专题报告：全球钢铁产业链梳理

期货研究报告|专题报告2023-10-27研究院研究院黑色建材组核心观点全球钢铁生产重心呈现自“西”向“东”的转移。初期阶段主要集中英国、德国及近十年全球和中国粗钢产量大多呈现同比正增长态势，除证监许可【2011】1289号证监许可【2011】1289号7.8%降至6%；其余大多数地区粗钢产量占比尽管2022年受到新冠疫情、俄乌战争及高利率环境的影响，全球钢铁需经济体保持着较好的韧性，将支撑全球钢铁需求继续缓慢增长，预计2策略摘要 1核心观点 1前言 4一、全球钢铁产业梳理 5二、全球钢铁工业的发展 5三、全球钢铁生产情况 6四、全球钢铁消费情况 五、全球钢材贸易情况 图1:全球粗钢产量丨单位：亿吨 5图2:全球钢铁生产自“西”向“东”转移 6图3:全球粗钢年度产量及同比丨单位：亿吨、% 7图4:中国及除中国粗钢年度产量占比丨单位：% 7图5:2012年和2022年全球粗钢产 7图6:全球全铁年度产量及同比丨单位：亿吨、% 9图7:中国及除中国全铁年度产量占比丨单位：% 9图8:2022年全球20大主要钢铁生产国家或地区丨单位：百万吨 图9:2012年和2022年全球成品钢表观消费分国家或地区构成丨单位：亿吨、% 图10:全球成品钢表观消费量丨单位：百万吨 图11:全球成品钢人均表观消费量丨单位：KG 图12:全球钢材出口及其占产量比重丨单位：亿吨、% 图13:中国钢材出口量丨单位：万吨 图14:全球半成品及成品钢材分地区出口量丨单位：万吨 图15:中国半成品及成品钢材出口量及占全球比重丨单位：万吨、% 图16:全球半成品及成品钢材分地区进口量丨单位：万吨 图17:中国半成品及成品钢材进口量及占全球比重丨单位：万吨、% 表1:全球分国家或地区粗钢产量丨单位：万吨 8表2:全球分国家或地区生铁产量丨单位：万吨 9表3:全球前十大粗钢产量国家或地区丨单位：万吨 表4:全球前十大生铁产量国家或地区丨单位：万吨 表5:全球半成品及成品钢材分国家或地区出口量丨单位：万吨 表6:全球半成品及成品钢材分国家或地区进口量丨单位：万吨 表7:全球前十大钢材出口国家或地区丨单位：千吨 表8:全球前十大钢材进口国家或地区丨单位：千吨 前言铁贸易量也大幅下滑。局，以便全面地了解全球钢材情况，供投资者一、全球钢铁产业梳理图1:全球粗钢产量丨单位：亿吨86420图2:全球钢铁生产自“西”向“东”转移产量:粗钢:中国产量:粗钢:中国图3:全球粗钢年度产量及同比丨单位：亿吨、%86420产量:粗钢:全球产量:粗钢:全球:同比图4:中国及除中国粗钢年度产量占比丨单位：%产量产量:粗钢:除中国图5:2012年和2022年全球粗钢产量分国家或地区构成丨单位：亿吨、%年份全球表1:全球分国家或地区粗钢产量丨单位：万吨独联体北美南美非洲2012156,24116,8593,99211,07412,1594,6381,5412,503102,89558173,1042013165,24516,6393,86310,84111,8984,5821,6092,702112,55455982,2002014167,41816,9223,83710,60812,1094,5041,5063,009114,37654782,2312015162,31116,6243,5789,93511,0944,3901,3882,958111,77457280,3832016163,15216,2163,76010,06711,0644,0591,3273,166112,90958480,7612017173,50916,8464,22610,02411,5364,4111,5043,466120,89959987,0742018182,66416,7274,24510,09812,0884,4951,7844,320128,27463492,9042019187,53315,7413,87110,05911,9684,1661,7404,431134,94161699,5422020188,04113,2184,71110,02210,1033,8691,7414,536139,235608106,4732021195,19215,2585,23210,53811,7864,5672,1154,585140,470643103,279图6:全球全铁年度产量及同比丨单位：亿吨、%86420产量:全铁:世界产量:全铁:世界:同比图7:中国及除中国全铁年度产量占比丨单位：%产量:全铁:中国产量产量:全铁:中国年份全球表2:全球分国家或地区生铁产量丨单位：万吨独联体北美南美2012112,3049,0499778,1864,4333,04555021485,41143867,0102013117,0099,2331,0418,1964,1322,99957820190,21441671,1502014118,7049,5181,0887,9454,1223,06752527891,76539671,3752015116,0339,3601,1997,7393,5863,16352624689,78842769,1412016117,3489,1311,2288,2363,3012,94451122591,34143170,2272017118,5859,3241,2747,6013,2953,16548022992,77244471,3622018126,1519,0721,2877,5483,5133,174506236100,35745677,9882019128,1608,5901,2277,4313,2472,909426253103,64543480,8492020133,5986,8191,7137,5152,5982,742252247111,27843490,7602021134,6407,8971,8367,7893,1123,162322269109,80844486,857图8:2022年全球20大主要钢铁生产国家或地区丨单位：百万吨表3:全球前十大粗钢产量国家或地区丨单位：万吨排名国家/地区2018201920202021202211中国大陆92904995421064771035241017962印度10927111351002611820 