北京公交总公司发展战略规划

北京公交总公司管理咨询项目

企业发展战略报告北京海问投资咨询有限责任公司二零零二年六月机密10/22/20231目录前言第一章战略目标设定第二章业务结构调整第三章业务发展分析第四章组织架构调整第五章财务管理建议项目总结10/22/20232前言北京公交总公司的集团化发展态势正在逐渐形成发展现状公交总公司目前的组织结构基本上已形成“企业集团”的架构。成立公交集团是要建立以资产为纽带，适应市场经济竞争的控股公司管理模式集团化优势通过生产要素的整合或分工，利于提高资源的利用效率有利于提高获取资金的能力,保证企业持续发展有利于提高规模经济效益，增强盈利能力有利于提高市场占有率，巩固竞争优势海问分析10/22/20233前言同专业性公司比，企业集团应主要控制以下三个方面的风险：资源配置最重要的风险，是不能在不同的业务领域（或业务单元）之间对资产（资金）和人力进行最有效的配置。如：将盈利业务产生的资金投入另外一些永远都不可能产生充足回报的领域；应及时退出的业务却继续投入进行维持角色控制不能控制好集团中心（或总部职能机构）的角色和规模。如：仅限于财务监控而忽视业务单元业绩的提升；或过分干预下属企业的日常事务；或中心变得庞大而官僚，导致成本膨胀，同时阻碍集团中各个业务的发展财务管理集团的业务组合和各独立业务的财务状况没有足够的适应性和透明度，这将导致集团低效运营和集团管理层的低效决策，如不能充分挖掘企业独立经营时无法实现的经济潜力海问分析10/22/20234前言为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（1）：价值创造为股东创造价值是企业集团的最终目标（这里，公交总公司实现社会价值占重要地位）战略性地配置资本以增加价值应体现在企业的使命建立、远景目标制定、企业战略形成和近期及中远期规划中绩效改进通过制定各业务单元的业绩目标并定期业务考核加以落实，帮助各企业找出面临的主要问题和解决办法进行绩效增进活动。如提高服务质量，削减成本、扩大服务领域（区域），加强供应链管理等海问分析10/22/20235前言为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（2）：经营组合以创造价值为标准，通过内部整合、收购或资产剥离等手段，寻求对业务进行组合或构建的机会。如：分析组合内部业务和外部业务创造价值的潜力各有多大？考虑应把哪些业务放进这个组合人力资源包括招聘、发展/培训、薪酬/奖赏、沟通/协调海问分析10/22/20236前言对公交诊断中发现的主要问题（1）：主要症结

症结表现业务单元

经营业绩有待提高业务缺乏统一规划投资与管理脱节部分业务单元的经营业绩下滑人员成本高，人车比高于国内先进企业公司出现内部竞争电汽车、巴士、长途部分业务重合，出现内部竞争业务过于多元化电汽车、出租、长途等业务单元本身包含多种业务各运营单位有各自的多经业务多经业务跨多个行业部分业务重复修理业务的各自发展房产（物业）业务的自主经营公交与出租的燃料业、旅游业各运营单位的多经业务雷同总公司与出租、长途、客装巴士与八方达、广告海问分析10/22/20237前言对公交诊断中发现的主要问题（2）：主要症结

症结表现组织结构总公司层职能弱化关键部门职能弱化部分职能不够明确部分职能部门与业务单元职能重叠职能部门综合协调不够部分职能部门职责交叉

主要职能服务于电汽车业务对出租、长途、客车厂缺乏控制财务处的控制、预算职能审计处的监控职能资产管理处的战略规划职能基建处与房地产多经处与广安商贸考核（考评）指标出自多门，未形成综合统一的考核（考评）体系人劳处与教育处安全处与服务处资产管理处与行政处海问分析10/22/20238前言对公交诊断中发现的主要问题（3）：主要症结

症结表现财务管理资金管理有待加强

投融资管理有待加强内部补贴分配科学性不够对业务单元的资金监控力度不够资金闲置，利用效率有待提高出现内部三角债缺乏统一的投融资规划投资决策程序简单，项目实施过程中缺乏监控投资项目收益率低投融资项目可行性分析不够融资渠道仍显单一海问分析10/22/20239集团财务、投资及审计管理具体建议前言海问咨询将在以下议题上展开工作：建议公交总公司的使命目标、战略及规划通过业务分析构造新的业务组合集团法人治理结构设计及集团总部职能机构设置海问分析10/22/202310目录前言第一章战略目标设定第二章业务结构调整第三章业务发展分析第四章组织架构调整第五章财务管理建议项目总结10/22/202311使命以发展为主题，以结构调整和提高综合运行质量为主线，以改革创新和科技进步为动力，以提高服务水平为宗旨，树立首都公交文明行业形象，争创全国一流公交企业目标在规模、服务、管理等方面成为国内行业的领先者大力推动科技进步，为客户提供快捷、方便和舒适的服务承担社会责任，注重经济效益保持企业持续、长远发展第一章战略目标《公交总公司“十五”规划》10/22/202312发展战略突出主业，延伸主业公司的主业——城市公交、旅游客运、长途和出租客运扩大主业服务规模（包括区域扩张）依托主业的相关多元化发展充分利用资源优势，创造经济效益品牌效用技术与经验实物资源土地房屋场站广告媒体……第一章战略目标海问分析10/22/202313第一章战略目标战略方针海问分析业务整合

