国冰箱市场零售额为971亿元，同比增长7.9%。整体来看，2020年我国冰箱线

上、线下市场均向大容积趋势倾斜。其中，线下市场零售额占比前三的款式为十

字4门、对开门四门，占比分别为29.3%、21%和16.5%;线上市场中，对开门

以34%的零售额占比位居第一，其次为十字4门和风冷三门，占比分别为18.6%

和18%。

画行业现状

我国是冰箱出口大国，近年来，我国冰箱出口量及出口金额持续增长。2020年

受全球疫情影响，对冰箱需求量大增，使得我国冰箱出口量大幅增长。据资料显

示，2021年我国冰箱出口达7116万台，同比增长3;出口金额为1025亿美元，

同比增长24%。

画行业现状

可。年，中

利*曲mmi物4raLEMEI咏

械,2020■档年陵■内工n，工5H」产，而

^Wine^EXaE.

产,

中■«・

04

画行业热点

冰箱行业技术提升，多元化科研服务冰箱行业产品质量有待提升制约冰箱行业发展。行业

冰箱行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。冰箱行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国冰箱行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持供需平衡促进市场发展

冰箱产业处于快速增长时期，由于冰箱行业的产品及服

近些年，为加强冰箱规范管理，我国各部门纷纷出台

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

了一系列政策，如2022年1月商务部等13部门发布的

依赖、相互促进关系，冰箱市场在良好的供需作用机制

《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，提

下口寺稳定发展

到全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机

以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿

色智能家电消费。

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，冰箱行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，冰箱行业企业缺乏创新