3日本1043299288319963489244美国86618776727385798054 5俄罗斯721071737162770271476韩国72467141670870426586 7德国424439633568402436858土耳其37313374358140363513 9巴西3541325731423607339610伊朗24522561289928323059表4:全球前十大生铁产量国家或地区丨单位：万吨排名国家/地区201820192020202120221中国大陆77988808498889886857863832印度72617416677877637986 3日本773374916160703464154俄罗斯51785108519153785161 5韩国471247524536464442206巴西28662628246328532681 7德国272725522247256923738美国24062230183222252100 9乌克兰205620062042211763910中国台湾1484145113441523经济体保持着较好的韧性，将支撑全球钢铁需求继续缓慢增长，图9:2012年和2022年全球成品钢表观消费分国家或地区构成丨单位：亿吨、%00图10:全球成品钢表观消费量丨单位：百万吨02018年2019年2020年图11:全球成品钢人均表观消费量丨单位：kg2018年2019年图12:全球钢材出口及其占产量比重丨单位：亿吨、%图13:中国钢材出口量丨单位：万吨54000年份全球表5:全球半成品及成品钢材分国家或地区出口量丨单位：万吨独联体北美南美非洲中东亚洲201241,61613,3444,4335,5162,4731,1451,14534415,6591075,4791075,479201341,27312,6204,0655,1842,41495740924916,4401116,154201445,75113,1664,2715,3982,3821,1231,12337141741719,98897979,291201546,74413,2793,8195,1692,0251,46128262421,200201647,67913,6433,3575,4201,9571,4341,4343181,1781,17821,274979710,807201746,28914,3273,4775,0732,2421,6464281,36918,5901177,481201845,72414,2453,2695,2652,1341,4701,4704691,6371,63717,5271226,8771226,877201943,88913,7573,3474,9072,0301,3755911,18917,1201326,374202040,55711,8472,5674,8221,7091,1321,1323921,0531,05316,8561095,3091095,309202146,03813,3802,6055,2412,2181,3105191,29019,066846,621图14:全球半成品及成品钢材分地区出口量丨单位：半成品及成品钢材出口量及占全球比重丨万吨%020122013201420152016201720182019202020年份全球表6:全球半成品及成品钢材分国家或地区进口量丨单位：万吨独联体北美南美非洲中东亚洲201240,18511,6552,3761,6775,2751,3092,1603,35712,0073691,415201340,14211,6542,5881,6525,0201,4292,5442,71812,2542831,477201444,27012,5002,6421,6056,4661,5072,7692,85713,5623631,490201545,30013,2603,1181,1275,9091,4233,1132,85314,1413571,318201646,33414,1663,0641,1105,3161,1752,9703,30114,9662671,358201744,77014,8372,9691,3846,0821,2471,9472,62713,3792991,391201844,42115,5352,8021,4645,6791,2481,7892,42813,1812961,437201944,01514,5672,5841,5565,2081,3112,1932,60113,7432531,551202039,86812,7752,3851,3594,2771,0221,8502,35013,6102423,871202144,51115,4052,8861,2546,0271,7331,8151,92113,2792,782图16:全球半成品及成品钢材分地区进口量丨单位：万吨0图17:中国半成品及成品钢材进口量及占全球比重丨0据世界钢协2022年数据，2021年表7:全球前十大钢材出口国家或地区丨单位：千吨排名出口国2017201820192020202111中国大陆74808687676374453087662082日本3747135839331273107233763 3俄罗斯31159333432946428838325834韩国3135530056299862858126781 5德国26365259992406121565239506土耳其1634619859196601853822057 7印度16335111011335617296203748意大利1819018180179481539117186 9乌克兰152241508315559152101570510比利时1806017971169361370215535总计182433175635167317164566189626表8:全球前十大钢材进口国家或地区丨单位：千吨排名进口国20172018201920202021135366317262711620140296922中国大陆1390914366155113871027824 3德国27094265842309619186232744意大利2009120619206521614620760 5土耳其158141404312337