合并

剥离

放弃投资管理

投资决策投资关系人力资源

岗位设置绩效考核薪酬制度财务管理融资渠道管理资金管理成本管理组织结构调整

董事会设置监事会设置职能部门设置调整提高发展以业务整合入手，逐步建立现代企业制度10/22/202314第一章战略目标扩大营运规模（市场覆盖、收入），提高赢利能力提升服务质量，增强企业的综合竞争实力发展多元化的投资主体，构建健康的业务组合，提高持续发展能力海问分析调整提高发展战略方针按市场化原则调整和配置资源和服务要素建立并不断完善企业法人治理结构理顺和明确投资关系，建立业绩导向的投资回报理念由业务经营为主的服务型企业向投资管理为主的资产和资本经营型企业转变10/22/202315中短期目标5年内达到第一章战略目标完成公交总公司的整体改制，建立符合现代企业制度的集团公司运营模式调整业务结构，建立以公共交通客运（包括巴士、长途和出租业务）为核心，以汽车服务、公交广告、物业发展和其他策略性投资等为外延的业务组合调整组织结构，建立并完善企业治理结构和顺畅的管理机制形成集团公司投资中心的主体地位，由生产经营向资产经营过渡，并积极、稳妥地进行资本经营提高整体服务质量，为乘客出行提供安全、舒适、方便、快捷的服务，成为国内公交领域内最出色的服务企业大幅度提高企业赢利水平海问分析10/22/202316第一章战略目标中短期目标业务调整为核心客运主业是企业赖以生存的根本目前的业务结构最突出的问题是资源分散，利用效率低，因此需要围绕客运主业调整资源配置，发展相关多元业务，降低经营风险海问分析充分发挥资源优势发挥与主业的协同效应形成规模效应提高市场占有率提高资源的利用效率保证企业的可持续发展增强赢利水平相关多元化发展原则能够可行的选择汽车服务房产物业广告其他（策略性投资）10/22/202317第一章战略目标中短期目标5年内业务调整目标——调整后的主要业务组合海问分析公交客运物业策略投资汽车服务广告房地产物业管理其他城市公交客车制造汽车交易外修服务汽车美容出租长途其他其他其他旅游客运10/22/202318战略实施方式革命方式一步到位组织内部出现危机，尤其是企业的经营经营业绩严重下降外部环境发生了巨大的变化结果可能使企业获得新生，也可能导致快速死亡行动打乱现有的模式，资源重新配置第一章战略目标完全按照现代企业制度进行整体改组改制目前状况业务重组，根据业务性质划分业务群类架构设置，建立符合业务发展的组织结构重新制定部门权责划分和利益分配制度海问分析10/22/202319战略实施方式渐进方式从局部到整体适应环境的变化，适时进行调整逐步实现设定的目标行动两年内在现有各个业务单元内部进行整合，然后推进到集团整体第一章战略目标完善的治理结构建立健全经营体制和管理机制目前状况集团化的运营模式围绕主业的相关多元化现有业务单元内部整合职能部门的适当调整改变资产关系海问分析10/22/202320战略实施方式第一章战略目标建议采用循序渐进的战略实施方式目前的环境状况政府减少补贴的政策还不是十分明显和急迫外部市场和竞争环境没有显现巨大的危机企业的经营管理与经济效益比较平稳奥运申办成功给企业带来新的发展机会优点符合企业发展的历史规律更容易被员工接受，降低执行的阻力风险较低，不会对主业的经营产生大的冲击海问分析10/22/202321战略实施策略重点发展主业加大对目前主市场（本地）业务的投入更新、增加车辆，增设或调整运营线路同步发展城市公交、旅游客运、长途、出租运营以及汽车租赁业务逐步拓展主业的服务区域（外地市场）采取多种方式（主要通过巴士公司）向国内其他城市的公共交通市场扩张依托主业，发展相关多元业务第一章战略目标主营业务广告汽车服务物业策略投资海问分析10/22/202322战略实施策略资本存量调整，增量投入现有资产整合与新资本投入结合建立资产纽带，实行集约经营建立收益权为核心的投资体系进行以提高资本运营质量为目的的资产重组第一章战略目标资产剥离、重组闲置、半闲置资产变现分散资金集中使用压缩成本开支，如减员、机构调整、人力资源结构调整等股份制公司上市或配股直接吸收投资其他融资海问分析10/22/202323目录前言第一章战略目标设定第二章业务结构调整第三章业务发展分析第四章组织架构调整第五章财务管理建议项目总结10/22/202324第二章业务结构调整业务结构调整原则渐进稳定原则灵活性原则逐渐加强集团对出租、长途等的控制强化集团内的资产回报和经济效益意识主张围绕客运主体的多元化发展各业务单元发展的专业化和规模化在保持稳定的基础上调整业务在试点和资本运作等需要的时候，保持调整的灵活性海问分析10/22/202325第二章业务结构调整现有业务结构向未来产业结构的转变规划：业务单位公共电汽车巴士股份长途公司北汽出租客车总厂多种经营业务范围客运及保养√√√√出租运营√√√√租赁√√油料供应√√√汽车制造√外修√√√√广告√√√房地产、物业√√√√旅游√√√餐饮√√√其它√√√√√√公交客运物业策略投资汽车服务广告房地产物业管理其他城市公交客车制造汽车交易外修服务汽车美容出租长途其他其他其他旅游客运海问分析10/22/202326第二章业务结构调整业务结构调整方案组建公交集团调整业务单元重新组合业务拓展业务业务结构调整成立公交集团明确投资决策中心建立资产回报机制业务单元自身调整突出各自主业提升经济效益合并同类业务业务的规模化发展策略投资有前景业务逐步淘汰缺乏竞争性业务突出客运主业发展其他支柱产业积极探索新的投资方向海问分析10/22/202327第二章业务结构调整组建公交集团

成立公交集团明确投资决策中心建立资产回报机制组建集团层组织结构构架集团的支持系统建立集团公司新的工作机制明确集团唯一投资中心的地位统一集团投融资决策加大项目投资的分析和跟踪明确对长途、出租、客装的投资地位明确对下属单位的考核体系，强化资产回报机制海问分析10/22/202328第二章业务结构调整调整业务单元

业务单元范围内调整明确突出各自主业积极提升经济效益逐步调整，在稳定中求发展单元范围内的业务清理整顿突出业务重点逐渐剥离非重点业务控制对外投资建立完善考核体系，以经济效益为中心调整、完善激励机制海问分析10/22/202329第二章业务结构调整调整业务单元------公共电汽车

公共电汽车客运分公司保修分公司物资公司其他投资房地产开发广安商贸多经业务多经业务多经业务太阳石出租其他多经鸿运达物业军都度假村多经业务客运业务其他业务公共电汽车车服业务物业发展油料业务太阳石等保修业务材料业务房地产物业军都广安商贸各种多经其他投资其他汽修电汽车下属136个多经企业（不包括巴士、长途、出租和客装）独立汽车服务、物业发展，与客运和其他多经整体构成四大块业务各业务构成专业化，剥离各业务的多经到其他业务；剥离广安商贸的出租和汽修到客运和车服业务多经业务多经业务公交客运海问分析10/22/202330第二章业务结构调整调整业务单元------北汽出租

北汽出租运营分公司租赁分公司物业分公司燃料分公司修理分公司地产业务其他业务北汽国旅北汽集团其他业务北汽出租拥有多经企业13个，涉及车服、物业等多个业务范围；集中公司的地产和物业公司到物业发展，集中公司的车服业务；各主营单元剥离多经业务统一规划；形成客运等四大业务板块，在北汽内部形成规范的业务管理在业务调整同时，伺机解决职工持股会问题客运业务其他业务北汽出租车服业务物业发展出租业务租赁业务修理分公司地产业务物业分公司北汽国旅其他业务燃料供应海问分析10/22/202331第二章业务结构调整调整业务单元------北京长途

北京长途拥有10个多经企业；集中剥离主营业务的多经单元，按四大业务规划发展长途客运主要关注高客和省际长途的发展；郊区线路可逐渐并入八方达；山区线路可伺机并入电汽车，合并寻求政府补贴北京长途运营分公司高客公司八方达八达公司工贸集团物业公司多经业务多经业务多经业务客运业务其他业务北京长途车服业务物业发展高客八达公司修理业务物业公司工贸集团其他多经八方达运营分公司海问分析10/22/202332第二章业务结构调整调整业务单元------客装总厂

客装总厂拥有16家多经企业，剥离各厂的多经业务，集中其中的汽车修理和汽配销售到车服业务；统一管理公司的多经业务客装总厂的业务调整密切结合战略合作者的需求和合作方案，客装总厂一厂四厂五厂七厂中兴客运多经公司多经业务多经业务多经业务多经业务客运业务其他业务客装总厂车服业务客车制造中兴客运底盘生产整车组装汽配销售汽车修理海问分析10/22/202333第二章业务结构调整调整业务单元------巴士股份

