产业竞争情报服务模式研究

产业竞争情报服务模式研究

工业竞争信息是近年来吸引人们进行商业竞争信息研究的热点之一。它的产生和发表基于经济全球化的程度日益高涨，国际市场竞争结构发生了深刻变化，南北之间的工业和产业对抗已成为国际市场竞争的核心。传统企业的竞争信息服务不能完全满足企业新国际竞争信息的需求，而是在宏观层面上的工业竞争信息研究和服务的重要性和复杂性。1）。产业竞争情报服务的目的是满足群体企业共性竞争情报需求,其服务对象是产业内的群体企业而非单个企业,主要服务方式是在政府推动下结合企业、行业协会、科技情报机构、专业咨询机构等相关主体、非营利性地向产业内群体企业供给竞争情报［2］。如何实现更有效的产业竞争情报服务和供给?合适的服务模式是关键所在。目前,我国产业竞争情报服务模式还处于探索阶段,服务模式尚未形成体系,而要有效引导和建立科学的产业竞争情报服务模式,需要对已有较为成熟的、实践效果良好的产业竞争情报服务案例进行剖析,总结典型特征和经验。本文从产业竞争情报的整个服务过程入手,探索构建服务模式的分析框架,并应用该框架对美国、法国3种典型产业竞争情报服务案例开展分析研究,所得结论能够对我国开展产业竞争情报服务、建立适合我国国情的产业竞争情报服务模式起到一定的借鉴作用。1“企业—产业竞争情报服务流程解析及分析框架构建产业竞争情报服务的整个过程可以抽象概括成产业竞争情报的产品与服务由其服务主体通过一定的生产方式进行生产,而后借由相应的服务形式以合适的供应方式提供给合适的用户。根据这个抽象的过程,可以按照服务的服务内容、供给主体、服务生产方式、服务形式以及服务供应方式概括产业竞争情报服务的整体流程,如图1所示。1.1政府主导与社会参与的社会功能模块2.从性质上来讲,产业竞争情报服务属于一种有利于产业中的众多企业提高市场竞争力、有利于区域经济发展的准公共产品。产业竞争情报的这种准公共物品属性决定了其服务与供给不能单纯依靠个人、企业或政府独自承担,而是要充分发挥政府、第三部门以及营利性机构等多类服务主体的优势,协同供给［3］。1)政府部门。根据公共行政管理学的理论,政府的经济职能和社会职能决定了政府有责任引导和促进所辖区域经济的发展以及社会公共服务的开展［3］,对公共物品的供给也是政府职能的重要内容［4］。产业竞争情报作为一种准公共物品,政府应当也有必要主导或者参与到供给过程中,以减少单纯依靠市场供给而造成的“市场失灵”;同时,产业竞争情报的有效供给也需要政府利用政治权力的权威性和强制性提供制度环境,形成产业竞争情报供给的良好秩序。相对于其他机构来说,政府在产业竞争情报供给方面有着独特的优势,政府部门拥有政策、资金与情报资源等,有能力为产业竞争情报服务提供有力的支撑。2)第三部门。第三部门是指第一部门公权部门与第二部门私营部门之外的非政府单位,又非一般民营企业的、不以营利为目的,提供公共产品和服务的组织的总称［5］,它们存在于市场和政府之外的社会空间［6］,主要表现为行业协会、公益性部门以及社团组织等形式。在公共服务的过程中,第三部门的参与可以提高公共服务的效率与质量,满足多元化的公共服务需求,也能够在一定程度上弥补政府与市场两方面的缺陷与不足。基于自身职能定位、拥有的专业资源、人才优势等,第三部门可以在产业竞争情报服务的过程中发挥核心作用。3)营利性机构。产业竞争情报服务过程中,包括管理咨询、市场咨询、商业研究机构以及专业竞争情报公司在内的各类营利性机构也能够发挥重要的补充作用。营利性机构介入产业竞争情报服务可以发挥市场力量所具有的高效率特征,避免由政府机构、第三部门从事产业竞争情报服务时可能造成的低效、垄断甚至机制僵化等问题,并且可以更进一步地满足企业的个性化需求。只要通过一定的方式,满足这类机构的营利性目的,营利性机构也能够向产业内的群体企业提供产业竞争情报服务。1.2业竞争情报服务的生产方式产业竞争情报服务的生产要素供应过程以及服务的具体开展过程可以是分离的,即服务的生产可以有多个主体参与,提供所需生产要素的主体和具体开展服务的主体可以体现出多元性。从这一理论出发,产业竞争情报服务的生产方式简要概括为以下两种。1)由单个服务主体独立生产。这种方式下,产业竞争情报服务的产品与服务生产所需要的资金、技术、人才、情报等生产要素由单一服务主体承担与提供,具体的生产过程也是由单一服务主体完成。这种生产方式对服务主体的要求较高,需要提供服务的主体能够拥有可持续开展服务的能力。