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进

冰箱行业缺乏完备的质量控制和质量保证体研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

口科研用检测试剂的依赖，不利于冰箱行业的

系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产因此，冰箱行业不存在统一的监督管理规范,

发展

品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保产品质量主要依靠生产企业自主检测，冰箱

证，丧失产品市场竞争力行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

提升保鲜能力提升保鲜能力是冰箱行业最主要的升级方向

也是产品溢价和核心卖点。2020年疫情爆发后消费者对健康家电需求进一步提升。有超过

70%的人认为健康家电中应当包含保鲜冰箱。除传统的保鲜技术外，冰箱头部企业近年加大

研发，布局新的保鲜技术，这些技术目前未完全普及，主要有电、磁场保鲜技术，光照保鲜,

算发展建议1粕金触媒保鲜技术和气体控制保鲜等。气体控制保鲜是通过提升冰箱腔体中的二氧化碳、氮

气含量从而降低氧气含量或通过模拟真空环境，实现食物保鲜。

杀菌和去异味

星发展建议2根据中国家电网调查，在回答"使用冰箱时认为不满意的地方”这个问题时，"存放的东西

容易串味”这个选项获选率为49.6%,成为第一痛点。消费者冰箱有异味，除了肉类食品外，

洋葱等重口味食材亦对箱内气味有明显影响。2007年我国发布第一版《家用杀菌电冰箱标

准》，将杀菌冰箱明确划分为A、B、（:三个等级（杀菌程度递减），其中A、B等级为"杀

菌”冰箱，C级为“抗菌"冰箱。目前现行的版本为2011年颁布的《家用和类似用途电器的

抗菌、除菌、净化功能电冰箱的特殊要求》，其中明确规定："除菌冰箱对金黄色葡萄球菌、

大肠杆菌的抗菌率不低于90%。"在除异味方面，除传统的活性炭吸W报术外，大都通过化

籍融脑翱光触媒、冷触媒技术较为通用。此外一些头部企业也有自己的专有技术。

।发展建议3

传统直冷式冰箱采用冷凝器直接降温，并通过冰箱内冷空气的自然循环使冰箱内温度趋于平衡，

降温速度慢，容易造成箱内温度不均匀，且箱内容易结霜。当前比较流行的风冷式冰箱则通过电

风扇强制内部冷空气循环，制冷速度快再加上箱内温度均匀为控温创造重要条件。目前市场上三

门以上及300L以上多采用风冷制冷，2021年线下风冷冰箱份额已提升至90%以上。精准控温，

主要依靠变频压缩机根据温度调节转速，进而适时调节制冷量，再通过冰箱的优质保温材料减少

热量漏损，保持箱体较恒定的温度，从而实现精准控温。

画行业发展趋势1

“双碳"目标推动节能冰箱进一步发

展智能化为行业发展方向

在能源与环境问题日益突出的大背景下，节能减排、低碳近年来，物联网设备正变得越来越强大且智慧，外形尺寸

生活已经成为全球共识。近年来，低碳、碳中和、节能、也正在缩小。通信协议的增强正在提供更大的范围和更高

环保等和“双碳"目标密切相关的词句高频次出现，我国的能源效率，消费者正在向他们的住宅添加更多的连网设

冰箱行业已经朝着实现“双碳"目标迈进。随着《家用电备。所有这些都意味着实现更复杂功能组合的可能性，多

冰箱耗电量限定值及能效等级》的出台及实施，淘汰了市种设备可以无缝且智慧地协同工作。目前，我国冰箱企业

场上20%以上的高耗能产品，市场中产品能效水平提高联合销售渠道横向拓展业务范围，将朝着大家居的战略方

10%左右，加速了我国冰箱行业低能效产品快速出清、能向推进，智能冰箱与全屋互联成为未来的主要发展方向。

效水平快速提升的脚步，带动冰箱行业朝着高效、节能、

环保方向发展。

画行业发展趋势2

行业集中度进一步提升

销售渠道向线上市场转移

经过多年发展和市场竞争，目前国内冰箱行业集中度较高,

冰箱市场销售渠道包括电商平台、自营商店、超市、专卖

并呈现进一步集中的发展态势。为适应未来市场竞争需求,

店及大型零售商。2020年新冠疫情突发，加速我国线下市

各大主流冰箱主机厂会不断提高对部件的质量要求、环保

场向线上市场转移的速度，冰箱线上销售市场呈现快速增

标准；同时，为提高生产效率和降低生产成本，下游冰箱

长态势。线上销售具有直面消费者、无限地域覆盖、渠道

主机厂会要求配套供应商能够及时稳定供货。未来下游冰

成本低等优点，使消费者对线上购物的喜爱度直线提升。

箱行业的竞争需求，会促使冰箱门封等配套行业进一步朝

随着物联网的高速发展，未来冰箱线上市场占比将进一步

着具有较强技术研发实力和规模优势的企业集中，行业集

扩大。

中度将进一步提升。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲冰箱行业标准化与定制化界限

冰箱行业大数据应用使得中国消费升级倒逼冰箱行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此冰箱行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为冰箱行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于冰箱企业而言具有

医疗行业受经济周期影响较弱，于冰箱企业而言具有

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

者加入其中。目前中国冰箱行业市场企业数量众多，

者加入其中。目前中国冰箱行业市场企业数量众多，

同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国冰箱行业行

同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国冰箱行业行

业发展的主要原因。中国冰箱行业公司数量众多，

业发展的主要原因。中国冰箱行业公司数量众多，

但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单

但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单

同质化现象严重，为中国冰箱行业行业的发展带

同质化现象严重，为中国冰箱行业行业的发展带

来以下不良影响：(1)价格战引发收益率报价逐年

来以下不良影响：(1)价格战引发收益率报价逐年

下降：部分冰箱行业公司为抓住优质客户资源，依靠

下降：部分冰箱行业公司为抓住优质客户资源，依靠

价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选

价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选

择合作企业时"唯价格论"，不利于行业良性发展；

择合作企业时“唯价格论"，不利于行业良性发展；

(2)过高授信加大财务风险：冰箱行业公司对各家

(2)过高授信加大财务风险：冰箱行业公司对各家

医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力,

医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力,