巴士股份下共有10个多经实体明确客运和广告的主业，剥离其他业务，同公交集团的业务整合呼应巴士客运和巴士广告的运作相互独立性较大，公交集团范围内的广告媒体为整体优势，巴士广告有独立发展的空间巴士旅游已经成为巴士客运的重要组成部分巴士客运其他业务巴士股份巴士广告投资巴士客运巴士股份巴士广告投资其他业务其他业务八方达外埠客运八方达天成出租巴士旅游巴士旅游海问分析10/22/202334第二章业务结构调整重整组合业务

合并同类业务业务规模化发展策略投资突出客运主业，包括公交客运、长途和出租业务支持汽车服务、物业发展和公交广告成支柱产业集中优势，各产业整合集团内资源，规模化发展规模化发展同时保持一定的灵活性策略投资做为集团未来新发展的孵化器战略性退出公交不具有竞争优势的产业海问分析10/22/202335第二章业务结构调整重整组合业务

公交总公司公共电汽车巴士股份北汽出租北京长途客装总厂公交集团客运业务车服业务物业发展广告策略投资通过业务重新整合，集中业务资源，组合原有各业务单元的业务板块；建立以客运为主业，依托主业着重发展车服业务、物业发展和广告业务，并形成一定的规模和竞争优势策略投资中心为公交集团着重培养未来的发展明星，为未来的发展创造机遇；同时调整原有多经业务，对部分缺乏竞争优势和资源优势的业务逐渐退出海问分析10/22/202336第二章业务结构调整重整组合业务-------客运业务

城市客运客运业务长途客运出租(租赁)巴士客运公交客运山区长途八方达其他郊区线省际长途北汽出租太阳石通华出租天成出租八达出租巴士旅游客运业务客运业务公共电汽车客运业务北汽出租客运业务北京长途客运业务客装总厂客运业务巴士股份集中公交集团的客运业务；客运业务主体构成为城市客运、旅游客运、长途客运和出租城市客运包括了公交客运和巴士客运；公交客运将以社会效益为重，争取政府补贴，主要运作月票有效线路和山区线路；巴士客运将接受原长途公司的郊区线路，合并八方达和中兴客运长途客运将集中力量发展省际和高客等长途业务出租客运将统一运作公交集团范围内的出租、租赁业务海问分析10/22/202337第二章业务结构调整重整组合业务------汽车服务

汽车服务车服业务公共电汽车车服业务北汽出租车服业务北京长途车服业务客装总厂车服业务巴士股份汽车服务汽车修理配件销售技术服务汽车销售公交集团范围内有近四十个汽车服务的企业和网点在原业务单元各自规整之后，集中公交集团的资源优势，分离保修的部分职能，独立地发展汽车服务业务巩固现有的外修品牌，在此基础上规模化、联锁化发展汽车服务业，通过汽车修理、配件销售、技术服务和汽车销售的四位一体的发展策略，提升汽车服务业务为公交集团发展壮大的重要支柱产业和新的增长点海问分析10/22/202338第二章业务结构调整重整组合业务------物业发展

物业发展物业发展公共电汽车物业发展北汽出租物业发展北京长途物业发展客装总厂物业发展巴士股份物业发展房地产开发物业管理房屋经营场站经营整合发展集团范围内的物业发展业务物业发展的内容包括房地产开发、物业管理、房产经营和场站经营提高物业管理水平，为房产经营和场站经营增值；统一规划发展的物业发展应该成为公交集团的经济增长点和利润来源海问分析10/22/202339第二章业务结构调整重整组合业务------广告

广告的资源范围覆盖整个公交集团广告的业务收入和利润在巴士中占到了举足轻重的地步，并有良好的发展势头逐步剥离广告下面的非广告业务保持业务的独立性把握时机，做分拆上市等资本运作的准备明确主业地位剥离多经业务吸纳相关业务资本运作机会逐步吸纳集团范围内与广告相关的业务。包括图文制作、多媒体、影视制作等业务海问分析10/22/202340第二章业务结构调整重整组合业务------策略投资

其他业务其他业务公共电汽车其他业务北汽出租其他业务北京长途其他业务客车制造及客装总厂其他业务巴士股份策略投资客车制造项目（一）项目（二）项目（三）。。。。策略投资是公交集团开拓新的业务和发展机遇的孵化器；集中各业务单元的其他业务，逐渐淘汰部分缺乏竞争优势的业务，培育有市场前景和竞争实力的业务，为公交寻找新的增长点；调整策略投资的管理模式，引进现代的企业管理制度、分配制度和监控机制；客车制造业务逐渐调整为公交集团的策略投资。海问分析10/22/202341第二章业务结构调整拓展业务