2)由多个服务主体合作生产。这种方式通过不同主体之间的相互配合,共同分担与负责产业竞争情报服务的相关产品与服务在生产过程中所需要的各类生产要素,合作进行相关产品与服务的产出。通过这种方式能够较好地发挥出不同主体的特色优势,提高服务产出的效率。1.3信息和业务服务1)间接平台服务。这种形式的服务需要依托于综合网络平台,服务主体通过网络平台能够将产出的各类信息、情报、数据库、工具、方法指南甚至培训视频等服务以及产品传递给用户。2)直接面对面服务。产业竞争情报部分服务无法通过间接的平台提供,需要通过直接面对面服务的形式提供,例如专家咨询、方法技能培训、人才培养等服务。直接面对面的服务形式,能够及时地发现服务用户的真实需求与存在问题。1.4服务模式—产业竞争情报服务供应方式1)不限范围公开免费供应。虽然产业竞争情报服务本身具有可排他性,但是服务主体也可以出于公益性目的以及提高自身知名度等方面的考量,将一些基础性信息、动态类信息以及部分情报产品通过网络平台面向社会公众免费公开,任何人都可以免费获取到这些服务内容。通过这种方式提供的产品和服务往往不是服务主体最具核心价值的产品与服务,更多的是基础性服务。2)不限范围公开收费供应。由于产业竞争情报服务由多个主体参与其中,有的服务主体可能会出于自身营利性目的考虑,将部分服务或产品面向大众以收费方式进行公开,任何人都可以通过支付一定费用而得到相应的产品或服务。不过这种方式不会特别强调产品和服务的安全性、保密性。3)限定范围公开免费供应。这种供给方式是最符合产业竞争情报服务性质与特点的一类方式。产业竞争情报的准公共品属性决定了其服务具有一定的排他性,所提供的服务应当仅仅向特定服务范围内的用户进行供给。而且出于服务本身的公益性质,符合条件的用户在获取这些产品与服务时不需要支付额外的费用。4)限定范围公开收费供应。虽然产业竞争情报服务在大多数情况下应该被限定在一定范围内免费提供给用户,但是从服务和产品生产的成本投入考虑,一些附加值较高以及个性化程度较高的产品和服务,例如专业培训、专家咨询、专题研究报告、个性化服务等,在生产时需要投入额外的资金、人力等生产要素,仅仅依靠服务主体的投入无法支持这类服务的可持续开展。对于这类服务,服务主体可以对服务范围内的用户采取收费供应的方式。即便如此,用户需要支付的费用通常也会低于直接通过营利性机构定制服务所产生的费用。综上,产业竞争情报服务整体过程的不同环节存在着不同的表现形式。通过不同组配,可以形成多种服务模式。依据这一思路,图1的分析框架能够形成更为详细的分析流程,如图2所示。2群体性经济情报体系的运作模式从理论层面上看,产业竞争情报是一种新的概念,但从实践应用层面上看,产业竞争情报并不是新生事物。随着西方新公共服务理论的兴起和影响,使得政府、第三部门等对自身的定位逐步明确,在提升本国或本区域内重点产业竞争力而开展服务于群体性用户的竞争情报活动中,发达国家或地区的政府部门都普遍参与其中并起到主导作用,产生了一些在产业甚至国家层面为群体企业提供竞争情报服务的优秀实践案例。从实践效果来看,始于20世纪70年代的美国小企业发展中心计划(America’sSmallBusinessDevelopmentCenters,SBDC)、始于1987年的美国半导体制造技术科研联合体(SEMATECH)和始于2005年的法国洛林大区地区经济情报体系的运作模式是其中的典型代表。下文将利用图2所示的分析流程框架来尝试解读各实践案例。2.1sbdc计划的服务模式2.1.1背景信息美国小企业发展中心计划始于20世纪70年代,最早是由美国部分高校的一些教授倡导发起的,该计划目的在于依靠高等院校的资源与技术优势帮助美国本土中小企业发展［7］。该计划的执行机构———小企业发展中心由美国本土各大高校联合参与运作,并受到美国联邦政府直属机构美国小企业管理局(U.S.SmallBusinessAdministration,SBA)的资助和监管。中心下设机构遍布美国的所有州及辖区,为所在区域的众多中小企业提供一系列免费或低价的服务［8］。美国的SBDC计划面向本国中小企业提供的服务十分全面,产业竞争情报服务是该计划提供的一项重要服务内容。