房地产行业土地市场月度跟踪报告（2023年8月）：18月百城宅地成交建面同比下降29%核心城市宅地成交溢价率小幅收敛

房地产房地产目 录TOC\o"1-2"\h\z\u1、百城土地/住宅类用地供需情况 3、1-8百土供同比幅续阔 3、1-8百宅供与成同深下滑 4百分级城住类用供情况 52、百城土地/住宅类用地成交价格 8、1-8百宅成均累计比+7.7% 8、百城能城住类地成楼均价 93、TOP50房企1-8月地情况 10、T50房企-8月增储价同121% 10T50房企-8月增土面累99% 11、1-8新土排名TOP20房企 114、22城“两集中”供地（涉宅）统计 124.1、2023年22城中地涉宅成情况 125、投资建议 156、风险分析 151、百城土地/住宅类用地供需情况、1-82023年8月百城供应土地建面为.9亿平，当月同比-3；百城成交土地建面为0.82亿平，当月同比-9。2023年1-8月百城供应土地建面为04亿平，累计同比-9；百城成交土地建面为.4亿平，累计同比-1。图1：百城土地当月供应/成交建面（万平方米） 图2：百城土地供应/成交建面（当月同比）资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能图3：百城土地累计供应/成交建面（万平方米） 图4：百城土地供应/成交建面（累计同比） 资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能、1-82023年8月百城供应住宅类用地建面为1亿平，当月同比-36.2；百城成交住宅类用地建面为4亿平，当月同比-26.7。2023年1-8月百城供应住宅类用地建面为0亿平，累计同比-24；百城成交住宅类用地建面为7亿平，累计同比-28。图5：百城住宅类用地当月供应/成交建面（万平方米） 图6：百城住宅类用地供应/成交建面（当月同比） 资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能图7：百城住宅类用地累计供应/成交建面（万平方米） 图8：百城住宅类用地供应/成交建面（累计同比）资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能▶一线城市3年8243.2-64.6类用地建面为197.1万平，当月同比-8；3年-8月，供应住宅类用地建面为509.2万平，累计同比-42.%；成交住宅类用地建面为1254.1万平，累计同比-5；2023年8月，百城中一线城市住宅类用地供需比为1.2。图9：百城一线城市（当月）住宅类土地供应建面（万平方米） 图10：百城一线城市（累计）住宅类土地供应建面（万平方米）资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能图11：百城一线城市住宅类用地累计供应/成交（累计同比） 图12：百城一线城市住宅类用地供需比资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能▶二线城市3年8月，供应住宅类用地建面为24.1万平，当月同比-3；成交住宅类用地建面为818.6万平，当月同比+32.6；3年-8月，供应住宅类用地建面为9944.2万平，累计同比-7.3%；成交住宅类用地建面为6091.3万平，累计同比-8；2023年8月，百城中二线城市住宅类用地供需比为1.6。图13：百城二线城市（当月）住宅类土地供应建面（万平方米） 图14：百城二线城市（累计）住宅类土地供应建面（万平方米） 资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能图35：百城二线城市住宅类用地累计供应/成交（累计同比） 图16：百城二线城市住宅类用地供需比资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能▶三线城市3年8月，供应住宅类用地建面为2566.9万平，当月同比-.8；成交住宅类用地建面为14111万平，当月同比-42.4；3年-8155423-179住宅类用地建面为10368.1万平，累计同比-9；2023年8月，百城中三线城市住宅类用地供需比为1.5。图17：百城三线城市（当月）住宅类土地供应建面（万平方米） 图18：百城三线城市（累计）住宅类土地供应建面（万平方米）资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能图19：百城三线城市住宅类用地累计供应/成交（累计同比） 图20：百城三线城市住宅类用地供需比资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能2、百城土地/住宅类用地成交价格、1-87.7%2023年8月百城土地成交楼面均价为2541元/平方米，单月同比+59.5%；百城住宅类用地成交楼面均价为0元/平方米，单月同比+27.3；2023年1-8月百城土地成交楼面均价为1841元/平方米，累计同比-7.%；百城住宅类用地成交楼面均价为6元/平方米，累计同比7.7%。图21：百城成交土地楼面均价（元/平方米） 图22：百城成交土地楼面均价变化（当月同比/累计同比）资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能图23：百城成交住宅类用地楼面均价（元/平方米） 图24：百城成交住宅类用地均价变化（当月同比/累计同比）资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能▶一线城市2023822663/平方米，单月同比.9；20231-824517/平方米，累计同比+8.4%。图25：百城中一线城市成交住宅类用地楼面均价（元/平方米） 图26：百城中一线城市成交住宅类用地楼面均价累计同比 资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能▶二线城市202387847/20231-88714/平方米，累计同比+17.1%。图27：百城中二线城市成交住宅类用地楼面均价（元/平方米） 图28：百城中二线城市成交住宅类用地楼面均价累计同比资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能▶三线城市202384253/20231-83680/平方米，累计同比+3.6%。图29：百城中三线城市成交住宅类用地楼面均价（元/平方米） 图30：百城中三线城市成交住宅类用地楼面均价累计同比资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能