突出客运主业发展其他支柱产业探索新投资方向保持公交集团在北京市公共交通中的主导地位提升省际长途和出租业务的竞争性集中汽车服务、物业发展和公交广告的资源优势支柱产业的独立性发展和倾斜性政策新业务实行统一的投资规划，灵活的经营机制结合资源优势和业务相关性，开拓新的发展空间海问分析10/22/202342目录前言第一章战略目标设定第二章业务结构调整第三章业务发展分析第四章组织架构调整第五章财务管理建议项目总结10/22/202343第三章业务发展分析结合产业环境，分析公交各业务发展战略战略分析内容主要产业分析集团内产业资源分析产业发展竞争环境分析产业未来发展战略客运产业（包括电汽车、长途和出租）汽车服务业务物业发展公交广告策略投资（包括客车制造）海问分析10/22/202344第三章业务发展分析客运业务——公交客运客运业务汽车服务物业发展广告策略投资公交客运旅游客运公交集团出租业务10/22/202345第三章业务发展分析北京客运市场的划分各个市场的发展前景和服务要求公交在各个市场的运营状况各市场竞争态势和公交的市场地位其他细分市场简介市场分析海问分析10/22/202346第三章业务发展分析北京客运市场传统上是按地域划分的，但随着城市的扩大和郊县的发展，城区和郊县客运开始互相渗透，区别已不明显随着人们生活水平的提高，出行需求呈现多样化趋势，出现细分市场最主要市场细分是依据乘客对价格的敏感程度进行的根据市场变化趋势，结合公交实际，现有市场可分为A、B、C、D四大块，其中B和C逐渐融合，D市场实际上可细分为D1、D2由于公共交通是城市的一项基本功能，所以国家采取价格控制等手段保证低收入家庭的乘车需求城区郊县省际长途没有进行乘客需求细分BCD1乘客更关注服务、舒适等因素AAD2乘客更关注价格城区郊区省际长途公交客运市场划分海问分析10/22/202347第三章业务发展分析市场容量巨大趋于稳定，增长缓慢市场容量较大增长最为迅速增长空间大市场存在细分空间市场容量较大增长速度快增长空间大市场A市场B市场C市场容量相对较小比较稳定市场存在细分空间市场D市场A市场B市场C市场D2000年北京市省际运营车辆5494部，始发客运量1847万人次2001年北京市省际运营车辆5654部，始发客运量1867.8万人次+140%年≈0+46%年各市场客运量变化情况（万人次）公交客运市场前景公交总公司10/22/202348第三章业务发展分析单车年客运量(万人次)单车年行程(万公里)从单车客运量来看，公共电汽车远大于巴士及郊区线路，产生的社会效益最大巴士与9字头线路的单车年客运量均有较大增加（16%以上），增长潜力大省际长途单车年客运量下降，呈现萎缩趋势公共电汽车与巴士的单车年行程接近，且均有一定的增加（8%以上）9字头线路单车年行程最大，且略有增加，这得益于郊县良好的交通状况，提高了车辆使用效率省际长途单车年行程下降，呈现萎缩趋势北京公交在各市场的运营状况分析（1）：公交总公司10/22/202349第三章业务发展分析单车年客运收入9字头线路最高，巴士与之接近，公共电汽车较低，省际长途最低巴士与9字头线路的单车年客运收入均有较大增加（11%以上），增长潜力大省际长途单车年客运收入下降，呈现萎缩趋势公共电汽车与巴士的单车每公里客运收入较高，但呈下降趋势，表明市场增长低于运量增长速度9字头线路单车每公里客运收入较低，但仍在增加，表明市场还有增长空间省际长途单车每公里客运收入迅速增加单车年客运收入(万元)单车每公里客运收入(元)北京公交在各市场的运营状况分析（2）：公交总公司10/22/202350第三章业务发展分析市场竞争态势和北京公交的市场地位市场A市场主要为市民提供基本出行服务，具有较强的社会福利性质北京公交是市场上唯一的运营服务提供商，处于绝对垄断地位在享受补贴的条件下，有潜在的进入者市场B提供多样化出行服务，在满足市民出行需要的同时获取利润存在运通、百利宝、康恩专线等竞争者巴士占据了绝对的市场份额有较多的潜在进入者市场C方便市区与郊区市民往来，随着北京城市规模扩大，与市场B区别已不明显主要的服务商是巴士和长途两家，其他郊县区域性中巴公司业务比较活跃，竞争比较激烈山区长途业务处于亏损状态，需要政府补贴市场D到2000年底，北京市共有41家本地长途客运企业，共有车辆1000多辆北京市场共有长途车辆5000多辆，京外客运企业占领了3/4的份额2000年底长途公司拥有611辆车，居市场首位，2001年减少到495辆，但尚在盈利市场有集中的趋势，竞争日益激烈海问分析10/22/202351第三章业务发展分析众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必须兼顾社会效益与经济效益，他们的力量对比又决定了公交目前仍需把社会效益放在首要地位公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快市场化改革进程，建立市场导向的经营管理机制从长远发展来看，北京公交应立足北京，逐步向周边市场发展，以争取更大的发展空间公交客运应致力于在满足市民基本出行服务的同时，积极提供多层次，面向不同客户的服务发展战略海问分析10/22/202352第三章业务发展分析按细分市场对业务重新规划，使各业务向专业化、规模化方向发展，在各自的市场上取得领导地位，减少相互竞争利用巴士股份的融资优势，迅速占领市场空间，加快向郊区扩张的步伐长途公司应集中力量发展省际长途业务，扩大规模，建设场站，加强与其他公司的合资合作，巩固和扩大在长途市场的领导地位积极关注竞争威胁，近期采取合资、合作的方式减少潜在进入者的威胁，中期通过提高服务质量减少乘客不满的威胁，长期关注地铁等替代交通工具的威胁发展战略海问分析10/22/202353第三章业务发展分析众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必须兼顾社会效益与经济效益，他们的力量对比又决定了公交目前仍需把社会效益放在首要地位利益相关者对公交的要求关注重点影响力强弱作为所有者的政府提高收入、降低成本、减少补贴经济效益中作为城市管理者的政府保持良好运营秩序、搞好环境保护工作社会效益强作为社会管理者的政府保持企业稳定，为政治活动提供安全迅捷的服务社会效益强乘客维持较低的价格，提高服务水平，提供多样化服务社会效益强员工希望企业稳定，个人收入提高，对下岗有恐惧心理，对变化感到不安经济效益中竞争者、替代服务提供者、供应商、潜在竞争者等希望与公交和平共处，不愿与公交正面竞争弱与单纯追求利润最大化的企业不同，公交客运追求多元化的企业目标，力求在社会效益和经济效益之间找到一个平衡点海问分析10/22/202354第三章业务发展分析市场经济是以客户需求为导向的经济，公交必须改变企业行政化管理的方式，增强职工的服务意识、环保意识、成本意识、科技意识提高服务质量乘客注重服务的意识提高和北京大都市形象增加了服务质量的重要性电子化、信息化依靠传统手段已难以解决现代城市交通问题，必须加快高科技手段的应用重视环境保护奥运提升了市民的环保意识，政府日益重视环保也加大了公交的环保压力增加公交覆盖面市民出行更加追求多样化及方便性要求公交从广度和深度上增加覆盖面降低运营成本政府减少补贴及竞争对手带来的压力要求公交提高运营效率，降低运营成本压力公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快市场化改革进程，建立市场导向的经营管理机制海问分析10/22/202355第三章业务发展分析其他城市公交北京郊区省际长途从长远发展来看，北京公交应立足北京，逐步向周边市场发展，以争取更大的发展空间为了减少扩张中面临的风险，北京公交应采取不同的战略控制手段，在巩固已有市场的前提下，逐步向外围发展北京市区扩大市场空间寻找新的市场机会壮大企业规模分散由于单一市场造成的风险输出北京公交多年来积累的运营经验和管理手段充分利用巴士股份的融资优势获得更大的利润空间使北京公交能够朝着全国性公交集团方向发展海问分析10/22/202356第三章业务发展分析公交客运应致力于在满足市民基本出行服务的同时，积极提供多层次，面向不同客户的服务随着市民生活水平的不断提高，出行需求多样化的趋势会越来越明显，对公交客运来说，这是一个必须抓住的市场机会基本服务多样化服务更多体现社会效益体现社会效益的同时注重经济效益是公交服务的主体运送的乘客