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文档简介

国家能源局、国家发展改革委印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》（以下称《方案》），总的来看本次《方案》属于对新型储能发展的顶层设计，主要是从大方针和大原则方面对新型储能发展进行指导，而且对于十四五或更远期新型储能发展目标没有做出明确规划。#储能#关于储能参与辅助服务市场交易的细则，可能还需要等待一段时间。国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。2020年装机容量为328万千瓦。以2025年新型储能装机容量为3000万千瓦计算，2020-2025年新型储能的5年CAGR为56%。当前较为成熟的储能灵活性资源主要为抽水蓄能和电化学储能。抽水蓄能具有寿命长、单位投资小的特点，但同时存在对地理地形条件要求严格，对地址土壤形成一定安全隐患等问题。尽管当前电化学储能单位投资成本仍相对较高，但其配置灵活，响应速度快且不受外部条件限制。储能的盈利模式包括峰谷电价差套利、辅助调频服务收费等，除了这两种盈利模式外，还包括分布式储能、集中式可再生能源储能和电网侧储能等新的盈利模式。从抽水蓄能方面来看，国网新源和南网双调占据主要份额我国已投运的抽水蓄能电站，由国家电网公司下属的国网新源和南方电网下属的双调公司占据主要份额。截至2020年末，国网新源控股装机容量2057万千瓦，南网双调公司运营的抽水蓄能电站装机容量788万千瓦。除电网企业之外，部分电源企业也运营少量抽水蓄能电站。2020年我国新型储能项目（除抽水储能）装机中，锂电池占比达89%。CNESA、开源证券根据CAESN披露，2020年国内储能电池出货量前5名的公司分别为：宁德时代、力神，海基新能源、亿纬锂能、以及上海电气，占比分别为17%/11%/9%/9%/8%；2020年国内逆变器出货量前5名的公司分别为阳光电源、科华数据、索英电气、上能电气、南瑞继保，占比分别为25%/19%/15%/11%/8%。新型储能产业链全景图：资料来源：兴业证券随着新型电力系统调节需求不断增大以及火电机组占比持续降低，传统以火电厂为主的电力系统调节体系难以满足新型电力系统建设需要；储能可为高比例新能源提供多时间尺度的调节能力支撑，是服务构建新型电力系统的重要一环。《新型储能指导意见》首次从国家层面明确和量化了储能产业发展目标，预计到2025年实现新型储能装机规模将达到30GW+。从2020年底的3.28GW到2025年的30GW，未来五年，新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，每年的年均复合增长率超过55%。在“双碳”目标下，《新型储

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