资料来源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延迟因素，后续数据或存在变化的可能3、TOP50房企1-8月拿地情况、TOP501-812.1%20238TOP50（20238TOP50,下同）新增土储价值（拿地金额）1250.373.6%；20231-88300.212.1%。图31：TOP50房企单月新土储价值（亿元）、单月同比 图32：TOP50房企累计新土储价值（亿元）、累计同比资料来源：克而瑞数据中心，；截至2023年8月 资料来源：克而瑞数据中心，；截至2023年8月、TOP501-89.9%3年8月，TO50房企新增土储面积987.5万平，单月同比上升63.3；2023年1-8月，TOP50房企新增土储面积6545.0万平，累计同比下降9.9%。图33：TOP50房企单月新土储面积（万平方米）、单月同比 图34：TOP50房企累计新土储面积（万平方米）、累计同比资料来源：克而瑞数据中心，；截至2023年8月 资料来源：克而瑞数据中心，；截至2023年8月、1-8TOP20根据克而瑞数据中心统计：20231-8（745.3）、保利发展（668.2）、万科地产（615.7）。20231-8（477.9）、保利发展（467.9）、建发房产（466.1）。图35：2023年1-8月房企增土地价值TOP20 图36：2023年1-8月房企增土地建面TOP20资料来源：克而瑞数据中心，；截至2023年8月 资料来源：克而瑞数据中心，；截至2023年8月4、22城“两集中”供地（涉宅）统计4.1、2023年22城集中供地（涉宅）成交情况根据中指研究院、克而瑞数据中心及各地方政府部门官网披露数据统计：▶23年第一批供地截至2023年9月28日，22城已陆续完成第一轮供地，22个城市一批次土拍341927540.653934元/平米，整体成交溢价率约为.，平均成交溢价率约5.9%。22城2022年一批次集中土拍平均成交溢价率3.7%、2022年所有批次集中土拍平均成交溢价率2.7%，对比而言，23年已开展第一轮供地的22城宅地平均22222.8pct、3.2pct，整体上看略有提升，但城市之间的土拍溢价率分化比较明显。注：2023730地批次区分。图37：2023年第一批供地宅地块土拍完成情况 图38：2023年第一批供地宅地块土拍成交价格情况资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。

资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。▶23年第二批供地截至2023年9月28日，22城已陆续开展第二轮供地，22城累计供应土地建面3292万平米，累计成交土地建面2412万平米，供应面积成交率为73.3%；307612754/7.04.8%，成交溢价率保持稳定。图39：2023年第二批供地宅地块土拍完成情况 图40：2023年第二批供地宅地块土拍成交价格情况 资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。

资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。▶23年第三批供地20239282266次土拍累计供应土地建面418万平米，累计成交土地建面353万平米，供地面积成交率为84.548617元/平米，整体成交溢价率约5.9%，平均成交溢价率约5.3%，部分城市土地供应速度较快，供应土地的区位处于非核心地段，导致土地溢价率有所收窄。图41：2023年第三批次供涉宅地块土拍完成情况 图42：2023年第三批次供涉宅地块土拍成交价格情况 资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。

资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。▶23年第四批供地20239282266次土拍累计供应土地建面388万平米，累计成交土地建面336万平米，供地面积成交率为250014877元/平米，5.45.9%。图43：2023年第四批次供涉宅地块土拍完成情况 图44：2023年第四批次供涉宅地块土拍成交价格情况 资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。

资料来源：中指研究院，克而瑞数据中心，；统计时间截至2023年9月28日。2023928108685655面97.568.3%7.2表1：2023年杭州各批次土地出让情况统计批次平均溢价率（%）成交建面（㎡）成交总价（