数量巨大市场基本保持稳定出行要求：方便快捷，不要太拥挤乘客对价格比较敏感存在运营亏损市民生活水平提高产生的新需求乘客数量相对较少市场发展十分迅速出行要求：舒适快捷，避免换乘，“坐车”而不是“站车”乘客对服务水平要求比较高有一定的盈利海问分析10/22/202357第三章业务发展分析按细分市场对业务重新规划，使各业务向专业化、规模化方向发展，在各自的市场上取得领导地位，减少相互竞争由于郊区城市化，传统按地域划分的市场出现了内部竞争现象，在不同的市场运营也分散了业务单位精力，应该结合乘客需求重新划分市场BCD1AAD2城区郊区省际长途BBD1AAD2城区郊区省际长途海问分析10/22/202358第三章业务发展分析利用巴士股份的融资优势，迅速占领市场空间，加快向郊区扩张的步伐在迅速发展的郊区市场上，加大投入、占领市场无疑是一项既能在短期内产生一定的经济利益，又能在长期占据市场领先地位的战略决策收益风险社会效益经济效益企业发展更好地满足乘客出行需求方便城市与郊区的往来，适应北京城市发展需要提供就业机会增加运营收入产生规模效应，降低运营成本扩大企业发展空间抑制竞争对手发展和潜在竞争者进入需要大额资金投入难以实现很高的回报在北京公交内部各单位间造成冲突海问分析10/22/202359第三章业务发展分析长途公司应集中力量发展省际长途业务，扩大规模，建设场站，加强与其他公司的合资合作，巩固和扩大在长途市场的领导地位尽管省际长途竞争激烈，但如果长途公司放弃这一市场而向郊区发展，将损害整个公交集团的长远利益。长途公司要么占领省际长途市场，要么消亡公共电汽车、巴士正全力占领和巩固市场巴士正大力向郊区市场扩张，与长途公司同室操戈城区郊区长途公司的市场份额近两年来呈下降趋势省际长途近年来长途公司省际长途客运量变化（万人次）巴士股份长途公司？巴士股份长途公司！现状目标公交总公司10/22/202360第三章业务发展分析积极关注竞争威胁，近期采取合资、合作的方式减少潜在进入者的威胁，中期通过提高服务质量减少乘客不满的威胁，长期关注地铁等替代交通工具的威胁公共交通作为政府控制的行业，市场化程度取决于政府的态度，而政府的态度又受到其他竞争力量的影响行业内竞争者乘客供应商潜在的进入者替代交通工具政府府政中国加入WTO，北京申奥成功因素吸引了众多的潜在进入者，近期威胁较大服务意识的提高，反垄断的呼声是乘客成为较长时期内的主要威胁力量北京地面交通比例偏高，随着地铁、轻轨的发展，替代交通工具将成为远期最大的威胁力量现有行业内竞争者实力弱，威胁小供应商对公交运营影响较小海问分析10/22/202361第三章业务发展分析客运业务——旅游客运业务客运业务汽车服务物业发展广告策略投资公交客运旅游客运公交集团出租业务10/22/202362第三章业务发展分析旅游客运业务市场概况及竞争地位业务发展策略10/22/202363第三章业务发展分析市场概况及竞争地位中国经济的发展和社会环境的稳定、首都北京浑厚的文化历史底蕴和丰富的旅游资源推动了北京旅游市场的快速发展，旅游业已经成为北京市第三产业的支柱产业，成为“首都经济”新的增长点兴旺的旅游市场必然带动旅游客运业的快速发展，而后者的发展会促进旅游市场的持续繁荣公交总公司旅游客运业务得到飞速发展，在北京市场举足轻重公交总公司旅游客运有较大的竞争优势和良好的扩张机会海问分析10/22/202364第三章业务发展分析中国经济的发展和社会环境的稳定、首都北京浑厚的文化历史底蕴和丰富的旅游资源推动了北京旅游市场的快速发展，旅游业已经成为北京市第三产业的支柱产业，成为“首都经济”新的增长点北京的海外游客接待量居全国各大城市之首，旅游创汇约占全国总量的1/5北京旅游业收入达到全市GDP的19%以上，旅游业在北京国民经济中占有重要地位北京旅游收入的年增长速度远高于同期国民经济增长速度，表明北京旅游业具有良好的发展前景“将北京建设成为具有东方特色的一流国际化旅游城市和具有首都风貌的中国首位旅游中心城市”2020年北京市旅游发展总体目标海问数据10/22/202365第三章业务发展分析北京旅游市场发展态势今年来北京旅游得到快速发展，各项指标都超过了1999年北京市旅游发展总体规划的预测国外旅客人次的年增长率为8.8%；外汇收入增长率年平均7.4%国内外地旅客人次年增长率为8.9%；收入增长率为28.4%本地旅游人次的年增长率为6.6%；收入增长率为21.6%国内游客的平均旅游花费正在增加，人们正在追求旅行的舒适度旅游客流的增加促进了旅游客运市场的快速发展公交总公司10/22/202366旅游客运的发展第三章业务发展分析兴旺的旅游市场必然带动旅游客运业的快速发展，而后者的发展会促进旅游市场的持续繁荣旅游市场的发展经济的发展社会环境稳定丰富的旅游资源申奥成功WTO加入海问分析10/22/202367第三章业务发展分析总公司旅游客运业务得到飞速发展，在北京市场举足轻重巴士旅游自98年成立以来，业务得到快速发展，2001年实现税前利润2500万，年平均增速达到60%；预计2002年营业收入超过2亿元，税前利润将达到3200万元主要业务包括9个客运分部（其中8个分部为旅游专线车，主要从事旅游专线业务；1个分部为高档旅游客车，从事旅行社团体业务），2个保修中心及1个旅行社巴士旅游历年实现利润（万元）公交总公司10/22/202368第三章业务发展分析总公司旅游客运业务得到飞速发展，在北京市场举足轻重北汽出租负责每年人代会和政协的专门用车，拥有自己的国宾车队，旅游大客车的数量从98年的145辆增加到2001年的409辆；北汽出租在北京市的旅游客运市场占有主要的地位，并在旅游客运高端市场有显著的品牌优势公交总公司范围内还有长途和巴士广告也拥有部分旅游客运的资源总公司旅游客运业务整体正得到飞速发展公交总公司旅游客运市场北汽出租巴士旅游首汽股份长途中青旅中远广告10/22/202369第三章业务发展分析公交旅游客运业务具有较大的竞争优势和良好的扩张机会机会（Opportunity)1.北京旅游市场的快速发展带来旅游客运市场的扩张大多旅游客运的竞争者对车辆更新和升级比较犹豫大的旅行社更专注于核心业务，旅游客运有外包趋势优势（Strength)1.较强的客运能力、丰富的运营经验和品牌优势（北汽、巴士）对专线旅游线路资源的垄断性控制旅游专线与团体业务相结合的运营模式威胁（Threat)1.国际经济环境不稳定带来的对旅游市场的冲击整体旅游客运市场不规范，黑车运营猖獗劣势（Weakness)1.总公司范围内的旅游客运资源（包括线路）分散，并有形成内部相互竞争的态势2.内部旅行社业务不具竞争能力，对公交旅游客运的发展难形成支持海问分析10/22/202370第三章业务发展分析公交旅游客运处于比较有利的竞争地位行业内竞争者共有旅游运营车辆3200辆左右，从事旅游客运公司150多家，公交整体旅游客运能力占北京市一半以上供应商与主要大型旅行社有长期和良好的合作关系，仅巴士旅游就与300余家旅行社建立了业务关系顾客北汽、巴士主要车辆档次有差别，满足各自主要目标游客的要求公交旅游客运垄断了散客市场；团体旅游客运能力也在提高替代者主要有郊区旅游列车、自助旅游，但都不十分普及；地面公交旅游客运还是人们的主要选择潜在的进入者短期内没有特别明显的进入海问分析10/22/202371旅游客运业务发展战略在总公司层面规划旅游客运业务，形成内部联盟注重品牌经营，针对目标市场需求配置资源品牌、管理输出，开拓外埠旅游客运市场第三章业务发展分析海问分析10/22/202372公交总公司范围内的北汽、巴士、长途、广告都拥有旅游客运资源（其中巴士旅游有运营车辆1100辆），整体合计将达到北京旅游客运能力50%以上。旅游客运是公交主业的重要组成部分巴士股份和北汽集团的主要旅游客运市场或车辆结构有差别（分别以经济型的专线旅游和相对豪华型的团体旅游及会议等包车业务为主），有必要在信息、运力等方面实现合作，形成内部联盟，共同应付外部竞争（目前进行资产整合尚不成熟）部分旅游线路资源分散（如巴士、长途、出租都有专线旅游线路），有必要整合（如专线旅游皆由巴士运营），方便管理第三章业务发展分析在总公司层面规划旅游客运（含旅行社）业务，形成内部联盟公交总公司10/22/202373第三章业务发展分析所属单位旅行社名称北汽出租北京北汽国际旅行社党校北京清泉旅行社广告公司北京天翔国际旅行社昌平培训中心北京公交假日旅行社广安集团北京通四方旅行社巴士旅游巴旅旅行社