计划中,产业竞争情报服务主要通过两条途径供给,一是由各地小企业发展中心来提供;二是由美国小企业发展中心国家信息中心(SmallBusinessDevelopmentCentersNationalInformationClearing-house,SBDCNet)供给,为中小企业以及各个小企业发展中心提供全面的信息与情报支持［9］。2.1.2分析过程借助图2中所展示的分析框架,可以对SBDC提供竞争情报服务的服务模式作进一步分析。1)服务主体。SBDC计划中,产业竞争情报服务相关的服务主体包括联邦政府、州政府、高等院校、各地小企业发展中心以及小企业发展中心国家信息中心等各类性质的机构。2)服务生产方式。SBDC计划中的竞争情报相关服务通过多元主体相互协作进行产出,并且存在多个协作生产方式。首先,由联邦政府、地区政府以及地区高校或经济发展研究机构合作,支持建设覆盖全美各地区的地区小企业发展中心来进行相关服务的生产。在这种方式中,服务生产所需要的经费由高等院校、政府部门提供,高校还会为各地区小企业发展中心服务生产提供人力、技术方法等生产要素支持。产出的服务内容包括法律、市场、营销等方面的咨询服务以及各方面相关培训与技术援助服务等。其次,通过联邦政府小企业管理局、美国小企业发展中心联盟以及得克萨斯大学联合成立官方国家信息中心为有需求的企业以及各地区小企业发展中心产出各类个性化定制的金融、市场、人口统计分析等方面的研究报告等服务［10］。3)服务形式。SBDC计划中所产出的服务内容十分全面,这些服务在形式上采取了间接平台服务与直接面对面服务相结合的形式。各小企业发展中心一方面通过网络平台为用户提供了各类基础性信息,包括公开提供的市场、政策、金融、工具等方面网络资源导航等服务,以及面向注册用户(一般只能由美国本土企业注册)的在线咨询、在线调查与分析工具等情报服务［11］;另一方面通过遍布全美的1000多家服务中心向全美各地区的中小企业提供法律、市场、营销、国际贸易、投资可行性等方面的一对一专家咨询服务,以及各种内容丰富的竞争情报相关培训。由SBDCNet提供的各种研究报告类的情报服务并不通过网络平台直接进行提供,而是需要由美国本土的中小企业联系地区小企业发展中心的咨询顾问,由这些咨询顾问从SBDCNet处获取对应的产品,再提供给中小企业用户。此外,SBDCNet还为满足各地区小企业发展中心的竞争情报需求而提供各类竞争情报服务。4)服务供应方式。SBDC计划中的服务大部分属于限定范围免费供应的服务。在SBDC官方网络平台以及各地区SBDC网络平台上也会公开提供一些基础信息服务,包括重大新闻动态、网络资源导航等。此外,面向中小企业开展的各种咨询与培训服务可能会收取很少的费用［12］。2.1.3分析结果根据以上分析,可以总结出SBDC计划中产业竞争情报服务的流程与模式如图3所示。在该案例中,产业竞争情报服务是由地区小企业发展中心、SBDCNet、各高校与各级政府部门合作提供的。各项具体服务的提供主要由各地区小企业发展中心以及SB-DCNet负责,政府与高校主要为服务的生产提供资金、人力、技术等方面的支持。产出的服务内容包括面向中小企业的免费专家咨询、低价情报技能培训以及各种情报产品。这些服务除了通过各地区的小企业发展中心以及服务办公室的专家直接提供给企业之外,还通过专门的服务平台进行提供,并且大部分的服务都是免费的。此外,SBD-CNet也会面向中小企业以及各小企业发展中心之外的其他组织提供收费的研究报告服务,例如为美国地方政府提供服务于政策决策的竞争情报支持。2.2semat—案例二:对美国半导体制造技术科研联合体的2.2.1背景信息美国半导体制造技术科研联合体(SE-MATECH)是一个成功的“政企合作”产业技术创新联盟实例。该联盟成立于1987年,最初由美国国防部、商务部等部门在内的政府组织牵头或参与,由美国本土14家半导体生产商联合成立。发展至今,现已包括18个企业和高校成员。其成立目的在于恢复美国在国际半导体制造领域的领先地位,其主要使命有两方面:一是提高美国半导体技术领域的研究成果数量;二是为联盟内成员提供共性研发资源,促进研究成果的分享,减少重复浪费。SEMATECH能够取得成功,很大的原因在于它拥有服务于整个联盟的高效的竞争情报工作体系。鉴于SE-MATECH的发展历史,其在早期的竞争情报相关实践对我国产业竞争情报服务实践的开展具有积极的参考意义。1)服务主体。SEMATECH在竞争情报工作过程中的相关服务主体包括联盟内的各个成员以及联邦政府(国防部、商务部等)。