易观分析-中国互联网护理行业市场发展洞察2023

发展洞察2023内容摘要随着中国老龄化程度不断加深，居家上门康复护理需求人群增多，在政策的监管下，互联网护理发展过程中的部分风险问题得到规避，推动行业进入规范发展期。互联网护理是互联网医疗的一部分，依靠平台链接上游医护资源和下游需求方，其中，第三方平台主要以自营和平台模式为医护人员和医疗机构提供服务，与互联网医院业务相辅相成。●互联网护理服务主要以慢病管理和居家养老场景为主，同时不断延伸服务边界，满足多元护理需求，完善服务流程，但在行业的发展中仍存在一系列重要问题亟待解决。●互联网护理可盘活护理资源存量，市场仍将继续增长，未来，互联网护理将持续完善服务标准和体系，从单一护理服务逐步向健康指导拓展，探索创新模式、提升用户体验将是重点激发科技与创新活力2互联网护理发展背景——老龄化程度不断加深，居家上门康复护理需求人群增多●互联网护理可以满足新生儿、孕产妇、长期卧床和术后康复患者等行动不便人群以及高龄或失能、半失能老人的居家康复护理需求。随着中国老龄化程度不断上升，残疾、失能、独居人数也逐渐增多，多样性、个性化护理需求增大，面临医院床位紧张的问题，互联网+护理可以避免患者到院排队等待床位。鼓励生育政策的推行，新生儿、孕产妇等母婴人群护理需求增多。慢性病发病率逐年上升，发病年龄范围也更广泛。人口老龄化日益严重，失能、高龄、空巢老人增多。2013-2022年中国65岁及以上老年人口及占比65岁及以上人口(亿人)--65岁及以上人口占比(%)互联网护理发展背景政策规避互联网护理发展过程中的风险问题，推动其进入规范发●互联网护理自2015年起就有相关探索，2019年，国家卫健委印发《“互联网+护理服务”试点工作方案》,对互联网护理服务提出相关要求，并开展试点，随后总结经验、扩大试点范围，推动行业整体进入规范发展阶段，降低了开展互联网+护理服务开展过程中的部分风险，为互联网护理探索更为有效的服务模式提供了支持。政策规定降低了互联网护理服务开展过程中的风险护士资质问题医疗事故风险控制医疗纠纷处置办法流程标准化问题五年以上技术职称患者线下首诊与评估服务过程全程留痕建立价格和支付机制服务项目正/负面清单政策支持和引导互联网护理进入规范发展期探索期政策试点期规范发展期●2015年9月，广东省家庭医生协会开发了专业的居家医疗、护理和生活照护的平台。●2016年，江苏省人民医院就在部分病区开展了“网约护士”上门●2019年1月，国家卫健委印发《“互联网+护理服务”试点工作方案》,明确了“共享护士”的试点。●2020年12月，国家卫健委发布《关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》,提出在原六个试点省市的基础上，自2021年1月1日起，将“互联网+护理服务”试点范围扩大至全国。2022年4月国家卫健委发布的《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》要求进一步扩大“互联网+护理服务”试点覆盖面，支持医疗机构积极提供“互联2023年6月，国家卫健委发布的《进一步改善护理服务行动计划(2023-2025)》中总结了新成果，全国计约2000余个医疗机构为行动不便老年人等群众提供7类60余项上门医疗护理项目。激发科技与创新活力4企业医务室失能、半失能老人慢病患者母婴群体术后人群B端 保险公司 体检机构 药店 医疗服务 护理康复公立医院民营医疗机构企业医务室失能、半失能老人慢病患者母婴群体术后人群B端 保险公司 体检机构 药店 医疗服务 护理康复公立医院民营医疗机构医药服务JDH基层医疗卫生机构医联体互联网护理发展现状——互联网护理是互联网医疗的一部分，依靠平台链接上游医护资源和下游需求方●互联网护理是广义互联网医疗的一部分，与在线问诊、网上药店等较为成熟的互联网医疗服务一起相互补充，构成互联网医疗服务闭环，服务患者全生命周期。●互联网护理平台在产业链中扮演链接上游医护资源和下游需求方的角色，目前主要以政府主导、市场化运作的方式进行布局，不仅有直接入驻第三方平台的模式，也有采购医疗数字化解决方案自建平台的模式。●根据服务对象的不同，各个平台企业的业务侧重点也有所不同。同时，面向B端也在不断拓展企业医务室、保险公司、体检机构、药店等，寻求更为多元的商业模式。医疗资源互联网医疗平台需求方医药器械医药器械SINOPHARM医疗机构服务支撑医院信息化云平台医疗数据服务金融支付物流运输商业数据分析医疗数据服务金融支付物流运输商业数据分析医疗硬件设备网络通信设施激发科技与创新活力5●●合作关系：建立自营医疗机构，并取得互联网医疗服务许可，与第三方医疗机构的执业护士订立平台注册协议；●护士构成：护士通常来自没有互联网医疗服务执照的基层医疗机构，也可以是签订雇佣合同的自有人员；●护士服务费用结算：订立平台注册协议的护士按月结算；●服务收费方式：按总额基准向患者及机构收取服务费；●服务质量责任：由平台负责。