………整合总公司范围内的旅行社业务，与旅游客运业务相呼应。北京目前有旅行社456家，业务竞争激烈，其中国旅、中青旅、中旅等占据旅游市场主导地位。公交总公司范围内有7个旅行社，业务分散，客源有限，只有经过整合，才有可能对公交旅游客运形成支持。公交总公司内旅行社业务资源：公交总公司在总公司层面规划旅游客运（含旅行社）业务，形成内部联盟10/22/202374第三章业务发展分析注重品牌经营，针对目标市场需求配置资源“北汽”品牌在北京（乃至全国）（旅游）客运市场具有较高知名度。“巴士旅游”虽然出现仅几年，已同北汽、首汽一并成为北京旅游客运市场的“三甲”。品牌竞争力是未来公交客运企业取胜的关键因素之一。如何巩固并不断提升“北汽”、如何将“巴士旅游”创成名牌，是两个企业必须面对的重要课题。巩固各自目标市场，稳步扩张。巴士旅游的成功，离不开正确的市场定位，即以专线旅游线路为基础的“经济型”市场。巴士未来应继续走线路经营和团体业务经营相结合的模式，巩固、扩大专线旅游客运市场运营，拓展团体旅游（包车）市场，并针对性地配置（调整）车辆档次。北汽应借助其品牌优势，巩固传统市场（豪华团体旅游、大型会议等），开发新市场，以提高资源使用效率和经济效益。在鼓励下属企业积极参与市场竞争的同时，总公司应加强旅游客运业务的总体规划和协调，实现资源利用的最大化和总公司整体价值的最大化。公交总公司10/22/202375第三章业务发展分析注重品牌经营，针对目标市场需求配置资源巴士旅游应坚持发展线路经营与团体旅游业务相结合的运营模式提高企业自身实力，加强巴士旅游客运品牌建设调整车辆配置，合理提高车辆档次，适应巴士旅游市场定位和客户需求积极发展包车业务和班车业务，支持整体经营团体业务1.积极与各大旅行社建立战略合作关系，开拓团体旅游业务开发机关、企事业单位的团体包车业务线路经营1.利用公交优势，积极发展线路经营，巩固旅游散客市场调整运力，提高旅游淡季的车辆利用率，改善整体经营业绩海问分析北汽应借助其品牌优势，巩固传统市场（豪华团体旅游、大型会议等），开发新市场，以提高资源使用效率和经济效益10/22/202376第三章业务发展分析实行品牌、管理输出，开拓外埠旅游客运市场旅游业成为地区经济发展的主要动力，外埠旅游客运市场有较大发展潜力巴士旅游已经开展部分外埠旅游客运业务，并取得一定的成绩巴士旅游和北汽出租已经初具旅游客运品牌，拥有较强的客运实力，有实力对外埠市场进一步开拓股份公司可以为巴士旅游的扩张提供资金、管理及关系协调等一系列支持积极开拓外埠旅游客运市场积极与外地企业达成战略联盟，实行品牌、管理的输出，拓展外埠旅游客运市场海问分析10/22/202377第三章业务发展分析客运业务——出租（租赁）业务客运业务汽车服务物业发展广告策略投资公交客运旅游客运公交集团出租业务10/22/202378第三章业务发展分析汽车出租（租赁）业务市场概况及竞争地位业务发展策略10/22/202379第三章业务发展分析市场概况及竞争地位出租行业竞争激烈，在兼并热潮下，部分竞争者扩张迅速，但整个市场并没有扩大的余地大规模、频繁的收购兼并活动，使出租市场的购并成本越来越高为迅速扩张，众多竞争对手力争开拓融资渠道北汽出租渐渐失去行业的领先地位，竞争能力下降海问分析10/22/202380第三章业务发展分析出租行业竞争激烈，在兼并的热潮下，部分竞争者扩张迅速，但整体市场并没有扩大的余地北京市出租行业已经到了饱和的阶段，交通局已经开始实施出租车总量60000辆的控制规划；各个主要竞争对手的扩张已经建立在并吞、联合其他行业者的基础上；但大多主要竞争对手仍将坚持扩张的竞争策略总量控制北京现有67000辆，计划控制在60000辆银建北京最大的出租汽车公司（包含金建，北京第一家出租合资公司渔阳成立于1993年01年规模3000辆计划02年5000辆北方1991年成立，40辆01年规模3000辆万泉寺1993年成立，45辆01年规模2000多辆扩张扩张扩张扩张北汽出租多年一直在4000辆左右的规模海问分析10/22/202381第三章业务发展分析大规模、频繁的收购兼并活动，使出租市场的购并成本越来越高并购特征并购成本具有鲜明的行政特点行业范围内的联合地域范围的合并指标费用从5-6万涨到8万左右公司并购48辆夏利，费用为622万元北汽现状缺乏大规模并购的行政资源缺乏后续发展的资金投入经营效益低下，很难摊销并购成本已具有较大的规模经营出租市场上的大规模是、频繁的兼并收购活动，使公司扩张的成本大大提高，北汽出租现阶段不具备快速扩张所需的各种资源，公司需要谨慎对待市场的扩张诱惑海问分析10/22/202382第三章业务发展分析为迅速扩张，众多竞争对手力争开拓融资渠道与出租行业的运营竞争类似，在对外融资方面，众多出租车公司也将面临激烈的竞争，而上市融资更成为几家大公司的首选银建出租股份制改造寻求A股上市机会金建出租银建投资与新加坡得高企业合资首汽公司改制北汽出租股份制改造寻求香港九巴、北京巴士投资……融资海问分析10/22/202383第三章业务发展分析企业规模低大高小中中市场竞争力银建新月首汽渔阳出租汽车市场竞争情况万泉寺北汽金建北汽出租渐渐失去行业中的领先地位，竞争能力下降民营企业的灵活机制给企业的快速发展、扩张创造了条件国营企业的沉重包袱限制了企业的发展速度和愿望北汽、首汽等大型国有出租企业无论从规模上、市场竞争力上都开始受到其他竞争对手的挑战海问分析10/22/202384第三章业务发展分析汽车出租（租赁）业务市场概况及竞争地位业务发展策略10/22/202385出租、租赁业务发展设想———眼睛向内，适度发展出租与租赁业务应该成为总公司的主要业绩支撑点出租与租赁业务的统一规划发展有利于发挥产业规模优势，降低管理成本，提高经济效率迅速打开资本市场的大门是北汽得到快速发展的重要机会出租业务的市场竞争态势决定北汽出租应该抓住时机联营或收容挂靠中小出租公司，在收购兼并上保持谨慎的态度出租业务的发展应该立足于提高内部的管理水平，降低管理成本和提高经营效率的内涵型发展租赁业务市场有外向扩张的机会，但扩张应该建立在规范的管理和资金投入基础上第三章业务发展分析海问分析10/22/202386第三章业务发展分析出租与租赁业务应该成为总公司的主要业绩支撑点北汽出租出租营业收入23351万元出租运营车辆3886辆租赁营业收入1740万元租赁车辆281辆非运营车辆364辆天成出租（广告）营业收入2696万元出租运营车辆181辆租赁车辆274辆物资配送中心出租出租营业收入64万元出租车辆25辆广安集团出租出租营业收入326万元出租车辆75辆八达出租（长途）出租营业收入598万元出租运营车辆132辆出租车辆5162辆占26.8%营业收入28775万元占10.2%总公司范围内的出租、租赁资源雄厚，在总公司的总体业务中占据相当大的比重；社会上出租业务的利润率达到10-15%；出租业务应该成为公交总公司的业绩支撑点公交总公司10/22/202387第三章业务发展分析出租与租赁业务的统一规划发展有利于发挥产业规模优势，降低管理成本，提高经济效益总量控制北京市出租车的总体拥有量为67000辆,交通局的控制指标在60000辆规模化运作