各服务主体通过合作,共同开展竞争情报服务工作。2)服务生产方式。SEMATECH所提供的竞争情报服务,其具体生产活动由联盟内部的竞争情报分析团队(CompetitiveAnalysisGroup,CAG)来承担。CAG一般由9~11人组成,每两年更换一次,这些人均来自联盟的成员企业。CAG运作所需要的经费一方面来自政府的补贴;另一方面则来自联盟的各成员。也就是说,联盟成员提供了服务生产过程中所需要大部分人力、技术、资源等生产要素。3)服务形式。CAG的竞争情报服务形式主要是通过联盟内部的竞争情报服务系统为联盟成员机构提供相关信息与情报,例如日本、韩国等国外竞争对手的关键成功因素分析、行业技术发展动态信息等［14］。4)服务供给方式。由CAG所生产出来的情报产品仅仅在联盟内部通过一定的机制进行发布共享,属于限定范围免费供给。SEMATECH对其成员企业的筛选制度十分严格,这是为保证联盟内部竞争情报工作的安全性与可靠性,确保联盟所提供的产品与服务仅面向本国半导体产业。1991年NCR被AT&T收购,而后又被AT&T出售给了韩国现代集团,按照规定,此前公司收集的情报必须如实交给现代集团,因而AT&T接到通知必须退出SEMAT-ECH。2.2.3分析结果综上所述,在SEMATECH的实践中,竞争情报服务的流程与模式如图4所示。由SEMATECH所提供的竞争情报服务属于一种较为特殊的产业竞争情报服务模式,即“生产者=消费者”。在该模式中,作为产业竞争情报服务服务对象的成员企业也参与到了服务过程中,为服务的开展提供了资金和人力等方面的支持。由SEMATECH产出的竞争情报产品通过联盟内部的共享平台及时提供给各联盟成员,这些产品均是经SEMATECH专门竞争分析团队基于大量信息调研与分析的、能够满足联盟成员关键情报需求的竞争情报产品,并且所提供的产品仅对联盟内部共享,对外传播则受到严格限制。2.3经济情报服务于竞争力集群发展的优势2.3.1背景信息竞争情报在法国被称之为经济情报。而法国是在发达国家中为数不多的将经济情报上升到国家战略层面并体现政府重要作用的国家［15］。法国在地区层面的经济情报实践是其经济情报的一大亮点。法国地区经济情报是国家政府、地方政府和企业之间的一种合作伙伴关系,目的是帮助地区共同商讨并确立经济发展的战略,实施具有预测性、创新性和有影响力的举措,同时实行经济安全战略［15］。2005年,法国政府为了增强创新能力、提高科技成果转化效率,在借鉴欧美国家经验的基础上,推出了一项新的产业政策,在各个地区以“竞争力集群”的形式把企业、教育和研究机构以合作伙伴的形式联合起来,共同开发创新项目。而地区经济情报在各地区竞争力集群发展的过程中起到了重要的作用,法国北部洛林大区就是运用地区经济情报促进竞争力集群发展的领先地区。在洛林大区的实践中,情报、创新以及企业的行动被紧密联系在一起。该大区专门成立了洛林大区企业经济启动、创新与情报协会,协会明确指出地区经济情报机构的3个任务:保护知识产权,为竞争力集群提供经济情报方面的援助,为中小企业培训并提升其经济情报意识。2.3.2分析过程根据图2中所示的分析框架,对洛林大区地区经济情报的模式作进一步分析。1)服务主体。洛林大区地区经济情报的实践中,参与经济情报服务的服务主体包括经济财政与就业部、内政部、国防部、法国创新署、国家知识产权局等在内的中央政府部门,洛林大区议会等地区政府部门,洛林大区工商会、摩泽尔—默兹—孚日三省工商会等在内的半官方部门,洛林企业经济启动创新与情报协会(3ILorraine)等协会组织。2)服务生产方式。在洛林大区地区经济情报服务实践中,由中央政府进行指导,大区政府制定地区经济情报的发展计划和实施政策,协同大区以及各省工商会、3ILorraine等部门进行经济情报服务的生产。服务的生产过程中,由欧盟、法国各级政府部门以及各级商会提供大部分所需要的资金,其他的生产要素则由各部门具体负责。3)服务形式。在洛林大区的实践中,通过多主体共同开展的经济情报服务,为大区内的众多企业以及竞争力集群提供了信息收集、分析、咨询与培训在内的全方位经济情报服务,满足各企业进攻型情报和防御型情报的需求。4)服务供给方式。一方面,洛林大区地区经济情报所提供的各项服务通过洛林大区议会自主的地区经济情报系统“决定在洛林”(DECideinLORraine,DECiLOR)提供给洛林大区内的各企业以及竞争力集群;另一方面,