互联网护理发展现状第三方平台主要以自营和平台模式为医护人员和医疗机构提供服务，与互联网医院业务相辅相成●和互联网医疗平台类似，提供互联网护理相关服务的第三方平台运营也分为自营和平台两种模式，主要区别在于平台模式下医疗机构的自主性更强。平台模式平台模式●合作关系：为第三方医疗机构(大部分是医院)提供接入或建设云平台服务；●护士构成：均是持有开展互联网医疗服务执照的第三方医疗机构的执业护士；●护士服务费用结算：由第三方医疗机构自行决定；●服务收费方式：根据第三方医疗机构向患者所收取服务费的一定比例收取平台管理费。●服务质量责任：由第三方医疗机构负责。●互联网医院发展已经较为成熟，很多医院已经建设起了相应的互联网医院，相较于独立建设互联网护理平台，打通医护服务项目，借助互联网医院为载体开展互联网护理服务成为一个更为便利的选择。因此，如果率先已经建立合作关系的平台具有互联网护理服务能力，则其将成为医疗机构的第一选择。以江西省为例以江西省为例62%的医疗机构通过与第三方平台签约的方式开展服务依托互联网医院为载体，搭建“智能护理”服务平台，激发科技与创新活力6 母婴护理 母婴护理互联网护理发展现状护理服务以慢病管理和居家养老场景为主，服务项目边界不断延伸，满足多元护理需求满足多元的居家护理需求。互联网护理企业业务类型分布慢病护理居家养老母婴护理打针换药就医陪护上门体检中医理疗互联网护理服务项目 中医护理 专科护理指康促进指包括器具使用指导老年居住环境评估与指导等包括脊柱侧弯运动训练、生活自理能力训练等·包括耳穴压豆、中药涂药、拔罐、刮痧等腹透护理眼科护理伤口造包括普通造口护理、造口袋护理、伤口换药等·包括透析环境评估、腹膜透析、出口处护理等包括泪道冲洗、拔倒睫、眼压测量等激发科技与创新活力7 静疗护理包括测黄疸、新生儿臀部护理、包括测黄疸、新生儿臀部护理、港护理等安宁疗护安宁疗护包括疼痛管理、心理护理、舒适照护等包括疼痛管理、心理护理、舒适照护等雾化吸入、鼻饲护理等互联网护理发展现状服务流程探索不断完善，但仍存在重要问题亟待解决●互联网护理已经探索出了较为完整的服务流程，从居民下单到结束服务的过程中，对一系列制约互联网护理发展的关键性问题给出答案，使得互联网护理能够有序推进。●不过，由于互联网护理仍在规范发展期，还需要持续进行有益探索，以实现更好的医疗风险控制，保障护士人身安全，确定更为合理的定价标准和收费支付机制等，为互联网护理服务推进更为顺畅积攒经验。典型互联网护理服务流程居民下单管理员评估指派护士服务开始上门护理护士准备上门专科操作结束服务专科操作结束服务现阶段仍需解决的问题医疗风险控制收费支付机制激发科技与创新活力8互联网护理发展趋势完善服务标准和体系，从单一护理服务逐步向健康指导拓展●面对目前行业发展的问题和痛点，完善服务标准和体系成为解决方案和未来发展趋势之一，通过建立统一的服务标准和监督标准、完善上门护理服务质量体系、建立灵活的付费体系等疏通行业发展的阻碍。●同时，面对日渐多元的护理需求，互联网护理也将拓展更加丰富的服务内容，一方面沿产业链实现多业态的融合发展，另一方面发展更为完整的护理解决方案。通过完善服务标准和体系解决现存难点通过完善服务标准和体系解决现存难点服务标准和监管标准建立：现阶段互联网护理服务标准较为分散，多为各厂商或试点城市各自制定相应服务标准。随着服务体量的增加，服务标准、监督标准将逐渐完善上门护理服务质量评价体系：完善上门护理服务质量评价体系：将患者评估、环境评估、服务项目操作执行等纳入过程指标；评定客观评价指标，如ADL评分、不良事件发生率、再入院率、患者··建立灵活的付费体系：参考宁波、台州等地市的做法，将腹透居家护理、PICC护理等特殊病种的护理项目纳入医保，或者推出高频护理项目的优惠套餐，减轻需长期照护患者的经济负担。依据逐渐多元化的需求拓展服务内容依据逐渐多元化的需求拓展服务内容业态融合激发科技与创新活力9服务项目多元化互联网护理发展趋势互联网护理盘活护理资源存量，市场仍将继续增长，探索创新模式、提升用户体验将是发力方向2013-2022年中国注册护士数●中国护士基数大，但与国际水平相比，医护比及每千人护士仍有增长空间(如美国和日本每千人护士分别为9.8人和11.49人),“互联网+护理服务”是盘活现有护理资源存量的方法，护理服务市场商业价值转化也具备了相应的条件，互联网护理市场仍将继续增长。●在此过程中，要实现互联网护理的长足发展，提升行业内企业竞争力，还需要创新合作模式，以更灵活的方式推进互联网护理落地，聚焦