北京市提出控制出租车数量的同时,提出提高出租车公司规模的要求,出租企业间的兼并加剧:公司数量由2000年的1000多家到2001年的200家左右品牌化管理北京出租的十大品牌已经建立,超过1000辆的10家;80%的公司不到200辆统一公交总公司的资源，依靠北汽出租的品牌，走品牌化、规模化、规范化、高效率的发展道路公交总公司10/22/202388第三章业务发展分析迅速打开资本市场的大门，是北汽得到快速发展的重要途径北汽出租集团香港九巴北京巴士中信汽车公司南京中北北汽出租股份公司投资1.7亿元占62.8%股权投资8000万元占29.6%股权投资1000万元占3.7%股权投资712万元占2.6%股权投资354万元占1.3%股权新的资本资源，新的股权结构，新的管理体制可以改变北汽出租的竞争地位；北汽想要发展，必须迅速打开它通向资本市场的大门可行的通向资本市场途径：北汽出租股份公司的直接上市融资计划北京巴士的扩股收购北汽股份；然后找机会分拆拟成立北汽出租股份公司的股权结构：海问分析10/22/202389第三章业务发展分析出租业务的市场竞争态势决定北汽出租应该抓住时机联营或收容挂靠中小出租公司，在收购兼并上保持谨慎的态度战略选择选择原由付出代价典型案例股份联合挂靠收容买断式兼并有利于规模经营不需要大量的现金投入大公司可以有控制地位不需要投入就快速扩张规模保持各自的经营独立性大公司具有一定的收益可高速扩张经营保持独立性双祥和新月的扩张方式一般的中型出租公司渔阳联合的扩张出租业务并不是公交的主导发展方向；同时政府以规模运营为依据的强制合并要求一定程度上提高了兼并收购成本；出租要抓住时机扩张，但应该减少投入的盲目性，控制风险稀释控制权对中型公司缺乏吸引力不规范的管理需要大量资金投入成本过高海问分析10/22/202390第三章业务发展分析出租业务的发展应该立足于提高内部的管理水平，降低管理成本和提高经营效率的内涵型发展出租业务的业绩不够理想.主要原因是北汽出租历年的管理费用居高不下.在外向扩张的机会不大的情况下,出租业务更应该眼睛向内,压缩和降低各类成本,才能在激烈的出租市场中巩固或提高竞争地位.公交总公司10/22/202391第三章业务发展分析租赁业务有扩张的机会，但扩张应该建立在引进外部资金投入和规范内部管理的基础上行业风险行业吸引力行业处于增长期现市场车辆20000辆，2008年北京市租赁汽车4万辆的发展规划竞争对手未形成规模通过认证31家，租赁车辆100辆以上的58家行业调控还未开始租赁市场的总量控制还没有开始，公司有机会以较低成本快速提升规模投资风险投资后，公司将承担车辆贬值的市场风险经营风险行业骗租率占2%交通事故对租赁业有很大影响竞争压力商务租赁市场获利良好，但面临新进入者个人租赁市场容量大，但市场不景气租赁市场还没有形成明显的行业领先者，总公司有北汽和天成两个通过认证的租赁公司，有扩张的机会和基础；但公司的发展应该杜绝总量、规模的简单扩张，更应该注重实际的投资效益公交总公司10/22/202392第三章业务发展分析汽车服务业务客运业务汽车服务物业发展广告策略投资公交集团10/22/202393第三章业务发展分析汽车服务业务汽车服务业务市场分析汽车服务业务发展策略10/22/202394汽车服务业务市场分析北京汽车服务市场的发展现状及前景北京市场竞争态势公交汽车服务的市场地位第三章业务发展分析10/22/202395第三章业务发展分析近年来随着人民收入的提高，个人汽车消费已开始进入快速发展阶段。中国加入WTO，以轿车为代表的汽车价格迅速下降，市场增长势头迅猛，势必带动汽车服务业的发展根据新的统计，北京市汽车拥有量已经达到了180万辆，是全国汽车拥有量与人均拥有量最大的城市，私家车的拥有数北京也是最多。由于消费理念比较超前，北京人对车非常感兴趣，这促成了北京现有和未来潜在的汽车市场都很大，也意味着北京现有和未来潜在的汽车服务市场容量巨大汽车服务市场现状及前景（1）+12%年中国轿车市场增长及预测（百万辆）2001年中国汽车销售量轿车客车货车销量(万辆)72.1582.3881.84增长率(%)18.2517.46%5.62%资料来源：《中国汽车报》资料来源：S&PDRI2000《现代汽车2001》增刊10/22/202396第三章业务发展分析你购车的标准是什么？你计划什么时候购车？《现代汽车2001》增刊访问数量：150个无车的城市家庭访问数量：1200位成年人最近的一项调查表明，在个人汽车消费迅猛增长的同时，消费者对汽车服务的重视程度也在增加，售后服务已经成为影响购车的第二重要因素。汽车销量的上升和对售后服务的重视，必将推动汽车服务业向规模化、品牌化、优质高效方向发展汽车服务市场现状及前景（2）10/22/202397第三章业务发展分析汽车服务商数量多，规模小市场上有汽车修理厂四千多家北京修理年收入上亿的企业只有5家，2千万以上只有10家只有1％的汽车护理和检测设备商有能力对汽车进行完善优质的护理服务竞争激烈，兼并现象时有发生修理厂数目已经由1999年的5800家减少到2000年的4800家2000年，北京汽车服务市场龙头企业北京市汽车修理公司兼并了原北京市汽车贸易公司和汽车配件公司市场份额开始集中北京市场上的250多家1类企业完成了营业收入的65%2000年，北京市汽车修理公司在汽修市场上的份额为20%，在销售市场上的份额接近10%向“特约维修”、“四位一体”、“连锁经营”方向发展由“杂修”向“专修”方向发展销售、修理、配件供应和技术咨询“四位一体”，用服务支持销售，以销售带动服务连锁经营初见端倪汽车服务市场竞争态势海问分析10/22/202398第三章业务发展分析海依捷汽车维修中心北京市汽车修理公司行业地位前10名北京最大的汽车服务企业规模下属3个修理厂拥有8家汽车修理厂、48家汽车特约维修站和15家“四位一体”汽车专卖店服务内容主要承修依维柯、黄海、金龙等客车承修各种品牌的汽车经营状况修车13156辆修车28万辆次，销售汽车9000余辆营业收入2426万18亿（包括销售收入）2000年各项数据比较海依捷汽车维修中心作为公交经营最好的修理中心，近年来获得了很大的发展，但与行业领先者相比，仍然存在着巨大的差距海依捷目前的市场份额不到1%，与公交拥有的资源优势相比，还有很大的发展潜力在“修小汽车”、“特约维修”、“四位一体”、“连锁经营”等方面，公交下属的汽车服务企业才刚刚起步公交在汽车服务市场的竞争地位公交总公司10/22/202399第三章业务发展分析汽车服务业务汽车服务业务市场分析汽车服务业务发展策略10/22/2023100汽车服务业务发展战略在外修业务的基础上大力发展汽车服务业，使之成为公交新的经济增长点从长远来看，将汽车服务作为一项独立的业务发展更加有利顺应市场发展趋势，积极建立销售、修理、零件供应与技术培训四位一体的汽车服务模式向规模化、连锁化方向发展，充分利用公交的资源优势，发挥协同作用积极吸引外部资金，向股权多元化方向发展，尝试采用管理层持股等新手段激励管理者的积极性第三章业务发展分析海问分析10/22/2023101第三章业务发展分析在外修业务的基础上大力发展汽车服务业，使之成为公交新的经济增长点巨大的市场机会国内汽车消费的迅猛增长势必带动汽车服务业的快速增长购车人对售后服务的重视意味着汽车服务业存在巨大的市场机遇落后的、有待整合的汽车服务市场现状正是发展的大好时机丰富的资源总公司拥有分布在北京各个地区的八个修理厂出租、长途、客车等下属公司也拥有各自的修理厂拥有各种修理设备和技术人员公交拥有的其他资源如出租车GPS，车辆救援系统等良好的基础下属（包括场地出租）十个品牌专修企业，占地面积85.5万平方米，2000年修车8万多辆，收入近10亿元，利润2000多万海依捷成为北京市修理业16家文明单位之一，营业收入进入十强建立了多种品牌的特约维修中心面对迅速发展的汽车服务市场，公交拥有丰富的资源和良好的基础，应该抓住机遇，将汽车服务业发展成为新的业务增长点海问分析10/22/2023102第三章业务发展分析从长远来看，将汽车服务作为一项独立的业务发展更加有利（1）内修汽车服务服务对象内部，面向企业外部，面向个人服务内容为客运公司提供客车保养，保障公交车辆的正常运营向消费者提供销售、修理、零件供应与技术培训等服务服务目的支持运营，非盈利以盈利为主要目标核心能力低成本、稳定性、即时性品牌、质量、服务、技术、规模、连锁与主业的关联十分紧密，必不可少不紧密发展趋势集约化，降低规模，提高效率和服务水平规模化，连锁化，抢占市场份额，建立品牌对管理者要求生产管理经营管理尽管汽车服务是从内修业务上发展起来的，但两者存在很大的差异，从长远来看，它们将朝着不同的方向独立发展内修和汽车服务业务的不同之处海问分析10/22/2023103第三章业务发展分析从长远来看，将汽车服务作为一项独立的业务发展更加有利（2）与具有较强计划色彩的内修业务不同，汽车服务必须完全市场化，而只有独立发展才能真正做到这一点有利于管理者全身心投入激烈的市场竞争有利于独立核算，强化投资回报观念有利于采用灵活的管理方法和激励措施有利于向专业化、规模化两个方向发展有利于采取市场化的运作方式独立发展汽车服务业务有利于与外部企业的合资合作有利于减少对内修业务的影响海问分析10/22/2023104第三章业务发展分析顺应市场发展趋势，积极建立销售、修理、零件供应与技术培训四位一体的汽车服务模式四位一体”的经营模式将服务与销售之间的距离拉近，在给汽车制造商、消费者带来了利益的同时，汽车服务商也从中受益汽车修理零部件供应技术咨询销售汽车制造商汽车消费者汽车服务商向消费者提供销售、修理、零件供应、技术咨询一条龙服务，减轻消费者购车负担与汽车制造商家紧密合作，提供各种售后服务，延伸了制造商的能力掌握消费者信息，有利于更好地利用客户资源利用汽车制造商的品牌优势，增强自身的技术实力和信用一手紧拉制造商，一手紧拉消费者，充分发挥自身的桥梁作用，变“被动”的汽车修理为“主动”的汽车服务海问分析10/22/2023105第三章业务发展分析向规模化、连锁化方向发展，充分利用公交的资源优势，发挥协同作用规模化、连锁化带来的好处是显而易见的，公交必须改变现有各修理厂各自为战的现象，逐步实现统一管理先进设备的共同使用可以降低维修成本技术交流有利于知识共享，提高服务效率原材料的统一供应可以减少库存，获得价格优惠，降低成本内部协作可以提高资源利用效率，减少一处忙死，一处闲死的现象增强综合实力，防止恶性竞争统一品牌，统一培训，统一价格，统一服务，实现标准化逐步将现有分散经营的修理厂集中起来，建立统一规范的管理建立统一的品牌，标准化的服务模式，同时加强宣传构建有价格竞争力的维修和养护用品供应体系是连锁经营健康发展的关键环节

