2022-2023年卷烟行业发展分析报告

2022-2023年卷烟行业发展分析报告

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汇报人：张冠杰汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

卷烟定义

卷烟分类情况而言，按照价格可划分为五个等级，分别是一类烟〜五

类烟，其中一类烟价格最高，单条在零售价在一百八十以上，包括软

硬中华、多种类云溪、黄鹤楼、和天下等，二类烟主要包括利群、红

塔山、珍品兰州和锦绣黄山等。高档烟包括一类和二类烟，中档烟包

括三类烟，低档烟包括四类烟和五类烟。

产业链上游

卷烟行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规

避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重

组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，卷烟行业上游原材料供应有望朝

着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

卷烟行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成

果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择

仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的

影响。由于卷烟企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生

重大影响。

产业链下游

卷烟行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价

高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行

业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更

广阔的应用空间。

行业环境分析

卷烟行业政策

国务院《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》

各类市场主体不得向未成年人销售电子烟：电商平台及时关闭电子烟店铺，下架电子烟产品。

国务院《关子印发电子烟专项检查行动方案的通知》

两部门联合开展电子烟市场专项检查行动:开展电子烟自动售卖机.等新型渠道全面检查。

全国人大《未成年人保护法》

的交母或其他监护人不得放任、唆使未成年人吸烟（含电子烟，下同）；禁止向未成年人销售烟。

卷烟行业政策

《电子烟管理办法》

《关于修改（中华人民共和国烟草专卖实施条例）

的决定（征求意见稿）》

禁止销售烟草口味以外的调味电子烟和可自行

添加雾化物的电子烟;禁止举办各种形式推介

电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的电子烟产品的展会、论坛、博览会等。

有关规定执行。

C

《保护未成年人面受烟侵害守护成长”专《电子烟》强制性国家标准

项行动方案》

认真落实校园周围不得设置销售网点要求:严格查a0

处向未成年人售烟违法行为；持续加强电子烟市

电子烟产品须依照国标进行生产，按照国标允许

场监管。

添加的101种添加剂进行限量添加。

卷烟行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

卷烟行业社会环境

就烟草上游烟叶种植情况而言，随着政府持续推进禁烟控烟宣传，烟叶整

体产量和种植面积从2014年开始逐年下降。根据统计局数据显示，2020年

我国烟叶产量和种植面积分别为214万吨和104万公顷。随着我国烟民逐步

减少，上游烟叶产量和种植面积仍将下降。随着我国禁烟控烟宣传的持续

推动下，人们对吸烟危害的理解不断加深，我国吸烟率不断下降，吸烟人

群数量保持下将趋势。根据卫健委联合发布的《中国吸烟危害健康报告

2020》数据显示，2018年中国15岁及以上人群吸烟率达26.6%,对比2015年

减少1个百分点，以此数据测算，2019年此吸烟率约为26.2%,测算得吸烟

人群规模达2亿人左右。整体来看，我国烟民数量持续下降，烟草需求将有

所下降。

卷烟行业现状分析

卷烟行业现状分析

根据国家卫健委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》显示，我国吸烟人群超过3亿，15岁及以上人群吸