改革员工的聘用和激励机制，使用优秀员工才能提供优质服务采用灵活方式吸引外部汽车服务商加盟，获得规模优势和品牌效应连锁经营的优点公交发展连锁经营的途径海问分析10/22/2023106第三章业务发展分析积极吸引外部资金，向股权多元化方向发展，尝试采用管理层持股等新手段激励管理者的积极性汽车服务业与传统的公交客运业存在很大的差别，高度的市场化要求公交尝试采用一些新的体制和机制，同时为公交其他业务的发展提供借鉴对管理人员素质要求高，激励机制十分重要尝试新的管理机制采取“四位一体”、“连锁经营”等新的经营模式竞争激烈、市场风险大以提高利润水平作为业务发展最终目标对主业没有直接的影响市场化程度高海问分析10/22/2023107第三章业务发展分析物业发展客运业务汽车服务物业发展广告策略投资公交集团10/22/2023108第三章业务发展分析物业发展市场概况及竞争地位业务发展策略10/22/2023109公交基建

房地产开发场站管理房产经营物业管理第三章业务发展分析物业发展业务构成海问分析10/22/2023110第三章业务发展分析市场概况及竞争地位房地产开发概况房地产业投资稳步增长，成为推动国民经济增长的重要力量房地产需求旺盛，北京市场仍具有巨大的发展空间地产业市场竞争环境的变化趋势显示了地产业广阔的发展前景，但地产公司需要寻求相应的策略土地资源、资金规模、企业经营是房地产业的核心竞争能力依托总公司土地资源，公交房地产开发取得初步成就海问分析10/22/2023111第三章业务发展分析市场概况及竞争地位物业管理物业管理具有多样的增值和发展模式总公司范围内物业管理未形成规模优势公交物业管理在市场上尚未形成较强的竞争能力场站管理场站分散管理造成一定的协调