烟率为26.6%,其中男性吸烟率高达50.5%,如此庞大的吸烟群体，为烟草行业提供了广阔的发展空间。卷

烟是目前最主要的烟制品，其生产销售几乎覆盖全国各地，我国也是世界上最大的卷烟生产和消费国家。

2021年我国生产卷烟24182亿支，较2020年增加319亿支，卷烟产量保持稳中有升。

卷烟行业现状分析

同时我国烟草行业实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制，由国家烟草专卖局、中国烟草总公司

对全国烟草行业进行集中统一管理。自2015年5月10日起，卷烟批发环节从价税率由5%提高至11%,并按

0.005元/支加征从量税。税率调整对15/16年的烟草行业产生了一定负面影响，但很快就恢复过来。具体来

看，2021年税利总额和上缴财政总额分别达13581亿元和12442亿元，皆创历史新高。卷烟作为我国税收的

关键组成部分，是我国财政收入的有力保证。

卷烟行业现状分析

卷烟作为烟标生产链的下游产业，产量持续处于较高水平，对我国烟标行业发展起到了极大的带动作用。

从烟标市场规模来看，行业逐年增长。据统计，2021年我国烟标行业市场规模达到370.1亿元，同比增长

37%,2026年市场规模达到430.4亿元，保持稳定增长态势。从烟标单价走势来看，我国烟标价格基本保持

稳定上涨态势。据统计，2021年我国烟标单价为1元/条。

卷烟行业现状分析

产量

就我国卷烟产量情况而言，自2015烟草消费税大幅度上升后，我国卷烟产量出现较

大幅度下降后，在2016-2018年出现产量三连降，随着需求回暖，2019年开始我国

卷烟产量开始回升，到2021年达到24184亿只，同比2020年增长

销量

就卷烟销量情况而言，自2015年消费税增税后，我国卷烟销量在2016年出现了较

大下滑，随着持续回升，根据统计局数据显示，2020年我国卷烟销量达

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

研究资源投入稳健增长

卷烟产业处于快速增长时期，由于卷烟行业的产品及服务模式特性，使其

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，卷烟市场在良

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

好的供需作用机制下保持稳定发展

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

未来市场空间将进一步释放

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，卷烟行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

卷烟行业发展格局趋势

卷烟行业发展问题

质量参差不齐

卷烟行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良

莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

卷烟行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，卷烟行业产品质

2量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，卷烟行业企业缺乏创新研

一发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于卷烟行业的发展

3

卷烟行业发展建议

持续加强市场终喘建设,

把握扩关内需战略基加快市场化取向改革,推动建

优化卷烟市场发展环境

点，做好卷烟市场挖立全国统一开放的大市场

潜增效

未来，居民收入稳步增长和中等收入群体扩大，必将对卷烟消费掌握卷烟消费者实时数据，提高市场决策的科学性和有效性,未来部分南方省级市场则需在创新发展方面进行更多探

产生积极的推动效应,卷烟市场发展仍面临良好机遇。构建供给与需求高效衔接的卷烟市场供应链管理体系。索，激发市场内在发展活力，为全国卷烟市场的高质里

发展提供更多助力。

发展建议1发展建议2发展建议3

卷烟行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对卷烟行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为

卷烟行业做了好的发展指引。

卷烟行业发展前景趋势1

低温烟不断迭代升级

HNB(heatnotburning)，加热不燃烧产品，又国内目前已有17家中烟公司有加热烟草库存储

称低温烟，是一种结合了检烟具及烟弹的新型备，且产品在不断迭代升级，在四川的“宽窄”

烟草产品。不同于传统卷烟，HNB是通过外部系列之后，云南中烟、广东中烟、湖北中烟、

设备对烟草进行只加热不燃烧，温度在350°C安徽中烟也陆续推出加热烟草制品。四川中烟

左右，约90%因燃烧而产生的有害物质会减少，“KUANZHAI”烟弹在西班牙瓦伦西亚正式推出，

解瘾能力更强。目前国内HNB产品的管理与香云南中烟发布了全球首款可燃可烤的烟具VIPN

烟一致，产、销、售环节均需要申请许可并专及烟弹AshimaLulu。此外黑龙江中烟、江西中

卖，HNB当前在我国并未放开销售，仅有部分烟、浙江中烟、河南中烟等其他中烟公司也在

体验门店供消费者体验。积极推进加热烟草在高知名度地区的布局，努

力成就国货之光。国内市场方面，由于国内对

于新型烟草暂时无试点销售等政策出台，因此

中烟公司通过开展线下旗舰店的模式扩大影响

力，带给消费者深层次的体验，如湖北中烟的

M0K体验店，四川中烟。

卷烟行业发展前景趋势2

提升技术服务能力聚焦投资业务

卷烟行业企业面向多元化的科研实验需求，建卷烟行业企业凭借多年的客户服务经验，设备

立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于

原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为

业特有竞争力投资业务的长期健康发展提供有力支持。卷烟

行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠

道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资

金支持，且可通过杠杆提升资金效率

卷烟行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临卷烟行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方

资源重新洗牌，因此卷烟行业也进入洗牌期。下游企式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变

业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业,为工具供给、技术供给、工人供给的模式

对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

卷烟行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融中国消费升级倒逼卷烟行业提高服务质量，用户需